Francisco Franco
Orfeas Katsoulis | 5 wrz 2024
Spis treści
- Streszczenie
- Narodziny i środowisko
- Przodkowie i rodzina
- Rodzice
- Rodzeństwo i klan
- Szkolnictwo
- Szkolenie wojskowe
- Preludium: pierwsze oddelegowanie do Ferrol (1910-1912)
- Pierwszy okres w Afryce: rodzimi regularni żołnierze (luty 1912 - styczeń 1917)
- Interludium w Oviedo (1917-1920)
- Drugi okres w Afryce: Legion (1920-1926)
- Pobyt w Madrycie (1926-1927)
- Dyrektor Naczelnej Akademii Wojskowej (1927-1931)
- Pod dyktaturą Dámaso Berenguera
- Biennale liberalne (kwiecień 1931 - listopad 1933)
- Dwuletni okres konserwatywny (listopad 1933 - luty 1936)
- Popularny Front
- Spisek
- Zamach stanu
- Stan rzeczy w następstwie zamachu stanu
- Pierwsze miesiące wojny
- Dostęp do energii
- Konsolidacja władzy Franco i utworzenie jednej partii (kwiecień 1937)
- Gwarancja Kościoła
- Nieudana ofensywa przeciwko Madrytowi
- Manewry dyplomatyczne i umiędzynarodowienie konfliktu
- Recenzje włoskie i niemieckie
- Kontynuacja wojny i postępy nacjonalistów
- Pierwszy rząd (styczeń 1938)
- Końcowe etapy wojny
- Okres po wojnie domowej: represje i lata głodu
- II wojna światowa
- Hiszpania w okresie powojennym
- Lata pięćdziesiąte: od izolacji do międzynarodowego otwarcia
- Lata sześćdziesiąte: reformy polityczne i rozwój gospodarczy
- Ostatnie lata: spóźnienie Franco
- Psychologia
- Obsługa i sztuka dozowania
- Piety
- Obawy społeczne
- Życie prywatne i wypoczynek
- Źródła
Streszczenie
Francisco Franco, urodzony 4 grudnia 1892 roku w Ferrol, a zmarły 20 listopada 1975 roku w Madrycie, był hiszpańskim wojskowym i mężem stanu, który ustanowił w Hiszpanii, a następnie kierował przez prawie 40 lat, od 1936 do 1975 roku, reżimem dyktatorskim zwanym Państwem Hiszpańskim.
Urodzony w rodzinie oficerów marynarki, Franco wstąpił do Akademii Piechoty w Toledo, a następnie, w 1912 roku, do oddziałów w Maroku, gdzie uczestnicząc w wojnie w Rif, wykazał się zdolnościami przywódczymi i taktycznymi oraz szkolił jednostki nowo utworzonej Legii Cudzoziemskiej. Awansowany na generała brygady w wieku 34 lat, dzień po lądowaniu w Al Hoceima, został następnie wysłany do Madrytu i mianowany dyrektorem nowej akademii wojskowej w Saragossie. Po proklamowaniu republiki w 1931 roku został mianowany szefem sztabu w 1933 roku i jako taki kierował tłumieniem rewolucji asturyjskiej w 1934 roku.
17 lipca 1936 roku Franco, zdegradowany przez rząd Frontu Ludowego na Wyspy Kanaryjskie, w ostatniej chwili przyłączył się do wojskowego spisku, aby przeprowadzić zamach stanu po zamordowaniu José Calvo Sotelo. Przewrót, który miał miejsce 18 lipca 1936 r., zakończył się niepowodzeniem, ale zapoczątkował hiszpańską wojnę domową. Na czele elitarnych oddziałów marokańskich generał Franco przełamał republikańską blokadę Cieśniny Gibraltarskiej i z pomocą niemiecką i włoską wylądował w Andaluzji, skąd rozpoczął się jego podbój Hiszpanii. Junta Obrony Narodowej, niejednorodny kolegialny komitet różnych przywódców wojskowych strefy nacjonalistycznej, mianowała go na stanowisko Generalissimusa Armii, czyli najwyższego dowódcy wojskowego i politycznego, w zasadzie tylko na czas trwania wojny domowej. Przy wsparciu dyktatur faszystowskich i bierności demokracji, armia nacjonalistyczna odniosła zwycięstwo, ogłoszone w końcu marca 1939 r. po upadku Barcelony i Madrytu. Żniwo było ciężkie (od 100 do 200 tys. zabitych), a represje spadły na pokonanych (270 tys. więźniów, 400-500 tys. zesłanych).
Już w październiku 1936 r. generał Franco włączył do swojej armii Falangę Hiszpańską i karlistów oraz zneutralizował rozbieżne, czasem przeciwstawne, nurty, które go popierały, łącząc je w jeden ruch. Od 1939 roku człowiek znany jako Caudillo, Generalissimo lub głowa państwa, ustanowił wojskową i autorytarną dyktaturę, korporacyjną, ale bez wyraźnej doktryny, z wyjątkiem moralnego i katolickiego porządku, naznaczoną wrogością wobec komunizmu i "sił judeomasońskich", i wspieraną przez Kościół katolicki. Choć początkowo popierał reżim faszystowski i nazistowski, w czasie II wojny światowej Franco wahał się, utrzymując oficjalną neutralność Hiszpanii, ale wspierając mocarstwa Osi, zwłaszcza zgadzając się na wysłanie Dywizji Azul do walki na froncie wschodnim. Wraz ze zwycięstwem aliantów generał Franco odrzucił elementy najbardziej skompromitowane z pokonanymi, takie jak jego szwagier Serrano Súñer i Falange, a postawił na katolickich i monarchistycznych zwolenników swojego reżimu. Międzynarodowy ostracyzm z okresu bezpośrednio po wojnie został wkrótce złagodzony przez zimną wojnę, a strategiczne położenie Hiszpanii zapewniło ostatecznie przetrwanie reżimu generała Franco dzięki wsparciu Argentyny, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Wewnętrznie, Caudillo grał na rywalizujących frakcjach, aby utrzymać swoją władzę i przekształcił Hiszpanię z powrotem w monarchię, której był regentem, biorąc odpowiedzialność za edukację Juana Carlosa, syna Don Juana, pretendenta do hiszpańskiego tronu. Jego kolejne rządy były balansowaniem, wynikiem umiejętnego balansowania pomiędzy różnymi "rodzinami" Movimiento Nacional.
Po tym, jak system autarkiczny, który zakazywał inwestycji zagranicznych i importu, doprowadził do poważnych niedoborów, korupcji i czarnego rynku, Franco zgodził się pod koniec lat 50. przekazać rząd technokratom z Opus Dei, którzy z pomocą gospodarczą Stanów Zjednoczonych (skonkretyzowaną przez wizytę prezydenta Eisenhowera w Madrycie w 1959 r.) zliberalizowali hiszpańską gospodarkę w tempie planów "stabilizacji i rozwoju", Z ekonomiczną pomocą Stanów Zjednoczonych (skonkretyzowaną przez wizytę prezydenta Eisenhowera w Madrycie w 1959 r.) zliberalizowano gospodarkę hiszpańską w tempie planów "stabilizacji i rozwoju", co spowodowało szybkie ożywienie gospodarcze i nadzwyczajny wzrost w latach 60.
W 1969 roku Franco oficjalnie wyznaczył Juana Carlosa na swojego następcę. Ostatnie lata dyktatury to pojawienie się nowych żądań (robotników, studentów, regionalistów, zwłaszcza Basków i Katalończyków), zamachy (które kosztowały życie premiera Carrero Blanco), zdystansowanie się Kościoła po Vaticanum II i represje wobec przeciwników.
Franco zmarł 20 listopada 1975 r., po długiej agonii przerywanej licznymi hospitalizacjami i wielokrotnymi operacjami. Juan Carlos de Bourbon, akceptując zasady Ruchu Narodowego, został ogłoszony królem. Pochowane decyzją nowego króla w Valle de los Caídos, szczątki Franco zostały przeniesione w październiku 2019 roku na cmentarz Mingorrubio, gdzie pochowana jest jego żona, decyzją rządu Pedro Sáncheza w ramach likwidacji symboli frankizmu i w celu uniknięcia aktów egzaltacji ze strony jego zwolenników.
Narodziny i środowisko
Francisco Franco urodził się 4 grudnia 1892 roku w historycznym centrum Ferrol, w prowincji A Coruña. Ferrol i jego okolice są być może jednym z kluczy do zrozumienia Franco. Senne miasteczko, liczące na początku XX wieku zaledwie 20 000 mieszkańców, było siedzibą największej w kraju bazy marynarki wojennej, a także ważnych stoczni. W parafii Castrense (=z armii), doskonałym przykładzie endogamii społecznej, oficerowie wojskowi stanowili uprzywilejowaną i odizolowaną kastę, a ich dzieci, w tym Franco, żyły w zamkniętym środowisku, niemal obcym dla reszty świata i zaludnionym wyłącznie przez oficerów, zwykle z marynarki.
Utrata Kuby w wojnie hiszpańsko-amerykańskiej w 1898 roku pomaga wyjaśnić podstawowe idee polityczne Franco. Zwłaszcza Ferrol, którego cała działalność skupiała się na wysyłaniu wojsk i handlu z koloniami za Atlantykiem, był jednym z miast najbardziej dotkniętych tą porażką. Dzieciństwo Franco spędził w mieście, które się rozpadło, wśród emerytowanych i niepełnosprawnych żołnierzy, którzy popadli w ubóstwo, gdzie środowiska zawodowe zwróciły się przeciwko sobie, pogrążając się we wzajemnej niechęci. W kręgach wojskowych i wśród części społeczeństwa opór stawiany przez przestarzałą i źle wyposażoną flotę uważano za wynik heroizmu kilku żołnierzy, którzy poświęcili wszystko dla swojego kraju, a porażkę za konsekwencję nieodpowiedzialnej postawy kilku skorumpowanych polityków, którzy zaniedbali siły zbrojne. Późniejsza refleksja Franco nad klęską z 1898 roku doprowadziła go do przyjęcia tez regeneracjonizmu, ideologii postulującej konieczność głębokich reform i odrzucenia systemu odziedziczonego po Restauracji.
Przodkowie i rodzina
Francisco Franco jest synem sześciu pokoleń marynarzy, z których czterech urodziło się w samym Ferrol, w społeczności, która widziała istnienie mężczyzn tylko jako życie w służbie bandery, najlepiej we flocie wojennej.
Po jego śmierci krążyły plotki o rzekomym żydowskim pochodzeniu rodziny Franco, choć nigdy nie znaleziono żadnych konkretnych dowodów na poparcie tej hipotezy. Około 40 lat po urodzeniu Franco, Hitler zlecił Reinhardowi Heydrichowi zbadanie tej sprawy, ale bez powodzenia. Co więcej, nie ma żadnych dowodów na to, że Franco był zaniepokojony swoim pochodzeniem.
Rodzice
W dzieciństwie młody Franco miał do czynienia z dwoma przeciwstawnymi modelami: ojca - wolnomyśliciela, który lekceważył konwenanse, był celowo bezbożny, a przy tym był zwierzęciem imprezowym i kobieciarzem, oraz matki - wzoru odwagi, wielkoduszności i pobożności. Ojciec, Nicolás Franco y Salgado-Araújo (1855-1942), był kapitanem marynarki wojennej, a pod koniec kariery osiągnął stopień kwatermistrza generalnego marynarki, co odpowiada mniej więcej stopniowi wiceadmirała lub generała brygady i w tym przypadku było stanowiskiem czysto administracyjnym, ale wydaje się, że w rodzinie było to tradycją. Po wysłaniu na Kubę i Filipiny przyjął zwyczaje kolonialnego oficera: libertynizm, gry w kasynie, biesiadowanie i nocne picie. Podczas stacjonowania w Manili, w wieku 32 lat, zapłodnił 14-letnią Concepción Puey, córkę oficera wojskowego. W Ferrol miał trudności z przystosowaniem się do zadufanej w sobie atmosfery Restauracji i spędzał dni na piciu, hazardzie i rozmowach, często wracając do domu późno, pijany i zawsze w złym humorze. Zachowywał się w sposób autorytarny, graniczący z przemocą, nie dopuszczając do sprzeczności, a czwórka dzieci - w mniejszym stopniu Franciszek, zważywszy na jego introwertyczny i zamknięty w sobie charakter - cierpiała z powodu tych surowych zachowań. Zapraszał synów i niektórych bratanków na spacery po mieście, porcie i okolicy, podczas których opowiadał im o geografii, historii, życiu morskim i przedmiotach naukowych.
Ojciec miał zdobyć wszelkie tytuły do wrogości swojego syna Francisca: nie posuwając się nigdy do zaangażowania politycznego czy ideologicznego, był zdecydowanie antyklerykalny, zdecydowanie wrogi wojnie w Maroku, potwierdził w Madrycie swoje liberalne przekonania, a wypędzenie Żydów przez katolickich monarchów uważał za niesprawiedliwość i nieszczęście dla Hiszpanii. Politycznie klasyfikowany jako lewicowy liberał, ojciec od początku był wrogo nastawiony do Ruchu Narodowego i nawet po tym, jak jego syn został dyktatorem, pozostawał wobec niego bardzo krytyczny zarówno publicznie, jak i prywatnie. Nie dostrzegł geniuszu swojego drugiego syna i nigdy nie wyraził dla niego podziwu.
Ciasna atmosfera Ferrolu i niepokój małżonków z pewnością skłoniły go do poproszenia lub przyjęcia w 1907 roku posady w Kadyksie, a następnie przeniesienia do Madrytu, w zasadzie na dwa lata. Nicolás jednak nie powrócił, poślubiwszy młodą kobietę, Agustinę Aldanę, nauczycielkę, która była antytezą jego żony i z którą żył aż do jej śmierci w 1942 roku. To opuszczenie domu małżeńskiego stało się przyczyną konfliktu między Nicolásem a jego synem Francisco i ostatecznego zerwania dialogu między ojcem a synem. Dorośli bracia Francisca, do których ojciec zawsze miał upodobanie, odwiedzali ojca od czasu do czasu, ale nic nie wskazuje na to, aby Francisco Franco kiedykolwiek to zrobił. Francisco był najsilniej związany z matką, a cechy charakteru, które później się ujawniły - brak zainteresowania sprawami miłosnymi, purytanizm, moralizm i religijność, niechęć do alkoholu i ucztowania - czyniły go antytezą ojca i w pełni utożsamiały z matką.
W odróżnieniu od ojca, matka Franco, María del Pilar Bahamonde y Pardo de Andrade (1865-1934), pochodząca z rodziny, w której tradycją była również służba w marynarce, była niezwykle religijna i bardzo szanowała zwyczaje i obyczaje mieszczaństwa małego prowincjonalnego miasteczka. Niemal natychmiast po ślubie para nie miała złudzeń co do swojego pokrewieństwa i Nicolás szybko powrócił do swoich zwyczajów oficera kolonialnego, podczas gdy Pilar, zrezygnowana i debonair, dostojna i godna podziwu żona, młodsza od męża o dziesięć lat, która żyła i ubierała się z wielką surowością i nigdy nie wypowiedziała słowa wyrzutu, schroniła się w religii i w edukacji swoich czterech dzieci, wpajając im cnotę wysiłku i wytrwałości, aby mogły robić postępy w życiu i piąć się w górę społecznie, a także nawołując je do modlitwy. Franco, bardziej niż którykolwiek z jego braci, identyfikował się z matką, od której nauczył się stoicyzmu, umiarkowania, samokontroli, solidarności rodzinnej oraz szacunku dla katolicyzmu i tradycyjnych wartości, choć, jak zauważa Bartolomé Bennassar, nie przejął jej podstawowych cech, takich jak miłosierdzie, troska o innych, przebaczanie zniewag i wykroczeń.
Rodzeństwo i klan
Rodzeństwo miało pozostać bardzo ważne dla Franco, który zawsze zachowywał poczucie klanu, czyli rodziny, poszerzonej o niektórych przyjaciół z dzieciństwa. Rodzina Franco Bahamonde nie pasowała do typowego dla Ferrola typu i środowiska społecznego, gdyż w skład rodziny wchodzili :
Wśród jego krewnych było kilku osieroconych kuzynów, dzieci jednego z braci ojca, którymi ojciec Franco zgodził się zaopiekować, w szczególności Francisco Franco Salgado-Araújo, znany jako Pacón, urodzony w lipcu 1890 roku, z którym Franco dzielił te same zabawy, te same rozrywki, te same studia, te same szkoły i akademie, który był u jego boku w Maroku, a potem w Oviedo, i który podczas wojny domowej został sekretarzem, a potem szefem domu wojskowego, z którym Franco dzielił te same gry, te same rozrywki, te same studia, te same szkoły i akademie, który był u jego boku w Maroku, a później w Oviedo, i który podczas wojny domowej został sekretarzem Franco, a później szefem jego domu wojskowego, a także jego powiernikiem, Luis Carrero Blanco.
Poza kręgiem rodzinnym do klanu Franco należeli :
Franco prawie nie odnowił swojego środowiska społecznego i rozszerzył to początkowe środowisko jedynie na kilku towarzyszy broni poznanych w Maroku lub na okazjonalnego współpracownika.
Szkolnictwo
W dzieciństwie, a później w Akademii w Toledo, Franco był obiektem kpin innych dzieci z powodu swojego małego wzrostu (1,64 m w Akademii w Toledo) i wysokiego, skrzekliwego głosu. Ciągle nazywano go jakimś zdrobnieniem: jako dziecko nazywano go Cerillito (zdrobnienie od cerillo, świecy), potem, w Akademii, Franquito (± Francillon), porucznik Franquito, Comandantín (w Oviedo), itd. W swoich Memoriach Manuel Azaña również pozwalał nazywać się Franquito.
Pomimo braku środków do życia, trzej bracia otrzymali najlepsze prywatne wykształcenie w Ferrol, w Szkole Najświętszego Serca, gdzie Franciszek nie wyróżniał się niczym szczególnym, wykazując jedynie pewien talent w rysowaniu i matematyce, a także pewne zdolności do pracy fizycznej. Jego nauczyciele nie dostrzegali żadnych oznak predyspozycji; dyrektor szkoły, w wywiadzie przeprowadzonym około 1930 roku, przedstawił następujący portret: "niestrudzony pracownik, o bardzo zrównoważonym charakterze, który dobrze rysował", ale w sumie "bardzo zwyczajne dziecko". Nie był ani pilny, ani rozrzutny. Nie oblał żadnego z egzaminów odpowiadających pierwszym dwóm latom bachillerato. Według świadectwa jednego z jego szkolnych kolegów "zawsze przychodził pierwszy i był na przedzie, sam. Unikał innych". Wszyscy trzej bracia Franco, ale w większym stopniu Francisco, mieli nadmierne ambicje, do których zachęcało ich środowisko rodzinne.
Szkolenie wojskowe
W wieku 12 lat Franco został zapisany - wraz ze swoim bratem Nicolásem i kuzynem Pacónem - do szkoły przygotowawczej marynarki wojennej w Ferrol, prowadzonej przez komandora porucznika, z nadzieją na późniejsze wstąpienie do marynarki. Te ośrodki przygotowawcze akademii marynarki zapewniały znacznie lepszą jakość kształcenia, ponieważ istniało, jak zauważył sam Franco, "kilka akademii, z ograniczoną liczbą studentów, prowadzonych przez oficerów marynarki lub wojskowych. Wśród nich wybrałem tę prowadzoną przez komandora porucznika, Don Saturnino Suanzesa" (ojca Juana Antonio Suanzesa, starszego od niego o rok i kolegi ze studiów, przyszłego dyrektora Narodowego Instytutu Przemysłu). Zajęcia w tej instytucji odbywały się na pokładzie fregaty Asturias, w porcie Ferrol. Pacón zauważa, że jego kuzyn był najmłodszy ze wszystkich studentów, a wyróżniał się przede wszystkim w matematyce i doskonałą pamięcią.
Ale gdy czekał na zaproszenie na egzamin wstępny, wiosną 1907 roku nadeszła niespodziewana informacja, że Akademia Marynarki Wojennej w Ferrol zostanie zamknięta. Po klęsce na Kubie dowództwo marynarki zostało z nadwyżką oficerów i natychmiast ograniczyło dostęp do Akademii. Zamknięta w 1901 roku, akademia została ponownie otwarta w 1903 roku i ponownie zamknięta w 1907 roku. Francisco został wysłany do Akademii Piechoty w Toledo jako zastępca, podczas gdy jego brat Ramón, urodzony w 1896 roku, zrobił karierę w lotnictwie.
Opuszczając po raz pierwszy rodzinną Galicję, Francisco Franco udał się pod koniec czerwca 1907 roku wraz z ojcem do Toledo, aby wziąć udział w egzaminie wstępnym do Akademii. Odkrył zupełnie inną Hiszpanię i zachowa dokładną pamięć o tej inicjacyjnej podróży, która dała mu pierwszą i szybką wizję Hiszpanii, w tym przypadku jałowej i wyludnionej Kastylii.
Franco, jeden z najmłodszych w klasie, zdał egzaminy konkursowe "z wielką łatwością", chociaż były to testy na poziomie podstawowym. Chociaż klasa była liczna (382 przyszłych kadetów), tysiąc innych zostało odroczonych, w tym jego kuzyn Pacón, który był starszy od niego o dwa lata i który mógł wstąpić do akademii dopiero w następnym roku. Od tego momentu wojsko stało się prawdziwą rodziną Franco, zwłaszcza że jego biologiczna rodzina rozpadała się, gdyż w tym samym 1907 roku jego ojciec porzucił dom małżeński.
Niemniej jednak Franco z goryczą wspominał swoje wstąpienie do Akademii, będąc obiektem znęcania się (novatadas), przed którym w tamtych czasach nikt nie mógł uciec: "Smutne przyjęcie, jakie nam zgotowano, nam, którzy przybyliśmy pełni chęci włączenia się do wielkiej wojskowej rodziny". Młody Franco wspominał to jako "prawdziwą mękę" i krytykował brak wewnętrznej dyscypliny oraz nieodpowiedzialność dyrektorów akademii w mieszaniu kadetów w tak różnym wieku, do tego stopnia, że Franco formalnie zakazał tego procederu po tym, jak został mianowany pierwszym dyrektorem nowej Powszechnej Akademii Wojskowej w Saragossie w 1928 roku i przydzielił każdemu z nowych kandydatów osobistego mentora wybranego spośród starszych kadetów. Jego dziecinny wygląd, brak fizycznej prezencji, pracowita i introwertyczna natura oraz kwaśny głos sprawiły, że stał się jedną z ulubionych ofiar starszych. Dwa razy znęcano się nad nim, chowając jego książki pod łóżko. Za pierwszym razem Franco został za to ukarany; za drugim razem, gdy popełnił przestępstwo, wpadł w gniew i rzekomo rzucił świecznik na głowy swoich prześladowców. Wywiązała się awantura i młody kadet został wezwany do dyrektora szkoły. Franco wyjaśnił, że uznał to znęcanie się za obrazę jego godności osobistej, ale wziął na siebie odpowiedzialność za awanturę i zachował dla siebie nazwiska prowokatorów, aby nie ukarać innych uczniów, czym zyskał sobie szacunek kolegów.
Franco miał później dość krytycznie oceniać otrzymane nauczanie i przez długi czas po nim nie oszczędzał niektórych swoich byłych nauczycieli. Nauczanie to opierało się przede wszystkim na zapamiętywaniu, a ponieważ Franco miał dobrą pamięć, nie miał większych trudności ze zdawaniem egzaminów, choć jego oceny nie były nadzwyczajne.
Dominujące nauczanie pochodziło ze starych francuskich i niemieckich podręczników wojskowych, które były już przestarzałe. Opublikowany przez Akademię w Toledo w 1908 roku Tymczasowy Regulamin Szkolenia Taktycznego, będący biblią pokolenia Franco, wciąż uznawał wyższość piechoty nad pozostałymi rodzajami broni za oczywistą, podczas gdy wszystkie inne armie w Europie przywiązywały dużą wagę do rozwoju artylerii i wsparcia logistycznego. Hiszpańska armia, bardzo słabo uzbrojona i wyposażona, nie była przygotowana do działania na tym samym poziomie, co najlepsze współczesne armie, a kampania w Melilli, rozpoczęta dwa lata po wstąpieniu Franco do Akademii Wojskowej, jeszcze bardziej zaakcentowała ogólne poczucie, że szkolenie było nieodpowiednie do walki wymaganej do obrony ostatnich terytoriów kolonialnych.
Wydaje się, że Franco już wcześniej wykazywał zainteresowanie topografią i technikami fortyfikacyjnymi oraz zamiłowanie do historii, ubolewając nad brakiem zainteresowania znakomitą przeszłością Toledo wśród kadry Akademii. Regularnie odbywały się długie wędrówki, podczas których kadeci opuszczali miasto konno i przy muzyce, a następnie nocowali w skromnych domach chłopów, "gdzie zaczęliśmy z bliska poznawać wielkie cnoty i szlachetność ludu hiszpańskiego". W 1910 r. wyprawa absolwentów zaprowadziła kadetów w 5 dni z Toledo do Escorialu.
W lipcu 1910 roku w patio Alcazaru odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia świadectw 312 kadetom. Francisco Franco został sklasyfikowany na 251 miejscu spośród 312 w swojej klasie. Fakt, że jego ocena końcowa znalazła się w najniższej kategorii, nie był wynikiem słabych ocen, ale dlatego, że kryteria rankingu w większym stopniu uwzględniały wiek, wzrost i prezencję fizyczną. Warto zauważyć, że waledyk, Darío Gazapo Valdés, w 1936 roku, w czasie zamachu stanu, w którym brał udział w Melilli, był tylko podpułkownikiem, podczas gdy numer dwa w klasie był tylko dowódcą piechoty w Saragossie. W tej samej klasie znajdujemy nazwiska Juana Yagüe, który stanie się jednym z najsilniejszych zwolenników Franco, gdy ten dojdzie do władzy w 1936 roku, oraz Lisardo Doval Bravo, przyszłego generała Gwardii Cywilnej i wykonawcy brudnej roboty Franco. Agustín Muñoz Grandes, kolejny przyszły kolaborant, należał do kolejnej klasy. Wielu z tych, którzy mieli odegrać główne role w długich rządach Franco, było towarzyszami w jego młodszych latach.
Przed I wojną światową jedynym doświadczeniem bojowym dla młodych europejskich oficerów były konflikty kolonialne, a w przypadku Hiszpanii Maroko było jedynym polem bitwy, na którym można było zdobyć sławę i chwałę oraz szybki awans za zasługi wojenne. Jak wszyscy z jego klasy, Franco starał się więc początkowo o oddelegowanie do Maroka, ale niedawny przepis legislacyjny zabraniał wysyłania tam świeżo wykwalifikowanych podporuczników. Według obliczeń Bennassara, w Maroku zginęło 36, czyli około 12%, a Rafael Casas de la Vega podaje nawet liczbę 44.
Preludium: pierwsze oddelegowanie do Ferrol (1910-1912)
Po tym jak jego prośba o oddelegowanie do Afryki została odrzucona jako sprzeczna z prawem, Franco poprosił i uzyskał oddelegowanie jako podporucznik w 8 Pułku Piechoty w El Ferrol, aby być blisko swojej rodziny. Franco spędził więc dwa lata w rodzinnym mieście, gdzie umocniła się jego przyjaźń z kuzynem Pacónem i z Camilo Alonso Vegą.
Po wstąpieniu do służby 22 sierpnia 1910 r., szybko odczuł monotonię życia w garnizonie, które nie dawało najmniejszych szans na zdobycie jakiejkolwiek reputacji, chociaż jego przełożeni w Ferrol zauważyli, że Franco wykazywał niezwykłą zdolność do instruowania i dowodzenia, był punktualny i surowy w wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych. Przede wszystkim Franco odkrył, że czerpał wielką przyjemność z dowodzenia ludźmi i wymagał od nich nienagannego zachowania, starając się jednocześnie nie czynić niesprawiedliwości. Dlatego we wrześniu 1911 roku, pod koniec pierwszego roku, został mianowany specjalnym instruktorem dla nowych kaprali.
Wykazał się też niezwykłą pobożnością: bardzo zżyty z matką, naśladował ją w jej pobożnych ćwiczeniach, dołączając do grupy, która praktykowała nocną adorację Najświętszego Serca.
W 1911 roku Franco, Alonso Vega i Pacón ponownie zwrócili się z prośbą o wysłanie ich do Maroka, popierając swoją prośbę wszelkimi możliwymi rekomendacjami; najważniejsze poparcie pochodziło od byłego dyrektora Akademii w Toledo, pułkownika José Villalba Riquelme, który właśnie otrzymał dowództwo 68. pułku piechoty stacjonującego w Melilli i który uzyskał, po zmianie prawa, przeniesienie trzech młodych oficerów do swojego pułku.
Pierwszy okres w Afryce: rodzimi regularni żołnierze (luty 1912 - styczeń 1917)
Kwestia Maroka została rozstrzygnięta 16 stycznia 1906 r. na międzynarodowej konferencji w Algeciras. Hiszpanii przyznano Rif, obszar zamieszkany przez plemiona berberyjskie wrogo nastawione do obcej penetracji. W marcu 1912 roku sułtan Maroka oficjalnie zaakceptował ustanowienie francuskiego protektoratu nad całym krajem, a w listopadzie Paryż i Madryt przypieczętowały formalne porozumienie, które cedowało na Hiszpanię pewną "strefę wpływów", ledwie 5% terytorium, które zostało ogłoszone jako takie w lutym 1913 roku, rok po przybyciu Franco do Afryki. W rzeczywistości plan ten był częścią francuskiej polityki kolonialnej, która szukała współpracy Hiszpanii w powstrzymywaniu Brytyjczyków i udaremnianiu wszelkich prób niemieckiej penetracji. Hiszpanie czuli, że otrzymali tylko okruchy z marokańskiego tortu, a armia hiszpańska, w tym Franco, stała się sfrustrowana. Franco został więc wciągnięty w konflikt, w którym splatały się interesy Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii, i w który Hiszpania zaangażowała się pochopnie, pod presją armii pragnącej nadrobić niedawne porażki w koloniach zamorskich i oligarchii finansowej mającej w Maghrebie interesy głównie górnicze. Na Półwyspie Apenińskim wojna afrykańska spowodowała pogłębienie się podziałów między armią a społeczeństwem obywatelskim: Z jednej strony, w obliczu rosnącego pacyfizmu społeczeństwa, wielu oficerów utwierdziło się w przekonaniu, że Hiszpanią nie mogą rządzić cywile; z drugiej strony, armia została odrzucona przez klasy robotnicze, które obwiniały ją za tysiące ofiar śmiertelnych, często młodych mężczyzn ze skromnych rodzin, którzy nie byli w stanie zapłacić "cuoty" zwalniającej ze służby wojskowej.
W 1909 roku Rifanie zaatakowali robotników budujących kolej łączącą Melillę z kopalniami żelaza, które miały być wkrótce eksploatowane. Hiszpania wysłała posiłki, ale słabo kontrolowała teren i brakowało jej bazy logistycznej, co doprowadziło do katastrofy w Barranco del Lobo w lipcu 1909 roku. Następująca po niej reakcja Hiszpanii pozwoliła na rozszerzenie okupacji terenów nadmorskich od Cape Water do Point Negri. W sierpniu 1911 roku przewodniczący Rady José Canalejas wykorzystał pretekst agresji Kabyli na brzegach rzeki Kert, aby powierzyć korpusowi wojsk misję powiększenia granic strefy hiszpańskiej, nową kampanię, przeciwko której ludność hiszpańska zaprotestowała powstaniem z jesieni 1911 roku.
17 lutego 1912 roku Franco wylądował w Melilli i został przeniesiony do pułku afrykańskiego dowodzonego przez José Villalbę Riquelme. Franco dołączył do armii, która była źle zorganizowana i prowadzona, ze słabym i przestarzałym sprzętem, zdemotywowanymi oddziałami i niekompetentnym korpusem oficerskim, z których większość była mierna, a wielu skorumpowanych powtarzało taktykę, która zawiodła już w poprzednich wojnach kolonialnych. Oddziały były dotknięte chorobami z powodu niedoborów i złej higieny. Melilla była miastem bazarów, salonów gier i domów publicznych, a także ośrodkiem wszelkiego rodzaju handlu, w tym potajemnej sprzedaży broni, sprzętu i żywności powstańcom Kabyle, a także sprzeniewierzania przez niektórych kwatermistrzów części kwot przeznaczonych na wyżywienie żołnierzy, w co Franco starał się nie angażować. Wobec turpizmu otoczenia i surowości stosunków międzyludzkich Franco wykuwał dzień po dniu skorupę chłodu, beznamiętności, obojętności na ból i samokontroli.
Jego pierwsze działania w Afryce były rutynowymi operacjami, takimi jak utrzymywanie kontaktu między kilkoma fortami czy ochrona kopalni w Bni Bou Ifrour, ale dla Franco i jego towarzyszy broni, którzy od samego początku uczyli się rudymentów działań wojennych w Maroku i z równym entuzjazmem doświadczali kolonialnego świata, wszystko to nabrało epickiego charakteru.
Zaangażowanie Franco w Maroku sprawiło, że dołączył do tzw. kasty afrykanistów, która narodziła się w ramach innej kasty - kasty wojskowej. W Afryce zginęły już tysiące żołnierzy i setki oficerów; było to zadanie ryzykowne, ale też takie, w którym polityka awansów za zasługi wojenne pozwalała na szybką karierę wojskową. Częstotliwość walk i bardzo ciężkie straty hiszpańskie zadawane przez zbuntowanych Rifanów powodowały konieczność ciągłego odnawiania szeregów i stawiania do pracy młodych oficerów.
Przydzielony do swojego pułku jako zastępca (agregado), 24 lutego 1912 r. dotarł do obozu w Tifasor, wysuniętego posterunku w pobliżu doliny rzeki Kert, który stał się niepewny dzięki pracom groźnego El Mizziana. 19 marca 1912 roku, po ataku na patrol miejscowej policji, zdecydowano się na kontratak, zmuszając Rifanów do opuszczenia swoich pozycji i wycofania się na drugi brzeg Kertu. To właśnie wtedy Franco przeszedł swój chrzest bojowy, gdy niewielka kolumna zwiadowcza pod jego dowództwem znalazła się pod silnym ostrzałem rebeliantów. Cztery dni później pułk Franco wziął udział w większej operacji umacniania prawego brzegu Kertu, w której uczestniczyło dobre tysiąc ludzi. Hiszpańskie oddziały, nieprzygotowane do walki partyzanckiej i nie posiadające nawet map, wpadły w zasadzkę, ponosząc ciężkie straty.
15 maja 1912 roku Franco wchodził w skład sił wsparcia dowodzonych przez Riquelme, które miały uniemożliwić rebeliantom udzielenie pomocy ludziom El Mizziana okopanym w wiosce Al-Lal-Kaddour. Hiszpanom udało się otoczyć buntowników, a El Mizzian, który był uważany za nietykalnego, został zabity na koniu, a jego oddział zniszczony. Główną rolę odegrali miejscowi regularni żołnierze, którzy tworzyli awangardę; pod wrażeniem awansu na kapitana dwóch poruczników z tej jednostki, z których obaj zostali ranni, Franco postanowił w kwietniu 1913 r. ubiegać się o miejsce porucznika w miejscowych siłach regularnych. 13 czerwca tegoż roku Franco został awansowany na pierwszego porucznika, mając zaledwie 19 lat, co było jedynym przypadkiem, gdy awansował wyłącznie na podstawie starszeństwa, a 16 listopada otrzymał swoje pierwsze odznaczenie wojskowe.
Na jego prośbę Franco został przydzielony 15 kwietnia 1913 roku do Pułku Regularnych Sił Samodzielnych, jednostki uderzeniowej armii hiszpańskiej, stworzonej niedawno na wzór francuski przez generała Dámaso Berenguera. Mauretańscy najemnicy, którzy tworzyli ten wciąż eksperymentalny korpus, zdobyli już wielką renomę ze względu na swoją odwagę, sprawność i wytrzymałość i regularnie powierzano im najbardziej niebezpieczne zadania. Do dowodzenia regularnymi żołnierzami wybierano tylko najlepszych oficerów. Franco posiadał główne cechy - męstwo, pogodę ducha, jasność umysłu pod presją i zdolności dowódcze - a swoimi działaniami w 1912 roku wykazał się umiejętnością zachowania zimnej krwi i prowadzenia swoich ludzi pod ostrzałem wroga. Prawdą jest, że nie było potrzeby, aby opracował wyrafinowaną strategię lub wyszukaną taktykę wojenną, umiejętności, które w tamtym czasie były mało przydatne w jego karierze wojskowej. Dowództwo hiszpańskie wykształciło zwyczaj angażowania nowych oddziałów tubylczych w różnych kolumnach, aby jak najlepiej je wykorzystać, co skutkowało ciągłą obecnością pod ostrzałem oficerów, którzy dowodzili tymi oddziałami, w tym Franco.
Franco udał się na posterunek Sebt, w pobliżu Nadoru, w najbardziej wysuniętej na wschód części protektoratu, gdzie stacjonowały jedyne siły tubylcze, jakimi dysponowała wówczas armia hiszpańska, a jego przełożonymi byli między innymi Dámaso Berenguer, Emilio Mola i José Sanjurjo.
Przez trzy lata porucznik Franco służył stale na pierwszej linii i brał udział w wielu operacjach, w większości niewielkich, ale często niebezpiecznych. Tylko w lipcu 1913 roku Franco był stale na linii frontu i brał udział w czterech dużych operacjach. Udowodnił, że wie, gdzie skupić ogień w bitwie i ma talent do zabezpieczania zaopatrzenia, Franco przyciągnął uwagę swoich przełożonych. Jego rodzimi żołnierze szanowali go za odwagę i uczciwe stosowanie zasad wojskowych. Był purystą zasad, wprowadził żelazną dyscyplinę i był nieprzejednany wobec niesubordynacji, ale osobiście żył według tego samego kodeksu co jego ludzie. Pewnego razu zwołał pluton egzekucyjny po tym, jak jeden z legionistów odmówił jedzenia i rzucił posiłkiem w oficera; wydał rozkaz zastrzelenia go i kazał batalionowi maszerować obok zwłok.
Aby zabezpieczyć Tetuan, Hiszpanie ustanowili linię fortów pomiędzy Tetuan, Río Martín i Laucién. Operacja z 22 września 1913 r., której celem było umocnienie pozycji na południe od Río Martín, przerodziła się w tragedię, gdy jedna z kompanii została zaatakowana przez oddział rebeliantów. W ataku zginął kapitan Ángel Izarduy, a w celu odzyskania ciała wysłano kompanię, która miała osłaniać je ogniem sekcji 1 Kompanii Regularnej pod dowództwem Franco. Franco wykonał tę misję perfekcyjnie, a w komunikacie dotyczącym tej operacji wyraźnie wymieniono rolę i nazwisko Franco, który za zwycięstwo w tej bitwie został odznaczony 12 października 1913 roku Krzyżem Orderu Zasługi Wojskowej I klasy. Franco wziął udział w kilku akcjach w ciągu 1914 r. i w ciągu 18 miesięcy stał się pełnoprawnym oficerem i zdobył niezwykłą kompetencję w zakresie skuteczności ognia, ale także w tworzeniu wsparcia logistycznego, w armii, która całkowicie zaniedbała ten aspekt. Od tego czasu wykazał się nieugiętym i hermetycznym charakterem, z którego był znany przez całe życie. W walce wyróżniał się lekkomyślnością i bojowością, wykazywał entuzjazm dla szarż na bagnety mających na celu zdemoralizowanie wroga i podejmował wielkie ryzyko kierując postępami swojej jednostki. Ponadto, ponieważ dowodzone przez niego jednostki wyróżniały się dyscypliną i porządkiem, zyskał opinię skrupulatnego i dobrze przygotowanego oficera, zainteresowanego logistyką, starannego w tworzeniu map i zapewniającego bezpieczeństwo obozu, dla którego poszanowanie dyscypliny było absolutem. Na polu bitwy Franco nigdy się nie cofał i prowadził swoich ludzi do zwycięstwa bez względu na to, co trzeba było zrobić, ponieważ wiedział, że porażka lub odwrót spowodują, że zdezerterują lub zwrócą się przeciwko niemu.
W styczniu 1914 r. odegrał znaczącą rolę w operacji przeciwko Beni Hosman, na południe od Tetouan, gdzie celem była ochrona douarów zaatakowanych i przetrzymywanych dla okupu przez rebeliantów Ben Karricha. W komunikacie szczególnie wyróżniono porucznika Franco, którego zalety zostały docenione przez jego dowódców. W marcu 1915 roku, w wieku 23 lat, został awansowany do stopnia kapitana za "zasługi wojenne", co czyniło go najmłodszym kapitanem w armii hiszpańskiej.
Pod koniec 1915 roku Franco, owiany aureolą nietykalności, cieszył się wyjątkową reputacją wśród Rifanów, którzy widząc, jak lekceważy wszelkie środki ostrożności i idzie na czele swoich ludzi, nie odwracając głowy, uważali go za posiadacza baraki. Pod koniec 1915 roku z 42 oficerów, którzy zgłosili się na ochotnika do regularnych sił tubylczych w Melilli w 1911 i 1912 roku, tylko siedmiu pozostało bez szwanku, w tym Franco. Bez wątpienia to doświadczenie było źródłem jego opatrzności, czyli przekonania nie tylko, że wszystko jest w rękach Boga, ale także, że został wybrany przez bóstwo do realizacji specjalnego celu.
Dzięki porozumieniu z przywódcą rebeliantów El Raïssouni, od października 1915 r. do kwietnia następnego roku w zachodniej części protektoratu panował niemal całkowity spokój.
W kwietniu 1915 roku generał Berenguer powierzył Franco organizację nowej kompanii, a 25 kwietnia Franco, wywiązawszy się z tej misji z wielką starannością, przekazał mu jej dowództwo.
Wiosną 1916 roku względny spokój skończył się wraz z buntem potężnego plemienia Anjra, częściowo ufortyfikowanej pozycji na wzgórzu El Bioutz w północno-zachodniej części Protektoratu, pomiędzy Ceutą a Tangerem. Operacja przeciwko Anjrze, największa w historii władz hiszpańskich, składała się z trzech kolumn posuwających się w kierunku jednego punktu i angażowała wyjątkowo duże siły; sam korpus podlegający bezpośrednio Franco liczył, oprócz regularnych żołnierzy, prawie 10 000 Hiszpanów. Powstańcy dysponowali większą niż zwykle siłą ognia, w tym kilkoma karabinami maszynowymi. Hiszpańskie oddziały wkrótce znalazły się przed Anjrą, a tabor (=batalion), którego członkiem był Franco, otrzymał rozkaz do ataku, który wykonał z determinacją. W walce o zajęcie tej pozycji dwie pierwsze kompanie zostały natychmiast zdziesiątkowane, a dowódca taboru Franco został zabity. Dając przykład, Franco chwycił za karabin jednego z zabitych obok niego żołnierzy, gdy ten z kolei został trafiony kulą w brzuch, która przeszła przez brzuch, przebiła wątrobę i wyszła w plecy, powodując silne wykrwawienie. Uznany za niezdolnego do transportu, Franco został zabrany do ambulatorium polowego i przeniesiony do szpitala wojskowego w Ceucie zaledwie szesnaście dni później.
W komunikacie Tabora stwierdzono, że wyróżnił się on "nieporównywalną odwagą, przywództwem i energią w tej bitwie", a telegram Ministerstwa Wojny z 30 czerwca pogratulował kapitanowi Franco w imieniu rządu i obu Izb. Dzięki pozytywnej opinii generała Berenguera, Franco został mianowany dowódcą 28 lutego 1917 roku, co czyni go najmłodszym dowódcą w Hiszpanii.
W szpitalu w Ceucie odwiedzili go rodzice, którzy natychmiast odbyli podróż i połączyli się po raz pierwszy i ostatni od czasu ich rozstania w 1907 roku. 3 sierpnia 1916 roku Franco mógł wyruszyć w Ceucie do Ferrol, gdzie spędził dwa miesiące na urlopie. Wrócił do swojego korpusu regularnego w Tetouan 1 listopada 1916 r., aby objąć dowództwo nad kompanią, ale tylko na krótko, ponieważ nie było wolnego miejsca i opuścił Maroko pod koniec lutego 1917 r., aby zostać oddelegowanym jako dowódca piechoty w 3. Pułku Księcia, stacjonującym w Oviedo.
Interludium w Oviedo (1917-1920)
W czasie trzyletniego pobytu Franco w Oviedo w hiszpańskich siłach zbrojnych zaczęła się tworzyć opozycja między peninsularystami a afrykanistami. Ci pierwsi, bardzo krytyczni wobec obfitości odznaczeń, metalowych nagród i awansów dla towarzyszy służących w Afryce Północnej, uznali awanse za zasługi wojenne za nadużycie i utworzyli tzw. Juntas Militares de Defensa, nielegalne stowarzyszenie, które powstało w czasie kryzysu 1917 r., by domagać się odnowy życia politycznego, ale także w coraz większym stopniu kanalizować swoje kategoryczne żądania, mając na uwadze utrzymanie przywilejów korpusu oficerskiego i zastosowanie indeksowanej skali awansów regulowanej ściśle przez staż pracy. Ci ostatni, w tym Franco, uważali te awanse za konieczne, aby nagrodzić ryzykowną pracę oficerów w Afryce, którzy rozwijali się w "najlepszej, żeby nie powiedzieć jedynej, praktycznej szkole naszej armii".
W koszarach w Oviedo był znacznie młodszy od wielu oficerów niższych rangą, a tylko garstka weteranów kampanii kubańskiej mogła się z nim równać pod względem doświadczenia bojowego. Wielu z nich, członków junt obronnych, uważało, że jego awanse były zbyt szybkie i że stopień dowódcy w wieku 24 lat to przesada. Jego młodość sprawiła, że zyskał przydomek Comandantín.
Jego głównym obowiązkiem w Oviedo było, oprócz rutyny garnizonu prowincji, nadzorowanie szkolenia oficerów rezerwy; ale tak naprawdę miał niewiele do roboty. Jego kuzyn Pacón i Camilo Alonso Vega dołączyli do niego po roku. Oficerowie rezerwy, których szkolił, często z klasy notabli, służyli mu jako wprowadzający do tertulias (salonów) dobrego towarzystwa, gdzie miał okazję nawiązać pewne znajomości z wybitnymi postaciami społeczeństwa obywatelskiego i życia kulturalnego, takimi jak młody profesor literatury na Uniwersytecie w Oviedo, Pedro Sainz Rodríguez, który miał zostać ministrem edukacji w pierwszym rządzie Franco na krótki okres czasu między 1938 a 1939 rokiem.
Franco chciał mieć dobre małżeństwo, które pasowałoby do jego kariery wojskowej. Nie będąc łowcą posagów, specjalnie celował w młode dziewczyny z dobrych rodzin i o wysokim statusie społecznym, czyli odpowiednie damy, jak jego matka.
To właśnie w 1917 roku, przy okazji letniego romería (tradycyjnego popularnego festiwalu), Franco poznał swoją przyszłą żonę Carmen Polo, która była bardzo religijna, o dystyngowanym wyglądzie, należała do starej asturyjskiej rodziny szlacheckiej i właśnie skończyła szesnaście lat. Jej ojciec żył wygodnie z renty gruntowej, ale wyznawał liberalne poglądy. Rodzina Polo długo się opierała, zanim zgodziła się na ten związek, nazywając komandora Franco "awanturnikiem", "pogromcą byków" i "łowcą posagów". Dla Franco małżeństwo oznaczało awans społeczny i wsparcie ze strony rodziny, co pozwalało mu wymazać z pamięci degradację, jakiej przysporzył mu ojciec.
Franco był świadkiem strajku generalnego z 10 sierpnia 1917 roku. Niezadowolenie spowodowane wysokimi kosztami życia zjednoczyło dwa główne centra związkowe, socjalistyczną UGT i anarchistyczną CNT, które podpisały wspólny manifest wzywający do "fundamentalnych zmian systemu" i zwołania zgromadzenia konstytucyjnego. Aresztowanie sygnatariuszy wywołało strajki we wszystkich sektorach działalności i w kilku dużych miastach Hiszpanii, w tym w Oviedo. W Asturii, gdzie związek UGC miał dużą liczbę członków, górnikom udało się przedłużyć niepokoje o prawie dwadzieścia dni. Choć początkowo strajk nie miał charakteru pokojowego, gubernator wojskowy Ricardo Burguete ogłosił stan oblężenia, zagroził, że potraktuje strajkujących jak "dzikie zwierzęta", a na tereny górnicze wysłał wojsko i Gwardię Cywilną.
Franco, który akurat przebywał w Asturii, stanął na czele represji i poprowadził kolumnę wysłaną do zagłębia węglowego. Chociaż niektórzy biografowie uważają, że represje Franco były szczególnie brutalne, wydaje się, że niezależnie od ich surowości, nie były one bardziej surowe niż te przeprowadzane w innych regionach, ponieważ ówczesne dokumenty nie odróżniają ich od represji przeprowadzanych gdzie indziej. Co więcej, nie wydaje się nawet, by oddział ten przeprowadził jakiekolwiek represje wojskowe: w aktach służby Franco nie ma wzmianki o jakiejkolwiek "operacji wojennej" w tym czasie. Sam Caudillo zapewniał później, że w odwiedzanym przez niego rejonie nie dochodziło do żadnych nagannych działań, co wydaje się wiarygodne, biorąc pod uwagę, że jego kolumna wróciła do Oviedo na trzy dni przed rozpoczęciem gwałtownej fazy strajku 1 września 1917 r., która miała wywołać bardzo ostre, a nawet krwawe represje ze strony Burguete, z 2000 aresztowań, 80 zgonów i setkami rannych. Niemniej jednak niektórzy widzieli w tym pierwsze oznaki brutalności, która miała się rozpętać podczas wojny domowej; inni, przeciwnie, dostrzegli w tym świadomość trudnej sytuacji robotników.
Ale - jak zauważa Bennassar - choć przerażały go straszne warunki pracy robotników, nie doszedł do wniosku, że strajk jest uzasadniony i wyraził przekonanie o konieczności utrzymania porządku i hierarchii mimo niesprawiedliwości społecznej; z drugiej strony, dla dobra swojej kariery Franco nie odszedł od niej w żaden sposób, zwłaszcza że jego interesy zawodowe pokrywały się z orientacją polityczną. Sentymentalne przywiązania Franco zbliżyły go do kasty właścicieli, którzy byli głęboko wrogo nastawieni do ruchów ludowych, które mogłyby im bezpośrednio zagrozić. Franco stłumił więc rewoltę asturyjskich górników jako przekonany i zdyscyplinowany oficer. Niedługo potem Franco został ponownie wysłany do zagłębia węglowego, tym razem jako sędzia i w stanie wojny, aby osądzić przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, i skazał kilku strajkujących na więzienie, nie biorąc pod uwagę pochodzenia przemocy.
Drugi okres w Afryce: Legion (1920-1926)
Franco poznał majora José Millána-Astraya podczas kursu strzeleckiego w 1919 roku i odtąd był jego częstym gościem. Ta barwna postać, która właśnie spędziła czas we Francji i Algierii, ucząc się w Legii Cudzoziemskiej, wywarła na Franco wielki wpływ i odegrała później decydującą rolę w jego karierze zawodowej. W 1920 roku jego projekt hiszpańskiej Legii został ostatecznie zatwierdzony przez rząd hiszpański, który uznał go za najlepszy sposób prowadzenia wojny w Afryce bez wysyłania hiszpańskich rekrutów. Legia wyróżniała się żelazną dyscypliną, brutalnością kar wymierzanych żołnierzom, a na polu walki funkcją oddziału uderzeniowego; z drugiej strony, jako wentyl ucieczki, nadużycia popełniane przez legionistów wobec ludności cywilnej traktowane były z pobłażaniem, a wysokie dowództwo tolerowało liczne nieprawidłowości, takie jak codzienne charivaris czy prostytucja w koszarach. Legion znany był również z brutalności wobec pokonanego wroga; regularnie stosowano przemoc fizyczną i ścinanie jeńców, a następnie wystawianie odciętych głów jako trofeów.
Ponieważ Millán-Astray nie miał zdolności organizacyjnych, szybko zdecydowano, że jego współpracownikiem będzie Franco, znany z umiejętności szkolenia, organizowania i dyscyplinowania wojsk. 27 września 1920 roku Franco został mianowany szefem pierwszego batalionu (bandera), a 10 października do Ceuty przybyło pierwszych dwustu legionistów. Tego samego wieczoru legioniści sterroryzowali miasto; prostytutka i dowódca straży zostali zamordowani, a w wyniku kolejnych starć zginęły kolejne dwie osoby.
W krótkim czasie Legion (lub Tercio) zyskał reputację najtwardszej i najlepiej przygotowanej do walki jednostki w armii hiszpańskiej. Franco narzucił swoim ludziom nieugiętą dyscyplinę, poddając ich intensywnym treningom, mającym na celu złamanie ich organizmów do wysiłku, głodu i pragnienia, oraz wykuwając niezniszczalne morale. Potrafił sprawić, że legioniści bali się go, szanowali, a nawet kochali, ponieważ znał każdego z nich i starał się być sprawiedliwy. W walce był bezwzględny, bez wahania stosował prawo odwetu, upoważniając legionistów do okaleczania Marokańczyków, którzy wpadli w ich ręce. Pozwalał swoim ludziom łupić douary, ścigać i gwałcić kobiety, wydawał rozkazy palenia wiosek i nigdy nie brał jeńców. Franco opowiada w Diario de una bandera :
"W południe uzyskałem pozwolenie od generała, aby pójść i ukarać wioski, z których nieprzyjaciel nas nękał. Po naszej prawej stronie teren spada w nierówny sposób do plaży, poniżej której znajduje się szeroki pas małych douarów. Podczas gdy jedna sekcja, otwierając ogień do domów, zabezpieczała manewr, inna prześlizgnęła się na skróty i okrążając wioski, katowała mieszkańców nożami. Płomienie wznoszą się z dachów domów, legioniści ścigają mieszkańców.
Hiszpania zdecydowała się na pełną okupację swojego protektoratu i mianowała generała dywizji Manuela Fernándeza Silvestre na dowódcę Melilli. Aby kontrolować terytorium, stworzono system składający się z sieci połączonych ze sobą fortów. W zachodniej części Berenguer rozmieścił swoje wojska, umacniając pozycje w miarę posuwania się naprzód, w przeciwieństwie do awangardowych posterunków Silvestre'a, które pozostawiono bez wsparcia i ochrony; Silvestre został ośmielony do otwarcia drogi między Melillą a Al Hoceima (Alhucemas po hiszpańsku). Tymczasem ubóstwo materialne i techniczne armii jeszcze bardziej się pogłębiło, a oddziały, pozbawione jakiegokolwiek przeszkolenia wojskowego, były całkowicie zdemotywowane. Z drugiej strony, zdolność oporu Kabylesów zwielokrotniła się pod przywództwem Abdelkrima.
Ataki Rifa rozpoczęły się 1 czerwca 1921 r., bardziej gwałtowne niż kiedykolwiek wcześniej, a 21 lipca najbardziej wysunięte pozycje hiszpańskie zaczęły padać jak kostki domina, zmuszając Hiszpanów do odsunięcia granicy obszaru pod ich dominacją o ponad 150 kilometrów, aż do Melilli. Wobec perspektywy ostrych walk, dowództwo hiszpańskie pokładało nadzieję w Regulares i policji tubylczej, ale prawie wszystkie oddziały tubylcze w strefie wschodniej zdezerterowały i przeszły do obozu Abdelkrima. 16 lipca 1921 r. kolumna wpadła w zasadzkę między Anoual a Igueriben; posiłki wysłane z Anoual przybyły zbyt późno i nie mogły zapobiec pierwszej masakrze. Wkrótce sama miejscowość Anoual została oblężona; odwrót, zbyt późny, przerodził się w piechotę. Ponad 14.000 ludzi zostało bestialsko zmasakrowanych. Hiszpanie, oblężeni w Al Aroui, poddali się w końcu 9 sierpnia, ale i oni sami zostali zgładzeni.
Jedną z pierwszych reakcji wysokiego dowództwa było przeniesienie części Legii do strefy wschodniej, która znajdowała się wówczas w krytycznej sytuacji. Franco, który stał na czele swojej bandery w rejonie Larache, został pilnie wezwany do obrony Melilli pod dowództwem Millána-Astraya. Batalion Franco musiał najpierw przemaszerować 50 km do Tetuan, a kilku ludzi zmarło po drodze z wyczerpania; następnie wszyscy zostali przetransportowani do Melilli, aby zapobiec najechaniu i splądrowaniu miasta. Po zabezpieczeniu obrony miasta, jednostki Legii przeszły 17 września do ograniczonej kontrofensywy. Tego samego dnia Millán-Astray, ranny w walce, przekazał dowództwo Franco, co pozwoliło mu wkroczyć zwycięsko do Nadoru na czele Legii. Franco uczestniczył w rekonkwiście tego terytorium aż do stycznia 1922 roku, kiedy to zajął Driouch. Został odznaczony medalem wojskowym i awansowany do stopnia podpułkownika.
Tymczasem klęski te rozpaliły Półwysep i dały początek mściwej furii skierowanej kolejno przeciwko oddziałom Abdelkrima, przeciwko nieudolnemu wojsku i przeciwko monarchii. Jednocześnie oficerowie byli obarczani odpowiedzialnością za katastrofę poprzez własną nieudolność. Franco był przekonany, że masoneria, siła wyjątkowo okultystyczna i dominująca, stała za tą krytyką armii, którą uważał za niezasłużoną. Z drugiej strony aura Legii rosła, a Franco po raz kolejny znalazł się w centrum głośnego wydarzenia, dzięki któremu podniósł własny prestiż i stał się bohaterem w oczach opinii publicznej.
Podczas różnych urlopów, które wykorzystywał na podróże do Oviedo i odwiedzanie swojej przyszłej żony, Franco był witany jak bohater i zapraszany na bankiety i spotkania towarzyskie miejscowej arystokracji. Po raz pierwszy zainteresowała się nim prasa: 22 lutego 1922 r. gazeta ABC zamieściła okładkę ze zdjęciem "Asa Legii", a w 1923 r. Alfons XIII przyznał mu odznaczenie wraz z rzadkim wyróżnieniem "dżentelmena komnaty". W Oviedo ojciec Carmen Polo ostatecznie zgodził się na ślub córki, którego datę wyznaczono na czerwiec 1922 roku. W tym samym roku Franco opublikował książkę Diario de una Bandera, w której zrelacjonował wydarzenia, jakie przeżył w tym czasie w Afryce.
Millán-Astray, po kilku wypowiedziach, w których zareagował lekceważąco na powołanie komisji śledczej, która miała ustalić odpowiedzialność za niepowodzenia w Afryce - tzw. komisji Picassa, nazwanej tak na cześć generała Juana Picassa Gonzáleza, autora raportu końcowego i prapradziadka malarza Pabla Picassa - został zdymisjonowany jako dowódca Legii i zastąpiony podpułkownikiem Valenzuelą, do tego czasu szefem jednej z banderas. Franco, rozczarowany faktem, że nie zaproponowano mu stanowiska dowódcy Legii ze względu na brak wymaganego stopnia, poprosił o przeniesienie na Półwysep Apeniński i został przeniesiony z powrotem do Regimentu Księcia w Oviedo. Jednak po tym jak Valenzuela zginął w akcji 5 czerwca 1923 r., Franco, logiczny następca, został mianowany Naczelnym Dowódcą Legii po awansie do stopnia podpułkownika z mocą wsteczną od 8 czerwca 1923 r., co oznaczało jego natychmiastowy wyjazd do Afryki i odłożenie ślubu. Franco wrócił więc do Maroka i pozostał tam przez kolejne pięć miesięcy, poświęcając się reformie Legii, z wyższymi standardami postępowania, zwłaszcza dla oficerów. 13 października 1923 roku powrócił do Oviedo, gdzie 22 października odbył się jego ślub, będący prawdziwym wydarzeniem towarzyskim, gdyż Francisco Franco i Carmen Polo mogli wejść do kościoła San Juan el Real w Oviedo pod królewskim baldachimem. Z okazji uroczystości jedna z madryckich gazet opublikowała artykuł zatytułowany "The Wedding of a Heroic Caudillo", tytuł, który Franco otrzymał po raz pierwszy.
13 września 1923 roku zamach stanu zainaugurował dyktaturę Primo de Rivery, wobec którego Franco był ostrożny, gdyż wiadomo było, że Primo opowiada się za wycofaniem Hiszpanii z Maroka. Primo de Rivera powierzył Franco kierowanie Revista de tropas coloniales, której pierwszy numer ukazał się w styczniu 1924 roku. Franco przedstawił w nim swoją koncepcję wojny, zgodnie z którą przeciwnik musiał zostać wyeliminowany, gdyż negocjacje czy polityka nie mogły przynieść innego efektu niż niepotrzebne przedłużanie konfrontacji.
Primo de Rivera zawsze był przeciwny hiszpańskiej polityce w Maroku i od 1909 roku opowiadał się za porzuceniem nierządnego Rifu; Franco natomiast uważał, że hiszpańska obecność w Maroku jest częścią historycznej misji Hiszpanii i za podstawowy cel uznał zachowanie protektoratu. Oceniając, że polityka Hiszpanii w Maroku była błędna, złożona z półśrodków i bardzo kosztowna pod względem ludzi i sprzętu, opowiadał się za operacją na dużą skalę, mającą na celu ustanowienie solidnego protektoratu i położenie kresu Abdelkrimowi. Jeśli Franco uznał konieczność tymczasowego wycofania wojsk, to tylko po to, by rozpocząć ostateczną ofensywę w celu zajęcia całego Rifu i zmiażdżenia powstania na dobre.
Primo de Rivera chciał zakończyć działania w Maroku, najlepiej na drodze negocjacji, ale nieprzejednana postawa Abdelkrima uniemożliwiła podpisanie upragnionego pokoju. Abdelkrim, przezwyciężając rozłam plemienny, ogłosił się emirem, powołał coś w rodzaju rządu i na początku 1924 roku zaczął przejmować kontrolę nad centralną częścią protektoratu, po czym przeniósł się do części zachodniej. Te ruchy sprowokowały zmianę zdania u Primo de Rivery, który zdecydował się wówczas walczyć z Abdelkrimem na całego, wzmocniony w tym postanowieniu perspektywą współpracy z Francją i przekonaniem, że Abdelkrim uosabia islamsko-bolszewicką ofensywę.
Primo de Rivera przeprowadził wówczas gruntowną reorganizację struktury wojskowej, polegającą na utrzymaniu ograniczonej linii okupacyjnej na wschodzie, w oczekiwaniu na przyszłą hiszpańską kontrofensywę, przy jednoczesnym wycofaniu się na zachód, kosztem oczyszczenia wielu odizolowanych pozycji w głębi kraju. Operacje rozpoczęły się w sierpniu 1924 r., a Franco i jego legioniści zostali obarczeni zadaniem ochrony kolejno wycofywanych około 400 pomniejszych pozycji, a przede wszystkim przeprowadzeniem najbardziej złożonej i niebezpiecznej operacji, wycofania się do Tetouan z miasta Chefchaouen, co było dla Franco smutnym i gorzkim doświadczeniem. Jego oddziały, narażone na ciągłe ataki i zasadzki ze strony ludzi Abdelkrima, przeprowadziły te operacje z wytrwałością i umiejętnościami, bez nieporządku i paniki. 7 lutego 1925 roku sukces manewrów przyniósł mu ponowny awans do stopnia pułkownika.
Abdelkrim, zachęcony do nowych ataków, popełnił błąd, dokonując nalotów na pozycje francuskie, przez co nawiązała się przeciwko niemu współpraca francusko-hiszpańska. W czerwcu 1925 roku oba europejskie mocarstwa podpisały pakt o współpracy wojskowej, aby raz na zawsze zdławić rebelię Rifa. Franco uczestniczył w spotkaniu Pétaina i Primo de Rivery, na którym ostatecznie przyjęto plan hiszpański, ten sam, którego Franco bronił przed królem i Primo de Riverą, i w którego opracowaniu brał udział. Ustalono, że armia francuska licząca 160 tysięcy ludzi ruszy z południa, podczas gdy hiszpańskie siły ekspedycyjne zaatakują rebeliantów od północy. Kluczową operacją miała być inwazja amfibią na zatokę Al Hoceima, w samym sercu strefy powstańczej.
W ramach operacji Franco wraz z Legią, regularnymi Tetuan i harkas Muñoz Grandes miał za zadanie przybyć drogą morską 7 września 1925 r., a następnie pchnąć ofensywę w góry nadmorskie. Plan ten miał większe szanse powodzenia, ponieważ korzystał ze wsparcia logistycznego floty francuskiej podczas lądowania oraz z ofensywy lądowej wojsk francuskich z południa. Na czele początkowych sił atakujących Franco po raz kolejny pokazał swoją determinację: wbrew dowództwu marynarki wojennej, które wydało rozkaz wycofania się, nalegał na kontynuowanie operacji mimo złych warunków na morzu. Ponieważ łodzie desantowe nie mogły przepłynąć przez piaszczyste brzegi, wskoczył do wody wraz ze swoimi ludźmi, kontynuował na piechotę i wkrótce utworzył przyczółek na suchym lądzie. Jego oddziały musiały najpierw odpierać różne ataki, ale ostateczne natarcie rozpoczęło się 23 września, a Franco poprowadził jedną z pięciu kolumn. W ten sposób, poprzez stopniowe i stałe posuwanie się naprzód, osiągnięto serce powstania Rifa, podczas gdy w tym samym czasie siły francuskie posuwały się naprzód na południu, więżąc Abdelkrim między dwoma ogniami. Kampania trwała przez siedem miesięcy, aż do poddania się przywódcy Rifów w maju 1926 roku.
Franco był jedynym liderem, który otrzymał specjalne wyróżnienie w oficjalnym raporcie swojego generała brygady. Jego odwaga i skuteczność przyniosły mu wyróżnienie w Orderze Narodu. Awansowany na generała brygady 3 lutego 1926 roku, w wieku 33 lat, stał się najmłodszym generałem w Hiszpanii i we wszystkich armiach Europy, a także najbardziej znaną postacią w armii hiszpańskiej i został wybrany, by towarzyszyć królowi i królowej w ich oficjalnej podróży do Afryki w 1927 roku. Francja również oddała mu hołd, przyznając mu Legię Honorową w lutym 1928 roku.
Dla Franco walka w Afryce, a zwłaszcza lądowanie w Al Hoceima, była doświadczeniem, które później wspominał z nostalgią i które stało się jego ulubionym tematem rozmów do końca życia. Później, w Madrycie, a następnie w Saragossie, w 1928 roku, napisał swoje Refleksje polityczne, w których nakreślił projekt rozwoju Protektoratu, uwzględniający realia ludności tubylczej, podkreślając znaczenie tworzenia wzorcowych gospodarstw rolnych, nalegając na dystrybucję nasion zbóż, na poprawę ras zwierząt hodowlanych, na celowość taniego kredytu, na ostrożność w wyborze administratorów wojskowych, itd.
W dniu ogłoszenia awansu Francisco Franco na generała, jego sukces został przyćmiony przez spektakularne relacje w prasie krajowej o jego młodszym bracie Ramónie, który również został uznany za bohatera jako pierwszy hiszpański pilot, który pokonał Atlantyk w wodnosamolotach Plus Ultra. W tym czasie Franco był znacznie bardziej otwarty, rozmawiał, opowiadał historie, a nawet wykazywał się humorem, dalekim od zimnego cynizmu, jaki później prezentował.
Pobyt w Madrycie (1926-1927)
W czasie pobytu w Afryce Franco dołączył do afrykanistów, którzy stworzyli zgraną grupę, utrzymywali ze sobą stały kontakt, wspierali się nawzajem przeciwko oficerom półwyspu (lub junteros, członkom Juntas de Defensa) i od samego początku spiskowali przeciwko Republice. José Sanjurjo, Emilio Mola, Luis Orgaz, Manuel Goded, Juan Yagüe, José Enrique Varela i sam Franco byli godnymi uwagi afrykanistami i głównymi promotorami puczu z lipca 1936 roku. Świadomy swojego uprzywilejowanego przeznaczenia, Franco napisał w swoich Apuntes: "Odkąd zostałem generałem w wieku 33 lat, zostałem postawiony na drodze wielkiej odpowiedzialności za przyszłość".
Mianowany do Madrytu, zamieszkał wraz z żoną na Paseo de la Castellana, w pięknych dzielnicach stolicy. Jego dwa lata w Madrycie były okresem intensywnego życia towarzyskiego, choć ograniczonego przez jego pensję generała brygady, która nie była zbyt wysoka. Małżeństwo Franco prowadziło przyjemne życie, chodziło do teatru, a przede wszystkim do kina, jedynej formy sztuki, którą Franco intensywnie lubił. Ale nawet w Madrycie jego najbliższy krąg przyjaciół składał się z dawnych towarzyszy z Maroka, takich jak Millán-Astray, Varela, Orgaz i Mola. Podobnie włączył do swojego sztabu kuzyna Pacóna jako swojego osobistego asystenta wojskowego, co było początkiem długiego okresu, w którym Pacón pozostawał na tym stanowisku. W jednym z wywiadów powiedział, że jego ulubionym autorem był ekscentryczny pisarz Ramón María del Valle-Inclán, ale od razu dał do zrozumienia, że jego lektury i badania dotyczyły głównie historii i ekonomii. Zgromadził osobistą bibliotekę, która została zniszczona przez grupy rewolucyjne, kiedy jego madryckie mieszkanie zostało splądrowane w 1936 roku.
Jednocześnie dbał o utrzymanie reputacji kompetentnego technika, dzięki Revista de tropas coloniales, którą nadal kierował i w której przyjmował specjalistów od hiszpańskiej historii kolonialnej. Tylko w 1927 roku czasopismo poświęciło Millán-Astrayowi dwa artykuły z fotografiami. Franco wykazywał naturalne przywiązanie do autorytetów, czego dowodem jest majowy numer, który niemal w całości zajmował hołd złożony królowi i Miguelowi Primo de Rivera, z redakcją w ręku. Jeśli Franco związał się z Primo de Riverą, to nie z powodu sympatii do samego dyktatora, ale dlatego, że wolał system autorytarny od parlamentarnego. Na razie jednak trzymał się ściśle swojego statusu zawodowego żołnierza, z dala od polityki.
Generałowie przeciwni Primo de Rivera byli nie tyle przeciwni systemowi konstytucyjnemu, co dążeniom dyktatora do zreformowania sił zbrojnych, zwłaszcza do zaradzenia hipertrofii korpusu oficerskiego. Proponował on utworzenie mniejszej, mniej kosztownej i bardziej profesjonalnej armii. Innym problemem była wspomniana już uporczywa opozycja między junteros i afrykanerami, którą Primo de Rivera uznał za częściowo spowodowaną faktem, że od 1893 roku istniały cztery oddzielne akademie wojskowe. Sądząc, że niepowodzenia poniesione w Maroku wynikały częściowo z braku koordynacji i rywalizacji między poszczególnymi rodzajami broni, uznał, że należy poprawić zarówno szkolenie oficerów, jak i relacje między poszczególnymi akademiami wojskowymi, aby ujednolicić armię i zwalczać zbyt wyraźny esprit de corps. Dlatego uważał za wskazane wznowienie w lutym 1927 roku Generalnej Akademii Wojskowej, która istniała w latach 1882-1892, gdzie przyszli oficerowie otrzymaliby wspólne podstawowe szkolenie, bez uszczerbku dla późniejszego oddzielnego szkolenia specjalistycznego, zgodnie z potrzebami różnych korpusów technicznych. Wreszcie uważał, że Franco jest właściwym człowiekiem do kierowania Akademią; był nie tylko doświadczonym oficerem bojowym, ale także profesjonalistą o wielkiej godności i rygorze, zdolnym do zaszczepienia w kadetach ducha patriotyzmu, przy jednoczesnym doskonaleniu dyscypliny i umiejętności zawodowych.
Dyrektor Naczelnej Akademii Wojskowej (1927-1931)
W marcu 1927 roku Franco został mianowany przez Primo de Riverę szefem komisji, która miała zbudować nową wojskową placówkę edukacyjną. Franco poświęcił się ciałem i duszą swojemu zadaniu i uważnie śledził prace budowlane. Odwiedził Saint-Cyr, kierowany wówczas przez Philippe'a Pétaina, a następnie odbył kilka podróży do Niemiec, aby zbadać różne akademie wojskowe. Podczas pobytu w Dreźnie był pod głębokim wrażeniem niemieckiej kultury i tradycji wojskowych. Podstawowa orientacja Akademii będzie zgodna z francuską i niemiecką kulturą wojskową, w zgodzie z hiszpańską tradycją od XVIII wieku.
W grudniu 1927 roku Franco przeniósł się do Saragossy, aby objąć nowe stanowisko, a dwa miesiące później dołączyła do niego rodzina, a następnie Felipe i Zita, brat i siostra żony. 4 stycznia 1928 roku Franco został mianowany pierwszym dyrektorem Akademii w Saragossie, co było osobistym sukcesem, ale także zwycięstwem afrykanistów. Pierwszy kurs nowej Akademii został zainaugurowany jesienią 1928 roku. Selekcja kandydatów była surowa, Franco narzucił uciążliwy egzamin wstępny i ustanowił anonimowość prac. Zastrzegł, że kadeci muszą być w wieku od 17 do 22 lat; z 785 kandydatów tylko 215 zostało przyjętych do pierwszej klasy. Instytucja przywiązywała dużą wagę do szkolenia moralnego i psychologicznego i umieszczała kadetów w ramach szkolenia sprzyjającego wzmocnieniu dyscypliny, patriotyzmu, ducha służby i poświęcenia, ekstremalnej odwagi fizycznej i lojalności wobec ustanowionych instytucji, w tym monarchii. Szkolenie to, skrystalizowane w słynnym "Dekalogu kadeta", miało na celu rozszerzenie, poprzez dyscyplinę i poświęcenie, esprit de corps na całą armię i zakazywało wszystkiego, co mogłoby zaszkodzić ukonstytuowaniu się tego ducha, w szczególności hazing. Większą wagę przywiązywano do sportu: planowano długie spacery po górach i wycieczki narciarskie, często prowadzone przez samego Franco. Nauczanie dwudziestu nauczycieli podlegało stałej koordynacji i kontroli. Projekt polityczny nie był nieobecny, gdyż zapewniono aspirantom także dobre materiały czytelnicze, takie jak International Anti-Communist Review, który Akademia prenumerowała i którego Franco był wiernym czytelnikiem. Warto zauważyć, że religia nie figuruje we wspomnianym dekalogu.
Szkolenie techniczne nie było jednak priorytetem. Kandydaci na miejsce w korpusie specjalistycznym mieli do dyspozycji inne miejsca, w których mogliby odbyć specjalistyczne szkolenie; w samej Akademii brakowało obiektów, które w pełni przygotowałyby jej studentów w zakresie teorii i praktyki wojskowej. Akademia kładła nacisk na szkolenie praktyczne nad naukę teoretyczną. Franco, delegalizując oficjalne podręczniki, wymagał od instruktorów skupienia się na doświadczeniu i ćwiczeniach praktycznych. Ćwiczono broń, ale w przeciwieństwie do bardziej zaawansowanych armii europejskich, które skupiały się na rozwoju czołgów i pancerzy, Franco preferował kawalerię, której ćwiczenia często nadzorował osobiście. Plan studiów został opracowany głównie przez pułkownika Miguela Campinsa, osobistego przyjaciela Franco i towarzysza Al Hoceimy, jednego z najlepiej wykształconych żołnierzy w armii, którego Franco wybrał na stanowisko wicedyrektora i w dużej mierze dzięki któremu szkolenie prowadzone w Saragossie było znacznie wyższej jakości niż w poprzednich akademiach. W doborze wykładowców Franco faworyzował tych, którzy awansowali w szeregach za zasługi w walce i posiadali szczególne kompetencje w dziedzinie technicznej, w efekcie czego w Akademii przeważali oficerowie wywodzący się z ruchu afrykanerskiego. Wydaje się, że kadeci dobrze zapamiętali swojego dyrektora i darzyli go zaufaniem, o czym świadczy fakt, że w momencie wybuchu wojny domowej ponad 90% z 720 oficerów wyszkolonych w Akademii dołączyło do obozu Franco, co stanowiło znacznie wyższy odsetek niż w przypadku całej armii.
