Resumé

Francisco Franco, født den 4. december 1892 i Ferrol og død den 20. november 1975 i Madrid, var en spansk militærmand og statsmand, der etablerede et diktatorisk regime i Spanien og derefter ledede det i næsten 40 år, fra 1936 til 1975, under navnet Den Spanske Stat.

Franco blev født ind i en familie af søofficerer og kom ind på Toledos infanteriakademi og derefter i 1912 til tropperne i Marokko, hvor han under sin deltagelse i Rif-krigen viste sine kvaliteter som leder og taktiker og uddannede enhederne i den nyoprettede fremmedlegion. Han blev forfremmet til brigadegeneral i en alder af 34 år, dagen efter landgangen i Al Hoceima, og blev derefter forflyttet til Madrid og udnævnt til direktør for det nye militærakademi i Saragossa. Efter republikkens udråbelse i 1931 blev han udnævnt til stabschef i 1933 og ledede som sådan undertrykkelsen af den asturiske revolution i 1934.

Den 17. juli 1936 sluttede Franco, der var blevet forvist til De Kanariske Øer af Folkefrontsregeringen, sig i sidste øjeblik til den militære sammensværgelse, der skulle gennemføre et statskup efter mordet på José Calvo Sotelo. Kuppet, som fandt sted den 18. juli 1936, mislykkedes, men markerede begyndelsen på den spanske borgerkrig. I spidsen for marokkanske elitetropper brød general Franco den republikanske blokade af Gibraltarstrædet og gik med tysk og italiensk hjælp i land i Andalusien, hvorfra han begyndte sin erobring af Spanien. Den nationale forsvarsjunta, et heterogent kollegium af de forskellige militære ledere i den nationalistiske zone, udnævnte ham til generalissimus af hærene, dvs. øverste militære og politiske leder, i princippet kun for borgerkrigens varighed. Med støtte fra de fascistiske diktaturer og demokratiernes passivitet vandt den nationalistiske hær sejren, som blev udråbt i slutningen af marts 1939 efter Barcelonas og Madrids fald. Der var mange ofre (mellem 100.000 og 200.000 døde), og undertrykkelsen gik ud over de besejrede (270.000 fanger, 400.000 til 500.000 i eksil).

Allerede i oktober 1936 havde general Franco integreret den spanske Falange og carlisterne i sin hær og neutraliseret de forskellige, til tider modstridende strømninger, der støttede ham, ved at samle dem i en enkelt bevægelse. Fra 1939 og frem etablerede den mand, der var kendt som Caudillo, Generalissimo eller statsoverhovedet, et militært og autoritært diktatur, korporatistisk, men uden nogen klar doktrin, bortset fra en moralsk og katolsk orden, præget af fjendtlighed over for kommunismen og de "jødisk-frimureriske kræfter" og støttet af den katolske kirke. Selv om Franco oprindeligt blev støttet af de fascistiske og nazistiske regimer, vaklede han under Anden Verdenskrig og fastholdt Spaniens officielle neutralitet, mens han støttede aksemagterne, bl.a. ved at acceptere at sende Azul Divisionen til kamp på Østfronten. Med den allierede sejr afskedigede general Franco de elementer, der var mest kompromitteret med de besejrede, såsom hans svoger Serrano Súñer og Falange, og satte de katolske og monarkistiske tilhængere af hans regime frem. Den internationale udstødelse i den umiddelbare efterkrigstid blev snart mildnet af den kolde krig, mens Spaniens strategiske position i sidste ende sikrede general Francos regime overlevelse med støtte fra Argentina, USA og Storbritannien. Internt spillede Caudillo'en på rivaliserende fraktioner for at bevare sin magt og gjorde Spanien tilbage til et monarki, som han var regent for, idet han tog sig af uddannelsen af Juan Carlos, søn af Don Juan, der var aspirant til den spanske trone. Hans successive regeringer var balancerende handlinger, resultatet af en dygtig balance mellem de forskellige "familier" i Movimiento Nacional.

Efter at det autarke system, som forbød udenlandske investeringer og import, førte til alvorlige mangler, korruption og sorte markeder, indvilligede Franco i slutningen af 1950'erne i at overlade regeringen til teknokrater fra Opus Dei, som med økonomisk hjælp fra USA (som blev konkretiseret ved præsident Eisenhowers besøg i Madrid i 1959) liberaliserede den spanske økonomi i takt med "stabiliserings- og udviklingsplaner", Med økonomisk hjælp fra USA (som blev konkretiseret ved præsident Eisenhowers besøg i Madrid i 1959) blev den spanske økonomi liberaliseret gennem "stabiliserings- og udviklingsplaner", hvilket resulterede i et hurtigt økonomisk opsving og en ekstraordinær vækst i 1960'erne.

I 1969 udpegede Franco officielt Juan Carlos som sin efterfølger. Diktaturets sidste år var præget af nye krav (arbejdere, studerende, regionalister, især baskere og catalanere), attentater (som kostede premierminister Carrero Blanco livet), kirkens afstandtagen efter Vatikankoncil II og undertrykkelse af modstandere.

Franco døde den 20. november 1975 efter en lang dødskamp, der var præget af adskillige hospitalsindlæggelser og gentagne operationer. Juan Carlos de Bourbon blev udråbt til konge, da han accepterede den nationale bevægelses principper. Franco blev begravet i Valle de los Caídos efter beslutning af den nye konge, men i oktober 2019 blev Franco's jordiske rester overført til kirkegården i Mingorrubio, hvor hans kone er begravet, efter beslutning af Pedro Sánchez' regering som led i fjernelsen af Francoismens symboler og for at undgå, at hans tilhængere ville gøre sig til tilhængere af Franco.

Fødsel og miljø

Francisco Franco blev født den 4. december 1892 i det historiske centrum af Ferrol i provinsen A Coruña. Ferrol og dens omgivelser er måske en af nøglerne til at forstå Franco. Ferrol var en søvnig lille by med kun 20.000 indbyggere i begyndelsen af det 20. århundrede, men var hjemsted for landets største flådebase og vigtige skibsværfter. I Castrense-sognet (=hærens sogn), et perfekt eksempel på social endogami, udgjorde de militære officerer en privilegeret og isoleret kaste, og deres børn, herunder franskmændene, levede i et lukket miljø, næsten fremmed for resten af verden, og befolket udelukkende af officerer, som regel fra flåden.