W Saragossie nowa Akademia zyskała wielki prestiż, a Frankowie cieszyli się życiem towarzyskim jak nigdy dotąd. Byli teraz częścią lokalnego establishmentu, a Franco, teraz prowincjonalny szlachcic, poświęcił się obowiązkom towarzyskim, chętnie spotykając się z lokalną elitą intelektualną w kasynie wojskowym. W maju 1929 roku jego imieniem nazwano ulicę w Saragossie. Wtedy też w jego życiu pojawiła się postać, która w następnych latach miała odegrać znaczącą rolę, pochodzący z Cartageny Ramón Serrano Súñer, najpopularniejszy młodzieniec w mieście, uznany niegdyś za najlepszego studenta prawa w Hiszpanii, błyskotliwy prawnik z zamiłowaniem do polityki, który podczas studiów w Madrycie zaprzyjaźnił się z José Antonio Primo de Riverą i który poślubił młodszą siostrę żony Franco, Zitę Polo. Przyszły cuñadísimo - żartobliwa formacja cuñado, 'szwagier' - wywarł decydujący wpływ na myśl polityczną Franco już od pierwszych lat ich znajomości.
Franco zaczął wykazywać wielkie zainteresowanie polityką. Pod wpływem Biuletynu Międzynarodowej Ententy przeciwko Trzeciej Międzynarodówce, wydawanego w Genewie, którego prenumeratę zaproponował mu w 1927 roku Primo de Rivera, Franco dodał komunizm do masonerii jako drugie niebezpieczeństwo przewrotu grożące Hiszpanii i światu zachodniemu. Ale Franco był wtedy bardziej zainteresowany ekonomią niż polityką i lubił ogłaszać się "spokojnym" w tej dziedzinie.
Jego kapryśny brat Ramón, który upodobał sobie pisanie, opublikował trzy krótkie opowiadania autobiograficzne, a także pasjonował się światem sztuki, z upodobaniem do awangardy, w ostrym kontraście do tradycyjnych upodobań brata. Został masonem, w czasie gdy Franco żywił radykalną niechęć do masonerii. Ramón poświęcił się politycznemu przewrotowi i kiedy 15 grudnia 1930 roku wybuchła republikańska rebelia wojskowa, Ramón wraz z niewielką grupą spiskowców zajął małe lotnisko pod Madrytem, następnie przeleciał nad Pałacem Królewskim, rozrzucając ulotki głoszące republikę, po czym w pośpiechu opuścił teren. Po niepowodzeniu tej próby zamachu stanu i po oskarżeniu go w październiku 1930 roku o przygotowywanie materiałów wybuchowych i nielegalne posiadanie broni, Ramón musiał wybrać wygnanie w Lizbonie, gdzie znalazł się bez środków do życia i poprosił brata o pomoc. W odpowiedzi Franco przesłał kwotę 2000 peset, czyli wszystko, co udało mu się zebrać w tak krótkim czasie, ale dołączył do niej list, z pewnością czuły, ale i pełen napomnień, by sprowadzić brata na "właściwą drogę". Stwierdził w nim między innymi, że "rozumna ewolucja idei i narodów, demokratyzująca się w granicach prawa, stanowi prawdziwy postęp kraju, a każda ekstremistyczna i gwałtowna rewolucja doprowadzi go do najbardziej odrażających tyranii". Świadczy to raczej o tym, że Franco wcale nie był przeciwny demokratycznym reformom, pod warunkiem, że byłyby one legalne i uporządkowane, najlepiej ustanowione w ramach monarchii. Dziewiętnastowieczny model zbrojnej rebelii wydawał mu się nieodwołalnie przestarzały. Z listu tego wynika również, że Franco miał tendencję do oddzielania swoich stanowisk politycznych od imperatywów solidarności rodzinnej, demonstrując przy tej okazji, jak zauważa Andrée Bachoud, "inną cechę swojej osobowości: ducha klanowego, który przeważa nad przekonaniami ideologicznymi. Doświadczenie w Maroku nauczyło go przedkładać osobiste lojalności nad wspólnoty idei, które zawsze podlegają rewizji.
Pod dyktaturą Dámaso Berenguera
Franco ubolewał nad rezygnacją Primo de Rivery, który stawał się coraz mniej popularny i brakowało mu poparcia króla Alfonsa XIII oraz większości czołówki armii, a także uważał, że naród hiszpański jest niewdzięczny, zapominając o dokonaniach dyktatora, choć starał się nie wyrażać publicznie swoich uczuć.
Kolejna Dictablanda - gra słów dictadura, którą można przetłumaczyć jako dictamolle - została naznaczona powstaniem w Jaca w grudniu 1930 roku, epizodem, w którym Franco publicznie stanął po stronie reżimu. Mieszkając w Saragossie, a więc bardzo blisko miejsca wydarzeń, nie czekając na rozkazy, ustawił swoich kadetów w kolumnie marszowej, aby zablokować drogę z Hueski do Saragossy. Następnie zaoferował swoje usługi królowi i zasiadł w trybunale wojskowym odpowiedzialnym za osądzenie powstańców.
W międzyczasie powstała koalicja republikańska, skupiająca przekonanych republikanów z partii lewicowych i centrowych, autonomistów katalońskich i baskijskich oraz demokratów z kręgów monarchistycznych rozczarowanych dyktaturą Primo de Rivery. W 1931 roku Alfons XIII w obliczu niezadowolenia, którego nie mógł już opanować, pogodził się z zastąpieniem Dámaso Berenguera starym, "apolitycznym" admirałem Aznarem, który zorganizował rutynowe konsultacje lokalne, wybory samorządowe z 12 kwietnia 1931 roku, których wyniki ujawniły większościowy antymonarchizm ludności Hiszpanii. Wszystkie większe miasta i prawie wszystkie stolice prowincji zostały pochłonięte przez republikańską falę, a fala demonstrantów proklamowała republikę 14 kwietnia 1931 roku.
W Saragossie Franco był przerażony, wyobrażając sobie, że większość ludności nadal popiera koronę. Według Serrano Suñera, jako jedyny rozważał możliwość uzbrojenia swoich kadetów i wystrzelenia ich przeciwko Madrytowi w obronie króla, ale kiedy powiedział Millán-Astrayowi o swoim zamiarze, Millán-Astray podzielił się z nim zaufaniem Sanjurjo, według którego opcja ta nie miałaby wystarczającego poparcia, a w szczególności, że nie miałaby poparcia Guardia Civil; to skłoniło go do rezygnacji.
Później Franco wytykał Berenguerowi, że nie ogłosił stanu wyjątkowego, który uratowałby monarchię, a także twierdził, że "monarchia nie została odrzucona przez naród hiszpański". Uznał republikańskie przejęcie władzy za uzurpację, rodzaj "pokojowego pronunciamiento", dokonanego przy braku jakiejkolwiek zorganizowanej opozycji, gdyż na przykład Alfons XIII nie zrobił nic, by sprzeciwić się republikańskiemu przejęciu władzy, tak więc legitymizacja przeszła na nowy reżim poprzez jego wyrzeczenie. Z drugiej strony Franco przyznawał w prywatnej korespondencji, że instytucje muszą się zmieniać wraz z nowymi czasami, co z pewnego punktu widzenia byłoby godne pożałowania, ale jednocześnie zrozumiałe, a nawet, jeśli nowy reżim okazałby się sprawiedliwy i uczciwy, możliwe do zaakceptowania.
Do początku maja 1931 roku w Hiszpanii trwało powstanie, a w czerwcu 1931 roku zwołano zgromadzenie konstytucyjne, które miało nadać krajowi nowoczesną konstytucję.
W okresie II Republiki Hiszpańskiej kariera Franco potoczyłaby się zupełnie inaczej, zgodnie z trzema fazami politycznymi, które następowały po sobie w tym okresie: dwuletnią fazą liberalno-lewicową (oraz quasi-rewolucyjnym reżimem Frontu Ludowego z lutego 1936 roku).
Biennale liberalne (kwiecień 1931 - listopad 1933)
Franco nie zabiegał o względy nowego rządu i nie bał się wyrażać swojej lojalności wobec poprzedniego reżimu, pielęgnując w ten sposób wizerunek człowieka z przekonaniami. Był skłonny zaakceptować nowy porządek i pozostał zdyscyplinowanym apolitycznym profesjonalistą, nie zważając na swoje osobiste odczucia, aż do czterech dni przed rozpoczęciem wojny domowej.
W lipcu Manuel Azaña, nowy minister wojny, zaproponował przeprowadzenie reformy armii, której celem było zmniejszenie wydatków na wojsko. Hiszpańska armia była głównym celem republikańskiego reformizmu, a Azaña był zdecydowany zreorganizować ją od góry do dołu, a przede wszystkim stworzyć nowe ramy instytucjonalne i polityczne, które postawiłyby armię na swoim miejscu. Jednym z jego głównych problemów była hipertrofia korpusu oficerskiego; dzięki hojnej polityce dobrowolnych emerytur, ze "złotym spadochronem" w postaci prawie pełnej emerytury, ulg podatkowych i świadczeń rzeczowych, liczba oficerów spadła z 22 000 do mniej niż 12 400 w nieco ponad rok. Franco ze swej strony utrzymywał, zarówno w prywatnych rozmowach, jak i w korespondencji, że obowiązkiem patriotycznych oficerów jest pozostawanie na stanowiskach, a tym samym ochrona ducha i wartości armii w jak największym stopniu. Celem Azañy była również demokratyzacja i republikanizacja korpusu oficerskiego, odwołanie gwiezdnych projektów Primo de Rivery oraz uprzywilejowanie frakcji bardziej liberalnych w stosunku do afrykanistów.
Z drugiej strony, Azaña zrewidował system awansów, sprawdzając legalność tych przyznanych w poprzednich latach, co nie pozostało bez wpływu na rozgoryczenie, zwłaszcza Franco, który 28 stycznia 1933 r. potwierdził swój awans do stopnia pułkownika, ale unieważnił swój tytuł generała brygady. Tymi przepisami minister Azaña chciał zapewnić perspektywy awansu dla oficerów w szeregach, którzy z definicji byli bardziej przychylni reżimowi.
Zgodnie z tą samą logiką ekonomii i wydajności, sześć istniejących akademii wojskowych zredukowano do trzech, ale stworzono nową dla sił powietrznych. Poświęcona Akademia Wojskowa w Saragossie została zamknięta w czerwcu 1931 roku, uzasadniając to tym, że kultywowała wąską kastowość, którą należało zastąpić bardziej technicznym szkoleniem. Franco publicznie wyraził swoje niezadowolenie, gdy odbierał urlop od ostatniej klasy kadetów. W swoim pożegnalnym przemówieniu do kadetów 14 lipca 1931 r. otwarcie sprzeciwił się reformie, ale też podkreślił znaczenie utrzymania dyscypliny, nawet i szczególnie wtedy, gdy umysł i serce przeczą rozkazom otrzymanym od "władzy zwierzchniej w błędzie". Insynuował, że "niemoralność i niesprawiedliwość" charakteryzują oficerów, którzy teraz służyli w Ministerstwie Wojny, i zakończył słowami "Niech żyje Hiszpania", zamiast de rigueur "Niech żyje Republika".
Azaña wysłał mu wtedy tylko dyskretne ostrzeżenie, wyrażając swoje "niezadowolenie" (disgusto) i dołączając niekorzystną notę do jego akt służby. Po zamknięciu Akademii w Saragossie, Franco został umieszczony na przymusowym urlopie na następne osiem miesięcy. Latem 1931 roku pojawiły się silne pogłoski o zamachu stanu, w których wymieniano nazwiska generałów Emilio Barrery i Luisa Orgaza oraz samego Franco; Azaña zanotował w swoim dzienniku, że Franco był "jedynym, którego należy się obawiać" i że był "najniebezpieczniejszym z generałów", z tego powodu był przez pewien czas pod stałą obserwacją trzech policjantów, chociaż powstrzymywał się (według jego dokumentów osobistych) od wygłaszania jakichkolwiek oświadczeń lub przyjmowania postawy, która mogłaby być wroga wobec rządu. Azaña uważał jednak, by nie pogłębiać przepaści, jaką wytworzył między sobą a wojskiem, i nadal realizował swoją linię polityczną, polegającą na włączeniu armii do republikańskiej normalności i powierzeniu dowództwa wiarygodnym oficerom. W ten sposób Ramón Franco, który złożył wiele obietnic dla sprawy republikańskiej, został mianowany dyrektorem aeronautyki.
Wszystko wskazuje na to, że Franco akceptował reżim republikański jako trwały, wręcz prawomocny, choć chętnie widziałby jego ewolucję w kierunku bardziej konserwatywnym. W swoich Apuntes zanotował:
"Naszym życzeniem musi być, aby republika zwyciężyła, służąc jej bez zastrzeżeń, a jeśli przez nieszczęście nie może, niech to nie będzie z naszej winy.
W grudniu 1931 r., występując jako świadek przed Komisją Odpowiedzialności, której zadaniem było zbadanie wyroków śmierci wydanych na oficerów, którzy brali udział w powstaniu w Jaca w 1930 r., potwierdził swoje przekonanie, że "otrzymawszy w świętym zaufaniu broń Narodu i życie obywateli, byłoby przestępstwem w każdej chwili i w każdej sytuacji dla nas, odzianych w mundury wojskowe, wymachiwanie nimi przeciwko Narodowi lub przeciwko państwu, które nam je przyznaje". Niemniej jednak powstanie Republiki zapoczątkowało upolitycznienie Franco, który od tej pory brał pod uwagę czynniki polityczne w każdej ważnej decyzji.
Rodzeństwo Franco można by potraktować jako próbkę różnych reakcji na republikańskie reformy. Nicolás, kompetentny, wesoły i ekspansywny profesjonalista, pozostał w postawie wyczekującej, starając się prowadzić swoje interesy najlepiej jak potrafił; choć dobrze zarabiał w Walencji, zrezygnował, by powrócić do marynarki jako nauczyciel w madryckiej szkole marynarki. Ramón stał się swego rodzaju gwiazdą ze względu na swoje skandaliczne stanowiska polityczne; m.in. wojował za federacją republik iberyjskich i kandydował w Andaluzji z rewolucyjnej listy republikańskiej, której program przewidywał autonomię regionalną, zanik latyfundiów z redystrybucją ziemi dla chłopów, udział robotników w zyskach przedsiębiorstwa, wolność religijną itp. Odnosiła sukcesy wyborcze, reprezentowała Barcelonę w parlamencie, ale skończyło się to kompromitacją. Spory między Franco a jego bratem Ramónem były jednak zawsze przezwyciężane przez chęć oszczędzenia matki, którą obaj czcili, oraz przez charakter Francisco, który kazał mu przedkładać rodzinę i klan nad przekonania polityczne.
Osiem miesięcy bez etatu Franco spędził w Asturii, w domu rodzinnym swojej żony. Ten okres ostracyzmu dobiegł końca, gdy jego postawa abstynencji politycznej pozwoliła mu ostatecznie powrócić do służby 5 lutego 1932 r. jako szef 15 Galicyjskiej Brygady Piechoty w A Coruña, co było wyraźnie uznaniem jego osoby przez Azañę. Wydaje się, że Azaña doszedł do wniosku, że nowy reżim został skonsolidowany, a Franco, mimo swoich konserwatywnych poglądów, był rzetelnym fachowcem, którego nie należy marginalizować.
Nowa posada nie była bardziej wymagająca niż ta w Madrycie, a lata 1931-1933 miały być ostatnimi, w których żył spokojnie, bez obciążeń obowiązkami. Cieszył się więc spokojnym życiem szlachcica w Galicji, mając wolny czas, który mógł poświęcić tym, których kochał, w tym matce, którą często odwiedzał. Za swojego adiutanta obrał sobie kuzyna Pacóna.
10 sierpnia 1932 roku miała miejsce jedyna przed wojną domową próba zbrojnego buntu w ramach republiki. Stosunkowo przychylna opinia wielu oficerów wobec nowego reżimu uległa znacznej zmianie pod koniec 1931 roku, ale nie było już zorganizowanego sprzeciwu. José Sanjurjo postanowił działać jeszcze przed przyznaniem autonomii Katalonii. Słabo zaplanowany zamach stanu był wspierany głównie przez monarchistów, ale także przez konserwatywnych republikanów. Sanjurjo twierdził później, że celem nie była restauracja, ale utworzenie bardziej konserwatywnego rządu republikańskiego, który poddałby projekt zmiany ustroju pod plebiscyt. Franco utrzymywał z nim częste kontakty przez cały okres przygotowywania spisku, ale wydaje się, że podobnie jak prawie wszyscy wyżsi oficerowie w służbie czynnej, zdystansował się od początku. W lipcu 1932 roku, cztery tygodnie przed Sanjurjadą, Sanjurjo odbył tajne spotkanie z Franco w Madrycie, aby poprosić go o poparcie dla jego pronunciamiento; Franco nie udzielił mu go, ale pozostał na tyle dwuznaczny, że Sanjurjo mógł sądzić, że może na niego liczyć, gdy zamach będzie już w toku. Jednakże w czasie pronunciamiento, Franco był na swoim stanowisku w A Coruña, dowodząc tym miejscem, i nie przyłączył się do rebeliantów. Kiedy przewrót został przerwany, Sanjurjo został postawiony przed Radą Wojny i poprosił Franco o obronę, ale Franco, choć wiedział, że karą za bunt będzie prawdopodobnie śmierć, odmówił i odpowiedział: "Mógłbym, rzeczywiście, bronić cię, ale bez nadziei. Myślę w sprawiedliwości, że powstając i ponosząc klęskę, zasłużyłeś na prawo do śmierci". W każdym razie, niechętny niepewnym przygodom, Franco nie popierał ani nie sympatyzował z puczem i wolał trzymać się z dala od politycznego zamętu, ale nadal regularnie odwiedzał Sanjurjo w jego więzieniu.
W lutym 1933 roku, po tym jak Franco spędził rok w A Coruña, Azaña, być może w nagrodę za jego lojalność i w poszukiwaniu wsparcia w obliczu przemocy ze strony społeczeństwa, lub uspokojony jego dyskrecją, mianował go dowódcą regionu wojskowego Balearów. Ponieważ to nowe zadanie było awansem, ponieważ było to stanowisko, które normalnie należało do generała dywizji, to przeniesienie to mogło rzeczywiście być częścią wysiłków Azañy, aby wciągnąć Franco w orbitę republikańską, nagradzając go za jego bierność podczas Sanjurjady. Prawdą jest, że postawa Franco, który nie angażował się w żaden z licznych prawicowych ruchów antyparlamentarnych, jakie pojawiły się w ostatnich dwóch latach w Hiszpanii, mogła wydać się rządowi uspokajająca. Jednak Azaña zapisał w swoim dzienniku, że lepiej było trzymać Franco z dala od Madrytu, gdzie "byłby bardziej odsunięty od pokus".
Franco, który czuł, że jego przeniesienie jest równoznaczne z odsunięciem na bok, poświęcił się jednak całkowicie swojej nowej pozycji. Faszystowskie Włochy wykazywały strategiczne zainteresowanie Balearami i konieczne wydawało się wzmocnienie obrony archipelagu. Armia hiszpańska nie była specjalnie przygotowana w sztuce obrony wybrzeża, więc Franco zwrócił się do Francji i poprosił attaché wojskowego w Paryżu o przesłanie mu bibliografii technicznej na ten temat. Attaché powierzył misję dwóm młodym oficerom uczęszczającym wówczas do École de Guerre, podpułkownikowi Antonio Barroso i porucznikowi Luisowi Carrero Blanco, którzy przedstawili szereg propozycji. W połowie maja Franco przesłał Azaña szczegółowy plan poprawy obrony wyspy, który został zatwierdzony przez rząd, ale tylko częściowo zrealizowany.
Pomimo niepewności, pierwsze lata republikańskie nie były dla Francuzów okresem wielkiego napięcia. Często podróżowali oni z Madrytu, gdzie kupili mieszkanie i bywali w teatrach, kinach itp. Na Balearach Franco nawiązał stosunki z osobą, która stanowiła zagrożenie dla republiki, najbogatszym człowiekiem w Hiszpanii, finansistą Juanem Marchem, który od 1931 roku próbował chronić swój majątek przed środkami sprawiedliwości społecznej reżimu republikańskiego. Prawdopodobnie to właśnie podczas pobytu na Majorce Franco bez dwóch zdań nawrócił się na działalność polityczną, choć przez długi czas twierdził, że nie jest w nią zaangażowany.
Franco, który w tamtych czasach dużo czytał, był zaabsorbowany rewolucją komunistyczną i Kominternem, ale jego główną myślą przewodnią w tamtych latach było to, że świat zachodni został przeżarty od wewnątrz przez spisek liberalnej lewicy, zorganizowany przez masonerię, tym bardziej podstępny, że masoni nie byli rewolucyjnymi proletariuszami, ale w większości uporządkowanymi i szanowanymi mieszczanami. Uważał, że burżuazja i masoneria sprzymierzyły się z wielkim biznesem i kapitałem finansowym, podmiotami, które ignorując moralność i lojalność polityczną, nie miały innego celu niż gromadzenie bogactwa kosztem ruiny ludzi i ogólnego dobrobytu gospodarczego. Światu zagrażały trzy międzynarodówki: Komintern, masoneria i międzynarodowy kapitalizm finansowy, które czasem walczyły ze sobą, a czasem współpracowały i wspierały się w podważaniu solidarności społecznej i cywilizacji chrześcijańskiej. Ale masoneria pozostała głównym bête noire Franco, a obsesja antymasońska była jego przewodnikiem po każdym ataku na jego system wartości.
Franco nie czuł pokrewieństwa ze skrajną prawicą. Mimo powstania Falange w 1933 roku, faszyzm Mussoliniego, choć głęboko atrakcyjny dla części hiszpańskiej młodzieży, nadal był w Hiszpanii słaby, a Franco nie wykazywał nim zainteresowania, gdyż faszyzm pozostawał daleki od jego najgłębszych sympatii.
Franco zaczął jednak otwarcie pokazywać swoje preferencje partyjne. W 1933 r. skusił się na kandydowanie z ramienia CEDA, ale jego szwagier zauważył, że w obecnych warunkach generał mógłby być bardziej przydatny niż deputowany, więc ograniczył się do głosowania pozornie na tę partię. Małżeństwo zbliżyło go do społeczeństwa właścicieli nieruchomości, w którym ludzie myślą i czują się prawicowo, ale w obliczu aktualnych propozycji politycznych wykazał się pewnym eklektyzmem w swoich wyborach. W późniejszym okresie podkreślał swój dług wobec Víctora Pradery, przedstawiciela tradycyjnej prawicy.
Dwuletni okres konserwatywny (listopad 1933 - luty 1936)
W wyniku rozłamu wśród lewicy i systemu wyborczego w wyborach powszechnych 19 listopada i 3 grudnia 1933 r. zwyciężyła CEDA, prawicowa koalicja kierowana przez José Maríę Gil-Roblesa. Po zwycięstwie CEDA, która jako całość nie uległa pokusie faszyzmu, przystąpiła do odwracania reform nieśmiało zapoczątkowanych przez ustępujący rząd socjalistyczny. Szefowie i właściciele ziemscy wykorzystali to zwycięstwo, by obniżyć płace, zwolnić pracowników (zwłaszcza związkowców), wypędzić dzierżawców z ich ziemi i zwiększyć wysokość czynszu. W tym samym czasie umiarkowani członkowie partii socjalistycznej zostali wyparci przez bardziej radykalnych członków; Julián Besteiro został zmarginalizowany, podczas gdy Francisco Largo Caballero i Indalecio Prieto przejęli całą władzę decyzyjną. Pogłębianie się kryzysu gospodarczego, cofnięcie reform i radykalne zapowiedzi lewicowych przywódców stworzyły atmosferę powstania ludowego. Na terenach, gdzie anarchiści stanowili większość, w szybkim tempie następowały po sobie strajki i starcia między robotnikami a siłami porządkowymi. W Saragossie konieczna była interwencja wojska, by stłumić początki powstania, z wznoszeniem barykad i zajmowaniem budynków publicznych. Podobnie jak większość hiszpańskiej prawicy, Franco widział w ruchach rewolucyjnych w Hiszpanii funkcjonalne odpowiedniki sowieckiego komunizmu.
Do kwietnia 1934 roku, mimo tego zwrotu, Franco pozostawał na uboczu polityki, pogrążony w żałobie po śmierci matki 28 lutego (w akcie zgonu nie wspomniano o jej byłym mężu). W czerwcu spotkał się z nowym ministrem wojny, Diego Hidalgo y Duránem, który chciał poznać swojego najsłynniejszego generała i który, jak się wydaje, był pod wrażeniem rygoru i dokładności, z jaką Franco wykonywał swoje obowiązki oraz dyscypliny, jaką narzucał swoim ludziom. Później, pod koniec marca 1934 roku, po ukonstytuowaniu się rządu Lerroux, odpowiedzialny minister podniósł Franco, ze skutkiem natychmiastowym, do rangi generała dywizji, jednocześnie przywracając Mola do armii, zamieniając karę więzienia Sanjurjo na wygnanie do Portugalii i otaczając się coraz bardziej twardymi ludźmi w armii.
26 września 1934 roku powstała nowa egzekutywa, której ponownie przewodniczył Lerroux, a do której dołączyło trzech innych członków CEDA. Rewanżystowska postawa poprzedniego rządu Lerroux zwiększyła niezadowolenie społeczne i skłoniła rewolucyjną lewicę do reakcji. Ponadto lewica, zaniepokojona wzrostem faszystowskich dyktatur w Europie, utożsamiała CEDA z pozycjami faszystowskimi. Kiedy 26 września 1934 roku ogłoszono nowy rząd Lerroux, UGT, komuniści oraz nacjonaliści katalońscy i baskijscy - z którymi jednak anarchistyczna CNT nie chciała się związać, z wyjątkiem Asturii - zorganizowali 4 października improwizowaną insurekcję, której celem było obalenie nowego rządu. Rewolucja ta była skuteczna w kilku rejonach kraju, takich jak Katalonia, Kraj Basków i przede wszystkim Asturia. Jeśli w innych miejscach ruch ten był tłumiony ze względną łatwością przez lokalne komanda wojskowe, to nie miało to miejsca w Asturii, gdzie wolnościowi górnicy zjednoczyli się z kolegami socjalistami, komunistami i paratrockistami. Zdyscyplinowani, wyposażeni w materiały wybuchowe i broń przejętą z arsenałów, rewolucjoniści mieli stworzyć siły liczące od 30 do 70 tysięcy ludzi, którym udało się przejąć kontrolę nad większością regionu, szturmować Fabrykę Broni w Trubii, zająć budynki publiczne - z wyjątkiem garnizonu Oviedo i centrum dowodzenia Gwardii Cywilnej w Sama de Langreo - i odciąć drogę kolumnie generała Carlosa Boscha, która wyruszyła z León. Rewolucjoniści z zimną krwią zabili od 50 do 100 cywilów, głównie księży i strażników cywilnych, w tym kilku nastolatków z seminarium, podpalili kościoły i splądrowali budynki publiczne. Ponadto splądrowali kilka banków i dostali w swoje ręce 15 milionów peset, których nigdy nie udało się odzyskać.
Dla rządu nie było innego wyjścia niż armia. Hidalgo Durán wezwał najbardziej wiarygodnych oficerów i zdecydował, że Franco, bez wątpienia ze względu na znajomość Asturii i swoją nieugiętość, pozostanie u jego boku, z nieoficjalną misją kierowania kontrofensywą i represjami. Początkowo Hidalgo chciał wysłać Franco bezpośrednio do Asturii, ale Alcalá-Zamora dał mu do zrozumienia, że osobą dowodzącą powinien być liberalny oficer, który całkowicie identyfikował się z republiką. Dlatego szefem operacji w terenie miał być generał Eduardo López de Ochoa, szczery republikanin i notoryczny mason. Świadomy swojej niekompetencji wojskowej i podporządkowany Franco, Hidalgo zainstalował go w swoim gabinecie jako doradcę technicznego. Chociaż Franco kierował operacjami tylko jako bezpośredni doradca ministra wojny, miał znaczną inicjatywę i władzę, możliwą dzięki bliskości ministra. Franco planował i koordynował operacje wojskowe w całym kraju, a nawet był upoważniony do korzystania z niektórych uprawnień Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Przez dziesięć dni, wspierany przez kuzyna Pacóna i dwóch zaufanych oficerów marynarki, Franco nie opuszczał Ministerstwa Wojny, śpiąc w nocy na kanapie w zajmowanym przez siebie biurze, podczas gdy w całej Hiszpanii ogłoszono stan wojenny. Dla niego powstanie było częścią wielkiego rewolucyjnego spisku podsycanego przez Moskwę. José Antonio Primo de Rivera skontaktował się z Franco w kwietniu 1931 roku, by w patetycznym tonie błagać go o obronę jedności i niepodległości Hiszpanii przed rewolucyjnym zamachem stanu. Franco jednak nie zwracał uwagi na alarmy skrajnej prawicy i nie odpowiedział na posłanie José Antonio.
Aby przełamać bardzo silny opór górników, konieczne było uderzenie na Oviedo drogą powietrzną i morską oraz wysłanie wojsk kolonialnych. Kluczowym elementem sił represyjnych był w rzeczywistości korpus ekspedycyjny złożony z dwóch batalionów Tercio i dwóch marokańskich tabores, oprócz innych jednostek Protektoratu, tworzących razem oddział liczący 18 000 żołnierzy, wysłany statkiem do Gijón. Dowódca tego oddziału, podpułkownik López Bravo, wyraziwszy niechęć do strzelania do swoich rodaków, na rozkaz Franco został wysadzony w A Coruña, a jego miejsce zajął Juan Yagüe, jego dawny towarzysz z Afryki, który w tym czasie przebywał na urlopie, i którego oddziały przystąpiły do wypędzenia rewolucjonistów z Oviedo, a następnie zredukowania ich do obszarów górniczych w okolicy. Pomysł przeniesienia elitarnych oddziałów z Maroka do Asturii i wysłania ich przeciwko powstańcom był niewątpliwie pomysłem Franco, ale taki transfer nie był bezprecedensowy, gdyż Azaña zarządził go już dwukrotnie w niedalekiej przeszłości. Decyzja ta była decydująca, biorąc pod uwagę, że regularne jednostki armii hiszpańskiej składały się z poborowych, z których wielu było lewakami, i że miały one ograniczoną zdolność bojową. Każdy oficer podejrzewany o letniość został wymieniony, jak na przykład jego kuzyn komandor Ricardo de la Puente Bahamonde, liberalny oficer sił powietrznych odpowiedzialny za małą bazę lotniczą w pobliżu León, który okazał pewną sympatię powstańcom, a którego Franco natychmiast usunął z dowództwa.
Represje były bezwzględne, a w procesie "odzyskiwania" prowincji oddziały represyjne, za zgodą swoich przywódców, oddawały się niepohamowanej rzezi i grabieży. Niewątpliwie doszło do wielu zbiorowych egzekucji, choć zidentyfikowano tylko jedną rzeczywistą ofiarę. Z pewnością górnicy z zagłębia asturyjskiego plądrowali i zabijali strażników religijnych i cywilnych, ale oddziały marokańskie, według słów Andrée Bachoud, "odwdzięczyły się stokrotnie", z ponad tysiącem zabitych i dużą liczbą gwałtów; "z praktyką, jaką miał wobec tych oddziałów, Franco nie mógł być zaskoczony tym morderczym wybuchem i bez wątpienia chciał nadać straszliwy wymiar karze, bez najmniejszych skrupułów. Dla niego była to jedyna możliwa odpowiedź na niebezpieczeństwo, przed którym stanęła zachodnia cywilizacja. Jak oświadczył 25 października, wojna się rozpoczęła:
"Ta wojna to wojna o granice, a granicami są socjalizm, komunizm i wszystkie te formy, które atakują cywilizację, by zastąpić ją barbarzyństwem.
Franco, poproszony przez Hidalgo o pozostanie w ministerstwie, by pomóc w koordynowaniu kolejnych pacyfikacji, pozostał w Madrycie do lutego 1935 roku. López de Ochoa wynegocjował, zgodnie z życzeniem Alcalá Zamory, zawieszenie broni, w którym rewolucjoniści, na czele z m.in. Belarmino Tomásem, oddali broń w zamian za obietnicę, że oddziały Yagüe nie wkroczą do zagłębia górniczego. Wydaje się, że zobowiązania podjęte przez Lópeza Ochoa nie były w pełni respektowane przez Hidalgo, czyli przez Franco, pod pretekstem, że sami górnicy nie wykonali wszystkich klauzul porozumienia.
Zimne represje polityczne, które nastąpiły później, charakteryzowały się taką samą ekscesywnością, a odpowiedzialność za porządki należała ponownie do generała Franco; jego poplecznikiem był dowódca Gwardii Cywilnej, Lisardo Doval, były student Franco w Akademii w Toledo, który był już w Asturii w 1917 roku, i który z sadystycznym zapałem przystąpił do represji, torturując i rozstrzeliwując swoich więźniów. Mianowany 1 listopada szefem specjalnej jurysdykcji z autonomią administracyjną, Doval miał pod swoją kontrolą od 15 do 20 tysięcy więźniów politycznych, na których przeprowadzał surowe przesłuchania i tortury w klasztorze w Oviedo, do tego stopnia, że gubernator Asturii zażądał i uzyskał jego dymisję pod koniec grudnia. Chociaż próbowano zminimalizować odpowiedzialność Franco za te praktyki, dokumenty archiwalne nie pozostawiają wątpliwości co do jego intencji i pełnego poparcia dla metod Dovala, któremu pogratulował "z uczuciem za ważną służbę, którą właśnie wykonał", co świadczy o tym, że Franco nie zmienił zbytnio swoich przekonań i metod. W szczególności odnaleziono telegram gratulacyjny Franco do Dovala z 5 grudnia, który według Bartolomé Bennassara wskazuje, że Franco, "przekonany, że walczy w Asturii przeciwko rewolucji, na froncie, gdzie wrogami są socjalizm komunizm i barbarzyństwo, odkrywając w Asturii akcję Kominternu, był gotów użyć wszelkich środków, bez najmniejszych skrupułów sumienia, nie chcąc nawet pamiętać o ciężkich warunkach życia asturyjskich proletariuszy, choć o nich wiedział. Obojętny na śmierć innych, nie jest ściśle mówiąc okrutny, ale mając 42 lata jest nieczuły i już skłonny do władzy".
Powstanie i późniejsze represje, w wyniku których zginęło ponad 1500 osób, otworzyły rozłam między prawicą a lewicą, którego już nigdy nie udało się zasypać. Guy Hermet zauważa, że
"Śmierć po obu stronach podsycała nienawiść i urazy po obu stronach. Afera asturyjska stanowiła centralny punkt zwrotny II Republiki, wyznaczając już podział, który miał rozdzielić dwa antagonistyczne obozy wojny domowej. Od tego momentu klasa robotnicza i lewica nie tylko przeszły do mściwej opozycji wobec konserwatywnej republiki zrodzonej z wyborów w 1933 r., ale przestały również pojmować demokrację jako system kompromisów i naprzemiennego sprawowania władzy przez różne nurty ideologiczne i nie akceptowały już innego wyniku niż nieodwracalny rząd rewolucyjny. Na lewym skrzydle anarchiści stali się dość skłonni do stałej współpracy z komunistami, a nawet do nawiązania z nimi pewnych organicznych związków; krótko mówiąc, myśleli o promowaniu hiszpańskiej wersji rewolucji październikowej."
Nie zdelegalizowano jednak żadnej z organizacji politycznych biorących udział w powstaniu, choć w niektórych województwach trzeba było zamknąć oddziały socjalistyczne. W stanie wojennym osądzono setki przywódców i wydano kilka wyroków śmierci, w tym na dezerterów wojskowych, którzy przyłączyli się do rewolucjonistów, ale ostatecznie stracono tylko dwie osoby, z których jedna była winna wielokrotnych morderstw. Podczas gdy CEDA zaczęła się skłaniać ku twardej linii, Alcalá Zamora, zgodnie ze swoim celem "ponownego ukierunkowania Republiki", uważał, że należy raczej pojednać się z lewicą niż ją represjonować i nalegał na złagodzenie wszystkich wyroków śmierci. Franco, choć przerażony polityką ustępstw prezydenta, trzymał się swojej ordynackiej linii surowej dyscypliny.
18 października 1934 roku, podczas ostatecznych konfrontacji w Asturii, generał Manuel Goded, który był zagorzałym liberałem, a następnie, rozczarowany rządem liberałów Bienio, jego przeciwnikiem, oraz generał Joaquín Fanjul, zasugerowali Gil-Roblesowi i Franco, że nadszedł czas przejęcia władzy przez prawicę. Franco kategorycznie odmówił, zaznaczając, że jeśli ktokolwiek wspomniałby mu o interwencji zbrojnej, natychmiast uciąłby rozmowę. Odradzał też inny plan, polegający na ściągnięciu Sanjurjo z lizbońskiego wygnania, by przeprowadzić w Hiszpanii wojskowe pronunciamiento.
Lerroux nagrodził Franco za decydującą rolę, jaką odegrał w przywróceniu porządku, przyznając mu Wielki Krzyż Zasługi Wojskowej i mianując go 15 lutego 1935 roku naczelnym dowódcą wojsk w Maroku, z czego Franco był bardzo zadowolony. Cała część prawicowej opinii i prasy uważała go za zbawcę ojczyzny, a ABC nawet z radością witało wyjazd "młodego Caudillo" do Maroka. Jednak zaledwie trzy miesiące po objęciu stanowiska w Afryce, w następstwie nowego kryzysu politycznego, który doprowadził do nowych przetasowań na stanowiskach ministerialnych, w wyniku których Gil-Robles wszedł do rządu jako minister wojny, Franco powrócił do Hiszpanii po mianowaniu go szefem Sztabu Armii Centralnej, stanowiska o najwyższym prestiżu, które piastował aż do zwycięstwa Frontu Ludowego w lutym 1936 roku.
Franco, mianowany 20 maja 1935 r. szefem Sztabu Generalnego i w pełni podporządkowujący się celom wyznaczonym przez nowy rząd Lerroux, pracował nad ustanowieniem kontrrewolucyjnej blokady, czyli odwróceniem środków podjętych wcześniej przez Azañę i ochroną armii przed żołnierzami podejrzanymi o sympatie wobec Republiki. Pilnując, by stanowiska dowódcze powierzono ludziom godnym zaufania, zadbał o to, by ci, którzy zostali zdymisjonowani za rządów Azañy, odzyskali swoje stanowiska i stopnie: w ten sposób generał Mola objął dowództwo nad siłami marokańskimi, a Varela awansował na generała. Konserwatyzm nie był jednak jedynym kryterium i wysocy oficerowie, o których wiadomo było, że są masonami, mogli na przykład zachować swoje stanowiska, a nawet awansować, pod warunkiem, że wykazali się kompetencjami zawodowymi i rzetelnością, co wskazuje, że w 1935 roku antymasońska fobia Franco nie była absolutna. Siły powietrzne, które Azaña podporządkował bezpośrednio prezydentowi Republiki, zostały ponownie włączone do armii, a w różnych dziedzinach zdecydowano się na wiele innych zmian.
Franco stworzył w sztabie generalnym sekcję kontrwywiadu, której zadaniem było monitorowanie ruchów rewolucyjnych, a w szczególności przewrotów w siłach zbrojnych, na podstawie obserwacji, że 25% nowych rekrutów było bojownikami organizacji lewicowych. W latach 1934-35 na bazie idei niektórych najbardziej konserwatywnych oficerów wysokiego szczebla powstało półtajne stowarzyszenie oficerów o nazwie Hiszpański Związek Wojskowy (UME), będące rodzajem konserwatywnej odmiany dawnych juntas militares, mające na celu ochronę interesów zawodowych oficerów i zwiększenie ich autorytetu. Bardzo wrogo nastawiona do republiki, UME regularnie zwiększała liczbę swoich członków, a do awanturniczych oficerów, którzy ją założyli, dołączyli generałowie o wielkiej renomie: Sanjurjo, Fanjul, Mola, Barrera itd. Sam Franco, nie będąc zdeklarowanym członkiem, utrzymywał relacje z tym stowarzyszeniem poprzez jednego z oficerów ze swojej ekipy, pułkownika Valentína Galarza Morante.
Współpraca Franco i Gil-Roblesa została gwałtownie przerwana w połowie grudnia 1935 r., gdy po aferze Straperlo, która obnażyła korupcję mniejszościowego rządu Lerroux, ten ostatni został obalony w parlamencie, a Alcalá-Zamora zażądał jego dymisji. Podczas powstałego kryzysu władzy Fanjul, który chciał interwencji wojska, konsultował się z Franco i innymi wysokimi rangą oficerami. Odpowiedź szefa sztabu była kategoryczna: wojsko było podzielone politycznie i popełniłoby poważny błąd, gdyby zdecydowało się na interwencję; nie istniało bezpośrednie zagrożenie rewolucją wywrotową; zwykły kryzys, taki jak obecny, nie wymagał interwencji wojskowej, która byłaby uzasadniona jedynie w przypadku kryzysu ogólnokrajowego grożącego całkowitą dezintegracją lub zbliżającego się zamachu stanu dokonanego przez rewolucjonistów. Według niektórych autorów Franco dałby się jednak przekonać do idei pronunciamiento, gdy tylko był pewien sukcesu.
Część prawicy, zwłaszcza CEDA i niektóre frakcje w armii, zaczęły spiskować w celu uniemożliwienia nowej konsultacji wyborczej lub unieważnienia jej efektów poprzez zamach stanu. Wysłannicy Calvo Sotelo, generałowie popierający ideę powstania, monarchiści, w tym José Antonio Primo de Rivera, namawiali Franco, którego poparcie wydawało się niezbędne, do włączenia się w przygotowanie tego puczu. Spotkali się jednak, jeśli nie z odmową, to przynajmniej z dwuznaczną odpowiedzią; Franco, z temperamentu niechętny do podejmowania decyzji bez pewności zwycięstwa, uznał moment za źle wybrany i obawiał się, że porażka jest prawdopodobna, a jej konsekwencje będą bardzo poważne dla przyszłości Hiszpanii.
W styczniu 1936 r. natarczywe pogłoski o przygotowywaniu puczu wojskowego i rzekomym udziale w nim Franco zwróciły uwagę przewodniczącego Rady Tymczasowej Manuela Porteli, który wysłał Vicente Santiago Hodssona z prośbą o spotkanie z Franco; ten ostatni, będący wówczas jeszcze szefem sztabu, ponownie uchylił się od odpowiedzi, mówiąc mu, że nie będzie spiskował tak długo, jak długo nie będzie "komunistycznego zagrożenia w Hiszpanii".
Wybory z 16 lutego 1936 r. wygrał Front Ludowy. Odrzucając partie centrowe, wyborcy spolaryzowali się pomiędzy dwiema wrogimi koalicjami prawicy i lewicy; według Guy Hermeta "Hiszpanie nie byli przede wszystkim zainteresowani zachowaniem instytucji republikańskich, a bardziej zajęci byli rozwiązywaniem problemów narosłych od 1931 roku". Zarówno Franco, jak i Gil-Robles niestrudzenie i w skoordynowany sposób pracowali nad odwołaniem decyzji urny wyborczej. 17 lutego, kwadrans po trzeciej nad ranem, gdy tylko poznano wyniki, Gil-Robles udał się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i w rozmowie z Portelą próbował przekonać go do zawieszenia gwarancji konstytucyjnych i ogłoszenia stanu wojennego. Udało mu się to tak dobrze, że Portela zgodził się na ogłoszenie stanu alarmowego i zatelefonował do Alcalá Zamory z prośbą o upoważnienie do wprowadzenia stanu wojennego. W tym samym czasie Franco zadzwonił do generała Pozasa, inspektora generalnego Guardia Civil, tej samej nocy, próbując doprowadzić do ogłoszenia stanu wojny, aby opanować przewidywalne zaburzenia, ale rozmówca był przeciwny tej inicjatywie. Następnie naciskał na ministra wojny, generała Molero, a potem na Portela, aby ogłosił stan wojenny i zmusił Pozasa do rozmieszczenia Guardia Civil na ulicach.
Następnego dnia rząd, zebrany w celu omówienia proklamowania stanu wojennego, ogłosił stan alarmowy na osiem dni i upoważnił Portela do ogłoszenia stanu wojennego, gdy uzna to za stosowne. Franco, wykorzystując swoją wiedzę, jako szef sztabu, o uprawnieniach przyznanych Porteli, wysłał rozkazy do poszczególnych regionów wojskowych. Saragossa, Walencja, Alicante i Oviedo ogłosiły stan wojenny, podczas gdy inne kapitanaty były niezdecydowane; jednak to głównie z powodu odmowy Guardia Civil przyłączenia się do zamachu stanu, zakończył się on niepowodzeniem. W obliczu porażki, gdy Franco zobaczył wreszcie wieczorem szefa rządu, zręcznie rozegrał obie strony. W najbardziej uprzejmych słowach Franco powiedział Porteli, że w obliczu niebezpieczeństwa, jakie stwarza ewentualny rząd Frontu Ludowego, oferuje mu swoje wsparcie i wsparcie armii, jeśli zdecyduje się pozostać u władzy. Chciał działać przeciwko republikańskiej legalności tylko w ostateczności. Kilka tygodni po zwycięstwie Frontu Ludowego wysłał list do Gil-Roblesa, w którym ponownie podkreślał swoją determinację i odmowę przyłączenia się do nielegalnego zamachu stanu.
Popularny Front
Dzień po wyborach Manuel Azaña został mianowany przewodniczącym Rady. Chociaż Azaña był świadomy spisku i atmosfery konspiracyjnej, która istniała w prawicy i w niektórych sekcjach armii, nie znał szczegółów ani tego, kim dokładnie byli spiskowcy, nie przywiązywał też dużej wagi do tego puczystowskiego wylewu i miał tendencję do jego bagatelizowania. Wśród nielicznych środków, jakie podjął, aby się z nią uporać, jednym z nich było dokonanie w trzecim dniu sprawowania władzy istotnych zmian w hierarchii wojskowej, aby usunąć z ośrodków władzy konserwatywnych oficerów starszych i tych generałów, których uważał za najbardziej skłonnych do pronunciamiento: Generał Mola, na którego Azaña uważał jednak, że może jeszcze liczyć, został odsunięty od dowodzenia Armią Afryki i wysłany do Pampeluny, w Nawarze, odrzuconej prowincji; generał Goded został przeniesiony na Baleary; a Franco, kilka dni po wyborach, 22 lutego, został zawieszony w obowiązkach szefa sztabu i mianowany w zamian dowódcą generalnym na Wyspach Kanaryjskich.
Franco, bardzo rozczarowany tym przeniesieniem, które interpretował jako banicję, odbył spotkanie z Azañą i wyjaśnił mu, że odpowiednie stanowisko w Madrycie pozwoli mu lepiej służyć rządowi, pomagając mu zachować stabilność armii, a nawet uniknąć spisków wojskowych. Franco miał przez jakiś czas utrzymywać taką postawę, zgodnie ze swoimi zasadami zawodowymi. Przez pewien czas myślał o poproszeniu o urlop, dopóki sytuacja nie stanie się jaśniejsza, oraz o wyjeździe na jakiś czas za granicę, aby uciec przed groźbami rewolucjonistów, którzy domagali się jego uwięzienia. W końcu jednak doszedł do wniosku, że w jakiś sposób aktywna służba uczyni go bardziej użytecznym.
Wybory zostały unieważnione w prowincjach Granada i Cuenca, a ponieważ w tych dwóch okręgach trzeba było powtórzyć wybory, koalicja prawicowa rozważała udział w wyborach uzupełniających zaplanowanych na 5 maja. Franco, pod naciskiem szwagra, ale zapewne także zwabiony działaniem politycznym lub chcąc zdobyć immunitet parlamentarny, czy też pragnąc zbliżyć się do Madrytu, poprosił przewodniczącego CEDA o zgodę na pojawienie się na liście koalicji konserwatywnej, ale jako "niezależny". Za zgodą Gil-Roblesa i kierownictwa CEDA, ten ostatni zaproponował Franco miejsce na listach Cuenca, które gwarantowałoby mu wybór. Jednak José Antonio Primo de Rivera, który znalazł się na tej samej liście, sprzeciwił się, ponieważ uważał Franco za podstępnego, wyrachowanego i niewiarygodnego. Serrano Suñer odbył podróż na Wyspy Kanaryjskie, przypuszczalnie po to, by przekonać Franco do wycofania się; w każdym razie rezultatem tej podróży było wycofanie przez Franco swojej kandydatury. Franco i José Antonio nigdy nie mieli zbyt dobrych stosunków, zwłaszcza od czasu, gdy Franco zniweczył projekt puczu wymyślony przez przywódcę falangistów w grudniu 1935 roku, a odmowa Primo de Rivery, by dzielić z Franco tę samą listę w Cuenca, stała się przyczyną niechęci tego ostatniego do młodego polityka. Rozłam był realny pomiędzy tradycyjną prawicą, do której Franco czuł się przynależny, a neofaszyzmem, który Falanga chciała ustanowić w Hiszpanii.
Spisek
W pogłoskach o zamachu stanu, które krążyły od początku istnienia Republiki, często pojawiało się nazwisko Franco, mimo że starał się on nie angażować w politykę. W rzeczywistości Franco był proszony o udział w tych spiskach, ale zawsze był niejasny i dwuznaczny. Spiskowcy, którzy potrzebowali udziału Franco, ponieważ zapewniłby on interwencję wojsk marokańskich, element decydujący, oraz poparcie wielu oficerów, byli zdenerwowani wahaniami i niechęcią Franco, zwłaszcza Sanjurjo, który nazwał Franco "kukułką". W czerwcu 1936 roku, niezdecydowanie, zwlekanie i pucowanie Franco tak rozwścieczyło Emilio Mola i grupę spiskowców w Pampelunie, że prywatnie nazwali go "Miss Islas Canarias 1936".
Po zwycięstwie Frontu Ludowego te działania konspiracyjne zaczęły krzepnąć i nabierać siły. W początkowym okresie liderem był generał Manuel Goded, niedawno przeniesiony na Baleary. Jego dawne stanowisko w Madrycie zajmował generał Ángel Rodríguez del Barrio, który okresowo gromadził w Madrycie niewielką grupę wyższych oficerów wojskowych, z których część była już na emeryturze. Na pięć miesięcy przed puczem żadne plany nie wydawały się być w pełni opracowane. Ponieważ starania o ogłoszenie stanu wojennego i unieważnienie wyborów nie powiodły się, spiskowcy zwiększyli liczbę spotkań, na które zapraszali stale informowanego Franco. 8 marca 1936 roku, dzień przed wyjazdem na Teneryfę, Franco uczestniczył w spotkaniu z konserwatywnymi generałami w domu maklera giełdowego José Delgado, lidera CEDA i przyjaciela Gil-Roblesa. Wśród obecnych byli generałowie Mola, Fanjul, Varela i Orgaz, a także pułkownik Valentín Galarza, szef Hiszpańskiego Związku Wojskowego. Wszyscy obecni zgodzili się na utworzenie komitetu, którego celem miało być kierowanie "organizacją i przygotowaniem ruchu wojskowego, który pozwoliłby uniknąć ruiny i rozczłonkowania kraju" i "zostałby uruchomiony tylko wtedy, gdyby okoliczności uczyniły go absolutnie koniecznym". Ruch ten nie miał mieć żadnej określonej etykiety politycznej; nie ustalono z góry, czy monarchia zostanie przywrócona, czy nie, czy też zostaną przyjęte stanowiska partii prawicowych; charakter reżimu, który zostanie ustanowiony, zostanie określony w odpowiednim czasie. Zdecydowano, że zamach stanu zostanie przeprowadzony przez Sanjurjo, najstarszego rangą przywódcę rebeliantów, jeśli nie najbardziej zdolnego do poprowadzenia powstania wojskowego. Franco, nie podejmując żadnych stanowczych zobowiązań, zaznaczył jedynie, że wszelkie pronunciamiento powinny być wolne od jakiejkolwiek konkretnej etykiety. Nawet wtedy uważał jeszcze, że jest zbyt wcześnie, aby podjąć jakiekolwiek działania przeciwko rządowi z jakąkolwiek szansą na sukces, ale nie negował zasady swojego udziału w przypadku absolutnej konieczności.
Rodzina Franco przybyła na Wyspy Kanaryjskie 11 marca 1936 r., a następnie wyruszyła na Teneryfę, gdzie czekało na niego niemiłe przyjęcie: lewicowe związki zawodowe ogłosiły dzień strajku generalnego, aby zaprotestować przeciwko jego przyjazdowi na wyspę, a demonstracja powitała go okrzykami. Utworzono straż, która, powierzona kuzynowi Pacón, eskortowała Franco i jego rodzinę w niemal każdej podróży. Wydaje się pewne, że Franco był obserwowany, jego telefon był na podsłuchu, a poczta przechwytywana, więc jedynym sposobem, w jaki mógł się porozumiewać z kolegami w metropolii, był prywatny posłaniec. Franco utrzymywał kontakt z Molą i był informowany o postępach w spisku poprzez tajne komunikaty.
W metropolii przygotowania do powstania toczyły się bez niego. Dominowały osobiste wrogości, które paraliżowały konsultacje. Na przykład Franco nie lubił starego generała Cabanellasa, który miał być przywódcą spisku, ponieważ był masonem. Franco nie był ani inspiratorem, ani organizatorem spisku, tę rolę pełnił Mola, nazywany z tego powodu "Dyrektorem". Ostrożna postawa Franco nadal niepokoiła najbardziej zaangażowanych oficerów, a główni konspiratorzy zaczęli męczyć się z tym, co nazywali jego "kokieterią". Niemniej jednak Mola i inni spiskowcy nigdy nie rozważali możliwości działania bez Franco, który był uważany za niezbędnego dla powodzenia pronunciamiento, ze względu na prestiż, jakim cieszył się wśród hiszpańskiej prawicy i w armii. Wbrew temu, co później twierdził, Franco od marca nie był częścią spisku, ale przez wiele tygodni odmawiał zaangażowania, głosząc, że nie nadszedł jeszcze czas na drastyczne i nieodwołalne działania, a sytuację w Hiszpanii można jeszcze rozwiązać. Ponadto nie miał złudzeń co do wyniku zbrojnej rebelii, którą postrzegał jako desperackie przedsięwzięcie o dużym prawdopodobieństwie niepowodzenia; nigdy nie wyobrażał sobie, że ruch ten osiągnie łatwy sukces, i był przekonany, że sprawa będzie długa. Nie były to więc przede wszystkim skrupuły, które dręczyły Franco; uważał on jedynie, że przedsięwzięcie jest zbyt ryzykowne.
W kwietniu, w obliczu fali przemocy, nieporządku i powszechnego bezprawia, garstka głównie emerytowanych decydentów wojskowych spotkała się w Madrycie. Nazywając swoją grupę "junta de generales" (komitet generałów), powierzyli Moli dowództwo. Mola, podobnie jak inni oficerowie, miał obsesję na punkcie komunistycznego niebezpieczeństwa, terminu używanego zwykle do określenia rewolucyjnej lewicy. Pod koniec maja Sanjurjo zgodził się przejąć rolę przywódcy od Moli, aby zorganizować nadchodzące powstanie. Powstanie miało być wzniecone w imieniu republiki, miało na celu przywrócenie prawa i porządku, a jego jedynym hasłem miało być "Niech żyje Hiszpania". Po przejęciu kontroli przez lewicę, krajem miałby początkowo rządzić zarząd wojskowy, który zorganizowałby wśród oczyszczonego wcześniej elektoratu plebiscyt na temat formy rządów - republiki lub monarchii. Przestrzegane byłoby ustawodawstwo sprzed lutego 1936 roku, zachowana własność prywatna, a kościół i państwo pozostałyby rozdzielone. Franco ze swej strony, choć z wykształcenia i tradycji monarchista, niewiele dbał o status prawny państwa i chętnie służyłby konserwatywnej, burżuazyjnej republice, o ile gwarantowałaby ona utrzymanie porządku publicznego, hierarchii społecznej, roli Kościoła i miejsca armii w narodzie. Na razie Franco pozostał na uboczu i uchylał się od propozycji spiskowców lub stanowczo je odrzucał, uzasadniając, że projekt jest przedwczesny, źle przygotowany, że umysły nie dojrzały itp.
W komunikacie z 25 maja 1936 roku Mola sprecyzował strategie powstania w poszczególnych regionach wojskowych. Nawet wtedy Franco był niezdecydowany. 30 maja emisariusz spiskowców przybył na Wyspy Kanaryjskie, aby upewnić się co do jego udziału i nakłonić go do porzucenia "tak wielkiej ostrożności". Pułkownik Yagüe powiedział Serrano Suñerowi, że "małostkowa ostrożność Franco i odmowa podjęcia ryzyka" doprowadziły go do rozpaczy. Wobec entuzjazmu generała Orgaza, Franco zauważył: "Naprawdę się mylisz, to będzie niezwykle trudne i bardzo krwawe. Nie możemy liczyć na całą armię, interwencja Guardia Civil jest uważana za wątpliwą, a wielu oficerów stanie po stronie władzy konstytucyjnej, jedni dlatego, że tak jest wygodniej, inni z powodu swoich przekonań. Nie należy zapominać, że żołnierz, który zbuntował się przeciwko władzy konstytucyjnej, nie mógł już nigdy więcej się zdezawuować ani poddać, gdyż zostałby rozstrzelany bez dalszego procesu. Przypuszczenie Franco o ówczesnej lojalności armii wobec Republiki mogły potwierdzić obliczenia dokonane przez Mola w tym samym dniu, według których nie więcej niż 12% oficerów armii zamierzało przyłączyć się do powstania.
Plany Moli stawały się coraz bardziej skomplikowane i powstanie nie było już pomyślane jako zamach stanu, ale jako powstanie wojskowe, po którym nastąpiła minimalna wojna domowa, trwająca kilka tygodni, z kilkoma kolumnami oddziałów rebelianckich wysłanymi z prowincji i zbiegającymi się do stolicy. W czerwcu Mola doszedł do wniosku, że same garnizony na Półwyspie nie są w stanie przeprowadzić całej operacji i że powstanie może się udać tylko wtedy, gdy większość elitarnych jednostek zostanie przeniesiona z Maroka, które sam Franco zawsze uważał za niezbędne. Franco otrzymał propozycję dowodzenia tymi siłami i już pod koniec czerwca wydawało się, że chce w tym uczestniczyć. Aby szybko przetransportować go z Wysp Kanaryjskich do hiszpańskiego Maroka, wymyślono plan wynajęcia prywatnego samolotu.
W tych samych miesiącach sytuacja społeczna nadal się pogarszała. Wzrosło bezrobocie, a trudności we wdrażaniu reform nowego rządu zniweczyły oczekiwania związane ze zwycięstwem Frontu Ludowego. Wzmogły się starcia uliczne, a rząd okazał się niezdolny do utrzymania prawa i porządku. Falanga ze swojej strony ciężko pracowała nad stworzeniem klimatu terroru. Falangiści i anarchiści praktykowali "akcję bezpośrednią", a mordercza furia, której czas dodał wymiar samobójczy, ogarnęła anarchistów i ubogich chłopów, podczas gdy socjaliści i komuniści, uwolnieni od odpowiedzialności rządu, uprawiali demagogiczną jednowładztwo. Sytuacja charakteryzowała się wielokrotnym łamaniem prawa, atakami na własność prywatną, przemocą polityczną, masowymi falami strajków, z których wiele było gwałtownych i niszczycielskich, nielegalnym zajmowaniem ziemi na dużą skalę na południu, falami podpaleń, powszechnym niszczeniem własności prywatnej, arbitralnym zamykaniem szkół katolickich, w niektórych rejonach wyrywaniem kościołów i własności kościelnej, powszechnym stosowaniem cenzury, tysiącami samowolnych aresztowań, bezkarnością przestępczych działań Frontu Ludowego, manipulacją i upolitycznieniem wymiaru sprawiedliwości, samowolnym rozwiązywaniem organizacji prawicowych, przymusem i groźbami podczas wyborów w Cuenca i Granadzie, znacznym nasileniem przemocy politycznej, w wyniku której zginęło ponad 300 osób. Ponadto, wobec braku wyborów, rząd zadekretował przejęcie wielu samorządów lokalnych lub prowincjonalnych w dużej części kraju. Przed rewolucją panował klimat anarchii, bezprawia i narastającej przemocy. Nienawiść i strach przed przeciwnikiem zawładnęły umysłami zarówno lewicy, jak i prawicy. Bezczynność rządu w obliczu przemocy oraz katastrofizm prasy i prawicowych przywódców podsycały panikę klasy średniej i wyższej w obliczu komunistycznego zagrożenia. W rzeczywistości republika była martwa w październiku 1934 roku, lewica pokazała swoją pogardę dla konstytucyjnej legalności, a prawica swoje pragnienie bezwzględnej represji. Jeszcze przed wyborami w lutym 1936 roku partie te ogłosiły, że nie podporządkują się werdyktowi urny wyborczej, jeśli będzie on dla nich niekorzystny.
W obawie przed niepotrzebnym uczynieniem z armii wroga, rząd tymczasowo zawiesił czystki w naczelnym dowództwie, pamiętając, że w ciągu poprzednich czterech lat miały miejsce cztery powstania rewolucyjne i że jeśli dojdzie do nowego powstania, tylko armia będzie w stanie je zneutralizować. Z drugiej strony, nie wątpiąc, że wszystkie decydujące reformy zostały przeprowadzone w siłach zbrojnych, rząd uważał, że może teraz traktować armię jako papierowego tygrysa, niezdolnego do odegrania większej roli politycznej, i wyobrażał sobie, że jest bezpieczny od buntu wojskowych. Pogłoski o spisku musiały dotrzeć do uszu rządu, ale rząd, podobnie jak w przypadku przemocy, stale miał tendencję do minimalizowania niebezpieczeństw grożących republice i powstrzymywał się od okazywania niezbędnej stanowczości. Ponadto niektóre sektory lewicy, w tym umiarkowana frakcja Indalecio Prieto, od miesięcy twierdziły, że konieczna jest wojna domowa, a od kilku tygodni ruch socjalistyczny Largo Caballero próbował wywołać rebelię wojskową. Socjaliści i anarchiści wierzyli, że decydujące zwycięstwo robotników jest możliwe tylko poprzez zbrojne powstanie, które może przybrać formę oporu wobec kontrrewolucji wojskowej; wszyscy byli przekonani, że uda im się zmiażdżyć taką kontrrewolucję za pomocą strajku generalnego, który następnie doprowadzi ich do władzy. Rząd Casares Quiroga oczekiwał rewolty wojskowej w każdej chwili od 10 lipca, a nawet wezwał do niej, przekonany, że zawiedzie jak sanjurjada z 1932 roku, i dlatego wykazał niewiele gorliwości w zapobieganiu jej, ponieważ spodziewał się, że pozwoli mu to "wyczyścić" armię i tym samym wzmocnić pozycję rządu. Azaña pisał, że powstanie wojskowe było "korzystną koniunkturą", którą można było "wykorzystać do przecięcia węzłów, których normalne procedury pokojowe nie pozwalały rozplątać, i do radykalnego rozwiązania pewnych kwestii, które republika trzymała w zawieszeniu".
Franco, udając, że jest poprawny z rządem, był uprzejmy ostrzec Azaña o niepokoju i niezadowoleniu w armii. Wysłał w tej sprawie list do Casares Quiroga 23 czerwca 1936 roku, stwierdzając, że oficerowie i podoficerowie nie byli wrogo nastawieni do Republiki i oferując zaradzenie sytuacji; namawiał rząd, aby pozwolił sobie doradzić przez generałów, którzy, "wolni od politycznych namiętności", byli zaniepokojeni zmartwieniami i prekursorami swoich podwładnych w obliczu poważnych problemów Ojczyzny. Ten list, który był interpretowany na wiele różnych sposobów i który Casares Quiroga pozostawił bez odpowiedzi, był według Paula Prestona "arcydziełem dwuznaczności". Było wyraźnie sugerowane, że jeśli Casares przekazał dowództwo Franco, mógł udaremnić spiski. W tej fazie Franco z pewnością wolałby to, co widział jako przywrócenie porządku, z legalną aprobatą rządu, niż ryzykowanie wszystkiego w zamachu stanu.
Pod koniec czerwca 1936 roku przygotowania do pronunciamiento były już prawie zakończone i pozostało tylko osiągnąć porozumienie z karlistami i zapewnić udział Franco. Yagüe i Francisco Herrera, osobisty przyjaciel Gil-Roblesa, otrzymali zlecenie przekonania Franco do przyłączenia się do nich i prawdopodobnie Franco pod koniec czerwca złożył jakieś zobowiązanie, gdyż 1 lipca Herrera przybył do Pampeluny, aby uzyskać zgodę Moli na plan wynajęcia samolotu, który miał przewieźć Franco z Wysp Kanaryjskich do Maroka. Zaangażowanie Franco w tym czasie oznaczało, że będzie on odgrywał jedynie drugorzędną rolę wśród spiskowców: po powstaniu Sanjurjo zostanie głową państwa, Mola będzie piastował wysoki urząd polityczny, podobnie jak cywile Calvo Sotelo i Primo de Rivera, Fanjul będzie kapitanem generalnym Madrytu, a Goded Barcelony; Franco miał być wysokim komisarzem do spraw Maroka.
3 lipca Mola zatwierdził plan wynajęcia samolotu, na co finansista Juan March, mający siedzibę w Biarritz, wystawił 4 lipca czek in blanco. Samolot, Dragon Rapide, został wynajęty w Londynie i wystartował 11 lipca, pilotowany przez Brytyjczyka Williama Henry'ego Bebba, który od 12 lipca był gotowy w Casablance, czekając na dzień pronunciamiento. Ale Franco, wciąż wątpiący, wysłał Moli następnego dnia komunikat z cyframi, stwierdzający, że ma "małą geografię" - co oznaczało, że nie angażuje się w projekt - w którym ogłosił swoje wycofanie się, uzasadniając to tym, że nie nadszedł jeszcze czas na pronunciamiento, którego nie mogła poprzeć wystarczająca liczba osób, i że nie jest gotowy. Wiadomość ta, przekazana do Madrytu, dotarła do Moli późnym wieczorem 13-go i wywołała nie tylko gniew Moli, ale i wielką konsternację, gdyż do wojska w Maroku wysłano już wiadomości instruujące je o rozpoczęciu rebelii 18-go. W odpowiedzi Mola zmodyfikował niektóre instrukcje i nakazał, aby zaraz po rozpoczęciu powstania generał Sanjurjo przyleciał z Portugalii do Maroka i objął dowództwo nad siłami Protektoratu.
W nocy z 12 na 13 lipca José Calvo Sotelo, dla niektórych historyków cywilny sprawca spisku, został zamordowany w Madrycie przez członków Gwardii Szturmowej (lojalnej wobec republiki). Kilka godzin wcześniej w Madrycie zastrzelono ich dowódcę, porucznika Castillo, który ciężko ranił prawicowego bojówkarza. Natychmiast szturmowcy udali się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, żądając zezwolenia na zatrzymanie szeregu przywódców konserwatywnych, w tym Gil-Roblesa i Calvo Sotelo, mimo że jako deputowani korzystali z immunitetu parlamentarnego. Mimo to minister spraw wewnętrznych wydał formalny nakaz ich aresztowania, naruszając prawo. Gil-Robles był wtedy nieobecny w Madrycie, ale Calvo Sotelo został bezprawnie aresztowany przez bandę szturmowców, policjantów po służbie i różnych działaczy socjalistycznych i komunistycznych, a następnie zamordowany w odwecie za zabójstwo Castillo i pozostawiony przy wejściu na Cmentarz Wschodni.
Rząd jednak nie podjął odpowiednich działań, a sprawcy morderstwa albo przeszli w stan półprywatności, albo arogancko się przechadzali. Jedyną reakcją rządu było aresztowanie dwustu prawicowych działaczy, bez zrobienia czegokolwiek w celu ochrony umiarkowanych i konserwatystów. Wiadomość o tym zamachu wywołała ogólne oburzenie, a część prawicy, szczególnie aktywna, wezwała do zbrojnego buntu jako jedynego sposobu przywrócenia porządku. Wielu niezdecydowanych przyłączyło się wówczas do spisku, a po południu Indalecio Prieto odwiedził Casaresa Quirogę, by w imieniu socjalistów i komunistów poprosić go o rozdanie broni robotnikom w obliczu groźby pronunciamiento, czego Casares odmówił.
14 lipca Mola otrzymał nową wiadomość od Franco, w której zakomunikował swoją decyzję o przystąpieniu do spisku. Historyk Alberto Reig Tapia zauważa: "Jest jasne, że 18 lipca 1936 roku generał Franco nie wyróżniał się ani buntowniczym duchem, ani rezolucją, co jego hagiografowie starali się należycie zignorować. Jeśli Franco powstał, to nie dlatego, że sytuacja stała się nie do zniesienia, ale dlatego, że zrozumiał, iż nie ma innego wyjścia. W 1960 roku Franco stwierdził w przemówieniu, że bez tego zamachu, który zdecydował o wielu wahających się, powstanie nigdy nie otrzymałoby niezbędnego wsparcia ze strony wojska. W szczególności zdolność politycznych morderców do działania pod osłoną państwa rozproszyła skrupuły ostatnich niezdecydowanych. Sytuacja graniczna, którą Franco zawsze określał jako jedyny element mogący usprawiedliwić zbrojne powstanie, wreszcie zaistniała. W tym momencie jeszcze mniej niebezpieczne było zbuntowanie się niż brak buntu. Przekazał Moli swoje całkowite oddanie sprawie i wezwał pozostałych do jak najszybszego rozpoczęcia powstania. Polecił swojemu kuzynowi Pacónowi, aby zabrał swoją żonę i córkę na niemiecki statek płynący do Hawru, aby uchronić je przed niebezpieczeństwem.
Zamach stanu
14 lipca wyczarterowany z Londynu samolot wylądował w Gando na Gran Canarii. Po wylądowaniu Franco miał opuścić swoją rezydencję na Teneryfie i udać się na sąsiednią wyspę, aby odebrać samolot bez wzbudzania podejrzeń czujnego rządu. Bardzo wygodnie, dwa dni przed datą powstania, dowódca wojskowy Gran Canarii, generał Balmes, został postrzelony (przypadkowo lub nie) w brzuch, co pozwoliło Franco wykorzystać pretekst uczestnictwa w pogrzebie, by wraz z żoną, córką, Pacónem i innymi zaufanymi oficerami wsiąść do łodzi i udać się na Gran Canarię, docierając do Las Palmas następnego dnia, 17 lipca. Franco wziął udział w pogrzebie, a następnie poczynił ostatnie przygotowania do powstania, które miało się odbyć 18 lipca.
W Maroku, w obawie przed odkryciem spisku i na podstawie pogłosek, że spiskowcy mają zostać aresztowani, legioniści i rodzimi taboryci przyspieszyli swój ruch o dzień, nie czekając na Franco, i tak oto po południu 17 lipca rozpoczęło się powstanie w Afryce. 18 lipca o godzinie 4 rano obudzono Franco, informując go, że garnizony Ceuty, Melilli i Tetouanu powstały z powodzeniem. Tego samego dnia Franco, po zaokrętowaniu żony i córki do Francji, około godziny drugiej po południu wsiadł na pokład Dragon Rapide, który zabrał go do Maroka.
Szybki Smok zatrzymał się w Agadirze i Casablance, gdzie Franco dzielił pokój z prawnikiem i dziennikarzem Luisem Bolínem. Ten ostatni relacjonuje, że w ich wspólnym pokoju Franco mówił dużo, odnosząc się kolejno do likwidacji Imperium, błędów Republiki, ambicji większej i sprawiedliwszej Hiszpanii; wyraźnie Franco kierował się potrzebą ratowania kraju. Następnego dnia, 19 lipca 1936 r., samolot poleciał do Tetouan, stolicy Protektoratu i siedziby Armii Afrykańskiej, gdzie, przybywając o 7.30, Franco został entuzjastycznie przyjęty przez powstańców i przeszedł ulicami wypełnionymi ludźmi krzyczącymi "Niech żyje Hiszpania! Niech żyje Franco! Napisał przemówienie, nadane później w lokalnych stacjach radiowych, w którym przedstawił zwycięstwo zamachu stanu jako zapewnione ("Hiszpania została uratowana") i zakończył słowami: "Ślepa wiara, nigdy nie zwątpienie, stanowcza energia, bez zwlekania, ponieważ Ojczyzna tego żąda. Ruch ten ciągnie wszystko na swojej drodze i nie ma takiej siły ludzkiej, która mogłaby go powstrzymać". Spodziewano się, że wiadomość o przejęciu przez Franco kierownictwa nad powstaniem w Afryce skłoni niezdecydowanych oficerów w metropolii do przyłączenia się do pronunciamiento i znacznie podniesie morale buntowników.
Protektorat znalazł się całkowicie pod dominacją powstańców między 17 a 18 lipca. Wieczorem 18 lipca rebelianci próbowali przejąć kontrolę nad Sewillą, co uświadomiło Casaresowi Quirodze, że wszystkie jego kalkulacje były błędne. Około godziny dziesiątej wieczorem rząd Casaresa podał się do dymisji en bloc. Manuel Azaña, skłonny najpierw spróbować znaleźć rozwiązanie kompromisowe, przekonał około północy Diego Martíneza Barrio, lidera najbardziej umiarkowanej z partii Frontu Ludowego, do utworzenia rządu centrowego, z wyłączeniem CEDA z prawej i komunistów z lewej strony, co sprzyjałoby porozumieniu z powstańcami. 19 lipca, około godziny 4 rano, wierząc, że uda się jeszcze uniknąć wojny domowej, Martínez Barrio skontaktował się z regionalnymi dowódcami wojskowymi, z których większość nie podniosła jeszcze broni, prosząc ich o niezrywanie szeregów i obiecując im nowy rząd pojednawczy między prawicą a lewicą; w związku z tym zaproponował szerokie porozumienie, oferując między innymi przekazanie wojsku ważnych ministerstw, takich jak spraw wewnętrznych i wojny. Rozmowy telefoniczne Martíneza Barrio zdołały przerwać powstanie wojskowe w Walencji i Maladze, ale nie zdołały przekonać większości głównych, wysokich dowódców rebelii. W szczególności Martínez Barrio rozmawiał z Molą, który wykluczył jakąkolwiek możliwość pojednania i odpowiedział, że jest już za późno, biorąc pod uwagę, że powstańcy przysięgli nie cofnąć się po rozpoczęciu rebelii, a on sam miał zamiar ogłosić stan wojenny w Pampelunie i zaangażować w powstanie północne garnizony.
Około godziny siódmej następnego ranka rozpoczęła się wielka i gwałtowna demonstracja, w której wzięli udział kabaliści, komuniści, a nawet najbardziej radykalne skrzydło partii Azaña. Wkrótce potem Martínez Barrio, wyczerpany, złożył rezygnację.
Rząd błędnie obliczył, że większość armii pozostanie lojalna wobec republiki i że w związku z tym rebelia będzie łatwa do zdławienia. 19 lipca stało się jasne, że powstanie rozprzestrzeniło się na wszystkie koszary na północy i nie było gwarancji, że oddziały, które pozostały lojalne, będą wystarczające, aby je zneutralizować. Azaña powołał nowy gabinet ministerialny, na czele którego stanął José Giral. Postanowił on nie polegać tylko na lojalnych jednostkach armii i siłach bezpieczeństwa, ale wkrótce ogłosił, że zamierza "uzbroić lud" i rozwiązać rebelianckie jednostki wojskowe. W rzeczywistości uzbroił jedynie zorganizowane ruchy rewolucyjne, co było decyzją zapewniającą wybuch wojny domowej na pełną skalę.