Tabet af Cuba i den spansk-amerikanske krig i 1898 er med til at forklare Francos rudimentære politiske idéer. Især Ferrol, hvis hele aktivitet var centreret om at sende tropper og handle med kolonierne på den anden side af Atlanterhavet, var en af de byer, der blev hårdest ramt af dette nederlag. Franco tilbragte sin barndom i en by, der var faldet fra hinanden, blandt pensionerede eller invaliderede soldater, der var blevet fattiggjort, og hvor de professionelle samfund havde lukket sig om sig selv og var låst fast i en slags gensidig vrede. I militære kredse og i en del af befolkningen blev modstanden fra en forældet og dårligt udrustet flåde betragtet som et resultat af nogle få soldaters heltemod, der havde ofret alt for deres land, og nederlaget blev betragtet som en konsekvens af den uansvarlige holdning hos nogle få korrupte politikere, der havde forsømt de væbnede styrker. Francos senere refleksioner over katastrofen i 1898 fik ham til at tilslutte sig regenerationismens teser, en ideologi, der postulerede behovet for gennemgribende reformer og forkastelse af det system, der blev arvet fra restaurationen.

Forfædre og familie

Francisco Franco er søn af seks generationer af søfolk, hvoraf fire af dem blev født i Ferrol selv, i et samfund, der kun så menneskers eksistens som et liv i flagets tjeneste, helst i krigsflåden.

Efter hans død cirkulerede der rygter om Franco-familiens formodede jødiske oprindelse, selv om der aldrig blev fundet konkrete beviser til støtte for en sådan hypotese. Omkring 40 år efter Francos fødsel gav Hitler Reinhard Heydrich til opgave at undersøge sagen, men uden held. Desuden er der ingen dokumentation for, at Franco var bekymret over sin oprindelse.

Forældre

I sin barndom blev den unge Franco konfronteret med to modstridende modeller, nemlig sin fars, en fritænker, der satte sig ud over konventionerne, var bevidst ugudelig og angiveligt et festdyr og en kvindebedårer, og sin mors, der var et forbillede for mod, generøsitet og fromhed. Faderen, Nicolás Franco y Salgado-Araújo (1855-1942), var kaptajn i flåden og nåede i slutningen af sin karriere op til rang af generalkvartmester i flåden, hvilket svarer til viceadmiral eller brigadegeneral, og i dette tilfælde var en rent administrativ stilling, men en stilling, der synes at have været en tradition i familien. Efter at have været udsendt til Cuba og Filippinerne havde han taget koloniofficerens vaner til sig: libertinisme, kasinospil, festligheder og natlige druk. Mens han var udstationeret i Manila i en alder af 32 år, havde han gjort Concepción Puey, 14 år, datter af en officer i hæren, gravid. I Ferrol havde han svært ved at tilpasse sig restaurationstidens selvretfærdige atmosfære, og han tilbragte dagene med at drikke, spille og snakke, og kom ofte sent hjem, beruset og altid i dårligt humør. Han opførte sig autoritært, grænsende til vold og tillod ikke modsigelse, og de fire børn - Francisco i mindre grad, da han var indadvendt og selvtilfreds - led under denne hårde måde at være på. Han plejede at invitere sine sønner og nogle af sine nevøer på gåture rundt i byen, havnen og det omkringliggende område, mens han talte med dem om geografi, historie, havliv og videnskabelige emner.

Faderen skulle vinde alle rettigheder til sin søn Franciscos fjendtlighed: uden nogensinde at gå så vidt som til et politisk eller ideologisk engagement var han let antiklerikal, var resolut fjendtlig over for krigen i Marokko, havde i Madrid bekræftet sine liberale overbevisninger og anså de katolske kongers udvisning af jøderne som en uretfærdighed og en ulykke for Spanien. Politisk set var faderen venstreorienteret og liberal, men han erklærede sig fra begyndelsen fjendtlig over for den nationale bevægelse og forblev selv efter at hans søn blev diktator meget kritisk over for den både offentligt og privat. Han anerkendte ikke sin anden søns genialitet og udtrykte aldrig nogen beundring for ham.

Den trange atmosfære i Ferrol og parrets ubehag fik ham uden tvivl til at anmode om eller acceptere en udstationering til Cadiz i 1907 og derefter en forflyttelse til Madrid, i princippet i to år. Nicolás vendte dog aldrig tilbage, da han giftede sig med en ung kvinde, Agustina Aldana, en skolelærerinde, som var en modsætning til hans kone, og som han levede sammen med indtil hendes død i 1942. Denne forladelse af hjemmet var årsag til konflikten mellem Nicolás og sønnen Francisco og det endelige brud på dialogen mellem far og søn. Franciscos voksne brødre, som faderen altid havde haft en forkærlighed for, besøgte deres far fra tid til anden, men der er ingen tegn på, at Francisco Franco nogensinde besøgte deres far. Francisco var den, der var stærkest knyttet til deres mor, og de karaktertræk, der senere skulle vise sig - hans manglende interesse for kærlighedsaffærer, hans puritanisme, hans moralisme og religiøsitet, hans modvilje mod alkohol og festligheder - gjorde ham til en modsætning til sin far og identificerede ham fuldt ud med sin mor.

I modsætning til sin far var Francos mor, María del Pilar Bahamonde y Pardo de Andrade (1865-1934), som kom fra en familie, der også havde tradition for at tjene i flåden, yderst religiøs og meget respektfuld over for de borgerlige skikke og sædvaner i en lille provinsby. Næsten straks efter brylluppet havde parret ingen illusioner om deres slægtskab, og Nicolás vendte snart tilbage til sine vaner som koloniofficer, mens Pilar, resigneret og debonair, var en værdig og beundringsværdig hustru, ti år yngre end sin mand, som levede og klædte sig med stor nøjsomhed og aldrig udtalte et ord af bebrejdelse, tog sin tilflugt i religionen og i opdragelsen af sine fire børn, idet hun indpodede dem dyder som indsats og udholdenhed for at komme videre i livet og stige socialt og formanede dem til at bede. Franco identificerede sig mere end nogen af sine brødre med sin mor, som han lærte stoiskhed, mådehold, selvkontrol, familiesolidaritet og respekt for katolicismen og de traditionelle værdier af, selv om han, som Bartolomé Bennassar påpeger, ikke overtog hendes primære kvaliteter som næstekærlighed, omsorg for andre og tilgivelse af fornærmelser og krænkelser.

Søskende og klan

Søskende var fortsat af stor betydning for Franco, som altid bevarede en følelse af klan, dvs. familien, som udvidedes til at omfatte nogle barndomsvenner. Franco Bahamonde-familien passede ikke ind i den sædvanlige Ferrol-type og det sociale miljø, da familien omfattede :

Blandt hans slægtninge var der flere forældreløse fætre og kusiner, børn af en af faderens brødre, som Francos far indvilligede i at tage sig af, især Francisco Franco Salgado-Araújo, kendt som Pacón, født i juli 1890, som Franco delte de samme lege, de samme fritidsaktiviteter, de samme studier, de samme skoler og akademier med, som var ved hans side i Marokko og derefter i Oviedo, og som under borgerkrigen blev sekretær og senere leder af militærhuset, Han var ved hans side i Marokko og senere i Oviedo, og under borgerkrigen blev han Francos sekretær og senere leder af hans militære husholdning, og han blev også hans fortrolige, Luis Carrero Blanco.