Stan rzeczy w następstwie zamachu stanu
Kiedy Franco przybył do Tetuanu rankiem 19 lipca, powstanie objęło już większość garnizonów w północnej Hiszpanii. Niektóre jednostki zbuntowały się dopiero 20 i 21 lipca, a inne nigdy nie przyłączyły się do powstania. Powstańcy zajęli nieco ponad jedną trzecią Hiszpanii, a natychmiastowe opanowanie reszty terytorium wydawało się niemożliwe. W Maroku Franco mógł liczyć na powstańczą i już zwycięską armię, a Mola, przy wsparciu milicji karlistów, nie napotkał oporu w Nawarze. Podobnie Burgos, Salamanka, Zamora, Segovia i Ávila powstały bez oporu. Valladolid z kolei upadło po tym, jak szef 7. Regionu Wojskowego, generał Molero, został aresztowany przez rebelianckich generałów, a opór socjalistycznych kolejarzy został zdławiony. W Andaluzji Kadyks upadł dzień po powstaniu dzięki przybyciu wojsk z Afryki; a Sewilla, Kordoba i Granada przyrzekły wierność obozowi powstańczemu, po tym jak opór robotników został krwawo zdławiony.
Tak więc w następstwie zamachu stanu strefa nacjonalistyczna, złożona z rozczłonkowanych terytoriów, stanęła naprzeciw Hiszpanii republikańskiej, ledwie nadszarpniętej przez rebelianckie enklawy. Dwie trzecie terytorium Hiszpanii pozostało po stronie rządu, z najważniejszymi prowincjami pod względem ludności i gospodarki, Katalonią, Lewantem, większością Andaluzji, Estremadurą, Krajem Basków, prawie całą Asturią z wyjątkiem Oviedo, i całym Madrytem, prawie wszystkie wielkie miasta - Madryt, Barcelona, Walencja, Bilbao, Malaga, gdzie powstanie upadło, a gdzie robotnicy wystąpili przeciwko wahającym się władzom, chwycili za broń i odparli powstańców - oraz główne ośrodki produkcji przemysłowej i zasobów finansowych. Milicja w Madrycie, stłumiwszy powstanie w stolicy, przeniosła się do Toledo, by i tam je pokonać.
Armia, licząca około 130 tysięcy żołnierzy stacjonujących w metropolii, oraz Gwardia Cywilna, siła licząca około 30 tysięcy ludzi, były podzielone niemal po równo między powstańców i tych, którzy pozostali lojalni wobec Republiki. Ta pozorna równowaga przechylała się jednak na korzyść powstańców, biorąc pod uwagę doskonale wyposażoną armię afrykańską, jedyną część armii hiszpańskiej, która była umoczona w bitwie. Był to przede wszystkim bunt oficerów średniego szczebla, średniej rangi i najmłodszych. Z 11 najważniejszych dowódców wyższego szczebla tylko trzech, w tym Franco, przyłączyło się do rebelii, podobnie jak tylko 6 z 24 generałów dywizji w służbie czynnej, w tym ponownie Franco (ostatni generał dywizji, który przyłączył się do spisku), Goded, Queipo de Llano i Cabanellas, i tylko 1 z 7 dowódców wyższego szczebla Gwardii Cywilnej, ale ten odsetek miał tendencję do znacznego wzrostu, im dalej w dół hierarchii się szło. Ponad połowa aktywnych oficerów znajdowała się w strefie republikańskiej, choć wielu próbowało przejść na drugą stronę. W marynarce i lotnictwie sytuacja była znacznie mniej korzystna dla rebeliantów - lewica kontrolowała prawie dwie trzecie okrętów wojennych i większość pilotów wojskowych oraz większość samolotów. W 44 z 51 garnizonów armii hiszpańskiej doszło do buntu, w takiej czy innej formie, głównie przez oficerów zrzeszonych w Hiszpańskim Związku Wojskowym. Kluczowym elementem mogącym wyjaśnić sukces lub porażkę powstania na poszczególnych obszarach było stanowisko przyjęte przez Gwardię Cywilną i Szturmowców: tam, gdzie korpusy te pozostały po stronie Republiki, powstanie upadło.
Nawet w Maroku sytuacja nacjonalistów była trudna: republika korzystała z pomocy podoficerów marynarki wojennej, którzy uniemożliwiali oddziałom powstańczym przekroczenie cieśniny i lądowanie w Hiszpanii. Gdyby nie powolna reakcja rządu, który niechętnie rozdawał broń ludowi, czego domagały się związki zawodowe, żywiołowość reakcji ludowej mogłaby spowodować jej całkowitą klęskę. Rząd, przez swoje niezdecydowanie w obliczu powstania, został wkrótce przytłoczony przez rewolucyjną spontaniczność anarchistów i socjalistów, którzy bez zwłoki stawili czoła powstańcom. Ta zdecydowana reakcja, która zaskoczyła spiskowców, spowodowała, że zamach stanu został przerwany, nawet na obszarach, gdzie spodziewali się oni jego powodzenia. Tak było zwłaszcza w Barcelonie, gdzie dowodził generał Goded, a która była jednym z bastionów konspiracji. Paradoksalnym efektem powstania było to, że na terenach, gdzie pucz się nie udał, wybuchła rewolucja społeczna, czyli to, czego buntownicy starali się uniknąć swoim powstaniem. Jednocześnie jednak siły ludowe stały się podejrzliwe wobec lojalnych przywódców wojskowych, co zagroziło szansom rządu na szybkie zakończenie rebelii, zanim armia marokańska zdoła przekroczyć Cieśninę Gibraltarską.
Relacje między Franco a Queipo de Llano były pełne wzajemnej niechęci, Queipo nienawidził Franco jako osoby, a Franco nie ufał Queipo ze względu na jego wczesną przynależność do Republiki. W rzeczywistości Franco był ostatecznie preferowany jako przywódca, a Queipo de Llano i Mola, byli republikanie, wzbudzali silne zastrzeżenia wśród finansistów zamachu, a mianowicie bankiera Juana Marcha i Juana Ignacio Luca de Tena, bardzo bogatego dyrektora monarchistycznej gazety ABC, którzy działali jako pośrednicy między monarchistami a światem finansów i pracowali na rzecz przywrócenia monarchii. Według Andrée Bachoud "konserwatyści, a nawet Niemcy, woleli tego małego, milczącego generała, który będąc katolikiem i notorycznym monarchistą, znał wszystkich i nie wydawał się mieć więzi z nikim, niż jakiegokolwiek innego przywódcę". Ponadto Franco, mimo swojej rezerwy, miał bardzo silny wpływ na swoich towarzyszy.
Mimo częściowego niepowodzenia puczu powstańczy generałowie byli optymistami, niektórzy z nich, jak Orgaz, uważali, że zwycięstwo puczu jest kwestią godzin, a najwyżej dni. Mola uważał, po porażce w Madrycie, że zwycięstwo opóźni się o kilka tygodni, czyli o czas potrzebny na przeprowadzenie operacji, w której Madryt znalazłby się w ruchu piórowym między siłami Północy a wojskami Afryki nadciągającymi z Południa. Franco był jednym z generałów najbliższych rzeczywistości; ale nawet w tym przypadku był nadmiernym optymistą, przypuszczając, że konsolidacja nie zostanie osiągnięta przed wrześniem.
27 lipca Franco udzielił wywiadu amerykańskiemu dziennikarzowi Jayowi Allenowi, w którym oświadczył: "Za wszelką cenę uratuję Hiszpanię przed marksizmem"; a na pytanie tego samego dziennikarza: "Czy to oznacza, że trzeba będzie zabić połowę Hiszpanii?", odpowiedział: "Powtarzam: za wszelką cenę". Tego samego sierpnia sewilska gazeta ABC zamieściła proklamację Franco: "To jest ruch narodowy, hiszpański i republikański, który uratuje Hiszpanię przed chaosem, w którym próbują ją pogrążyć. Nie jest to ruch w obronie pewnych zdeterminowanych jednostek; przeciwnie, ma na uwadze dobro klas pracujących i ludzi skromnych.
15 sierpnia kazał wywiesić w Sewilli starą flagę monarchii, zakazaną przez Republikę, choć powstanie wybuchło pod hasłem "Ratujmy Republikę" i miało na celu przede wszystkim przywrócenie prawa i porządku. Dowódcy regionalni byli niemal jednomyślni co do tych warunków wstępnych i obiecali, że wszystkie "ważne" przepisy socjalne Republiki (co w zasadzie oznaczało przepisy wydane przed 16 lutego 1936 r.) będą respektowane, podobnie jak pierwotny program polityczny Moli przewidywał absolutny szacunek dla Kościoła katolickiego, ale także utrzymanie rozdziału Kościoła od państwa. Wkrótce powstańcy określili się mianem "narodowców" (nacionales, ale w prasie zagranicznej będą powszechnie nazywani nacjonalistami), afirmując w ten sposób swój patriotyzm oraz szacunek dla tradycji i religii i szybko zyskując poparcie społeczne, zwłaszcza wśród dużej części klasy średniej, a także ogółu ludności katolickiej. Powstańcy postrzegali wojnę domową jako konfrontację między "prawdziwą Hiszpanią" a "anty-Hiszpanią", między "siłami światła" a "siłami ciemności", a powstanie i późniejszą wojnę domową nazwali "krucjatą".
Wybuch wojny dał upust nienawiści, która narastała od wielu lat. W strefie republikańskiej rewolucjoniści zaczęli mordować wszystkich, których uznali za wrogów. W szczególności prześladowano księży i mnichów, a w dużych miastach rozpowszechniły się paseos, czyli eufemistyczne egzekucje pozasądowe. W strefie rebelianckiej nienawiść łączyła się ze względami strategicznymi; Yagüe, po zajęciu Badajoz i przeprowadzeniu dziarskich represji, które kosztowały życie tysiące osób, skomentował dziennikarzowi: "Oczywiście, że ich zabiliśmy, co pan przypuszcza? Że zamierzałem wziąć 4.000 czerwonych jeńców w mojej kolumnie, kiedy musiałem posuwać się naprzód wbrew zegarowi? Albo że zamierzałem zostawić ich w tylnej straży, aby Badajoz znów stało się czerwone? Od pierwszego dnia nienawiść była wyczuwalna w proklamacjach powstańców. Queipo de Llano, już w dniu zamachu, oświadczył w Radio Sevilla: "Maurowie będą ścinać głowy komunistom i gwałcić ich kobiety. Łajdacy, którzy jeszcze mają pretensje do stawiania oporu, zostaną zastrzeleni jak psy".
Początek powstania oznaczał również początek sądów doraźnych i egzekucji. Już na kilka dni przed powstaniem Mola wydał instrukcje: "Musimy ostrzec nieśmiałych i wahających się, że kto nie jest z nami, jest przeciwko nam i będzie traktowany jak wróg. Dla towarzyszy, którzy nie są towarzyszami, zwycięski ruch będzie nieubłagany". Generałowie Batet, Campins, Romerales, Salcedo, Caridad Pita, Núñez de Prado, a także kontradmirał Azarola i inni zostali rozstrzelani za to, że nie przyłączyli się do powstania. W strefie republikańskiej generałowie Goded, Fernández Burriel, Fanjul, García-Aldave, Milans del Bosch i Patxot zostali straceni za to, że powstali przeciwko państwu. Kiedy Franco przybył do Tetuan, jego pierwszy kuzyn Ricardo de la Puente Bahamonde, dowódca lotniska, miał zostać rozstrzelany za opowiedzenie się po stronie Republiki i sabotowanie samolotów znajdujących się w jego pieczy; Franco, udając chorobę, zrezygnował z dowodzenia, aby ktoś inny mógł podpisać rozkaz egzekucji.
Pierwsze miesiące wojny
Tymczasem Franco miał trudności z przerzuceniem swoich wojsk na Półwysep, ponieważ flota wojenna, której niemal wszystkie sprawne jednostki pozostały wierne rządowi w Madrycie, uniemożliwiała, przynajmniej do 5 sierpnia, jakikolwiek ruch z Maroka i pozwalała rządowi na blokadę i bombardowanie wybrzeża Protektoratu. Jedynym środkiem transportu wojsk na drugą stronę cieśniny było lotnictwo, ale Franco dysponował tylko siedmioma małymi, przestarzałymi samolotami, które już wcześniej wykorzystał do przerzucenia kilkudziesięciu legionistów do Sewilli, by wspomóc Queipo de Llano, który w brawurowym posunięciu zajął miasto. Konieczne było jednak, by mógł liczyć na potężniejsze siły powietrzne, a więc na wsparcie zagraniczne, dlatego Franco natychmiast zwrócił się do Włoch i Niemiec. Jeszcze przed przybyciem do Tetuanu kilkuset ludzi zostało przetransportowanych drogą morską do Kadyksu - decydującego o zdobyciu miasta - oraz do Algesiras; wkrótce jednak załogi statków zbuntowały się i transport wojsk musiał zostać ograniczony do tego, na co pozwalały małe marokańskie feluki. Z drugiej strony generał Kindelán, twórca hiszpańskich sił powietrznych i uczestnik powstania, zaproponował Franco, aby jego wojska były transportowane drogą powietrzną i zbudował most powietrzny, który jednak nie był jeszcze wystarczający do przetransportowania ponad 30 000 afrykańskich żołnierzy.
Na razie więc został zablokowany w Tetouan wraz ze swoimi oddziałami, a czekając na środki materialne, które miały dotrzeć na Półwysep, Franco poświęcił się pracy propagandowej, zwłaszcza przez radio, z której to metody będzie korzystał intensywnie przez całe życie. Jego pierwsze przemówienia ujawniają mgliste jeszcze orientacje polityczne, w których armii, "tyglowi ludowych aspiracji", przypisywano kapitalną rolę. Obiecywał, że Ruch będzie dbał o "dobrobyt klas pracujących i skromnych, a także poświęconej klasy średniej". Jego deklaracja w radiu Tetouan 21 lipca kończyła się słowami "Niech żyje Hiszpania i Republika", świadczącymi o tym, że rebelianci zgodzili się nie zajmować żadnego stanowiska w sprawie charakteru prawnego reżimu, który zamierzali ustanowić. Odniesienia religijne były również nieobecne lub prawie nieobecne.
Jednym z pierwszych działań Franco po przybyciu do Tetuanu było zwrócenie się o pomoc międzynarodową. Za pomocą Dragona Rapide wysłał Luisa Bolína najpierw do Lizbony, aby poinformować Sanjurjo, a następnie do Włoch, aby zapewnić sobie poparcie tego kraju i wynegocjować zakup samolotów bojowych. 22 lipca 1936 roku markiz Luca de Tena i Bolín odbyli w Rzymie spotkanie z Mussolinim. Kilka dni później, 27 lipca, do Hiszpanii przybyła pierwsza eskadra włoskich bombowców Pipistrello.
Franco postanowił poprosić o pomoc także Niemcy i wysłał emisariuszy, którzy w końcu doprowadzili do spotkania z Hitlerem, które odbyło się 25 lipca w Bayreuth i zgromadziło Hitlera, Goeringa i dwóch przedstawicieli nazistów w Maroku, opatrzonych listem Franco, który przedstawiał sytuację na dzień 23 lipca, podsumowywał skromne dostępne środki i prosił o pomoc techniczną, głównie sprzęt lotniczy, płatną w nieokreślonym terminie. W ciągu trzech godzin, po tym jak niemiecka niechęć, spowodowana bezkarnością hiszpańskich rebeliantów, rozwiała się po odwołaniu się do wspólnej walki z komunistycznym zagrożeniem, Hitler zdecydował się podwoić swoją pomoc, pod nazwą Operacja Magiczny Ogień (Unternehmen Zauberfeuer, w nawiązaniu do Wagnera), wysyłając dwadzieścia samolotów zamiast dziesięciu, o które proszono (samoloty Junkers Ju-52 model
Do końca pierwszego tygodnia sierpnia Franco zdołał dostarczyć piętnaście samolotów Juncker 52, sześć starych myśliwców Henschel, dziewięć włoskich bombowców S.81 i dwanaście myśliwców FIAT CR.32, a także inne uzbrojenie i wyposażenie, częściowo opłacone przez bankiera Juana Marcha. Zorganizowano wówczas most powietrzny między Marokiem a Hiszpanią, umożliwiający transport 300 ludzi każdego dnia. W tym samym czasie siły powietrzne ostrzeliwały flotę republikańską, która kontrolowała Cieśninę Gibraltarską. Ponieważ możliwości transportowe nadal były niewystarczające, Franco, który czekał na odpowiedni moment, by móc przetransportować wojska drogą morską, podjął decyzję o tym 5 sierpnia, gdy tylko uzyskano zadowalającą osłonę powietrzną. Tego dnia, podczas gdy włoskie lotnictwo neutralizowało opór republikańskiej marynarki, Franco zdołał przetransportować 8000 żołnierzy i różnego rodzaju sprzęt przez tzw. Konwój Zwycięstwa, pomimo blokady floty republikańskiej i niechęci swoich współpracowników. Następnego dnia Niemcy dołączyły do włoskiej osłony powietrznej, wysyłając sześć myśliwców Heinkel He 51 oraz 95 ochotniczych pilotów i mechaników Luftwaffe. Od tego dnia rebelianci otrzymywali regularne dostawy broni i amunicji od Hitlera i Mussoliniego. Statki transportowe rebeliantów regularnie przekraczały Cieśninę Gibraltarską, zwiększył się także transport lotniczy. W ciągu następnych trzech miesięcy 868 lotów przewiozło prawie 14 000 ludzi, 44 sztuki artylerii i 500 ton sprzętu, co było przełomową operacją wojskową, która pomogła zwiększyć prestiż Franco. Do końca września blokada została całkowicie przełamana, a 21 000 ludzi i 350 ton sprzętu zostało przetransportowanych tylko drogą powietrzną. Franco prawdopodobnie zdawał sobie sprawę, że załogi republikańskich statków odmówiły posłuszeństwa swoim oficerom i dokonały masakry; zdezorganizowana flota republikańska nie byłaby więc w stanie przeciwstawić się przerzutowi swoich oddziałów. Według Bennassara "to nie włoskie i niemieckie samoloty zasadniczo umożliwiły przejście przez cieśninę; były przydatne, ale nic więcej".
20 lipca 1936 r. miało miejsce wydarzenie kluczowe dla przyszłego objęcia przez Franco stanowiska głowy państwa. W Estoril samolot, który miał przewieźć Sanjurjo do Pampeluny, był zbyt mocno załadowany (Sanjurjo zabrał duży kufer zawierający mundury i medale z myślą o uroczystym wjeździe do Madrytu) i rozbił się tuż po starcie. Sanjurjo, który miał stanąć na czele zamachu, został spalony na śmierć. Paradoksalnie, jego śmierć okazała się szczęśliwa dla Ruchu Narodowego, gdyż dwa miesiące później pozostawiła wolną drogę dla młodszego i bardziej zdolnego dowódcy. Wątpliwe jest, czy Sanjurjo byłby w stanie wygrać długą, okrutną i skomplikowaną wojnę domową.
Od śmierci Sanjurjo, fragmentacja strefy nacjonalistycznej doprowadziła do wyłonienia się trzech przywódców: Queipo de Llano na froncie andaluzyjskim, Mola w Pampelunie i Franco w Tetuanie. Mola utworzył 23 lipca Komitet Obrony Narodowej (Junta de Defensa Nacional), składający się z niego samego i siedmiu głównych dowódców północnej strefy nacjonalistycznej, któremu teoretycznie przewodniczył stary generał Miguel Cabanellas, były deputowany Partii Radykalnej, centrysta i mason, którego jego starszeństwo wyznaczyło na przewodniczącego, ale w rzeczywistości generał Dávila. Franco nie był członkiem Junty, ale 25-go Junta uznała jego fundamentalną rolę i mianowała go Naczelnym Generałem Armii Maroka i Południowej Hiszpanii, czyli dowódcą najważniejszego kontyngentu armii nacjonalistycznej. Queipo de Llano, Franco i Mola pracowali razem, choć każdy z nich miał pewną autonomię. Franco od początku działał jako czołowy przywódca Ruchu, a nie jako regionalny podwładny, wydając rozkazy południowym dowódcom i wysyłając swoich przedstawicieli bezpośrednio do Rzymu i Berlina.
Przekroczenie Cieśniny Gibraltarskiej przez oddziały afrykańskie było powodem pewnego zniechęcenia w strefie republikańskiej, gdzie pozostała pamięć o brutalnych działaniach represyjnych tych oddziałów podczas rewolucji w Asturii w październiku 1934 roku. Ten przerzut wojsk, trudne wyzwanie, któremu Franco sprostał w sposób błyskotliwy, pozwolił mu umocnić pozycje rebeliantów na południu Hiszpanii, co było sukcesem zarówno na płaszczyźnie dyplomatycznej, jak i wojskowej.
7 sierpnia 1936 roku Franco przyleciał do Sewilli i założył swoją kwaterę główną w luksusowym pałacu Yanduri, który został oddany do jego dyspozycji. Stamtąd, wraz z Queipo de Llano, wyruszył na podbój terytorium Andaluzji, a także Estremadury. Jego celami było połączenie się z północną strefą kontrolowaną przez Mola, a następnie zajęcie stolicy. Gdy tylko sytuacja w zachodniej Andaluzji została dostatecznie ustabilizowana, możliwe było zorganizowanie najpierw dwóch kolumn szturmowych, każda licząca od 2.000 do 2.500 ludzi, a następnie trzeciej kolumny liczącej około 15.000 ludzi. Kolumny te, złożone z legionistów i oddziałów tubylczych, pod dowództwem Juana Yagüe, wówczas podpułkownika, wyruszyły 2 sierpnia 1936 roku przez Estremadurę w kierunku północnym i Madrytu, i w ciągu pierwszych dni zdołały pokonać 80 kilometrów. Obrona Madrytu pochłonęła dużą część sił republikańskich; bojówki, które zahartowane oddziały Franco napotkały na drodze do Madrytu, nie miały sobie równych. Dzięki przewadze powietrznej zapewnionej przez włoskie i niemieckie siły powietrzne, oddziały rebelianckie niewielkim kosztem zajęły wiele wsi i miasteczek na drodze z Sewilli do Badajoz. Lewicowi milicjanci i wszyscy podejrzani o sympatyzowanie z Frontem Ludowym byli systematycznie eksterminowani. W Almendralejo rozstrzelano tysiąc więźniów, w tym sto kobiet. W ciągu zaledwie jednego tygodnia kolumna rebeliantów posunęła się o 200 kilometrów; szybkie posuwanie się wojsk marokańskich zdziałało cuda na otwartym terenie przeciwko słabo dowodzonym, niezdyscyplinowanym i niedoświadczonym bojówkom.
Na froncie północnym, po tygodniu walk, postępy Moli w kierunku Madrytu utknęły w martwym punkcie. Jego oddziały i ochotnicze milicje miały przewagę liczebną nad przeciwnikami i brakowało im amunicji. Mola rozważał nawet możliwość wycofania się na pozycje obronne wzdłuż rzeki Duero. Franco upierał się, że nie cofnie się ani nie odda żadnego terytorium, co było jedną z jego podstawowych zasad podczas całego konfliktu. Mola zdołał utrzymać swoją pozycję, ale nie mógł naciskać dalej.
11 sierpnia trzy kolumny Yagüe zdobyły Méridę, a 14 sierpnia wkroczyły do Badajoz, by oczyścić granicę z zaprzyjaźnioną Portugalią. Bitwa w mieście trwała zaledwie 36 godzin, pod koniec których większość walczących w mieście, liczących prawie 2 tysiące osób, została rozstrzelana na Plaza de Toros przez oddziały mauretańskie. Ta masakra, która zyskała miano masakry w Badajoz, skompromitowała bardziej Franco, który był odpowiedzialny za całą operację, niż Yagüe, jego wykonawcę. Zgodnie ze strategią Franco, celem było fizyczne zniszczenie republikańskiego wroga z zimną krwią. Tego typu dokładki miałyby być powtarzane przez cały czas trwania konfliktu, a w każdym podbitym mieście ogłoszono by stan wojny. Co więcej, Franco był niewzruszony na międzynarodową dezaprobatę. Paul Preston zauważa, że terror ze strony nacierających Maurów i legionistów był jedną z najlepszych broni nacjonalistów w ich marszu na Madryt. Biorąc pod uwagę żelazną dyscyplinę, z jaką Franco kierował operacjami wojskowymi, jest mało prawdopodobne - argumentuje Preston - by użycie terroru w tym przypadku było spontanicznym produktem ubocznym wojny, niezauważonym przez Franco. Według Andrée Bachoud:
"Zwycięski marsz jego ludzi szerzył terror. Metody przywódcy wojskowego nie zmieniły się od czasów wojny marokańskiej czy represji w Asturii. Celowe dążenie przywódcy do wywarcia wrażenia, a także wyrażone już podczas pierwszych kampanii marokańskich pragnienie, by negocjacje lub przebaczenie dały wrogowi szansę na odbudowanie sił i odzyskanie przewagi. Ten typ rozumowania nie należy wyłącznie do oddziałów Franco: przemoc jest stosowana wszędzie z takim samym szałem, nigdy nie stłumiona ani nie potępiona w tych batalionach dowodzonych przez oficerów, którzy nie mają innego doświadczenia niż wojna w Afryce. Wojny kolonialne nauczyły ich prymatu prawa silniejszego nad szacunkiem dla ludzi. Nie zmienią swoich metod na terytorium kraju. Pewne jest, że pojedyncze dowództwo jeszcze nie istnieje i że trudno jest narzucić zachowanie mężczyznom umieszczonym pod wieloma komendami; nie mniej pewne jest, że żaden dowódca wojskowy nie zajmuje się udzielaniem instrukcji dotyczących umiaru; masakry są częścią przyjętego i nigdy nie żałowanego porządku rzeczy.
Trudności Yagüe w zdobyciu Badajoz skłoniły Włochy i Niemcy do zwiększenia wsparcia dla Franco. Mussolini wysłał ochotniczą armię, Corpo Truppe Volontarie (CTV), złożoną z około 2000 Włochów i w pełni zmotoryzowaną, a Hitler eskadrę zawodowców Luftwaffe (2JG
Dzięki dyscyplinie oddziałów i braku jedności dowodzenia w obozie republikańskim, rebelianci z dwóch stref, północnej i południowej, zdołali połączyć siły na początku września. Sytuacja wyjściowa uległa więc odwróceniu; do października zachodnia Hiszpania, z wyjątkiem północnych obszarów przybrzeżnych, stanowiła jedno terytorium pod rządami nacjonalistów. Franco coraz częściej występował jako tytularny przywódca powstania. Przywrócił używanie dwukolorowej flagi w kolorze krwi i złota, nie pytając o zgodę swoich rówieśników. Przekierował na siebie sympatię ogromnej kohorty monarchistów i tradycjonalistów, dystansując się jednocześnie od faszystowskich gestów. Jako jedyny cieszący się międzynarodowym uznaniem, był odbiorcą zagranicznej pomocy i przywódcą decydujących sił bojowych. O ile Mola ogólnie akceptował jego inicjatywy, o tyle jego stosunki z Queipo de Llano na południu pozostawały bardziej napięte.
26 sierpnia Franco przeniósł swoją siedzibę do pałacu Golfines de Arriba w Cáceres, gdzie stworzył zalążek rządu, czego nie zrobili ani Mola, ani Queipo de Llano. Byli to: jego brat Nicolás, surowy sekretarz odpowiedzialny za sprawy polityczne; José Sangroniz, asystent do spraw zagranicznych; Martínez Fuset, radca prawny, odpowiedzialny za wojskowy wymiar sprawiedliwości; oraz Millán-Astray, szef propagandy. U jego boku byli nieunikniony Pacón, kilku starych przyjaciół z Afryki, Kindelán, odpowiedzialny za aeronautykę, i Luis Bolín, odpowiedzialny za propagandę. Wiodącą rolę odgrywał też Juan March, który pełnił rolę łącznika między Franco a światem biznesu. Wkrótce dołączyli do niego Serrano Suñer i jego brat Ramón, który wkrótce wyrzekł się swoich wcześniejszych przekonań. Franco odtworzył w ten sposób wokół siebie znany mu świat.
3 września wojska Franco zajęły Talavera de la Reina. Ponieważ dzikość oddziałów mauretańskich w Badajoz stała się powszechnie znana, część ludności uciekła z miasta, podobnie jak część milicji republikańskiej, jeszcze przed stoczeniem bitwy. 20 września kolumny dotarły do Maquedy, około 80 km od Madrytu.
W tym czasie Franco wyniósł się już ponad innych przywódców nacjonalistycznych, w tym Mola, podczas gdy Cabanellas, przewodniczący Junty, był tylko symbolem w strukturze politycznej i wojskowej. Jednocześnie nacjonalistyczni dowódcy poszczególnych stref zachowali znaczną autonomię. Franco zacieśnił swoje stosunki z Rzymem i Berlinem, otrzymując wszystkie dostawy włoskie i znaczną część niemieckich, i rozdzielając je do jednostek północnych. Trzy przyjazne rządy, które wspierały wojsko - Włochy, Niemcy i Portugalia - uważały go za głównego przywódcę. 16 sierpnia po raz pierwszy przyleciał do Burgos, siedziby Junty, by zaplanować i skoordynować kampanię wojskową z północnym generałem, Molą, który był otwarty i chętny do współpracy.
Tymczasem w Protektoracie porucznicy Franco doszli do porozumienia z tubylczymi wodzami, co pozwoliło obozowi nacjonalistycznemu uczynić z Maroka bogaty rezerwuar muzułmańskich ochotników, których siła sięgałaby 60 lub 70 tysięcy ludzi.
Pod Maqueda, niemal u bram Madrytu, Franco skierował część swoich wojsk do Toledo, aby odciąć oblegany przez republikanów Alcázar. Ta kontrowersyjna decyzja, która pozwoliła republikanom na wzmocnienie obrony Madrytu, przyniosła mu wielki osobisty sukces propagandowy. Alkazar był bowiem ostoją nacjonalistycznego oporu, gdzie w pierwszych dniach powstania tysiąc Gwardzistów Cywilnych i Falangistów zaszyło się z kobietami i dziećmi, i skąd stawiali desperacki opór napastnikom. Po wyzwoleniu ich 27 września 1936 r. zwolennicy Franco zadali sobie wiele trudu, by przekształcić tę operację w legendę, co jeszcze bardziej umocniło pozycję Franco wśród przywódców rebelii. Zdjęcie przedstawiające go z José Moscardó i Varelą spacerującego po ruinach Alcázaru i bardzo wzruszonego, gdy obejmował ocalałych, obiegło świat i posłużyło do uznania go za przywódcę zbrojnego powstania.
Strategiczny wybór polegający na przyznaniu pierwszeństwa oblężonej Akademii Wojskowej w Toledo przed Madrytem został skrytykowany, ale Franco był w pełni świadomy opóźnienia, jakie spowoduje ta decyzja. Chciał wykorzystać efekt, jaki uratowanie Alkazaru miałoby dla jego prestiżu, w czasie, gdy dyskutowano nad celowością jednolitego dowództwa wojskowego i gdy generałowie nacjonalistyczni musieli podjąć ostateczną decyzję o zjednoczeniu dowództwa wojskowego, a tym samym o charakterze władzy politycznej, która miała zostać ustanowiona w strefie nacjonalistycznej, władzy politycznej, której depozytariuszem aspirował Franco; rozsądek polityczny nakazywał mu dostarczenie oblężonych bohaterów Toledo i ukazanie się w ten sposób jako ich wyzwoliciel. Ponadto miasto to, będące od dawna cesarską stolicą Hiszpanii, stanowiło kluczową kwestię symboliczną. Inni autorzy widzieli w nim przejaw makiawelizmu Franco i przemyślaną decyzję o przedłużeniu wojny, aby mieć czas na ostateczne ustanowienie swojej władzy: zdobycie Madrytu byłoby zbyt wczesne i nie pozwoliłoby na całkowite zmiażdżenie przeciwnika; aby osiągnąć ten cel, wojna musiała trwać. Aby osiągnąć ten cel, wojna musiała trwać. Gdyby Franco był zdecydowany zorganizować zwycięstwo swojej strony, zrobiłby to bez zbędnego pośpiechu, ponieważ musiał pozwolić dojrzeć swojemu prestiżowi i ugruntować swoją władzę. Zdobycie Madrytu pod koniec września niewątpliwie oznaczałoby koniec wojny, czyniąc zbędnym tworzenie jednego dowództwa; Dyrektoriat Generałów niewątpliwie musiałby bezzwłocznie rozwiązać problem charakteru państwa, zanim Franco uzyskałby uprzywilejowaną pozycję, której pragnął.
Inni autorzy obalają argument, że Franco popełnił bardzo poważny błąd operacyjny opóźniając o tydzień marsz na Madryt. To prawda, że na początku października Madryt nie miał silnej obrony i mógł zostać łatwo zdobyty, zanim sytuacja militarna zmieniła się tydzień później, gdy do akcji wkroczyła w znacznej liczbie radziecka broń i specjaliści wojskowi. Wydaje się jednak wątpliwe, by zdecydowane natarcie na Madryt we wrześniu, ze słabo chronionymi flankami, ze słabą logistyką i z całkowitym pominięciem innych frontów, pozwoliło Franco na szybkie zdobycie stolicy i tym samym zakończenie wojny domowej. W praktyce było mało prawdopodobne, by Franco przyjął tak śmiałą strategię, gdyż była ona sprzeczna z jego zasadami i przyzwyczajeniami. Opóźnienie o miesiąc wynikało nie tylko z wyzwolenia Alcázaru, ale przede wszystkim z ograniczonych zasobów nacjonalistów; pod koniec września Franco, który musiał przeznaczyć posiłki na inne fronty, które groziły poddaniem się, nie mógł liczyć na wystarczającą koncentrację wojsk. Co więcej, wybór Franco przez Junta de Defensa nie był w rzeczywistości uzależniony od wyzwolenia Alcázaru. Wreszcie, dając pierwszeństwo podbojowi północnej, pozbawionej dostępu do morza strefy republikańskiej, w której znajdowała się większość przemysłu ciężkiego, kopalnie węgla i żelaza, wykwalifikowana ludność i główny przemysł zbrojeniowy, na niekorzyść szturmu na Madryt, Franco przechylił szalę zwycięstwa na swoją korzyść.
Dostęp do energii
Wraz z przypadkową śmiercią Sanjurjo powstanie zostało zdekapitowane, a porażki Godeda w Barcelonie i Fanjula w Madrycie sprawiły, że generał Mola nie miał konkurentów w wyścigu o status przywódcy insurekcji. 23 lipca 1936 roku Mola stworzył siedmioosobową Junta de Defensa Nacional z Miguelem Cabanellasem na czele, w której Franco jeszcze nie figurował. Franco został przyjęty do Junty dopiero 3 sierpnia, kiedy pierwsze oddziały z Afryki przekroczyły Cieśninę Gibraltarską, a Franco nawiązał uprzywilejowane stosunki z Włochami i Niemcami. W negocjacjach o pomoc włoską to właśnie Franco przejął inicjatywę i doprowadził je do pomyślnego zakończenia. Mussolini i jego minister spraw zagranicznych Ciano mieli niezaprzeczalną preferencję dla Franco w stosunku do Mola. Również w Niemczech zacieśniały się kontakty z Franco, który miał szczęście mieć poparcie aktywnych nazistów mieszkających w Maroku. 11 sierpnia, w rozmowie telefonicznej, Mola i Franco zgodzili się, że dublowanie wysiłków w celu uzyskania pomocy międzynarodowej jest nieskuteczne, a Mola przekazał Franco zadanie utrzymywania stosunków z tymi, którzy już byli ich sojusznikami, a tym samym nadzorowania dostaw materiałów.
Skład Junta de defensa odzwierciedlał podziały wśród powstańców. W jej skład wchodziło czterech oportunistycznych lub politycznie nieokreślonych oficerów, generałowie Mola i Dávila oraz pułkownicy Montaner i Moreno. W jej początkowym składzie było dwóch monarchistów, z Saliquetem i Ponte. Generał Cabanellas był nielubiany przez skrajną prawicę ze względu na swój republikanizm i przynależność do masonów. Podział dodatkowo skomplikowało włączenie 3 sierpnia Franco, a następnie 17 września generałów Queipo de Llano (republikanin) i Orgaz (monarchista). W tym kontekście niezgody szybko stało się jasne, że Junta nie była w stanie nadać spójności tak rozbieżnej koalicji, a co dopiero stworzyć nowe państwo w obliczu aparatu republikańskiego. Komitet, w którym na równych prawach decydowali wojskowi przywódcy rebelii, z wyłączeniem wszystkich cywilów, nie miał wystarczającego autorytetu, by położyć kres faktycznej niepodległości, jaką cieszyli się jego rozproszeni geograficznie członkowie, z których każdy działał jako absolutny pan swoich podbitych zbrojnie terytoriów. 26 lipca 1936 r., wobec braku prawdziwego porozumienia, pogodzili się z powierzeniem prezydentury najstarszemu członkowi, generałowi Cabanellasowi.
Franco, podobnie jak Goded, był bardziej popularny niż jego koledzy, i chociaż jego kandydatury bronili towarzysze monarchiści, którzy zostali wprowadzeni w błąd co do jego intencji, Franco nie był związany z żadnym klanem i pozował na człowieka mądrego i środka. Chociaż w rzeczywistości nie był jednym z członków założycieli spisku, uratował swoich kolegów od śmiertelnego impasu i miał dobrą pozycję, by narzucić się jako ich opatrznościowy arbiter. Od września (a więc już po dwóch miesiącach) był już najsilniejszym kandydatem na przywódcę powstania. 15 sierpnia Franco wystąpił z inicjatywą, z której można wnioskować, że już wcześniej rozważał taką możliwość, i która prawdopodobnie przyczyniła się do jeszcze większego umocnienia jego pozycji: bez konsultacji z Molą, Franco przyjął czerwono-złotą flagę w uroczystej publicznej ceremonii w Sewilli, tak że później Junta, którą Franco zmusił do przyjęcia tej inicjatywy, mogła ją tylko oficjalnie ratyfikować. Tą inicjatywą Franco zapewnił sobie poparcie monarchistów, podczas gdy zaledwie dwa tygodnie wcześniej Mola bez ogródek odrzucił Jana z Burbonów, dziedzica korony, gdy ten chciał przyłączyć się do powstania. Franco mógł teraz liczyć na grupę wojskowych - mianowicie Kindelán, Nicolás Franco, Orgaz, Yagüe i Millán-Astray - którzy byli gotowi do manewrów mających na celu wyniesienie go na stanowisko naczelnego dowódcy i głowy państwa.
4 września 1936 roku powstał pierwszy zjednoczony rząd Frontu Ludowego, któremu przewodniczył socjalista Francisco Largo Caballero, do którego dwa miesiące później dołączyło czterech przedstawicieli anarchosyndykalistów. W połowie września rząd ten rozpoczął tworzenie nowej, scentralizowanej i zdyscyplinowanej armii republikańskiej. Pierwsza radziecka broń dotarła na początku października, wraz z dużą grupą radzieckich doradców wojskowych, setkami lotników i kierowców czołgów, do których wkrótce dołączyły brygady międzynarodowe.
14 września 1936 r. Junta odbyła spotkanie w Burgos, na którym omawiano problem jednolitego dowództwa. Inicjatywa ta wyszła nie tyle od Franco, co raczej od monarchistycznych generałów Kindelána i Orgaza, którzy uważali, że jednolite dowództwo jest niezbędne do zwycięstwa i dążyli do przesunięcia reżimu wojskowego w kierunku monarchii. Franco miał poparcie swoich najbliższych doradców, a Włosi i Niemcy postrzegali Franco jako kluczowego człowieka w obozie nacjonalistycznym. Kwestia ta stawała się coraz ważniejsza, gdy kolumny Franco zbliżały się do obrzeży Madrytu. Tarcia, których Franco nie był w stanie uniknąć z Queipo de Llano na południu, a także nieliczne spory między Molą a Yagüe, dowódcą kolumn szturmowych na Madryt w centrum, sprawiły, że potrzeba głównodowodzącego stawała się coraz bardziej oczywista. Kindelán nakłaniał więc Franco do zwołania zebrania całej junty w celu przedstawienia propozycji jedności dowodzenia. 12 września 1936 roku, na tajnym spotkaniu w Salamance, Junta po raz pierwszy przygotowała projekt dekretu określającego warunki jednolitego dowództwa politycznego i wojskowego. Tekst ten, którego opracowanie powierzono José de Yanguas Messía, profesorowi prawa międzynarodowego, przewidywał rozwiązanie Junty de Defensa, ustanowienie jednolitego dowództwa dla wszystkich korpusów wojskowych, powierzonego generalísimo, "szefowi rządu państwowego na czas wojny", sprawującemu władzę nad "wszystkimi narodowymi działaniami politycznymi, gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi". Decydujące spotkanie wyznaczono na 21 września, w małym drewnianym budynku na obrzeżach Salamanki, gdzie zaimprowizowano małe lądowisko, gdyż większość uczestników miała przybyć samolotem. Na tym spotkaniu, zwołanym przez Franco w uzgodnionym terminie, które było napięte, Kindelán, wielokrotnie i przy wsparciu Orgaza, nalegał na zajęcie się problemem jednolitego dowództwa. Spotkanie zostało otwarte o 11.00, zawieszone w południe i wznowione o 16.00. Kindelán ponownie nalegał: "Jeśli w ciągu ośmiu dni nie zostanie mianowany naczelny dowódca, to ja odchodzę". Po zaproponowaniu przez Kindelána nazwiska Franco, który wydawał się najmniej skompromitowany wcześniejszymi zobowiązaniami politycznymi, który odniósł najwięcej sukcesów militarnych i który mógł liczyć na poparcie także Moli, został mianowany Generalísimo, czyli najwyższym dowódcą armii. Nie miał on poparcia Cabanellasa, który opowiadał się za kolegialnym dowództwem i przypominał wahania Franco, jakie miał do ostatniej chwili przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do powstania. Spotkanie zakończyło się zobowiązaniem uczestników do utrzymania decyzji w tajemnicy, dopóki generał Cabanellas nie uczyni jej oficjalną dekretem; mijały jednak dni bez wydania przez prezydenta Junty oficjalnego komunikatu.
To również tego dnia Franco, opóźniając marsz na Madryt, postanowił skierować swoje wojska do Toledo, aby uwolnić Alcázar. 27 września Alcázar został wyzwolony, a w Cáceres odbyła się demonstracja na cześć Franco. Następnego dnia, 28 września, w Salamance odbyło się nowe spotkanie Junty, na którym postanowiono o uprawnieniach jedynego dowódcy, a Kindelán przywiózł projekt dekretu, który wraz z Nicolásem sporządził dzień wcześniej, zgodnie z którym Franco miał zostać mianowany Najwyższym Dowódcą Sił Zbrojnych (Generalísimo) z uprawnieniami obejmującymi także uprawnienia "głowy państwa", "tak długo, jak będzie trwała wojna". Wobec niechęci pozostałych członków Junty do zaakceptowania pomysłu połączenia dowództwa wojskowego i władzy politycznej w jednej osobie, Kindelán zaproponował przerwę na lunch, podczas której on i Yagüe lobbowali pozostałych członków rady, aby poparli propozycję. Po wznowieniu obrad propozycja została zaakceptowana przez wszystkich z wyjątkiem Cabanellasa i z zastrzeżeniami przez Molę, a następnie polecono Radzie opracowanie ostatecznego dekretu. Wychodząc z posiedzenia, Franco oświadczył, że "jest to najważniejszy moment w moim życiu".
Dekret, opracowany przez Yanguasa Messíę, stwierdzał w pierwszym akapicie, że "w wykonaniu porozumienia osiągniętego przez Junta de Defensa Nacional, Jego Eminencja generał dywizji don Francisco Franco Bahamonde został mianowany szefem rządu państwa hiszpańskiego, który przejmie wszystkie uprawnienia nowego państwa". Choć propozycja Kindelána zakładała, że nominacja ta będzie ważna jedynie na czas trwania wojny, ograniczenie to nie zostało zachowane w ostatecznie przyjętym dekrecie. Ramón Garriga, który później został członkiem służby prasowej Franco w Burgos, twierdził, że Franco doczytał do projektu dekretu wzmiankę, że będzie on szefem rządu państwa hiszpańskiego tylko na zasadzie tymczasowej "tak długo, jak będzie trwała wojna" i że wykreślił ją przed przedłożeniem Cabanellasowi do podpisu.
Dekret, który Cabanellas ostatecznie wydał 30 września 1936 roku, ogłaszał Franco "szefem rządu państwa hiszpańskiego", a więc bez klauzuli o ograniczeniu jego kompetencji do czasu trwania wojny. Dzięki temu pominięciu Franco miał objąć władzę nieograniczoną zarówno co do zakresu, jak i czasu trwania. Dekret demilitaryzował również władzę, tworząc w efekcie Komitet Techniczny, którego członkami byli w większości drobni cywile powołani do pełnienia roli ministrów. W opinii Moli były to środki nadzwyczajne, które miały być zastosowane tylko na czas wojny, po czym powrócono by do pierwotnego planu, czyli procesu politycznego obejmującego narodowy plebiscyt, poddany dokładnej kontroli, który określiłby przyszły ustrój Hiszpanii. Członkowie Junty nie przewidywali ustanowienia trwałej dyktatury politycznej przez jednego człowieka. Symptomatyczne jest to, że Franco, nie zważając na to, że został mianowany jedynie "szefem rządu", zaczął określać się mianem "głowy państwa". Następnego dnia media Franco opublikowały wiadomość, że został on mianowany "głową państwa" i tego samego dnia Franco podpisał swój pierwszy rozkaz jako "głowa państwa".
Inwestytura Franco jako głowy państwa odbyła się 1 października 1936 r. w Burgos i była celebrowana z wielką pompą w obecności przedstawicieli Niemiec, Włoch i Portugalii. Generalísimo oświadczył przy tej okazji: "Panowie generałowie i szefowie Junty, możecie być dumni, otrzymaliście rozbitą Hiszpanię i przekazujecie mi Hiszpanię zjednoczoną w jednomyślnym i wielkim ideale. Zwycięstwo jest po naszej stronie"; i znowu: "Moja ręka będzie twarda, mój nadgarstek nie zadrży i będę się starał podnieść Hiszpanię do miejsca, które jej się należy ze względu na jej historię i miejsce, które zajmowała w minionych czasach". Choć w tym przemówieniu nakreślił nie do końca znany reżim dość podobny do istniejących reżimów totalitarnych i dał do zrozumienia, że nie myśli o ograniczonej kadencji, to dopiero w trakcie wojny domowej wyszły na jaw jego ambicje bycia dożywotnim dyktatorem, a Franco ujawnił w większości niepodejrzewane apetyty polityczne.
Junta de Defensa Nacional została rozwiązana, a na jej miejsce utworzono Junta Técnica del Estado (lit. Komitet Techniczny Państwa), typu administracyjnego, bez żadnej władzy politycznej czy wojskowej, pod przewodnictwem generała Fidela Dávili, niezawodnego zwolennika Franco i oficera administracyjnego par excellence. Mola został mianowany naczelnym dowódcą armii północnej, a Queipo armii południowej, podczas gdy Cabanellas został zdegradowany do rangi inspektora armii, co było pierwszym przykładem tego, co miało stać się powszechną praktyką jego reżimu: promowanie wybitnych, ale niechcianych postaci na honorowe stanowiska w celu odsunięcia ich na bok. Komitet Techniczny składał się z siedmiu komisji odpowiedzialnych za różne gałęzie administracji państwowej, z których każda miała swojego przewodniczącego. Stworzył również Sekretariat Generalny głowy państwa, w którym umieścił swojego brata Nicolása, a także Sekretariat Stosunków Międzynarodowych, kierowany przez Sangróniza, oraz Ministerstwo Generalnego Gubernatorstwa (z uprawnieniami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Bezpieczeństwa), powierzone innemu generałowi. Trzy z przewodniczących komisji należały do monarchistów. Junta Técnica, choć improwizowana i arbitralna, okazała się zdolna do mobilizacji zasobów ekonomicznych i ludzkich strefy narodowej, a produkcja gospodarcza wkrótce przekroczyła tę ze strefy republikańskiej. Produkcja żywności była zadowalająca, utrzymano eksport surowców mineralnych, a wkrótce po zdobyciu Północy w 1937 r. przywrócono produkcję węgla i stali. Nowe państwo sprawnie mobilizowało środki finansowe, banki nadal przynosiły zyski, a peseta w strefie nacjonalistycznej pozostawała stabilna, z inflacją niewiele ponad 10% rocznie, podczas gdy w strefie republikańskiej inflacja i dewaluacja wymknęły się spod kontroli.
Gdy tylko generał Franco został mianowany głową państwa, powstał kult jego osobowości, a także kampania propagandowa w stylu faszystowskim, w której strefa powstańcza została zalana plakatami z jego wizerunkiem, a gazety musiały nosić hasło: "Una Patria, un Estado, un Caudillo", co różniło się od Adolfa Hitlera "Ein Volk, ein Reich, ein Führer". Franco przyjął epitet Caudillo, średniowieczny tytuł oznaczający "przywódcę wojowników", a dokładniej "przywódcę partyzantów", użyty po raz pierwszy w 1923 roku i co do którego od początku miał dylemat, gdyż był zakorzeniony w średniowiecznej przeszłości Hiszpanii i rekonkwiście, a także stanowił część tradycji epickiej, gestu narodowego i katolickiego. Dokładnie rzecz biorąc, caudillo to postać charyzmatyczna, dar Opatrzności dla ludu, mesjasz obdarzony misją odkupienia, której potrzebowała Hiszpania wypaczona przez marksizm, anarchizm i masonerię. Stał się więc obiektem adoracji zorganizowanej przez coraz bardziej zdyscyplinowaną i kontrolowaną prasę, adoracji, która wkrótce przewyższyła adorację jakiejkolwiek innej żyjącej postaci w historii Hiszpanii. Kiedy przechodził obok, w swoich przemówieniach i na publicznych zgromadzeniach, był oklaskiwany "Franco, Franco, Franco", a jego domniemane cnoty były wychwalane w obfitości: inteligencja, siła woli, sprawiedliwość, surowość... Pojawili się jego pierwsi hagiografowie, którzy określali go jako "krzyżowca Zachodu, księcia wojsk". Jego wypowiedzi, cytaty, słowa i przemówienia były chóralnie podejmowane we wszystkich mediach i od tej pory jedną z jego obsesji będzie posiadanie przewagi w tych mediach. Z drugiej strony, 30 września 1936 r. biskup Salamanki, Enrique Plá y Deniel, opublikował list pasterski zatytułowany Las dos ciudades (dosł. Dwa miasta) - w aluzji do Miasta Bożego św. Augustyna - w którym po raz pierwszy powstanie zostało określone jako "krucjata" (choć pod tym względem duchowieństwo zostało uprzedzone przez przywódców karlistów, którzy zainaugurowali używanie tego terminu). Cały quasi-religijny ceremoniał towarzyszył jego postaci, a Franco przyłączył się do tego przedstawienia, czy to z przekonania, czy z kalkulacji. 3 października przeniósł się do Salamanki i, przyjmując ofertę biskupa Plá y Deniela, zajął swoją kwaterę w Pałacu Episkopalnym, łącząc w ten sposób, jak to miał w zwyczaju, funkcje z miejscami symbolicznymi - jednak na krótko, do czasu rychłej i ostatecznej przeprowadzki do stolicy.
Od tego czasu wzmogła się też jego gorliwość religijna, codziennie we wczesnych godzinach rannych uczestniczył we mszy świętej w kaplicy swojej oficjalnej rezydencji; w niektóre popołudnia odmawiał różaniec u boku żony; wreszcie od tego czasu miał osobistego spowiednika. Nie ma wątpliwości, że był katolikiem, nawet jeśli jego publiczna ekspresja jako młodego oficera była ograniczona. Wojna domowa przywiodła go do intensywnej praktyki religijnej, nie bez związku z poczuciem opatrznościowego przeznaczenia, które zaczynał rozwijać. Pojęcie religii miało być, ponad pojęciem narodu, główną podporą moralną Ruchu Narodowego; jego nowe państwo miało być konfesyjne. Wymiar walki o chrześcijaństwo - "krucjaty" - nie przestałby mu służyć. Andrée Bachoud wyjaśnia:
"Był gwarancją tożsamości, której utraty obawiało się wielu Hiszpanów. To prawda, że w początkowym okresie używał neofaszystowskiej frazeologii dostosowanej do hiszpańskiej drogi, ale to w restytucji starożytnego rytuału rozpoznaje się większość jego zwolenników. Jego przemówienia pokazują, że jest on naturalnie na tym samym poziomie co składnia archaicznej, kreatywnej i symbolicznej prawicy, zgodnej z polityczną wyobraźnią socjologicznego ugrupowania, które nie nadąża za tym, co można nazwać "nowoczesnością" chwili. Jego zgodność z dużą częścią środowiska jest jednym z kluczy do sukcesu, a świadectwa poparcia niewątpliwie umacniają go w przekonaniu, że jest wyznaczony do wypełnienia wyższej misji.
W ten sposób wszyscy Hiszpanie zagrożeni przez rewolucję Frontu Ludowego, od monarchistycznych arystokratów do klasy średniej i drobnych katolickich rolników z północnych prowincji, zjednoczyli się wokół Franco jako swojego przywódcy w desperackiej walce o przetrwanie. Nacjonaliści rozpoczęli szeroko zakrojoną prawicową kontrrewolucję, której wyrazem był bezprecedensowy kulturowy i duchowy neotradycjonalizm. Szkoły i biblioteki zostały oczyszczone nie tylko z lewicowego radykalizmu, ale także z niemal wszystkich wpływów liberalnych, a hiszpańska tradycja stała się kompasem dla narodu, o którym mówiono, że zbłądził, podążając za zasadami rewolucji francuskiej i liberalizmu.
Choć przyznawał swoim podwładnym znaczną autonomię, od początku sprawował pełną władzę osobistą i stanowczy autorytet nad wszystkimi dowódcami wojskowymi, do tego stopnia, że niektórzy z tych, którzy na niego głosowali, byli zaskoczeni jego zdystansowanym i bezosobowym sposobem bycia oraz rozszerzeniem jego władzy. Działalność polityczna grup i partii przestała istnieć w Strefie Narodowej; wszystkie organizacje lewicowe zostały zakazane w stanie wojennym od początku konfliktu, a Gil-Robles nakazał w liście z 7 października 1936 roku, tydzień po przejęciu władzy przez Franco, wszystkim członkom CEDA i jej milicji całkowite podporządkowanie się dowództwu wojskowemu. Tylko falangiści i karliści zachowali autonomię wobec nowej władzy, ale kiedy karliści próbowali w grudniu otworzyć własną, niezależną szkołę oficerską, Franco natychmiast ją zamknął, a przywódcę karlistów, Manuela Fal Conde, wysłał na wygnanie. Z drugiej strony, podczas gdy falangistom pozwolono przez pewien czas na posiadanie dwóch szkół wojskowych, Franco zadbał o zjednoczenie wszystkich milicji pod jednym regularnym dowództwem. Nielicznym przywódcom wojskowym, którzy prosili go o nakłonienie Franco do przyjęcia bardziej kolegialnego systemu rządów, Mola odpowiedział, że dla niego najważniejszą rzeczą jest wygranie wojny i że w takim momencie nie należy narażać jedności.
W Salamance Franco miał poplecznika, Lorenza Martíneza Fuseta, którego misją było unicestwienie wszystkiego, co mogło zaszkodzić porządkowi frankistowskiemu, czyli masonów, liberałów, anarchistów, republikanów, socjalistów czy komunistów, i tym sposobem uzyskał dużą liczbę zrywów do Falange i zaciągów. Franco, zauważa Andrée Bachoud, "czerpał przyjemność z roli pozornie dobrodusznego patriarchy, stale praktykującego sprawiedliwość rozdzielczą, którą jednak łączył z rzeczywistością bezwzględnego działania represyjnego".
Franco wysłał telegramy do Hitlera i Rudolfa Hessa, aby w serdecznym tonie poinformować ich o swojej inwestyturze. Hitler odpowiedział poprzez niemieckiego dyplomatę Du Moulin-Eckarta, który na spotkaniu z Franco 6 października zaoferował mu niemieckie poparcie, ale odłożył uznanie rebelianckiego rządu do czasu spodziewanego zdobycia Madrytu. Du Moulin poinformował władze w Berlinie o usposobieniu Franco: "Życzliwość, z jaką Franco wyraził swoją cześć dla Führera i kanclerza, sympatię dla Niemiec oraz delikatne i ciepłe przyjęcie, jakie otrzymałem, nie pozostawiają wątpliwości co do szczerości jego stosunku do nas.
Ramón, który pozostawał w regularnym kontakcie z Nicolásem, w połowie września 1936 roku, dwa tygodnie przed tym, jak jego brat został Generalissimusem, postanowił zerwać ze strefą republikańską. Kiedy 6 października 1936 roku Ramón pojawił się w Salamance, Franco wybaczył mu wszystkie dawne grzechy polityczne, a chcąc uchronić go przed ewentualnym odwetem, przywrócił go do grupy rodzinnej i zarządził przyspieszony proces sądowy, z którego 23 listopada Ramón wyszedł niewinny. Pod koniec miesiąca Franco zrobił go podpułkownikiem i mianował szefem ważnej bazy lotniczej na Majorce. 26 listopada Kindelán, który nie został o tym poinformowany, wysłał do Franco prawdopodobnie najbardziej gniewny list, jaki kiedykolwiek otrzymał od podwładnego. Ramón, oddając się w służbę sprawie powstańczej, zdobył szacunek kolegów swoim zaangażowaniem i kompetencjami zawodowymi, a przede wszystkim swoim przykładem, osobiście kierując wieloma akcjami i wykonując 51 misji bombowych na republikańskie miasta Walencja, Alicante i Barcelona. Zginął w katastrofie lotniczej 28 października 1938 roku.
Pozycja Franco umocniła się jeszcze bardziej po egzekucji José Antonio Primo de Rivery przez republikanów w Alicante 20 listopada 1936 roku, co wprowadziło Falange w orbitę Franco. W tym czasie Franco powołał również do życia krzykliwą Gwardię Maurów dla swojej osobistej ochrony.
Konsolidacja władzy Franco i utworzenie jednej partii (kwiecień 1937)
W pierwszych miesiącach rządów Franco skupił się na sprawach wojskowych i stosunkach dyplomatycznych. Działalność polityczna została zakazana, a wszystkie siły prawicowe poparły nowy reżim. Jedynie Falange kontynuowała prozelityzm, choć uważała, by nie mieszać się do administracji wojskowej. Od kwietnia 1937 roku Franco przystąpił do umacniania swojej pozycji politycznej, korzystając z cennej pomocy Ramóna Serrano Súñera, który przybył do Salamanki 20 lutego 1937 roku. Serrano Suñer, doświadczony i zręczny polityk, który znacznie lepiej niż Franco i jego brat Nicolás potrafił rozwiązać problemy związane z budową nowego państwa i zjednoczeniem rozproszonych, niejednorodnych, a czasem przeciwstawnych sił, które popierały Franco, wkrótce zastąpił Nicolása jako doradca polityczny Franco i próbował nadać nacjonalistycznej Hiszpanii pozory zorganizowanego państwa, inspirując się systemem Mussoliniego. W 1937 roku Franco starał się przede wszystkim unicestwić quasi-autonomiczną władzę, jaką niektórzy jego koledzy z wojska sprawowali jeszcze w różnych regionach, zwłaszcza w Sewilli i Andaluzji, które od miesięcy podlegały dobrej woli Queipo de Llano. Musiał także zdyscyplinować i zintegrować z armią bojówki organizacji skrajnie prawicowych i karlistów. Dopiero po zakończeniu tych wewnętrznych operacji Franco mógł przeprowadzić swoje działania rządowe, w szczególności ogłaszając 31 stycznia 1938 roku ustawę organiczną, która położyła kres funkcjom Junty Technicznej, reorganizując ją w rząd złożony z klasycznych departamentów ministerialnych.
Drugi wielki polityczny zamach stanu Franco polegał na narzuceniu jednej partii i dokonaniu, jak to określił Guy Hermet, "zamachu stanu w zamachu stanu". Koalicja antyrepublikańska obejmowała bardzo zróżnicowany i czasem antagonistyczny zestaw dążeń: monarchistów (oczekujących przywrócenia dynastii Burbonów), CEDA (wówczas jeszcze prawicowy ruch republikański) i Falange (partia dominująca, licząca w 1937 r. 240 tys. bojowników). Większość widziała kadencję Franco jako przejściową, w najlepszym razie regencję, do końca wojny.
Początkowo Franco próbował założyć partię polityczną opartą na CEDA, podobną do tej, którą stworzył dyktator Primo de Rivera, ale niechęć niektórych falangistów i karlistów, których ruchy zdobyły znaczną siłę od czasu powstania, zmusiła go do rezygnacji i zmiany strategii. Ogólnie rzecz biorąc, Falanga różniła się wyraźnie od reakcyjnego myślenia, które dominowało w Hiszpanii, szczególnie w sprawach religijnych, z wieloma falangistami wyznającymi jawną wrogość do ustanowionego katolicyzmu, jak również do klasycznej armii. Jednakże, zdając sobie sprawę, że logika okoliczności sprawiła, iż konieczne było przejście do wielkiej nowej organizacji politycznej, falangiści zaczęli w lutym 1937 r. negocjować warunki ewentualnej fuzji z karlistami. Ci ostatni byli jednak ultra-tradycjonalistycznymi katolikami i bardzo sceptycznie nastawieni do faszyzmu, i nie udało się osiągnąć akceptowalnego porozumienia o fuzji.
Serrano Suñer proponował stworzenie czegoś w rodzaju zinstytucjonalizowanego odpowiednika włoskiego faszyzmu, ale bardziej zakorzenionego w katolicyzmie niż ideologia włoska. Oznaczało to założenie państwowej partii politycznej opartej na Falange jako głównej sile, ponieważ, według Serrano Suñera, "karlizm cierpiał z powodu pewnej politycznej bierności; z drugiej strony, duża część jego doktryny była zawarta w myśli Falange, a ta ostatnia miała społeczną i rewolucyjną treść, aby umożliwić nacjonalistycznej Hiszpanii ideologiczne wchłonięcie Czerwonej Hiszpanii, co jest naszą wielką ambicją i obowiązkiem". Aby stworzyć ten neofaszystowski system, Serrano Suñer zamierzał uporządkować magmę sprzecznych dążeń, jaką był obóz nacjonalistyczny, zamykając ją w jednej partii pod przewodnictwem Franco, co umożliwiłoby stworzenie "prawdziwie nowego" państwa, odmiennego od poprzednich konstrukcji, przy zachowaniu równowagi partyzanckiej, bez przyznawania prymatu wpływów któremuś ze zwolenników sprawy nacjonalistycznej.
Jeśli chodzi o José Antonio Primo de Rivera, został on osadzony w więzieniu prowincjonalnym w Alicante. Nie można było oczekiwać, że Franco będzie szczególnie entuzjastycznie nastawiony do uwolnienia José Antonio, który prawdopodobnie stanie się politycznym rywalem, ale nie mógł też odrzucić żądań falangistów. Dostarczył im środków i znaczną sumę pieniędzy, aby spróbowali podporządkować sobie republikańskich więźniów. Paul Preston stawia hipotezę, że Franco dobrowolnie opóźnił kroki podjęte przez hrabiów Mayalde i Romanones z Leonem Blumem w celu uzyskania ułaskawienia José Antonia, i zauważa, że egzekucja José Antonia w listopadzie 1936 roku służyła Franco, który miał największy interes w wykorzystaniu Falangi jako instrumentu politycznego, ale który nie byłby w stanie, w obecności swojego przywódcy, manipulować nią do woli.
Niemniej jednak jedyną realną przeszkodą w utworzeniu takiej jednej partii poświęconej Franco była Falanga. Falanga bardzo się rozrosła, ale wydawała się słaba, ponieważ jej główni przywódcy zostali zamordowani przez represyjną lewicę, a jej ocalałym przywódcom, w tym nowemu liderowi Manuelowi Hedilli, brakowało prestiżu, talentu, jasnych idei i zdolności przywódczych, i byli podzieleni na małe grupy. Z pomocą swojego brata Nicolása i komandora Dovala w ciągu dziesięciu dni przejął kontrolę nad Falangą: najpierw przez teleguiding Hedilli przeciwko grupie Aznar-Dávila-Garcerán, która oskarżała Hedillę o zaprzedanie się Franco, a następnie przez zdegradowanie zwycięskiej Hedilli do podrzędnej pozycji; Ten ostatni, zbuntowawszy się 23 kwietnia 1937 r., został aresztowany 25 kwietnia w wyniku manipulacji zaaranżowanej przez Dovala i jego służby, osądzony przez powołany ad hoc trybunał wojskowy za spisek i próbę zabójstwa Franco i skazany na śmierć 29 kwietnia, następnie ułaskawiony na skutek interwencji ambasadora niemieckiego i pod naciskiem Serrano Suñera, ale politycznie zdemolowany; a jednocześnie zmarginalizowano klan Primo de Rivery, bardzo niechętny idei podporządkowania Falangi Franco.
Dekret o zjednoczeniu politycznym, który Serrano Suñer sfinalizował i który został upubliczniony przez radio 19 kwietnia 1937 roku, ustanowił jedną partię o nazwie Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista, w skrócie FET y de las JONS. Tradycjonaliści lub karliści, falangiści i inni neofaszyści tworzyli teraz całość pod ścisłą kontrolą szefa rządu. Caudillo, który już ozdobił swoją władzę pewną międzynarodową legitymacją i obdarzył ją odpowiednią wydajnością administracyjną, musiał ozdobić swój reżim legitymacją zbudowaną na ideologicznym fundamencie dostosowanym do jego własnych potrzeb; Według Guy'a Hermeta, rozwiązanie pojawiło się w postaci jednej partii "bez jasnej doktryny, zbioru sprzecznych tendencji, które wzajemnie się wykluczały, wystarczająco bezsilnych, aby uspokoić katolików, ale wystarczająco pokrytych totalitarnym słownictwem, aby zadowolić młodych prawicowych ekstremistów, jak również niemieckich i włoskich obrońców państwa narodowego". Chociaż nowa oficjalna partia, jedyna uprawniona, oraz państwo przyjęły jako swoje credo 26 punktów faszystowskiej doktryny Falangi, Franco podkreślał, że nie jest to program ostateczny, absolutny i niezmienny, lecz podlegający modyfikacjom w przyszłości. Nowa struktura nie wykluczała ewentualnej restauracji monarchicznej. Wszystkie inne organizacje polityczne zostały rozwiązane i oczekiwano, że ich członkowie wstąpią do FET y de las JONS, pod przewodnictwem Franco, który mianował się przywódcą narodowym. Organizacja miała mieć sekretarza generalnego, Komitet Polityczny jako organ wykonawczy i większą Radę Narodową, której 50 członków Franco, z pomocą Serrano Suñera, wybierał według subtelnej mieszanki różnych tendencji.
W przeciwieństwie do faszystowskich Włoch czy nazistowskich Niemiec, jak zauważa Guy Hermet, "hiszpańska partia stała się podrzędnym dodatkiem do dyktatorskiego państwa, zamiast rządzić nim jak pan. Reżim Franco nigdy nie był w praktyce totalitarny"; w istocie, "podczas gdy Caudillo chciał schlebić swoim niemieckim i włoskim sojusznikom, opierając swoją władzę na partii w stylu faszystowskim, w głębi duszy był wrogo nastawiony do pseudo-rewolucyjnych zapędów Falangistów. Co więcej, dobre społeczeństwo uważało Falangę za wulgarną i popularną, i nie zaakceptowałoby tego, że dyktatura powinna uczynić ją jedyną strukturą przywódczą oferowaną Hiszpanom. Jednolita partia byłaby zatem półfaszystowska, a nie prostą imitacją partii włoskiej czy innego zagranicznego modelu. Choć Franco stwierdził, że chce ustanowić "państwo totalitarne", to jednak wzorem, na który się powoływał, była struktura polityczna piętnastowiecznych Królów Katolickich, co świadczy o tym, że to, co Franco miał na myśli, to nie system absolutnej kontroli nad wszystkimi instytucjami, czyli prawdziwy totalitaryzm, ale państwo militarno-autorytarne, które zdominowałoby wszystkie sfery publiczne, ale pozwoliło na ograniczony i tradycjonalistyczny półpluralizm. Jeśli poprzez stworzenie jednej partii i późniejszą konfiskatę wszelkich wypowiedzi doktrynalnych Franco znalazł się w pozycji głowy państwa równej władzy Führera czy Duce i z podobnie potężną bojówką, to cała operacja dokonała się dzięki rozwodnieniu faszystowskiego dyskursu, zmienionego zastrzykiem konserwatyzmu i tradycyjnego klerykalizmu. Funkcją nowego FET było, według jego własnych słów, włączenie "wielkiej masy niezrzeszonych", w związku z czym jakakolwiek sztywność doktrynalna stała się szkodliwa. Podobnie, miesiąc po zjednoczeniu politycznym, musiał przekonać biskupów katolickich, że FET nie będzie propagował "idei nazistowskich", co było ich głównym problemem.
Podczas ceremonii podpisania Dekretu o Zjednoczeniu, Franco wygłosił słynną Mowę o Odbudowie Narodowej, w której poinformował ludność o formie rządu, jaką proponował ustanowić po wojnie. Przemówienie to było wielokrotnie powtarzane przez lata przez media propagandowe dyktatury.
"Państwo totalitarne zharmonizuje w Hiszpanii funkcjonowanie wszystkich zdolności i energii kraju, w ramach którego i w Jedności Narodowej praca - oceniana jako najmniej liche ze wszystkich obowiązków, od których można się uchylić - będzie jedynym wykładnikiem woli ludowej. I dzięki niej prawdziwe uczucie ludu hiszpańskiego będzie mogło się ujawnić poprzez te naturalne organy, które, jak rodzina, gmina, stowarzyszenie i korporacja, skrystalizują w rzeczywistości nasz najwyższy ideał.
- Francisco Franco
Zjednoczenie nie było mile widziane ani przez falangistów, ani przez karlistów, ale w obliczu nadzwyczajnej sytuacji totalnej wojny domowej ogromna większość mimo wszystko zaakceptowała narzucenie władzy Franco, poza Hedillą i niewielką grupą wpływowych falangistów, którzy pozwolili sobie na wyrażenie swoich zastrzeżeń. Wyżsi oficerowie armii, z których bardzo niewielu było falangistami, a którzy uważali się za depozytariuszy prawdziwego ducha Ruchu Narodowego, również nie byli zadowoleni z tej reformy, ale byli pochłonięci swoimi wojennymi obowiązkami. Nikt w obozie narodowym nie ośmielił się wyrazić swoich wątpliwości w obawie przed narażeniem na szwank rozmachu zwycięstwa, i tak przedłużanie wojny służyło planom Franco.
Działania Franco w pierwszym roku jego rządów pokazały autokratę, którego nikt do tej pory nie podejrzewał. To w Salamance i w rodzinie podejmowano decyzje dotyczące rządu i polityki zagranicznej. Nadawano formy prawne doraźnym egzekucjom, uwięzieniom, odwoływaniu podejrzanych urzędników itp. W Salamance rząd utworzył również urząd kulturalno-propagandowy, który miał stanowić przeciwwagę dla zaangażowania zachodnich intelektualistów na rzecz Republiki, próba ta zakończyła się niepowodzeniem.
Franco zdymisjonował następcę korony hiszpańskiej, ale uważał, by nie urazić popierających go monarchistów: kiedy 12 stycznia 1937 roku Jan Burbon chciał ponownie przyłączyć się do ruchu, obejmując dowództwo w marynarce wojennej, dyplomatycznie powstrzymał go na granicy, argumentując, że lepiej, by następca tronu nie stawał po stronie wojny i że nie jest wskazane narażanie go na niebezpieczeństwo. Później uzasadniał swoją postawę słowami: "Muszę najpierw stworzyć naród; potem zdecydujemy, czy dobrym pomysłem jest mianowanie króla"; była to zarówno mglista gwarancja przyszłego przywrócenia monarchii, jak i odrzucenie jakiejkolwiek możliwości zdobycia przez księcia uznania ze strony narodu.
W 1937 roku Franco był absolutną głową państwa, określając wszystkie struktury jego funkcjonowania i kontrolując wszystkie koła życia politycznego. Ustanowił rytuał, który instytucjonalizował i sakralizował jego władzę; 18 lipca, rocznica powstania przeciwko republice, i 1 października, data, w której został Caudillo, zostały ogłoszone świętami narodowymi. W niecały rok po rozpoczęciu wojny domowej obowiązywał więc system Franco w postaci specyficznego totalitaryzmu zakorzenionego w tradycji i religii, mającego odzwierciedlać aspiracje zdecydowanej większości ludzi po jego stronie. Próbowano nakłonić Franco do przyjęcia wariantu włoskiego modelu politycznego, udzielano mu w tym celu rad, ale prowadziło to jedynie do stwierdzenia, że ustrój hiszpański posiada narodową odrębność i że błędem byłoby jego forsowanie.
W międzyczasie Franco zamieszkał w Burgos, w Palacio de la Isla, a wkrótce po nim Serrano Suñer i inni bliscy krewni Carmen Polo. Rodzina Franco przyjęła prowincjonalny styl życia, a odwiedzający byli uderzeni przez styl "pensjonatu", który charakteryzował tę grupę plemienną. W oficjalnych uroczystościach prowincjonalizm reżimu był jeszcze bardziej oczywisty, z jego rytuałami mszy, przyjęć i nadętych przemówień.
W latach 1937-1938 wojna domowa weszła w fazę wojny na wyniszczenie, w której siły nacjonalistyczne stopniowo zdobywały teren. 3 czerwca 1937 roku generał Mola, być może jedyny polityczny rywal w wysokim dowództwie zdolny zrównoważyć wpływy Caudillo, zginął w katastrofie lotniczej, co jeszcze bardziej umocniło pozycję Franco jako niekwestionowanego przywódcy Ruchu. Według słów niemieckiego generała Wilhelma Faupela, niemieckiego ambasadora w Salamance, "bez wątpienia Generalísimo czuje ulgę z powodu śmierci generała Moli", ale współpracownicy Moli nie mogli znaleźć żadnych dowodów na to, że jego śmierć była czymś innym niż śmiertelnym wypadkiem. Dowództwo na północy miało przejść w ręce generała Dávili, człowieka, który stał się całkowicie lojalny wobec Franco. Hitler powiedział: "Prawdziwą tragedią dla Hiszpanii była śmierć Moli; był on prawdziwym mózgiem, prawdziwym przywódcą. Franco wszedł na szczyt jak Poncjusz Piłat w Credo.
Gwarancja Kościoła
Caudillo potrafił uzyskać bezwarunkowe poparcie Kościoła hiszpańskiego i przezwyciężyć początkową niechęć Watykanu, aż do uzyskania również jego poparcia. Franco był dumny, że w dniu zwycięstwa otrzymał telegram od papieża. Wobec rosnących uczuć katolickich wśród przywódców i ludności strefy nacjonalistycznej, Franco, przez przekonanie lub strategię, został skłoniony do priorytetowego szukania poparcia Piusa XI, a przede wszystkim kardynała Pacellego, ówczesnego kardynała sekretarza stanu, który określał politykę zagraniczną Stolicy Apostolskiej.