Uden for familiekredsen omfattede Franco-klanen :

Franco fornyede næppe sit sociale miljø og udvidede kun dette indledende miljø til nogle få våbenkammerater, som han mødte i Marokko, eller til en lejlighedsvis samarbejdspartner.

Skolegang

Som barn og senere på Toledo-akademiet var Franco mål for de andre børns hån på grund af sin lille størrelse (1,64 m på Toledo-akademiet) og sin høje, lispende stemme. Han blev konstant omtalt med et eller andet diminutiv: som barn blev han kaldt Cerillito (diminutiv af cerillo, lys), derefter, på akademiet, Franquito (± Francillon), Løjtnant Franquito, Comandantín (i Oviedo), osv. I sine Memorias lod Manuel Azaña sig også kalde Franquito.

På trods af familiens manglende ressourcer fik de tre brødre den bedste privatuddannelse, der var tilgængelig i Ferrol på det tidspunkt, på Sacred Heart School, hvor Francisco ikke udmærkede sig ved nogen ekstraordinære kvaliteter, men kun viste et vist talent for tegning og matematik og en vis evne til manuelt arbejde. Hans lærere så ikke nogen tegn på forvarsel; skolens rektor, der blev interviewet omkring 1930, tegnede følgende portræt: "en utrættelig arbejder, med en meget afbalanceret karakter, der tegnede godt", men alt i alt "et meget almindeligt barn". Han var hverken studievillig eller udsvævende. Han dumpede ikke nogen af de eksamener, der svarer til de første to år af bachillerato. Ifølge en af hans skolekammerater "var han altid den første, der ankom, og han var alene i front. Han ville undgå de andre". Alle tre Franco-brødre, men Francisco i højere grad, havde en overdreven ambition, som blev opmuntret af familiekredsen.

Militær uddannelse

Da han var 12 år gammel, blev Franco - ligesom sin bror Nicolás før ham og hans fætter Pacón på samme tid - indskrevet på den forberedende søfartsskole i Ferrol, der blev ledet af en kaptajnløjtnant, i håb om senere at blive ansat i flåden. Disse forberedelsescentre på søfartsakademierne gav en meget bedre kvalitet af uddannelsen, fordi der, som Franco selv bemærkede, var "flere akademier med et begrænset antal studerende, som blev ledet af søofficerer eller militærfolk". Blandt dem valgte jeg den, der blev ledet af en kaptajnløjtnant, Don Saturnino Suanzes" (far til Juan Antonio Suanzes, der var et år ældre end ham, og som var medstuderende og senere direktør for det nationale industriinstitut). Undervisningen på denne institution blev afholdt om bord på fregatten Asturias i havnen i Ferrol. Pacón bemærker, at hans fætter var den yngste af alle eleverne, og at han især udmærkede sig i matematik og for sin fremragende hukommelse.

Men mens han ventede på at blive indkaldt til optagelsesprøven i foråret 1907, kom den uventede meddelelse om, at Ferrol Naval Academy ville blive lukket. Efter nederlaget i Cuba stod flådekommandoen tilbage med et overskud af officerer og begrænsede straks adgangen til akademiet. Akademiet blev lukket i 1901, men genåbnede i 1903 og lukkede igen i 1907. Francisco blev sendt til Toledos infanteriakademi som vikar, mens hans bror Ramón, født i 1896, fik en karriere inden for luftfarten.

Francisco Franco forlod sit hjemland Galicien for første gang og rejste i slutningen af juni 1907 sammen med sin far til Toledo for at deltage i optagelsesprøven til akademiet. Han opdagede et helt andet Spanien og vil beholde et præcist minde om denne indledende rejse, som gav ham et første og hurtigt syn på Spanien, i dette tilfælde det tørre og affolkede Castilien.

Franco, der var en af de yngste i sin klasse, bestod udvælgelsesprøverne "med stor lethed", selv om prøverne var på et grundlæggende niveau. Selv om klassen det år var stor (382 kommende kadetter), var tusind andre blevet udsat, herunder hans fætter Pacón, der var to år ældre end ham, og som først ville kunne komme ind på akademiet det følgende år. Fra det øjeblik var hæren blevet Francos rigtige familie, især fordi hans biologiske familie var ved at gå i opløsning, for det var i samme år 1907, at hans far forlod det ægteskabelige hjem.

Ikke desto mindre ville Franco huske sin indlemmelse i akademiet med bitterhed, da han var mål for den skræmmekampagne (novatadas), som ingen dengang kunne undgå: "Det var en trist modtagelse, som vi blev budt, vi, der kom fulde af ønske om at blive indlemmet i den store militære familie". Den unge Franco huskede skræmmekampagnen som en "sand prøvelse" og kritiserede den manglende interne disciplin og akademidirektørernes uansvarlighed ved at blande kadetter i så forskellige aldre, så meget, at Franco formelt forbød skræmmekampagnen, efter at han blev udnævnt til den første direktør for det nye militære generalakademi i Zaragoza i 1928 og tildelte hver af de nye kandidater en personlig mentor, der blev udvalgt blandt de ældre kadetter. Hans barnlige udseende, hans manglende fysiske tilstedeværelse, hans flittige og indadvendte natur og hans sure stemme havde gjort ham til et af de ældres yndlingsofre. Han blev mobbet to gange ved at gemme sine bøger under en seng. Første gang blev Franco straffet for dette; anden gang han begik en forbrydelse, blev han rasende og kastede angiveligt en lysestage i hovedet på sine forfølgere. Der opstod et slagsmål, og den unge kadet blev kaldt til skoleinspektøren. Franco forklarede, at han betragtede denne mobning som en krænkelse af hans personlige værdighed, men han tog ansvaret for slagsmålet og holdt navnene på provokatørerne for sig selv, så der ikke blev iværksat sanktioner over for andre elever, hvilket gav ham klassekammeraternes respekt.

Franco skulle senere blive ret kritisk over for den undervisning, han modtog, og i lang tid derefter skånede han ikke nogle af sine tidligere lærere. Denne undervisning var primært baseret på udenadslære, og da Franco havde en god hukommelse, havde han ikke meget besvær med at bestå sine eksamener, selv om hans karakterer ikke var usædvanlige.

Den fremherskende undervisning kom fra gamle franske og tyske militærmanualer, som allerede var forældede. I de foreløbige regler for taktisk træning, der blev udgivet af Toledo-akademiet i 1908, og som var Franco-generationens bibel, blev infanteriets overlegenhed i forhold til de andre våben stadig betragtet som en selvfølge, mens alle andre hære i Europa var meget opmærksomme på udviklingen af artilleri og logistisk støtte. Den spanske hær, som var meget dårligt bevæbnet og udstyret, var ikke forberedt til at operere på samme niveau som de bedste samtidige hære, og Melilla-kampagnen, som blev indledt to år efter Francos indtræden på militærakademiet, forstærkede yderligere den generelle følelse af, at uddannelsen var utilstrækkelig til de kampe, der var nødvendige for at forsvare de sidste koloniområder.

Det ser ud til, at Franco allerede havde vist interesse for topografi og befæstningsteknikker og en kærlighed til historie, og han beklagede sig over den manglende interesse for Toledos berømte fortid blandt akademiets personale. Regelmæssigt blev der foretaget lange ture, hvor kadetterne forlod byen til hest og til musik og overnattede i bøndernes beskedne hjem, "hvor vi begyndte at lære det spanske folks store dyder og ædelhed at kende på nært hold". I 1910 tog eksamensrejsen kadetterne på 5 dage fra Toledo til Escorial.

I juli 1910 fandt den højtidelige ceremoni med overrækkelse af certifikater til de 312 kadetter sted i Alcazar's gårdhave. Francisco Franco blev placeret som nr. 251 ud af 312 i sin klasse. At hans endelige karakter lå i den laveste kategori skyldes ikke dårlige karakterer, men at der i kriterierne for rangordningen blev taget større hensyn til alder, statur og fysisk tilstedeværelse. Det er værd at bemærke, at den første afgangselev, Darío Gazapo Valdés, kun var oberstløjtnant i 1936 på tidspunktet for statskuppet, som han deltog i i Melilla, mens nummer to i klassen kun var infanterikommandant i Zaragoza. I samme klasse finder vi navnene på Juan Yagüe, der skulle blive en af Francos stærkeste støtter, da han kom til magten i 1936, og Lisardo Doval Bravo, den fremtidige general i civilgarden og udøver af Francos beskidte arbejde. Agustín Muñoz Grandes, en anden fremtidig samarbejdspartner, var en del af den næste klasse. Mange af dem, der skulle spille hovedrollerne i Francos lange regeringsperiode, havde været kammerater i hans ungdom.

Før Første Verdenskrig var den eneste kamperfaring for unge europæiske officerer koloniale konflikter, og for Spaniens vedkommende var Marokko den eneste slagmark, hvor man kunne opnå berømmelse og ære og en hurtig forfremmelse for krigsfortjenester. Som alle andre i hans klasse havde Franco derfor oprindeligt søgt om at blive udstationeret i Marokko, men en nyere lovgivning forbød, at nyuddannede sekondløjtnanter blev sendt dertil. Ifølge Bennassars beregninger blev 36 mænd, eller ca. 12 %, dræbt i Marokko, og Rafael Casas de la Vega anslår endda, at tallet er 44.

Forspil: første udsendelse til Ferrol (1910-1912)

Efter at hans anmodning om at blive udstationeret i Afrika blev afvist som værende i strid med loven, bad Franco om og fik en udstationering som sekondløjtnant i det 8. infanteriregiment i El Ferrol for at være tæt på sin familie. Franco tilbragte derfor to år i sin fødeby, hvor hans venskab med sin fætter Pacón og med Camilo Alonso Vega blev styrket.

Efter at være trådt ind i tjenesten den 22. august 1910 følte han hurtigt garnisonslivets monotoni, som ikke gav ham den mindste chance for at opnå noget som helst ry, selv om hans overordnede i Ferrol havde bemærket, at Franco udviste en usædvanlig evne til at instruere og kommandere, og at han var punktlig og streng i udførelsen af sine professionelle pligter. Frem for alt opdagede Franco, at han fandt stor glæde ved at kommandere mændene og krævede, at de skulle opføre sig upåklageligt, samtidig med at han bestræbte sig på ikke at gøre uretfærdighed. Derfor blev han i september 1911, i slutningen af sit første år, udnævnt til specialinstruktør for nye korporaler.

Han udviste også en usædvanlig fromhed: han var meget tæt knyttet til sin mor, fulgte hende i hendes fromme øvelser og sluttede sig til den gruppe, der hver nat tilbad det Hellige Hjerte.

I 1911 anmodede Franco, Alonso Vega og Pacón igen om at blive sendt til Marokko, og de støttede deres anmodning med alle mulige anbefalinger; den vigtigste støtte kom fra den tidligere leder af Toledos akademi, oberst José Villalba Riquelme, som netop havde fået kommandoen over 68. infanteriregiment, der var udstationeret i Melilla, og som efter en lovændring opnåede, at de tre unge officerer blev overført til hans regiment.

Første periode i Afrika: de indfødte regulære styrker (februar 1912-januar 1917)

Spørgsmålet om Marokko blev afgjort den 16. januar 1906 på den internationale konference i Algeciras. Spanien fik tildelt Rif, et område befolket af berberstammer, der var fjendtligt indstillet over for fremmed indtrængen. I marts 1912 accepterede Marokkos sultan officielt oprettelsen af et fransk protektorat over hele landet, og i november beseglede Paris og Madrid den formelle aftale, der overdrog Spanien en vis "indflydelseszone" på knap 5 % af territoriet, som blev proklameret som sådan i februar 1913, et år efter Francos ankomst til Afrika. I virkeligheden var planen en del af den franske kolonipolitik, som søgte Spaniens samarbejde for at holde briterne i skak og for at forhindre ethvert forsøg på tysk indtrængen. Spanierne følte, at de kun havde fået krummer af den marokkanske kage, og den spanske hær, herunder Franco, blev frustreret. Franco blev således inddraget i en konflikt, hvor Spaniens, Frankrigs og især Det Forenede Kongeriges interesser var indbyrdes forbundne, og hvor Spanien var forhastet involveret under pres fra en hær, der var ivrig efter at indhente de seneste nederlag i de oversøiske kolonier, og fra et finansoligarki med interesser, især i minedrift, i Maghreb. På halvøen havde den afrikanske krig den virkning, at den øgede kløften mellem hæren og civilsamfundet: På den ene side blev mange officerer i lyset af den voksende pacifisme i befolkningen bekræftet i deres opfattelse af, at Spanien ikke kunne regeres af civile; på den anden side blev hæren afvist af arbejderklassen, som gav den skylden for tusindvis af døde, ofte unge mænd fra beskedne familier, som ikke havde været i stand til at betale den "cuota", der fritog dem for værnepligt.