Jednakże Kościół początkowo obawiał się drylu w stylu niemieckim, ale masa hiszpańskiego kleru od początku udzieliła moralnego wsparcia powstańczym wojskom, a biskupi następnie zatwierdzili świętość walki, czyniąc ją "krucjatą". 29 grudnia 1936 r. Franco i arcybiskup Isidro Gomá zawarli sześciopunktowe porozumienie, które gwarantowało całkowitą wolność dla wszystkich działań kleru i zgadzało się na unikanie wzajemnej ingerencji w sfery kościoła i państwa. Nie przywrócono od razu dawnych dotacji publicznych, ale podjęto wiele działań mających na celu egzekwowanie katolickich nakazów w kulturze i edukacji, a całe przyszłe ustawodawstwo hiszpańskie musiało być zgodne z doktryną katolicką. Franco przywrócił Kościołowi jego przedrepublikańskie prerogatywy i podjął się odbudowy zniszczonych obiektów sakralnych. Jedyna antyklerykalna nuta pochodziła od najbardziej radykalnego odłamu Falange.
Wreszcie jego reżim otrzymał sankcję Kościoła w postaci zbiorowego listu pasterskiego zatytułowanego Do biskupów całego świata, zredagowanego przez kardynała Gomę, podpisanego przez wszystkich biskupów z wyjątkiem pięciu (z wyłączeniem tych zamordowanych w strefie republikańskiej) i opublikowanego za zgodą Watykanu 1 lipca 1937 roku. Dokument, w którym szczegółowo określono stanowisko prałatów Kościoła hiszpańskiego, uznawał zasadność walki nacjonalistów, zastrzegając jednocześnie swoją aprobatę dla specyficznej formy, jaką przyjął reżim Franco. Tekst ten, jeśli skompromitował Kościół w Hiszpanii na dziesięciolecia, to także jako objawienie podziałów, jakie wśród katolików zaczęło wywoływać uświęcenie wojny domowej, gdyż niektórzy biskupi wstrzymali się od jego podpisania, a istnieją przesłanki, że nie podobał się on Piusowi XI. Co znamienne, pierwszy regularny rząd przygotował Kartę Pracy bez konsultacji z episkopatem, a dekret z 21 kwietnia tego samego roku narzucił unifikację związków zawodowych, co dotknęło także związki katolickie.
23 listopada kardynał Gomá opublikował list pasterski, w którym zrównał sprawę nacjonalistyczną z obroną katolicyzmu przed komunizmem i masonerią, a następnie wyruszył w podróż po Europie, by przekonać do niej świat katolicki. Pius XII wysłał wtedy do Franco swoje apostolskie błogosławieństwo, zatwierdzając całkowitą osobistą identyfikację Franco z Kościołem, i potwierdził kardynała Gomę jako oficjalnego przedstawiciela Stolicy Apostolskiej. To poparcie papieża otworzyło trzecią drogę między faszyzmem a komunizmem, drogę obrony wartości Zachodu i chrześcijaństwa, i przyniosło Franco poparcie wśród katolików w zachodnich demokracjach. Ale bardziej ogólnie, zauważa Andrée Bachoud, pozornie faworyzując trzy wielkie religie objawione, Franco poszedł pod prąd dominującym ideologiom, ale również "jego stosunek do Żydów w Maroku, pomoc udzielona podczas wojny Żydom sefardyjskim, a następnie wysiłek podjęty wobec świata arabskiego i islamu pokazują troskę o zakotwiczenie się w przestrzeni anhistorycznej i potwierdzenie trwałości duchowości religijnej, która czyni wszystkie stanowiska polityczne warunkowymi i banalnymi".
Kościół przyznał Franco przywilej wchodzenia i wychodzenia z kościołów pod baldachimem, jako osobie o świętej istocie. Po upadku Malagi 7 lutego 1937 roku, Franco wziął prawą rękę świętej Teresy, relikwię, która miała mu towarzyszyć przez całe życie.
Nieudana ofensywa przeciwko Madrytowi
Ponieważ w ciągu dwóch tygodni po objęciu władzy Franco poświęcił się całkowicie umacnianiu swojej pozycji, jego wojska musiały czekać aż do 18 października 1936 roku, zanim były dostatecznie przygotowane do ofensywy na stolicę. 15 października do portu w Cartagenie zaczęła napływać pierwsza broń radziecka: 108 bombowców, 50 czołgów i 20 pojazdów opancerzonych, które skierowały się na Madryt, stawiając na krótko armię Republiki na równi z siłami Franco. Od tego momentu zaczęto praktykować nowy typ działań wojennych: wcześniej oddziały afrykańskie występowały przeciwko słabo wyposażonym milicjantom i armii, której niektóre elementy miały niewielkie doświadczenie wojskowe - typ działań wojennych nie przypominał wojen kolonialnych, w których Franco, Legia i regularne oddziały tubylcze miały długą praktykę. Po przybyciu sowieckich zbrojeń i obecności wojsk włoskich i niemieckich była to teraz wojna frontów, w której te zbrojenia odgrywały wiodącą rolę. Wydaje się, że Franco, tkwiąc w strategicznym świecie Wielkiej Wojny, nie był w stanie dostosować się do tej nowej sytuacji. 6 listopada armia Franco znalazła się przed Madrytem, gotowa do ostatecznego szturmu. Tego samego dnia rząd Republiki opuścił stolicę w pośpiechu udając się do Walencji, a w obozie Franco prorokowano, że będzie to tylko kwestia godzin, zanim wojska dotrą do Puerta del Sol, emblematycznego centrum miasta.
W rzeczywistości w kolumnach nacjonalistów zaczynało być odczuwalne zmęczenie, podobnie jak potrzeba lepszego uzbrojenia i rezerw. Niedobór amunicji mógł zostać rozwiązany dopiero w październiku. Z drugiej strony wywiad wojskowy Franco był słaby i prawdopodobnie nie wiedział ani o tym, że strona republikańska tworzy brygady piechoty w ramach nowej regularnej armii, ani o rychłym przybyciu na front madrycki znacznej ilości nowoczesnej broni sowieckiej wraz ze specjalistami do jej obsługi. Franco wybrał najbardziej bezpośrednią drogę, od południowego zachodu, podczas gdy niektórzy z jego dowódców, w tym Juan Yagüe, woleli najpierw skierować się na północ lub północny zachód, a następnie zaatakować stolicę od strony gór.
8 listopada 1936 roku rozpoczęła się bitwa o Madryt, w której armia Franco, dowodzona przez generała Varelę, zmierzyła się z niejednorodnym konglomeratem bojowników pod dowództwem podpułkownika Vicente Rojo Llucha. Choć armia Franco zdołała przekroczyć rzekę Manzanares i zająć kilka peryferyjnych dzielnic, została ostatecznie odepchnięta w walkach wręcz, głównie w mieście uniwersyteckim. 23 listopada, po kilku próbach z zachodu i mimo wsparcia od 12 listopada niemieckich samolotów Legionu Condor, Franco musiał nakazać wstrzymanie ofensywy i uznać jej klęskę. Dzięki oporowi Madrytu, Republika była w stanie powstrzymać postępy Franco przez ponad dwa lata. Obrona Madrytu była pierwszym, i w zasadzie jedynym, zwycięstwem Armii Ludowej, i dała wskazówkę, że wojna domowa zamieni się w długą wojnę na wyniszczenie, niwecząc plan nacjonalistów na odniesienie stosunkowo szybkiego zwycięstwa.
Franco zbytnio chełpił się rychłym triumfem, by można było przyjąć tezę o skalkulowanej porażce. Faktem jest, że ta klęska ostatecznie przysłużyła się mu, z jednej strony militarnie, gdyż jego włoscy i niemieccy sojusznicy nie mogli nie przewidzieć rujnacji strony, w którą byli zaangażowani, Niemcy zrezygnowali z wysłania dodatkowego sprzętu, a Włosi z podpisania umowy o współpracy wojskowej, Po drugie, na płaszczyźnie politycznej, ponieważ porażka ta sprzyjała utworzeniu aparatu państwowego, co w przypadku natychmiastowego zwycięstwa byłoby nie do pomyślenia, i dała Franco czas na ucięcie wszelkich oznak opozycji politycznej i przystąpienie do czystki; Wreszcie milicje karlistowskie i falangistowskie, odporne na kontrolę Franco, zostały zmuszone do połączenia się.
Ta klęska pod Madrytem doprowadziła też do ostatecznego umiędzynarodowienia konfliktu. Niemcy byli zaniepokojeni sposobem prowadzenia działań wojennych, tym bardziej, że Caudillo nie pofatygował się na konsultacje z nimi i praktycznie sam objął kierownictwo polityczne i wojskowe nad swoją strefą, zdając się na kilku wiarygodnych doradców. Przede wszystkim starał się stworzyć struktury i sojusze, które chroniłyby go przed nadmierną ingerencją w sprawy państwa hiszpańskiego ze strony obcych mocarstw i popierających reżim partii politycznych. Pod koniec października Niemcy wysłały do Salamanki admirała Wilhelma Canarisa i generała Hugo Sperrle, aby ustalić przyczyny trudności Franco w zdobyciu Madrytu. W rezultacie niemiecki minister wojny polecił Sperrle, aby "energicznie" uświadomił Franco, że jego "rutynowa i niezdecydowana" taktyka walki uniemożliwia mu wykorzystanie przewagi powietrznej i naziemnej, co mogłoby zagrozić zdobytym pozycjom.
Od tego momentu Niemcy zwiększyły pomoc wojskową pod warunkiem, zaakceptowanym przez Franco, że siły niemieckie będą dowodzone przez niemieckich oficerów. Na początku listopada w Hiszpanii był już Legion Condor pod dowództwem generała Sperrle. Jedną z jego pierwszych misji podczas oblężenia Madrytu było masowe bombardowanie dzielnic robotniczych, ponieważ Niemcy chcieli ocenić terror, jaki takie bombardowanie wywołuje wśród ludności, odegrał on również rolę w bombardowaniu Guerniki, gdzie działając niezależnie od sztabu Franco, Niemcy wybrali ten całkowicie niechroniony cel, aby sprawdzić swoją zdolność do demoralizacji. Kolejne oddziały niemieckie, wyposażone w czołgi, wozy bojowe i bombowce, przybyły do Sewilli, a 26 listopada w Kadyksie wylądowały jednostki liczące 6 000 ludzi, samoloty, artylerię i pojazdy opancerzone. Mussolini, który również zwiększył swoje poparcie, obwinił Franco za niepowodzenie ostatnich operacji i 6 grudnia 1936 r. jednostronnie mianował generała Mario Roattę naczelnym dowódcą wszystkich włoskich sił zbrojnych działających w Hiszpanii oraz tych, które mogą przyjść im z pomocą w przyszłości.
Manewry dyplomatyczne i umiędzynarodowienie konfliktu
W tym okresie Franco starał się przede wszystkim przekształcić wyczekującą postawę innych narodów w oficjalne uznanie, w szczególności starając się uzyskać zakwalifikowanie strefy nacjonalistycznej jako wojowniczej, co ipso facto miałoby jako prawną konsekwencję uznanie jej za państwo. 18 listopada 1936 roku Hitler i Mussolini uznali nowy reżim Franco za jedyny legalny rząd w Hiszpanii. Dziesięć dni później Franco podpisał tajny traktat z Mussolinim, w którym obie strony obiecały sobie wzajemne wsparcie, radę i przyjaźń, a każda z nich zobowiązała się, że nigdy nie pozwoli, by jakakolwiek część jej terytorium została wykorzystana przez trzecią siłę przeciwko drugiej. Traktat ten stał się początkiem włoskiego wsparcia, które później rosło, choć Franco prosił jedynie o broń i lotnictwo, a nie zgadzał się na przybycie coraz większej liczby wątpliwej jakości oddziałów piechoty. Hitler stał z boku, ponieważ w przeciwieństwie do Włoch nie miał w tym regionie żadnych konkretnych interesów ani ambicji. Pod koniec 1936 roku Hitler stwierdził, że dla Niemiec najbardziej użytecznym aspektem wojny hiszpańskiej było to, że odwróciła ona uwagę innych mocarstw od niemieckich działań w Europie Środkowej, dlatego pożądane było przedłużenie konfliktu, pod warunkiem, że Franco wyjdzie z niego zwycięsko.
Z kolei Republika straciła swoich naturalnych zewnętrznych zwolenników, którzy obawiali się braku jej autorytetu w obliczu fanatycznych bojowników rewolucyjnych ogarniętych morderczym szaleństwem. Stanowisko demokracji europejskich, ustalone jesienią 1936 r., polegało na unikaniu ryzyka, prowizorce i pozwoleniu Hiszpanom na rozstrzygnięcie różnic między sobą, ponieważ doświadczenie Primo de Rivery pokazało, że faszyzm nie przyjął się w tym kraju. We Francji grupy bojowników w siłach zbrojnych i część klasy średniej były zdecydowane przeciwstawić się siłą wszelkiemu poparciu dla "czerwonych". Republikanie, opuszczeni w ten sposób przez demokracje, zostali zredukowani do polegania na sowieckim wsparciu i kurateli, co działało na korzyść Franco, który przywołując konstytucję frontu konserwatywnego, mógł wykorzystać postawę Wielkiej Brytanii i francuskiej twardej prawicy i ustawić się jako architekt antykomunistycznego i chrześcijańskiego zespołu geograficznego. Kiedy więc Francja Léona Bluma, pod naciskiem brytyjskim, zaproponowała pakt o nieinterwencji między państwami w konflikcie hiszpańskim, większość zainteresowanych demokracji odetchnęła z ulgą. Franco mógł więc liczyć na zaangażowanie przyjaznych państw i bierność swoich wrogów.
Od następnego roku interesy wzięły górę nad motywacjami humanitarnymi. Wielka Brytania jako pierwsza wykazała się "realizmem" politycznym, podpisując 8 kwietnia 1937 r. umowę handlową z rządem Burgos, która gwarantowała jej dostawy 20% hiszpańskiej produkcji pirytu. Po upadku Bilbao 19 czerwca 1937 r., a następnie Santander 9 lipca, wśród Brytyjczyków zapanowało przekonanie, że zwycięstwo Franco jest nieuchronne. Od tej pory Londyn prowadził politykę dyskretnego wsparcia, której towarzyszyło stopniowe uznawanie Franco, w przekonaniu, że pomoc republikanom tylko przedłuży wojnę i zrazi Franco, przyszłego władcę Hiszpanii. Ponadto Mussolini planował utworzyć z Hiszpanią front śródziemnomorski, co dawało Brytyjczykom nadzieję na izolację Niemiec. Franco wykorzystał więc obawy i strategie wszystkich, by przeforsować własną przewagę.
Oprócz Niemiec i Włoch, Franco mógł liczyć także na Stolicę Apostolską. Zbiorowy list biskupów, opublikowany 1 lipca 1937 r., po którym papież uznał reżim, miał wpływ międzynarodowy i nie przekonując wszystkich katolików na zewnątrz, przyczynił się do zaszczepienia w ich umysłach wątpliwości i osłabienia życzliwości wobec hiszpańskich republikanów.
Jednocześnie Franco pracował nad uznaniem swojego rządu przez Anglię i Francję, których rząd spodziewał się zmienić: "partie prawicy są ze mną w bliskim kontakcie, Pétain jest naszym przyjacielem, moim przyjacielem i moim czcigodnym mistrzem" - deklarował. Od czerwca 1937 roku, grając na równowadze sił, zaproponował powrót wszystkich zagranicznych ochotników do ich krajów i zażądał neutralności najmniej zaangażowanych państw, Francji i Wielkiej Brytanii, pod pretekstem, że pozwoli mu to łatwo pokonać przeciwników, a być może także uwolnić się od pewnych zawartych sojuszy; w ten sposób Franco grał na strachu Francji przed posiadaniem sojusznika Niemiec na jej południowej flance. W ten sposób zwielokrotnił swoje demonstracje ustępstw wobec demokracji, podczas gdy kardynał Pacelli zapewniał ich, że Franco jest zwolennikiem wycofania zagranicznych ochotników, wrogo nastawiony do infiltracji Hiszpanii przez Hitlera i przywiązany do niepodległości swojego kraju.
Po tym, jak Anglia wysłała oficjalnego przedstawiciela do Burgos, a książę Alby został w zamian akredytowany, współpraca Wielkiej Brytanii z Franco stała się niezaprzeczalna. "Franco - pisze Andrée Bachoud - ciągnie nici całości, którą najwyraźniej dobrze czuje, umiejętnie dozując, na poziomie narodowym i międzynarodowym, satysfakcje, które przyznaje jednym i drugim. Ma globalną wizję różnych poziomów interakcji, dodaną do nauki o głębokich intencjach swoich rozmówców i granicach, których nie przekroczą. Ma kilku rzeczników, którym pozostawia pewien margines ekspresji i których główną funkcją jest zaspokajanie oczekiwań swoich rozmówców. Z drugiej strony republikanie nadal byli karani niechęcią Sowietów do ich strony.
Po sprzedaży węgla Wielkiej Brytanii 9 października 1937 r. wydano dekret anulujący wszystkie koncesje górnicze udzielone obcokrajowcom przed 1936 r., dzięki czemu Franco odzyskał kontrolę nad tym kluczowym sektorem i mógł zebrać tak bardzo potrzebne na wojnę dewizy, rozszerzając jednocześnie zakres swoich stosunków międzynarodowych.
Recenzje włoskie i niemieckie
Franco nie spieszył się z dostosowaniem swojego nowego reżimu do standardów faszyzmu i miał napięte stosunki z niemieckim ambasadorem Wilhelmem Faupelem, który drażnił go swoim "nadmiernym i często niepożądanym zainteresowaniem" sprawami Hiszpanii. Interes Niemiec i Włoch polegał na zmuszeniu hiszpańskich nacjonalistów do opowiedzenia się po ich stronie, a także na przyczynieniu się w jak największym stopniu do ich zwycięstwa i tym samym coraz większym zaangażowaniu się w wojnę domową. Wojna trwała ponad wszelką logikę militarną, a niepewność wyniku walk skłoniła Włochy i Niemcy do zwiększenia zaangażowania, wbrew konwencjom Komitetu Nieinterwencji. Jednocześnie Franco starał się przedstawić się w oczach demokracji jako apostoł pojednania, które ostatecznie zepchnęło na margines tych dwóch sojuszników.
Pod względem wojskowym Mussolini oraz dowódcy włoscy i niemieccy krytykowali Franco za powolność jego działań, ale Caudillo nie mógł działać inaczej, ponieważ jego organizacja wojskowa nigdy nie miała sprawności niezbędnej do działania z większą szybkością i sprawnością. Ponadto w hiszpańskiej wojnie domowej na polu bitwy był nie tylko wróg, ale także znaczna populacja wroga. Franco nie mógł więc ograniczyć się do uderzenia na wroga na jednym froncie, musiał postępować krok po kroku, metodycznie, i konsolidować każdy postęp, prowincja po prowincji. Włoska strategia wymuszania szybkiego zwycięstwa zderzyła się więc ze strategią Franco, który preferował powolne posuwanie się naprzód i systematyczne zajmowanie terytorium, połączone z koniecznymi czystkami i bardzo dobrą konsolidacją zdobytych pozycji, a nie szybkie pokonanie wrogich armii, które pozostawiłoby kraj zarażony przeciwnikami. Niemiecki generał Wilhelm Faupel skomentował, że "wykształcenie i doświadczenie wojskowe Franco nie czyniły go odpowiednim do kierowania operacjami na obecną skalę"; a włoski generał Mario Roatta wskazał w telegramie do Mussoliniego, że "sztab Franco nie był zdolny do zorganizowania operacji odpowiedniej dla wojny na dużą skalę". Prywatnie Włosi nie tylko sarkastycznie atakowali generała Franco militarnie, ale także potępiali intensywność represji w strefie narodowej, które uważali za nieludzkie i nieuzasadnione. Zdaniem Paula Prestona "osądzanie Franco na podstawie jego zdolności do opracowania eleganckiej i wyrazistej strategii jest nieporozumieniem. Osiągnął zwycięstwo w wojnie domowej w sposób i w ramach czasowych, które chciał i preferował. Co więcej, dzięki temu zwycięstwu osiągnął to, czego najbardziej pragnął: władzę polityczną, dzięki której mógł przebudować Hiszpanię na swoje podobieństwo, bez przeszkód ze strony swoich wrogów po lewej stronie i rywali po prawej.
Później, w styczniu 1937 roku, Franco miał zostać zmuszony do przyjęcia wspólnego niemiecko-włoskiego sztabu generalnego oraz do przyjęcia do swojego sztabu dziesięciu włoskich i niemieckich oficerów, a także do przyjęcia strategii wojskowych opracowanych dla niego głównie przez włoskich generałów. Franco niechętnie przyjął wszystkie te nakazy. Wobec żądań włoskiego podpułkownika Emilio Faldelli oświadczył:
"W sumie wysłano tu włoskie oddziały bez pytania mnie o zgodę. Najpierw powiedzieli mi, że przyjdą kompanie ochotników, które zostaną wcielone do hiszpańskich batalionów. Następnie zapytali mnie, czy mogą we własnym imieniu utworzyć niezależne bataliony, na co wyraziłem zgodę. Następnie przybyli wysocy rangą oficerowie i generałowie, którzy mieli nimi dowodzić, a w końcu zaczęły przybywać jednostki już sformowane. Teraz chcesz mnie zmusić, bym pozwolił im walczyć razem pod dowództwem generała Roatty, podczas gdy moje plany były zupełnie inne.
Do niemieckich i włoskich krytyków dołączyli bliscy mu hiszpańscy generałowie, w tym Kindelán. Wszyscy byli zgodni, że Franco w kluczowych momentach podejmował decyzje powoli, z nadmiernej ostrożności; byli też zgodni w krytyce jego skłonności do odwracania wojsk od ważnych celów strategicznych. Generał Sanjurjo już kilka lat wcześniej oświadczył, że "daleko mu do Napoleona".
Kontynuacja wojny i postępy nacjonalistów
W pierwszych sześciu miesiącach Franco próbował utrzymać swoją przewagę, polegając na najlepszych jednostkach swojej armii, Regulares i Legionie, około 20 000 ludzi. Podobnie jak republikanie, nacjonaliści zmobilizowali kontyngenty milicjantów, głównie falangistów i karlistów, a 5 sierpnia 1936 r. wcielili do swoich szeregów wszystkich poborowych z lat 1933-1935; ponadto stworzono nowe programy szkolenia oficerów.
Po przejęciu kontroli nad takim czy innym terytorium wojska Franco stosowały surowe represje, co nie spodobało się nawet niemieckim i włoskim sojusznikom. W wyniku protestów masowe mordy zostały zamienione na doraźne egzekucje po radzie wojennej, co niewiele zmieniło. Serrano Súñer i Dionisio Ridruejo ustalili później, że Caudillo zaaranżował, by petycje o ułaskawienie dla tych wyroków śmierci docierały do niego dopiero po ich wykonaniu. Z drugiej strony Franco uległ żądaniom kardynała Gomá, który domagał się zaprzestania egzekucji katolickich księży zaangażowanych w baskijski nacjonalizm.
Między marcem a kwietniem 1937 roku miały miejsce kolejno bitwa o Guadalajarę i bombardowanie Guerniki. Ta pierwsza była inicjatywą włoskiej Corpo Truppe Volontarie (CTV), przeprowadzoną w celu odciążenia frontu madryckiego atakiem na Guadalajarę, która jednak zakończyła się katastrofalną klęską. Franco zezwolił na operację, obiecując przyłączyć się do ofensywy, ale - mszcząc się za włoską arogancję w zdobyciu Malagi - odłożył następnie pomoc włoskim ochotnikom, którzy po poniesieniu ciężkich strat musieli się wycofać. Porażka ta pomogła Franco uwolnić się od obcej kurateli, podczas gdy CTV, zredukowana i zreformowana, przestała działać jako autonomiczny korpus armii zagranicznej i została włączona pod ogólne dowództwo Franco.
Bombardowanie Guerniki, mające na celu demoralizację wroga, zostało przeprowadzone w kwietniu 1937 r. przez niemiecki Legion Condor pod dowództwem pułkownika Wolframa von Richthofena i było częścią ofensywy przeciwko Krajowi Basków; operacja ta doprowadziła do zniszczenia miasta Guernica i pochłonęła 1645 ofiar cywilnych. Atak na bezbronną ludność wywołał międzynarodowy skandal, a uwiecznił go Pablo Picasso w swoim obrazie Guernica. Akcja ta, godząc w honor armii niemieckiej, zaszkodziła również sprawie obozu nacjonalistycznego. Sam Franco nie miał wcześniejszej wiedzy o ataku, gdyż szczegóły codziennych operacji kampanii północnej niekoniecznie docierały do jego kwatery głównej, choć musiały być znane w Mola i Kindelán. Jednak zamiast uznać fakty, władze nacjonalistyczne unikały odpowiedzi na to pytanie, a nawet zaprzeczały, że bombardowanie miało miejsce, twierdząc, że pożary, które zniszczyły większość miasta, zostały wzniecone przez anarchistów podczas odwrotu (podobnie jak miało to miejsce w Irún we wrześniu 1936 roku). Podczas gdy Hitler nalegał, aby Franco oczyścił Legion Condor, Franco rozkazał Kindelánowi wysłać następującą wiadomość do komendanta Richthofena:
"Za radą Generalissimusa informuję Waszą Ekscelencję, że żadna otwarta miejscowość bez wojsk lub przemysłu wojskowego nie będzie dłużej bombardowana bez wyraźnych rozkazów Generalissimusa lub Naczelnego Dowódcy Sił Powietrznych. Bezpośrednie cele taktyczne na polu bitwy są oczywiście wyłączone.
19 czerwca 1937 r. armia nacjonalistyczna wkroczyła do Bilbao, napotykając niewielki opór, dzięki czemu mogła przejąć potężny przemysł baskijski i wzmocnić swoje zaplecze wojskowe. Franco przeniósł następnie swoją kwaterę główną do Burgos. 26 sierpnia siły Franco przejęły kontrolę nad Santander, i tego samego dnia armia baskijska, która wycofała się do Kantabrii, poddała się oddziałom włoskim pod obietnicą braku odwetu; jednak pomimo tego, że nacjonaliści baskijscy byli na ogół konserwatywni i katoliccy, Franco zmusił włoskiego generała Ettore Bastico do wydania jeńców, którzy zostali następnie skazani na śmierć. Ta dwulicowość i okrucieństwo Franco przeraziły Włochów.
Po zdobyciu Biskajów i Kantabrii, nacjonaliści wtargnęli do Asturii i 21 października 1937 roku zajęli Gijón i Avilés. W tej fazie lotnictwo Franco zrzucało mieszankę bomb zapalających i paliwa, co było zapowiedzią przyszłego napalmu. 16 października 1936 roku Franco wysłał batalion Legii Cudzoziemskiej i regularnych żołnierzy, aby wyzwolić Oviedo, które było otoczone przez republikanów. Przy tej okazji Franco wydał instrukcję, w której jasno określił, jaka będzie jego linia strategiczna i taktyczna przez całą wojnę: nigdy nie należy rezygnować z żadnego drugorzędnego frontu. Długie i powolne zdobywanie Asturii, charakterystyczna operacja Franco, przyniosło absolutne zwycięstwo z bardzo małą liczbą ofiar, a po nim nastąpiły silne represje. Chociaż rygorystyczny system trybunałów wojskowych, który Franco ustanowił na początku 1937 roku, zmniejszył liczbę masowych egzekucji, to jednak w Asturii wykonano co najmniej 2000 egzekucji, proporcjonalnie znacznie więcej niż po podboju Kraju Basków i Santander.
Dzięki zwycięstwom na północy, odniesionym w dużej mierze przez niemieckie samoloty, Franco mógł paradoksalnie uwolnić się spod kurateli Hitlera, gdyż udało mu się zdobyć węgiel w wielkich zagłębiach górniczych tego regionu i mógł go teraz sprzedawać Brytyjczykom, na których był duży popyt, a tym samym rozpocząć odnawianie z nimi stosunków.
Pierwszy rząd (styczeń 1938)
30 stycznia 1938 roku Franco utworzył swój pierwszy regularny rząd, mający zastąpić Juntę Techniczną. Franco zadbał o włączenie różnych elementów koalicji nacjonalistycznej, a jedenaście ministerstw podzielono między czterech wojskowych, trzech falangistów, dwóch monarchistów, jednego tradycjonalistę i jednego technicznego. Nicolás Franco został wysłany jako ambasador w Portugalii, a Sangróniz jako minister w Caracas. Serrano Suñer, który miał pod kontrolą także prasę i propagandę, cieszył się autorytetem znacznie przekraczającym jego funkcje ministra spraw wewnętrznych i sekretarza Rady Ministrów. Stanowisko wiceprezydenta i ministra spraw zagranicznych otrzymał emerytowany generał Francisco Gómez-Jordana, były członek dyrektoriatu wojskowego Primo de Rivery i zagorzały monarchista. W przypadku reszty rządu Franco postępował z wyczuciem mieszanki politycznej, którą wykazywał przez całą swoją karierę, i z troską o nagrodzenie starych lojalności; w ten sposób umieścił karlistę, hrabiego Rodezno, w Ministerstwie Sprawiedliwości i mianował swojego starego przyjaciela, Juana Antonio Suanzesa, w Ministerstwie Przemysłu i Handlu. W skład gabinetu ministerialnego weszli także Fidel Dávila, minister obrony narodowej; generał Severiano Martínez Anido, odpowiedzialny za porządek publiczny; monarchista Pedro Sainz Rodríguez, odpowiedzialny za edukację; oraz falangista Raimundo Fernández Cuesta, który oprócz funkcji sekretarza generalnego FET i JONS otrzymał tekę rolnictwa. Zespół ministerialny, który objął urząd 31 stycznia, był więc pierwszym przykładem polityki równowagi Franco, wynikiem umiejętnego połączenia "różnych rodzin politycznych" Ruchu Narodowego, w którym każda z nich otrzymała reprezentację w zależności od wpływu chwili.
Nowa ustawa administracyjna o strukturze rządu przewidywała, że "głowa państwa ma najwyższą władzę wydawania norm prawnych o charakterze ogólnym"; określała też funkcję premiera, która "powinna być połączona z funkcją głowy państwa". 18 lipca 1938 roku, w drugą rocznicę powstania, z inicjatywy nowego gabinetu, Franco został mianowany kapitanem generalnym armii i marynarki, rangi zarezerwowanej wcześniej dla króla, i od tej pory nosił niekiedy mundur admirała.
Franco miał niewiele problemów politycznych w ciągu ostatnich dwóch lat wojny domowej i generalnie potrafił unikać konfliktu, powołując się na konieczność wstrzymania polityki i skupienia się na sprawach wojskowych.
9 marca 1938 r. nowy rząd ogłosił swoistą konstytucję zatytułowaną Fuero del Trabajo (napisaną w surowym stylu wojskowo-religijnym, nowy statut, który miał zagwarantować Hiszpanom "Ojczyznę, chleb i sprawiedliwość", zawierał przepisy prawne gwarantujące każdemu prawo do pracy, ustanawiając ubezpieczenie na starość i chorobę oraz zasadę zasiłków rodzinnych. Tekst ten, inspirowany zarówno przez sfingowaną przez Franco Falange, której ostatnim wyróżnikiem pozostały postulaty socjalne, jak i przez katolicyzm społeczny wywodzący się z encykliki Rerum novarum, był więc podobny w stylu i treści do panujących reżimów faszystowskich, Była więc podobna w stylu i treści do panujących reżimów faszystowskich, ale przede wszystkim była oryginalna w swojej koncepcji ze względu na związki z tradycją katolicką, przez co zyskała miano narodowego katolicyzmu, a także ze względu na wpływ korporacjonizmu odziedziczonego po archaicznej prawicy i po katolicyzmie społecznym.
Karta miała na celu przede wszystkim ochronę rodziny, organicznej całości, którą państwo "uznaje za naturalną podstawową jednostkę i fundament społeczeństwa", a więc za którą państwo jest bezpośrednio odpowiedzialne. Potwierdzenie prawa do zatrudnienia dotyczyło przede wszystkim hiszpańskiego mężczyzny, którego chroniło przed zwolnieniem z pracy; kobiety i dzieci korzystały ze szczególnej ochrony, zwłaszcza że praca w nocy była zakazana. Jeśli chodzi o kobietę zamężną, została ona "uwolniona od warsztatu i fabryki", a więc ograniczona do domu. Pracodawca i pracownik musieli służyć krajowi. Karta ograniczała prawa szefa, jak i robotnika; ten pierwszy odpowiadałby przed państwem i musiałby przeznaczyć część swoich zysków na poprawę bytu pracowników; w zamian za to strajki były surowo karane. Ustanowiono formę dirigisme, która była sprzeczna z gospodarką rynkową i prawem do protestu społecznego. Państwo, potwierdzając prawo do własności prywatnej, zastrzegało sobie prawo do zastępowania pracodawcy, jeśli ten nie wykazywał inicjatywy lub jeśli wymagał tego interes narodowy. Karta ustanowiła pionowy związek zawodowy, "ukonstytuowany przez integrację wszystkich elementów, które poświęcają swoją działalność wykonywaniu określonej usługi lub w określonej gałęzi produkcji, pod kierownictwem państwa", przez co obrona interesów kategorycznych stała się nieistotna; ten pionowy związek zawodowy, system, w którym sekcje pracodawców i pracowników były zgrupowane w tym samym związku zawodowym, oferował pewne bezpieczeństwo zatrudnienia, ponieważ nie było dozwolone ani swobodne zwalnianie, ani swobodne dysponowanie zyskami przedsiębiorstwa przez pracodawcę. Ten pierwszy tekst, zmieniony i zmodernizowany, pozostał w mocy aż do śmierci Franco.
Końcowe etapy wojny
Pod koniec 1937 roku Franco, ku przerażeniu części swojego sztabu i dowódców Legionu Condor, odłożył, a następnie odwołał swój plan wyzwolenia Madrytu i nie zważając na telegram od Mussoliniego wzywający go do podjęcia zdecydowanych działań w celu zakończenia wojny, rozkazał swoim siłom odzyskać mało ważne miasto Teruel, które właśnie padło łupem republikanów. Franco nie miał zamiaru pozwolić republikanom na zajęcie jedynej prowincji, którą nacjonaliści zdobyli w pierwszych dniach konfliktu.
W końcowej fazie wojny Franco popełnił kilka błędów strategicznych: 4 kwietnia 1938 roku padło miasto Lleida, pozostawiając wolną drogę dla Barcelony, która była wówczas, po stolicy, główną twierdzą republikańską; Jednak wbrew radom Yagüe, który wkroczył ze swoim korpusem wojskowym do zachodniej Katalonii i błagał Franco o pozwolenie na kontynuowanie działań w celu ostatecznego zajęcia całego regionu, Franco, odrzucając ten łatwy triumf, zdecydował się na parcie w kierunku Walencji, podążając trudniejszą trajektorią, na południowy wschód, przez górzysty teren, wzdłuż wąskiej nadmorskiej drogi, co w efekcie przedłużyło konflikt o kilka miesięcy. Nie ma jednoznacznego wytłumaczenia tej decyzji, ale od tamtej pory twierdzi się, że Franco obiecał sobie dodatkową wymianę zagraniczną z eksportu owoców cytrusowych z Walencji (region Walencji produkował nadwyżki żywności, w przeciwieństwie do Katalonii, w której mieszkała gęsta, głodująca ludność). Ponadto zdobycie Walencji, które mogło zadać śmiertelny cios oporowi w strefie centralnej, pozostawiłoby Madryt w izolacji. Tymczasem armia republikańska znacznie wzmocniła i ufortyfikowała wąski front na północ od Walencji, tworząc najsilniejszą pozycję obronną od czasu bitwy o Madryt. 26 maja 1938 roku Kindelán wysłał do Franco notę, w której sugerował, że wobec powolnego posuwania się naprzód i rosnących strat, obecna operacja powinna zostać odwołana na rzecz natychmiastowej ofensywy na Katalonię, która prawie nie posiadała środków obrony. Franco jednak nie chciał przyznać, że atak na Walencję może być błędem i uparcie trwał. Nacjonaliści stopniowo zbliżali się do Walencji kosztem wielu ofiar, a wojna znacznie zwolniła między majem a lipcem 1938 roku.
W lipcu rozpoczęła się bitwa nad Ebro, krwawa czteromiesięczna konfrontacja, w której zginęło około 21 500 osób; pomimo ograniczonego znaczenia strategicznego tej bitwy, Franco zawiesił kampanię walencką i skupił wszystkie swoje wysiłki na zniszczeniu sił republikańskich na tym froncie. Jego inicjatywy wojskowe nie zawsze podobały się jego partnerom, którzy wciąż kwestionowali jego umiejętności w zakresie strategii wojskowej, a nawet zarządzania politycznego. Jego postawa rozwścieczyła zwłaszcza Mussoliniego, który stwierdził, że "albo ten człowiek nie wie, jak prowadzić wojnę, albo nie chce. Czerwoni są bojowi, Franco nie jest". Dowódcy Legionu Condor nie rozumieli powolnych postępów i krytykowali brak innowacji Franco, co czasami wpływało na morale niemieckich bojowników. Wilhelm Faupel powiedział o Franco, że "jego osobista wiedza i doświadczenie wojskowe nie są odpowiednie do prowadzenia operacji o obecnej skali", a generał Hugo Sperrle uznał, że "Franco wyraźnie nie jest typem przywódcy zdolnego do radzenia sobie z tak dużymi obowiązkami. Według niemieckich standardów brakuje mu doświadczenia wojskowego. Ponieważ został generałem w bardzo młodym wieku w wojnie w Rif, nigdy nie dowodził dużymi jednostkami wojskowymi i dlatego nie jest lepszy od dowódcy batalionu". Galeazzo Ciano ze swojej strony zauważył: "Franco nie ma syntetycznej wizji wojny. Jego działania to działania wspaniałego dowódcy batalionu".
Przez trzy dni w marcu 1938 roku, na wyraźny rozkaz Mussoliniego, włoskie samoloty stacjonujące na Majorce bombardowały Barcelonę, zabijając prawie tysiąc osób i raniąc 3 tysiące, prawie wszystkich cywilów. Franco, który początkowo nie został poinformowany, był, według niektórych historyków (ale dokumenty są sprzeczne), najpierw wściekły, bo Mussolini się z nim nie konsultował, a potem rozżalony, bo Pius XI w swoim proteście pouczał także hiszpański obóz nacjonalistyczny, zamiast skupić swoją krytykę na włoskim dyktatorze. Z reguły, i poza kilkoma nalotami na Madryt w listopadzie 1936 roku, bombardowania Franco ograniczały się do celów wojskowych i zaopatrzeniowych. Należy zaznaczyć, że w tym nalocie uczestniczył brat Ramón Franco.
Kiedy 28 października 1938 r. dowiedział się o śmierci swojego brata Ramóna, nie okazał żadnych emocji. W grudniu Franco odwiedził Galicję, gdzie władze A Coruña przekazały mu w prezencie, po powszechnej subskrypcji, dwór Pazo de Meirás.
Francusko-hiszpańska Izba Handlowa, założona w maju 1938 roku, była w stanie przyciągnąć w ciągu kilku miesięcy prawie 400 firm francuskich, chętnych do prowadzenia bardziej realistycznej polityki handlowej, podczas gdy Franco był wrogo nastawiony do Francji z powodu jej pomocy dla republikanów. Z drugiej strony Franco próbował nadać sobie wizerunek neutralności i sprawić, by Francja uwierzyła, że jest on bastionem zarówno przed nazistowskim szałem Falangi, jak i fundamentalizmem karlistów.
Napięcie, jakie panowało w okresie między Anschlussem a układem monachijskim, sprawiło, że Franco obawiał się wystąpienia międzynarodowej pożogi, która spowodowałaby utratę przez niego przewagi nad republikańskimi przeciwnikami, przełamanie ich izolacji, gdyż w przypadku konfliktu rząd Negrína natychmiast wybrałby obóz zachodnich demokracji i niechybnie umieściłby Hiszpanię Franco w obozie Osi, w taki sposób, by rzeczywiście umiędzynarodowić wojnę hiszpańską, ostatnią i jedyną szansę Czerwonej Hiszpanii; Jednak wiadomość o porozumieniu Hitler-Chamberlain-Daladier, podpisanym 30 września, doprowadziła Negrína do rozpaczy i położyła kres niepokojom Caudillo. Opóźnienie wojny światowej dało Franco czas na dokończenie zwycięstwa, a wypowiedzenie wojny przez Francję i Anglię na początku września 1939 r. dało mu czas wolny na zachowanie owocnej neutralności.
W 1939 roku padły ostatnie odwody republikańskie, a 1 kwietnia Franco wydał swój ostatni komunikat wojenny: "Dziś Armia Czerwona już zniewolona i rozbrojona, wojska narodowe osiągnęły swoje ostatnie cele militarne. Wojna jest skończona". Na początku 1939 roku jedyną nadzieją, jaka pozostała republikanom, była honorowa kapitulacja. Ale mediacje, w tym papieża, mające na celu osiągnięcie wynegocjowanego pokoju, natrafiły na nieprzejednaną postawę Franco, gdyż ten, niesiony przekonaniem, że walczy ze złem, posłanym przez Opatrzność lub Boga, chciał pchnąć swoje zwycięstwo do likwidacji zła. Metodycznie Franco odbierał jedną po drugiej działki terytorium należące do republikanów, nieczuły na wszelkie próby kompromisu.
Historycy kwestionują stopień, w jakim Franco przyczynił się do zwycięstwa swojej strony. Franco nie był geniuszem strategii czy taktyki operacyjnej, ale był metodycznym, zorganizowanym i skutecznym generałem. Każda jego operacja była dobrze przygotowana logistycznie, a żaden z jego ataków nie zakończył się odwrotem. Potrafił utrzymać sprawną administrację cywilną i front domowy, który utrzymywał wysokie morale, mobilizował ludność i zwiększał produkcję gospodarczą do poziomu wyższego niż strona przeciwna. Wreszcie jego działania dyplomatyczne zapewniły neutralność Wielkiej Brytanii, zagwarantowały, że Francja udzieli republice jedynie ograniczonego wsparcia, i zapewniły niemal nieprzerwany dopływ zaopatrzenia z Włoch i Niemiec.
Dążenie demokracji do zachowania neutralności Hiszpanii pozwoliło Franco na utrzymanie kontroli nad sytuacją. Franco postawił Francji drakońskie warunki przed jakimkolwiek wznowieniem handlu, w tym zwrot mienia zagarniętego przez "czerwonych", jak również złota zdeponowanego w Banku Francji oraz broni i mienia przejętego od republikańskich uchodźców na granicy. Rząd francuski uważał, że może "zdobyć" Caudillo, wysyłając mu jako ambasadora najbardziej prestiżowego w jego oczach Francuza, marszałka Pétaina, bez większych korzyści.
Okres po wojnie domowej: represje i lata głodu
19 maja 1939 roku w Madrycie odbyła się Parada Zwycięstwa, na której przed Franco paradowało 120 tysięcy żołnierzy i gdzie najbardziej prestiżowe z hiszpańskich odznaczeń wojskowych, Krzyż Laureata Orderu Świętego Ferdynanda, którego odmówiono Franco w 1916 roku, został mu przyznany przez generała José Enrique Varela "za kierowanie i przeprowadzenie kampanii wyzwoleńczej". Franco dokładnie przemyślał każdy szczegół uroczystości. Na monumentalnej trybunie w kształcie łuku triumfalnego, wzniesionej na głównej madryckiej alei, Paseo de la Castellana, przemianowanej na Avenida del Generalísimo Franco, pod słowem "victoria" widniało jego nazwisko wypisane gigantycznymi literami, sześciokrotnie powtórzone i skandowane przez tłum: "Franco, Franco, Franco! Według komunikatu prasowego "wjazd generała Franco do Madrytu odbędzie się według tego samego rytuału, jaki miał miejsce, gdy Alfons VI w towarzystwie Cyda zdobył Toledo w średniowieczu". Obchody kontynuowane były następnego dnia kolejną ceremonią, tym razem o charakterze religijnym, która odbyła się w kościele Santa Barbara w Madrycie. Franco wszedł do kościoła pod baldachimem, co jest honorem zarezerwowanym dla Najświętszego Sakramentu i pary królewskiej. Centralna uroczystość, podczas której Franco złożył u stóp Wielkiego Chrystusa z Lepanto miecz zwycięstwa, przywieziony ex profeso z katedry w Barcelonie, zdawała się odtwarzać średniowieczną ceremonię wojenną.
W czasie wojny domowej liczba egzekucji politycznych przewyższyła liczbę zgonów na polu walki. Przerażeni dowódcy włoscy odmawiali wydania więźniów swoim hiszpańskim sojusznikom, protestowali przeciwko stopniowi masowych represji i grozili wycofaniem się z wojny. Po zdobyciu Malagi w lutym 1937 roku, gdzie nacjonaliści przeprowadzili masowe represje i sprowokowali krwawą łaźnię, w której według szacunków wykonano od 3 do 4 tysięcy egzekucji - prawdą jest jednak, że osobą bezpośrednio odpowiedzialną za mordy w Andaluzji, w tym w Maladze, był Gonzalo Queipo de Llano - Franco zareagował rozszerzając i regulując rolę trybunałów wojskowych w całej strefie nacjonalistycznej; zakazał innym władzom i siłom przeprowadzania egzekucji, a w Maladze utworzył pięć nowych sądów wojskowych. 4 marca 1937 r. zakomunikował ambasadorowi Włoch, że wydał surowy rozkaz zaprzestania wszelkich egzekucji więźniów (także w celu zachęcenia do dezercji z szeregów republikańskich), a wyroki śmierci powinny być ograniczone do przywódców lewicy i sprawców brutalnych przestępstw, a nawet wtedy połowa wyroków śmierci powinna być złagodzona. Pod koniec marca Franco ogłosił, że zwolnił z pracy dwóch sędziów w Maladze, których postępowanie było niewłaściwe i nadmiernie surowe, a także zapewnił, że wyroki śmierci wydawane przez sądy będą w ostateczności ratyfikowane przez niego samego, zanim zostaną wykonane. Franco rzadko jednak udzielał łaski osobom skazanym w strefie narodowej, choć ułaskawił kilku anarchistów. Represje przez wiele lat pozostawały oficjalnie w rękach sądów wojskowych, a Hiszpania żyła w stanie wojennym przez całą dekadę, aż do jego zniesienia w kwietniu 1948 roku. Jedną z najbardziej drażliwych kwestii, z jakimi Franco musiał się zmierzyć w pierwszych tygodniach urzędowania, była skarga prymasa Hiszpanii, kardynała Gomá, na doraźny proces i egzekucję 14 baskijskich księży nacjonalistów; Franco natychmiast nakazał, by nie wykonywano już egzekucji na baskijskich księżach nacjonalistach.
Bartolomé Bennassar zauważa, że Franco miał
"Pogratulował Yagüe po masakrze w Badajoz i nigdy nie zdezawuował egzekucji z wyjątkiem trzynastu baskijskich księży po proteście hierarchii kościelnej. Zwerbował Lisardo Dovala do służb specjalnych i mianował psychopatę Joaquína del Morala dyrektorem generalnym więziennictwa. Pozwolił na egzekucję kilku swoich dawnych towarzyszy, począwszy od swojego kuzyna Ricardo de La Puente Bahamonde, i nie zrobił rzeczy niemożliwej, aby uratować Miguela Campinsa, swojego najcenniejszego współpracownika w Saragossie, na którego śmierć zdecydował się Queipo de Llano, a małostkowo zemścił się odmawiając mu ułaskawienia przez generała Bateta. Ze swojej strony Mola wydał wyraźne instrukcje, aby "propagować atmosferę terroru", a Queipo de Llano zwielokrotnił swoje wezwania do morderstwa w Radio Sevilla. Tragiczne epizody w Badajoz i Maladze nie były zatem odosobnionymi przypadkami. Nawet na terenach, gdzie Ruch wygrał bez walki, wielu "odmieńców" zostało rozstrzelanych bez litości.
W komunikacie kwatery głównej Franco z 8 lutego 1939 r., formułującym ostateczne warunki oferowane przez Franco w celu przyspieszenia kapitulacji ostatnich jednostek w strefie republikańskiej, obiecano, że "ani prosty fakt służby w obozie czerwonym, ani fakt działania po prostu i jako afiliant w prądach politycznych przeciwnych Ruchowi Narodowemu, nie będzie przedmiotem ścigania z tytułu odpowiedzialności karnej". Przed sądami wojskowymi mieli stanąć tylko przywódcy polityczni oraz winni brutalnych przestępstw "i innych poważnych przestępstw" (bez dalszego określenia). W latach 1937-1938 ponad połowa więźniów wstąpiła do armii nacjonalistycznej.
1 kwietnia 1939 roku, gdy tylko zakończyła się wojna domowa, 400 000 do 500 000 Hiszpanów udało się na emigrację, z czego 200 000 miało zostać wygnańcami na stałe. W więzieniach Franco w 1939 roku, w nieludzkich warunkach, stłoczono do 270 000 osób, a do szacowanych 50 000 egzekucji należy dodać tych, którzy zmarli w więzieniach w wyniku tych warunków. Oczywiście, jak zauważa Jorge Semprún, "represji Franco, które były brutalne, nie można porównywać z represjami stalinowskimi" ani z nazistowskimi, ale każdy inny punkt porównania może służyć jako miernik skandalicznych represji, które Franco zastosował po zakończeniu wojny. 50 000 egzekucji Franco nie może się równać z setkami egzekucji dokonywanych po II wojnie światowej we Francji, Niemczech czy Włoszech.
Na dwa dni przed upadkiem Katalonii, 13 lutego 1939 r., uchwalił ustawę o odpowiedzialności politycznej (LRP), która sankcjonowała wszelkie formy przewrotu politycznego, a także dobrowolną pomoc w działaniach wojennych po stronie republikańskiej, w tym przypadki kwalifikowane jako "poważna bierność", i która pozwalała mu na podejmowanie prób i skazywanie z mocą wsteczną, za czyny zaistniałe od 1 października 1934 r., a więc na ponad półtora roku przed rozpoczęciem wojny domowej, "wszystkich, którzy przyczynili się do powstania w 1934 r. lub do utworzenia Frontu Ludowego, lub którzy aktywnie sprzeciwiali się Ruchowi Narodowemu", dostarczając tym samym środków do bezwzględnych represji. Ustawa automatycznie uznawała za przestępców wszystkich członków lewicowych lub rewolucyjnych partii politycznych (ale nie działaczy oddolnych lewicowych związków zawodowych), a także każdego, kto uczestniczył w "trybunale ludowym" w strefie republikańskiej. Za zdradę uważano również przynależność do zakonu masońskiego. Na mocy tego prawa przeprowadzono czystki wśród pracowników kultury, zwłaszcza dziennikarzy, odtąd wszyscy redaktorzy gazet i czasopism mieli być mianowani przez państwo i musieli być falangistami; Franco był prawie zawsze bezwzględny wobec dziennikarzy czy intelektualistów. Uzupełniony w 1942 roku, tekst ten obowiązywał do 10 listopada 1966 roku. Franco, zauważa Andrée Bachoud, "nie zmienił swojej doktryny od czasów, gdy dowodził Legionem w Maroku: nie toleruje żywego wroga. Dla niego walka nie była zakończona i miała trwać co najmniej do 1948 roku, kiedy to stan wojny został ostatecznie oficjalnie zniesiony. Represje stosowano w kilku sferach: oprócz egzekucji i długich wyroków więzienia, stworzono społeczeństwo, w którym pokonani zostali wykluczeni z życia politycznego, kulturalnego, intelektualnego i społecznego. Frankizm w tych pierwszych latach pokoju charakteryzowała systematyczna eliminacja przeciwnika, praktykowana bez pasji, ze spokojną pewnością obrony koniecznego porządku, przybierająca niekiedy formę banicji, zwolnienia z pracy, a zawsze poprzez więzienie. Postęp w rozumieniu represji pozwolił na postrzeganie ich jako zjawiska strukturalnego o zasięgu wykraczającym poza egzekucje i zabójstwa, a także na coraz lepsze zrozumienie nowej rzeczywistości społecznej, którą reżim chciał skonfigurować. Plan Franco zakładał nie tylko dokończenie budowy nowego systemu autorytarnego, ale także przeprowadzenie szeroko zakrojonej kontrrewolucji kulturalnej, która uniemożliwiłaby nową wojnę domową, co oznaczało, że represje wobec lewicy musiały być kontynuowane zgodnie z ich własną logiką.
Tworzono również brygady karne i bataliony karne - jak w Valle de los Caídos - gdzie więźniowie, poddawani pracy przymusowej, często służyli jako darmowa siła robocza na rzecz wielu przedsiębiorstw, mając na uwadze "odkupienie przez pracę". W latach 1936-1947 przez te obozy przeszło od 367 000 do 500 000 więźniów politycznych, którzy masowo zasilali bataliony robotników wykorzystywanych jako niewolnicza siła robocza. Do tego dochodziły represje ekonomiczne, które w pierwszej fazie reżimu przybierały formę faworyzowania przez państwo zwycięzców i karania pokonanych jako łupów wojennych.
Po wojnie domowej panował strach, ale krytyka reżimu i jego rządu była głośno wyrażana, a nawet pisana w niektórych autoryzowanych gazetach. Do końca 1941 roku zamknięto większość więzień i wydano ponad 95% wszystkich wyroków śmierci. W ciągu kolejnych 30 miesięcy prokuratorzy wystąpili o 939 dodatkowych wyroków śmierci, ale wiele z nich nie zostało zaakceptowanych przez sądy, a te, co do których sąd zastosował się do aktu oskarżenia, zostały złagodzone. 1 października 1939 r., w trzecią rocznicę dojścia do władzy, Franco udzielił amnestii wszystkim członkom armii republikańskiej skazanym na mniej niż sześć lat więzienia. 4 czerwca 1940 r. udzielono kaucji więźniom politycznym odbywającym wyroki poniżej sześciu lat. Od tego momentu populacja więzienna zaczęła się szybko zmniejszać, a potem jeszcze bardziej w wyniku innych środków ułaskawienia, aż całkowita liczba więźniów politycznych spadła do około 17 000. Franco udzielił ostatecznej amnestii dopiero w 1966 roku i nadal sprzeciwiał się idei przyznawania rent wdowom po republikańskich bojownikach.
Historyk Javier Tusell zauważa, że "brak dobrze zdefiniowanej ideologii pozwolił na przejście od takich formuł dyktatorskich do innych, pasąc się na faszyzmie w latach 40. i dyktaturach rozwojowych w latach 60. Ideologia Franco została określona jako narodowo-katolicka charakteryzująca się centralistycznym nacjonalizmem i wpływem Kościoła na politykę i inne sfery życia społecznego. Katolicyzm (podobnie jak armia) nie był tylko sferą częściowo autonomiczną wobec państwa, ale stanowił jego istotę, leżącą u podstaw systemu politycznego; twierdził, że jest najbardziej sprawiedliwy, czysty i wszechobecny na ziemi, i wymyślił rodzaj dodatkowej ortodoksji, która dawała mu rzekomą wyższość nad pozostałymi katolicyzmami narodowymi. Według Alberto Reiga Tapii "Franco definiował się politycznie i ideologicznie przede wszystkim przez cechy negatywne: antyliberalizm, antymasoński, antymarksistowski itd. Określenie "paragon reżimów faszystowskich" wydaje się niewłaściwe. Była to raczej dyktatura wojskowa w historycznej tradycji Hiszpanii, ale wyjątkowa pod względem czasu trwania. Z jednej strony rudymentarna ideologia Franco często pokrywała się z mentalnością wojskowych koszar, którą Franco transponował na różne sfery hiszpańskiego społeczeństwa; z drugiej strony głównymi cechami, jakich Franco wymagał od swojej świty, były lojalność i posłuszeństwo, a nikt lepiej niż wojskowy nie był w stanie zaspokoić tego fundamentalnego postulatu lojalności wobec Caudillo i jego nieufności wobec intryg. Absolutnie decydującym czynnikiem wyjaśniającym trwałość reżimu jest pamięć o wojnie domowej, z której traumy społeczeństwo hiszpańskie tak długo się podnosiło.
Miguel Primo de Rivera ma być wyznaczony jako model jego reżimu, a niektóre z jego kluczowych idei odżyły wraz z instytucjonalizacją reżimu: stworzenie jednej partii, korporacjonizm, hispanizm, dirigisme, etc. Innym odniesieniem mógłby być Salazar, który ukonstytuował nowe katolickie i technokratyczne państwo w Portugalii, gdzie był postrzegany jako oświecony dyktator i gdzie rozwinął się również katolicki nacjonalizm. Innym odniesieniem może być również Salazar, który ukonstytuował nowe katolickie i technokratyczne państwo w Portugalii, gdzie był postrzegany jako oświecony despota i gdzie narodowy katolicyzm również się rozwinął.
Z pozycji władzy absolutnej Franco próbował kontrolować wszystkie sektory hiszpańskiego życia. Za pomocą cenzury, propagandy i edukacji szkolnej uruchomił, według Reiga Tapii, "jedną z najbardziej halucynacyjnych hagiografii we współczesnej historii. Banalny człowiek, choć najbardziej zręczny i zdeterminowany, by jak najlepiej wykorzystać swoje szczególne okoliczności, został obsypany całkowicie nadmiernymi pochwałami i dla wielu swoich zwolenników był nie tylko wyjątkowym władcą, ale i największym ostatnich stuleci". W czasie wojny domowej dominował styl faszystowski, nazwisko Caudillo wymalowano na fasadach wielu budynków w całym kraju, jego zdjęcie umieszczono we wszystkich urzędach i budynkach publicznych, często obok zdjęcia José Antonio Primo de Rivery, a jego podobizna pojawiła się na znaczkach pocztowych i monetach. Franco pracował nad popularyzacją swojego wizerunku, podróżując po kraju, zwłaszcza po północnych regionach, w miesiącach następujących po zwycięstwie. Każda z tych podróży była publiczną ceremonią kultową wokół jego osoby.
W czasie wojny domowej doktryna narodowa postulowała, że prawdziwą tożsamość Hiszpanii stanowiło "Imperium", koncepcja, którą należało wskrzesić, aby Hiszpania stała się ponownie w pełni hiszpańska. Jednym z pierwszych działań podjętych przez rząd w styczniu 1938 roku był wybór herbu dla nowego państwa, w tym przypadku korony cesarskiej i herbu królów katolickich, wraz z kolumnami Herkulesa i legendą Plus Ultra cesarza Karola V. Zapowiedzi dokonał Franco w maju 1939 r. w kościele Santa Barbara w Madrycie, aby połączyć ideę Imperium z panowaniem Chrystusa w Hiszpanii.
Po pokonaniu republikanów pozostało przekonać opinię hiszpańską, że należy utrzymać reżim ustanowiony w 1936 roku. Franco oparł swoją władzę na pewnych ideologicznych frakcjach społeczeństwa, zwanych "rodzinami": wojsku, Kościele, Falange jako jednej partii, sektorze monarchistycznym, karlistowskim i konserwatywnym oraz zwolennikach Kościoła katolickiego. Ta koalicja - złożona z grup o różnych, a w niektórych przypadkach przeciwstawnych, interesach, które współpracowały przy zamachu stanu w 1936 roku - pozostała jednak głęboko podzielona, ponieważ wojna domowa wytworzyła wokół osoby Franco jedność raczej rozumu niż pasji. Dla wielu osób przywrócenie monarchii poprzez koronację Don Juana de Borbón było alternatywą dla faszyzmu. Tym bardziej obawiano się wpływu nazistów, których w Hiszpanii mieszkało 70.000, ponieważ wśród falangistów nie było już hiszpańskiej głowy, a mnożenie się członków pod koniec wojny domowej uczyniło z nich niekontrolowaną grupę heterogeniczną.
Te główne filary byłyby reprezentowane w kolejnych rządach w proporcjach zmieniających się wraz z każdym przetasowaniem na szczeblu ministerialnym, a każdy z tych elementów, uosabiany przez człowieka lub grupę ludzi, wyrażałby się według własnego uznania. Franco wiedział, jak ich używać, polegając czasem na jednych, czasem na drugich, w zależności od swoich chwilowych interesów, i stawiając każdy z nich na pierwszym planie, gdy zbiegało się to z jego projektem chwili. Franco zastrzegał sobie prawo do zmiany funkcji przedstawicieli tych filarów lub po prostu do ich odwołania, gdy tylko pojawiła się potrzeba zmiany kursu. Mówiąc słowami historyka Paula Prestona, "jego sposób rządzenia byłby sposobem na pełnomocnego kolonialnego gubernatora wojskowego". Dla niektórych historyków jednym z najgłębszych motywów działania Caudillo, poza jakimkolwiek systemem czy doktryną, wydaje się być jego główny cel, jakim było zaspokojenie pragnień klasy średniej, która przez dziesięciolecia była wykluczana z dobrobytu przez pozbawione grosza państwo i pogardliwą oligarchię, oraz uspokojenie jej obaw w obliczu protestujących robotników.
Stolica Apostolska nie była wrogo nastawiona do pojawienia się tej czwartej drogi pomiędzy komunizmem, faszyzmem i liberalną demokracją. Niezależnie od tego, czy Franco był katolikiem z przekonania, czy z zainteresowania, jego relacje ze światem katolickim i Stolicą Apostolską miały pierwszorzędne znaczenie w określaniu jego polityki wewnętrznej i zewnętrznej. Franco był "narzędziem opatrznościowych planów Boga wobec kraju", według słów kardynała Gomá, zgodnie z obrazem Franco jako człowieka zesłanego przez boską opatrzność, aby ocalić Hiszpanię od chaosu. Przez cały okres swojego reżimu, Franco nigdy nie przestał dążyć do uzyskania tej boskiej legitymacji od Kościoła. Jeśli Watykan był czasem skłonny protestować przeciwko środkom, które były sprzeczne z interesami katolickości i wolnością Kościoła (jak zakaz prasy katolickiej, cenzura w sprawach religijnych, itp.), to nie do pomyślenia było, aby Kościół widział, że Hiszpania opuszcza jego orbitę. Franco potrafił maksymalnie wykorzystać ustępstwa wobec Stolicy Apostolskiej, aby umocnić swoją pozycję polityczną zarówno w Hiszpanii, jak i w opinii międzynarodowej.
Franco chciał odnowienia konkordatu, który wygasł od czasów republiki, a który czynił religię katolicką oficjalną religią Hiszpanii, określając jednocześnie prerogatywy Stolicy Apostolskiej i monarchii. W szczególności odnowienie tego paktu pozwoliłoby Franco na odrzucenie nominacji baskijskich i katalońskich nacjonalistycznych biskupów zaproponowanych przez papieża. Podpisane 7 czerwca 1941 roku porozumienie dało Franco wpływ na nominacje prałatów, a w zamian papiestwo, zaniepokojone przenikaniem teorii nazistowskich do Hiszpanii, zapewniło, że układ kulturalny zawarty w Burgos między Niemcami a Hiszpanią 24 stycznia 1939 roku nigdy nie zostanie ratyfikowany; ponadto minister edukacji udzielił 4 lutego 1939 roku pożądanych gwarancji, zapewniając, że ideologia nazistowska jest nie do pogodzenia z oficjalną doktryną.
Jeśli chodzi o drugi biegun działań politycznych Franco, faszyzm, to początkowo, ale na krótko, miał on charakter para-faszystowski. I tak w dziedzinie związków zawodowych stosowano zasady współdziałania klas społecznych i korporacyjnej organizacji świata pracy zawarte w Karcie Pracy, która ustanowiła jednolity, obowiązkowy związek zawodowy. W otoczeniu Franco faszyzm uosabiał Ramón Serrano Súñer, który zarówno pozornie popierał faszyzm, jak i sprzeciwiał się "jakiejkolwiek zależności politycznej od Rzymu". Poprzez swój dawny związek z José Antonio Primo de Rivera, jawił się wielu falangistom jako naturalny repozytorium ortodoksji hiszpańskiego faszyzmu. Od 1937 roku nie opuszczał strony Franco i odgrywał decydującą rolę w reżimie, do tego stopnia, że można było odnieść wrażenie, iż krajem nie rządzi Franco, ale tandem, który tworzył ze szwagrem. Reprezentował faszystowskie, a przede wszystkim podżegające do wojny zakusy Hiszpanii w czasie II wojny światowej, ale miał przeciwko sobie pozostałych, czyli konserwatystów, wojskowych, katolików, monarchistów - wszystkich tych, którzy uważali przystąpienie do wojny za przedwczesne i niebezpieczne dla Hiszpanii, i wszystkich tych, którzy pragnęli przywrócenia starego porządku. W nowym rządzie utworzonym w sierpniu 1939 roku Franco dał Serrano Suñerowi stanowisko ministra spraw wewnętrznych i pozwolił mu działać i wypowiadać się, ponieważ zadowalał Hitlera i Mussoliniego, ale jednocześnie pozwolił mu się narażać i kompromitować; Jordana zwolniono z obowiązków ministra spraw zagranicznych i zastąpiono go Juanem Luisem Beigbederem, który był bardziej przychylny Osi, usunięto też konserwatywny sztab polityczny. Chociaż wszystko wydawało się zmierzać w kierunku faszyzacji reżimu i niektórzy określili ten gabinet jako "rząd falangistów", pokazał on, że polityka Franco zawsze będzie starała się znaleźć równowagę między różnymi ideologicznymi "rodzinami" reżimu, w zależności od faz i okoliczności. Najbardziej kompetentnym administratorem w nowym rządzie był minister finansów José Larraz López, członek CEDA.
Główną cechą reżimu Franco była ogromna waga armii w funkcjach politycznych, a najbardziej widoczną cechą reżimu była liczba wojskowych, którzy z biegiem lat wchodzili w skład rządu, liczba, która zmieniała się w zależności od okoliczności i potrzeb, ale która zawsze była znaczna, a ponadto rudymentarna ideologia Franco była często mylona z mentalnością wojskową. Spośród różnych rodzin, wojskowi byli, pod koniec wojny, najlepiej reprezentowani, chociaż Franco uważał, by nie dać wojskowym władzy korporacyjnej w żadnym gabinecie. W tej pierwszej fazie reżimu, do 1945 roku, 46% nominacji trafiło do wojskowych, a zajmowali oni prawie 37% wysokich stanowisk w ministerstwach wojskowych i wewnętrznych. Chociaż Franco podzielał napięcia swoich wojskowych w odniesieniu do handlu, wolnego handlu i zysków, biegun wojskowy nie stanowił jednorodnej całości. Wśród wyższych wojskowych istniała na przykład tendencja do postrzegania Franco jedynie jako primus inter pares, przy czym niektórzy uważali, że po zwycięstwie w wojnie domowej należało ustąpić miejsca innej formie rządu. Niektórzy mieli nadzieję i przygotowywali się na powrót monarchii, jak Kindelán i Aranda, inni jak Yagüe dali się uwieść Falandze, a jeszcze inni, jak Queipo de Llano, byli rozgoryczeni wszechwładzą Franco. Mimo, że był skłonny dyskutować o sprawach wojskowych z najwyższymi rangą, Franco pozostał nieugięty w obliczu jakiegokolwiek politycznego nieposłuszeństwa. I tak 27 czerwca zdymisjonował Yagüe za krytykę rządu. W lipcu 1939 roku Franco usunął również Queipo de Llano z wojskowego dowództwa Andaluzji, gdzie stał się kimś w rodzaju wicekróla; Queipo, który nienawidził Franco - nazwał go Paca la culona (± Francette la fessue, "culona" oznacza również "inwalidę") - stał na czele frakcji wojskowej sprzeciwiającej się rosnącej sile Falangi i zaczął spiskować przeciwko Caudillo, twierdząc, że należy utworzyć nowy zarząd wojskowy, który rozstrzygałby sprawy polityczne i decydował o przyszłości reżimu. Franco, który dowiedział się o tym w maju, nakazał Queipo stawić się w Burgos w lipcu; został zdymisjonowany jako kapitan generalny Sewilli, krótko aresztowany w hotelu, a następnie wysłany do Rzymu jako attaché wojskowy.
Jeśli chodzi o biegun monarchistyczny, Franco od początku udaremniał dążenia monarchistów do przywrócenia Alfonsa XIII na tron hiszpański. Jednak Franco kochał i podziwiał monarchię; w żadnym momencie swojego życia nie negował jej prawomocności i zawsze dążył do jej przywrócenia. W 1948 roku przywrócił powstanie szlachty, z tą samą troską, co Alfons XIII, by przyznać szczególne miejsce wojskowym. Według niego reżim monarchiczny został podważony przez spiski i przez "wrogów wewnętrznych", wspieranych przez potężne siły międzynarodowe: liberałów, potem komunistów, judeomasonów, a od 1945 r. w ogóle masonów. Jego troską było powstrzymanie odrodzenia się tych szkodliwych sił, aby umożliwić w pełni bezpieczną restaurację, którą odsuwał w coraz bardziej odległą przyszłość.
Jednolita partia EFK liczyła w 1939 roku 650 tysięcy członków. Członkostwo było bardzo przydatne jako środek awansu zawodowego, a liczba członków rosła w kolejnych latach, osiągając szczyt w 1948 roku. Misją FET była indoktrynacja ludności, dostarczała ona wielu kadr politycznych i administracyjnych systemu: prawie wszyscy nowi burmistrzowie i gubernatorzy prowincji byli afiliowani, ale większość z nich była bierna, a aktywna mobilizacja była wciąż dość niska. Głównym zadaniem, jakie Franco powierzył falangistom, było utworzenie i rozwój krajowych związków zawodowych, tzw. związków pionowych, które skupiały pracodawców i pracowników w tych samych instytucjach.
Do końca 1937 roku obóz nacjonalistyczny prowadził wojnę i nie zajmował się odbudową państwa. Niemniej jednak już w październiku 1936 r. Franco rozpoczął konsolidację instytucjonalnych ram swojej władzy, tworząc swój sztab polityczny, którego jądro stanowiła początkowo rodzina, przyjaciele i specjaliści, i tworząc strukturę, która wciąż nie miała określonej formy. Ten układ instytucjonalny ewoluował następnie poprzez kolejne uzupełnienia, które czyniły ustawodawstwo bardziej uciążliwym poprzez efekty forniru, ale zawsze zgodnie z celem Franco, jakim było pozostanie na czele kraju i z jego własnymi pewnikami. W 1937 roku absolutna władza Franco została ogłoszona i wyniesiona do tego stopnia, że nie odpowiadał on już za swoje działania, z wyjątkiem Boga i historii. "Przywódca zakłada w swojej pełni najbardziej absolutną władzę. Przywódca odpowiada przed Bogiem i historią.
Przywódcy nowego państwa hiszpańskiego byli głęboko przekonani, że znajdują się w awangardzie historii, że są częścią nowego systemu "organicznych", autorytarnych i narodowych reżimów, które reprezentowały najnowocześniejszą i najbardziej innowacyjną myśl tamtych czasów. Franco, który kierował swoim rządem jak korpusem wojskowym, zobaczył, że jego prerogatywy jako głowy państwa są jeszcze większe dzięki Ley de Jefatura (Ustawa o kierowaniu państwem) z 9 sierpnia 1939 roku, która rozszerzyła uprawnienia określone w poprzednim dekrecie z 29 stycznia 1938 roku. Dzięki tej nowej ustawie, która stanowiła, że wszystkie uprawnienia rządu zostały "na stałe powierzone" aktualnemu szefowi państwa, że sprawował on "na stałe funkcje rządowe" i że był kategorycznie zwolniony z obowiązku przedkładania nowych ustaw lub dekretów Radzie Ministrów, "W ten sposób Franco otrzymał instrument pozwalający zrezygnować z jakichkolwiek osobistych lub instytucjonalnych konsultacji oraz prawo do ogłaszania ustaw i dekretów według własnego uznania. W ten sposób Franco otrzymał więcej władzy niż jakikolwiek inny władca w Hiszpanii miał kiedykolwiek wcześniej. W dokumencie z 20 grudnia 1939 r., który określał jego ambicje gospodarcze, Franco stwierdził, że powodzenie jego programu wymaga "stworzenia tak szerokiego i rozległego instrumentu policji i porządku publicznego, jak wymagają tego okoliczności, ponieważ nie byłoby nic bardziej kosztownego dla narodu niż zakłócenie wewnętrznego pokoju, który jest niezbędny dla naszej odbudowy". Dlatego też ustawy, dekrety i w ogóle wszelkie działania rządowe i legislacyjne były wynikiem jego osobistych decyzji. Równocześnie jednak Franco zdawał się chcieć, by prowizorka i dwuznaczność były ostatnie, by uniknąć wszelkich przeszkód, które mogłyby ograniczyć jego polityczną przewagę nad falangistami i monarchistami.
17 lipca 1942 roku powolny proces tworzenia instytucjonalnej struktury reżimu osiągnął nowy etap wraz z promulgacją ustaw zasadniczych i drugiej ustawy organicznej ustanawiającej Kortezy, hiszpański parlament, pomyślany jako rodzaj parlamentu korporacyjnego, w przybliżeniu wzorowanego na Izbie Frakcji i Korporacji Mussoliniego. Ustawy te stanowiły drugi kamień struktury instytucjonalnej, która była stopniowo budowana od 1938 r. i ukończona w 1966 r., ustanawiając zasady rządzące dyktaturą, a jednocześnie dostosowując je do krajowych i międzynarodowych potrzeb różnych okresów; wrażenie, że pseudodemokratyczne zasady zostały nałożone na bezsprzecznie autorytarny reżim, dało początek terminowi "kosmetyczny konstytucjonalizm". W rzeczywistości ta względna otwartość jest fikcją, bo jeśli ustawa ta przywróciła dawną nazwę Kortezów, to miała ona oznaczać zgromadzenie typu korporatystycznego, złożone z 563 parlamentarzystów lub procuradores, z których wielu było członkami ex officio: ministrowie i burmistrzowie 50 prefektur Hiszpanii; kardynałowie i biskupi, rektorzy uniwersytetów itp. mianowani bezpośrednio lub pośrednio przez głowę państwa; oraz przedstawiciele rodzin, gmin lub związków. Zgromadzenie to, które zniknęło dopiero w 1976 roku, miało jedynie rolę doradczą. Narzucenie jednolitego związku zawodowego sparaliżowało żądania pracowników, pomimo marginalnego postępu w zakresie stabilności zatrudnienia, dodatków rodzinnych i ochrony medycznej pracowników.
Instytucjonalny panoplium represyjne wzbogaciły jeszcze: ustawa ze stycznia 1940 r., która nałożyła kaganiec katolickiej młodzieży, zmuszając ją do przynależności do jednej struktury - SEU; oraz ustawa z 1 marca 1940 r., która zgodnie z głęboko zakorzenionymi przekonaniami Franco zdefiniowała i represjonowała cały szereg przestępstw: masonerię i komunizm, propagandę przeciwko reżimowi, propagandę separatystyczną oraz przestępstwa "dysharmonii społecznej". Anarchistów, socjalistów, komunistów i masonów uznano za przestępców.
Powojenna sytuacja gospodarcza charakteryzowała się całkowitym niedoborem, zwłaszcza zboża, wynikającym z niemal całkowitego zniszczenia rolnictwa, a także brakiem paliwa, co uniemożliwiało dystrybucję podstawowych artykułów wśród ludności. Niedożywienie i choroby spowodowały co najmniej 200 tys. zgonów więcej niż przed wojną domową. Niedobór gospodarczy, któremu towarzyszyła reglamentacja, dał początek czarnemu rynkowi i doprowadził do wzrostu prostytucji i żebractwa, a także do chorób epidemicznych. Wspólne wydatki obu stron w wojnie domowej wyniosły ponad 1,7-krotność PKB, do czego należy dodać zniknięcie wielkiej rezerwy złota i zadłużenie Hiszpanii na 500 mln dolarów wobec Włoch i Niemiec. To zadłużenie i zniszczenia, które uniemożliwiły naprawienie dramatycznej sytuacji, doprowadziły do tego, co znane jest jako lata głodu. Ta sytuacja ciężkiego niedostatku i cierpienia większości społeczeństwa miała się utrzymać, zwłaszcza na wiejskich obszarach południa, jeszcze przez kilka lat. Jednak dla Franco cierpienia te były w dużej mierze karą za duchową apostazję jednej połowy narodu, jak to wyraził w przemówieniu w Jaén w marcu 1940 roku.