I 1909 overfaldt rifanerne de arbejdere, der var i gang med at bygge jernbanen mellem Melilla og jernminerne, som skulle udnyttes. Spanien sendte forstærkninger, men havde kun ringe kontrol over terrænet og manglede en logistisk base, hvilket førte til katastrofen i Barranco del Lobo i juli 1909. Den efterfølgende spanske reaktion gjorde det muligt at udvide besættelsen af kystområdet fra Cape Water til Point Negri. I august 1911 brugte Rådets formand, José Canalejas, påskuddet om en kabylisk aggression på Kert-flodens bredder til at give et troppekorps til opgave at udvide grænserne for den spanske zone, en ny kampagne, som den spanske befolkning protesterede imod med oprøret i efteråret 1911.

Den 17. februar 1912 gik Franco i land i Melilla og blev tilknyttet det afrikanske regiment under José Villalba Riquelmes kommando. Franco sluttede sig til en hær, der var dårligt organiseret og ledet, med dårligt og forældet udstyr, demotiverede tropper og et inkompetent officerskorps, hvoraf de fleste var middelmådige og mange var korrupte, og som gentog en taktik, der allerede havde slået fejl i tidligere kolonikrige. Tropperne blev ramt af sygdomme på grund af mangel og dårlig hygiejne. Melilla var en by med bazarer, spillehaller og bordeller og centrum for alle former for handel, herunder det hemmelige salg af våben, udstyr og fødevarer til de kabyliske oprørere og visse kvartermesterers underslæb af en del af de beløb, der var afsat til soldaternes mad, hvilket Franco var omhyggelig med ikke at blande sig i. Konfronteret med omgivelsernes forfærdelige forhold og de barske relationer mellem mennesker, skabte Franco dag efter dag en skal af kulde, ubevægelighed, ligegyldighed over for smerte og selvkontrol.

Hans første opgaver i Afrika var rutineoperationer, som f.eks. at opretholde kontakten mellem flere forter eller beskytte minerne i Bni Bou Ifrour, men for Franco og hans våbenbrødre, der fra starten lærte de grundlæggende principper for krigsførelse i Marokko og oplevede den koloniale verden med lige så stor begejstring, fik det hele et episk præg.

Francos engagement i Marokko fik ham til at slutte sig til den såkaldte afrikanistkaste, som blev født inden for en anden kaste, nemlig den militære kaste. I Afrika var tusindvis af soldater og hundredvis af officerer allerede døde; det var en risikabel opgave, men det var også en opgave, hvor politikken med forfremmelse for krigsfortjenester gav mulighed for en hurtig militær karriere. De hyppige kampe og de meget store spanske tab, som de oprørske rifanske soldater påførte dem, gjorde det nødvendigt konstant at forny rækkerne og sætte unge officerer på arbejde.

Den 24. februar 1912 blev han tilknyttet sit regiment som stedfortræder (agregado) og nåede frem til lejren i Tifasor, en fremskudt post tæt på Kert-flodens dal, som var usikker på grund af den frygtindgydende El Mizzian's værker. Den 19. marts 1912, efter et angreb på en indfødt politipatrulje, blev der besluttet et modangreb, som tvang rifanerne til at opgive deres stillinger og trække sig tilbage til den anden bred af Kert. Det var på det tidspunkt, at Franco fik sin ilddåb, da den lille rekognosceringskolonne under hans kommando kom under kraftig beskydning fra oprørerne. Fire dage senere deltog Francos regiment i en større operation for at konsolidere den højre bred af Kert, som involverede godt tusind mand. De spanske tropper, der ikke var forberedt på guerillakrig og ikke engang havde kort, blev overfaldet i et baghold med store tab.

Den 15. maj 1912 var Franco en del af den støttestyrke under Riquelmes kommando, som skulle forhindre oprørerne i at hjælpe El Mizzians mænd, der havde forskanset sig i landsbyen Al-Lal-Kaddour. Det lykkedes spanierne at omringe oprørerne, og El Mizzian, der blev anset for usårlig, blev dræbt på sin hest, og hans tropper blev udslettet. De indfødte regulære styrker, som udgjorde fortropet, havde spillet hovedrollen; imponeret af, at to løjtnanter fra denne enhed, som begge var blevet såret, var blevet forfremmet til kaptajn, besluttede Franco i april 1913 at ansøge om at blive løjtnant i de indfødte regulære styrker. Den 13. juni samme år blev Franco forfremmet til premierløjtnant, da han kun var 19 år gammel, hvilket var den eneste gang, han steg i rang alene på grund af anciennitet, og den 16. november modtog han sin første militære udmærkelse.

Efter anmodning fra Franco blev han den 15. april 1913 overført til regimentet af de regulære indfødte styrker, en chok-enhed i den spanske hær, der for nylig var blevet oprettet efter fransk forbillede af general Dámaso Berenguer. De mauriske lejesoldater, som udgjorde dette stadig eksperimentelle korps, havde allerede opnået et godt ry for deres mod, effektivitet og udholdenhed og blev regelmæssigt betroet de farligste opgaver. Kun de bedste officerer blev udvalgt til at lede de regulære styrker. Franco besad de vigtigste egenskaber - tapperhed, sindsro, klarhed under pres og kommandovejen - og havde ved sine handlinger i 1912 vist evnen til at holde hovedet koldt og lede sine mænd under fjendtlig beskydning. Det er sandt, at han ikke havde behov for at udvikle en sofistikeret strategi eller en udførlig krigstaktik - færdigheder, som ikke var til megen nytte i hans militære karriere på det tidspunkt. Den spanske hærledelse fik den vane at sætte de nye indfødte tropper ind i forskellige kolonner for at få det bedste ud af dem, hvilket ville resultere i en konstant tilstedeværelse under beskydning af de officerer, der havde kommandoen over disse tropper, herunder Franco.

Franco tog til posten Sebt i nærheden af Nador i den østligste del af protektoratet, hvor de eneste indfødte styrker, som den spanske hær havde på det tidspunkt, var stationeret, og hvor hans overordnede var Dámaso Berenguer, Emilio Mola og José Sanjurjo.

I tre år tjente løjtnant Franco konstant i frontlinjen og deltog i en række operationer, de fleste af dem små, men ofte farlige. Alene i juli 1913 var Franco konstant i frontlinjen og deltog i fire store operationer. Franco beviste, at han vidste, hvor han skulle koncentrere ilden under kamp og havde talentet til at sikre forsyninger, og han tiltrak sig sine overordnede opmærksomhed. Hans hjemlige tropper respekterede ham for hans tapperhed og ærlige anvendelse af de militære regler. Han var en purist af regler, han indførte en jerndisciplin og var uforsonlig over for ulydighed, men levede personligt under samme kodeks som sine mænd. Ved en lejlighed indkaldte han en henrettelsespeloton, efter at en legionær havde nægtet at spise og kastet maden på en officer; han gav ordre til at skyde ham og lod bataljonen marchere forbi liget.