Nepotyzm i zinstytucjonalizowana korupcja, rozpowszechnione w 1940 roku, jeszcze bardziej pogorszyły powojenne warunki. Krytyka najczęściej wyrażana przez monarchistycznych wojskowych wobec Franco, zwłaszcza przez Kindelána, dotyczyła malwersacji falangistów we władzach centralnych i lokalnych oraz ich otwartej korupcji. Wielu było przerażonych tym, jak mało Franco był zainteresowany zakończeniem korupcji; być może Franco widział ją jako nieuchronny dodatek do wprowadzanego systemu rozwoju.
Polityka gospodarcza i społeczna Franco była zarówno reakcyjna, jak i nacjonalistyczna. Okoliczności wojny skazały Hiszpanię na niedostatek i autarkię, ale rząd uczynił z tego utrudnienia czynnik promujący narodową niezależność. Od 1939 r. uchwalano ustawy, które drastycznie ograniczały prawa zagranicznych firm i ich możliwości inwestycyjne. W ekonomii nowy reżim nigdy nie wprowadził w życie narodowo-związkowej rewolucji ortodoksyjnych falangistów, ale połączył kulturowy i religijny ultrakonserwatyzm z szeregiem ambitnych planów reformatorskich. Franco, przekonany, że liberalna ekonomia i demokracja parlamentarna stały się całkowicie przestarzałe, uważał, że rząd powinien zapewnić wspólne rozwiązanie problemów gospodarczych i nalegał na politykę woluntaryzmu państwowego. Przyjął dość uproszczony keynesizm i, będąc pod wrażeniem osiągnięć polityki państwowej we Włoszech i Niemczech, wierzył, że program nacjonalizmu gospodarczego i autarkii jest możliwy do zrealizowania. W związku z tym 5 czerwca 1939 roku ogłosił, że Hiszpania powinna podjąć odbudowę w oparciu o samowystarczalność gospodarczą, inaugurując w ten sposób okres autarkii, który miał być utrzymany przez około dwadzieścia lat. Franco był również skłonny oceniać kondycję gospodarki kraju wyłącznie na podstawie bilansu handlowego. Tymczasem jedynym skutecznym i pilnym remedium byłby zastrzyk kapitału zagranicznego na dużą skalę, a po wybuchu wojny w Europie takie fundusze mogły pochodzić tylko ze Stanów Zjednoczonych. Przez zasadę autarkii rząd zabronił sobie zabiegania o zagraniczne fundusze, więc podpisano jedynie niewielkie umowy handlowe z zachodnimi demokracjami, z niewielkim kredytem z Londynu. Franco twierdził, że Hiszpania może osiągnąć swoje cele, wprowadzając do obiegu duże ilości pieniędzy w celu inwestowania w gospodarkę narodową, oraz że "trzeba stworzyć dużo pieniędzy, aby dokonać wielkich dzieł", upierając się, że drukowanie pieniędzy w celu sfinansowania robót publicznych i nowych przedsiębiorstw nie spowoduje inflacji, ponieważ pobudzi produkcję, co przyniesie państwu korzyści w postaci zwiększonych wpływów podatkowych, a następnie spłatę pożyczek. Jeśli chodzi o zadłużenie zagraniczne, Hitler zażądał spłaty długu wobec Niemiec na miejscu, natomiast Mussolini jednostronnie umorzył ponad jedną trzecią długu włoskiego.
Podstawowe idee polityki gospodarczej zostały zawarte w długim dokumencie zatytułowanym "Fundamenty i wytyczne planu reorganizacji naszej gospodarki, w harmonii z naszą odbudową narodową", który szczegółowo określał plan odbudowy gospodarczej i który Franco podpisał 8 października 1939 roku. Plan ten, który był autarkiczny w koncepcji i który tylko pogłębił niedobór, opierał się na mglistym dziesięcioletnim procesie rozwoju, który miał przynieść modernizację i samowystarczalność, i który proponował zarówno zwiększenie eksportu, jak i zmniejszenie importu, a także, aby uniknąć uzależnienia od inwestycji zagranicznych, nakładał ograniczenia na kredyt międzynarodowy, jak również utrzymywał pesetę przy zawyżonym kursie wymiany.
Proces industrializacji został uruchomiony przez szereg środków mających na celu przyznanie szeregu korzyści przemysłowi krajowemu i uniknięcie dominacji kapitału zagranicznego. Należała do nich ustawa o ochronie i pobudzaniu przemysłu krajowego z października 1939 r., która przewidywała szeroki zakres zachęt, ulg podatkowych i specjalny plan tworzenia nowych gałęzi przemysłu, a także późniejsza ustawa, ustawa o regulacji i obronie przemysłu krajowego, uchwalona w listopadzie tego samego roku i mająca obowiązywać przez dwadzieścia lat, która określała pewne rodzaje gałęzi przemysłu kwalifikujące się do specjalnej pomocy i zakazywała posiadania przez cudzoziemców więcej niż 25% kapitału spółki, chyba że za specjalnym zezwoleniem.
Narodowy Instytut Kolonizacji został utworzony w 1939 roku w celu rozwiązania jednego z powtarzających się problemów hiszpańskiego rolnictwa, a mianowicie suszy. Z pomocą dotacji państwowych wdrożono politykę irygacyjną, która pozwoliła na rozwój ziemi, która w zamian została częściowo zarekwirowana w celu zainstalowania nowych rolników; rezultaty tej polityki miały być jednak minimalne w ciągu następnych dwóch dekad. Z drugiej strony, na mocy ustawy z marca 1940 r. państwo, w celu powrotu do sytuacji sprzed 1932 r., zastosowało kontrreformę agrarną, w ramach której wywłaszczone lub zajęte majątki zostały w ciągu kilku miesięcy zwrócone dawnym właścicielom.
Państwo, czując się zobowiązane do przejęcia kontroli nad sektorami o niskiej lub zerowej rentowności, przejęło inicjatywę w niektórych dziedzinach, takich jak sieć kolejowa, tworząc w styczniu 1941 r. RENFE, i stymulowało inwestycje publiczne poprzez Narodowy Instytut Przemysłu (INI), rodzaj państwowego holdingu założonego we wrześniu 1941 r., którego zadaniem było "stymulowanie i finansowanie, w służbie narodu, tworzenia i wskrzeszania naszych gałęzi przemysłu", częściowo w oparciu o włoski model IRI. Celem było zaspokojenie potrzeb obronnych Hiszpanii, wspieranie rozwoju energetyki, produkcji chemicznej i stalowej, przemysłu stoczniowego oraz produkcji samochodów, ciężarówek i samolotów. Poprzez prywatyzacje lub udziały kapitałowe stworzono ogromny kompleks gospodarki mieszanej. Franco wybrał do zorganizowania i kierowania INI Juana Antonio Suanzesa, oficera inżynierii morskiej i przyjaciela z dzieciństwa, człowieka uczciwego i energicznego, który miał stworzyć główne przedsiębiorstwa sektora publicznego. Wzrost wpływów wojskowych sprzyjał ustanowieniu kapitalizmu państwowego, a INI stał się kluczową instytucją reżimu, pochłaniając ponad jedną trzecią inwestycji publicznych. Jednak luźna i konserwatywna polityka fiskalna stosowana w tej fazie ograniczała dochody państwa.
Przyczyny niepowodzenia gospodarczego obejmowały wysokie koszty osiągnięć państwa, ich niską rentowność, co wymagało utrzymywania niskich płac, które z kolei utrzymywały niski popyt, oraz niedostateczną dbałość o wydajność. Arbitralne i nierealistyczne decyzje, czasem restrykcyjne, ale finansowane przez ekspansję monetarną, karmiły inflację i uniemożliwiały wzrost. Polityka gospodarcza Franco nadmiernie skupiała się na samym przemyśle, a zaniedbywała rolnictwo. Połączone efekty wojny domowej, sztywnych rządów, kontroli cen, braku inwestycji, a zwłaszcza braku nawozów, wraz ze złą pogodą, musiały doprowadzić do spadku produkcji żywności, która w okresie po wojnie domowej spadła o 25% w porównaniu z 1934 i 1935 rokiem. 14 maja 1939 r. zadekretowano reglamentację podstawowych artykułów żywnościowych, którą utrzymywano w różnym stopniu przez ponad dekadę.
Z drugiej strony realizację programu utrudniały indywidualne zachowania: nadmierna biurokratyzacja, obowiązek sprzedaży całej produkcji pszenicy instytucji publicznej, deklarowanie wszystkich zapasów produktów, prowadzenie transportu towarów pod nadzorem, co mnożyło liczbę pośredników i władz lokalnych oraz zwiększało możliwości nadużyć.
Franco był permanentnie zdezorientowany co do głębokich celów swojej dyplomacji; przemówienia i dokumenty wskazują jednak na jego rosnące zaangażowanie w sprawy mocarstw Osi, nawet jeśli, żądny wykorzystania szansy przyszłej wojny na realizację dawnego marzenia o afrykańskim imperium, w którym rościł sobie pretensje do Maroka, a czasem do Oranii, Franco uzależniałby każde działanie ze swojej strony po stronie Osi lub jakąkolwiek perspektywę hiszpańskiego udziału w wojnie od podziału Afryki Północnej.
Pod koniec marca 1939 roku Franco podpisał z Niemcami traktat o przyjaźni, w którym obie strony zobowiązały się do przyjścia sobie z pomocą w razie ataku na jedną z nich. Podpisał również pakt antykominternowski, zawarty trzy lata wcześniej między Berlinem a Tokio. Z drugiej strony, aby uniknąć sprowadzenia do roli satelity Osi, reżim dążył również do podniesienia Hiszpanii do rangi międzynarodowego mocarstwa. Wymagało to poważnej modernizacji wojskowej, a pierwsze propozycje przedstawione przez Sztab Marynarki Wojennej w czerwcu 1938 i kwietniu 1939 roku przewidywały gigantyczny program budowy marynarki wojennej rozłożony na jedenaście lat. Spodziewano się, że w przyszłej wojnie europejskiej flota hiszpańska odegra decydującą rolę, gdyż Hiszpania naruszy równowagę między Osią a jej wrogami i stanie się "kluczem do sytuacji" oraz "arbitrem dwóch bloków". Jednak żaden z wyżej wymienionych planów nie stał się rzeczywistością, ani nawet nie zaczął nabierać kształtów. W rzeczywistości Franco był przekonany, że Hiszpania nie jest w stanie zaangażować się w nową wojnę i nie zrobi tego przez długi czas.
Polityka zbliżenia z Włochami, której siłą napędową wydaje się być Serrano Suñer, przeszła kilka etapów, w tym podróż Franco do Włoch w maju 1939 r. oraz tajne rozmowy z Mussolinim i Ciano na temat podziału francuskiego imperium kolonialnego w Afryce Północnej i odzyskania Gibraltaru przez Hiszpanię po odłożonym przystąpieniu do wojny, podczas gdy ona zakończyła odbudowę gospodarczą i militarną. W przemówieniu w San Sebastian w lipcu 1939 roku Franco oficjalnie zadeklarował swoje poparcie co do zasady dla faszyzmu i entuzjazm dla Mussoliniego, ale żadne porozumienie nie zostało podpisane.
Aby utrzymać neutralność Hiszpanii, demokracje zachodnie starały się skusić Franco, potwierdzając wspólne chrześcijaństwo i podkreślając to, co odróżniało Hiszpanię od mocarstw Osi, zwłaszcza jej religijność. 28 lipca 1939 roku Francja zgodziła się zwrócić złoto, które Republika Hiszpańska zdeponowała w oddziale Banque de France w Mont-de-Marsan, aby zapłacić za przyszłe zakupy od Związku Radzieckiego.
Wielka Brytania, dzięki swojej dominacji na morzach, oraz Stany Zjednoczone były w stanie dostarczyć lub nie dostarczyć Hiszpanom niezbędnej żywności i paliwa. Zamiast doprowadzić do upadku Franco poprzez pogłębienie nędzy ludności hiszpańskiej, kraje te zdecydowały się pomóc Franco, aby zapewnić sobie neutralność, ponieważ uważały, że jest on lepszy od podzielonych republikanów. Po wzroście napięcia w Europie wiosną 1939 roku, Franco prowadził politykę, którą nazwał "umiejętną rozwagą". Reżim pracował również nad nawiązaniem bliższych relacji z krajami hiszpańsko-amerykańskimi, Filipinami i światem arabskim, aby zyskać większe znaczenie na arenie międzynarodowej. Niemcy chciały, a przynajmniej miały nadzieję, na przychylną neutralność Hiszpanii.
II wojna światowa
W marcu 1939 roku Franco podpisał z Hitlerem i Mussolinim pakt antykominternowski, a później traktat o przyjaźni niemiecko-hiszpańskiej. 8 maja Franco wycofał Hiszpanię z Ligi Narodów i zaplanował na lato dwie wizyty, jedną u Mussoliniego i drugą u Hitlera, które musiały zostać przełożone z powodu wybuchu wojny. Hitler wyraził Franco chęć przyłączenia się do Osi, ale Franco zwrócił uwagę, że Hiszpania potrzebuje czasu na odbudowę militarną i gospodarczą. W międzyczasie, 9 sierpnia 1939 roku, dokonał zmian w swoim rządzie, wprowadzając do niego falangistów i sympatyków Osi, w tym Juana Luisa Beigbedera, który został mianowany ministrem spraw zagranicznych, zastępując anglofila Francisco Gómeza-Jordana. Hitler oświadczył, że Franco był, wraz z Mussolinim, jedynym bezpiecznym sojusznikiem.
Jednak po podpisaniu paktu niemiecko-sowieckiego wojskowi, katolicy i większość społeczeństwa stali się jeszcze bardziej niż wcześniej wrogo nastawieni do przystąpienia Hiszpanii do wojny. Do tego czasu Hiszpanie zakładali, że antysowietyzm jest współmierny do polityki Hitlera, tak jak do polityki Franco. Niemiecka inwazja na Polskę wywołała konsternację, gdyż kraj ten był katolickim i autorytarnym państwem narodowym, które miało wiele wspólnego z reżimem Franco. Po wypowiedzeniu wojny przez Wielką Brytanię i Francję 3 września 1939 roku, Franco, żałując, że wojna rozpoczęła się tak wcześnie, następnego dnia przyjął stanowisko neutralności i zaapelował do wielkich mocarstw o to samo, co miało pomóc Osi, zniechęcając inne mocarstwa do przyjścia Polsce z pomocą. W Hiszpanii niektórzy byli skłonni podążać za triumfalnym pochodem nazistów i faszystów, a inni potwierdzać katolickie wartości oporu. Prasa hiszpańska, choć w dużym stopniu kontrolowana przez nazistów, nie ukrywała niepokoju armii. W odpowiedzi na protesty Młodzieży Katolickiej przeciwko inwazji na Polskę, Franco wydał 23 września dekret delegalizujący ruch Juventudes de Acción Católica, włączając go do jednego związku studenckiego, kierowanego przez Falange SEU, i cenzurując jego organ prasowy, Signo.
Pomimo swojej neutralności Hiszpania udzieliła niemieckim okrętom podwodnym pozwolenia na korzystanie z hiszpańskich portów w Kadyksie, Vigo i Las Palmas jako baz naprawczych i uzupełniania paliwa, zwiększając w ten sposób ich zasięg. Podobnie pozwolono niemieckim samolotom na korzystanie w tym samym celu z hiszpańskich lotnisk, które jak udowodniła Rada Bezpieczeństwa ONZ były wykorzystywane przez niemieckie samoloty do misji przeciwko flocie aliantów. Niemcy mieli naprawiane swoje samoloty na hiszpańskich lotniskach i mieli prawo do inspekcji alianckich samolotów, gdy były one zmuszone do lądowania na hiszpańskiej ziemi. Niemieckie szpiegostwo i sabotaż przeciwko alianckim celom w Hiszpanii były ułatwiane przez władze hiszpańskie. Te operacje zaopatrzeniowe, rozpoczęte w styczniu 1940 roku, zwróciły uwagę brytyjskiego wywiadu i wobec protestów z Paryża i Londynu Franco tymczasowo je wstrzymał. Wznowiono je 18 czerwca po klęsce Francji i kontynuowano przez kolejne 18 miesięcy, aż w grudniu 1941 roku jeden z tych okrętów podwodnych wpadł w ręce brytyjskiej marynarki wojennej. Po tym jak rząd w Londynie zagroził odcięciem dostaw ropy naftowej i innych niezbędnych towarów do Hiszpanii, Franco nie miał innego wyjścia jak wstrzymać te dostawy.
Do czasu francuskiej klęski Mussolini aprobował ofensywę Hitlera, ale bez udziału w niej, zasłaniając się słabością gospodarczą i niedostatecznym przygotowaniem militarnym. Dążył do utworzenia z Hiszpanią podgrupy południowoeuropejskiej wokół wspólnych celów politycznych i kulturalnych. Jednak 10 czerwca 1940 r., po spotkaniu z Hitlerem na przełęczy Brenner, w obliczu klęski armii francuskiej i brytyjskiej, Mussolini, przekonany, że wojska francusko-brytyjskie są na skraju klęski, podjął decyzję o wypowiedzeniu wojny aliantom. Wiedział jednak, że Hiszpania jest zbyt słaba, by zrobić to samo, i namawiał ją do przyjęcia pozycji niewojowniczej. Serrano Suñer, który opowiadał się za zbliżeniem z Włochami i zaangażowaniem w konflikt światowy, a nad głową ministra spraw zagranicznych układał się z Ciano, Mussolinim, Ribbentropem i Hitlerem, wzbudził otwartą wrogość wojskowych i katolików w Hiszpanii. 10 czerwca 1940 r., kiedy Mussolini zdecydował o przystąpieniu do wojny, Franco, któremu spieszyło się do konfliktu, wydawał się być kuszony; jednak to formuła niewojowania została przyjęta 12 czerwca 1940 r. przez Radę Ministrów, formuła, która, choć nie istniała w prawie międzynarodowym, starała się wyrazić zarówno niemożność materialnej interwencji w konflikt, jak i moralne poparcie dla sprawy Osi. Polityka Franco utrzymała ten status przez kolejne trzy lata, do 1 października 1943 roku.
Franco widział w Hitlerze narzędzie boskiej opatrzności, historycznego mściciela i mściciela z misją zrewolucjonizowania porządku międzynarodowego, pomszczenia krzywd wyrządzonych przez Francję i Wielką Brytanię oraz przywrócenia godnych narodów europejskich, takich jak Hiszpania, na należne im miejsce. Reagując na klęskę Francji w czerwcu 1940 roku, Franco pogratulował Hitlerowi w tych słowach:
"Drogi Führerze : W chwili, gdy pod Pana dowództwem wojska niemieckie prowadzą największą bitwę w historii do zwycięskiego końca, chciałbym wyrazić Panu mój podziw i entuzjazm oraz mojego narodu, który z głębokim wzruszeniem obserwuje chwalebny przebieg walki, którą uważa za swoją własną. Nie muszę chyba zapewniać, jak wielkie jest moje pragnienie, by nie pozostawać na uboczu Waszej pracy i jak wielką mam satysfakcję, że przy każdej okazji mogę świadczyć Wam usługi, które uznacie za korzystne.
W ciągu następnych dwóch lat, jako minimalny warunek wstępny jakiegokolwiek zaangażowania w wojnę, Hiszpania stale domagała się od Hitlera środków do odzyskania Gibraltaru i zajęcia całego Maroka. Franco chciał wziąć udział w rozlewie krwi i zadośćuczynić temu, co uważał za niesprawiedliwość w podziale Afryki Północnej między mocarstwa kolonialne. Za swoją interwencję zapłacił wysoką cenę, na koszt Francji, oprócz znacznych dostaw żywności, energii i uzbrojenia. To imperialne pragnienie Hiszpanów łączyło się z neotradycyjną religijnością reżimu i jego pragnieniem odrodzenia "cywilizacyjnej misji" Hiszpanii w świecie, a wszystko to wyrażało się w wiecowym okrzyku Falange "Za Imperium do Boga".
Dwa dni po ogłoszeniu niewojowniczości, 14 czerwca 1940 r., wykorzystując sytuację, Franco nakazał marokańskim jednostkom swojej armii zająć obszar Tangeru, znajdujący się wówczas pod mandatem międzynarodowym, co zostało dokonane bez oddania jednego strzału. Operacja ta, jedyna ekspansja terytorialna, na jaką kiedykolwiek zdecydował się Franco, skłoniła Hitlera do zwrócenia większej uwagi na usługi, jakie mogła mu oddać Hiszpania, zwłaszcza że ofensywa na Gibraltarze stała się sytuacją nadzwyczajną. Drugim krokiem było przygotowanie, w związku z upadkiem Francji, inwazji na francuski protektorat Maroka. Do strefy hiszpańskiej wysłano więc duże posiłki, a do strefy francuskiej przeniknęli agenci, którzy podsycali nastroje antyfrancuskie, zarówno w Maroku, jak i w północno-zachodniej Algierii, gdzie wśród ludności europejskiej znajdowała się znaczna liczba potomków hiszpańskich imigrantów. Jednak jednostki hiszpańskie nie mogły się równać z rezerwami wojskowymi, które Francja utrzymywała w Oranie, dodatkowo wzmocnionymi przez liczne samoloty z metropolii. Ponadto Hitler, chcąc ukierunkować Francję na współpracę z Niemcami, postanowił na razie nie działać na szkodę francuskiego imperium kolonialnego. Niemniej jednak idea ekspansji terytorialnej przy wsparciu niemieckim nigdy nie przestała być dla Franco priorytetem.
Jeśli więc Hitler początkowo nie zwracał uwagi na ofertę Franco, to trudności, jakich doświadczał w wojnie z Wielką Brytanią, uświadomiły mu pod koniec lipca, że Hiszpania powinna interweniować w tym konflikcie. Hitler szukał nowej przewagi strategicznej i przygotowywał operację zdobycia Gibraltaru i uszczelnienia Morza Śródziemnego. 13 września 1940 roku Serrano Suñer, wtedy jeszcze minister spraw wewnętrznych, został poproszony, jako specjalny wysłannik Franco, o spotkanie z Hitlerem, a następnie o spotkanie z Mussolinim i Ciano. Wszystko wskazuje na to, że kładł on ostatnie szlify w przygotowaniach do wejścia Hiszpanii do wojny, w ramach postanowionej przez Hitlera operacji Felix, której pierwszym celem było zdobycie Gibraltaru. Wcześniej, 8 sierpnia 1940 roku, Berlin zlecił sporządzenie raportu na temat kosztów i korzyści z przystąpienia Hiszpanii do wojny; stwierdzono w nim, że Hiszpania bez pomocy Niemiec z trudem może wspierać wysiłek wojenny; W zamian za to zaangażowanie Hiszpanii przyniosłoby korzyści, w tym odcięcie hiszpańskiego eksportu minerałów do Wielkiej Brytanii, danie Niemcom dostępu do należących do Wielkiej Brytanii kopalni żelaza i miedzi w Hiszpanii, wyrzucenie sił brytyjskich z zachodniej części Morza Śródziemnego i zdominowanie Cieśniny Gibraltarskiej. Ponadto Hiszpania wydawała się skłonna pozwolić Niemcom na założenie bazy wojskowej na wybrzeżu Maroka, ale nie na Wyspach Kanaryjskich. Wadą byłoby przewidywalne zajęcie przez Brytyjczyków Wysp Kanaryjskich i Balearów, rozszerzenie terytorium Gibraltaru, ewentualne połączenie sił brytyjskich z francuskimi w Maroku, a także ryzyko uszczerbku w dostawach artykułów pierwszej potrzeby i paliwa do Hiszpanii; wreszcie konieczność dozbrojenia kraju, przy jednoczesnych trudnościach w transporcie materiałów wojennych ze względu na wąskie drogi i różną szerokość torów kolejowych. Niemieckie Naczelne Dowództwo dochodziło do podobnie pesymistycznych wniosków, wskazując, że Hiszpania nie dysponowała zadowalającą artylerią, miała amunicję na zaledwie kilka dni działań wojennych, a fabryki broni nie miały wystarczających mocy przerobowych. W zamian za przystąpienie do wojny Franco zażądał cesji na rzecz Hiszpanii całego francuskiego Maroka, Oranien i rozległego obrzeża subsaharyjskiego terytorium należącego do AOF. Wreszcie Niemcy miały dostarczyć duże ilości zaopatrzenia i sprzętu wojskowego oraz wszelkiego rodzaju towarów, aby złagodzić braki w Hiszpanii. Z drugiej strony, reżim Vichy, ze swoją nowoczesną gospodarką, zamorskim imperium i kolonialnymi siłami zbrojnymi, który stał się satelitą Niemiec, ważył więcej, a Hitlerowi znacznie bardziej zależało na zapewnieniu sobie współpracy Francji i niezrażaniu do siebie francuskiej armii, która była bardzo przywiązana do swojego kolonialnego imperium, niż na uzyskaniu poparcia tak ubogiego w zasoby kraju. Druga, bardziej szczegółowa analiza pomocy, jakiej Hiszpania potrzebowałaby, aby przystąpić do wojny, ostatecznie zniechęciła Niemców, pomimo poważnych obietnic, jakie Franco złożył Osi. Plan Felixa ostatecznie nie został zrealizowany z powodu niechęci Hiszpanii do przystąpienia do wojny, dopóki nie był przygotowany, a także z powodu niezmienionych żądań Hiszpanii w zamian za udział w wojnie, a mianowicie: pomoc, uzbrojenie i terytorium w Afryce Północnej, ponadto powiększenie hiszpańskiej Gwinei (wydaje się nawet, że w późniejszym wywiadzie wspominano także o przyłączeniu francuskiej Katalonii do Hiszpanii, a głosy w twardym skrzydle Falangi domagały się także aneksji Portugalii). Ambicje te ścierały się z ambicjami Niemiec, które jako cenę za pomoc wojskową żądały cesji jednej z Wysp Kanaryjskich, Fernando Poo i Annobón, w zamian za francuskie Maroko.
Pomimo tych niepowodzeń, Franco w liście do Serrano Suñera z września 1940 roku oświadczył, że "ślepo wierzy w zwycięstwo Osi i jest całkowicie zdecydowany przystąpić do wojny". 16 października 1940 roku Franco przystąpił do przetasowania w rządzie, w którym Serrano Súñer zajął miejsce Beigbedera w Departamencie Spraw Zagranicznych, który był uważany za zbyt przychylnego aliantom.
23 października 1940 roku, po opuszczeniu San Sebastian, Franco udał się do Francji wraz z Serrano Suñer, aby odbyć spotkanie z Hitlerem w Hendaye. Mimo że Franco wyjechał z dużym wyprzedzeniem, przybył na spotkanie pięć minut za późno, co wywołało pewną irytację strony niemieckiej. Franco miał nadzieję na uzyskanie nagrody proporcjonalnej do jego wielokrotnych propozycji przystąpienia do Osi; Hitler natomiast przybył na spotkanie, według Reinharda Spitzy'ego, z myślą, że obowiązkiem Franco jest przystąpienie do wojny po stronie niemieckiej, ze względu na wszystkie przysługi, jakimi Niemcy obdarzyły Franco podczas hiszpańskiej wojny domowej, i miał nadzieję przekonać Franco w trakcie rozmowy do przystąpienia do wojny jako sojusznik Niemiec. Serrano Suñer podaje, że przez półtorej godziny Franco tłumaczył Hitlerowi swoje ambicje i że Hitler w tym czasie tylko ziewał. Wiadomo, mimo braku dokumentów na temat treści tego spotkania, że Hitler popierał stanowisko francuskie w odniesieniu do hiszpańskich roszczeń terytorialnych. Będąc przygotowanym do ataku na Morzu Śródziemnym i przekonanym, że Francja jest znacznie bardziej zdolna do obrony Afryki Północnej przed aliantami, Hitler odmówił podjęcia jakichkolwiek negocjacji w sprawie Maroka pod nieobecność Francji, ale nadal zamierzał włączyć Hiszpanię do ataku na froncie śródziemnomorskim. W każdym razie zainteresowanie Hitlera interwencją hiszpańską było ograniczone. Jego doradcy polityczni i wojskowi uważali, że zbyt osłabiona Hiszpania jest mało wiarygodnym partnerem, a Mussolini, niechętnie widząc Hiszpanię ponownie przy stole do podziału łupów śródziemnomorskich, zasugerował Führerowi, że hiszpańska interwencja jest niewłaściwa. Ponadto prawie wszyscy wyżsi oficerowie hiszpańscy byli bardzo świadomi hiszpańskich realiów militarnych i nawet ci, którzy opowiadali się za interwencją, uważali, że Hiszpania nie jest w żaden sposób przygotowana do takiego konfliktu. Spotkanie trwało kilka godzin: kolonialne żądania Franco nie zostały uwzględnione przez Hitlera, a on sam nie był w stanie uzyskać od Franco żadnego złagodzenia swoich żądań. Obaj mieli później komentować to spotkanie w lekceważących słowach. Hitler powiedział, że "z tymi ludźmi nie da się nic zrobić" i że wolałby wyrwać sobie trzy lub cztery zęby niż ponownie rozmawiać z Franco, którego nazwał "łacińskim szarlatanem". Później skomentował dla Mussoliniego, że Franco "tylko przez przypadek zdołał uczynić się Generalísimo i głową państwa hiszpańskiego. Nie był człowiekiem równym problemom politycznego i materialnego rozwoju swojego kraju". Joseph Goebbels zanotował w swoim notatniku, że "Führer nie ma dobrego zdania o Hiszpanii i Franco. Nie są oni w ogóle przygotowani do wojny; są szlachtą imperium, które już nie istnieje". Ze swojej strony Franco powiedział Serrano Suñerowi: "Ci ludzie są nie do zniesienia; chcą, żebyśmy poszli na wojnę w zamian za nic". Do tego dochodziły obawy Franco, że wojska niemieckie wkroczą na terytorium Hiszpanii, aby zaatakować Gibraltar.
Zaproponowany na koniec spotkania protokół porozumienia, przygotowany wcześniej, nie uwzględniał ani spotkania, które właśnie się odbyło, ani hiszpańskich żądań i został odrzucony przez Hiszpanię. Franco zaproponował protokół pojednawczy, który przewidywał przestrzeganie Paktu Trójstronnego (który chciał na razie zachować w tajemnicy) oraz zobowiązanie do przystąpienia do wojny po stronie mocarstw Osi, jeśli wymagałyby tego okoliczności i jeśli Hiszpania byłaby w stanie to zrobić. Ostateczna wersja tajnego protokołu podpisanego przez obie strony 23 października stwierdzała:
Jeśli protokół wydawał się decydujący, to w rzeczywistości nie był, ponieważ nie określono dokładnej daty i wszystko zostało objęte pieczęcią tajemnicy. W rzeczywistości, zauważa Andrée Bachoud, "odrzucając jego aspiracje dotyczące Maroka, odmawiając najmniejszego ustępstwa terytorialnego, Hitler dotknął czułego punktu. Franco skłaniał się teraz ku Brytyjczykom, którzy od kilku lat stosowali metodę miękką i mieli do dyspozycji potężną broń: kontrolę nad morzami. Jednak w listopadzie 1940 roku Franco podjął kilka niebezpiecznych inicjatyw, zwłaszcza militarnych, w celu wypełnienia warunków Memorandum of Understanding, które mogły być interpretowane jedynie jako oznaki jego gotowości do przystąpienia do wojny po stronie Osi; ponadto 3 listopada 1940 roku rozwiązano międzynarodową administrację Tangeru i miasto zostało oficjalnie włączone do protektoratu hiszpańskiego. Sztab generalny opracował nowy plan mobilizacyjny, który teoretycznie zwiększałby liczbę wojsk do 900 tys. sztuk, ale nie został zrealizowany. Plan ten przewidywał, że atak na Gibraltar zostanie przeprowadzony wyłącznie przez wojska hiszpańskie, a Niemcy wystąpią jedynie jako posiłki w przypadku silnej odpowiedzi brytyjskiej. Niemcy uznali jednak, że wojska hiszpańskie nie nadają się do takiego podboju i stacjonowali w rejonie Jury oddziały szturmowe, które mogłyby wziąć udział we wspólnej operacji lądowej i powietrznej. Dodatkowo sytuacja gospodarcza Hiszpanii wydawała się rozpaczliwa i zmusiła Caudillo do zwrócenia się do Stanów Zjednoczonych o pomoc, w postaci kilku transportów zboża wysłanych za pośrednictwem Czerwonego Krzyża, ale pod warunkiem zachowania przez Hiszpanię neutralności. Franco zaczął wtedy obstawiać obie strony i stosować taktykę opóźniania.
Tymczasem komandor Luis Carrero Blanco, szef operacyjny Sztabu Marynarki Wojennej, napisał 11 listopada raport, w którym dowodził, że zdobycie Gibraltaru nie jest czynnikiem decydującym, ponieważ Royal Navy i tak zdominowałaby północny Atlantyk, co pozwoliłoby Wielkiej Brytanii na ekonomiczne zdławienie Hiszpanii całkowitą blokadą. Hitler tymczasem, coraz bardziej zajęty innymi problemami, nakazał wstrzymanie na razie przygotowań do operacji gibraltarskiej. Franco ze swej strony powtarzał wiarę w zwycięstwo Niemiec i gotowość do przystąpienia do wojny, gdy tylko pozwolą na to okoliczności. Carrero Blanco, fundamentalistyczny katolik i zdecydowany przeciwnik Falangi, został włączony do sztabu Franco w maju 1941 roku i od tej daty Franco miał co najmniej dwa spotkania tygodniowo z Carrero Blanco, który pomógł mu określić jego orientacje polityczne i pozwolił mu stać się mniej zależnym intelektualnie od Serrano Suñera.
Do grudnia 1940 roku, z powodu brytyjskiego oporu i włoskich niepowodzeń, Hiszpania przestała być dla Niemiec priorytetem trzeciego rzędu, a Goebbels żałował teraz, że Niemcy zrezygnowały z Gibraltaru. W styczniu 1941 roku do Madrytu wysłano admirała Canarisa z prośbą o pozwolenie na przejście wojsk niemieckich do Hiszpanii, ale Franco sprytnie nalegał, by pozwolono mu samemu przeprowadzić atak, prosząc jednocześnie o czas na przygotowanie. Ponieważ hiszpańska zwłoka denerwowała Berlin, Hitler przyznał w końcu, że termin operacji gibraltarskiej jest nieaktualny i postanowił odłożyć ją sine die, aby nie zakłócać planowanych inicjatyw Niemiec na wschodzie, przez co protokół z Hendaye pozostał martwą literą.
Jednak zdaniem Javiera Tusella wierność hiszpańskich władców wobec Osi nie była udawana; chcąc przystąpić do wojny, zrobiliby to, gdyby warunki były sprzyjające. Wierzyli w potrzebę "nowego porządku" w Europie, choć ich koncepcja obejmowała nowy model równowagi międzynarodowej, z Hiszpanią w roli dominującego mocarstwa w południowo-zachodniej Europie, obrońcy czegoś w rodzaju cywilizacji hispano-katolickiej, i Niemcami w roli figuranta, a nie absolutnego władcy wspomnianego nowego porządku. W rzeczywistości Hiszpania robiła wszystko, aby służyć Niemcom, poza prowadzeniem wojny. Obejmowało to zaopatrywanie niemieckich łodzi podwodnych, dostarczanie niewielkiej liczby statków do zaopatrywania niemieckich sił w Afryce Północnej, aktywną współpracę z niemieckim szpiegostwem, operacje sabotażowe przeciwko Gibraltarowi i goszczenie nazistowskiej prasy w Hiszpanii. Współpraca ta umożliwiła Niemcom zatopienie kilku alianckich statków.
12 lutego 1941 roku w Bordighera odbyło się jedyne spotkanie Franco i Mussoliniego, o które poprosił Hitler, aby spróbować włączyć Hiszpanię do wojny, ale na którym Franco złożył Mussoliniemu takie same obietnice jak Hitlerowi. Ciano opisał jego przemówienie jako "pompatyczne, bezładne i zagubione w minutach i szczegółach lub w długich dygresjach na temat spraw wojskowych"; dla innych spotkanie było bardzo serdeczne: Mussolini wysłuchał hiszpańskich argumentów i wyszedł z przekonaniem, że Franco nie mógł i nie chciał iść na wojnę. Ale po raz kolejny nie udało się osiągnąć porozumienia, które pogodziłoby roszczenia obu stron. Hitler, po otrzymaniu raportu Mussoliniego ze spotkania, poddał się na dobre i ani jego ministrowie, ani inni przywódcy nie podejmowali dalszych wysiłków, by przekonać Hiszpanię do przystąpienia do wojny. Choć w Niemczech pojawiały się głosy opowiadające się za bezpośrednią niemiecką interwencją w Hiszpanii, to jednak taka operacja szybko wydała się niemożliwa wobec pilnej potrzeby pomocy wojskom włoskim na Bałkanach. Niemniej jednak obawa przed brytyjskim desantem w Hiszpanii skłoniła Niemców do opracowania w kwietniu 1941 r. planu nazwanego operacją Isabella, który miał zaradzić tej ewentualności. Po spotkaniu z Mussolinim nastąpiło spotkanie z Pétainem w Montpellier, ale obaj panowie nie dogadali się.
Ostatnia wielka pokusa Franco nadeszła w kwietniu 1941 roku, kiedy Hitler odniósł kolejne błyskawiczne zwycięstwo na Bałkanach, co zbiegło się z pierwszymi spektakularnymi zwycięstwami Rommla w Libii. Pojawił się wówczas rozkaz Ministerstwa Marynarki Wojennej skierowany do wszystkich kapitanów marynarki handlowej dotyczący postawy, jaką należy przyjąć w przypadku otrzymania wiadomości o przystąpieniu Hiszpanii do wojny.
Po odwołaniu generała Beigbedera (który zresztą dowiedział się o tym z gazet), niezadowolenie wojskowych, którzy czuli się pozbawieni zwycięstwa i upokorzeni pominięciem, odbiło się na Serrano Suñerze, który stawał się coraz mniej popularny. Myślał o zajęciu miejsca Franco i próbował go zdyskredytować na zewnątrz kraju. Zwolennicy monarchizmu Juana de Borbón, tradycjonaliści i karliści również zaczęli domagać się zakończenia tymczasowych rządów Franco. W tym okresie krytyka wojska była silniejsza niż kiedykolwiek: generałowie potępiali korupcję, chaos rozrastającej się biurokracji, skrajny niedobór najbardziej podstawowych dóbr, a przede wszystkim wpływy i plany falangistów, których uważali za irracjonalnych, niekompetentnych i skorumpowanych. Franco był jednak uspokojony świadomością, że jego siła tkwi w siłach ciągnących w przeciwnych kierunkach i wzajemnie się niwelujących.
Powstał rodzaj partii wojskowej, której najbardziej znaczącymi postaciami byli generałowie Kindelán, Orgaz, a także José Enrique Varela. Partia ta była wyraźnie przeciwna ideologii falangistowskiej i wpływom Serrano Suñera. W maju 1941 r. rywalizacja między sztabem wojskowym a Falangą, a także pogłoski o rosnących ambicjach Serrano Súñera, który krótko wcześniej wygłosił niezwykle agresywne przemówienie, w którym domagał się większej władzy dla Falangi, doprowadziły do niewielkich przetasowań na szczeblu ministerialnym, których chciał Franco: Pułkownik Valentín Galarza został mianowany do spraw wewnętrznych, a Carrero Blanco wszedł do rządu jako podsekretarz prezydentury, oprócz kilku innych notorycznie antyfalangistycznych osobistości mianowanych na ważne stanowiska. Serrano Súñer zagroził rezygnacją ze stanowiska ministra spraw zagranicznych, ale Franco odmówił, więc pozostał na swoim stanowisku, choć na marginalnej pozycji. Franco był jednak zdecydowany nie odrzucać faszystowskiego atutu, ale udomowić go, mianując na ważne stanowiska trzy falangistowskie postacie lojalne wobec Franco, nie mogące wywołać niezgody. I tak posłuszny José Luis Arrese został mianowany sekretarzem generalnym FET, tworząc w ten sposób polaryzację konkurencyjną do polaryzacji Serrano Suñera, który musiał scedować część swoich uprawnień na Arrese. Ta nominacja pozwoliła Franco coraz bardziej przekształcać Falange w zwykłą biurokrację, platformę poparcia społecznego i aparat do organizowania masowych demonstracji na rzecz Franco, jednocześnie zanikając jej rewolucyjne impulsy.
Jednak najważniejszą nominacją była ta Carrero Blanco, który przejął część wpływów utraconych przez Serrano Suñera i stał się prawą ręką Franco, jego najbliższym i najbardziej lojalnym współpracownikiem na ponad trzy dekady, stając się w pewnym sensie jego politycznym alter ego. Carrero Blanco był umiarkowanym monarchistą i ostrożnie proniemieckim, ale także pobożnym katolikiem i bardzo krytycznym wobec tego, co nazywał "nazistowskim pogaństwem". Jego awans jednoznacznie oznaczał koniec ery "beau-frissime", który musiał również pogodzić się z porażką swojego projektu totalitarnej konstytucji falangistowskiej, zanim we wrześniu 1942 r. stracił tekę ministerialną i został zastąpiony przez Jordana, czołową postać klanu antyfalangistycznego i podobno sprzyjającego aliantom.
Latem 1941 roku Franco nadal miał pełną wiarę w zwycięstwo Osi:
"Chciałbym zanieść niepokój tych chwil, w których obok losów Europy ważą się także losy naszego narodu, do każdego zakątka Hiszpanii, nie dlatego, że mam jakiekolwiek wątpliwości co do wyniku konfliktu. Kość została rzucona. To na naszych terenach stoczono i wygrano pierwsze bitwy. Wojna była nieprzemyślana, a alianci przegrali.
- Przemówienie do Rady Narodowej ETF, 17 czerwca 1941 r.
Juan de Bourbon, po śmierci ojca, zagrał kartą niemiecką i szukał politycznej pomocy Hitlera dla restauracji. Przy kilku okazjach jego przedstawiciele negocjowali z Goeringiem i niemieckimi dyplomatami, posuwając się do tego, że proponowali, aby restauracja przyjęła zasady falangistów i aby pro-niemiecki generał został mianowany premierem, co miało zapewnić przystąpienie Hiszpanii do wojny.
23 czerwca 1941 roku Niemcy dokonały inwazji na Związek Radziecki. Następnego dnia rząd hiszpański zwołał pilne posiedzenie, na którym Serrano Suñer zaproponował zorganizowanie korpusu hiszpańskich ochotników do walki u boku Wehrmachtu na froncie rosyjskim. Pojawiły się głosy sprzeciwu, zwłaszcza ze strony Vareli i Galarzy, którzy argumentowali, że jakkolwiek pożądane byłoby zniszczenie Związku Radzieckiego, wojna stała się bardziej skomplikowana, a Niemcy znajdują się na osłabionej pozycji. Niemniej jednak, pomimo neutralności Hiszpanii, Franco zaakceptował propozycję Salvadora Merino, by wysłać do Niemiec ochotników i zgodził się na utworzenie jednostki ochotniczych bojowników jako symbolu solidarności i wkładu Hiszpanii w walkę ze wspólnym wrogiem. W krótkim czasie powstała duża jednostka bojowa licząca 18 000 falangistów, która nazwana Niebieską Dywizją (po hiszpańsku División Azul) i dowodzona przez proniemieckiego falangistowskiego generała Agustina Muñoza Grandesa, została wysłana do Rosji pod dowództwem nazistów. Kampania rosyjska dała podstawy do ponownego optymizmu, że Oś zwycięży, a 2 lipca Serrano Súñer powiedział gazecie Deutsche Allgemeine Zeitung, że Hiszpania przechodzi od "niewojowniczości" do "moralnej wojowniczości". W swoim oficjalnym komunikacie z 24 czerwca 1941 roku Franco oświadczył:
"Bóg otworzył oczy mężów stanu i przez ostatnie 48 godzin walczą oni z bestią Apokalipsy w najbardziej kolosalnej walce odnotowanej w historii, aby obalić najbardziej dziki ucisk wszech czasów.
17 lipca 1941 r. Franco wygłosił najbardziej proniemieckie przemówienie w całej wojnie przed Krajową Radą ETF. Ostro potępił "odwiecznych wrogów" Hiszpanii, w wyraźnym odniesieniu do Wielkiej Brytanii, Francji i Stanów Zjednoczonych, którzy uparcie prowadzili "intrygi i działania" przeciwko Ojczyźnie. Na zakończenie pochwalił Niemcy za zaangażowanie się w "walkę, do której Europa i chrześcijaństwo tęskniły przez tyle lat i w której krew naszej młodzieży połączy się z krwią naszych towarzyszy z Osi jako żywy wyraz solidarności", a także zarzucił mocarstwom demokratycznym wykorzystywanie hiszpańskiego zapotrzebowania na podstawowe produkty żywnościowe jako środka nacisku w celu kupienia neutralności Hiszpanii. Słowa te zaalarmowały aliantów, do tego stopnia, że Brytyjczycy podjęli plany zajęcia Wysp Kanaryjskich. Kolejną konsekwencją było to, że kilku wysokich dowódców wojskowych (Orgaz, Kindelán, Saliquet, Solchaga, Aranda, Varela i Vigón), z których większość była monarchistami, zaczęło snuć plany obalenia Franco. Jednak rosnące trudności gospodarcze i pierwsze niepowodzenia armii niemieckiej w Rosji i Afryce Północnej sprawiły, że Franco stał się ostrożny i zrezygnował z imperialnych marzeń, myśląc przede wszystkim o utrzymaniu się przy władzy. Ponadto operacja Barbarossa miała tę zaletę, że przesunęła wojnę na wschód, z dala od Morza Śródziemnego, dzięki czemu Niemcy przestały koncentrować się na Gibraltarze i zmniejszyły się naciski na przystąpienie Hiszpanii do wojny.
Skrajny niedostatek kraju zmusił Franco do próby uzyskania lepszych warunków ekonomicznych i handlowych z Londynem i Waszyngtonem, co Hiszpania osiągnęła dzięki mediacji zdolnego ambasadora Juana Francisco de Cárdenasa. Do zbliżenia ze Stanami Zjednoczonymi doszło w maju 1942 roku, kiedy to prezydent Roosevelt osobiście wybrał profesora Carltona Hayesa, swojego przyjaciela, liberalnego demokratę, katolika, jako najodpowiedniejszego ambasadora w Madrycie, który miał dogadać się z Franco i przekonać go do powrotu do neutralności. Hayes wkrótce stał się najbardziej zaufanym rzecznikiem Franco u aliantów, walcząc o przekonanie ich, że Caudillo nie jest faszystą. W tym czasie Franco mógł już uznać, że cieszy się bierną życzliwością Stanów Zjednoczonych.
Monarchiści stawali się coraz bardziej aktywni; jeśli w latach 1940-1941 szukali wsparcia w Niemczech, to w pierwszej połowie 1942 roku zwracali się do Wielkiej Brytanii. Ale inni, jak Yagüe i Vigón, rozważali ideę "monarchii falangistowskiej" popieranej przez Hitlera jako najlepszego rozwiązania dla podziałów w kraju.
W sierpniu 1942 roku wybuchł jeden z najpoważniejszych kryzysów politycznych reżimu Franco, którego kulminacją była długa konfrontacja między armią a Falangą: Na zakończenie uroczystości upamiętniającej bojowników karlistowskich, którzy zginęli na polu honorowym, odbywającej się w Begoña, na przedmieściach Bilbao, a w której uczestniczyli ministrowie Varela i Iturmendi, grupa karlistów i monarchistów, którzy wychodząc z bazyliki wznosili okrzyki przeciwko Franco i Falandze, zostali zaatakowani przez grupę falangistów. Obie grupy najpierw wymieniały się sloganami, potem obelgami, a w końcu ciosami, aż do momentu, gdy z grupy falangistów rzucono granaty ręczne. Varela, niezraniony, złożył energiczny protest u Franco. Po spotkaniu z nim 2 września 1942 roku, w którym prosił go o podjęcie działań przeciwko Falange, ale w którym okazało się, że Franco nie ma zamiaru nic zrobić, Varela podał się do dymisji. Carrero Blanco powiedział Franco, że jeśli dwie ogłoszone rezygnacje miały miejsce (Valentína Galarza oprócz Vareli), i jeśli Serrano Suñer został zachowany na swoim stanowisku, wojsko i inni antyfalangiści będą twierdzić, że Falanga osiągnęła całkowite zwycięstwo. W poważnym kryzysie rządowym, który nastąpił, Franco zdymisjonował ministra armii Varelę, a następnie dokonał przetasowań w swoim rządzie, odwołując ministra spraw wewnętrznych Galarzę i zastępując go Blasem Pérezem Gonzálezem, jednego z najbardziej lojalnych współpracowników Franco w przyszłości, ale w zamian, aby zachować równowagę między Falangą a armią, zdymisjonował również falangistę Serrano Súñera i zastąpił go Jordanem, co było główną zmianą w tym przetasowaniu. Najtrudniej było znaleźć następcę dla Vareli, którego popierała niemal cała hierarchia wojskowa. Franco ostatecznie zaproponował to stanowisko generałowi dywizji Carlosowi Asensio Cabanillasowi i postanowił osobiście objąć przewodnictwo Komitetu Politycznego Falange. Według Paula Prestona "dla Franco, Begoña była politycznie nadejściem wieku. Już nigdy więcej nie będzie tak zależny od jednego człowieka jak od Serrano Súñera.
Celem tych zmian było uspokojenie wewnętrznego konfliktu w rządzie i wzmocnienie autorytetu Franco, który w ten sposób otoczył się najlepszym zespołem, jaki miał do tej pory. Na zewnątrz Franco, mimo mianowania Jordana, nie miał zamiaru zmieniać swojego pozornego stosunku do Osi i mianował proniemieckiego Asensio, aby przekazać zapewnienia rządowi Rzeszy. Nastąpił jednak łagodniejszy zwrot: Jordana, który nie był anglofilem, ale doszedł do wniosku, że najbardziej prawdopodobnym wynikiem wojny jest zwycięstwo aliantów, chciał położyć kres niewojowniczości i przywrócić neutralność Hiszpanii, pomimo dyskursu, w którym nadal dominował pryncypialny antykomunizm. Jordana stanie się, po Franco, najważniejszą osobą w rządzie hiszpańskim podczas II wojny światowej.
Od końca 1941 roku generał Kindelán, monarchista i przekonany o ostatecznym zwycięstwie Zachodu i ZSRR, nakłaniał Franco do przygotowania i przeprowadzenia monarchicznej restauracji i nie narażania się zbytnio na kompromis z Osią, aby zachować władzę i ocalić zasadnicze zdobycze zwycięstwa w wojnie domowej. Po niemieckich i włoskich porażkach w 1942 r. Franco dyskretnie podjął pewne środki ostrożności, zwłaszcza zażądał wymiany niemieckiego attaché wojskowego i zażądał wydalenia dwóch innych niemieckich dyplomatów. Władze hiszpańskie interweniowały we Włoszech w celu usunięcia Sefardyjczyków z pracy przymusowej, a Franco zajął twarde stanowisko wobec Włochów oskarżonych o naruszenie hiszpańskiej przestrzeni powietrznej podczas nalotów bombowych na Gibraltar.
Franco otrzymał z kilkugodzinnym wyprzedzeniem osobiste listy od Roosevelta i Churchilla, w których zapewniali go, że lądowanie w Algierze w listopadzie 1942 roku nie spowoduje żadnego zbrojnego wtargnięcia do protektoratu marokańskiego lub na wyspy i że nie mają zamiaru interweniować w sprawy hiszpańskie. Franco, informowany od tygodni o ofensywie aliantów w Afryce Północnej, nie zrobił nic, by udaremnić koncentrację wojsk w Gibraltarze, a nawet wykonał wrogi gest wobec Niemiec, odmawiając 26 października 1942 r. udzielenia ułatwień zaopatrzeniowych dla ich okrętów podwodnych. Była to jednak najbardziej niebezpieczna dla Hiszpanii faza wojny: Hitler odpowiedział na inicjatywę aliantów, zajmując francuską wolną strefę i transportując wojska do Tunisu. Ta nowa sytuacja strategiczna tylko zaostrzyła napięcia polityczne w Hiszpanii i, prawdopodobnie po raz pierwszy, lewica ośmieliła się dać oznaki poparcia dla aliantów w niektórych hiszpańskich miastach.
Franco tymczasem próbował utrzymać swoją pierwotną strategię. Wciąż wierzył, że Niemcy przetrwają wojnę w stosunkowo silnej pozycji, był przekonany, że tak czy inaczej wojna przyniesie wielkie zmiany polityczne i terytorialne, z których jego reżim w końcu wyjdzie z przewagą. 3 grudnia powiadomił jednak Ribbentropa, że doszedł do przekonania, iż z powodów politycznych i ekonomicznych nie jest wskazane, aby Hiszpania przystąpiła do wojny. W każdym razie ważne było, aby reżimy hiszpański i portugalski nie stanęły po niewłaściwej stronie, a w ciągu 1942 roku Franco nadal stawiał na obie strony, składając obietnice obu stronom, aby oszczędzić przyszłość, jednocześnie zachowując wierność mocarstwom Osi i wiarę w ich zwycięstwo. Pod koniec tego roku zwolnił filonazistę Muñoza Grandesa - od którego szeptano, że Hitler próbuje go postawić na miejscu Caudillo - ze stanowiska dowódcy Błękitnej Dywizji, zastępując go Emilio Estebanem Infantesem. W kolejnych latach konfliktu światowego Franco kontynuował swoją obłudną dyplomację, dla której wymyślił swoją teorię "dwóch wojen" (lub "trzech wojen"): według niego istniała wojna między mocarstwami europejskimi, w której twierdził, że jest neutralny, i druga przeciwko bolszewizmowi, w której twierdził, że jest wojownikiem po stronie Niemców, postulując w efekcie prymat walki z komunizmem, która powinna była i wygenerowała świętą unię aliantów i Osi; Wreszcie w trzeciej wojnie, w której przeciwko tym samym zachodnim demokracjom stanęła Japonia, Hiszpania została pozyskana dla sprawy Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, a teoria ta pozwoliła Franco usprawiedliwić pewne pozornie niespójne zachowania i wystąpienia wobec Brytyjczyków i Amerykanów.
Juan de Borbón zwrócił się do Anglii z planem, według którego alianci, z pomocą monarchistów, mieliby wkroczyć na Wyspy Kanaryjskie i proklamować tymczasowy rząd pojednania narodowego pod jego przewodnictwem. Franco, poinformowany, nakazał aresztowanie spiskowców, ale większość z nich uciekła. Niemniej jednak, w maju 1942 roku, Franco zaproponował Juanowi de Borbón przejęcie władzy nad państwem hiszpańskim i wejście na nową drogę, która uwzględniałaby pracę już wykonaną poprzez "utożsamienie się z FET y de las JONS", z obietnicą tronu w zamian.
Od listopada 1942 roku Franco rozpoczął zwrot w swojej polityce zagranicznej. Lądowanie w Algierii zmieniło układ sił w Afryce Północnej, a władze konsularne w Tangerze i hiszpańskiej strefie Maroka, a później rezydencja marokańska, opowiedziały się po stronie władz francuskich w Algierze. Franco następnie de facto uznał władze wolnej Francji, zlecając od czerwca 1943 r. reprezentowanie siebie przed generałem Giraudem przez Sangróniza, znanego z sympatii do aliantów. Ponieważ Hiszpania stanowiła obowiązkowe przejście dla Francuzów chcących przyłączyć się do Wolnych Francuzów, Komitet Algierski był skłonny dojść do porozumienia z reżimem Franco. Hiszpania nie zerwała jednak oficjalnie z Niemcami i rządem Vichy, ale kontynuowała stosunki handlowe z państwami Osi - Arrese zawarł w styczniu 1943 r. nowy układ handlowy z Niemcami, w którym te zobowiązały się do eksportu towarów o wartości co najmniej 70 mln marek.
Głód ludności zmusił reżim do poszukiwania dostaw zboża, które Stany Zjednoczone, Anglia i Ameryka Południowa były skłonne zapewnić, ale nie bez konsekwencji dla polityki zagranicznej reżimu. Jedynie Stany Zjednoczone były w stanie udzielić Franco pożyczek na zakup podstawowych towarów. Bank Importu i Eksportu wypłacił mu fundusze, ale tylko pod warunkiem gwarancji ekonomicznych i politycznych.
Dymisja Mussoliniego w lipcu 1943 roku, która wywołała w Madrycie taką sensację, że Sekretariat Generalny Ruchu pozostał opuszczony przez kilka dni, oraz lądowanie aliantów na Sycylii w lipcu 1943 roku, skłoniły Franco do dalszego przesuwania polityki zagranicznej w kierunku neutralności małymi krokami, ale bez gwałtownego zerwania z Osią. W obliczu punktu zwrotnego wojny, administracja hiszpańska rozpoczęła w sierpniu powolny proces dephalangizacji lub defaszyzacji, a SEU zabroniła swoim członkom wyciągania jakichkolwiek analogii między reżimem hiszpańskim a "państwami totalitarnymi", zapowiadając to, co wkrótce miało stać się oficjalną polityką stopniowej defaszyzacji. W 1943 roku Delegacja Propagandy Narodowej wydała bardzo precyzyjne instrukcje:
"W żadnym wypadku, w żadnym wypadku, czy to w artykułach kolaboracyjnych, redakcjach czy komentarzach, nie wolno odwoływać się do obcych tekstów, idei czy przykładów przy omawianiu cech politycznych i podstaw naszego ruchu. Państwo hiszpańskie opiera się wyłącznie na ściśle narodowych zasadach, regułach politycznych i fundamentach filozoficznych. Porównywanie naszego państwa z innymi, które mogą wydawać się podobne, nie będzie tolerowane w żadnym wypadku, podobnie jak wyciąganie wniosków z rzekomych adaptacji obcych ideologii do naszej ojczyzny.
Wewnętrznie głównym przeciwnikiem Franco był teraz Juan de Bourbon, który pracował nad zdobyciem poparcia przyszłych zwycięzców, a także miał poparcie katalońskich nacjonalistów. Duża część wojskowych i falangistów pozostawała na korzyść Franco, była to grupa teraz zagrożona, zwłaszcza po upadku Mussoliniego, a więc oddana. 8 marca 1943 r. Don Juan napisał do Franco, że nadszedł czas, by "przyspieszyć datę restauracji tak bardzo, jak to możliwe" i położyć kres "tymczasowemu i niepewnemu reżimowi", na co Franco odpowiedział, że nie jest przeciwny monarchii, pod warunkiem, że przyjmie ona zasady Ruchu, nie popadnie w błędy liberalizmu i przeprowadzi "przedsięwzięcie zgody". Większość generałów poruczników na szczycie hierarchii wojskowej zgodziła się z monarchistami. Manifest, znany jako "Manifest 27", podpisany latem 1943 r. przez 27 członków Kortezów (procuradores), w tym księcia Alby, Joana Ventosę, José de Yanguasa Messíę, żołnierzy afrykanistów i 17 osobistości karlistowskich, sugerował, że Franco powinien ustąpić na rzecz restauracji jako jedynego sposobu uniknięcia powrotu do ekstremizmu politycznego. W odwecie Franco wezwał osobno wszystkich generałów-poruczników, mówiąc im, że nie należy pozostawiać władzy w rękach niedoświadczonego króla, zwłaszcza że kraj nie jest monarchistyczny, ukarał ich wszystkich grzywną i zdymisjonował lub przeniósł na inne stanowiska, podczas gdy prokurentowie-sygnatariusze zniknęli niemal bezszelestnie z życia publicznego.
Reżim nadal maskował swój wygląd i korygował niektóre ze swoich stanowisk politycznych. 23 września 1943 r. zarządzono, by FET przestał być nazywany partią i był określany jako Ruch Narodowy, nazwa ogólna pozbawiona konotacji faszystowskich. Doktryna ruchu stawała się coraz bardziej umiarkowana, skłaniając się ku katolickiemu korporacjonizmowi, przy stopniowym odchodzeniu od modelu faszystowskiego. Jordanowi udało się przekonać Franco do wycofania División Azul, co ostatecznie nastąpiło 25 września, a następnie jej oficjalne rozwiązanie 12 października 1943 roku. Polityka "niewojowniczości" została przyjęta jako polityka zamknięta, choć nigdy nie została oficjalnie odrzucona, Franco w przemówieniu z 1 października 1943 r. odniósł się do polityki "czujnej neutralności". Falange dostosowała się do strategii Franco, a Arrese stale wyjaśniał, że Falange nie ma nic wspólnego z włoskim faszyzmem, i że jest ruchem "autentycznie hiszpańskim".
W końcowej fazie wojny Franco coraz bardziej skłaniał się ku aliantom, choć do końca pomagał Niemcom, w szczególności przyjmując na hiszpańskiej ziemi niemieckie posterunki obserwacyjne, instalacje radarowe i stacje przechwytywania radiowego, stanowiące istotny element niektórych materiałów wybuchowych i pancerzy czołgowych, których Portugalia i Hiszpania były głównymi dostawcami do Niemiec. Z drugiej strony, czekał do 17 listopada 1943 r. z faktycznym wycofaniem sił hiszpańskich z Rosji, ale pozostawił około 1.500 ochotników w ich osobistym charakterze. Z tych powodów, plus zatrzymanie włoskich statków w hiszpańskich portach, Stany Zjednoczone zdecydowały się pod koniec stycznia 1944 roku odciąć dostawy ropy do Hiszpanii. Prasa hiszpańska starała się jednak nie wspominać o powodach embarga i sugerowała, że alianci próbują złamać hiszpańską neutralność. W maju 1944 r. osiągnięto porozumienie z Waszyngtonem i Londynem, w którym rząd hiszpański zobowiązał się do wstrzymania wszystkich wysyłek wolframu do Niemiec, wycofania Legionu Azul, zamknięcia niemieckiego konsulatu w Tangerze i wydalenia wszystkich niemieckich szpiegów i sabotażystów z terytorium Hiszpanii (ten ostatni środek nigdy nie został zrealizowany). Jednak Franco nadal miał nadzieję, że to Hiszpania, a nie Włochy, będzie głównym sojusznikiem Niemiec i nadal nie brał pod uwagę możliwości całkowitego pokonania Niemiec, do czego przyznałby się dopiero po lądowaniu w Normandii.
Jordana, który zmarł niespodziewanie w sierpniu 1944 r., zastąpił José Félix de Lequerica, notoryczny filonazista, co będzie miało wpływ na stosunki z aliantami. Misją Lequericy było jednak przeformułowanie polityki zagranicznej w celu zapewnienia przetrwania reżimu i jednoczesnego zbliżenia się do aliantów. Podkreślał "atlantyckie powołanie" Hiszpanii, znaczenie jej stosunków z zachodnią półkulą oraz kulturową i duchową rolę Hiszpanii w świecie hiszpańskojęzycznym.
W październiku 1944 roku doszło do inwazji wojsk republikańskich na Dolinę Aran, która została bez trudu odparta przez generała Yagüe. Eliminacja tej inwazji była dla Franco niezbyt oczekiwaną okazją, by pokazać swoim monarchistycznym i katolickim przeciwnikom w głębi kraju realność niebezpieczeństw, jakie wciąż stoją przed Hiszpanią, oraz by pokazać aliantom trwałość komunistycznego zagrożenia, a jednocześnie wzmocnić czystkę. Ta ostatnia uzyskała milczącą aprobatę demokracji, która widziała w tym ataku potwierdzenie, że obawy Franco były uzasadnione.
Jan Burbon, zdając sobie sprawę, że alianci nie zrobią nic przeciwko Franco, próbował zdestabilizować Hiszpanię od wewnątrz: 19 marca 1945 r. w apelu wystosowanym z Lozanny, znanym jako Manifest Lozański, potępił kontakty utrzymywane przez Franco z nazistowskimi Niemcami, wezwał do przywrócenia demokratycznej monarchii i wezwał monarchistów do rezygnacji ze stanowisk. Jednak spośród prominentnych monarchistów do dymisji podali się jedynie książę Alba, ambasador w Londynie, oraz generał Alfons d'Orléans. Ta porażka utwierdziła aliantów, że Jan Burbon nie miał w Hiszpanii wystarczającej publiczności, by przejąć władzę. Aby jednak zadowolić frakcję monarchistyczną, Franco ogłosił w kwietniu 1945 roku utworzenie Rady Królestwa, która miała przygotować jego sukcesję.
Wraz z końcem wojny i klęską Niemiec i Włoch imperialne aspiracje Franco wygasły, podobnie jak jego totalitarny projekt. Według Alberta Reiga Tapii, "chociaż rodzący się frankistowski reżim polityczny był w pełni oddany swojej decyzji o stworzeniu ex novo państwa totalitarnego jako alternatywy dla reżimu liberalno-demokratycznego, podobnie jak jego naturalni sojusznicy, włoski faszyzm i niemiecki narodowy socjalizm, Nie udało mu się zrealizować swojego marzenia, a klęska Hitlera i Mussoliniego, a następnie międzynarodowa izolacja i zimna wojna, zmusiły go do porzucenia swoich celów, zmuszając do porzucenia "totalitarnego ideału" na rzecz "pragmatycznego autorytaryzmu". Odtąd w kolejnych dekadach, próbując nawiązać kontakt z powojennymi demokracjami europejskimi, Franco starał się określić swój reżim jako "autentyczną demokrację", osiągniętą w formie "demokracji organicznej" opartej na religii, rodzinie, instytucjach lokalnych i organizacji związków zawodowych, w przeciwieństwie do demokracji "nieorganicznych" z bezpośrednimi wyborami. W listopadzie 1944 r. zadeklarował w wywiadzie, że jego reżim zachował "absolutną neutralność" podczas całego konfliktu i że jego rząd "nie miał nic wspólnego z faszyzmem", ponieważ "Hiszpania nigdy nie mogła zjednoczyć się z innymi rządami, które nie miały katolicyzmu jako swojej podstawowej zasady".
W Wielkiej Brytanii istniały dwie sprzeczne tendencje, Anthony'ego Edena, wrogo nastawionego do Caudillo, i Churchilla, który nadal utrzymywał, że Franco nie jest faszystą i obawiał się, że zbyt ostre sankcje zachwieją równowagą europejską. W styczniu 1945 r. panował pewien konsensus, że Franco powinien pozostać u władzy, pod warunkiem wykluczenia go z konferencji pokojowych i zachowania pewnych form. W kwietniu 1945 roku rozpoczął się nowy okres ostracyzmu, kiedy po śmierci Roosevelta do władzy w Stanach Zjednoczonych doszedł wiceprezydent Harry Truman, mason, który był bardziej przeciwny Franco niż jego poprzednik, podczas gdy Związek Radziecki wciąż wzywał do jego usunięcia. Franco, ponownie w kłopotach, mimo to nadal okazywał niekwestionowaną lojalność wobec rozpadających się Niemiec. Hiszpania była jednym z niewielu krajów europejskich, które złożyły hołd Hitlerowi z okazji jego śmierci 30 kwietnia 1945 roku. Carrero Blanco zepchnął Falange na drugi plan we właściwym czasie, tj. przed decydującymi porażkami Niemiec; jednak podczas przetasowań w lipcu 1945 roku, Franco nie odłożył Falange na drugi plan; pozostała ona dla niego użyteczna, jako kozioł ofiarny lub jako środek masowej mobilizacji.
Rząd meksykański, zdecydowanie przeciwny Franco, przedstawił na inauguracyjnej sesji ONZ wniosek o wykluczenie Hiszpanii, który został przyjęty przez aklamację. Ostracyzm osiągnął swoje apogeum pod koniec 1946 roku, kiedy to z Madrytu wycofano niemal wszystkich ambasadorów i trwał do 1948 roku, kiedy to w wyniku zimnej wojny kurs polityki międzynarodowej zaczął się zmieniać na korzyść Franco.
Bartolomé Bennassar zauważa, że "we współczesnym ustawodawstwie hiszpańskim nie było żadnych przepisów dotyczących dyskryminacji rasowej, nie istniał też żaden organ porównywalny z Generalnym Komisariatem do Spraw Żydowskich. Nie przeszkadzało to około 14.000 Żydów w hiszpańskim Maroku, których narodowość została potwierdzona". Franco raz publicznie interweniował, by powstrzymać wybuch antysemityzmu w Protektoracie podczas wojny domowej. Hiszpańscy Żydzi służyli w jego armii na takich samych warunkach jak inni żołnierze, a jego rząd nie wydał żadnych rozporządzeń wprowadzających ograniczenia lub dyskryminację Żydów. Według Gonzalo Álvareza Chillidy, generał Franco był "filosofaradyczny od czasów wojny w Rif, czego dowodem jest artykuł Xauen la triste opublikowany w Revista de tropas coloniales w 1926 roku, kiedy miał 33 lata. W artykule tym podkreślał zalety Żydów sefardyjskich, z którymi miał do czynienia i z którymi nawiązał pewną przyjaźń - cnoty żydowskie, które przeciwstawiał "dzikości" "Maurów"; niektórzy z tych sefardyjczyków aktywnie pomagali mu podczas powstania narodowego w 1936 roku. Jego scenariusz do filmu Raza (napisany pod pseudonimem Jaime de Andrade na przełomie 1940 i 1941 roku, inspirowany autobiografią, ale zabarwiony romantyzmem, przeniesiony później na ekran przez José Luisa Sáenza de Heredię) zawiera epizod, w którym ten filozoficzny sefardyzm wysuwa się na pierwszy plan, mianowicie kiedy bohater odwiedza z rodziną synagogę Santa María la Blanca w Toledo i oświadcza, że "Żydzi, Maurowie i chrześcijanie znaleźli się tutaj nawzajem, a poprzez kontakt z Hiszpanią zostali oczyszczeni". Álvarez Chillida twierdzi, że "dla Franco wyższość narodu hiszpańskiego przejawiała się w jego zdolności do oczyszczenia nawet Żydów, przekształcając ich w Sefardim, bardzo różniących się od innych współwyznawców". Niektórzy próbowali tłumaczyć filosofaradyzm Franco rzekomym judeokonserwatywnym pochodzeniem, ale nie ma żadnych dowodów na poparcie tej tezy. W każdym razie, filosofaradyzm generała Franco nie wpłynął na jego politykę utrzymywania Hiszpanii wolnej od Żydów, z wyjątkiem jej afrykańskich terytoriów.
Ten sam Álvarez Chillida stwierdza, że "Franco był znacznie mniej antysemicki niż wielu jego towarzyszy broni, takich jak Mola, Queipo de Llano czy Carrero Blanco, i to niewątpliwie miało reperkusje na politykę jego reżimu wobec Żydów". W swoich przemówieniach i deklaracjach podczas wojny domowej nigdy nie używał określeń antysemickich, gdyż po raz pierwszy pojawiły się one dopiero po zwycięstwie w wojnie, a konkretnie w przemówieniu, które wygłosił 19 maja 1939 roku po paradzie zwycięstwa w Madrycie:
"Nie łudźmy się: duch żydowski, który pozwolił na wielki sojusz wielkiego kapitału z marksizmem, który zawarł taki pakt z rewolucją antyhiszpańską, nie został wytępiony w jednym dniu i kołacze się w głębi wielu sumień.
W swoim przemówieniu na koniec roku, kiedy Hitler właśnie najechał Polskę i zaczął zamykać polskich Żydów w gettach, powiedział, że rozumie
My, którzy dzięki łasce Bożej i jasnemu widzeniu Królów Katolickich, zostaliśmy uwolnieni od tak ciężkiego brzemienia wiele wieków temu", oraz "my, którzy dzięki łasce Bożej i jasnemu widzeniu Królów Katolickich, zostaliśmy uwolnieni od tak ciężkiego brzemienia wiele wieków temu". My, którzy dzięki łasce Bożej i jasnemu widzeniu Królów Katolickich, zostaliśmy uwolnieni od tak ciężkiego brzemienia przed wieloma wiekami".
W czasie wojny nie można winić Bennassara za systematycznie wrogi stosunek do Żydów, Serrano Suñer zalecał dyplomatom hiszpańskim za granicą bierną postawę, aby nie mieszać się do polityki niemieckiej, a jego następca w MSZ, Jordana, nie wykazywał samozadowolenia wobec zagrożonych Sefardim. Do lata 1942 roku kilka tysięcy Żydów uciekających przed nazizmem, prawdopodobnie około 30 tysięcy, przeszło w drodze przez Hiszpanię i nie ma dowodów, że którykolwiek z nich został wydany Niemcom. Franco tolerował, ale nie zachęcał do inicjatyw swoich przedstawicieli konsularnych, mających na celu ochronę Żydów, których nazywał sefardimami, aby lepiej zaznaczyć ich iberyjskie pochodzenie, a rząd hiszpański zgodził się na repatriację sefardimów ("ladinos") z okupowanej Europy lub na wydanie im hiszpańskiego paszportu, zwłaszcza tym z Salonik, przywracając im hiszpańskie obywatelstwo, które utracili w 1492 r., podobnie jak niewielkiej liczbie innych Żydów. Hiszpania nie podjęła żadnych konkretnych wysiłków w celu ratowania nie-sefardyjskich Żydów, a ratowanie potencjalnych ofiar, które miało miejsce w Grecji, Bułgarii i Rumunii, zależało, przynajmniej na początku, od humanitarnych wysiłków hiszpańskich dyplomatów w tych krajach.
Według Yad Vashem, w pierwszej części wojny Hiszpania pozwoliła na przejście przez nią od 20 000 do 30 000 Żydów. Następnie, od lata 1942 do jesieni 1944 roku, 8 300 Żydów zostało uratowanych przez hiszpański reżim: 7 500 udało się przedostać do Hiszpanii, gdzie otrzymali tymczasowy azyl, a 800 hiszpańskich Żydów (z 4 000 żyjących w okupowanej przez nazistów Europie) zostało przyjętych do Hiszpanii.
Najbardziej zjadliwie antysemickie wypowiedzi Franco można znaleźć w dwóch artykułach podpisanych pseudonimem Jakin Boor, które napisał w 1949 i 1950 roku dla gazety Arriba, w których skojarzył Żydów z masonerią i nazwał ich "fanatykami deicydalnymi" i "armią spekulantów, którzy mają zwyczaj łamania lub unikania prawa". W szczególności, w artykule zatytułowanym Acciones asesinas (dosłownie, Mordercze działania), opublikowanym 16 lipca 1950 roku, będącym siecią nieścisłości opartą na antysemickiej książeczce Protokoły Mędrców Syjonu, której Franco dał pełne zaufanie i poprzez którą, według niego, ujawniono spisek judaizmu "w celu przejęcia dźwigni społeczeństwa", Franco zrelacjonował żydowskie zbrodnie w piętnastowiecznej Hiszpanii, w tym rytualny mord dzieci. Na podstawie tych pism wydaje się prawdopodobne, że ochrona Żydów, którą pozwolił zorganizować, była inspirowana jego antypatią do Hitlera, lub przez jego brata Nicolása; od końca 1942 roku, można również dostrzec nacisk Piusa XII, który potępił "horror prześladowań rasowych" i poprosił go o wsparcie księży lub instytucji działających na rzecz Żydów. Według Álvareza Chillidy pisma te spowodowały, że w 1946 r. na forum ONZ Izrael głosował przeciwko zniesieniu międzynarodowych sankcji wobec Hiszpanii.
Hiszpania w okresie powojennym
Okres od lata 1945 do jesieni 1947 roku był dla reżimu najtrudniejszy. Franco musiał walczyć na kilku frontach: z opozycją monarchistyczną w kraju, z opozycją republikańskich wygnańców za granicą oraz z opozycją mocarstw sprzymierzonych wokół ONZ. Musiał także stawić czoła partyzantom antyfrankistowskiej maquis, aktywnym aż do 1951 roku, zwłaszcza na północnym zachodzie (Galicja, Asturia, Kantabria), choć Franco był pewien, że za nową ofensywą rewolucyjnej lewicy nie pójdzie żadne realne wsparcie ze strony wielkiej masy hiszpańskiego narodu - reżim stworzył w pierwszych latach swej absolutnej władzy rozległą i solidną sieć wzajemnych interesów ze wszystkimi elitami społeczeństwa, ale także z dużą częścią klasy średniej, w tym z wiejską ludnością katolicką - a z drugiej strony głęboko przekonany, że po upływie dwudziestu lat systemy polityczne Europy Zachodniej będą bardziej przypominały system jego Hiszpanii niż wrogich mu państw.