For at sikre Tetuan havde spanierne etableret en række forter mellem Tetuan, Río Martín og Laucién. Operationen den 22. september 1913, som havde til formål at styrke stillingen syd for Río Martín, udviklede sig til en tragedie, da et af kompagnierne blev angrebet af en oprørsdelegation. Kaptajn Ángel Izarduy blev dræbt under angrebet, og for at bjærge liget blev et kompagni sendt ud for at dække det med ild fra en del af det 1. regulære kompagni under Franco. Franco udførte denne mission perfekt, og i kommunikéet om denne operation nævnes udtrykkeligt Francos rolle og navn, som den 12. oktober 1913 blev tildelt korset af den militære fortjenstorden af første klasse for sin sejr i dette slag. Franco deltog i adskillige aktioner i løbet af 1914 og var i løbet af 18 måneder blevet en fuldgyldig officer og havde erhvervet en bemærkelsesværdig kompetence inden for ilds effektivitet, men også inden for etablering af logistisk støtte i en hær, der fuldstændig forsømte dette aspekt. Fra det tidspunkt udviste han den ukuelige og hermetiske karakter, som han skulle blive kendt for hele sit liv. I kamp udmærkede han sig ved sin hensynsløshed og kamplyst, viste entusiasme for bajonetangreb for at demoralisere fjenden og tog store risici ved at lede sin enheds fremrykning. Da enhederne under hans kommando desuden udmærkede sig ved disciplin og ordnede bevægelser, fik han et ry som en omhyggelig og velforberedt officer, der var interesseret i logistik, omhyggelig med at kortlægge og sikre lejrens sikkerhed, og for hvem respekt for disciplin var en absolut nødvendighed. På slagmarken gav Franco aldrig op og førte sine mænd til sejr, uanset hvad der skulle til, fordi han vidste, at et nederlag eller en tilbagetrækning ville få dem til at desertere eller vende sig mod ham.

I januar 1914 spillede han en bemærkelsesværdig rolle i operationen mod Beni Hosman syd for Tetouan, hvor målet var at beskytte douarer, der blev angrebet og holdt som gidsler af Ben Karrichs oprørere. I kommunikéet nævnes specielt løjtnant Franco, hvis kvaliteter blev anerkendt af hans ledere. I marts 1915 blev han i en alder af 23 år forfremmet til kaptajn for "krigsfortjenester", hvilket gjorde ham til den yngste kaptajn i den spanske hær.

I slutningen af 1915 havde Franco, der var omgivet af en glorie af usårlighed, et usædvanligt ry blandt rifanske soldater, der, da de så ham tilsidesætte alle forholdsregler og marchere i spidsen for sine mænd uden at vende hovedet, troede, at han var indehaver af barakah. Ved udgangen af 1915 var kun syv af de 42 officerer, der havde meldt sig frivilligt til at tjene i de regulære indfødte styrker i Melilla i 1911 og 1912, stadig uskadte, herunder Franco. Der er ingen tvivl om, at denne oplevelse var oprindelsen til hans providentialisme, dvs. hans overbevisning om, at alting var i Guds hænder, men også at han var blevet udvalgt af Guddommen til at udføre et særligt formål.

Takket være en aftale med oprørslederen El Raïssouni var der næsten total fred i den vestlige del af protektoratet fra oktober 1915 til april det følgende år.

I april 1915 overdrog general Berenguer Franco at organisere et nyt kompagni, og den 25. april overdrog Franco ham kommandoen over dette kompagni, efter at han havde udført denne opgave med stor omhu.

I foråret 1916 sluttede den relative ro med oprøret fra den magtfulde stamme Anjra, en delvist befæstet position på El Bioutz-bjerget i den nordvestlige del af protektoratet mellem Ceuta og Tanger. Operationen mod Anjra, som var den største, de spanske myndigheder nogensinde havde iværksat, bestod af tre kolonner, der rykkede frem mod et enkelt punkt, og involverede usædvanligt store styrker; alene det korps, der refererede direkte til Franco, havde en styrke på næsten 10.000 spanske mænd, ud over de regulære styrker. Oprørerne havde mere ildkraft end normalt, herunder flere maskingeværer. De spanske tropper befandt sig snart foran Anjra, og den tabor (=bataljon), som Franco var medlem af, fik ordre til at angribe, hvilket den gjorde med beslutsomhed. I kampen for at indtage denne stilling blev de to første kompagnier straks halshugget, og kommandanten for Francos tabor blev dræbt. Franco gik foran med et godt eksempel og greb riflen fra en af de soldater, der blev dræbt ved siden af ham, da han selv blev ramt af en kugle i maven, som gik gennem maven, strejfede leveren og kom ud i ryggen, hvilket forårsagede alvorlige blødninger. Franco blev anset for ikke at kunne transporteres og blev bragt til feltsygehuset og kun 16 dage senere overført til militærhospitalet i Ceuta.

Tabor-kommunikéet erklærede, at han havde udmærket sig ved "sit uforlignelige mod, lederskab og energi i dette slag", og et telegram fra krigsministeriet den 30. juni lykønskede kaptajn Franco på vegne af regeringen og begge kamre. Med general Berenguer's positive udtalelse blev Franco udnævnt til øverstbefalende den 28. februar 1917, hvilket gjorde ham til den yngste øverstbefalende i Spanien.

På hospitalet i Ceuta fik han besøg af sine forældre, som straks havde taget turen og blev genforenet for første og sidste gang siden deres adskillelse i 1907. Den 3. august 1916 kunne Franco gå om bord i Ceuta og rejse til Ferrol, hvor han havde to måneders orlov. Han vendte tilbage til sit regulære korps i Tetouan den 1. november 1916 for at overtage kommandoen over et kompagni, men kun kortvarigt, da der ikke var nogen ledig stilling, og han forlod Marokko i slutningen af februar 1917 for at blive udstationeret som infanterikommandant i 3. Prinsens Regiment, der var garnisoneret i Oviedo.

Intermezzo i Oviedo (1917-1920)

I løbet af Francos tre år i Oviedo begyndte der at opstå en opposition inden for de spanske væbnede styrker mellem peninsularister og afrikanister. Førstnævnte, der var stærkt kritiske over for de mange dekorationer, metalpriser og forfremmelser til kammerater, der tjente i Nordafrika, fandt forfremmelserne for krigsfortjenester misbrugte og dannede de såkaldte Juntas Militares de Defensa, Det var en ulovlig sammenslutning, der var opstået under krisen i 1917 for at kræve fornyelse af det politiske liv, men også i stigende grad for at kanalisere deres kategoriske krav om opretholdelse af officerskorpsets privilegier og anvendelse af en indekseret forfremmelsesskala, der udelukkende var styret af anciennitet. Sidstnævnte, herunder Franco, mente, at disse forfremmelser var nødvendige for at belønne det risikable arbejde, som officerer i Afrika udførte, og som udviklede sig i "vores hærs bedste, for ikke at sige eneste, praktiske skole".