Franco rozpoczął polityczną operację kosmetyczną jesienią 1944 roku, aby nadać swojemu reżimowi bardziej akceptowalną fasadę. Kiedy upadła Trzecia Rzesza, rozesłano dyrektywy, aby klęska wyglądała na zwycięstwo reżimu. Według tych dyrektyw Hiszpania trzymała się z dala od wojny i zawsze dbała o pokój.
W 1945 roku nowo powstała ONZ odmówiła Hiszpanii członkostwa, a w następnym roku zaleciła swoim członkom odwołanie swojego ambasadora. Roosevelt oświadczył, że "w ONZ nie ma miejsca dla rządu opartego na faszystowskich zasadach" i w grudniu 1945 roku Stany Zjednoczone odwołały swojego ambasadora, który miał być zastąpiony dopiero w 1951 roku. Francja w lutym 1946 roku zamknęła granicę z Hiszpanią i zerwała stosunki gospodarcze. Alianci (i ich opinia publiczna) nie aprobowali Franco i woleli powrót do monarchii lub republiki, ale jednocześnie obawiali się, że restauracja bez powszechnego poparcia lub podzielona republika może przywrócić w Hiszpanii niepokoje, które mogłyby doprowadzić do zwycięstwa niestabilnych rewolucjonistów, a poza tym komunizmu.
Franco połączył swój los z losem Hiszpanii: twierdząc, że międzynarodowa izolacja nie jest wymierzona przeciwko niemu, lecz przeciwko Hiszpanii, Franco przestał być przyczyną problemów Hiszpanii i mógł być postrzegany jako mistrz, który bronił jej przed wrogami przodków, a jednocześnie mógł obwiniać "międzynarodową blokadę" za trudną sytuację ekonomiczną kraju, która w rzeczywistości była spowodowana głównie polityką autarkiczną rządu. Międzynarodowa kampania przeciwko reżimowi została opisana jako zagraniczny "antyhiszpański" spisek liberalnej lewicy, mający na celu oczernienie kraju nową "czarną legendą", a kampania mocarstw zachodnich została przez Franco naznaczona jako spisek światowego "superpaństwa masońskiego". Z ostrożnością i spokojem udaremniał więc zewnętrzne zagrożenia, a jednocześnie wykorzystywał je jak najlepiej, uznając ostracyzm reżimu za wyjaśnienie wszystkich swoich nieszczęść. Niemniej jednak Franco złożył obietnice zwycięzcom: w kwietniu 1945 roku Hiszpania zerwała stosunki dyplomatyczne z Japonią, a w tym samym miesiącu minister sprawiedliwości Eduardo Aunós poinformował ambasady amerykańską i brytyjską, że przestępstwa związane z wydarzeniami wojennymi zostały amnestionowane. 2 maja reżim aresztował w imieniu Francji Pierre'a Lavala i Abla Bonnarda, którzy schronili się w Hiszpanii. Laval został ekstradowany do Francji, ale Bonnard został zwolniony.
Franco, który okazał wielką bezczelność wobec środowiska międzynarodowego i nawet nie starał się sprawiać takiego wrażenia, odpowiedział na międzynarodowy ostracyzm zwołując dużą demonstrację na madryckim Plaza de la Oriente w celu poparcia reżimu, tak jak robił to jeszcze kilkakrotnie, gdy presja międzynarodowa domagała się od niego zademonstrowania poparcia społecznego. Chociaż naród hiszpański odczuwał konsekwencje izolacji nałożonej na reżim przez takie kraje jak Francja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, większość umiarkowanej opinii publicznej zwarła szeregi wokół reżimu w tym okresie. Warstwy najmniej przychylne Franco to robotnicy i pracownicy fizyczni; praktycznie cała opinia katolicka aprobowała reżim, co obejmowało większość ludności wiejskiej na północy i większość miejskiej klasy średniej.
Franco otrzymał pewne dyskretne zapewnienia od niektórych liderów europejskiej prawicy. De Gaulle wysłał nawet do Franco tajną wiadomość, w której zapewniał go, że nie zerwie stosunków dyplomatycznych z Hiszpanią; podobnie jak jego partnerzy, de Gaulle nie chciał oddać Hiszpanii w ręce komunizmu, który był obecnie postrzegany jako główne zagrożenie. Franco natomiast wystawiał dokumenty i świadectwa, aby wykazać swoją neutralność i specyfikę swojego "antykomunistycznego" i "katolickiego" reżimu, a także powoływał się na gwarancje, których Roosevelt udzielił mu 8 listopada 1942 roku w zamian za bierną pomoc podczas operacji Torch. Alberto Martín-Artajo, mianowany ministrem spraw zagranicznych w lipcu 1945 roku, mógł liczyć na dobre przyjęcie w Watykanie i przez polityków chrześcijańskiej demokracji w krajach zachodnich jako prezes Krajowego Komitetu Akcji Katolickiej.
Niechęć Trumana i wielu Amerykanów do Franco była łagodzona koniecznością zapewnienia, że ewentualne usunięcie Caudillo nie doprowadzi do ustanowienia wrogiego im "czerwonego" rządu, oraz obawą przed wywołaniem latynoskiej solidarności wśród Amerykanów. Amerykański kardynał Francis Spellman został wysłany do Madrytu w marcu 1946 r. z misją dostarczenia Caudillo noty koordynacyjnej opracowanej wspólnie przez Francję, Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone, która potępiała reżim i wzywała do utworzenia rządu tymczasowego. Jednak jeszcze w tym samym miesiącu, podczas parady zwycięstwa, tłumy pokazały swoje oddanie Caudillo, co umocniło w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii przekonanie, że nie należy nic robić przeciwko reżimowi, który nie zagraża pokojowi na świecie. Determinacja Franco i liczba jego zwolenników sprawiły, że obawiano się, iż w przypadku interwencji może dojść do nowej wojny domowej, której wynik mógłby być sprzeczny z interesami świata zachodniego. W rzeczywistości żadne państwo na świecie nie posunęło się do całkowitego zerwania stosunków z Hiszpanią; wszystkie pozostawiły na miejscu attaché dyplomatyczne, a ambasady pozostały otwarte. Środki ostracyzmu, które zachęciły dużą część społeczeństwa hiszpańskiego do zwarcia szeregów wokół Franco, przyniosły efekt odwrotny do zamierzonego.
Raport wydany przez podkomisję ONZ 31 maja 1946 roku stwierdzał, że reżim Franco zawdzięczał swoje istnienie pomocy Osi, miał charakter faszystowski, kolaborował z Osią podczas II wojny światowej, a następnie udzielił schronienia zbrodniarzom wojennym i stosował surowe represje wobec swoich krajowych przeciwników; raport kończył się wnioskiem, że reżim "stanowił potencjalne zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa". To prawda, że w tych latach reżim Franco pomagał wielu uciekinierom z nazizmu, faszystom i kolaborantom z Vichy, takim jak belgijski generał SS Leon Degrelle, włoski generał Gastone Gambara czy Niemiec Otto Skorzeny. W sumie w Hiszpanii schroniło się ponad tysiąc kolaborantów, w większości niskiego szczebla, ale żaden z nich nie był wybitnym nazistowskim przywódcą. Pod koniec wojny prawie wszyscy niemieccy wojskowi i urzędnicy w Madrycie zostali tymczasowo internowani, a następnie deportowani do Niemiec.
Coraz bardziej stawało się jasne, że wielkie mocarstwa nie będą gotowe interweniować w Hiszpanii siłą, lecz po prostu poddadzą kraj ostracyzmowi. Na forum ONZ obóz przeciwników Franco zaczął słabnąć: z jednej strony wyłonił się front łaciński, który odrzucił sankcje wobec Hiszpanii, a nieco ponad połowa państw Ameryki Łacińskiej odmówiła przychylenia się do amerykańskiej propozycji dyplomatycznej izolacji Hiszpanii; z drugiej strony część najpotężniejszych państw muzułmańskich postanowiła wstrzymać się od głosu. Mimo to 9 grudnia 1946 roku na polecenie ONZ stolice zachodnie, oprócz Lizbony, Berna, Dublina i Stolicy Apostolskiej, odwołały swoich ambasadorów, wywołując w Hiszpanii falę wściekłości. Setki tysięcy, a może nawet milion, demonstrantów wylało się na Plaza de Oriente, aby potwierdzić swoje poparcie dla Franco. Wzięli w nich udział także znani pisarze bez frankistowskich powiązań, tacy jak laureat Nagrody Nobla Jacinto Benavente oraz naukowiec i człowiek pióra Gregorio Marañón.
Na forum ONZ głos republik południowoamerykańskich mógł stanowić znaczące poparcie. Aby zrównoważyć wpływ Meksyku, wokół którego uformował się biegun odrzucenia rządu Franco, Franco próbował zbudować sieć państw latynoamerykańskich, które odrzucały sankcje wobec reżimu hiszpańskiego. W czasie wojny Franco starał się prowadzić politykę zbliżenia z Ameryką Łacińską rozwijaną przez Miguela Primo de Riverę, ale po wojnie troska o swoje polityczne przetrwanie skłoniła Franco do poświęcenia ambicji w obu Amerykach na rzecz konieczności utrzymania dobrych stosunków z prezydentem Rooseveltem. Dopiero Argentyna Juana Peróna podpisała w styczniu 1947 roku umowę handlową, która została ratyfikowana w czerwcu tego samego roku podczas wizyty Evy Perón, której Perón zarzucił ożywienie emocjonalnej koncepcji "hispanoidalności". Argentyna i Hiszpania podpisały umowy handlowe i zajęły wspólne stanowiska polityczne, przy czym Argentyna zobowiązała się do regularnego eksportu zbóż do Hiszpanii; import ten, łącznie z nawozami, stanowił w szczytowym okresie w 1948 r. co najmniej jedną czwartą wszystkich towarów importowanych do Hiszpanii i przez dwa kluczowe lata zapewnione było w ten sposób zaopatrzenie w różne artykuły pierwszej potrzeby. Kiedy 12 grudnia 1945 r. ONZ wezwało do odwołania ambasadorów, Hiszpania uniknęła izolacji gospodarczej i politycznej tylko dzięki wsparciu Portugalii, Watykanu, a przede wszystkim Argentyny. Stosunki z Argentyną zaczęły się pogarszać od 1950 roku, a Franco szukał przyczyny tego stanu rzeczy we wpływach masonerii i silnej społeczności żydowskiej w Argentynie. Szanując islam, tak jak wszystkie wielkie religie monoteistyczne, Franco próbował również nawiązać zbliżenie z krajami arabskimi i był otwarty na ich żądania. Później mógł wykorzystać na swoją korzyść w krajach Ligi Arabskiej głosy Izraela przeciwko Hiszpanii na konferencjach ONZ.
Sytuacja ostracyzmu zakończyła się częściowo, gdy geostrategiczne potrzeby Stanów Zjednoczonych skłoniły ten kraj do współpracy z Hiszpanią. Stany Zjednoczone próbowały włączyć Hiszpanię do Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), ale wobec sprzeciwu państw europejskich, głównie Wielkiej Brytanii, musiały zadowolić się podpisaniem traktatu dwustronnego.
Chociaż rezolucja przyjęta przez ONZ 17 listopada 1947 roku nie zrehabilitowała reżimu, nie odnowiła rezolucji 39, która w 1946 roku wykluczyła Hiszpanię, a która tym razem nie uzyskała już wymaganych dwóch trzecich głosów. Wielka Brytania podpisała dwa porozumienia z Hiszpanią w marcu 1947 i kwietniu 1948, a Francja pogodziła się z pójściem w ślady swoich partnerów, ale nie wznowiła stosunków z Hiszpanią i nie otworzyła ponownie jej granic aż do maja 1948.
Strategia Franco polegała na cementowaniu swojej bazy politycznej poprzez oparcie się na trzech głównych osiach: Kościele, armii i Falandze. Aby zyskać lojalność tych zwolenników, stworzył obraz Hiszpanii nękanej "masońską ofensywą", która bardziej niż kiedykolwiek wymagała utrzymania porządku i jedności narodowej. W sierpniu 1945 roku powiedział do swojego brata Nicolása: "Jeśli sprawy potoczą się źle, skończę jak Mussolini, ponieważ będę się opierał aż do przelania ostatniej kropli krwi. Nie ucieknę, jak zrobił to Alfons XIII.
Jeśli Falange stanowiła teraz dla Franco elitarne komando, bezpieczne, zdyscyplinowane, liczne i które udało mu się doprowadzić do upadku, to zwielokrotnił on również ustępstwa wobec Kościoła, a w każdym przemówieniu powtarzał to samo stwierdzenie: "Wszystkie akty naszego reżimu mają znaczenie katolickie. To jest nasza specyfika". Każda z jego podróży do stolic prowincji była pretekstem do odprawienia Te Deum w katedrze. Katolicy obawiali się, że Franco zostanie zastąpiony przez mniej bezpiecznych władców, albo że społeczność katolicka podzieli się na zwolenników Franco i zwolenników Restauracji, ponieważ katolicy byli rozdarci między swoją pryncypialną lojalnością wobec tradycyjnej monarchii a interesem we wspieraniu reżimu tak jednoznacznie katolickiego jak reżim Franco. Nalegali, aby Franco był jedynym, któremu można było powierzyć odpowiedzialność za Restaurację. Nalegali, aby Franco osłabił swoje zbyt widoczne związki z Falangą i dalej wzmacniał katolickie skłonności, które już wcześniej zdobyły mu sympatię za granicą. Tendencja ta była stymulowana przez Piusa XII, którego deklarowanym celem było, według Céline Cros, "promowanie przywrócenia cywilizacji chrześcijańskiej przypominającej porządek chrześcijański, który panował na średniowiecznym Zachodzie". Enrique Plá y Deniel, obecnie arcybiskup Toledo, opublikował 28 sierpnia 1945 r. list pasterski Prawda o wojnie hiszpańskiej, w którym próbował zmobilizować europejskich katolików na rzecz Caudillo.
18 lipca 1945 roku Franco dokonał przetasowań w swoim rządzie, wyrzucając z niego tych jego członków, którzy byli najbardziej związani z Osią: Lequerica został zastąpiony jako minister spraw zagranicznych przez Alberto Martín-Artajo, a Asensio Cabanillas przez Fidela Dávilę jako minister sił zbrojnych; zlikwidowano tekę ministra-sekretarza generalnego Ruchu. Znaczenie tego przetasowania polega na mianowaniu Artajo ministrem spraw zagranicznych, eksponenta świata katolickiego i kluczowego elementu mającego - ale głównie symbolicznego - zaakcentować katolicką tożsamość reżimu i wygenerować dla niego katolickie poparcie. Ponadto, katolik został mianowany do Departamentu Robót Publicznych. Arrese musiał opuścić rząd, pozostawiając za sobą, jako swoje główne osiągnięcie, całkowite udomowienie Falange i ograniczenie jej faszystowskiej kosmetyki. Nowy gabinet zawierał wystarczającą dawkę "politycznego katolicyzmu", aby nadać mu nowy wygląd i ochronić reżim przed atakami ONZ. Wraz z tym nowym rządem oficjalnie rozpoczęła się katolicka faza reżimu, która trwała do 1973 roku, czyli do śmierci Carrero Blanco. Umieszczając swoich przedstawicieli w rządzie Franco, katolicy realizowali dwa cele: wyparcie Falangi i "włączenie Hiszpanii Franco do społeczeństwa międzynarodowego", mogli też liczyć na sympatię partii nowo powstałych w Europie na tej samej bazie ideologiczno-konfesyjnej. Jednocześnie w sierpniu 1945 roku powstał rząd na uchodźstwie, któremu przewodniczył José Giral.
Co do reszty, dokonane zmiany były częściowe i minimalne, a pod wieloma względami czysto kosmetyczne. Równowaga w rządzie była zawsze mniej więcej zachowana, a wojskowi, falangiści, monarchiści i katolicy dzielili teki w identycznych proporcjach; Franco nie ryzykował przyznania dominującego miejsca jakiemuś konkretnemu nurtowi politycznemu, ani zniechęcenia jednego z elementów partii Franco przez zbyt gwałtowne zmniejszenie jego reprezentacji w rządzie. Z tego momentu pochodzi również nieprzerwana obecność Luisa Carrero Blanco, który stał się symbolem ciągłości w prowadzeniu spraw kraju. Ponadto, wbrew powszechnej opinii, nigdy nie było wielu członków Opus Dei w rządzie, nawet w tym opisanym w 1961 roku jako monochromatyczny; co więcej, Laureano López Rodó zawsze utrzymywał, że członkowie Opus Dei uczestniczyli w rządzie jedynie w charakterze indywidualnym. Jednakże Opus Dei było reprezentowane u władzy przez silne osobowości, takie jak Mariano Navarro Rubio, Alberto Ullastres, López Rodó i Gregorio López-Bravo. Klasyczni katolicy zawsze pozostawali powściągliwi wobec Opus Dei, a falangiści byli do niego ogólnie wrogo nastawieni.
Z kolei Falanga zmniejszyła swoją obecność instytucjonalną i zeszła na dalszy plan. Salut rzymski został oficjalnie zniesiony 11 września 1945 r., mimo sprzeciwu falangistowskich ministrów. Aparat biurokratyczny Ruchu nadal jednak funkcjonował w sposób podziemny. Franco powiedział Artajo, że Falanga była ważna dla utrzymania ducha i ideałów, które napędzały Ruch Narodowy z 1936 r. oraz dla edukacji opinii publicznej. Jako organizacja masowa, kierowała powszechne poparcie dla Franco. Ponadto dostarczała treści i ram administracyjnych dla polityki społecznej reżimu i służyła jako "bastion przeciwko wywrotowi", ponieważ od 1945 r. Falangiści nie mieli innego wyjścia, jak tylko wspierać reżim. Caudillo cynicznie zauważył, że Falangiści działali jak piorunochron i byli "obwiniani za błędy rządu".
Komunistyczna lewica, która próbowała zorganizować wewnętrzne powstanie, spotkała się z bezwzględnymi represjami. Franco nieustannie dbał o to, by nie dać wrogom żadnej oznaki słabości i był nieczuły na naciski z każdej strony, dopuszczając 12 lutego 1946 r. do egzekucji Cristino Garcíi, działacza komunistycznego i bohatera francuskiego ruchu oporu, który potajemnie przedostał się do Hiszpanii, by organizować akcje partyzanckie. Partyzantka komunistyczna i anarchistyczna nadal działała jednak po 1947 roku uległa osłabieniu. Jej najpoważniejszymi akcjami były ataki na koleje, 36 w 1946 roku i 73 w roku następnym, w których Guardia Civil straciła 243 swoich członków, a prawie 18 000 osób zostało aresztowanych za współudział. Żaden z tych ataków nie miał jednak najmniejszego oddźwięku w Hiszpanii, gdyż obowiązywała na nie absolutna cisza. Z drugiej strony, w 1946 i 1947 roku zwołano nowe strajki, ale zostały one szybko stłumione przez silne represje.
Stan wojenny, który obowiązywał od końca wojny domowej, został zniesiony dekretem w kwietniu 1948 r., chociaż wszystkie przestępstwa polityczne o jakimkolwiek znaczeniu nadal były sądzone przez sądy wojskowe. Od czasu wejścia w życie nowego kodeksu karnego, ogłoszonego 23 grudnia 1944 r., sądy doraźne przeciwko przeciwnikom politycznym uległy złagodzeniu. Nuncjusz wezwał wszystkich biskupów hiszpańskich do podpisania petycji o ułaskawienie, która została przekazana ministrowi sprawiedliwości Eduardo Aunósowi, ale wzrost liczby egzekucji nie został zatrzymany aż do wiosny 1945 r., kiedy to stało się jasne, że Hiszpania nie stanie w obliczu ataku wojskowego; W rzeczywistości nic nie wskazywało na to, że w Hiszpanii ma nastąpić obca interwencja, a jedynym żądaniem, jakie postawiono Franco, było wycofanie się z miasta Tanger, co uczynił 3 września 1945 r.
Aby nadać systemowi bardziej obiektywną strukturę prawną i zapewnić pewne podstawowe gwarancje obywatelskie, uchwalono zestaw tzw. ustaw zasadniczych. Ponadto, celem było wzmocnienie katolickiej tożsamości reżimu i przyciągnięcie katolickich postaci politycznych, aby zyskać poparcie Watykanu i złagodzić wrogość zachodnich demokracji. W tym celu reżim miał mniej polegać na Ruchu Narodowym, nie tłumiąc go i nie pozwalając na powstanie konkurencyjnej organizacji politycznej. Dzięki tym nowym ustawom, reżim nabrał podstawowych cech autorytarnej, korporacyjnej i katolickiej monarchii, opartej na strukturze pośredniej i korporacyjnej reprezentacji, w przeciwieństwie do bezpośredniego systemu przedstawicielskiego, i zgodnie z odmową Franco "trzymania się demokratycznego rydwanu". W ten sposób 17 lipca 1945 r. przyjęto Kartę Hiszpanów, trzecią z ustaw zasadniczych (po Karcie Pracy z 1938 r. i Ustawie Kortezów z 1942 r.), która opierając się częściowo na Konstytucji z 1876 r., określała "prawa i obowiązki Hiszpanów", mając ambicję połączenia historycznych praw uznawanych przez tradycyjne prawo. Gwarantowała niektóre wolności obywatelskie powszechne w świecie zachodnim, takie jak miejsce zamieszkania, tajemnica korespondencji i prawo do niebycia zatrzymanym na dłużej niż 72 godziny bez postawienia przed sądem. Castiella odpowiadał za artykuł 12, zapewniający wolność słowa, pod warunkiem nie atakowania podstawowych zasad państwa, oraz artykuł 16 o wolności zrzeszania się. Wolności te mogły być jednak zawieszone, zwłaszcza na mocy art. 33, który stanowił, że żadne z praw nie może być realizowane kosztem "jedności społecznej, duchowej i narodowej", więc choć tekst poluzował niektóre blokady zainstalowane podczas wojny domowej, każdemu z otwarć towarzyszyły jednocześnie ograniczenia, które czyniły je nieskutecznymi.
22 października 1945 r. ogłoszono ustawę o referendum, która ustanowiła obowiązek bezpośredniej konsultacji ludowej dla tekstów dotyczących modyfikacji instytucji, ale tylko z inicjatywy głowy państwa.
Wdrożenie tego, co niektórzy nazwali "kosmetycznym konstytucjonalizmem", zostało zakończone przez nową ordynację wyborczą do Kortezów z 12 marca 1946 r.: utrzymała ona wybory pośrednie, kontrolowane i korporacyjne, ale wzmocniła reprezentację konsystorzy prowincjonalnych i udział związków zawodowych. Żadna z tych reform nie oznaczała zasadniczej zmiany, ale stanowiły fasadę praw i gwarancji, którymi rzecznicy reżimu mogli się posługiwać, niezależnie od tego, jak wielki był ich rozdźwięk z rzeczywistością. Franco nigdy nie przestał określać reżimu jako "organiczną demokrację ludową", co miało być powtarzane, w wielu odmianach, przez następne trzy dekady. Kortezy, składające się z trzech kategorii członków (procuradores), były wybierane w wyborach ograniczonych i w stopniach, a nie posiadając inicjatywy ustawodawczej, zatwierdzały jedynie, z kilkoma poprawkami, wszystkie projekty rządu.
Po ogłoszeniu przez Franco dla całej Hiszpanii przez radio 31 marca 1947 roku, ustawa o sukcesji głowy państwa została uchwalona 7 czerwca 1947 roku i ratyfikowana w referendum 7 lipca, by wejść w życie 26 lipca. Ustawą tą proklamowano monarchię w tekście, w którym Hiszpania została określona jako "jednostka polityczna, państwo katolickie, społeczne i reprezentacyjne, które zgodnie ze swoją tradycją deklaruje ukonstytuowanie się jako królestwo", z dożywotnim regentem, Franco, obdarzonym nadzwyczajną władzą wyznaczania swojego następcy. Ustanowiła ona państwo konfesyjne, a przede wszystkim utrwalenie Franco jako głowy państwa. Nie była to restauracja, lecz ustanowienie nowej monarchii; w istocie, w umyśle Franco nie mogło być mowy o przywróceniu monarchii, ponieważ Alfons XIII, oddając władzę i opuszczając kraj, ogłosił przepadek i koniec monarchii konstytucyjnej XIX wieku; jedyne, co można było przewidzieć, to ustanowienie nowej, "antyliberalnej i socjalnej" monarchii, której wzorem byliby monarchowie katoliccy i pierwsi Habsburgowie. Jedynym sposobem na odzyskanie utraconej legitymacji byłoby przyznanie przez Don Juana, że intronizacja jego syna Juana Carlosa byłaby uzależniona od przestrzegania przez niego zasad Ruchu i jego osoby. W celu utrwalenia tego Prawa Sukcesji utworzono dwie nowe instytucje: Radę Regencyjną, odpowiedzialną za zapewnienie interimu w czasie przejścia do następcy Franco, oraz Radę Królestwa, odpowiedzialną za wspomaganie głowy państwa w ważnych sprawach i podejmowaniu decyzji w ramach jego wyłącznych kompetencji; kierowana przez przewodniczącego Kortezów Rada skupiałaby, oprócz siedmiu innych członków, najwyższego prałata zasiadającego w tym zgromadzeniu, najwyższego rangą generała oraz szefa sztabu; miała być uprawniona do wypowiadania wojny i rozpatrywania wszystkich ustaw uchwalanych przez Kortezy. Artykuł 19 uznawał za ustawy zasadnicze narodu Kartę Hiszpanów, Kartę Pracy i akt konstytuujący Kortezy, "obecne prawo spadkowe", niedawno uchwaloną ustawę o referendum narodowym oraz każdą inną ustawę, która mogłaby zostać uchwalona w przyszłości w tej samej kategorii. Ustawa o sukcesji została zatwierdzona niemal jednogłośnie przez Kortezy, a następnie, zgodnie z ustawą o referendum, poddana pod referendum ludowe, w którym uzyskała niemal jednogłośną aprobatę: w głosowaniu wzięło udział prawie 90% społeczeństwa, a projekt został przyjęty większością 93%. Te dwie nowe ustawy organiczne nie zmieniły zasadniczo charakteru reżimu, który pozostał autorytarny, katolicki i narodowo-związkowy.
Jednym z pierwszych działań podjętych przez Franco jako przedstawiciela monarchii było stworzenie w październiku 1947 roku dużej liczby nowych tytułów szlacheckich, które świadczyłyby o jego nowej królewskiej pozycji. Franco przyjął również zwyczaj przechodzenia pod baldachimem niesionym przez czterech księży, gdy wchodził do kościoła, co było specjalnym przywilejem królów hiszpańskich i najbardziej widocznym symbolem szczególnych relacji między tymi dwoma instytucjami, pomimo niechęci biskupów do przyznania mu tego przywileju.
Franco zdawał sobie sprawę, że najbardziej realnym rezultatem dla jego reżimu jest monarchia łącząca tradycyjną legitymację z cechami autorytarnymi. Nigdy publicznie nie zaatakował zasady królewskiej i nie omieszkał ogłosić się monarchistą. Jednak Andrée Bachoud zauważa,
"W imię idealnej wizji monarchii rzucał wyzwanie hrabiemu Barcelony czy kwestionował zarządzanie Alfonsa XIII. Chętnie przedstawiał się jako strażnik świętej ortodoksji przeciwko niedawnym wypaczeniom monarchii parlamentarnej. Królewskość według Franco zdaje się wynikać z wyobraźni zapożyczonej z powieści o rycerstwie, która miesza szacunek dla królewskiej filiacji z wymogiem wyjątkowych cech, nabytych i zweryfikowanych przy okazji prób, które naznaczają króla religijną pieczęcią."
Z drugiej strony nie było pewne, czy idea monarchistyczna zdobędzie poparcie ludności, która w 1931 roku głosowała za republiką, i czy naród hiszpański będzie chciał restauracji za pośrednictwem pretendenta, który od dawna nie był w Hiszpanii. Ponadto Juan de Bourbon, atakując reżim z wygnania, wzbudził w Hiszpanach rodową niechęć do zewnętrznego wroga z północy i odruch narodowej godności, który grał na korzyść Franco. Pod koniec 1945 roku Don Juan sprecyzował swoje intencje w wywiadzie dla Gazette de Lausanne, w którym stwierdził, że odrzuca plebiscyt zorganizowany przez Franco, że zależy mu na przywróceniu liberalnej demokracji na wzór Anglii i Stanów Zjednoczonych oraz że chce "naprawić krzywdy, które Franco wyrządził w Hiszpanii". Proponował alternatywę w postaci "tradycyjnej monarchii" i obiecywał "natychmiastowe zatwierdzenie, w głosowaniu powszechnym, konstytucji politycznej; uznanie wszystkich praw właściwych osobie ludzkiej i zagwarantowanie odpowiednich swobód politycznych; ustanowienie zgromadzenia ustawodawczego wybieranego przez naród; uznanie różnorodności regionalnej; szeroką amnestię polityczną; sprawiedliwy podział bogactwa i wyeliminowanie niesprawiedliwych nierówności społecznych". Z drugiej strony, Franco proponował, według własnych słów, "demokrację katolicką i organiczną, która godnie i wzniośle traktowałaby człowieka, gwarantując mu prawa intelektualne i zbiorowe, i która nie pozwalałaby na jego eksploatację przez caciquat i tradycyjne partie polityczne", zapewniając, że rozpoczął tworzenie Państwa Prawa. Franco nie uważał się za dyktatora; szczycił się tym, że nie ingerował osobiście w sądownictwo powszechne i zapewniał, że w Kortezach debaty są wolne. Był przekonany, że Hiszpania spoczywa na barkach "masy rasowej" i klas średnich, a fakt, że monarchistyczna opozycja rekrutowała się z wyższych warstw społecznych, tylko utwierdzał go w tym przekonaniu. Największe osiągnięcia współczesnej Hiszpanii były, jego zdaniem, dziełem ludzi z klasy średniej, a nawet niższej, którym się powodziło.
Powstał szeroki front antyfrankistowski, skupiający osobistości z lewicy i prawicy, wspierany finansowo przez Joana Marcha. W lutym 1946 r., po pogłoskach o porozumieniu Don Juana, mieszkającego obecnie w Estoril, z Franco, powstał zbiorowy list poparcia dla hrabiego Barcelony, w którym sygnatariusze odcięli się od totalitarnej polityki Caudillo, a podpisało go 458 członków hiszpańskiej elity społecznej i politycznej, w tym dwóch byłych ministrów Franco, 22 profesorów uniwersyteckich itp. W odpowiedzi Franco zwołał posiedzenie Wysokiej Rady Armii, na którym potwierdził, że odpowiednio przygotowana i zorganizowana monarchia, ustanowiona przez niego w odpowiednim czasie, powinna być logicznym następcą jego reżimu, pod warunkiem, że wspomniana monarchia będzie respektować zasady, o które walczył, oraz że w tych delikatnych i niebezpiecznych czasach stabilność i bezpieczeństwo może zagwarantować jedynie kontynuacja jego politycznego przywództwa. Wydaje się, że mógł liczyć na poparcie wojska, którego większość szanowała jego autorytet; w istocie nikt nie mógł mieć żadnego interesu w zniechęcaniu swojego głównodowodzącego do tego czy innego eksperymentu politycznego, pośród międzynarodowej wrogości i ofensywy wygnanej lewicy. Co do reszty, Franco zadowolił się rozmową z każdym z nich z osobna i usunięciem na kilka miesięcy monarchistycznego przywódcy wojskowego, generała Kindelána, wyznaczonego na kozła ofiarnego, poprzez zamknięcie go na Wyspach Kanaryjskich, a następnie wyrażeniem ostentacyjnej pogardy dla niewdzięcznej i bezużytecznej arystokracji. Franco kazał swojemu bratu Nicolásowi poinformować go, że stosunki z Don Juanem zostały zerwane, ze względu na niezgodność ich stanowisk.
7 kwietnia 1947 roku Don Juan opublikował Manifest Estoril, w którym potępił nielegalność nowego prawa spadkowego, odciął się od reżimu i powtórzył potrzebę rozdziału Kościoła od państwa, decentralizacji regionów i powrotu do liberalnego systemu parlamentarnego. Słowa te uzyskały poparcie jedynie ze strony ugrupowania "Wielkich Hiszpanów", mniejszościowej elity. Ponadto zwycięstwo Franco w referendum nad prawem spadkowym formalnie pozbawiło wygnańców broni w postaci konsultacji społecznych. Według Paula Prestona, swoim Manifestem Don Juan wyeliminował siebie jako możliwego następcę Caudillo.
Niemniej jednak 25 sierpnia 1948 roku Franco odbył spotkanie na pełnym morzu z Don Juanem na pokładzie jego osobistego jachtu Azor, zacumowanego w Zatoce Biskajskiej. Podczas spotkania, które trwało trzy godziny, Don Juan zgodził się, aby od listopada 1948 roku jego syn Juan Carlos, wówczas dziesięcioletni, kontynuował naukę w Hiszpanii. Z drugiej strony, Franco zwrócił się do Don Jaime, starszego brata Don Juana, który będąc głuchym i niemym, musiał zrzec się korony, ale teraz groził jej odebraniem, aby zachować przyszłość swoich dwóch męskich potomków. Tak więc dla Franco, dzierżącego prawo sukcesji, liczba kandydatów do tronu wciąż rosła. Jednak najważniejsze dla niego było to, że miał pod swoją opieką potencjalnego króla, który umożliwiłby mu ustanowienie idealnej monarchii, wokół dziecka królewskiej krwi, szkolonego przez najlepszych mistrzów, z nim samym jako mentorem.
Lata pięćdziesiąte: od izolacji do międzynarodowego otwarcia
Dekada lat pięćdziesiątych rozpoczęła się dla Franco szczęśliwym wydarzeniem: ślubem jego córki Carmen z Cristóbalem Martínez-Bordiú, który, obchodzony 10 kwietnia 1950 r. w kaplicy El Pardo w obecności setek gości, miał znamiona ceremonii królewskiej. Zięć, błyskotliwy 27-letni lekarz z Jaén, specjalista w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej, był potomkiem szlachetnej aragońskiej rodziny i od 1943 r. posiadał tytuł markiza Villaverde. Ten sojusz doprowadziłby do ukonstytuowania się grupy wpływów znanej jako klan Pardo, termin ten obejmuje kontrolę rodziny Villaverde, zwłaszcza jego trzech braci i innych krewnych, nad wieloma stanowiskami w dużych firmach w ciągu ostatnich 25 lat życia Franco.
Według Ramóna Garriga Alemany, to właśnie od tego małżeństwa duch bogactwa zawładnął wszystkimi Franco, a szczególnie żona Carmen Polo zaczęła pasjonować się biżuterią i antykami. Pogłoski o malwersacjach i oszustwach dotyczyły wszystkich członków rodziny, a zwłaszcza brata Franco, Nicolása i jego zięcia. Autarkia przyjęta w pierwszych latach rządów Franco, z jej monopolami, sztywnością administracyjną okresu po wojnie domowej oraz koniecznością uzyskania zezwoleń i dotacji na eksploatację pożądanych sektorów, takich jak górnictwo, posłużyła jako pożywka dla handlu wpływami i przyniosła zyski uprzywilejowanej kaście i niektórym bliskim reżimu. Franco, choć niewątpliwie poinformowany, pozwalał bratu działać i mało interesował się zachowaniem swoich ministrów w tym względzie, reagując jedynie w przypadku niewczesnych rewelacji.
Sam Franco nigdy nie oddawał się spekulacjom finansowym, ponieważ, pewny swojej polityki publicznej, inwestował własne pieniądze niemal wyłącznie w przedsiębiorstwa państwowe, takie jak spółka Canal de Isabel II, spółka naftowa CAMPSA, RENFE, Narodowy Instytut Kolonizacji, lokalne papiery wartościowe Banco de Crédito i obligacje skarbowe. W okresie od 1950 do 1961 roku suma jego funduszy oscylowała między 21 a 24 milionami peset, podzielona niemal po równo między książeczki oszczędnościowe i inwestycje. Nikt nie był w stanie przedstawić dowodów na to, że miał konto w Szwajcarii lub w raju podatkowym.
Do późnej starości oszczędzono mu przewlekłych problemów zdrowotnych. Choroba Parkinsona została zdiagnozowana około 1960 roku, krótko przed jego 70-tymi urodzinami. Chociaż początkowo objawy dało się opanować za pomocą leków, w następnej dekadzie nie można było zapobiec silnemu drżeniu rąk, chociaż jego jasność umysłu nigdy nie została naruszona.
Jego głównym hobby było polowanie, a zainteresowanie tą rozrywką przyniosło mu liczne zaproszenia od ludzi zamożnych lub potrzebujących wpływów. Według niektórych autorów, polowania Caudillo, finansowane zazwyczaj przez biznesmenów, były prawdziwymi giełdami biznesowymi, w których "adorujący łowcy" - przemysłowcy, handlowcy, importerzy i wielcy właściciele ziemscy - otrzymywali przysługi, Manewry te stanowiły system zinstytucjonalizowanej korupcji, z którego Franco czerpał sprytne korzyści, informując się o praktykach podziemnych, mniej lub bardziej jawnych, ale także o ludziach sprawujących władzę na szczeblu lokalnym; Dla innych natomiast, ci "łowcy adoracji" zawsze wracali z pustymi rękami, ponieważ Franco nie chciał się przejmować kwestiami ekonomicznymi.
Pomimo surowych obyczajów, w latach 60-tych Franco stał się wielkim konsumentem telewizji, spędzając godziny przed dwoma telewizorami włączonymi jednocześnie. Dużo czytał, głównie w nocy, a według jego wnuka jego osobista biblioteka liczyła ostatecznie około 8000 tomów. W ciągu dnia czytał akta przygotowane przez swoich ministrów i od czasu do czasu zerkał na New York Times, który uważał za nieoficjalny głos masonerii.
Przez 37 lat spędzał letnie wakacje w galicyjskim zamku Meirás i lubił żeglować na Azorze, powolnej, ale wygodnej dawnej pogłębiarce, przerobionej na statek wycieczkowy i zacumowanej w porcie w San Sebastian. Malował też, głównie martwe natury (trofeów myśliwskich lub rybackich), które choć powstały w Pardo, nie zostały powieszone przez Franco w wielkich salach ceremonialnych Pardo, lecz w zamku Meirás.
Mimo wielu podróży nie był w stanie być naprawdę dobrze poinformowany, rozmawiając tylko z niewielką liczbą osób, które prawie zawsze mówiły mu to, co chciał usłyszeć. Nawet w wojsku jego kontakty stawały się coraz rzadsze, a jedynymi jego osobistymi współpracownikami, poza Luisem Carrero Blanco, byli bliscy krewni i garstka starych przyjaciół z dzieciństwa i młodości.
W latach 50. klimat stworzony przez zimną wojnę sprzyjał zbliżeniu reżimu Franco z mocarstwami zachodnimi, zwłaszcza ze Stanami Zjednoczonymi, których rząd na początku dekady zajęty był radziecką bombą atomową i zwycięstwem maoizmu w Chinach. Wobec zablokowania członkostwa Hiszpanii w NATO przez odmowę europejskich demokracji, Franco skupił się na rozwijaniu dwustronnych stosunków z Waszyngtonem i złożył swoje nadzieje na zbliżenie z Waszyngtonem w ręce swojego byłego ministra spraw zagranicznych, Sympatyczny José Félix de Lequerica, wysłany w 1948 roku do amerykańskiej stolicy jako "inspektor ambasad", wykonał tam skuteczną pracę, jego hiszpańskie lobby zdobywało coraz większe poparcie wśród konserwatywnych i katolickich kongresmenów, wbrew twardej linii sekretarza stanu Deana Achesona.
Franco mógł grać trzema kartami: antykomunizmem, geostrategicznym położeniem Hiszpanii i katolicyzmem. W miarę jak komunizm rozszerzał się w Europie i Azji, amerykańskie wojsko coraz częściej nie zgadzało się z wrogością Trumana wobec Franco. Wkrótce, zaniepokojenie komunistycznymi postępami na świecie w latach 1948-1950 doprowadziło do wznowienia oficjalnych stosunków dyplomatycznych. Franco był pojednawczy w kwestiach, które Amerykanie uważali za kluczowe, w tym w sprawie nietolerancji protestantyzmu w Hiszpanii; w tej kwestii Franco obiecał stosować w najszerszym zakresie Kartę Hiszpańską, która ustanawiała tolerancję religijną. W kwestii obrony wolał dwustronne porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi niż system kolegialny. W listopadzie 1950 roku Truman udzielił Hiszpanii pożyczki w wysokości 62 milionów dolarów. W następnych latach, z każdym nowym postępem komunizmu, Amerykanie mieli kolejny powód, by kojarzyć Hiszpanię z obroną Zachodu, zwłaszcza podczas wojny koreańskiej, która znacznie zwiększyła napięcie zimnej wojny i była okazją do zaoferowania przez Franco pomocy Trumanowi; świat uważał, że stoi u progu trzeciej wojny światowej, co sprawiło, że stabilność Hiszpanii i jej geostrategiczne położenie stały się punktem najwyższej wagi dla zachodnich mocarstw.
4 listopada 1950 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przegłosowało uchylenie rezolucji z 1946 roku wzywającej państwa do zerwania stosunków dyplomatycznych z Hiszpanią, co oznaczało definitywny koniec ostracyzmu. Hiszpania stała się pełnoprawnym członkiem ONZ i osiągnęła względną normalizację stosunków dyplomatycznych i gospodarczych z socjaldemokratycznymi rządami Europy Zachodniej. 27 grudnia Stany Zjednoczone wysłały wreszcie do Madrytu ambasadora, Stantona Griffisa, co było równoznaczne z uznaniem przez największe światowe mocarstwo. Admirał Sherman, szef amerykańskiego sztabu generalnego, który odwiedził Madryt w lutym 1948 roku i nawiązał trwałe stosunki z Carrero Blanco, w dużej mierze reprezentował amerykańską opinię wojskową, pragnąc przyznać Franco szczególną rolę w zimnej wojnie. W ten sposób Franco mógł wyjść z dyplomatycznej izolacji bez najmniejszego ustępstwa wobec zachodnich demokracji, gdyż imperatywy zimnej wojny wzięły górę nad względami etycznymi.
Administracja Eisenhowera, bardziej przychylna Franco, nawiązała nowe stosunki z Hiszpanią, realizując amerykańskie programy szkolenia i specjalizacji dla hiszpańskich oficerów, w których uczestniczyło co najmniej 5 tys. wojskowych. Ostatecznie osiągnięto sojusz ze Stanami Zjednoczonymi w postaci Porozumień Madryckich, podpisanych 26 września 1953 roku po trzech latach żmudnych negocjacji. Na mocy tych porozumień Hiszpania otrzymała nowoczesne uzbrojenie, które miało zastąpić wyposażenie armii i sił powietrznych, z których te ostatnie od 1939 roku praktycznie nie były remontowane. Pomoc gospodarcza wyniosła 226 mln dolarów, w zamian za co Hiszpania zobowiązała się do podjęcia działań na rzecz liberalizacji swojej wciąż silnie regulowanej gospodarki, co nowi ministrowie powołani w 1951 r. zaczęli już czynić z wahaniem. Trzeci pakt przewidywał prawo Stanów Zjednoczonych do utworzenia na terytorium Hiszpanii czterech baz wojskowych, w tym trzech baz lotniczych i bazy okrętów podwodnych. Bazy te miałyby nosić hiszpańską flagę i znajdować się pod wspólnym hiszpańsko-amerykańskim dowództwem. Porozumienie to stanowiło coup de grâce dla opozycji republikańskiej, chociaż okresowo odnawiany rząd na uchodźstwie, który Francja przestała dotować w 1952 roku, nadal będzie istniał w cieniu w Paryżu.
21 grudnia 1959 r. Eisenhower odwiedził Franco, co było pierwszą wizytą amerykańskiego prezydenta w Hiszpanii i kolejnym wzmocnieniem międzynarodowej pozycji Caudillo. Eisenhower został przyjęty przez Franco we wspólnej bazie lotniczej w Torrejón, po czym obaj dygnitarze wjechali do Madrytu w kabriolecie, wiwatowani przez milionowy tłum. Eisenhower był pod wrażeniem zdolności Franco do mobilizowania takich tłumów. Przy rozstaniu obaj objęli się, co zostało wygodnie uchwycone przez fotografa. W ten sposób Franco przekształcił się z "faszystowskiej bestii" w "strażnika Zachodu", jak głosi tytuł jego ostatniej nieoficjalnej biografii.
W czerwcu 1951 roku, po uzyskaniu prawicowej większości w parlamencie, Francja również zmieniła swoje nastawienie: Antoine Pinay pracował nad pojednaniem Francji z Hiszpanią i wkrótce rząd Plevena zgodził się na ustępstwa. W chwili upadku IV Republiki Franco oświadczył:
"Wraz z upadkiem francuskiej IV Republiki to nie formy wolnego życia politycznego straciły swój prestiż, ale ideologia i technika polityczna, które pretendują do ekspansji kosztem autorytetu. Gra parlamentarna jest nie do pogodzenia z najbardziej elementarnymi potrzebami życia narodowego w każdym kraju.
Dwa miesiące po dojściu do władzy de Gaulle'a, z którym Franco czuł się w pewien sposób związany (przez swoją karierę, przez sposób dojścia do władzy, przez swoje relacje z państwem i narodem, przez swoją afirmację niepodległości narodowej), doszło do détente między oboma krajami; w szczególności podpisano porozumienie o wspólnej eksploatacji złóż saharyjskich. Franco zademonstrował swoją solidarność z polityką francuską w Algierii, odmawiając audiencji Ferhatowi Abbasowi. Jednocześnie, zauważa Andrée Bachoud, "wszyscy szukali honorowego, tj. wynegocjowanego, wyjścia z Afryki Północnej. Żaden z nich nie miał środków, by przeciwstawić się frontalnie stanowisku amerykańskiemu, które sprzyjało dekolonizacji. Żadna z nich nie chciała też tracić wpływów w krajach arabskich przez angażowanie się w przegrane bitwy. Od 1958 r. z inicjatywy Carrero Blanco i Castiella udzielono ustępstw terytorialnych (w szczególności Mohammedowi V, poprzez restytucję obszaru Tarfaya), ale Franco pozostał nieugięty w sprawie Presidii i Ifni.
Franco nawiązał i utrzymywał stałe kontakty z większością państw Ligi Arabskiej, odmówił uznania nowego państwa Izrael, po czym zaprotestował w 1951 roku, gdy Jerozolima stała się siedzibą izraelskiego MSZ. Franco w jednym ze swoich artykułów opublikowanych pod pseudonimem Hakim Boor stwierdził, że należy wspierać starania papiestwa o uzyskanie międzynarodowego statusu dla Jerozolimy. Takie pomysły skutkowały zaostrzeniem napięć między jego reżimem a Izraelem, z którym normalne stosunki nigdy nie mogły zostać nawiązane, dopóki żył Caudillo. Franco skierował ciepłe przesłanie do narodów arabskich, podkreślając ich historyczne związki z Hiszpanią i wspólne odrodzenie: "Nasze pokolenie jest świadkiem równoległego odrodzenia narodów arabskich i hispanoamerykańskich, które kontrastuje z upadkiem innych krajów".
Franco pogodził się z tym, że Protektorat pewnego dnia stanie się niepodległy, choć sądził, że nie nastąpi to przez kilkadziesiąt lat. Hiszpania stacjonowała wówczas w Maroku 68 000 żołnierzy. Jeśli w latach 1945-1951, za kadencji José Enrique Vareli jako Wysokiego Komisarza, marokański nacjonalizm był tłumiony we współpracy z administracją Maroka Francuskiego, to następca Vareli, Rafael García Valiño, zapewniał marokańskim bojówkarzom ochronę i środki działania, o ile ci kierowali swoje gwałtowne działania wyłącznie przeciwko strefie francuskiej. Kiedy w sierpniu 1953 roku Francja obaliła sułtana Mohammeda V, Franco, zaskoczony, okazał swoją niezgodę, udzielając amnestii wszystkim więźniom politycznym protektoratu, a kilka miesięcy później udzielając marokańskim nacjonalistom audiencji, na której zrzucił winę na decyzję Francji. Zezwolił marokańskim nacjonalistom na korzystanie z Radia Tetouan, aby przemawiać do swoich rodaków. W tym czasie Franco wciąż miał nadzieję na wykorzystanie błędów i trudności Francji w Maroku do rozszerzenia tam swoich wpływów, ale nie doceniał siły antykolonializmu we Francji. Po przywróceniu Mohammeda V jesienią 1955 roku, García Valiño kontynuował swoją podwójną grę, łudząc się, że Hiszpania cieszy się jakimiś specjalnymi względami. Wobec sowieckiej presji w basenie Morza Śródziemnego i na Bliskim Wschodzie, Stany Zjednoczone nakłaniały Francję do szybkiego działania. W międzyczasie roszczenia marokańskie rozprzestrzeniły się na strefę hiszpańską, stosując te same metody (ataki itp.), które w przeszłości stosowano wobec francuskiego protektoratu. Po uzyskaniu niepodległości przez strefę francuską 2 marca 1956 r. hiszpański wysoki komisarz zamknął granice strefy hiszpańskiej, aby zapobiec ewentualnym atakom, podczas gdy Franco był rozdarty między młodzieńczymi przekonaniami a realizmem politycznym, który skłonił go do poddania się żądaniom niepodległego Maroka. Polityka pretensji do Francji obróciła się więc przeciwko hiszpańskim interesom w Afryce Północnej. Na pierwsze sygnały ostrzegawcze, że Francja zamierza zrezygnować ze swojego protektoratu, Franco nie miał innego wyjścia, jak zapewnić Johna Fostera Dullesa, że Hiszpania zrobi to samo. Franco prywatnie wyrażał wielkie rozgoryczenie, jeśli nie oburzenie, perspektywą utraty głównego elementu tego, co pozostało z zamorskich posiadłości Hiszpanii.
Mohammed V wylądował w Madrycie 5 kwietnia, zirytował władze hiszpańskie swoją arogancją i odmówił uznania północnego kalifatu wyobrażonego przez Franco. Caudillo został zmuszony do zaakceptowania fait accompli i 7 kwietnia podpisał traktat o niepodległości Maroka, oddając Maroku obszar przylądka Juby, ale zachowując, pod naciskiem swojego otoczenia - Muñoz Grandes, Carrero Blanco oraz ministrów spraw zagranicznych Artajo, a następnie Castiella - prezydia Ceuty i Melilli, niewielki obszar Ifni (do 1969 r.) oraz Río de Oro (do 1976 r.). W przeciwieństwie do Francji, która zdołała się w porę dostosować i nawiązać pozytywne stosunki z Marokiem, Franco bardzo źle potraktował tę sprawę i wyszedł z niej rozczarowany.
Franco, zdając sobie sprawę, że Ifni nie da się utrzymać na dłuższą metę, był w stanie utrzymać status quo przez kolejne jedenaście lat, ale w czerwcu 1969 roku hiszpańska flaga została definitywnie wniesiona do Sidi Ifni. Kolejną konsekwencją tych wydarzeń było rozwiązanie Gwardii Maurów, którą zastąpili ochotnicy z pułków kawalerii poszczególnych kapitanii.
Franco doprowadził do wzajemnego utożsamienia się Kościoła i państwa, do ścisłego sojuszu władzy politycznej i religijnej, co obficie ilustruje ówczesna historiografia popularna, zwłaszcza poprzez fotografie, na których biskupi pojawiają się w pierwszym rzędzie publicznych uroczystości, podobnie jak Caudillo i zwycięscy generałowie. Związki Kościoła z dyktaturą stały się niemal funkcjonalne i zostały wyraźnie potwierdzone w "przysiędze wierności państwu hiszpańskiemu" składanej przez nowych biskupów przed Caudillo. Chociaż nie wszyscy prałaci byli entuzjastycznymi zwolennikami reżimu Franco (zob. na przykład przypadek kardynała Segury, który brzydził się faszyzmem, ale wyznawał fundamentalizm z innej epoki), hierarchia katolicka była stanowcza i szczera w swoim poparciu, a także stanowiła główne wsparcie w latach międzynarodowej izolacji. O ile korzyści dla Kościoła były oczywiste, o tyle wzajemne związki z Kościołem służyły Franco i jego reżimowi na wiele sposobów. Główną korzyścią była pomoc reżimowi w ustanowieniu jego legitymizacji i poszerzeniu bazy popularnej, która go wspierała. Ponadto ideologia reżimu została w dużej mierze opracowana przez Kościół, a przedstawiciele Kościoła osobiście pomagali w dziele doktrynalnej legitymizacji władzy, przebijając inne ideologiczne ramię dyktatury - Falange. Akcja Katolicka również współpracowała w uzasadnianiu ustanowionej władzy, przekształcając się w uzupełniający lub rywalizujący aparat nadzorczy organizacji falangistowskich. Wreszcie te związki z Kościołem stanowiły źródło nowych kadr, z których można było czerpać kadry polityczne wysokiego szczebla. Podkreślanie katolicyzmu było też pierwszą strategią zdobywania międzynarodowej legitymizacji.
27 sierpnia 1953 roku podpisano ostatecznie konkordat z Watykanem, którego Franco domagał się od zakończenia wojny domowej, co umocniło otwarcie Hiszpanii na arenie międzynarodowej. Niedługo potem papież Pius XII odznaczył Franco Orderem Chrystusa. Według Andrée Bachoud była to "pierwsza wielka konsekracja Franco, naturalny wynik wyjątkowego, nawet w historii bardzo katolickiej Hiszpanii, porozumienia między głową państwa a Kościołem". Utrzymano i wzmocniono wszystko, co przyznano Kościołowi od początku wojny domowej: zwolnienia podatkowe, wypłacanie pensji księżom, budowę miejsc kultu, poszanowanie świąt religijnych, wolność prasy dla Kościoła i cenzurę kościelną dla innych publikacji, przy czym prasa katolicka cieszyła się większą swobodą niż inne. Członkowie duchowieństwa korzystali z immunitetu sądowego; żaden z nich nie mógł być ścigany bez zezwolenia władzy kościelnej, a wyrok nie mógł być publiczny. Państwo zobowiązało się wspierać szkoły religijne i uczynić nauczanie religii obowiązkowym we wszystkich placówkach, publicznych i prywatnych. Franco okazywał swoją religijną gorliwość, towarzysząc doña Carmen w nabożeństwach i stale przypominając o roli Opatrzności Bożej w jej trwałym sukcesie.
Wewnętrznie narastały protesty przeciwko sytuacji gospodarczej i wysokim kosztom życia. Jednym z pierwszych testów reżimu był strajk pracowników tramwajów i użytkowników transportu publicznego przeciwko podwyżce opłat w Barcelonie w marcu 1951 r., któremu towarzyszyła demonstracja setek tysięcy ludzi i który ujawnił istnienie opozycji zdolnej do zorganizowania się. Opłaty za transport publiczny zostały obniżone do pierwotnej stawki; zachęcony tym pierwszym zwycięstwem, ogłoszono strajk generalny. Franco wysłał wojsko, aby stłumić zamieszki, ale wojskowy prefekt Barcelony, monarchista Juan Bautista Sánchez, postanowił zamknąć je w koszarach, unikając w ten sposób krwawej konfrontacji. Po zastąpieniu prefekta przez generała Felipe Acedo Colungę i dokonaniu ponad 2000 aresztowań, prace zostały wznowione, ale udział nowej organizacji inspirowanej przez katolików, HOAC, pokazał, że na froncie katolickim pojawiły się pęknięcia. W następnym miesiącu, gdy strajk dotknął prawie 250 tysięcy osób, Kraj Basków został sparaliżowany. Po raz kolejny falangiści i katolicy, a nawet niektórzy pracodawcy, stanęli po stronie strajkujących. Franco zdał sobie wtedy sprawę, że tylko większy dobrobyt gospodarczy, choć w konserwatywnych ramach reżimu, będzie w stanie skorygować pewne nierówności.
18 lipca 1951 roku Franco dokonał przetasowań w swoim rządzie: Carrero Blanco został awansowany na Ministra Prezydencji, Joaquín Ruiz-Giménez został mianowany Ministrem Edukacji, Agustín Muñoz Grandes został mianowany Ministrem Sił Zbrojnych, Manuelowi Arburúa powierzono tekę Handlu kosztem Suanzesa, Joaquínowi Planellowi tekę Przemysłu, a Gabriel Arias-Salgado stanął na czele nowo utworzonego Ministerstwa Informacji i Turystyki. W tym nowym rządzie zasadnicze elementy pozostały na swoim miejscu: katolicy, falangiści i wojskowi związani z Caudillo starą przyjaźnią, w proporcjach niewiele zmienionych w stosunku do tych z poprzedniego rządu; ale Carrero Blanco, którego obecność i rola stawały się coraz ważniejsze, został podniesiony do rangi ministra, aby mógł uczestniczyć we wszystkich radach ministerialnych. Istnienie komplementarnego Franco
Nowa ekipa, której zadaniem było osiągnięcie rozwoju gospodarczego Hiszpanii bez zmiany fundamentalnego charakteru reżimu, rozpoczęła nieśmiałe otwarcie gospodarki na świat zewnętrzny, w procesie stopniowym, któremu towarzyszyła rosnąca niezgoda między Franco a jego reżimem. W szczególności Arburúa zainicjował liberalizację rynku zagranicznego, zwłaszcza importu, przyznał sektorowi prywatnemu instrumenty kredytowe wcześniej zarezerwowane dla sektora publicznego i próbował ustanowić komplementarność między INI a przedsiębiorstwami prywatnymi w sektorze przemysłowym. Girón, w nadziei na uzyskanie poparcia robotników dla reżimu, popełnił błąd polegający na narzuceniu dekretem, w najmniej odpowiednim momencie, znacznych podwyżek płac, czego skutkiem był gwałtowny wzrost inflacji, który zniweczył, pomimo środków kontroli cen, korzyści płynące z podwyżek płac i wywołał sporadyczne strajki w Barcelonie w marcu 1956 r.
W listopadzie 1954 roku w Madrycie odbyły się ograniczone wybory samorządowe, pierwsze od czasów wojny domowej. Ta nieśmiała próba demokratyzacji była możliwa dzięki nowym przepisom, zgodnie z którymi jedna trzecia radnych Madrytu miała być wybierana przez głowy rodzin i zamężne kobiety. Lista wyborcza Ruchu została skonfrontowana z listą niezależną i listą stworzoną przez monarchistów. Monarchiści odnieśli znaczący sukces, oddano na nich 51 000 głosów, w porównaniu z 220 000 na Ruch. W czasie, gdy falangiści konfrontowali się z monarchistami, którzy byli lepiej zorganizowani i wzrastali wśród wysokiej arystokracji i niektórych katolików, Franco nadal faworyzował swoich prawdziwych zwolenników i wybrał na przykład świętowanie rocznicy śmierci José Antonio w stroju Falangi. Ponadto, w przeciwieństwie do defaszyzacji, która rozpoczęła się w 1943 roku, Franco ponownie podkreślił "ukryty" Ruch, oceniając jego wsparcie jako niezbędny aktywny element mobilizacji. Ruch utrzymał swoje oficjalne stanowisko, mimo że nadal tracił członków, a jego najbardziej ortodoksyjne jądro deklarowało się "przeciwko burżuazyjnej i kapitalistycznej monarchii".
Komisja Spraw Ekonomicznych, której przewodniczył Carrero Blanco, musiała przedkładać swoje decyzje do zatwierdzenia Caudillo, mimo oficjalnej autonomii od uprawnień głowy państwa. Caudillo na przykład zawetował propozycję Carrero Blanco, aby mianował 150 członków do Rady Narodowej, która miałaby sprawdzać zgodność każdej nowej ustawy z zasadami Ruchu, ponieważ jeśli Franco zgodził się na delegowanie, chciał nadal mieć ostateczne zdanie, aby decyzje były zgodne z jego własnymi podstawowymi zasadami. Jednak Franco coraz bardziej oddalał się od aktywnej polityki, woląc skupić się, jako głowa państwa, na uroczystych okazjach, jednocześnie oddając się bardziej swoim ulubionym rozrywkom. Od października 1954 roku kuzyn Pacón spisywał swoje rozmowy z Caudillo; jego zapiski pokazują niezadowolenie wielu wyższych oficerów, którzy wytykali Franco, że odwrócił się od spraw państwowych, a przede wszystkim, że opuścił ich świat. Każdy minister robił to, co mu się podobało, a Franco zdawał się mało przejmować działaniami ludzi, których wprowadził na swoje miejsce. Zwłaszcza Muñoz Grandes nie był zbyt rygorystyczny ani skuteczny w swoim zadaniu zarządzania hiszpańskimi siłami zbrojnymi, które były w ciągłym upadku, dopóki nie otrzymały amerykańskiej pomocy. Wiele skarg na zaniedbania Muñoza Grandesa docierało do Franco, ale jego głównym kryterium była lojalność polityczna, która w przypadku Muñoza Grandesa nie budziła wątpliwości. Ponadto od zakończenia wojny domowej, a jeszcze bardziej po II wojnie światowej, Franco nie wykazywał większego zainteresowania instytucjami wojskowymi.
W latach 50. wśród młodzieży falangistowskiej, katolickiej i monarchistycznej toczyły się gorące dyskusje, powstawały też grupy poza oficjalnymi ramami, takie jak Nowa Lewica Uniwersytecka i Ludowy Front Wyzwolenia (FLP, pseudonim el Felipe). Podczas gdy młodzi katolicy opowiadali się za demokratyczną monarchią, studenci falangistowscy opowiadali się za autorytarną republiką i odmawiali jakiejkolwiek rekonstrukcji, niecierpliwie oczekiwali na ostateczne wprowadzenie w życie sprawiedliwości społecznej, głównego elementu doktryny José Antonio. 4 lutego 1956 r. Falanga przegrała wybory uniwersyteckie, a 8 lutego na madryckim wydziale prawa wybuchły bójki, w których młody falangista został ranny, najwyraźniej przez innego falangistę. Udając, że nie jest świadomy tego ostatniego szczegółu, Franco, który był szczególnie zirytowany młodzieńczą niezgodą, gdy pochodziła ona z rodzin czołowych postaci reżimu (zaangażowane były dzieci i siostrzeńcy zwycięzców wojny domowej, takich jak Alfredo Kindelán, Rubio, itd. ), następnie wziął sprawy w swoje ręce, zawieszając nieliczne swobody określone w Karcie Hiszpańskiej, a także odwołując ministra edukacji i sekretarza generalnego Ruchu - typowy dla Franco sposób odsyłania bohaterów do lamusa. Według Javiera Tusella, Franco "nie potrzebował już katolickiej grupy kolaborantów, która towarzyszyła mu od kryzysu z lipca 1945 roku" i która zapewniała mu szacunek na zewnątrz. Przetasowania ministerialne z lutego 1956 roku zaowocowały arbitrażem na korzyść Falangi, dzięki któremu Franco zamierzał zadowolić młodzież falangową, jednocześnie przywracając ją do porządku, oraz skonsolidować swój reżim w sytuacji, gdy Falanga, pomimo swoich wojowniczych zapędów, stawała się coraz słabsza, a monarchiści intensyfikowali swoją działalność, jak również przywódcy katoliccy, i gdzie nawet opozycja lewicowa zaczynała ponownie wykazywać oznaki życia. Najważniejszą zmianą w jego nowym rządzie był powrót Arrese na stanowisko sekretarza generalnego Ruchu. Ponadto przy tej okazji awansowała grupa młodych liderów Ruchu, w tym Jesús Rubio García-Mina, Torcuato Fernández-Miranda i Manuel Fraga Iribarne.
26 stycznia 1957 roku Carrero Blanco przedłożył Franco raport, w którym nakreślił swoje rozwiązanie kryzysu. Jego zdaniem Ruch powinien zostać jeszcze bardziej zdegradowany i należy powołać nowych, wysoko wykwalifikowanych ministrów, którzy zajmą się tak złożonymi kwestiami jak wzrost gospodarczy i rozwój. Franco, niejako w pośpiechu, zdecydował się na powołanie zespołu ekspertów będących wyznawcami liberalizmu gospodarczego. 22 lutego 1957 roku doszło do daleko idących przetasowań w rządzie, "nowego układu" (jak to określił Bennassar), ponieważ uświęcił on przybycie na ważne stanowiska tzw. technokratów, którzy, w większości związani z Opus Dei, mieli za zadanie zliberalizować hiszpańską gospodarkę i pozwolić na większą otwartość: Camilo Alonso Vega - mianowany ministrem spraw wewnętrznych, Antonio Barroso - mianowany ministrem sił zbrojnych, Fernando María Castiella - mianowany do spraw zewnętrznych, Mariano Navarro Rubio - do finansów i Alberto Ullastres - do handlu. Ci technokraci mieli takie kwalifikacje, ponieważ, jak twierdzi Ullastres, "nie byliśmy ani falangistami, ani chrześcijańskimi demokratami, ani tradycjonalistami. Zostaliśmy powołani, ponieważ politycy nie mieli pojęcia o ekonomii, która była wtedy w Hiszpanii praktycznie nową nauką". Ponadto utworzono Biuro Koordynacji i Planowania Gospodarczego pod kierownictwem Laureano Lópeza Rodó, członka Opus Dei, który miał tę zaletę, że był Katalończykiem, w czasie gdy Carrero Blanco próbował uspokoić sytuację w niespokojnej Katalonii, i który próbował, we współpracy z ministerstwami gospodarki, dać hiszpańskiej gospodarce impuls, co zaowocowało Planem Stabilizacji z 1959 roku. Carrero Blanco, który coraz bardziej kierował polityką reżimu, był niewątpliwie odpowiedzialny za wybór nowego ministerstwa. Zwykła mieszanka różnych sił reżimu została zachwiana kosztem Falangi, która zachowała tylko drugie noże, a to przetasowanie oznaczało koniec mianowania postaci ze starej gwardii falangistów w głównych ministerstwach. I tak Franco zdymisjonował Giróna po 16 latach na stanowisku ministra pracy, a Arrese zdegradował do nowego Ministerstwa Mieszkalnictwa, gdzie pozostał tylko przez rok. Nie chcąc faworyzować żadnej innej grupy władzy, takiej jak monarchiści czy katolicy, Franco stworzył rząd, w którym osoby piastujące kluczowe stanowiska były wybierane na podstawie ich kompetencji zawodowych, a nie lojalności politycznej. Wraz z definitywną likwidacją ruchu Falange, Franco odłożył na bok pierwotną polityczno-ideologiczną podstawę reżimu i w miarę upływu czasu reżim skłaniał się coraz bardziej ku "biurokratycznemu autorytaryzmowi", bez jasno określonej bazy politycznej i ideologicznej, a także bez jasno określonych perspektyw. Niemniej jednak, w czerwcu 1957 roku, na spotkaniu Rady Narodowej FET, Franco potwierdził centralną rolę Ruchu w strukturach zaplanowanych na jego sukcesję.
Pojawienie się w rządzie Navarro Rubio i Ullastresa, a także plany z lat 1957 i 1958, dały sygnał do startu gospodarczego, w który Franco nie wierzył i którego mechanizmu nie rozumiał. Dla Bennassara "mianowanie technokratów świadczy o sposobie rządzenia Franco na tym etapie jego kariery: nie wiedział, co zrobić, ale wiedział, jak znaleźć tych, którzy są w stanie to zrobić. To właśnie te niemal podziemne przemiany, których pełnego wymiaru nie doceniał sam Franco, umożliwiły sukces demokratycznych przemian. Dla Andrée Bachoud zmiana rządu w lutym 1957 roku była pierwszą i ostatnią okazją, by Franco mógł interweniować jako prawdziwy mąż stanu; potem nowa ekipa miała umiejętności, by ukradkiem pozbawić go wielu prerogatyw.
Ministrowie i najwyżsi urzędnicy prawie zawsze mieli swobodę poruszania się, aby prowadzić swoje departamenty, pod warunkiem, że przestrzegali dyrektyw reżimu. Lequerico, na przykład, stwierdził, że "minister Franco był jak królobójca, który robił co chciał, bez ingerencji Caudillo w jego politykę". Ta względna autonomia szła w parze ze ślepotą Franco na wykroczenia administracyjne i korupcję, przynajmniej w początkowym okresie reżimu. Ogólnie rzecz biorąc, Franco był poprawny w swoich manierach, ale rzadko serdeczny, z wyjątkiem nieformalnych spotkań; z biegiem lat nabrał aroganckiego i surowego wyglądu, jego humor stał się rzadszy, a słowa pochwały bardziej oszczędne. Kiedy Franco wywoływał kryzys rządowy lub zwalniał ministra, zainteresowanych informował lakonicznym komunikatem dostarczanym przez dyspozytora na motorze. Kilkadziesiąt lat surowego zachowania w armii odbiło się na jego sposobie radzenia sobie w delikatnych sytuacjach. Nigdy się nie gniewał i niezwykle rzadko można było go zobaczyć wściekłego.
Posiedzenia Rady Ministrów przebiegały według ścisłej i uzgodnionej etykiety, która ustanawiała między Franco a jego ministrami dystans przypominający ten między monarchą a wielkimi wasalami, i zasłynęły z długości maratonu i spartańskiego stylu. W latach czterdziestych prowadził dyskusję, mówił długo i intensywnie, wdając się w tyrady i wędrując od jednego tematu do drugiego. Stopniowo jednak stawał się coraz bardziej milczący, aż w końcu popadł w przeciwną skrajność - mówił bardzo mało. Zainteresowanie i wiedza Franco w sprawach rządowych były bardzo nierówne. W późniejszych latach jego uwaga była bardzo zmienna. Zwykłe sprawy administracyjne zdawały się go w ogóle nie interesować, a w dyskusje, jakkolwiek ożywione, interweniował bardzo rzadko. Z drugiej strony, jego zainteresowanie wzbudzały niektóre inne tematy, takie jak polityka zagraniczna, stosunki z Kościołem, porządek publiczny, problemy z mediami i kwestie pracownicze.
W maju 1958 r. odrodziły się ważne ruchy społeczne, najpierw w Katalonii, potem w Kraju Basków, na czele z Komisjami Robotniczymi, tajnymi związkami zawodowymi utworzonymi początkowo przez katolickich robotników, do których wkrótce dołączyli komunistyczni bojownicy. Inne żądania zaniepokoiły reżim, takie jak afirmacja tożsamości baskijskiej i katalońskiej, która była wspierana przez lokalnych duchownych.
Valle de los Caídos, wielki pomnik reżimu Franco, został zainaugurowany 1 kwietnia 1959 roku. Podczas hucznej ceremonii Franco wygłosił dość rewanżystowskie przemówienie, przypominając, że wróg został zmuszony do "gryzienia kurzu porażki", a także zaznaczając, że to właśnie tam chciałby zostać pochowany.
17 maja 1958 roku ogłoszono Prawo Podstawowych Zasad, zainspirowane doktryną Karla Krausa, które zastąpiło 26 punktów uchwalonych przez José Antonio Primo de Rivera w czasie tworzenia Falangi. Potwierdzono prawo boskie, jak również przynależność Hiszpanii do społecznych doktryn Kościoła; jedność, katolickość, hiszpańskość, armia, rodzina, gmina i związek pozostały podstawami reżimu. Franco zrezygnował z przekazania swoich uprawnień jedynie w sprawach gospodarczych.
W 1956 roku Arrese, który otrzymał od Franco carte blanche na opracowanie nowych ustaw zasadniczych, przedstawił projekt konstytucji, który przyznając Ruchowi niebotyczne uprawnienia, wywołał oburzenie i ujawnił głębokie sprzeczności wewnątrz reżimu. W tym projekcie cała inicjatywa przypadła aktywnym siłom Falangi i Ruchu Narodowego, które miały stać się kręgosłupem państwa i repozytorium suwerenności. Najsilniejszymi krytykami tej propozycji byli przywódcy armii i Kościoła, ale nie brakowało też ostrej krytyki ze strony monarchistów, karlistów, a nawet niektórych członków rządu. Ku przerażeniu Lópeza Rodó, Franco publicznie powtórzył swoje poparcie dla Arrese. Tym, co ostatecznie skłoniło Franco do rezygnacji z projektu, była dezaprobata wyrażona na początku 1957 roku przez trzech hiszpańskich kardynałów, z Enrique Plá y Deniel na czele, którzy oświadczyli, że projekt Arrese narusza doktrynę papieską. Proponowane projekty, jak twierdzili, nie opierały się na tradycji hiszpańskiej, ale na zagranicznych totalitaryzmach, a przewidywana forma rządów była "istną dyktaturą jednopartyjną, jak faszyzm we Włoszech, nazizm w Niemczech i peronizm w Argentynie". Artajo natomiast zmobilizował kilka osobistości z Akcji Katolickiej, aby pokonać ten projekt. Franco, pod kuratelą władz kościelnych, ostatecznie zawetował projekt.
W tej samej kadencji uchwalono także m.in. ustawę o porządku publicznym, która była w zasadzie adaptacją ustawodawstwa republikańskiego z 1933 r. i modyfikowała jurysdykcję sądów, tak że nawet przestępstwa, sabotaż i tzw. przewrót polityczny byłyby rozpatrywane przez sądy cywilne, a nie wojskowe; oraz, w maju 1958 roku, Ustawa o Zasadach Ruchu, następca projektu Arrese, stworzona głównie przez Carrero Blanco, Lópeza Rodó i młodego, początkującego dyplomatę Gonzalo Fernándeza de la Mora, która zdefiniowała nowy zbiór doktryn z możliwym celem dostarczenia reżimowi kolejnej podstawy ideologicznej, takiej, która zakończyłaby jego defaszyzację i oddzieliła reżim od Falangi, nawet jeśli nadal zawierała sformułowania José Antonio.
Franco był regeneracjonistą, który dążył do osiągnięcia rozwoju gospodarczego swojego kraju, ale jednocześnie do przywrócenia i zachowania konserwatywnych ram kulturowych, jakkolwiek sprzeczne byłyby te dwa cele. Od 1945 r. rząd zgodził się na stopniową liberalizację swojej dotychczasowej polityki dirigistowskiej. Jednak pomimo pewnych działań liberalizacyjnych, gospodarka krajowa nadal była ściśle regulowana, kredyty międzynarodowe były ograniczone, a inwestycje zagraniczne, zniechęcane przez politykę autarkii, nie istniały. Inflacja i autarkia utrudniały doskonalenie aparatu produkcyjnego, któremu zabroniono importu niezbędnych narzędzi. Deficyt bilansu płatniczego doprowadził Hiszpanię na skraj bankructwa. Dopiero w 1951 r. kraj odzyskał poziom dochodu na głowę mieszkańca z 1935 r.
W międzyczasie stosunki ze Stanami Zjednoczonymi uległy znacznej poprawie i gospodarce hiszpańskiej udostępniono nowe kredyty. Mając pewność wsparcia amerykańskiego, a tym samym pomocy zagranicznej w celu naprawy najbardziej stratnych sektorów, Franco był bliski porzucenia autarkii, która przyniosła negatywne rezultaty, i obrania nowego kierunku gospodarczego. Jednak polityka otwartości praktykowana zwłaszcza od 1956 roku, kiedy to Laureano López Rodó dołączył do rządu jako sekretarz techniczny przy Prezydium, nie odpowiadała naturalnym skłonnościom Franco i wzbudzała jego niechęć.
Przejście od autarkii do liberalizmu odbyło się nieudolnie, a nowej ekipie brakowało koordynacji i precyzyjnych dyrektyw, rozdartej między zwolennikami liberalizmu, dbającymi o poprawę produktywności gospodarki, a ministrami Falangi, zajmującymi się przede wszystkim sprawiedliwością społeczną i wrogimi nowoczesnemu kapitalizmowi, pod których wpływem program rządowy miał obejmować także wielkie projekty robót hydraulicznych i działania strukturalne. Pomimo wzrostu o około 50% w latach 1950-1958, gospodarka cierpiała z powodu skutków ciągłej kontroli państwowej, ograniczeń kredytowych i inwestycyjnych, niskiego wzrostu eksportu oraz faktu, że gospodarka pozostawała zależna od wydatków publicznych, co z kolei powodowało inflację i przewartościowanie pesety. Budżet na rok 1958 zawierał pewne skromne inicjatywy mające na celu pobudzenie eksportu i nieśmiałe otwarcie drzwi dla inwestycji zagranicznych.
Sytuacja stała się krytyczna wiosną 1959 roku, po trzech latach szalejącej inflacji i dużego deficytu bilansu płatniczego. W maju OECD wydało raport wzywający Hiszpanię do przeprowadzenia drastycznych reform, a Hiszpański Instytut Walutowy, który regulował wymianę walut, zauważył, że gospodarka hiszpańska zmierza ku niewypłacalności. Navarro Rubio przekonywał, że nie ma innego wyjścia niż radykalna liberalizacja gospodarki, która oznaczała likwidację regulacji i ograniczeń, dewaluację pesety o prawie 50%, zgodnie z jej realną wartością na rynkach międzynarodowych, dopuszczenie do dużych inwestycji zagranicznych i zwiększenie eksportu. Działania te zderzyły się z koncepcją gospodarki Franco, a Caudillo niechętnie zmieniał kurs; choć był skłonny zaakceptować pewne reformy, wciąż odmawiał rezygnacji z podstawowych zasad autarkii. Navarro Rubio wspominał, jak bardzo trudno było mu przekonać Franco do zaakceptowania jego planu, zwłaszcza że wierność ideałowi autarkii umacniali w nim wieloletni współpracownicy, tacy jak Suanzes. Caudillo obawiał się organizacji międzynarodowych, które według niego miały złe zamiary, i był niechętny liberalizacji handlu i rezygnacji z interwencjonizmu państwowego, również dlatego, że premie i subsydia były jedną z dźwigni polityki gospodarczej od 1940 r. i dawały mu przewagę.
Carrero Blanco był jeszcze bardziej zdecydowanym przeciwnikiem proponowanych reform niż Franco i zamiast tego chciał wzmocnić pierwotną politykę autarkiczną. Franco obawiał się, że większy liberalizm gospodarczy doprowadzi do większego liberalizmu politycznego i kulturowego, a większe otwarcie na handel międzynarodowy i inwestycje otworzy drzwi dla wywrotowych wpływów z zagranicy. Ale Franco był zawsze pragmatyczny ponad wszystko, a analizy wskazywały na konieczność działania. W rzeczywistości to początkowy sukces Navarro Rubio i Ullastresa pozwolił im zjednać sobie Franco, który miał obsesję na punkcie zrównoważenia bilansu handlowego, i uzyskać akceptację dla ich polityki liberalizacji handlu. Navarro Rubio podjął surowe środki dyscypliny budżetowej, dzięki którym kraj zakończył rok 1957 z nadwyżką, a następnie przeprowadził reformę podatkową, która zwiększyła zasoby państwa, natomiast Ullastres, ustalając jednolity kurs wymiany, uczynił kraj atrakcyjnym dla kapitału zagranicznego, ograniczając jednocześnie import.
Metoda technokratów polegała na sprowadzaniu do Hiszpanii dewiz wszelkimi sposobami: poprzez utrzymywanie niskich płac, zachęcanie do inwestycji zagranicznych poprzez zachęty podatkowe, rozwój turystyki oraz ułatwianie eksportu siły roboczej do krajów uprzemysłowionych. Te techniki były często stosowane wbrew radom Franco, który często źle je rozumiał, ale widząc pierwsze rezultaty, szybko się poddał. Zamrożenie płac i ograniczenie wydatków publicznych, stosowane kosztem obietnic socjalnych rządu, wywoływały powtarzające się ruchy strajkowe, a także dezaprobatę partii politycznych na emigracji. Reformy ministrów Opus Dei również spotkały się z wrogością falangistów, ale członkowie Opus Dei, wspierani przez aktywne elementy hiszpańskiego kapitalizmu, nie ustawali w przekształcaniu ustawodawstwa i aparatu produkcyjnego: "Jedna po drugiej - pisze Andrée Bachoud - proponowano ustawy, przedkładano je Caudillo, czasem przyjmowano, czasem odrzucano. Franco jawi się jako arbiter wszystkich inicjatyw. Wszyscy przedstawiali mu raporty i projekty. On długo słucha, czasem odpowiada, przyjmuje projekt, poprawia go lub zakopuje. Niezależnie od tego, z jakim przyjęciem spotyka się jego propozycja, jego autorytet, jego werdykt, nawet milczący, nigdy nie podlega dyskusji.
Falange, kierowana przez ministra Giróna, chciała stopniowego wzrostu płac, podczas gdy tradycyjna prawica, wspierana przez technokratów, sprzeciwiała się temu z obawy przed inflacją. Franco dał się przekonać teoretykom liberalizmu gospodarczego, że trzeba zacząć od dobrobytu nielicznych, zanim pomyśli się o lepszej dystrybucji. W Nawarze i Kraju Basków wybuchły protesty robotników, wspierane przez duchowieństwo i część katolickich pracodawców, którzy z własnej inicjatywy przyznali podwyżkę w wysokości 40 peset dziennie, po czym Franco uległ Girónowi, który zaproponował 23-procentową podwyżkę płac, która szybko została zniwelowana przez inflację.
Plan stabilizacji, zaprojektowany zgodnie ze standardami MFW i uzupełniony o 418 milionów dolarów pomocy MFW, został przyjęty w lipcu 1959 roku. Produkcja krajowa i inwestycje zagraniczne były wspierane przez subsydia, nowe kredyty i zachęty podatkowe, a jedynie sektory borykające się z problemami były chronione przed konkurencją przez ustawy protekcjonistyczne. W ciągu roku, nie licząc krótkiego okresu recesji jako dostosowania, gospodarka hiszpańska rozwijała się w przyspieszonym tempie, notując w następnej dekadzie wyjątkowe stopy wzrostu, wynoszące średnio 7,2%, co stanowiło najwyższy poziom wzrostu i ekspansji w Europie. Jak później przyznał Franco, Plan miał również katastrofalne konsekwencje społeczne i kulturowe, w przeciwieństwie do zainicjowanej przez niego kontrrewolucji kulturalnej.
W dziedzinie rolnictwa podjęto działania mające na celu reorganizację terytorium, co częściowo rozwiązało problemy wynikające z nadmiernej parcelacji gruntów, zwłaszcza w Galicji, a tzw. ustawa o koncentracji parcelacji przewidywała utworzenie systemu spółdzielni w celu racjonalizacji eksploatacji gruntów. Innym ważnym osiągnięciem był rozwój turystyki, która wkrótce miała stać się głównym źródłem dewiz, wraz z pomocą zagraniczną.
Kontrowersyjną kwestią jest rola, jaką w "hiszpańskim cudzie gospodarczym" odegrało środowisko gospodarcze i zarządzanie rządu Franco. Z pewnością istniała dobra koniunktura na Zachodzie, a jednym z najważniejszych czynników rozwoju Hiszpanii był dobrobyt północnej Europy, która eksportowała swój wzrost, inwestowała w obiecujące obszary, absorbowała niezatrudnioną hiszpańską siłę roboczą i wysyłała do kraju tysiące turystów. Ale z drugiej strony była decyzja Franco o zastąpieniu niektórych ministrów falangistów technikami i ekspertami ekonomicznymi. Boom gospodarczy był w istocie chciany i sterowany przez Lópeza Rodó, a nowa ekipa powołana przez Franco była w stanie od 1957 roku prawidłowo wynegocjować zwrot ku liberalizmowi i przekształcić, bez gwałtownego zerwania z credo starej ekipy, doktrynę ekonomiczną reżimu. Jedną z szans Franco było skorzystanie z pomocy ludzi, których pozycja intelektualna, kultura i talent znacznie przewyższały jego własne.
Opozycja monarchistyczna miała niewielkie znaczenie, a dodatkowo osłabiła ją seria niefortunnych inicjatyw, takich jak ta François-Xaviera de Bourbon-Parme, pretendenta karlistów, który ogłosił się królem Hiszpanii, ożywiając w ten sposób kłótnie dynastyczne i dyskredytując zasadę monarchiczną. W kolejnych latach sprawa monarchistyczna zdołała jednak zwiększyć liczbę swoich zwolenników, także wśród młodzieży. Franco uznał prawowitość monarchii za część swojego dziedzictwa mentalnego, niezależnie od oceny zalotników. Postawił na Juana Carlosa jako jedynego gwaranta ciągłości i pracował nad tym, by stał się on monarchą idealnym.
29 grudnia 1954 roku, wbrew radom swoich głównych doradców Gil-Roblesa i Sainza Rodrígueza, Don Juan odbył kolejne spotkanie z Franco w willi w Estremadurze. Franco zażądał, aby książę Juan Carlos przeszedł szkolenie wojskowe i edukację opartą na zasadach Ruchu, pod rygorem wykluczenia z linii sukcesji, na co Don Juan się zgodził. Postanowiono więc, że Juan Carlos otrzyma wyższe wykształcenie w Hiszpanii, w tym studia wojskowe w Akademii w Saragossie, ponownie otwartej przez Franco. Gil-Robles i inni doradcy Don Juana sprzeciwili się jednak, że w ten sposób monarchia będzie zbyt blisko związana z reżimem, i próbowali przekonać go, by wysłał Juana Carlosa na uzupełnienie wykształcenia na Katolickim Uniwersytecie w Louvain. Wobec odmowy Don Juana w tej kwestii, Gil-Robles przestał pracować dla jego sprawy. Franco zapewnił Don Juana, że Juan Carlos będzie jego następcą, choć w tej chwili monarchia miała niewielkie poparcie, ale z czasem "wszyscy z konieczności staną się monarchistami". Nadszedłby czas, kiedy funkcje głowy państwa i szefa rządu musiałyby zostać rozdzielone "przez ograniczenia zdrowia po mojej stronie lub przez moje zniknięcie". Spotkanie to wywarło silne wrażenie na hrabim Barcelony, który był teraz przekonany, że Franco rzeczywiście planuje przywrócenie monarchii. Jednak całkowita i ostateczna identyfikacja Don Juana z reżimem miała nigdy nie nastąpić.
Franco nadal bardzo dbał o edukację księcia, wybierając akademie wojskowe, uniwersytety i szkolenie religijne najlepiej przygotowujące go do najwyższej roli, dbając o przestrzeganie narzuconych przez siebie warunków i o zachowanie podwójnej wierności wobec monarchii i wobec Franco. W rzeczywistości coraz częściej pojawiała się teoria o podwójnej legitymizacji dynastycznego pochodzenia i zamachu stanu z 18 lipca 1936 roku, z którego Don Juan zrezygnował. W osobistych archiwach Franco czytamy: "Należałoby przeprowadzić zręczną propagandę na temat tego, czym powinna być monarchia, cofając w kraju koncepcje monarchii arystokratycznej i dekadenckiej, antyludowej, kamaryli przywilejów i potentatów podporządkowanych szlachcie i bankierom".
Lata sześćdziesiąte: reformy polityczne i rozwój gospodarczy
W styczniu 1960 roku Franco powiedział Pacónowi: "Reżim da początek monarchii przedstawicielskiej, w której wszyscy Hiszpanie będą mogli wybierać swoich przedstawicieli do parlamentu i w ten sposób interweniować w rządy państwa, a także gmin". Stagnacja instytucjonalna lat 50. trwała jednak jeszcze długo w następnej dekadzie. Zainstalowano system zasadniczo biurokratyczny, rząd autorytarny, politycznie unieruchomiony, który dzięki sukcesowi nowej polityki gospodarczej i niemocy opozycji nie miał się czego obawiać w przyszłości, chyba że zniknięcia lub nieudolności Caudillo. Fraga i López Rodó odbyli spotkania z Franco, podczas których przedstawili mu plany ram instytucjonalnych, które miały być wprowadzone do czasu jego śmierci, aby uniknąć większych konfrontacji. Jeśli Franco był dostępny dla ich argumentów na rzecz liberalizacji, powstrzymywała go nie tylko jego naturalna niechęć, ale także nieprzejednany Carrero Blanco. Franco znalazł się, wyjaśnia Andrée Bachoud, "w centrum przeciwstawnych sił, niektórych szczerze konserwatywnych, innych nieśmiało liberalnych; w obliczu tych nacisków poruszał się jak najmniej. Rady ministrów odbywały się w cieniu tego szefa rządu, który był zarówno obecny, jak i nieobecny, często zamurowany wiekiem i brakiem zrozumienia coraz bardziej skomplikowanych mechanizmów gospodarki, ale czasem obdarzony genialnymi intuicjami.
W 1962 r., równolegle z falą strajków górniczych w Asturii, w całej Europie nasiliły się nastroje antyfrankistowskie, które nabrały kształtu podczas IV Kongresu Ruchu Europejskiego, który odbył się w Monachium w dniach 6-7 czerwca. Kongres zaprosił szerokie grono hiszpańskich opozycjonistów, w liczbie około stu, zarówno mieszkających w Hiszpanii, jak i żyjących na emigracji, w tym frakcje monarchistyczne i katolickie, w celu omówienia warunków demokratyzacji Hiszpanii. Było to pierwsze formalne spotkanie różnych grup opozycyjnych wobec reżimu Franco, z wyjątkiem komunistów. Pod koniec debat wszyscy podpisali wspólną deklarację, w której domagali się, aby członkostwo Hiszpanii w EWG było uzależnione od istnienia "demokratycznych instytucji" zatwierdzonych przez naród, a mianowicie: gwarancji praw człowieka, uznania osobowości regionów, wolności związkowych i legalizacji partii politycznych. Franco oskarżył o spisek judeomasoński i zawiesił artykuł 14 Karty Hiszpańskiej, który pozwalał na swobodny wybór miejsca zamieszkania; rząd powiadomił sygnatariuszy przebywających w Hiszpanii, że po powrocie do kraju mogą wybrać między dobrowolnym wygnaniem a deportacją; wielu wybrało wygnanie.
Don Juan, którego niektórzy doradcy, w tym dwaj czołowi monarchiści, Gil-Robles i Satrústegui, uczestniczyli w spotkaniu, był w kłopocie. Franco był przekonany, że pretendent zawsze będzie grał na dwie strony płotu, i nie usatysfakcjonowany wyjaśnieniem Don Juana, że on sam nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aferę monachijską, ani rezygnacją Gil-Roblesa z członkostwa w Radzie Prywatnej Don Juana, postanowił zerwać z nim wszelkie więzi i od tego momentu przestał poważnie rozważać wskazanie Don Juana jako swojego następcy. Co znamienne, Franco zanotował w swoich prywatnych papierach: "najgorsze, co może się zdarzyć, to że naród wpadnie w ręce liberalnego księcia, pomostu do komunizmu".
10 lipca 1962 roku Franco przeprowadził nowe przetasowania w ministerstwach, mianując po raz pierwszy wiceprezydenta w osobie Agustina Muñoza Grandesa; wprowadzając do rządu Gregorio Lópeza-Bravo, członka Opus Dei, jako ministra przemysłu, który wraz z Ullastresem i Navarro Rubio, którzy pozostali na swoich stanowiskach, wzmocnił jeszcze bardziej zespół technokratyczny; Powołanie do rządu Manuela Lory Tamayo, odpowiedzialnego za edukację, i Jesúsa Romeo Gorríi, odpowiedzialnego za pracę, również z tej samej sfery; zastąpienie w Ministerstwie Informacji i Propagandy Ariasa-Salgado przez Fregę, z pochodzenia falangistę, którego podwójną misją miało być, z jednej strony, przygotowanie ustawy o prasie z mniejszą cenzurą, zgodnie z nowym tonem reżimu, a z drugiej strony, pobudzenie przemysłu turystycznego w Hiszpanii. Wybór Fragi, który miał opinię "liberała", przyniósł małą dawkę otwartości. Arrese, który od 1957 roku był tam tylko po to, by reprezentować trwałość Ruchu, a którego sukces gospodarczy uczynił go bezużytecznym symbolem, został więc pominięty. Mianowanie Muñoza Grandesa na wiceprezydenta rządu miało uspokoić starą gwardię Franco, dając jej nadzieję na ustanowienie reżimu prezydenckiego, a nie monarchii przewidzianej przez Akt Sukcesji. To przetasowanie pokazało zwykłe wyczucie proporcji Franco, mianując niektóre emblematyczne postacie z przeszłości, aby uspokoić, a niektóre osoby, aby sprawić, że Hiszpania będzie ewoluować w pożądanym kierunku, i których Franco zastrzegł sobie, że w razie potrzeby będzie mógł wprowadzić do gry. W obecnej formie ten rząd z 1962 roku, podobnie jak następny, był podzielony na dwie antagonistyczne frakcje: z jednej strony ministrowie Ruchu, którzy chcieli utrwalić reżim i odrzucili sukcesję monarchiczną, a z drugiej technokraci, którzy uważali, że problem sukcesji musi być rozwiązany poprzez osobę Juana Carlosa. W samym środku obchodów 25 lat pokoju, Franco oświadczył w kwietniu 1964 roku, że "to właśnie z systemem monarchicznym nasza doktryna jest najodpowiedniejsza, a nasze zasady są najlepiej zapewnione". Od tego momentu Franco działał bardziej jako głowa państwa niż szef rządu, udzielając audiencji, przyjmując zagranicznych dygnitarzy, przyznając nagrody i medale lub inaugurując infrastrukturę publiczną.
Franco zaakceptował propozycję Don Juana, aby książę Frías, uczony arystokrata, został nowym wychowawcą Juana Carlosa, ale nalegał, aby ojciec Federico Suárez Verdaguer, historyk prawa i jedna z najważniejszych postaci Opus Dei, został jego nowym kierownikiem duchowym. Juan Carlos był szkolony jako oficer w każdej z trzech gałęzi sił zbrojnych, brał udział w kursach prawa, obserwował pracę każdego z ministerstw i zwiedzał kraj.
We wrześniu 1961 roku ogłoszono zaręczyny Juana Carlosa i Sofii. Franco był biernym obserwatorem tej książęcej intrygi, ponieważ Don Juan celowo trzymał go na uboczu. Następnie Franco poinformował Juana Carlosa, że przyzna mu i Sofíi Wielki Naszyjnik Orderu Karola III, czym zasugerował Don Juanowi i księciu, że odrzucając Złote Runo oferowane przez Don Juana, przyznając tytuły szlacheckie i wielkie odznaczenia, korzysta z prerogatyw monarchy, nie będąc królem. Następnie, po uprzednim spotkaniu z papieżem, ale bez poinformowania Don Juana, para książęca postanowiła złożyć Franco przedłużoną wizytę, a następnie opuścić Estoril i osiąść w Madrycie. Franco został uwiedziony przez Sofíę, przez jej inteligencję i kulturę. W lutym 1963 roku Franco oddał do dyspozycji pary książęcej pałac Zarzuela, wraz ze wszystkimi usługami potrzebnymi do zapewnienia prestiżu księcia.
Franco potwierdził doktrynalne podstawy swojego państwa z okazji Dnia Caudillo 1 października 1961 roku:
"Wielka słabość nowoczesnych państw wynika z braku treści doktrynalnych, z faktu, że zrezygnowały one z utrzymywania koncepcji człowieka, życia i historii. Największym błędem liberalizmu jest odrzucenie jakiejkolwiek stałej kategorii rozumu, jego absolutny i radykalny relatywizm, błąd, który w innej wersji popełniały również te inne prądy polityczne, które uczyniły z "działania" swój jedyny wymóg i najwyższą normę postępowania. Gdy porządek prawny nie wywodzi się z systemu zasad, idei i wartości uznawanych za nadrzędne i uprzednie nawet wobec samego Państwa, prowadzi do wszechwładnego woluntaryzmu prawnego, niezależnie od tego, czy jego organem jest tak zwana "większość", czysto liczbowa i przejawiająca się nieorganicznie, czy też najwyższe organy władzy.
W przemówieniu na zakończenie roku 1961 Franco przekonywał, że władcy tego świata nie rządzą, ale rządzi nimi immanentna sprawiedliwość, w której Bóg wiedział, jak uznać swoich i ukarać wrogów; Franco, wyznaczony przez Boga do realizacji Jego celów, był z natury przeznaczony do otrzymania Bożego błogosławieństwa i nie można go było podejrzewać o współudział z hitlerowskimi Niemcami, które walczyły z Bogiem, a więc należały do obozu nieredukowalnie przeciwnego.
W wywiadzie dla CBS Franco przyznał, że demokracja nieorganiczna mogła działać w Stanach Zjednoczonych, ze względu na system dwupartyjny, z dwiema uzupełniającymi się partiami, ale że nie działała w krajach takich jak Hiszpania pod rządami Republiki, z systemem rozdrobnionym i wielopartyjnym. Ponadto podkreślał, że jest to kwestia doświadczenia historycznego, ponieważ Hiszpania jest bardzo starym krajem, który przeszedł już przez fazę demokratyczną, fazę, która, jak prorokował, nie będzie trwała w świecie zachodnim: "Nawet wy, Amerykanie, którzy uważacie się za tak pewnych, będziecie musieli się zmienić. My, Latynosi, poszliśmy za daleko, zaangażowaliśmy się w wiele rzeczy przed demokracją i skonsumowaliśmy ją wcześniej, i musieliśmy przejść do innych, bardziej szczerych i prawdziwych form".
Jedyną merytoryczną zmianą, którą Franco zaakceptował bez zastrzeżeń, był rozwój gospodarczy, mimo pewnych trudności w zrozumieniu nowych technik zarządzania. Zrezygnował więc ze starej ekipy, która prowadziła politykę dirigisme i autarkii - zwłaszcza z Suanzesa, swojego przyjaciela z dzieciństwa, który w końcu zrezygnował nieodwołalnie, w związku ze stopniowym odchodzeniem od ultradirigizmu i zatwierdzeniem pierwszego Planu Rozwoju Lópeza Rodó na lata 1964-1967, Nie był nawet konsultowany w sprawie tego planu, a wkrótce chwalił się Hiszpanom sukcesami nowej ekipy, chwaląc postęp gospodarczy na początku każdego roku w pozdrowieniach dla narodu. Z drugiej strony, kiedy Solís Ruiz wysunął propozycję dopuszczenia pewnego stopnia reprezentacji politycznej, poprzez zezwolenie na istnienie różnych "stowarzyszeń politycznych", aczkolwiek pod warunkiem, że pozostaną one w ramach Ruchu, spotkał się ze sceptycyzmem Caudillo, który obawiał się, że takie innowacje mogą zmniejszyć autorytet rządu i otworzyć puszkę Pandory.
Ponieważ katalońscy przemysłowcy byli głównymi beneficjentami dynamiki gospodarczej promowanej przez Katalończyka Lópeza Rodó, stosunki z Katalonią uległy rozluźnieniu. Władze przestały represjonować używanie języka katalońskiego, o ile przestrzegano zasad jedności państwa. Minusem była coraz bardziej krytyczna postawa i nowe pozycje społeczne i demokratyczne Kościoła; rzeczywiście, pod wpływem reformatorskich i liberalizujących tendencji Vaticanum II, a zwłaszcza encykliki Pacem in terris, wydanej 11 kwietnia 1963 r. przez papieża Jana XXIII, która wzywała do obrony praw człowieka i wolności politycznych, kilku biskupów zaczęło być krytycznych wobec reżimu, a zwłaszcza młodzi duchowni zamierzali dostosować się do doktryn soborowych. Kluczowymi graczami były katolickie związki zawodowe HOAC i JOC (Katolicka Młodzież Robotnicza), będące celem komunistycznego entryzmu, które brały udział w nielegalnych strajkach i mogły liczyć na poparcie wielu członków hierarchii katolickiej. Choć dokonano aresztowań, reakcja rządu była umiarkowana i w sierpniu zatwierdzono znaczną podwyżkę płacy minimalnej. W grudniu 1964 roku opozycji katolickiej udało się zjednoczyć i utworzyć Unię Chrześcijańsko-Demokratyczną, z radykalnym programem reform obejmującym nacjonalizację banków i współpracę z PSOE. Ta zmiana kursu przez Kościół, pragnący odzyskać masy, była najbardziej destabilizującym czynnikiem dla Franco, który zachwiał zobowiązaniami podjętymi między Franco a Stolicą Apostolską. Konkordat został zakwestionowany, a w lutym 1964 roku Rada zwróciła się do państw o rezygnację z przywileju "prezentacji" biskupów, z którego Franco niechętnie zrezygnował; w rezultacie wkrótce pojawiło się 14 wolnych miejsc w episkopacie, co Watykan nadrobił, mianując biskupów "pomocniczych", co mógł uczynić bez "prezentacji" rządu hiszpańskiego, a ci pomocnicy byli prawie zawsze oddani doktrynom soborowym. Na zakończenie IX Kongresu Narodowego Ruchu, Franco przypomniał, jak uratował Kościół z "opłakanego stanu", w którym znalazła się Druga Republika, i potępił "postępujący wpływ komunistów w niektórych organach katolickich".
Międzynarodowy sprzeciw wobec reżimu nabrał mocy w 1963 roku, po procesie i egzekucji komunistycznego przywódcy Juliána Grimau. Na polecenie Komitetu Centralnego PCE, Grimau został wysłany do Hiszpanii, gdzie lekkomyślnie naraził się i został zatrzymany. Jako inspektor policji w Brygadzie Dochodzeń Kryminalnych na początku wojny domowej, a następnie pod koniec wojny szef tajnej policji politycznej w Barcelonie, Grimau od lipca 1936 r. do końca 1938 r. brał udział w zamachach na prawicowych przeciwników, członków POUM i anarchistów. Został oskarżony i osądzony nie za swoją działalność konspiracyjną jako członek kierownictwa PCE, ale za rzekome zbrodnie wojenne i otrzymał maksymalny wymiar kary. Międzynarodowa prasa przedstawiła go jako niewinnego przeciwnika, bojownika, który miał zostać stracony za samo przestępstwo bycia politycznym oponentem, i rozpoczęła masową kampanię medialną przeciwko reżimowi Franco, domagając się złagodzenia kary; w szczególności we Francji zmobilizowano wielkie nazwiska twórczości literackiej i artystycznej. Franco był jednak nieugięty, a międzynarodowa presja tylko utwierdziła go w jego decyzji i chęci zademonstrowania całkowitej suwerenności i niezależności. Egzekucja była podwójnym ciosem dla reżimu: rządy państw EWG postanowiły zawiesić trwające z Hiszpanią umowy, a Stolica Apostolska odłączyła się od reżimu, ale konsekwencje międzynarodowe okazały się dla Hiszpanii niezbyt poważne; z de Gaulle'em na czele V Republiki Hiszpania korzystała z lepszych stosunków z Francją, dla której egzekucja Grimau i azyl udzielony przez niektórych falangistów puczystowskiemu generałowi Salanowi na sześć miesięcy w latach 1960-1961, nie stanowiły poważnej przeszkody. Ekipa rządowa, zbulwersowana konsekwencjami egzekucji Grimau - ale López Rodó wyraźnie zaznaczył, że większość ministrów konsultowanych podczas Rady 19 kwietnia 1963 r. zadeklarowała wrogość wobec ułaskawienia - zdawała sobie sprawę, że w interesie kraju leży teraz unikanie tego typu ekscesów, i poprosiła, a następnie uzyskała, aż do 1973 r., ułaskawienie przeciwników. Afera ta stała się również bodźcem do reformy organów sądowych w celu przekazania jurysdykcji w tego typu sprawach sądom cywilnym, a 31 maja reżim utworzył również Trybunał Porządku Publicznego, przed którym oskarżeni nie będą już sądzeni militarnie, lecz cywilnie, oraz zadekretował, że skazani będą odtąd wykonywani przez garrote vil (koronkę duszącą) zamiast przez rozstrzelanie.
W tym samym 1964 roku u Franco pojawiły się pierwsze oznaki choroby Parkinsona, w postaci drżenia rąk, sztywności ciała, utrwalonego wyrazu twarzy oraz defektów koncentracji i pamięci. Ze względu na kontrolę informacji, cenzurę i autocenzurę mediów oraz strach przed politycznymi konsekwencjami zniknięcia Caudillo, utrzymywano dyskrecję na ten temat, a zamiast tego uporczywie pokazywano oznaki żywotności Caudillo. Celowo w rządzie nie brano pod uwagę choroby i nikt z ekipy rządowej nie odważył się na nią powołać, ani okazać oznak zniecierpliwienia powolnością jego decyzji. Rozwój gospodarczy poszerzył bazę społeczną reżimu i zwiększył liczbę klasy średniej, która nie chciała politycznych przygód. Z kolei jego rodzina, zwłaszcza Carmen Polo i zięć Villaverde, wierzyli, że choroba pozwala im interweniować w sprawy państwa i zwiększa ich wpływy, nawet jeśli jeszcze przez kilka lat Franco, pisze Andrée Bachoud, pozostawał "skutecznym mistrzem gry, w której wciąż zgadzał się na jedną propozycję lub pozostawał głuchy na inną, stosując tę półaktywną, półpasywną metodę" i zachowywał dla siebie kwestię sukcesji i edukacji księcia.
W 1965 roku Franco ponownie dokonał przetasowań w gabinecie, co było zresztą zaplanowane przez Carrero Blanco: Navarro Rubio został zastąpiony na stanowisku ministra finansów przez Juana José Espinosa San Martína po dziewięciu latach pracy w rządzie, Ullastresa zastąpił na stanowisku ministra handlu Faustino García-Moncó, Federico Silva Muñoz objął stanowisko ministra robót publicznych, a Laureano López Rodó został ministrem bez teki. To przetasowanie, ostatnie z typowych dla Franco działań równoważących, miało na celu jedynie potwierdzenie istniejącej polityki, ponieważ reszta ministrów technokratów miała kontynuować tę samą linię, z Lópezem-Bravo, jednym z faworytów Franco, jako ministrem przemysłu, i Lópezem Rodó utrzymującym swoje stanowisko w Planie Rozwoju.
18 marca 1966 roku ogłoszono prawo prasowe, opracowane przez Fregę i zatwierdzone przez Kortezy 15 marca, które znosiło cenzurę a priori, ale czyniło dziennikarzy i redaktorów odpowiedzialnymi za to, co napisali. Franco zawsze był sceptyczny wobec tego projektu, a niechętni byli m.in. Carrero Blanco, Alonso Vega. Fraga, wspierany przez kilku "cywilnych" ministrów, w tym Lópeza Rodó i Silvę Muñoza, musiał użyć dużej siły perswazji, by zdobyć poparcie Franco. Caudillo niechętnie zgodził się na ustawę, deklarując: "Nie wierzę w tę wolność, ale jest to krok, do którego zobowiązuje nas wiele ważnych powodów". Oficjalnym wyjaśnieniem było to, że Hiszpania stała się krajem bardziej wykształconym, kulturalnym i politycznie spójnym, przez co stare rozporządzenie Serrano Suñera stało się zbędne; cenzura byłaby więc dobrowolna, bez narzucania oficjalnych dyrektyw, choć rząd zastrzegł sobie prawo do nakładania sankcji, grzywien, konfiskat, zawieszeń, a nawet więzień. Ustawa ta, nie ustanawiając wolności prasy jako takiej, znacznie złagodziła wcześniejsze surowe ograniczenia.
W tym samym roku, 1966, ustawa organiczna państwa została przedstawiona Kortezom; postanowiono jednak, że nie będzie debaty nad tą skomplikowaną ustawą; zostanie ona przedstawiona najpierw Kortezom, a następnie narodowi hiszpańskiemu, bez wcześniejszego publicznego zbadania jej zalet i wad, czy też dogłębnego wyjaśnienia. Zadeklarowanym celem było ograniczenie struktury instytucjonalnej i wzmocnienie charakteru prawnego państwa poprzez kodyfikację, wyjaśnienie i częściową reformę istniejących praktyk. Przede wszystkim odzwierciedlała stanowisko Carrero Blanco i Lópeza Rodó, a w mniejszym stopniu samego Franco, który zdecydowanie odrzucił ostatnie prośby Muñoza Grandesa i Solísa o przyjęcie w przyszłości prezydenckiej formy rządów, zamiast powrotu do monarchii. Ustawa Organiczna rozwiązała kilka sprzeczności w sześciu Ustawach Zasadniczych, które tworzyły doktrynalny korpus reżimu - Karta Pracy, Ustawa o Kortezach, Karta Hiszpanów, Ustawa o Referendum, Ustawa o Sukcesji i Podstawowe Zasady Ruchu Narodowego - wyeliminowała lub zredukowała terminologiczne ślady fazy faszystowskiej i została przedstawiona, w połączeniu z innymi Ustawami Zasadniczymi, jako "Konstytucja Hiszpanii". Umieszczała ona przyszłą monarchię w ciągłości zasad Ruchu Narodowego. Niektóre postanowienia wprowadzały początek liberalizacji, m.in. rozdział władzy między głową państwa a szefem rządu, przy czym ten drugi mianowany był na pięć lat, za zgodą Rady Stanu, a ten pierwszy otrzymał szerokie uprawnienia, takie jak prawo do powoływania i odwoływania przewodniczącego Rady, zwoływania Kortezów (lub ich zawieszania) zwoływania Rady Ministrów (troska o utrzymanie konstytucyjności ustaw z głową państwa i Radą Królestwa jako strażnikami, tekst precyzujący, że ani Rada Narodowa Ruchu, ani Komisja Stała Kortezów nie mogą przedstawić żadnej propozycji sprzecznej z obowiązującym ustawodawstwem, ani promować żadnego środka rządowego, który byłby sprzeczny z Zasadami Podstawowymi; zasadami pluralizmu politycznego i uczestnictwa obywateli w życiu politycznym i związkowym; oraz wyborem w wyborach bezpośrednich części procuradores, których liczba została zwiększona do 565. W szczególności, jeśli chodzi o ten ostatni punkt, jedna trzecia delegatów do Kortezów miała być odtąd wybierana przez "głowy rodzin", w głosowaniach, które w rzeczywistości były tylko symulakrami procesu demokratycznego, ponieważ wszyscy delegaci byli członkami Ruchu, a prawie połowa z nich była urzędnikami państwowymi. Ponadto Franco nie omieszkał zwrócić uwagi jednemu ze swoich ministrów, że Kortezy nie były suwerenne i że tylko on miał prawo sankcjonować ustawy; w rzeczywistości członkowie Kortezów byli częścią oligarchii, a prawie połowa z nich była urzędnikami państwowymi. Ale chociaż Kortezy nigdy nie stały się prawdziwym parlamentem i nie miały prawa do proponowania ustaw, to ich członkowie od czasu do czasu pozwalali sobie na krytykę aspektów ustaw proponowanych przez rząd, a nawet na wprowadzanie drobnych poprawek. Franco określił jednak to Prawo Organiczne jako "szeroką demokratyzację procesu politycznego", dodając:
"Demokracja, która, jeśli jest właściwie rozumiana, stanowi najcenniejsze cywilizacyjne dziedzictwo kultury zachodniej, wydaje się być związana z konkretnymi okolicznościami w każdej epoce. Partie nie są istotnym i stałym elementem, bez którego demokracja nie mogłaby zostać osiągnięta. Gdy tylko partie stają się platformami walki klasowej i czynnikami dezintegracji jedności narodowej, nie są rozwiązaniem konstruktywnym ani tolerancyjnym.
14 grudnia 1966 r. ustawa została przyjęta w referendum przy frekwencji 88% i odsetku głosów negatywnych wynoszącym zaledwie 1,81%, ale z podejrzeniami o oszustwo, gdyż w niektórych miejscowościach odnotowano frekwencję na poziomie 120%, za co szybko obwiniono "przechodniów". Niemniej jednak wynik był sukcesem Caudillo, częściowo dzięki jego popularności.
Pod koniec lat 60. na uniwersytetach, zwłaszcza w Madrycie i Barcelonie, gdzie kilku profesorów zostało usuniętych ze swoich wydziałów, oraz w uprzemysłowionych regionach północy, pod wpływem Komisji Robotniczych, narastały protesty i niepokoje. Poza kilkoma energicznymi akcjami, stopień represji policyjnych był na ogół dość ograniczony, ponieważ Franco nie chciał powtórzyć doświadczenia Miguela Primo de Rivery, którego polityka doprowadziła do zjednoczenia uniwersytetów przeciwko jego reżimowi. Carrero Blanco obwiniał Prawo Prasowe z 1966 roku i niedbałe zarządzanie Fragi za bunt studentów. Franco również wątpił w Fregę, ale w przeciwieństwie do ultrasów nie wierzył, że powrót do dawnej sytuacji jest możliwy. W obliczu narastających konfliktów społecznych i agitacji nacjonalistycznej w prowincjach baskijskich rząd zareagował z nową surowością, a w szczególności nowym dekretem, który przekazywał sądom wojskowym jurysdykcję nad atakami terrorystycznymi i przestępstwami politycznymi. Z drugiej strony, w kwietniu 1969 roku, w 30. rocznicę zakończenia wojny domowej, zatwierdzono ostateczną amnestię.
Franco, stary i pozbawiony kontaktu z rzeczywistością, był coraz bardziej podatny na wpływy i coraz bardziej zależny od współpracy swojej grupy. Powoli wycofywał się z gry, ale wciąż był bardzo zazdrosny o swoje uprawnienia. Niezgoda, która wyrażała się otwarcie, paraliżowała machinę rządową. Franco potęgował zamieszanie, przechodząc na przemian do jednego lub drugiego nurtu.
Walka polityczna w Radzie Ministrów została zredukowana do opozycji pomiędzy Ruchem z jednej strony, uosabianym przez Muñoza Grandesa, będącego już w ostatnich miesiącach wiceprezydentem rządu, a Opus Dei z drugiej, reprezentowanym głównie przez Carrero Blanco. Walka była nierówna: Ruch był izolowany na arenie międzynarodowej i potępiany za swoje dawne zobowiązania; ponadto Muñoz Grandes był niezdolny do intryg politycznych i poważnie chory. Z drugiej strony Opus Dei zwiększyło swoje wpływy w świecie katolickim i w kręgach kapitalistycznych. Przy pewnej okazji Kościół był również krytyczny wobec Opus Dei, którego członkom przypominano o znaczeniu posłuszeństwa biskupom i życia zgodnie ze ślubami ubóstwa. Carrero Blanco, obawiając się, że jawny antymonarchista może przeszkodzić w przywróceniu monarchii po śmierci Franco, bezskutecznie próbował przekonać Franco do zwolnienia Muñoza Grandesa z obowiązków.
W okresie zamętu i wzrostu znaczenia związków zawodowych o apolitycznych postulatach, w lipcu 1967 roku zdecydowano się na przetasowanie w rządzie, najwyraźniej za namową Carrero Blanco, który próbując kontynuować otwarcie gospodarcze, dążył również do cofnięcia przyznanych koncesji. Franco w jasny sposób odrzucił propozycję powierzenia Ministerstwa Sprawiedliwości ultrareakcyjnemu prawicowcowi Blasowi Piñarowi. Inne zmiany zaproponowane przez Carrero Blanco i zaakceptowane przez Franco miały na celu wzmocnienie wpływów liberalnego i konserwatywnego katolicyzmu, silnie zaznaczonego przez Opus Dei, którego liczba członków na kluczowych stanowiskach została podwojona. Każdy z otaczających Franco mężczyzn uosabiał możliwe kierunki, między którymi zastrzegał sobie prawo wyboru, powoli arbitrażując między naciskami i argumentami jednej i drugiej strony. Kolejna z istotnych decyzji Franco w 1967 roku dotyczyła wiceprezydentury rządu: 22 lipca zakończył on usuwanie Muñoza Grandesa z tego stanowiska, z oficjalnym wyjaśnieniem, że zgodnie z Prawem Organicznym członek Rady Realnej nie może pełnić funkcji wiceprezydenta. Prawdziwymi powodami były jego zły stan zdrowia (chorował na raka), wiek, brak zgody z Franco w sprawie hiszpańskiej bomby atomowej, a przede wszystkim wyraźny sprzeciw wobec monarchii. 21 września, potwierdzając ustaloną od dawna sytuację, Franco mianował wiceprezydentem Carrero Blanco, któremu starzejący się Caudillo miał później przekazywać coraz więcej władzy.
Co do Ruchu, nie było już jasne, jaka jest jego rola. Podczas publicznych uroczystości Franco zapewniał członków Ruchu, że jest z nimi i że ich organizacja jest nadal niezbędna, podkreślając, że "Ruch jest systemem i jest w nim miejsce dla każdego". Franco winił za słabość Ruchu nieprzejednaną postawę starych koszul, które chciały utrzymać pierwotne radykalne doktryny i nie były w stanie zaktualizować swoich założeń, aby przyciągnąć nowych bojowników. Franco miał coraz więcej pretensji do nowych stanowisk Kościoła, wyrażonych w ostatniej encyklice Populorum Progressio z lutego 1967 roku, do których dodano zaangażowanie baskijskich i katalońskich księży w regionalizm i ich zaangażowanie w postulaty społeczne. Franco zareagował skłaniając się ku tym, których zawsze uważał za swoich, czyli Ruchowi, i dlatego popierał jego stanowiska, odmawiając zgody na wyrażanie pluralizmu politycznego poza stowarzyszeniami wchodzącymi w jego skład. Ustawa w tej sprawie, bardzo restrykcyjna w odniesieniu do wolności stowarzyszeń, została oficjalnie zatwierdzona 28 czerwca 1967 roku. W 1968 r. Franco upoważnił swojego ministra sprawiedliwości do utworzenia specjalnego więzienia dla księży w Zamorze, w którym osadzono 50 duchownych. W kwietniu 1970 roku uchwalono ustawę, na mocy której nazwa FET y de las JONS została trwale zmieniona na Ruch Narodowy.
W drugiej połowie lat sześćdziesiątych Franco był namawiany przez swoje otoczenie do ostatecznego wyznaczenia następcy, gdyż wykazywał coraz większe oznaki zniedołężnienia i istniały obawy o ciągłość reżimu. Zapewniał ich, że przygotowywana jest nowa Ustawa Organiczna i że wkrótce będzie mógł ją przedstawić, ale czekali na próżno. Juan Carlos, który miał koncepcję monarchii dość podobną do koncepcji Franco, był coraz częściej widziany u boku Caudillo, a zarówno López Rodó, jak i Fraga, z różnych stron, byli aktywni w organizowaniu kampanii popierającej kandydaturę księcia jako następcy. Franco miał wymagające i archaiczne wyobrażenie o monarchii, a nad jego wykształceniem pracował poprzez dwutygodniowe relacje z Juanem Carlosem. Ogólnie rzecz biorąc, Caudillo był zadowolony z Księcia, którego stosunkowo prosty styl życia podobał mu się, i był skłonny zaakceptować możliwość, że Książę może dokonać pewnych drobnych zmian w reżimie po swojej śmierci. Nawet on sam nie okazał większych obaw, gdy otrzymał raport, że Juan Carlos aktywnie uczestniczył w kolacji z dwunastoma starannie wybranymi umiarkowanymi liberałami w maju 1966 roku, gdzie książę wyraził swoje ostrożne preferencje dla dwupartyjnego systemu wyborczego w ramach przywróconej monarchii. Franco jednak nadal powstrzymywał się od podjęcia ostatecznej decyzji. W 1968 r. Carrero Blanco, López Rodó i inni zwolennicy księcia w rządzie zaczęli jeszcze bardziej naciskać na Caudillo, aby wyznaczył następcę, zanim ten nie będzie w stanie tego zrobić z powodu choroby. Mniej więcej w tym czasie Salazar, a następnie de Gaulle musieli zrezygnować z władzy, wszystkie te okazje były dla bliskich Franco okazją do nakłonienia go, jeśli nie do ustąpienia, to przynajmniej do wyznaczenia następcy. To właśnie za namową Carrero Blanco, który 24 października 1968 r. przedstawił Franco memorandum zatytułowane Rozważania na temat zastosowania art. 6 prawa spadkowego, podjęto w końcu decydujący krok. Franco wysłuchał wiceprezesa rządu i w końcu odpowiedział: "Conforme con todo", co znaczy: "Zgadzam się ze wszystkim": Zgadzam się ze wszystkim. W styczniu 1969 roku w wywiadzie Juan Carlos zadeklarował gotowość do "wszystkich niezbędnych poświęceń" oraz do "poszanowania praw i instytucji mojego kraju" (powtarzając określenia często używane przez Franco, oświadczył, że jest zwolennikiem "monarchicznego ustanowienia", a nie przywrócenia (ponieważ nie można przyznać żadnej legitymacji sprzed 18 lipca 1936 roku), oraz że jest gotów zgodzić się na mianowanie go następcą, wbrew roszczeniom ojca. Kiedy kilka dni później Franco ponownie rozmawiał z Juanem Carlosem, poinformował go o swojej decyzji, że przed końcem roku mianuje go swoim następcą. Carrero Blanco zdwoił wysiłki i 26 czerwca Franco poinformował go w końcu, że jego decyzja została podjęta i że zostanie on mianowany jego następcą.
21 lipca 1969 roku Franco przedstawił nominację Juana Carlosa Radzie Ministrów, a następnego dnia Kortezom. 23 lipca Juan Carlos podpisał oficjalny dokument przyjęcia w zredukowanej ceremonii w swojej rezydencji w La Zarzuela, a następnie po południu udał się z Franco do Kortezów na ceremonię przyjęcia i zaprzysiężenia. Na sesji plenarnej Kortezów Juan Carlos przysięgał "lojalność wobec Jego Ekscelencji Głowy Państwa oraz wierność zasadom Ruchu i innym podstawowym ustawom Królestwa". Nominacja została zatwierdzona przez Kortezy przy niewielkim sprzeciwie: 419 głosów za i 19 przeciw. W czasie gdy przygotowywano ustawę wyznaczającą księcia na jego następcę, hrabia Barcelony wydał oświadczenie, w którym wyraził dezaprobatę dla "operacji przeprowadzonej bez niego i bez swobodnie wyrażonej woli ludu hiszpańskiego"; zadeklarował, że nie zamierza abdykować i podtrzymał własną kandydaturę do tronu. Powrócił do otwartej opozycji antyfrankistowskiej z lat 1943-1947 i zaangażował się w kilka spisków, z których wszystkie zakończyły się niepowodzeniem, aż do śmierci Caudillo.
Ponadto Franco nigdy nie próbował bezpośrednio indoktrynować Juana Carlosa i nigdy nie odpowiadał peremptorycznie na pytania, które książę mu stawiał w pewnych kwestiach politycznych związanych z przyszłością. Wolał, aby książę nie składał oświadczeń ani komentarzy politycznych, aby uniknąć komplikacji i mieć wolne ręce na przyszłość. Niemniej jednak, na początku 1970 roku Juan Carlos pozwolił sobie powiedzieć w New York Times, że przyszła Hiszpania będzie potrzebowała innego typu rządu niż ten, który wyłonił się z wojny domowej.
Pod koniec lat sześćdziesiątych wybuchł skandal finansowy Matesa, nazwany tak na cześć fabryki krosien, której dyrektor generalny, Juan Vilá Reyes, blisko związany z Opus Dei, otrzymał duże sumy pieniędzy w ramach subsydiów eksportowych, które zostały odkryte w lipcu 1969 r. przez dyrektora urzędu celnego. Wyjątkowy rozgłos, jaki nadano temu skandalowi, wydaje się być ukartowany przeciwko Opus Dei przez Ruch, który, mając za złe przewagę technokratów w większości krajowych organów gospodarczych, wykorzystał tę sprawę do zdyskredytowania ministrów ekonomicznych Opus Dei. Była to również okazja do wskazania na niebezpieczeństwa liberalizmu praktykowanego w ostatniej dekadzie. 41 gazet Ruchu potępiło interesy Opus Dei i współudział w rządzie. Defraudacja, wraz z wielką sprawą uchylania się od płacenia podatków, w którą zamieszane były liczne osobistości z branży przemysłowej i finansowej, stała się wkrótce politycznym wyrównywaniem rachunków, w ramach kampanii prasowej, która wymagała milczącej zgody ministrów Solísa i Fragi; zwłaszcza ten ostatni zadbał o to, by media nadały sprawie jak największy rozgłos, mimo że Franco wydał polecenie zaprzestania kampanii. W lipcu 1970 roku Sąd Najwyższy postawił w stan oskarżenia ustępujących ministrów, a także byłego ministra gospodarki Navarro Rubio i siedmiu innych wysokich urzędników, i wydał wyrok bez apelacji, w którym potępił preferencyjne traktowanie Matesy, brak kontroli i gwarancji dla obrony interesów publicznych, ucieczkę kapitału itp. We wrześniu Franco ogłosił swoje ostateczne stanowisko i potwierdził sankcję sądu. Vilá Reyes, osądzony i skazany na trzy lata więzienia i wysoką grzywnę, wysłał list szantażujący do Carrero Blanco, grożąc ujawnieniem przypadków uchylania się od płacenia podatków, dotyczących ponad 450 wysoko postawionych osób i firm, z których wiele było bardzo blisko reżimu. Carrero Blanco przekonał Franco, że jeśli sprawa nie zostanie ostatecznie zamknięta, spowoduje nieodwracalne szkody dla samego reżimu. 1 października 1971 roku, korzystając z okazji 35. rocznicy objęcia urzędu głowy państwa, Franco udzielił indultu wszystkim głównym osobom zaangażowanym w sprawę.
16 października 1969 r. Carrero Blanco wysłał do Franco memorandum, w którym analizował sytuację polityczną, oskarżał wichrzycieli i przedstawił szereg propozycji. Udało mu się przekonać Franco do otwarcia kryzysu ministerialnego, tak aby stłumić reakcję społeczną i przywrócić spokój w gabinecie. Poprosił o odejście ludzi, którzy różnili się znacznie pod względem opcji politycznych, ale których wspólnym mianownikiem było to, że cieszyli się zaufaniem Franco przez bardzo długi czas. Nowy rząd z października 1969 roku oznaczał całkowite zwycięstwo Carrero Blanco i zakończył najgłębszy od dwunastu lat kryzys. Nowa ekipa otrzymała przydomek "monokolorowego rządu", ponieważ prawie wszyscy ministrowie byli członkami Opus Dei lub Narodowego Katolickiego Stowarzyszenia Propagandystów (ACNdP), albo zdeklarowanymi sympatykami. José María López de Letona objął Ministerstwo Przemysłu, Alberto Monreal Luque - Ministerstwo Gospodarki, Enrique Fontana Codina - Ministerstwo Handlu, Camilo Alonso Vega został zastąpiony w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych przez Tomása Garicano, a Fraga przez Alfredo Sáncheza Bellę w Ministerstwie Informacji. Zdymisjonowani zostali również główni ministrowie z Ruchu, w tym Fraga, Solís i Castiella, a także ci technokraci w ministerstwach gospodarki, którzy zostali skażeni skandalem Matesa. W rządzie pozostali główni ministrowie technokraci i członkowie Opus Dei, tacy jak Gregorio López-Bravo, który objął tekę spraw zagranicznych, oraz López Rodó. Na tekę przewodniczącego Ruchu (który miał wówczas rangę ministra) Franco mianował byłego opiekuna Juana Carlosa, Torcuato Fernándeza Mirandę, od którego oczekiwał głębokiej reformy Ruchu. Franco ugiął się więc niemal przed wszystkim, pokazując swoją niezależność jedynie poprzez odmowę powierzenia teki spraw zagranicznych Silvie Muñozowi, preferując innego członka Opus Dei, Lópeza-Bravo. Choć niektóre wypowiedzi zdymisjonowanych ministrów sugerują, że Caudillo, choć konsultowany, nie brał efektywnego udziału w przetasowaniach, to jednoczesne ukaranie liberała, falangisty i członka Opus Dei byłoby, według Andrée Bachoud, "całkiem zgodne ze stylem Franco; zawsze praktykował on w przeszłości karę rozdzielczą, która polegała na odsyłaniu do tyłu i karaniu po równo wszystkich wichrzycieli, bez kwestionowania ich odpowiedzialności". W swoim tegorocznym przemówieniu świątecznym Franco nie powiedział nic o sprawie Matesa, oświadczając, w słynnej frazie, że dla "tych, którzy wątpią w ciągłość naszego Ruchu, todo ha quedado atado y bien atado", czyli ± "wszystko jest teraz związane i dobrze związane".
Monolit rządowy generował tarcia w rządzie Franco pomiędzy: tzw. immobilistami (zwanymi też Bunkrami), związanymi ze skrajną prawicą, którzy nie zgadzali się na zmiany i opowiadali się za Alfonso de Borbón y Dampierre, przyszłym mężem wnuczki Franco, Carmen Martínez-Bordiú, jako następcą; continuistami, czyli technokratami i zwolennikami monarchii Juana Carlosa; oraz aperturistami (lit. ouverturists), opowiadający się za reformami politycznymi, a kierowani przez Fregę. Na najostrzejszym końcu spektrum znalazły się ultraprawicowa grupa Fuerza Nueva, kierowana przez Blasa Piñara, oraz parapolityczna grupa Guerrilleros de Cristo Rey. Społeczeństwo pokazało swój zły humor wobec grupy teokratycznej, podczas gdy Caudillo wydawał się nie być już w stanie przejąć pełni władzy, której jednak nikt nie odważył się kwestionować. Za cenę paraliżu instytucji ministrowie nadal respektowali literę decyzji Franco, który na przemian okazywał się niezdecydowany i autorytarny, z wielką jasnością lub powtarzając stare credo.
Franco przeżywał traumę, że teraz Kościół, na którym opierał ciągłość swojego reżimu, wyparł się go, a nawet sprzeciwił mu się, i zinterpretował polecenie papieża z czerwca 1969 r., by promować sprawiedliwość społeczną, jako negatywny osąd jego działań. W 1969 roku wybuchło 800 strajków, które Franco uznał za przejaw niewdzięczności Hiszpanów.
W czerwcu 1969 roku Charles de Gaulle, po rezygnacji z prezydentury, postanowił odbyć podróż do Hiszpanii, której jako przedstawiciel Francji nigdy wcześniej nie mógł odbyć. Po podróży do Asturii, de Gaulle i jego żona zostali przyjęci w Madrycie na pół oficjalnym, pół rodzinnym obiedzie, w towarzystwie Lópeza-Bravo. Po nim de Gaulle odbył półgodzinną rozmowę z Franco, której treść nie jest znana. Po powrocie do Francji de Gaulle wysłał do Franco 20 czerwca list w bardzo pochlebnych słowach, zawierający następujące zdanie: "Przede wszystkim byłem szczęśliwy, że mogłem poznać Pana osobiście, to znaczy człowieka, który zapewnia, na najznakomitszym poziomie, przyszłość, postęp i wielkość Hiszpanii". De Gaulle, któremu zawsze zależało na utrzymaniu serdecznych stosunków z Caudillo i z Hiszpanią, był jedyną europejską głową państwa, która okazała podziw dla Franco i jego kariery, najpierw przez swoją podróż, a potem przez list, nawet jeśli publicznie prezydent Francji był bardziej powściągliwy.
W ciągu ostatnich 25 lat rządów Franco ekspansja gospodarcza i wzrost poziomu życia były największe w historii Hiszpanii. Franco od początku deklarował chęć rozwoju hiszpańskiej gospodarki, ale polityka, która miała doprowadzić do osiągnięcia tego celu, stanowiła znaczne odstępstwo od tej przyjętej po wojnie domowej. Modernizacja, którą miał na myśli Franco, miała być skierowana raczej na przemysł ciężki, poza rynkiem kapitalistycznym, niż na gospodarkę konsumpcyjną i eksportową. Działał na rzecz rozwoju społecznego, ale w formie podstawowej opieki społecznej i pod egidą narodowej świadomości patriotycznej i katolickiej kultury neotradycjonalistycznej, a nie indywidualizmu i materializmu. Franco uważał, że liberalna gospodarka rynkowa była przyczyną stosunkowo powolnego wzrostu gospodarki hiszpańskiej w XIX wieku i że nowy, autarkiczny dirigisme współczesnych dyktatur jest przeznaczony do wyparcia tego modelu. W czasie wojny domowej polityka gospodarcza jego rządu - etatystyczna, autorytarna, nacjonalistyczna i autarkiczna - odniosła spory sukces, zwłaszcza w porównaniu z porażkami rządu republikańskiego. Po zwycięstwie narzucono całej gospodarce politykę autarkii, stosując te same techniki co poprzednio, ale w sposób bardziej rygorystyczny i o szerszym zastosowaniu. Powojenna polityka gospodarcza dawała pierwszeństwo nowemu przemysłowi, zwłaszcza ciężkiemu, i do 1946 roku produkcja była o dwa procent wyższa niż w 1935 roku.
Słaba polityka fiskalna, w której państwo pobierało tylko niecałe 15% produktu krajowego, ograniczała możliwości inwestycji publicznych, które przewidywał Franco. Podatki bezpośrednie zawsze były w Hiszpanii niskie i istniała silna niechęć do zmiany tego modelu, ponieważ opodatkowanie progresywne kojarzyło się z socjalizmem; co więcej, w tamtym czasie nie było zbytniej troski o redystrybucję bogactwa. Reformy podatkowe z lat 1957 i 1964 nie zmieniły w istotny sposób bardzo regresywnego i wadliwego systemu podatkowego. Podatki pośrednie należały jednak do najwyższych na świecie. Świat zewnętrzny, kapitalistyczny Zachód, jak również świat komunistyczny, był opisywany jako wrogi reżimowi i prawdziwej hiszpańskiej kulturze, tak więc bycie tak niezależnym, jak to tylko możliwe, było zawsze kluczowym celem. Polityka autarkii była kontynuowana do 1959 r., ale została skorygowana w dwóch kolejnych fazach. Jak większość dwudziestowiecznych dyktatorów, Franco wierzył w prymat polityki nad ekonomią i w to, że państwo może podporządkować gospodarkę swoim celom.
Pod koniec 1957 roku Luis Carrero Blanco przedstawił skoordynowany plan zwiększenia produkcji krajowej, który zmierzał do jeszcze większego wzmocnienia autarkii, wbrew silnemu prądowi płynącemu z Europy Zachodniej i skłaniającemu do współpracy międzynarodowej. Nowi ministrowie gospodarki i ich współpracownicy byli natomiast znacznie bardziej zainteresowani możliwościami rynku międzynarodowego. Po początkowej fazie niechęci, Franco został przekonany przez Navarro Rubio do zaakceptowania nowego modelu w celu zrównoważenia gospodarki i utrzymania dobrobytu Hiszpanii. W ten sposób, po tym jak model autarkiczny doprowadził Hiszpanię na skraj bankructwa, reżim zgodził się w końcu - nie bez niechęci i sprzeciwu sektorów falangistycznych i samego Franco - na powolną liberalizację gospodarki. Pomoc amerykańska, rozpoczęta po podpisaniu dwustronnego traktatu, umożliwiła poradzenie sobie z tą krytyczną sytuacją gospodarczą. Stopniowo znoszono protekcjonizm: znoszono kolejne listy zakazów eksportu i importu, a kapitał zagraniczny był zapraszany do inwestowania w sektory przynoszące straty, ponieważ korzystał z systemu preferencyjnego, stanowiącego odstępstwo od bardzo ochronnego prawa powszechnego dla przedsiębiorstw krajowych. Na początku lat sześćdziesiątych reformy gospodarcze technokratów zaczęły przynosić owoce, co wzmocniło ich pozycję i doprowadziło do stopniowego przesunięcia władzy na ich korzyść i z dala od falangistów, a w konsekwencji do jeszcze większego oderwania Caudillo od codziennych spraw politycznych.
Plan stabilizacji, opracowany w 1959 r. pod nadzorem MFW i OECD, oznaczał ostateczny start gospodarki hiszpańskiej. W zamian za pomoc finansową Hiszpania przesłała do MFW memorandum, w którym zobowiązała się do "przyjęcia niezbędnych środków w celu doprowadzenia gospodarki hiszpańskiej do stanu wypłacalności i stabilności gospodarczej". Przez całe lata 60. gospodarka hiszpańska rozwijała się w średnim tempie 7% rocznie, drugim po Japonii. W latach 1960-1966 hiszpański wzrost, wówczas najwyższy na świecie, przekroczył 38%, stanowiąc podstawę tego, co nazwano "hiszpańskim cudem gospodarczym". Pod koniec 1973 r. dochód na mieszkańca przekroczył granicę 2000 dolarów, którą López Rodó uznał za próg, który należy przekroczyć, aby w Hiszpanii zapanowała demokracja. Realnie rzecz biorąc, był to taki sam dochód, jaki cztery lata wcześniej miała Japonia. To prawda, że Hiszpania startowała z bardzo niskiego poziomu i była, wraz z Grecją i Portugalią, jednym z najbiedniejszych krajów Europy, z dochodem na głowę niższym niż nawet w niektórych krajach Ameryki Łacińskiej.
Chociaż Hiszpania była wyłączona z procesu odbudowy Europy, który rozpoczął się po II wojnie światowej i obejmował omawiane dziesięciolecia, a zatem nie była w pełni zaangażowana w postęp gospodarczy otaczających ją krajów, było nieuniknione, że również ona skorzysta z silnego i trwałego wzrostu wygenerowanego przez ten proces, a międzynarodowy kontekst gospodarczy będzie również czynnikiem determinującym hiszpańską gospodarkę. Hiszpański wzrost gospodarczy był częściowo uzależniony od ekspansji gospodarczej otaczających go państw i jej efektów ubocznych, w tym napływu kapitału zagranicznego, napływu turystów i napływu dewiz od emigrujących Hiszpanów (stała emigracja objęła ponad 800 000 Hiszpanów, plus tyle samo emigrantów czasowych). Wpływy dewizowe z emigracji wyniosły prawie 6.000 milionów dolarów (12% dochodów kraju z zagranicy). Apologeci Franco twierdzą, że wzrost ten był bezpośrednią konsekwencją działań rządu, podczas gdy w rzeczywistości był on decydujący tylko o tyle, że aby wykorzystać falę wzrostu w Europie, rząd był w stanie wyeliminować wszystkie prawa, regulacje i instytucje, które powstały w okresie autarkii. Ten nieuporządkowany pod pewnymi względami rozwój oraz exodus ludności wiejskiej sprzyjały powstawaniu slumsów wokół wielkich miast. Wysokiemu tempu wzrostu gospodarczego nie towarzyszyło tworzenie nowych miejsc pracy - konieczność uprzemysłowienia kraju sprzyjała wzrostowi czynnika kapitałowego nad czynnikiem pracy - i to właśnie emigracja do Europy sprawiła, że niska zdolność do tworzenia miejsc pracy nie doprowadziła do wzrostu stopy bezrobocia.
Starania o przeniesienie wzrostu na poziom życia Hiszpanów w końcu przyniosły efekty, częściowo dlatego, że sprawiedliwość społeczna była stale przywoływana przez Franco od 1961 roku, a częściowo z powodów ekonomicznych, ponieważ rozwój przemysłu nie mógł być osiągnięty bez wzmocnienia rynku krajowego. Chociaż część środków przeznaczonych na modernizację gospodarki trafiła do kieszeni osób bliskich władzy, to jednak nie ulega wątpliwości, że duża część społeczeństwa skorzystała z poprawy poziomu życia; hierarchia katolicka, ale także falangiści, starali się, aby z dobrobytu skorzystali także najbardziej pokrzywdzeni. Demonstracje robotnicze były wspierane przez najbardziej prominentnych członków Falangi, a także zmobilizowały wielu duchownych, w ślad za encykliką Mater et Magistra. Na przykład w sektorze budowlanym od zakończenia wojny domowej budowano rocznie tylko około 30.000 domów dla populacji, która rosła o 300.000 osób rocznie. Wybuchł konflikt między José Luisem Arrese, rzecznikiem teorii społecznych Ruchu i ministrem mieszkalnictwa, który proponował budowę miliona mieszkań socjalnych, a Navarro Rubio, dla którego ta propozycja była nie do pogodzenia z polityką gospodarczą, którą wówczas prowadził. Franco stanął po stronie Navarro Rubio i Arrese został zmuszony do rezygnacji. W maju 1961 roku, podczas podróży do Andaluzji, cywilny gubernator prowincji Sewilla, Hermenegildo Altozano Moraleda, zabrał Franco na wycieczkę do slumsów, co przeraziło głowę państwa, co było wyraźnym dowodem braku zrozumienia dla realiów kraju. 8 maja, po powrocie do Madrytu, rozmawiał o tym z Pacónem, dodając, że postawa wielkich andaluzyjskich właścicieli ziemskich jest buntownicza, ponieważ pozwalają oni umrzeć z głodu robotnikom dziennym dotkniętym ciężkim sezonowym bezrobociem. W każdym razie zażądał od swoich ministrów, zwłaszcza od Navarro Rubio, znalezienia sposobów na zaradzenie tej sytuacji.
Niezrównoważony wzrost powodował te same niepokoje społeczne, co w innych krajach uprzemysłowionych, tyle że bardziej dotkliwe, a żądania społeczne były uniemożliwiane przez kontrolę rządu. Dekret o bandytyzmie z września 1960 r. za "akty przewrotu społecznego" uznawał akty rebelii wojskowej, a także przestoje w pracy, strajki, sabotaż i podobne czyny, jeśli miały one cele polityczne i powodowały poważne zakłócenia porządku publicznego. Ten represyjny system pozwolił Franco przez długi czas odmawiać jakiejkolwiek poprawy społecznej. Podczas gdy reszta Europy od 1945 roku pracowała nad stworzeniem mechanizmów i instytucji mających na celu upowszechnienie ochrony socjalnej, w Hiszpanii dopiero w 1963 roku, wraz z uchwaleniem ustawy o podstawach zabezpieczenia społecznego, zaczęto nieśmiało tworzyć prawdziwy system zabezpieczenia społecznego. Wprowadzenie tego systemu zostało później przyspieszone, aż od 1964 r. objął on rolników, a jego zakres usług został znacznie rozszerzony. Wreszcie w 1971 r. objęto nim także drobnych przedsiębiorców i osoby pracujące na własny rachunek, a w następnym roku system stał się powszechny. Mimo że został wprowadzony bez towarzyszącej mu reformy podatkowej, która zapewniłaby mu niezbędne środki, i mimo nieefektywności zarządzania zasobami państwowymi, stanowił istotny postęp w ochronie socjalnej, a do 1973 r. czterech na pięciu Hiszpanów było objętych opieką medyczną. Reformy te były nie tyle ustępstwem wobec frankizmu, co podbojem świata pracy, ułatwionym przez słabą sytuację, w jakiej znalazł się wówczas reżim. W styczniu 1963 roku przyjęto także zasadę płacy minimalnej.
Nastąpił wzrost bojowości robotniczej, głównie wokół Komisji Robotniczych (CC.OO.), które wyłoniły się nie jako związki zawodowe w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale jako platforma związkowa, kierowana przez Partię Komunistyczną, która, opierając się na sieci podziemnej, wykorzystała struktury pionowego związku zawodowego do przeniesienia żądań na ulice, próbując w ten sposób osiągnąć masową mobilizację; zaczęły również działać inne ośrodki związkowe, takie jak USO i UGT. Liczne strajki, obejmujące w latach 1962-1964 1 850 000 robotników, odzwierciedlały rosnące wpływy tajnych związków zawodowych i spontanicznego ruchu związkowego, w którym zaznaczały się wpływy falangistów, jąder komunistycznych, postępowych katolików (zwłaszcza Akcji Katolickiej), a przede wszystkim CC.OO. Mobilizacja klasy robotniczej i powolna konwersja nowego hiszpańskiego ruchu robotniczego na antyfrankistowski były największym wyzwaniem stojącym przed reżimem Franco w latach sześćdziesiątych.
W latach 50. zaczęto poświęcać więcej uwagi rolnictwu i rzeczywiście podjęto w tej dziedzinie pewne pozytywne działania, w tym zwiększono budżet na rolnictwo. Zalesiono ponad 800 000 hektarów, osuszono prawie 300 000 hektarów bagien, a ustawy o reparcelacji, w tym o scalaniu nieproduktywnych minifundiów, zaczęły przynosić efekty. Rozległe zalesianie w Hiszpanii było jednym z najambitniejszych projektów tego typu na świecie i do lat 70-tych Franco zdołał przekształcić znaczną część opustoszałego krajobrazu, który tak go zaskoczył, gdy po raz pierwszy przemierzał środkową Hiszpanię w 1907 roku. Budowa zbiorników wodnych dziesięciokrotnie zwiększyła zasoby wodne kraju. Znacznie zwiększyło się też nawadnianie. Narodowy Instytut Kolonizacji przyznał ziemię ponad 90 tysiącom chłopów, a sam Franco zainwestował w to przedsięwzięcie niewielką sumę pieniędzy. Polityka Instytutu przyniosła jednak niewielkie efekty.
Równolegle z rozwojem gospodarczym następowała modernizacja społeczeństwa z agrarnego na przemysłowe, w tym postęp w szkolnictwie publicznym, który zwiększył wskaźnik skolaryzacji do 90% i ograniczył analfabetyzm. W 1974 r. po raz pierwszy w historii kraju wszystkie dzieci zostały objęte szkolnictwem podstawowym, także w niedostępnych obszarach górskich, a liczba uniwersytetów została podwojona. Rozkwitł przemysł wydawniczy, częściowo dzięki zniesieniu cenzury a priori w 1966 roku. Innym postępem było nieśmiałe włączanie kobiet do świata pracy i edukacji.
Klasa średnia powiększyła się prawie dwukrotnie, a klasa niższa skurczyła się co najmniej o jedną trzecią; w tym sensie cel Franco, jakim było stworzenie większej równości społecznej, został częściowo osiągnięty. W ciągu zaledwie dwóch dekad Hiszpania zmieniła się zasadniczo ze społeczeństwa w dużej mierze proletariackiego w społeczeństwo z liczną klasą średnią. Obok wzrostu dobrobytu i poprawy infrastruktury kraju, nastąpiło również przyjęcie bardziej liberalnego stylu życia i obyczajów, do czego przyczynił się kontakt ze światem zewnętrznym: minispódniczki, długie włosy u mężczyzn, swobodny ubiór, bikini, muzyka pop itp. oraz zmiana obyczajów seksualnych: w 1967 r. sprzedaż pigułek antykoncepcyjnych przekroczyła milion sztuk. Przemiany te miały reperkusje w psychologii społecznej i kulturowej, co spowodowało przyjęcie mentalności materialistycznej, społeczeństwa konsumpcyjnego i kultury masowej współczesnego świata zachodniego, ubocznych skutków sukcesu gospodarczego, którego Caudillo ani nie chciał, ani nie przewidywał. Pierwotne jądro poparcia dla Franco podczas wojny domowej, czyli małe miasteczka i wiejskie społeczeństwo Północy, powoli, ale systematycznie ulegało erozji. Pomimo utrzymywania nieco złagodzonej cenzury, obce wpływy wkradały się do Hiszpanii poprzez masową turystykę, emigrację na dużą skalę oraz intensyfikację kontaktów gospodarczych i kulturalnych, narażając hiszpańskie społeczeństwo na style i zachowania całkowicie sprzeczne z tradycyjną kulturą. Po śmierci Franco nowi władcy odkryli, że społeczeństwo i kultura, na których opierała się jego władza, praktycznie przestały istnieć, co całkowicie uniemożliwiło kontynuację reżimu.
Fernando María Castiella dążył do wypracowania bardziej autonomicznej polityki zagranicznej, mniej zależnej od Stanów Zjednoczonych, oraz do nawiązania bliższych i bardziej stabilnych stosunków gospodarczych i kulturalnych z krajami Europy Zachodniej. Franco ze swej strony był przeciwny idei zjednoczonej Europy i krytykował koncepcję "europeizmu"; jednakże jego pragmatyczny zmysł uświadomił mu, że Hiszpania powinna ubiegać się o członkostwo i ostatecznie zezwolił na to w 1962 roku. Kraje EWG trzymały się Hiszpanii z powodów politycznych, ale w rzeczywistości ich niechęć wynikała bardziej ze sceptycyzmu wobec procesu liberalizacji gospodarki hiszpańskiej, jej regulacji celnych i zacofania w rozwoju.
Rząd amerykański wydawał się, w porównaniu z poprzednim, bardziej zainteresowany utrzymaniem dobrych stosunków z Hiszpanią. Ale jednocześnie Franco sugerował, że ekonomiczna i polityczna zależność Hiszpanii od Stanów Zjednoczonych nie oznacza całkowitego dostosowania się do stanowisk amerykańskich. Jego poparcie dla Fidela Castro i jego antyimperializmu, dla suwerenności narodu kubańskiego, jego potępienie ryzyka, że świat latynoski stanie w płomieniach, itd. nadało nową treść pojęciu latynoskości, które do tej pory było nieszkodliwie liryczne, ale teraz stało się skutecznym narzędziem politycznym. Prezentując pryncypialny antykolonializm i antykapitalizm, Franco - zauważa Andrée Bachoud - zaoferował model krajom pragnącym wyzwolić się spod kurateli dwóch supermocarstw, a podając własną drogę jako przykład do naśladowania, stworzył postać zdolną do zdobycia sympatii krajów Ameryki Łacińskiej, nowo zdekolonizowanych krajów arabskich i Afrykanów.
Franco przehandlował niepodległość Gwinei i Ifni za porozumienie z Marokiem w sprawie rybołówstwa i utworzenie autonomicznej prowincji na Saharze Hiszpańskiej, ale nie miał zamiaru iść na żadne ustępstwa w sprawie miast Ceuta i Melilla, dokonując tym samym wyboru, Wybrał więc najbardziej realistyczną drogę pomiędzy dwoma tendencjami w swoim rządzie - Castiella, opowiadającego się za otwartością, i Carrero Blanco, wrogiego temu, co uważał za politykę rezygnacji - pokazując w ten sposób swoją zdolność do przystosowania się i zakwestionowania stanowisk, które były kluczowe przez dużą część jego życia. Najbardziej niefortunnym aspektem było silne wsparcie udzielone Hassanowi II przez politykę Stanów Zjednoczonych w Afryce Północnej. Sprzedaż przez Stany Zjednoczone dużej ilości broni Hassanowi II spowodowała protesty rządu hiszpańskiego, w tym osobisty list Franco do prezydenta Johnsona. W Saharze Hiszpańskiej rząd, próbując ominąć Maroko, uznał to terytorium za prowincję Hiszpanii i przyznał mieszkańcom obywatelstwo hiszpańskie, a tym samym takie same prawa jak innym Hiszpanom, w tym reprezentację w Kortezach. Franco przyznał jednak oczywistość: sama Sahara była mało wartościowa i interesująca jedynie jako część strategii zabezpieczenia innych obszarów, które od wieków były hiszpańskie i zamieszkiwane przez Hiszpanów, czyli Wysp Kanaryjskich oraz Ceuty i Melilli.
Rok 1964 był początkiem powolnej, stopniowej integracji z EWG. W czerwcu 1970 roku rząd hiszpański podpisał umowę preferencyjną ze Wspólnym Rynkiem, która była bardzo korzystna dla hiszpańskiego eksportu, gdyż nie kwestionowała protekcjonistycznych taryf celnych. Mimo sprzecznych uczuć w tej sprawie, Franco przyjął umowę jako decydujący krok w kierunku integracji gospodarczej i jako potwierdzenie jego polityki liberalizacji i szybkiego wzrostu.
Latem 1965 roku rząd amerykański wysłał do Franco tajne memorandum, w którym informował, że Stany Zjednoczone zamierzają zablokować komunistyczne przejęcie Wietnamu, i prosił o symboliczny udział Hiszpanii w postaci pomocy medycznej. Franco odpowiedział listem do prezydenta Johnsona, przewidując porażkę i twierdząc, że Stany Zjednoczone popełniają zasadniczy błąd, wysyłając wojska, podczas gdy Ho Chi Minh, choć stalinista, był postrzegany przez wielu Hiszpanów jako patriota i bojownik o niepodległość swojego kraju. Zgodnie ze swoją wrażliwością na Trzeci Świat, którą dzielił z wieloma Hiszpanami, doradzał Johnsonowi, by nie angażował się w wojnę i prowadził bardziej elastyczną politykę, bardziej pasującą do złożonego świata lat 60. Franco nadal jednak wierzył, że więzi z Waszyngtonem są kręgosłupem jego polityki zagranicznej, ze względu na prestiż, wsparcie polityczne i bezpieczeństwo międzynarodowe, ale także korzyści ekonomiczne.