I Oviedo-kasernen var han betydeligt yngre end mange officerer under ham i rang, og kun en håndfuld veteraner fra det cubanske felttog kunne matche ham med hensyn til kamperfaring. Mange af dem, der var medlemmer af forsvarsjuntes, mente, at hans forfremmelser havde været for hurtige, og at det var overdrevet at få en kommandørgrad som 24-årig. Hans ungdom gav ham tilnavnet Comandantín.

Hans hovedansvar i Oviedo var, ud over rutinen i en provinsgarnison, at overvåge uddannelsen af reserveofficerer, men i virkeligheden havde han ikke meget at lave. Hans fætter Pacón og Camilo Alonso Vega sluttede sig til ham efter et år. De reserveofficerer, som han uddannede, og som ofte kom fra de notables klasser, fungerede som hans introduktion i det gode samfunds tertulias (saloner), hvor han fik mulighed for at knytte nogle forbindelser med fremtrædende personer i det civile samfund og kulturlivet, såsom den unge professor i litteratur ved universitetet i Oviedo, Pedro Sainz Rodríguez, som skulle blive undervisningsminister i den første Franco-regering i en kort periode mellem 1938 og 1939.

Franco ønskede et godt ægteskab, der passede til hans militære karriere. Uden at være en medgiftjæger var han specifikt rettet mod unge piger fra gode familier og med høj social status, dvs. en passende dame, som hans mor.

Det var i 1917, i forbindelse med en romería (traditionel folkefest) om sommeren, at Franco mødte sin kommende hustru Carmen Polo, som var meget religiøs, af fornemt udseende, tilhørte en gammel asturisk adelsfamilie og lige var fyldt 16 år. Hendes far levede godt af jordrenten, men havde liberale idéer. Polo-familien gjorde modstand i lang tid, før de gik med til det spirende forhold og kaldte kommandør Franco for en "eventyrer", en "tyrefægter" og en "medgiftjæger". For Franco betød ægteskabet social fremgang og et støttende familiemiljø, hvilket gjorde det muligt for ham at slette den nedvurdering, som hans far havde påført ham.

Franco var vidne til generalstrejken den 10. august 1917. Utilfredsheden med de høje leveomkostninger havde forenet de to store fagforeningscentre, det socialistiske UGT og det anarkistiske CNT, som havde underskrevet et fælles manifest med krav om "grundlæggende ændringer af systemet" og indkaldelse af en konstituerende forsamling. Anholdelsen af underskriverne udløste strejker i alle sektorer og i flere spanske storbyer, herunder Oviedo. I Asturien, hvor UGC-fagforeningen havde mange medlemmer, lykkedes det minearbejderne at forlænge urolighederne i næsten 20 dage. Selv om strejken i første omgang var ikke-voldelig, erklærede militærguvernør Ricardo Burguete belejringstilstand, truede med at behandle de strejkende som "vilde dyr" og sendte hæren og civilgarden ind i mineområderne.

Franco, som tilfældigvis befandt sig i Asturien, blev sat til at lede undertrykkelsen og ledede en kolonne, der blev sendt til kulminedistriktet. Selv om nogle biografer mener, at Francos undertrykkelse var særlig brutal, ser det ud til, at den, uanset hvor hård den var, ikke var mere brutal end den, der blev udført i andre regioner, da dokumenterne fra den tid ikke skelner den fra de undertrykkende aktioner, der blev udført andre steder. Endnu bedre er det, at det ikke engang ser ud til, at denne troppe udførte nogen militær undertrykkelse: Francos tjenestejournal nævner ingen "krigsoperation" på dette tidspunkt. Caudillo selv forsikrede senere, at der ikke blev begået nogen forkastelige handlinger i det område, han besøgte, hvilket forekommer troværdigt, eftersom hans kolonne vendte tilbage til Oviedo tre dage før den voldelige fase af strejken begyndte den 1. september 1917, som skulle udløse en meget hård og endog blodig undertrykkelse fra Burguetes side med 2.000 arrestationer, 80 døde og hundredvis af sårede. Ikke desto mindre så nogle mennesker heri de første tegn på den brutalitet, der ville blive udfoldet under borgerkrigen, mens andre tværtimod så det som en bevidsthed om arbejdernes vanskelige situation.

Men som Bennassar bemærker, konkluderede han, uanset hvor forfærdet han var over arbejdernes forfærdelige arbejdsforhold, ikke, at strejken var legitim, og han gav udtryk for sin overbevisning om, at det var nødvendigt at opretholde orden og hierarkier på trods af social uretfærdighed; på den anden side afveg Franco ikke på nogen måde af hensyn til sin karriere, især fordi hans karriereinteresser faldt sammen med hans politiske orientering. Francos sentimentale tilknytning bragte ham tættere på en kaste af ejere, som var dybt fjendtligt indstillet over for folkelige bevægelser, der kunne true dem direkte. Franco undertrykte derfor det asturiske minearbejderoprør som en overbevist og disciplineret officer. Kort efter blev Franco igen sendt til kulminedistrikterne, denne gang som dommer og i krigstilstand, for at dømme overtrædelser af den offentlige orden, og han dømte flere strejkende til fængselsstraf uden at tage hensyn til voldens oprindelse.

Anden periode i Afrika: Legionen (1920-1926)

Franco mødte major José Millán-Astray under et skydekursus i 1919 og var derefter en hyppig gæst. Denne farverige person, som netop havde været i Frankrig og Algeriet som studerende i fremmedlegionen, havde stor indflydelse på Franco og skulle senere spille en afgørende rolle i hans professionelle karriere. I 1920 blev hans projekt om en spansk legion endelig godkendt af den spanske regering, som så det som den bedste måde at føre krig i Afrika på uden at sende spanske rekrutter. Legionen udmærkede sig ved sin jernhårde disciplin, de brutale straffe, der blev påført tropperne, og på slagmarken ved at fungere som en choktroppe; på den anden side blev legionærernes overgreb mod civilbefolkningen behandlet med overbærenhed, og den øverste ledelse tolererede talrige uregelmæssigheder som f.eks. de daglige charivaris eller prostitution i kasernen. Legionen var også kendt for sin brutalitet over for den besejrede fjende; fysisk mishandling og halshugning af fanger med efterfølgende fremvisning af de afhuggede hoveder som trofæer var en fast praksis.