Ostatnie lata: spóźnienie Franco
Na początku lat 70. reżimowa klasa rządząca podzieliła się na kontynuatorów i immobilistów. Wśród działań immobilistów była próba zastąpienia Juana Carlosa jako następcy Franco przez Alfonso de Bourbon, pana młodego wnuczki Franco, "Niebieskiego Księcia", który był faworyzowany przez skrajną prawicę, zwłaszcza przez żonę i zięcia Franco. Gubernatorzy prowincji zostali poproszeni przez Ruch o nadanie mniejszego znaczenia wizytom Juana Carlosa i podkreślenie wizyt Alfonsa de Bourbon.
Podczas gdy rząd musiał stawić czoła zarówno Ruchowi, jak i zwolennikom demokratyzacji, Franco pozostał, z racji swojej przeszłości i wieku, poza nawiasem. Hiszpański episkopat, rozdarty pomiędzy długoletnią lojalnością polityczną a podporządkowaniem się papieskim wytycznym, powoli zrezygnował z odcięcia się od reżimu i podążania za Pawłem VI w jego projekcie pojednania narodowego. Rząd i Franco uważali nowe orientacje Kościoła za "atak na reżim Franco i na wielowiekową tradycję ojczyzny". We wrześniu 1971 roku, na bezprecedensowym spotkaniu, wspólne zgromadzenie biskupów i księży publicznie poprosiło o przebaczenie za błędy i grzechy popełnione podczas wojny domowej. Vicente Enrique y Tarancón, przewodniczący Konferencji Episkopatu Hiszpanii od 1971 roku, przedstawił prawdziwą księgę demokratycznych postulatów: zniesienie sądów specjalnych, ochrona przed torturami, wolności związkowe, uznanie mniejszości etnicznych i kulturowych. Ponadto wielu młodych księży angażowało się w działalność polityczną u boku ugrupowań skrajnie lewicowych, a nawet brało udział w akcjach brutalnych i terrorystycznych, np. ETA, co spowodowało konieczność utworzenia specjalnego więzienia, zwanego "więzieniem konkordatowym", w którym osadzeni, zgodnie z konkordatem, byli traktowani w sposób szczególny. Franco wyraził swoje niezrozumienie dla tego "poddania się żądaniom chwili, inspirowanym przez masonerię i judaizm, zdeklarowanych wrogów Kościoła i Hiszpanii". W listopadzie 1972 r. Franco wysłał do papieża Pawła VI list napisany przez Carrero Blanco i López-Bravo, w którym zaznaczył, że rosnąca wrogość Kościoła wobec jego reżimu nie przeszkodziła "Kościołowi w systematycznym skrupulatnym korzystaniu z jego praw cywilnych, ekonomicznych, fiskalnych i konkordatowych, ekonomicznych, fiskalnych i konkordatowych, czego dowodem jest 165 odmów wydania zgody na procesy duchownych w ciągu ostatnich pięciu lat, z których wiele dotyczyło bardzo poważnych spraw i wiązało się z prawdziwym współudziałem w ruchach separatystycznych".
Ilekroć miał trudności z Kościołem, Franco przechodził do swojej osobistej kohorty, podwajając demonstracje przestrzegania zasad przewodnich Ruchu, "dziś bardziej aktualnych niż kiedykolwiek", i przypominając o heroicznych czasach krucjaty; z wiekiem silne osie jego wyborów i jego osobowość odżyły nienaruszone, tak jak w początkach jego życia politycznego. Franco, pisze Andrée Bachoud,
"Myślał w kategoriach przeszłych wzajemnych zobowiązań i w archaicznym poglądzie na związek tronu i ołtarza nie akceptował porażki Stolicy Apostolskiej, która zakwestionowała cały gmach instytucjonalny przewidziany przez różne prawa organiczne. Dla niego ten rozłam był załamaniem, w obliczu którego wszystko inne upadło. Postawa Kościoła była jednym z powodów, które obok choroby Parkinsona wpędziłyby go w abulię, dramatyczną przede wszystkim dla rządu, który w obliczu kryzysu dotykającego wszystkie sektory życia publicznego nie mógł już interweniować, gdyż musiał czekać na decyzje starca, które nie nadchodziły.
We wrześniu 1970 roku Franco przyjął wizytę Richarda Nixona i Henry'ego Kissingera, wizytę, która wzmocniła wizerunek głowy państwa wewnątrz i na zewnątrz Hiszpanii, ale która stanowi również punkt maksymalnej tolerancji zachodnich demokracji wobec Franco. W następnym miesiącu odbył spotkanie z generałem Vernonem Waltersem, któremu Caudillo wydał się "stary i słaby". Jego lewa ręka czasami drżała tak bardzo, że musiał ją opierać prawą. Czasami wydawał się nieobecny, innym razem reagował odpowiednio do tego, z czym mieliśmy do czynienia.
Dwa miesiące po wizycie Nixona proces w Burgos, który zakończył się wyrokiem śmierci dla sześciu członków ETA, cofnął międzynarodową pozycję Hiszpanii o trzydzieści lat. Jurysdykcja wojskowa była postrzegana przez wielu hiszpańskich i europejskich demokratów, a także przez hiszpański Kościół, jako archaiczna. Afera ta miała poważne reperkusje w armii, duża liczba oficerów nie chciała już podejmować się tej represyjnej roli, podczas gdy inni, liczniejsi, odkryli na nowo solidarność sprzed lat przeciwko międzynarodowej hispanofobii i wezwali Franco do bezlitosnej surowości. Wobec takich różnic Franco natychmiast zwołał nadzwyczajną Radę, na którą po raz pierwszy zaproszono Juana Carlosa; po krótkiej naradzie postanowiono odpowiedzieć na wezwania armii i zawiesić Habeas Corpus. Debaty na ten temat w ONZ przyniosły paradoksalny skutek w postaci umocnienia reżimu Franco, a twardogłowi z Ruchu (Bunkier) zorganizowali 17 grudnia 1970 r. na Plaza de Oriente demonstrację poparcia dla Franco, której pretekstem było przeciwdziałanie antyhiszpańskiej propagandzie i wewnętrznemu protestowi prowadzonemu przez opozycję demokratyczną, a w której, jak podała hiszpańska prasa, wzięło udział 500 tys. osób; W rzeczywistości jednak, jak pokazały niektóre hasła bezpośrednio atakujące rząd, zwłaszcza tych jego ministrów, którzy należeli do Opus Dei, była to demonstracja zdolności Bunkra do mobilizacji w służbie jego celu, jakim było odsunięcie technokratów i kontynuatorów od stanowisk władzy. Jeśli chodzi o Franco, to został on umocniony w przekonaniu, że jest tak samo niezbędny dla Hiszpanii jak w przeszłości i zniechęcony do złożenia broni. Według Fragi, obraz Franco wiwatującego przez masy i jego fizyczne pogorszenie się miały paradoksalny efekt w postaci powstrzymania opozycji demokratycznej przed próbą przyspieszenia jego upadku, a także w postaci zaakceptowania przez członków Bunkra, że "dopóki Franco żyje, nic nie zostanie przeciwko nim zrobione". W międzyczasie Franco otrzymał wiadomości od kilku zagranicznych dygnitarzy, w tym papieża Pawła VI, z prośbą o ułaskawienie. Być może uległ apelowi swojego brata Nicolása, a może uznał za stosowne zdezawuować twardogłowych, zwołał 30 grudnia posiedzenie Rady Ministrów w celu przeprowadzenia konsultacji, a następnie, na mocy ogromnego plebiscytu na swoją korzyść, zdecydował się, po tym jak większość ministrów zagłosowała za złagodzeniem kary śmierci, a w ostatniej instancji, w obliczu nalegań, głównie Lópeza Rodó i Carrero Blanco, którzy obawiali się nieuniknionych reperkusji międzynarodowych, ułaskawić skazanych z Burgos. W swoim przemówieniu na koniec roku Franco starał się wyjaśnić międzynarodowe protesty w kontekście swojej stałej koncepcji prześladowań: "Pokój i porządek, który
W latach 70-tych mobilizacja robotników i studentów stała się bardziej powszechna. Niektóre frakcje polityczne, takie jak Chrześcijańska Demokracja, które były bliskie reżimowi, teraz występowały przeciwko Franco; grupy opozycyjne pojawiały się nawet w samej Falange; w wojsku, tajne stowarzyszenie, Unión Militar Democrática (i jego największy sojusznik, Kościół, wydawały się podzielone. Aby sytuacja stała się nie do zniesienia, ETA i inne grupy terrorystyczne nasiliły swoje działania. Na te napięcia Franco zareagował zwrotem w kierunku pozycji immobilistycznej. 1 października 1971 roku, podczas obchodów rocznicy powołania go na stanowisko głowy państwa, którym towarzyszyły nowe wiece na Plaza de Oriente, Franco dał jasno do zrozumienia, że nie zamierza się wycofać. Frakcja kontinuistów zaczęła obawiać się przewidywalnej utraty zdolności fizycznych i psychicznych Franco, która mogłaby nastąpić zanim przekazanie władzy stanie się skuteczne.
Ostatnie lata Franco ilustrują jego niezwykłą trudność w rezygnacji z kawałków władzy, które wciąż posiadał. W styczniu 1971 r. Carrero Blanco przekazał mu obszerny raport, w którym nakłaniał go do mianowania przewodniczącego rządu, aby zachować własne siły i utrzymać prestiż jako głowy państwa. Inną propozycją, o bardziej politycznym charakterze, było dopuszczenie niektórych stowarzyszeń politycznych w ramach Ruchu. López Rodó zajął się następnie określeniem warunków sukcesji i 15 lipca 1971 r. wydano dekret przyznający Juanowi Carlosowi uprawnienia należne mu jako oficjalnie wyznaczonemu następcy tronu, zgodnie z ustawą organiczną. Uprawnienia te obejmowały prawo do tymczasowego przejęcia kompetencji głowy państwa, gdyby Franco stał się fizycznie niezdolny do wykonywania swoich obowiązków.
Na początku czerwca 1973 r., pogodziwszy się z tym, że nie jest już w stanie fizycznie kierować rządem, Franco, za namową Lópeza Rodó, podał się do dymisji, aby sfinalizować rozdział funkcji głowy państwa i szefa rządu, a tym samym uruchomić po raz pierwszy mechanizm mianowania prezydenta rządu. Specjalna ustawa o prerogatywach, uchwalona 12 lipca 1972 r., ustanowiła rozdział funkcji głowy państwa i szefa rządu. Ustawa przewidywała, że Rada Królestwa powinna przedstawić Franco listę trzech nazwisk, z której miał wybrać jedno. Franco poprosił, by na liście znalazło się nazwisko Carrero Blanco, a Rada dodała nazwiska Fragi i wczesnego falangisty Raimundo Fernándeza-Cuesty. 8 czerwca Franco oficjalnie mianował Carrero Blanco przewodniczącym rządu. W pozostałym zakresie nowy gabinet był dziełem Carrero Blanco, a jedynym nazwiskiem, które narzucił Franco, było nazwisko Carlosa Ariasa Navarro, jednego z prokuratorów podczas represji w Maladze w 1937 roku, który miał opinię twardziela i przyszedł zastąpić Tomása Garicano na stanowisku ministra spraw wewnętrznych. Wiceprezydenturę objął Torcuato Fernández Miranda, były wychowawca Juana Carlosa i minister-sekretarz Ruchu, który to tytuł zachował. Większość członków Opus Dei, w wyniku afery Matesa, została wykluczona z nowej ekipy, z wyjątkiem Lópeza Rodó, który przeniósł się z Ministerstwa Planowania do Spraw Zagranicznych. Podobnie jak Franco, Carrero Blanco zdecydował się na zwiększenie roli Ruchu, po niepowodzeniach poniesionych w Stolicy Apostolskiej. Pragnienie Carrero Blanco, by instytucje trwały, znalazło wyraz w programie, który przedstawił Kortezom 20 lipca 1973 r., tak że nominacja Carrero Blanco została zinterpretowana jako znak bezruchu, w sensie kontynuacji rządów po Franco.
Intelektualne zdolności i wytrzymałość Franco słabły. Od trzech lat spotkania Rady, które zwykle trwały do późnych godzin nocnych, były skracane, a czasem przerywane późnym rankiem, aby uwzględnić zmęczenie Caudillo. W ostatnich trzech latach nierzadko zdarzało się, że Franco zasypiał podczas debaty.
W 1973 roku wybuchł światowy kryzys naftowy, który dotknął również Hiszpanię. Cud gospodarczy dobiegł końca, ustępując miejsca okresowi stagnacji i kryzysu, który trwał ponad dziesięć lat. W kwietniu strajkujący został zabity przez policję w Barcelonie; 1 maja, w Święto Pracy, zasztyletowano policjanta. 2 maja Garicano, rozczarowany bezruchami reżimu, podał się do dymisji. Franco wyznaczył Carrero Blanco do utworzenia nowego rządu, którego skład wskazywał na utwardzenie reżimu: Fernández-Miranda został mianowany wiceprezydentem, a także sekretarzem generalnym Ruchu; López Rodó został mianowany do spraw zewnętrznych, co uznano za "wygnanie"; dwaj twardogłowi falangiści, José Utrera Molina i Francisco Ruiz-Jarabo, otrzymali odpowiednio tekę Mieszkalnictwa i Sprawiedliwości; a Arias Navarro został mianowany ministrem spraw wewnętrznych.
20 grudnia 1973 r., w czasie tzw. Procesu 1001, w którym sądzono dziesięciu przywódców związkowych z Komisji Robotniczych i który miał mieć charakter przykładowy, ETA zamordowała w spektakularnym zamachu przewodniczącego rządu i głównego zwolennika Franco, Carrero Blanco. Początkowo Franco przyjął tę wiadomość ze zwykłym stoicyzmem, ale wkrótce załamał się, oświadczając: "Przecięli ostatnie ogniwo między mną a światem". Franco wydawał się wszystkim zarówno zrozpaczony, jak i strapiony, w uścisku nieposkromionych emocji, a prywatnie wykazywał całkowite zniechęcenie. Podczas pogrzebu, który odbył się w kościele św. Franciszka Wielkiego, Franco zalał się łzami, a telewizyjne nagranie tej sceny pozwoliło Hiszpanom po raz pierwszy zobaczyć płaczącego Caudillo.
Fernández-Miranda sprawował prezydenturę tymczasowo, ale, uważany przez Franco przede wszystkim za intelektualistę i zwolennika otwartości, a jednogłośnie odrzucany przez starą gwardię reżimu, nie był brany pod uwagę jako następca Carrero Blanco i nie pojawił się na liście trzech kandydatów przedstawionych głowie państwa. Franco skłaniał się ku Alejandro Rodríguezowi de Valcárcel, ale ten odrzucił ofertę. Inny kandydat, Pedro Nieto Antúnez, człowiek bardzo pewny siebie, ale stary i prawie głuchy, bez doświadczenia politycznego, w dodatku zamieszany w skandal z nieruchomościami, został zdecydowanie odrzucony na posiedzeniu Rady Narodowej Ruchu. Ostatecznie wybór padł na Ariasa Navarro, sprawdzonego lojalistę, surowego katolika, dobrego administratora, dobrze wykształconego, właściciela obszernej biblioteki, z długim stażem w służbie reżimu. W Hiszpanii istnieje teoria, że Franco, będąc pod wpływem kamaryli Pardo - termin ten obejmował takie osobistości jak Carmen Polo, Villaverde, Vicente Gil itp. -Społeczeństwo czuło, że Arias Navarro był jedynym, którego można było nazwać "Pardo". W odczuciu opinii publicznej Caudillo był silnie zdominowany przez swoją żonę, która bardzo przyjaźniła się z żoną Ariasa Navarro, a ogólniej przez swoją rodzinę, natomiast z Juanem Carlosem nie konsultowano się. Według innych autorów wspomniana camarilla nie tworzyła spójnej grupy, a decyzję podjął sam Franco. To wyznaczenie zastępcy Carrero Blanco byłoby ostatnią ważną decyzją polityczną Franco. Coraz większa skłonność Franco do szlochu utwierdzała klasę polityczną w przekonaniu, że utracił on znaczną część swojej autonomii oceny i decyzji.
Nowy rząd utworzony 3 stycznia 1974 roku i przedstawiony Kortezom w lutym był ostatnim z czasów Franco. Został utworzony z resztek twardego jądra reżimu, a jego skład różnił się znacznie od poprzedniej ekipy, gdyż mniej niż połowa ministrów Carrero Blanco pozostała na stanowiskach. Franco zadowolił się mianowaniem trzech ministrów wojskowych, nalegając jedynie, by Antonio Barrera de Irimo pozostał na stanowisku ministra gospodarki, a Utrera Molina został ministrem ruchu. Poza trzema ministrami wojskowymi, był to pierwszy całkowicie cywilny gabinet w historii reżimu. Arias zdymisjonował kilku członków Opus Dei i ich najbliższych współpracowników, w tym, ku ubolewaniu Franco, Lópeza Rodó. Członkowie nowego zespołu byli pragmatycznymi biurokratami, jedynym doktrynerem był Utrera Molina.
Paradoksalnie, działanie Ariasa rozczarowało twardogłowych, gdy tylko złożone problemy polityczne i społeczne Hiszpanii zmusiły nowy rząd do wprowadzenia kilku reform. 12 lutego 1974 r. Arias wygłosił przemówienie, w którym zapewnił, że "odpowiedzialność za innowacje polityczne nie może spoczywać wyłącznie na barkach Caudillo" i od początku zapowiedział liberalizację życia publicznego - stanowisko znane jako duch 12 lutego, co postawiło go w opozycji do Bunkra. W szczególności obiecał nową ustawę o samorządzie terytorialnym, która przewidywała bezpośrednie wybory burmistrzów i deputowanych prowincji, zainicjowanie nowego prawa pracy przewidującego większą "autonomię" dla pracowników oraz nowy status dla stowarzyszeń w ramach Ruchu. Nowy posiadacz teki Informacji i Turystyki, Pío Cabanillas Gallas, jeszcze bardziej rozluźnił cenzurę. Nowy rząd dokonał licznych zmian personalnych w wyższych szczeblach administracji, zastępując w ciągu trzech miesięcy 158 wysokich urzędników mianowanych przez technokratów z poprzednich rządów. Wszystko to zaniepokoiło Franco, który uznał to za atak "na podstawową doktrynę reżimu", mimo że Arias starał się działać powściągliwie.
W kwietniu 1974 roku, w następstwie upadku dyktatury portugalskiej, gdzie frakcja armii wywołała rewolucję socjalistyczną, twardy sektor reżimu pospiesznie wzmocnił swoje pozycje, zapewniając sobie kluczowe stanowiska w dowództwie wojskowym. Wspomniana rewolucja zaniepokoiła Franco, zważywszy, że siły zbrojne jako całość były jedyną instytucją państwową, która stała twardo i jednolicie. Co gorsza, w prasie hiszpańskiej pojawiały się artykuły popierające przewrót w Portugalii i postępowe reformy. Po nieudanym zamachu stanu w Portugalii w marcu 1975 roku (znanym również jako rewolta Tancosa), António de Spínola poprosił o interwencję hiszpańską, na mocy klauzul wzajemnej obrony starego Paktu Iberyjskiego, o którą to interwencję prosił również Henry Kissinger. Franco odmówił jednak interwencji, twierdząc, że poprzedni rząd portugalski unieważnił pakt, uspokajając jednocześnie Kissingera, że radykalny zwrot portugalskiej rewolucji nie jest możliwy do zrealizowania.
W 1974 r. nasiliły się niepokoje pracownicze, doszło do rekordowej liczby strajków, o których informowała coraz mniej uległa i kontrolowana prasa. W marcu kataloński anarchista Salvador Puig i Antich oraz przestępca prawa powszechnego Heinz Chez zostali skazani i straceni mimo międzynarodowej mobilizacji na rzecz ich ułaskawienia. Te kolejne egzekucje wykonywane przez umierającego dyktatora przeraziły demokratyczny świat i sprawiły, że rząd Ariasa Navarro znalazł się w izolacji.
Na początku lipca 1974 roku Franco zachorował na zakrzepicę żył głębokich, która zdaniem Vicente Gila wymagała hospitalizacji. Przed opuszczeniem Pardo, Caudillo nakazał Ariasowi i Valcárcelowi przygotowanie dokumentów i utrzymywanie w gotowości dekretu o przekazaniu władzy zgodnie z ustawą organiczną, nie wymagając jednak, aby wspomniany dekret został wprowadzony w życie. Pomimo krwotoku z żołądka, Franco zebrał ostatnie siły, by pozostać na stanowisku, i pod naciskiem tych, którzy chcieli zagospodarować czas, jaki mu pozostał do życia w ich najlepszym interesie, poddał się różnym zabiegom. Rok 1974 będzie toczył się tam i z powrotem między Radą Ministrów a salą operacyjną.
Zięć Villaverde sprzeciwił się poinformowaniu teścia o powadze jego stanu, aby uniemożliwić mu przekazanie władzy Juanowi Carlosowi. Do sprzeczki doszło 19 lipca 1974 r., po tym jak Franco ostatecznie zezwolił na przekazanie władzy. Arias wszedł do pokoju szpitalnego Franco, aby przekazać mu dokumenty przekazania władzy, ale przeraził się pomysłem przedstawienia sprawy Caudillo; Gil zaproponował, że to zrobi, ale sprzeciwił mu się Villaverde, który próbował go odciąć, zmuszając Gila do szorstkiego odepchnięcia go na bok. Gil przemówił wtedy do Franco bezpośrednim i jasnym tonem; Caudillo wysłuchał go, a następnie, zwracając się do Ariasa, powiedział: "Niech prawo zostanie spełnione, prezydencie".
Gdy Villaverde zażądał zwolnienia Gila, zastąpił go doktor Vicente Pozuelo Escudero, który pospiesznie zmniejszył dawkę antykoagulantów, czyli możliwej przyczyny krwotoku, i zarządził nową kurację, dzięki której stan Franco szybko się poprawił. Pod koniec miesiąca właśnie wyzdrowiał i pozwolono mu opuścić szpital, a on sam pobiegł na posiedzenie Rady Ministrów. Następnie udał się do swojej posiadłości w Meirás, aby przez cały miesiąc sierpień przechodzić rekonwalescencję, gdzie opiekował się nim nowy zespół lekarzy utworzony przez Villaverde wokół doktora Pozuelo.
Od 20 lipca Juan Carlos był więc pełniącą obowiązki głową państwa. Jego pierwszym aktem w tym charakterze była ratyfikacja Układu Hiszpańsko-Amerykańskiego, współsygnowanego przez Nixona w Stanach Zjednoczonych. W sierpniu przewodniczył posiedzeniu Rady Ministrów w Pardo, w obecności Franco, oraz kolejnemu w rezydencji Meirás. W międzyczasie Villaverde stał się głową rodziny i swego rodzaju substytutem teścia. Naradzał się z Girónem nad najlepszym sposobem udaremnienia planów rządu i zachęcał Franco, który szybko wracał do zdrowia, do jak najszybszego wznowienia obowiązków. Franco, który wahał się między koronacją Juana Carlosa a ponownym przejęciem władzy, wybrał drugą opcję, po tym jak pod koniec sierpnia otrzymał (przesadzony) raport od Utrera Moliny, ujawniający plany rozwiązania Ruchu, powrotu do partii politycznych, a nawet ogłoszenia Franco fizycznie i psychicznie niezdolnym do pracy, oprócz pogłosek o rozmowach telefonicznych między Juanem Carlosem a jego ojcem oraz o kontaktach księcia z przeciwnikami politycznymi, w tym Santiago Carrillo. 1 września, po trwającym 43 dni zaćmieniu, Franco skontaktował się z Ariasem, by lakonicznie poinformować go, że wyzdrowiał i przejmuje stery władzy.
Pozuelo, który był odpowiedzialny za rehabilitację fizyczną Franco, chciał podczas tych tygodni nakłonić Caudillo do przygotowania swoich wspomnień, a Franco początkowo zgodził się na tę prośbę. Pozuelo nagrał rozmowy na taśmę magnetofonową, którą następnie przepisała jego żona. Relacja autobiograficzna nie wykracza poza rok 1921, gdyż Franco z nieznanych przyczyn porzucił projekt. Z tekstu wynika, że idea bycia narzędziem Bożej opatrzności nie wygasła: "W tym, co robię, nie mam żadnych zasług, ponieważ wykonuję misję opatrznościową i to Bóg mi pomaga. Medytuję przed Bogiem i na ogół problemy same się za mnie rozwiązują.
Arias zwołał 11 września 1974 r. konferencję prasową, na której ogłosił zamiar "kontynuowania demokratyzacji kraju z jego własnych podstaw konstytucyjnych, z myślą o poszerzeniu społecznej bazy uczestnictwa i z myślą o umocnieniu monarchii", co było prawdziwą deklaracją wojny dla ultras. 24 października Franco, zaniepokojony debatami w prasie na temat stowarzyszeń politycznych i dezaprobujący politykę komunikacyjną, zdymisjonował ministra Cabanillasa, podejrzewanego o nadmierny liberalizm. Utrera Molina, ostatni prawdziwy falangista, który pozostał w rządzie, opracował projekt ustawy zezwalającej na tworzenie stowarzyszeń politycznych, ale tylko pod egidą Ruchu i pod ścisłymi i skomplikowanymi warunkami. Plan ten został zatwierdzony przez Radę Narodową i promulgowany przez Franco, a następnie zatwierdzony przez Kortezy w styczniu 1975 roku. Franco był świadomy, że jego reżim upadnie po jego śmierci, ale nadal chciał wierzyć, że instytucje, do których ludzie u władzy byli związani przysięgą, przetrwają.
Pod koniec 1974 roku Franco wykazywał wyraźne objawy starości: jego żuchwa stale zwisała w dół, oczy łzawiły, dlatego zaczął nosić ciemne okulary, a jego ruchy stały się chwiejne i spazmatyczne. Według Paula Prestona "ci, którzy z nim rozmawiali, zauważyli, że stracił zdolność logicznego myślenia. Od lat 80. przez większą część dnia czuł się zmęczony i niezdolny do pracy, a na posiedzeniach gabinetu rzadko miał coś do powiedzenia. Podczas Parady Zwycięstwa w maju 1972 roku musiał używać składanego siedziska, by udawać, że stoi podczas przeglądu wojsk. W międzyczasie nadzieje, że rząd podejmie inicjatywę na rzecz większej otwartości, zgasły. Gabinet był podzielony, a Franco, ledwo zdolny do kierowania nim, wydawał się zadowolony z tego, że stoi w miejscu, podczas gdy opinia publiczna widziała w Juanie Carlosie jedyną nadzieję na postęp.
Jedyną odpowiedzią rządu, zamrożonego przez chorobę Franco, na liczne problemy Hiszpanii były represje. Po tym jak rady wojenne skazały pięciu z nich na śmierć, papież wstawił się za nimi, aby uzyskać ich ułaskawienie. W pełnym szacunku i pobożności liście, który Franco skierował do papieża, wyraził on "żal, że nie może spełnić jego prośby, gdyż uniemożliwiają to poważne przyczyny natury wewnętrznej". Dymisja ministra pracy z powodu zablokowania bardziej liberalnej ustawy o stosunkach pracy sprowokowała kryzys rządowy z 24 lutego 1975 roku. Powstał wówczas ostatni rząd Franco, w którym, jako główna innowacja, Fernando Herrero Tejedor wszedł jako minister-sekretarz generalny Ruchu. Arias, wiedząc, że Franco nie ma wyboru i musi się poddać, położył na szali własną rezygnację, by zażądać dymisji dwóch ministrów związanych z Ruchem, w tym Utrera Moliny, i zastąpienia ich postaciami bardziej umiarkowanymi. Po raz pierwszy w historii reżimu Franco musiał się poddać, co było wyraźnym znakiem osłabienia jego autorytetu. Utrera przyszedł na urlop do Pardo, gdzie Franco wpadł szlochając w ramiona ostatniego ministra, do którego miał pełne zaufanie. Tejedor, człowiek otwarty, wybrał na swojego sekretarza młodego Adolfo Suáreza.
Oprócz konfliktu z Marokiem o Saharę Zachodnią, kluczową kwestią w ostatnich miesiącach życia Franco były negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie nowego traktatu o bazach wojskowych, przy czym dyskusja koncentrowała się na gwarancji wzajemnej obrony. 31 maja 1975 roku, w celu przyspieszenia rozmów, prezydent USA Gerald Ford odwiedził Franco, który wydawał się być w stanie skoncentrować się na centralnych kwestiach i był bardziej czujny niż w grudniu 1973 roku. Ford spotkał się z mniej ciepłym przyjęciem niż jego poprzednicy i spędził więcej czasu z księciem Juanem Carlosem niż z Franco, co było wyraźnym sygnałem tego, co czekało go w przyszłości.
Latem 1975 roku panowało ogólne przekonanie, że reżim się rozpada. Franco był teraz na drugim planie, a prasa pośrednio świadczyła o powolnym zsuwaniu się Franco na skrzydła teatru politycznego. Franco nadal przewodniczył radom ministrów, ale jak sam przyznał López Rodó, nie były one niczym więcej niż formalnością; ministrowie spotykali się dzień wcześniej, debatowali i podejmowali decyzje pod kierunkiem szefa rządu, tak że obecność Caudillo następnego dnia służyła jedynie ich zatwierdzeniu.
22 sierpnia 1975 r. rząd zaostrzył kary za terroryzm i ponownie przekazał jurysdykcję w takich sprawach sądom wojskowym, a cztery dni później weszła w życie nowa ustawa antyterrorystyczna, która przewidywała karę śmierci za zabójstwo policjanta lub innego funkcjonariusza publicznego. 27 września 1975 r. miała miejsce ostatnia egzekucja reżimu Franco: pięć osób (trzech bojowników FRAP i dwóch polityczno-wojskowych bojowników ETA) zostało straconych przez pluton egzekucyjny, na mocy wyroków wydanych przez cztery rady wojenne. Sześć innych osób również zostało skazanych na śmierć, ale ich wyroki zostały zamienione przez Franco na karę więzienia. Decyzje te, przeciwstawne w przyznawaniu ułaskawień - z jednej strony ta z 1970 roku, a z drugiej te z 1974 i 1975 roku - świadczą o zależności Caudillo od jego ministrów i odzwierciedlają wewnętrzne walki reżimu oraz rozbieżne postawy Otwartych i Bunkrów; w 1975 roku, podobnie jak w 1974 i 1970 roku, to większość Rady podjęła decyzję, a nie Franco, który jedynie "konsultował się". Egzekucje te, ostatnie w okresie dyktatury Franco, wywołały falę dezaprobaty w kraju i poza nim. Piętnaście krajów europejskich odwołało swoich ambasadorów, w większości krajów europejskich doszło do protestów, a nawet ataków na ambasady hiszpańskie. W odpowiedzi na to tłum zebrał się 1 października na madryckim Plaza de la Oriente, by po raz ostatni uczcić rocznicę dojścia Caudillo do władzy, ale ledwie mógł uchwycić jego spojrzenie. Ubrany w galowy mundur kapitana generalnego sił zbrojnych, w towarzystwie żony, pary książęcej i całego rządu, Franco pojawił się na balkonie i w swoim ostatnim publicznym wystąpieniu powtórzył tłumowi swoje długoletnie przemówienie, potępiając raz jeszcze, chwiejnym głosem, wśród ogólnego zapału, lewicowo-masoński spisek przeciwko Hiszpanii i wzywając do walki z "komunistyczno-terrorystycznym przewrotem".
22 września Franco nakazał swojemu ministrowi spraw zagranicznych Pedro Cortina Mauri podpisanie nowego porozumienia o bazach wojskowych oraz szeroką akceptację warunków amerykańskich, gdyż Franco rozumiał, że obecny kryzys międzynarodowy może doprowadzić do nowego okresu ostracyzmu i starał się przed nim zabezpieczyć poprzez utrzymywanie silnych stosunków z Waszyngtonem.
Ostatni raz Franco pojawił się 12 października 1975 roku na uroczystości w Instytucie Kultury Hiszpańskiej, której przewodniczył Alfonso de Bourbon. Franco zachorował na przeziębienie, w najlepszym razie na lekką grypę, ale mimo zaleceń lekarzy nie chciał zawiesić działalności i doznał lekkiego ataku serca. Od tej pory dzień i noc otaczał go zespół medyczny składający się z 38 specjalistów, pielęgniarek i sanitariuszy. Ponieważ Franco był przeciwny ponownej hospitalizacji, kilka pomieszczeń w Pardo przekształcono w klinikę. 18 października napisał testament, który powierzył swojej córce Carmen i który miał być odczytany Hiszpanom po jego śmierci.
Sprawa Sahary Zachodniej sprawiła, że rząd zebrał się w Pardo 17 października. Pomimo rad doktora Pozuelo, Franco, podłączony do kabli i czujników, dzięki którym lekarze monitorowali jego parametry życiowe, przewodniczył swojemu ostatniemu posiedzeniu Rady Ministrów. Spotkanie trwało niewiele ponad 20 minut, a Franco prawie w ogóle się nie odzywał. Nawet Villaverde przyznał, że nadszedł czas przekazania władzy, ale Franco, na wieść o tym, że lekarze odradzają mu kontynuowanie jakiejkolwiek aktywności, udał zaskoczenie i powiedział, że ma się bardzo dobrze, co oznacza, że nie przekaże władzy, dopóki nie będzie całkowicie wypróżniony. Pod koniec listopada jego stan znacznie się pogorszył, a Arias i Valcárcel udali się do Juana Carlosa, by zaproponować mu rolę głowy państwa, ale książę ponownie odmówił, choćby tymczasowo.
Od 17 do 22 października Franco cierpiał na atak dławicy piersiowej, miażdżycy, ostrej niewydolności serca i obrzęku płuc. 25 października 1975 r. biskup Saragossy przyniósł Franco płaszcz Dziewicy Filarowej i udzielił mu ekstremalnego unicestwienia w zaimprowizowanej sali operacyjnej, w której był leczony w Pałacu Pardo. Zespołem lekarzy kierował jego zięć, markiz Villaverde. 26 października jego stan uległ dalszemu pogorszeniu, a 30 października, po łagodnym ataku serca i zapaleniu otrzewnej, Franco zarządził wprowadzenie w życie artykułu 11 Ustawy Organicznej i przekazanie wszystkich uprawnień Juanowi Carlosowi. Komentatorzy wątpią, czy początkowa odmowa przekazania władzy była osobiście dziełem Franco. Na początku listopada Franco doznał kolejnego epizodu masywnego krwotoku żołądkowego z powodu choroby wrzodowej i został zoperowany (z powodzeniem) przez zespół chirurgów w ambulatorium Pardo. Wbrew swojej woli, za radą Villaverde, Franco został przewieziony do szpitala La Paz w Madrycie, gdzie usunięto mu dwie trzecie żołądka. Zerwanie jednego ze szwów, powodujące nowy krwotok z zapaleniem otrzewnej, spowodowało konieczność przeprowadzenia trzeciej operacji dwa dni później, po której nastąpiła niewydolność wielonarządowa. 15 listopada poddano go operacji po raz trzeci i ostatni, a 18 listopada dr Hidalgo Huerta ogłosił, że odtąd nie będzie operował pacjenta, który został umieszczony w "hibernacji". 19 listopada o godz. 11.15 odłączono rurki, które łączyły go z maszynami i utrzymywały przy życiu, co ostatecznie doprowadziło do śmierci Franco na skutek wstrząsu septycznego o godz. 4.20 20 20 listopada 1975 r., w wieku 82 lat i po 39 latach rządzenia Hiszpanią. Prasa światowa i naród hiszpański przez miesiąc śledziły śmierć Caudillo. Problemy sukcesji i przetrwania reżimu tłumaczyły zastosowane środki medyczne, określone później jako upór terapeutyczny. Śmierć została ogłoszona prasie za pomocą telegramu napisanego przez Rufo Gamazo, starszego oficera medialnego Ruchu Narodowego, który został wysłany około godziny 5 rano i zawierał tylko trzykrotne sformułowanie "Franco ha muerto" (Franco nie żyje). O godz. 6.15 wiadomość została po raz pierwszy nadana przez radio narodowe, a o godz. 10.00 przewodniczący rządu Carlos Arias Navarro wygłosił swoje słynne telewizyjne orędzie: "Hiszpanie..., Franco... nie żyje".
Obliczono, że w ciągu 50 godzin, kiedy kaplica pogrzebowa urządzona w Sali Kolumnowej Pałacu Orientu była otwarta dla publiczności, od 300 000 do 500 000 osób, ustawiając się w długich, kilkukilometrowych kolejkach, przyszło oddać ostatni hołd. Wielki tłum podążał również za konduktem pogrzebowym, który wyruszył z Madrytu do Valle de los Caídos, gdzie ciało Franco zostało pochowane w majestatycznym grobowcu obok ciała José Antonio Primo de Rivery. Natomiast w pogrzebie uczestniczyły tylko trzy głowy państw: książę Monako Rainier, król Jordanii Husajn I oraz generał Augusto Pinochet z Chile. Stany Zjednoczone reprezentował natomiast wiceprezydent Nelson Rockefeller. Ogłoszono trzydziestodniową żałobę narodową.
Po jego śmierci uruchomiono mechanizmy sukcesji i Juan Carlos - akceptując warunki określone przez ustawodawstwo Franco - został mianowany królem Hiszpanii, ale został przyjęty sceptycznie przez zwolenników reżimu i odrzucony przez demokratyczną opozycję. Później Juan Carlos odegra główną rolę w złożonym procesie demontażu reżimu Franco i ustanowienia demokratycznej legalności, procesie znanym jako hiszpańska transformacja demokratyczna.
Ekshumacja i reinkarnacja odbyła się 24 października 2019 r.
Franco zdobył więcej władzy niż jakikolwiek inny władca w Hiszpanii i wykorzystał ją do ingerencji we wszystkie dziedziny życia hiszpańskiego społeczeństwa. Jednak, jak zauważył Brian Crozier, "żaden współczesny dyktator nie był mniej ideologiczny", Franco wyróżniał się przede wszystkim pragmatyzmem; różne wspierające go tendencje miały większe lub mniejsze znaczenie w jego rządach w zależności od interesów chwili. Według Javiera Tusella "brak ściśle określonej ideologii pozwalał mu na przechodzenie od jednej formuły dyktatorskiej do drugiej, inspirowanej faszyzmem w latach czterdziestych i dyktaturami rozwojowymi w latach sześćdziesiątych", w zależności od sytuacji krajowej i międzynarodowej.
O ideach politycznych Franco w młodości nic nie wiadomo. Dopiero później ujawniły się u niego wpływy najbardziej nacjonalistycznych i autorytarnych form regencyjnych z pierwszych lat XX wieku. Prywatne rozmowy świadczą o elementarnych pewnikach Franco, opartych na kilku kluczowych, trzewiowych, niezmiennych i bardzo podstawowych przekonaniach; wszechświat jest dla niego prosty, o czym świadczy jego własna historia, którą utożsamia z historią Hiszpanii. Według Alberto Reig Tapii "politycznie i ideologicznie Franco jest definiowany przede wszystkim przez negatywne cechy: antyliberalizm, antymasoński, antymarksizm, itd. Poza nielicznymi wyjątkami, w wielu opublikowanych relacjach nie udało się odnaleźć myśli o jakiejkolwiek wielkości, projektu politycznego sugerującego dostojność wielkiego człowieka; co najwyżej można dostrzec pewne dobre intuicje. W bezruchu swojej myśli chciał być strażnikiem archaicznej Hiszpanii i widział siebie jako wysłannika świata zachodniego i chrześcijańskiego. Stanowiskom tym towarzyszyło przekonanie, że został wybrany, aby uratować Hiszpanię od wszelkich "niebezpieczeństw". W ostatnich chwilach życia powrócił do przemówień o zewnętrznych wątkach judeomasońskich oraz do wyznań wiary patriotycznej i religijnej, których litery i ducha nigdy nie zmienił. Chwała Hiszpanii była jedyną stałą w jego dyskursie; co do reszty, mógł być czasem filosemicki, czasem antysemicki, opowiadać się za gospodarką narodowo-socjalistyczną, a potem liberalną, zmieniać dyskurs kolonialny na antykolonialny, itd.
Siedem lat spędzonych przez Franco pod dyktaturą Miguela Primo de Rivery odcisnęło trwałe piętno na jego myśleniu politycznym i stanowi punkt odniesienia dla zrozumienia niektórych jego późniejszych decyzji. Był on zależny od Primo de Rivery w kwestii projektowania instytucji państwowych i jednej partii: Pomysł Franco, aby zgromadzić w jednym zgromadzeniu "klasy reprezentatywne, to znaczy uniwersytety, przemysł, handel, robotników, krótko mówiąc, całą myślącą i pracującą Hiszpanię", został sformułowany już w 1924 roku i przybrał kształt w 1926 roku w projekcie parlamentu korporacyjnego, W jego skład wchodzili "przedstawiciele różnych rodzajów działalności, klas i wartości", a także członkowie z urzędu, rekrutujący się spośród biskupów, prefektów regionów wojskowych, prezesów Banku Hiszpanii, a także wielu wysokich rangą sędziów i urzędników. W 1929 r. uzupełnił ten korporacjonistyczny system w stylu włoskim konstytucją, która przyznawała królowi wiodącą rolę w postaci władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz ustanowiła nowy organ doradczy - Radę Królestwa. Ponadto Primo de Rivera założył rodzaj jedynej partii, Unión Patriótica, której program, zapowiadający program Franco, był antyparlamentarny i artykułował wokół koncepcji "demokracji organicznej" tematy własności, moralności katolickiej i obrony jedności Hiszpanii - wszystko to, jak zauważa Andrée Bachoud, posłużyło później za wzór Franco. W sferze ekonomicznej Primo de Rivera, dirigista i nacjonalista, nie uczynił własności absolutem, ale podporządkował ją wymogom postępu i potędze gospodarczej kraju, a także imperatywom większej sprawiedliwości społecznej i stabilizacji społecznej poprzez rozwój gospodarczy.
Frankizm był, według Hugh Thomasa, "systemem samym w sobie, a nie odmianą faszyzmu". Według Bartolomé Bennassara był umiejętnym kompromisem między hiszpańskim faszyzmem (falangizmem), wojującym katolicyzmem, karlizmem, legitymizmem alfonsowskim, ultranacjonalistycznym kapitalizmem (w jego pierwszej wersji) i patriotyzmem w stylu bismarckowskim w jego stosunku do robotników. W przeciwieństwie do Hitlera czy Mussoliniego, Franco nie związał swojego losu z losem partii i nie pozwolił Falange odgrywać roli partii nazistowskiej czy faszystowskiej; to, mówi Bennassar, jest jedną z tajemnic jego politycznej długowieczności. Dobrze znane jest jego odrzucenie parlamentaryzmu, także tego sprzed lat 30. W latach 50. wyraził pogardę dla demokracji podporządkowanych opinii publicznej i interesom ekonomicznym, a afirmację wiecznych wartości przeciwstawił błędom liberalnym i demokratycznym. W jego koncepcji demokracji organicznej chodziło o uprzywilejowanie kosztem indywidualnej ekspresji komórek społecznych - rodziny, korporacji zawodowych itp. - kosztem indywidualnej ekspresji.
Po zwycięstwie w wojnie domowej pierwszym zadaniem Franco było ustanowienie w Hiszpanii państwa totalitarnego typu faszystowskiego; był to czas, kiedy modny był włoski faszyzm i niemiecki narodowy socjalizm. Jednak reżim Franco, nawet w pierwszej dekadzie, nie był tym samym co faszyzm, mimo że Franco pozwalał na rozwój dyskursu faszystowskiego i nie zaprzeczał swoim głębokim ideologicznym związkom z Mussolinim, i mimo że cenił siłę, jaką dawała mu jedna partia. Okazał się raczej powściągliwy wobec osoby i idei José Antonio Primo de Rivery, założyciela Falange, ale rozumiał interes w przejęciu dziedzictwa i symboli tej partii, by zapewnić sobie kontrolę i poparcie licznych i bojówek. Ale jest bardziej skłonny, z wykształcenia i z natury, do narzucenia porządku o istocie militarnej, a swoich wzorców szuka dalej w przeszłości Hiszpanii. Bardziej niż włoski faszystowski korporacjonizm, jego koncepcja organicznej demokracji lub marzenie o hiszpańsko-amerykańskiej solidarności, na przykład, opierały się na nostalgii za archaiczną i suwerenną Hiszpanią podlegającą jedynie prawom boskim. Jego wzorem była monarchia Habsburgów, a jeszcze bardziej autorytarne i władcze rządy Królów Katolickich. Ponadto tzw. jedna partia Franco była fikcją, gdyż w rzeczywistości jest konglomeratem różnych, często przeciwstawnych sił; monarchiści, w tym wielu wojskowych, sprzeciwiali się Falandze, a Kościół kwestionował kontrolę tej ostatniej nad społeczeństwem, a zwłaszcza nad młodzieżą; a masowe wyznawanie katolicyzmu nie daje się pogodzić z klasycznym faszyzmem. Franco dokonał arbitrażu między tymi siłami, ograniczając apetyt Falange na władzę. W marcu 1965 roku Franco oświadczył: "Ja, wiem to dobrze, nigdy nie byłem faszystą i nigdy nie walczyliśmy o zwycięstwo tego ideału. Byłem przyjacielem Mussoliniego i Hitlera, ponieważ pomogli nam w walce z komunistami".
Jego główną obsesją był rzekomy międzynarodowy spisek judeomasońsko-komunistyczny przeciwko interesom Hiszpanii. Jego fobia wobec masonerii została wyrażona w zbiorze artykułów zatytułowanym Masonería, który opublikował w 1952 r. pod pseudonimem Jakim Boor. Artykuły te, mieszając bezinteresowne twierdzenia i sofistykę, przypisywały masonerii wszystkie nieszczęścia Hiszpanii, od utraty jej imperium kolonialnego do palenia kościołów w 1931 r., łącznie z wydaleniem jezuitów. W wiadomościach José Giral, Trygve Lie, Paul-Henri Spaak, wszyscy trzej posiadacze 33 stopnia, zostali przedstawieni jako sojusznicy komunistów. Postulowano również odpowiedzialność lóż za upadek monarchii, a pierwszy rząd Republiki składał się z "masońskich marionetek". Należy zauważyć, że Kościół katolicki zdecydowanie potępiał masonerię od momentu jej pojawienia się, a pod koniec XIX wieku Leon XIII ożywił antymasońską nienawiść w encyklice Humanum genus. Należy również pamiętać, że masoneria była dobrze zakorzeniona w Galicji (pod koniec XIX wieku liczyła prawie tysiąc członków, z czego 28% stanowili wojskowi), gdzie rozwijała się w dużych miastach, zwłaszcza w A Coruña i w mniejszym stopniu w Ferrol, gdzie pod koniec wieku istniało dziesięć lóż. Pęknięcie tego antymasońskiego zafiksowania nastąpiło po nawiązaniu dobrych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, po których musiał przyznać, że większość masonów działała w dobrej wierze, a nawet była "dobra"; teraz to komunizm coraz bardziej postrzegał jako prawdziwe zło.
Inną stałą w myśleniu Franco była idea obcego spisku przeciwko Hiszpanii. I tak podczas wojny domowej mówiono, że czerwonym pomagała Francja, Wielka Brytania i cały świat (Brygady Międzynarodowe), ale Franco nie wspominał o niemieckiej i włoskiej pomocy otrzymanej przez nacjonalistów. To naturalnie skłoniło go do wyciągnięcia paraleli między rokiem 1898 (eksplozja pancernika Maine) a 1936. Dokładniej mówiąc, w Maroku narosła w nim uraza do Francji. Było dla niego oczywiste, że pewne banki i handlarze zorganizowali przemyt broni do hiszpańskiego Maroka, aby podsycić i podtrzymać rebelię. Ale rozszerza swoją skargę na samą Hiszpanię: "Kraj żyje w oderwaniu od działań Protektoratu i z obojętnością patrzy na rolę i poświęcenie armii oraz tych ofiarnych oficerów. Jeśli do tych fobii dodamy jego podziw dla wszystkiego, co wojskowe, i jego nieustępliwy zmysł religijny - po nominacji na przywódcę powstańców przyjął osobistego spowiednika, zaczynał dzień od mszy i prawie codziennie odmawiał różaniec - to bez wątpienia moglibyśmy prześledzić kontury jego ideologicznych ram.
W sprawach gospodarczych Franco wierzył w autarkię Hiszpanii, czyli jej zdolność do samowystarczalności, oraz w państwowe dirigisme. Od początku wojny domowej jego proklamacje zapowiadały budowę nowego porządku, w którym gospodarka będzie zorganizowana, zorientowana i kierowana przez państwo. Mając to na uwadze, promował utworzenie Narodowego Instytutu Kolonizacji w 1939 roku, a następnie Narodowego Instytutu Przemysłu (INI) w 1941 roku. To właśnie w INI powstały ważne przedsiębiorstwa przemysłowe (petrochemiczne, stoczniowe, energetyczne, aluminiowe itp.), z którymi Franco całkowicie się identyfikował, entuzjastycznie oceniając ich osiągnięcia i chętnie uczestnicząc w ich inauguracjach.
W 1938 roku Franco był już przekonany, że jest narzędziem Opatrzności Bożej, obdarzony specjalnymi mocami, wierzył w swoją predestynację. Jego manichejska wizja świata i historii predysponowała go do uważania siebie za męża opatrznościowego, za "palec Boży". Wczesne wzmianki o jego "aniele stróżu", upór w trzymaniu relikwii ręki św. Teresy świadczą o tej wierze w opatrznościową misję, którą potwierdzały powtarzające się sukcesy. Nagromadzenie drobnych uderzeń szczęścia w decydujących momentach życia Franco odbierał jako szczególną uwagę Opatrzności. Podczas lat spędzonych w Maroku młody porucznik Franco zyskał reputację nietykalnego, z powodzeniem odgrywając rolę oszusta, do tego stopnia, że jego żołnierze przypisywali mu miano baraka. 16 lipca 1936 roku, przypadkowa śmierć generała Amado Balmesa w porę dała mu wiarygodny pretekst do wyjazdu na Gran Canarię. Potem wypadki, zabójstwa i egzekucje przyczyniły się do wyeliminowania jego potencjalnych rywali. Następnie wyeliminowano dwóch innych wysokich rangą wojskowych: Joaquína Fanjula w Madrycie i Manuela Godeda w Barcelonie, którzy zostali zastrzeleni przez republikanów 19 i 20 lipca 1936 roku, a następnie Emilio Molę w katastrofie lotniczej w 1937 roku, na którego śmierć Franco zareagował chłodem graniczącym z obojętnością. Zwłaszcza Goded nie lubił Franco i nie zgodziłby się na manewr, dzięki któremu Franco został generalissimusem i jednocześnie głową państwa. Jego zwycięstwo w wojnie domowej posłużyło do legitymizacji jego władzy, a on sam nieustannie je celebrował, przypisując je raczej boskiej pomocy niż pomocy Osi, i z tego przekonania umacniał katolickie zakotwiczenie swojej polityki. Później, w swoich przemówieniach jako głowa państwa, często przedstawiał się jako "misjonarz", zbawiciel "z łaski Boga". Postawił się jako samotny posąg w obliczu historii, a nawet utożsamił los Hiszpanii ze swoim własnym; bardzo wcześnie, bo już od lat Saragossy (1928-1931), Franco był skłonny utożsamiać się z Hiszpanią, ojczyzną obowiązku i ofiary. Odtąd stał się panem tego obowiązku, jedynym zdolnym do określenia jego natury i wyznaczenia obowiązków. Jego narcystyczny temperament doprowadziłby go wkrótce do utożsamienia sprawy i służby Hiszpanii z własną sprawą i służbą.
Siłę i ciągłość Franco tłumaczy się w dużej mierze ochroną, jaką otrzymał od tradycyjnego Kościoła, który legitymizował jego władzę wewnętrznie i gwarantował jego moralność zewnętrznie oraz ciągłość reżimu. 19 maja 1939 r., po potwierdzeniu organicznych związków między Kościołem i państwem, Franco oświadczył, że zamierza "wygnać ducha Encyklopedii do jej resztek". Ponadto, pozostając skrupulatnie wiernym oficjalnej i niezmiennej myśli Kościoła, nie musiał już obawiać się kaprysów czasu politycznego w społeczeństwie podlegającym ciągłej ewolucji.
Psychologia
Przedwojenne i powojenne pisma i przemówienia Franco ujawniają wąski horyzont myślowy; brak jakichkolwiek wczesnych oznak geniuszu przeczy niebywałej finezji strategicznej, jaką wykazał się później. Jednak "pomimo swoich systematycznych krytyków", pisze Bennassar, Franco "był inteligentnym człowiekiem". Istniała rozbieżność między jego wyglądem fizycznym a reputacją wojskową i polityczną. Niemniej jednak w czasie wojny domowej jego władza nabrała prawdziwie charyzmatycznego wymiaru; status Caudillo nigdy nie był zdefiniowany teoretycznie, ale opierał się na idei charyzmatycznej legitymizacji.
Młody Franco miał smukłą budowę, tak bardzo, że nazywano go Cerillita, czyli Allumette, co tłumaczyłoby jego ówczesną nieśmiałość. Jego głos, jednocześnie miękki i wysoki, niezbyt męski, czasem wrzaskliwy, który bez ostrzeżenia wytwarzał fałszywą nutę, byłby zmorą Franco od czasu pobytu w szkole w Ferrol i jedną z głównych przyczyn jego wycofanego charakteru. W Toledo prawdopodobnie nie miał zbyt wielkiego zaufania do siebie. Ojciec darzył go niskim szacunkiem, a koledzy z klasy nie widzieli w nim feniksa, przywódcy, animatora czy godnego pozazdroszczenia macho. Nie otrzymał od innych żadnego podziwu ani względów, które mogłyby go utwierdzić w przekonaniu o własnej wartości, z wyjątkiem matki Pilar. W swojej krótkiej powieści Raza, pod maską fikcji dał upust swoim sekretnym frustracjom. Jego biograf, psychiatra Enrique González Duro, jest przekonany, że miał marzenia o chwale i wielkie plany oparte na "heroicznej wizji historii Hiszpanii", a Hiszpanię idealizował tak, jakby była jego prawdziwą, wielką rodziną, ponieważ jego własna się rozpadła - była to swego rodzaju forma rekompensaty. Silne przywiązanie do matki i poczucie ochrony, które jej poświęcił, zostały po raz pierwszy przekształcone w nowy ideał służby ojczyźnie, psychologiczną transfuzję, która miała miejsce w Toledo. Mimo sukcesów pięćdziesięcioletni Franco nie przetrawił jeszcze w pełni frustracji z okresu dojrzewania i młodości, a wojna domowa pozwoliła mu nie tylko zdobyć władzę, ale także stworzyć własny kult, który zaostrzył utajony narcyzm, który w końcu został spełniony. W Maroku, odkrywszy, że pierwszą władzą jest ta, którą sprawuje się nad samym sobą, wyćwiczył się w beznamiętności, w pozornej pogardzie dla niebezpieczeństwa; zdobył absolutną kontrolę nad swoim ciałem, wymknął się pokusom alkoholu i niecnej miłości, zdobył nieugiętość, okrucieństwo, które nie było nienawistne, ale zimne i nieczułe na indywidualne dramaty. Zrozumiał, że władza, którą posiadał nad sobą, była w pewien sposób przekazywalna, gdyż jego autorytet bardzo szybko stał się niekwestionowany, budząc nawet pewien rodzaj strachu. Nauczył się też maskować swoją nieśmiałość pozorami chłodu i obojętności, choć gdy był rozluźniony i bardziej ożywiony, był tak samo ekspansywny jak każdy inny. Przez całe życie był niekomunikatywny w sprawach osobistych, ale jego chłód mógł się zmienić w zaskakującą żywiołowość, jeśli czuł się komfortowo. Gdy został dyktatorem, używał chłodu i powściągliwości jako narzędzi władzy. Nie naśladował swojej matki za jej łagodność i rezygnację, ani za jej zdolność do pobłażania i umiejętność bezinteresownej pracy na rzecz innych, ani za jej ludzkie ciepło, hojność i chrześcijańskie miłosierdzie. Franco wyrósł na dorosłego człowieka o wielkiej surowości, samokontroli i niesłabnącej determinacji, z wielkim szacunkiem dla rodziny, religii i tradycji, ale także na osobę często zimną, oschłą i nieprzejednaną, o ograniczonej zdolności reagowania na uczucia innych, osobowości zdolnej do wzbudzania podziwu i szacunku, o zaskakującej zdolności do narzucania swojego dowodzenia, ale ograniczającej swoje ludzkie ciepło do niewielkiego kręgu bliskich krewnych i przyjaciół. W jego osobowości dominuje beznamiętność (zamierzona lub naturalna) wobec tego, co nieoczekiwane, oraz nieufność. W jego relacjach ze światem obowiązywał elementarny kodeks, w którym kluczowymi słowami były: nagroda i kara, wdzięczność i uraza, usługi, za które należy zapłacić i przestępstwa, które należy pomścić.
Obsługa i sztuka dozowania
Pacón pisze, że "Caudillo bawi się z jednymi i z drugimi, niczego nie obiecuje stanowczo, a dzięki swojej zręczności wprowadza wszystkich w błąd" i posuwa się do stwierdzenia, że Franco mógł zrujnować ambicje Muñoza Grandesa, mianując go celowo ministrem armii: okazał się on potem fatalnym administratorem, dowodząc tym samym swojej niekompetencji.
Jego ulubioną metodą sprawowania władzy było dzielenie i rządzenie oraz arbitraż między rywalizującymi frakcjami, których sprzeczne ambicje i dążenia zaostrzał w miarę potrzeby. Pozbawiony zdecydowanych przekonań ideologicznych - struktura państwa była mu na wpół obojętna, a idei związków pionowych nigdy nie traktował poważnie - i zadowalający się prostymi ideami, był dobrze przygotowany do zajmowania pozycji arbitra przez długi czas po zdobyciu najwyższej władzy. Ponadto Caudillo dbał o to, by w każdym gabinecie ministerialnym umieszczać osobistości bez jasno określonej opcji politycznej (Arburua, Peña Boeuf, Blas Pérez, Fraga), które mógł dowolnie przechylać w jedną lub drugą stronę, aby uzyskać większość. Ponieważ nie mógł pozbyć się Falangi, stworzył własną Falangę, złożoną z "frankofobów", z Muñozem Grandesem lub Arrese, z której czerpał bezpieczniki służby: Arrese, Solís i Girón. W ten sposób, w zamian za prebendy w postaci urzędów publicznych dawanych jako cena za porzucenie narodowo-związkowego marzenia, Franco zredukował Falange do bycia niczym więcej niż pasem transmisyjnym dla swojego rządu.
López Rodó relacjonuje, że "Rada Ministrów była dla niego czymś w rodzaju kieszonkowego parlamentu, który pozwalał mu uczestniczyć w debatach za zamkniętymi drzwiami na tematy polityczne, gospodarcze, międzynarodowe itp. i docierać do sedna sprawy. Nie gniewał się, gdy jakiś minister mu zaprzeczał, co nie było rzadkością, np. gdy chodziło o liberalizację handlu zagranicznego. Ta umiejętność słuchania była jedną z jego podstawowych zasad w kontaktach z ludźmi. W codziennej praktyce, ponieważ nie próbował narzucać środków realizacji celów, a interesowały go jedynie rezultaty, pozostawiał swoim ministrom (zwłaszcza ministrom gospodarki, którzy od 1957 r. cieszyli się dużą swobodą) dużą swobodę działania, a jeśli eksperyment się udał, jak w przypadku nowej polityki gospodarczej od 1957 r., Franco pozwalał na jego kontynuację i utrzymywał ministrów na stanowiskach, jednocześnie przypisując sobie dużą część uzyskanych sukcesów; Jeśli spotkała się z silnym sprzeciwem lub nie powiodła się, jak w przypadku projektu ustaw zasadniczych Arrese, Franco zdymisjonował ministra lub dał mu inną tekę. Kiedy Franco oceniał, że wyczerpał możliwości danego ministra, lub że nowa polityka musi być prowadzona i wcielona w inną osobę, nie był sentymentalny; tak więc w 1942 roku, kiedy zwycięstwo Osi stało się wątpliwe, rozstał się z Serrano Suñer, apologetą sojuszu z Osiami. Cechy, których Franco szukał u swoich ministrów, to najpierw lojalność, potem kompetencje i skuteczność, dyskrecja w grze politycznej, wreszcie umiejętność kierowania opinią publiczną i utrzymywania porządku publicznego. Doskonale radził sobie z zarządzaniem czasem i umiejętnie stosował taktykę opóźniania: według słów Bennassara "Franco tak często wygrywał dzięki taktyce opóźniania, że doszedł do wniosku, iż należy pilnie czekać"; niezależnie od tego, co było pilne, czekał, czasem w sposób nie do zniesienia dla swoich rozmówców.
Franco nie przejął kontroli nad finansami państwa na własny rachunek, w przeciwieństwie do swojej świty i niektórych dygnitarzy reżimu. Franco, który był dobrze poinformowany, nie był nieświadomy tych praktyk, defraudacji, a przede wszystkim pedałowania na wpływy, nie lubił, gdy mówiono o niemoralności czy weneryczności jego krewnych czy ministrów; w rzeczywistości korupcja, dopóki ją kontrolował, była częścią jego systemu, ponieważ człowiek uwikłany w korupcyjny czyn pozostawał na jego łasce.
Jego postępowanie z wydarzeniami podczas II wojny światowej wskazuje na jego zwyczajową metodę. Szczegółowa chronologia tych lat ujawnia burzliwy przebieg dyplomacji Franco i towarzyszące jej zmiany w oficjalnym słownictwie (neutralność, niewojowniczość, neutralność). Klęska Osi sprawiła, że Franco wprowadził Falange w stan względnej hibernacji od lata 1945 do wiosny 1947 roku, a w centrum uwagi postawił katolickie i monarchistyczne odniesienia swojego reżimu.
Piety
Religijność Franco była związana z hiszpańską, formalistyczną tradycją, opartą na liturgii i rytuale, a nie szczególnie na osobistej medytacji, studiach czy praktycznym zastosowaniu doktryny. Słabość jego teoretycznego wykształcenia sprowadzała go do powtarzalnych czynności, takich jak codzienne odmawianie różańca. Skrupulatnie uczestniczył w niedzielnej Mszy św. i od czasu do czasu praktykował ćwiczenia duchowe. Podobnie jak jego bracia i siostry, towarzyszył matce we Mszy św. lub w jej wizytach w pustelni Dziewicy z Chamorro. Wpływ matki w tej dziedzinie pojawił się później, gdy po ukończeniu Akademii w Toledo, Franco został wysłany jako podporucznik do Ferrol. Niewątpliwie to właśnie dla zadowolenia matki, jedynej w rodzinie, której pobożność była szczera i głęboka, Francisco Franco został jednym z wiernych nocnej adoracji w Ferrol w czerwcu 1911 roku. Ale nawet wtedy wpływ matki nie był decydujący, a w Maroku, kilka miesięcy później, te mistyczne impulsy nie były już w sezonie i oficer Franco nie wykazywał już żadnej religijnej żarliwości. Przypisuje mu się nawet motto: "Żadnych kobiet, żadnych mszy! Poważna rana w 1916 r. i rekonwalescencja w Ferrol mogły stanowić punkt zwrotny. Warto zauważyć, że religia nie pojawia się w Dekalogu, zbiorze przykazań napisanych przez Franco na użytek szkoły wojskowej w Saragossie.
Według Guy Hermeta, który przytacza kilka świadectw świadczących o silnych świeckich przekonaniach Franco, miałby on zmienić swoją postawę dopiero później, albo z powodu interesu politycznego, albo dlatego, że około 1936 roku nagle odkrył swoją wiarę. Zdaniem Andrée Bachoud hipotezy te nie pasują jednak do tego, co wiemy o charakterze Franco, gdyż jedna z nich zakłada rodzaj pozbawionego skrupułów geniusza politycznego, który w celu zapewnienia sobie władzy miałby udawać przekonania religijne, druga zaś zakłada zdolność do pasji lub nagłego oświecenia, co kłóci się z tym, co wiemy o nim poza tym; Autor przypomina, że Franco należał z natury do społeczeństwa, w którym religia stanowiła zabezpieczenie przed rewolucyjnymi ekscesami i znak przynależności do ustalonego porządku, a on sam, gdy nadszedł czas, w doskonałej zgodzie ze wszystkimi ówczesnymi oficjalnymi konformizmami, mógł uznać za użyteczne lepsze potwierdzenie wiary, którą podzielała większość jego zwolenników. Krótko mówiąc, jeśli Franco był religijny, to raczej z powodu swojej niechęci do masonerii niż z powodu jakiejkolwiek prawdziwej pobożności.
I tak, pozornie obojętny na religię do października 1936 roku, Franco od chwili objęcia władzy przybrał pozory budującej pobożności, chodząc na msze kilka razy w tygodniu, otaczając się zakonnikami, głównie dominikanami, szybko rozsiewając o sobie pobożne plotki i przyjmując osobistego kapelana. W swoich przemówieniach nie omieszkał nie wspomnieć o Bogu i uczestniczyć w podniosłych ceremoniach religijnych. W przemówieniu z 1 stycznia 1937 r. zapowiedział, że nowe państwo będzie zgodne z zasadami katolickimi. 21 lipca, w trakcie bitwy pod Brunete, przewodniczył uroczystościom w Santiago de Compostela, uznając apostoła za patrona Hiszpanii. W Maroku okazywał sympatię dla Żydów i ogólnie pewną życzliwość wobec trzech religii objawionych.
Obawy społeczne
Jeśli Franco był mało zainteresowany służbą innym, to zdarzało się, że u szczytu swojej władzy okazywał autentyczną troskę społeczną, niewątpliwie paternalistyczną, ale prawdziwą. Franco zwierzył się doktorowi Pozuelo z pewnych szczegółów swojego dzieciństwa, które świadczą o pewnej świadomości nierówności społecznych w "bardzo hierarchicznym" społeczeństwie:
"Pamiętam to, co zrobiło na mnie wrażenie jako dziecko - bardzo niski standard życia nosicieli wody, którzy dostarczali ją do domów. Po długim staniu w kolejce przed publicznymi fontannami, wystawionymi na działanie żywiołów, płacono im piętnaście centimos za noszenie i wnoszenie na górę, na głowie, 25-litrowych wiader z wodą. Albo ten inny przypadek kobiet, które w porcie rozładowywały węgiel z łodzi za jedną pesetę dziennie.
Franco, podobnie jak Luis Carrero Blanco, przez całe życie zajmował się problemami społecznymi. Dla niektórych autorów, w tym Juana Pablo Fusi, troska ta była szczera. Mówi się, że troska ta ujawniła się już w 1934 roku, kiedy Franco dowiedział się o złych warunkach pracy asturyjskich górników, co zainspirowało go do stworzenia doktryny społecznej, która łączyła socjalno-katolicki paternalizm z autorytarną koncepcją pokoju społecznego. To wyjaśnia, dlaczego promulgował ustawodawstwo społeczne, które zakładało bezpieczeństwo pracy i bardzo utrudniało zwolnienia, a później stworzył zasiłki rodzinne, obowiązkowe ubezpieczenia na wypadek choroby, starości itp. Bennassar zauważa sprzeczność między "zimną determinacją tego człowieka wobec jego przeciwników, jego niezdolnością do zapomnienia o wykroczeniach, jego obojętnością na śmierć innych, a jego prawdziwym oburzeniem na najbardziej oczywiste przejawy nędzy społecznej".
Życie prywatne i wypoczynek
Niewiele wiadomo o życiu prywatnym Franco poza tym, co jest oficjalnie pozyskiwane i upubliczniane, a on sam nigdy nie ujawnił nic na temat swojego życia prywatnego. Ożenił się z Carmen Polo, z którą miał córkę Maríę del Carmen. Jego zięciem był Cristóbal Martínez-Bordiú, markiz Villaverde, a jednym z jego prawnuków był Luis Alfonso de Borbón y Martínez-Bordiú, syn Alfonsa de Bourbon i jego wnuczki Carmen Martínez-Bordiú y Franco. Rodzina Franco spędzała wakacje albo w dworku Pazo de Meirás, niedaleko A Coruña, albo w pałacu w Aiete, niedaleko San Sebastián; w Wielkim Tygodniu jeździła do swojego domu w La Piniella, w Llanera, w Asturii. Franco nie był namiętny w swoich osobistych uczuciach, ale był stały i oddany, był wiernym i rozważnym mężem. To był szczęśliwy dom i nigdy nie było żadnych oznak niestabilności w tym związku, który pod prawie wszystkimi względami był bardzo konwencjonalny i typowy dla hiszpańskiej elity tamtych czasów.
Do końca lat czterdziestych Frankowie wiedli proste, pozbawione ostentacji życie, z wyjątkiem, gdy chodziło o politycznie motywowane teatry. Sam Franco nie miał kochanek i nie wydaje się, by miał na nie ochotę; nie miał wad i namiętności, nie pociągały go nawet drobne przyjemności; miał zwykłe gusta, ubierał się bez skrępowania, unikał gastronomicznych ekscesów, pił bardzo umiarkowanie, nie palił; nie wydawał się cieszyć radością rozmowy, może z wyjątkiem wczesnej młodości, gdy bywał w tertuliach. Jego dwór adoratorów, z braku czegokolwiek innego, udawał czasem zachwyt nad wielkością złowionej ryby lub liczbą sztuk ustrzelonych podczas polowania. Atmosfera w Pardo była ciężka, sztampowa i pozbawiona spontaniczności. Pacón na przykład ubolewał nad chłodem swojego kuzyna, tak zimnym, że "często zamraża najlepszych przyjaciół", a obojętność, z jaką zareagował na wyjazd Pacóna, bardzo go dotknęła. Franco, choć lubił popisywać się ubóstwem, tolerował szaleństwo bogactwa i ostentacji okazywane przez brata, jego żonę, a później zięcia czy niektórych jego zwolenników. Nigdy nie wydawał się skandalizowany (przynajmniej publicznie) nadużyciami, które trafiały na pierwsze strony gazet. Z pewnością gustował w pięknych domach; później trzeba było całej energii jego szwagra Ramóna Serrano Súñera, aby odwieść go od mieszkania w pałacu królewskim i przekonać do zamieszkania w skromniejszy sposób, 18 października 1939 r., w zamku Pardo, 18 km od Madrytu. Być może miał upodobanie do przepychu i okoliczności; w każdym razie nie miał zamiłowania do sztuki ani do luksusu. Jego zięć Villaverde, powierzchowny i frywolny playboy, otoczony był rodziną o pazernej moralności, która uważała małżeństwo Villaverde z córką Franco za podbój. Stopniowo wyparł on z Pardo klany Franco i Polo oraz stworzył sztuczny klimat dworski, co nie podobało się Caudillo, który czuł się w nim nieswojo i coraz częściej szukał schronienia w samotności. Franco czytał wówczas niewiele, mniej niż w przeszłości, ale wpływ na niego miała lektura książki Hugh Thomasa, Wojna hiszpańska, którą stale omawiał z Pacónem. Na ogół ograniczał się do artykułów prasowych wybranych przez jego otoczenie z prasy francuskiej, angielskiej lub amerykańskiej.
Do jego ulubionych rozrywek należały golf, polowania i wędkarstwo, które często były wykorzystywane w celach propagandowych - prasa pokazywała jego sprawność, z obfitymi trofeami myśliwskimi, a jeszcze częściej ze złowieniem dużych ryb. Często bez końca grał w karty.
Miał łódź rekreacyjną, jacht Azor, na którym łowił tuńczyki, a w 1958 roku udało mu się nawet złapać wieloryba spermowego. Polował w weekendy, a czasem tygodniami w szczycie sezonu. Wielokrotnie połów był wcześniej zwabiony przynętą, tak że Franco znalazł go "przypadkiem". Według Paula Prestona polowanie było "wentylem ucieczkowym dla zewnętrznie nieśmiałej, sublimowanej agresji Franco".
W rozmowie powracał do swojego ulubionego tematu - Maroka. Świat kultury był mu zupełnie obcy: intelektualistów darzył pogardą, co wyrażał takimi zwrotami jak "z dumą intelektualisty". Pasjonował się sportem, zwłaszcza piłką nożną, był zagorzałym kibicem Realu Madryt i reprezentacji Hiszpanii. Grał w trifectę i raz, w 1967 roku, wygrał milion peset. Inną jego pasją było kino, zwłaszcza westerny, a w Pardo odbywały się prywatne pokazy filmów. Pasjonował się również malarstwem, którym zajął się w latach 20. i które wznowił w latach 40. Niewiele obrazów Franco przetrwało, gdyż większość została zniszczona w pożarze w 1978 roku. Najchętniej malował pejzaże i martwe natury, w stylu inspirowanym XVII-wiecznym malarstwem hiszpańskim i karykaturami Goi. Namalował również portret swojej córki Carmen w stylu przypominającym Modiglianiego.
Źródła
- Francisco Franco
- Francisco Franco
- Sur l’épisode de Badajoz, voir Hermet 1989, p. 109 et Bennassar 2004, p. 97-98.
- Michael Richards: A Time of Silence: Civil War and the Culture of Repression in Franco’s Spain, 1936–1945. Cambridge University Press, 1998, ISBN 0-521-59401-4, S. 11.
- Gabriel Jackson: La república española y la guerra civil RBA. Barcelona 2005, ISBN 84-7423-006-3, S. 466.
- J. Sinova: La censura de prensa durante el franquismo [The Media Censorship During Franco Regime]. Random House Mondadori, 2006, ISBN 84-8346-134-X.
- Rodrigo, J. (2005) Cautivos: Campos de concentración en la España franquista, 1936–1947, Editorial Crítica. ISBN 84-8432-632-2.
- Entre el 23 de noviembre de 1975 y el 24 de octubre de 2019, su lugar de sepultura fue el interior de la basílica del Valle de los Caídos.
- a b c Los sublevados lo nombraron a finales de septiembre de 1936 Generalísimo de los Ejércitos y Jefe del Gobierno del Estado español.[1] Jefe del Estado sería uno de los títulos más utilizados por el régimen desde su nombramiento oficial el 1 de octubre de 1936,[2][3] además del empleado en la Ley Orgánica del Estado (1967).[4]El mismo día 1 de octubre de 1936, el diario gallego El Eco de Santiago presentaba a Franco como «ilustre general» nombrado por la Junta de Defensa Nacional como «Jefe del Gobierno del Estado» y «Generalísimo de los Ejércitos», pero añadiéndole la categoría de «Caudillo» de «valor extraordinario» y «uno de los más gloriosos (nombres) del Ejército africano».[5][6] Por su parte, al día siguiente, 2 de octubre, el diario monárquico Abc (en su edición sevillana) informaba de la asunción de «los plenos poderes» por parte del «Jefe del Nuevo Estado Español» calificándole de «caudillo», voz a la que, según Márquez Rodríguez, se asocian en la actualidad «algunos rasgos característicos, como la tendencia al autoritarismo y al despotismo, el narcisismo, el culto a la personalidad y, sobre todo, el mesianismo».[7] Este título no adquiriría categoría legal oficial hasta el 28 de septiembre de 1937, con la institución de la Fiesta Nacional del Caudillo. Asimismo, a partir de 1947 su efigie apareció en las pesetas junto a la inscripción «francisco franco caudillo de españa por la g. de dios» (Francisco Franco, Caudillo de España por la Gracia de Dios).[1] La Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado (1967), en su artículo segundo, lo intituló Caudillo de España y de la Cruzada, Generalísimo de los Ejércitos.[8]
- ^ The more than 150,000 executions for political reasons was ten times the number of those in Nazi Germany and 1,000 times the number in Fascist Italy. Reig Tapia points out that Franco signed more decrees of execution than any other previous head of state in Spain.[153]