Da Millán-Astray manglede organisatoriske evner, blev det hurtigt besluttet, at Franco, der var kendt for sin evne til at træne, organisere og disciplinere tropper, skulle være hans samarbejdspartner. Den 27. september 1920 blev Franco udnævnt til chef for sin første bataljon (bandera), og den 10. oktober ankom de første to hundrede legionærer til Ceuta. Samme aften terroriserede legionærerne byen; en prostitueret og en vagtleder blev myrdet, og efterfølgende slagsmål kostede yderligere to mennesker livet.

I løbet af kort tid fik legionen (eller Tercio) ry for at være den hårdeste og bedst forberedte kampenhed i den spanske hær. Franco pålagde sine mænd en ubarmhjertig disciplin, idet han udsatte dem for intensiv træning for at nedbryde deres kroppe med anstrengelser, sult og tørst og for at skabe en uforgængelig moral. Han var i stand til at gøre sig frygtet, respekteret og endda elsket af legionærerne, fordi han kendte hver enkelt af dem og forsøgte at være retfærdig. I kamp var han skånselsløs og anvendte loven om gengældelse uden tøven, idet han gav legionærerne tilladelse til at lemlæste marokkanere, der faldt i deres hænder. Han lod sine mænd plyndre douarerne, jagte og voldtage kvinderne, gav ordre til at brænde landsbyerne og tog aldrig fanger. Franco fortæller i Diario de una bandera :

"Ved middagstid fik jeg tilladelse fra generalen til at gå ud og straffe de landsbyer, hvorfra fjenden chikanerede os. På vores højre side skråner jorden ned mod stranden på en ujævn måde, hvorunder der er en bred stribe af små douars. Mens en deling åbnede ild mod husene og beskyttede manøvren, smuttede en anden deling gennem en genvej og omringede landsbyerne og henrettede indbyggerne med knive. Flammerne stiger op fra husenes tage, og legionærerne forfølger indbyggerne.

Spanien besluttede at besætte sit protektorat fuldt ud og udnævnte generalmajor Manuel Fernández Silvestre til at lede Melilla. For at kontrollere området blev der oprettet et system bestående af et netværk af indbyrdes forbundne forter. I den vestlige del af området indsatte Berenguer sine tropper og konsoliderede sine stillinger efterhånden som han rykkede frem, i modsætning til Silvestres forposter, som blev efterladt uden støtte eller beskyttelse; Silvestre var modig nok til at åbne vejen mellem Melilla og Al Hoceima (Alhucemas på spansk). I mellemtiden var hærens materielle og tekniske fattigdom blevet endnu værre, og tropperne, der ikke havde nogen militær uddannelse, var totalt demotiverede. På den anden side var kabylernes modstandsevne blevet mangedoblet under Abdelkrim's ledelse.

Angrebene fra Rifa begyndte den 1. juni 1921 og var mere voldsomme end nogensinde før, og den 21. juli begyndte de mest fremskudte spanske stillinger at falde som dominobrikker, hvilket tvang spanierne til at skubbe grænsen for det område, de havde kontrol over, tilbage med mere end 150 km til Melilla. I betragtning af udsigten til hårde kampe havde den spanske kommando sat sine forhåbninger til Regulares og det indfødte politi, men næsten alle de indfødte tropper i den østlige zone deserterede og gik over til Abdelkrim's lejr. Den 16. juli 1921 blev en kolonne lagt i baghold mellem Anoual og Igueriben; de forstærkninger, der blev sendt fra Anoual, ankom for sent og kunne ikke forhindre det første blodbad. Snart blev selve Anoual belejret, og tilbagetrækningen, der kom for sent, udviklede sig til et stormløb. Mere end 14.000 mænd blev brutalt massakreret. Spanierne, der var belejret i Al Aroui, overgav sig endelig den 9. august, men blev udryddet på deres tur.

En af de første reaktioner fra overkommandoen var at overføre en del af legionen til den østlige zone, som på det tidspunkt befandt sig i en kritisk situation. Franco, som stod i spidsen for sin bandera i Larache-området, blev indkaldt til at forsvare Melilla under Millán-Astrays kommando. Francos bataljon måtte først marchere 50 km til Tetuan, og flere mænd døde af udmattelse undervejs; derefter blev alle mænd transporteret til Melilla for at forhindre, at byen blev invaderet og plyndret. Da forsvaret af byen var sikret, indledte legionens enheder en begrænset modoffensiv den 17. september. Samme dag overdrog Millán-Astray, der var blevet såret i kamp, kommandoen til Franco, så han kunne gå sejrrigt ind i Nador i spidsen for legionen. Franco deltog i generobringen af området indtil januar 1922, hvor han indtog Driouch. Han blev tildelt den militære medalje og forfremmet til oberstløjtnant.

I mellemtiden havde disse katastrofer sat halvøen i brand og givet anledning til et hævngerrigt raseri, der var rettet mod Abdelkrim's tropper, mod det uduelige militær og mod monarkiet. Samtidig blev officererne stillet til ansvar for deres egen uduelighed i forbindelse med katastrofen. Franco var overbevist om, at frimureriet, en usædvanlig okkult og dominerende kraft, stod bag denne kritik af hæren, som han fandt ufortjent. På den anden side voksede Legionens aura, og Franco befandt sig endnu en gang i centrum for en begivenhed med stor bevågenhed, som gjorde ham selv mere prestigefuld og gjorde ham til en helt i offentlighedens øjne.

Under sine forskellige orlov, som han brugte til at rejse til Oviedo og besøge sin kommende kone, blev Franco modtaget som en helt og inviteret til banketter og sociale arrangementer i det lokale aristokrati. For første gang interesserede pressen sig for ham: den 22. februar 1922 bragte avisen ABC et billede af "Legionens es" på forsiden, og i 1923 tildelte Alfonso XIII ham en dekoration og den sjældne udmærkelse "kammerherre". I Oviedo accepterede Carmen Polos far endelig sin datters bryllup, som blev fastsat til juni 1922. Samme år udgav Franco en bog med titlen Diario de una Bandera, hvori han berettede om de begivenheder, han havde oplevet i Afrika på det tidspunkt.

Millán-Astray blev efter nogle udtalelser, hvor han reagerede lemfældigt på udnævnelsen af en undersøgelseskommission, der skulle fastslå ansvaret for tilbageslagene i Afrika - den såkaldte Picasso-kommission, opkaldt efter general Juan Picasso González, forfatter af den endelige rapport og grandonkel til maleren Pablo Picasso - afskediget som chef for legionen og erstattet af oberstløjtnant Valenzuela, der indtil da var chef for en af banderas. Franco, der var skuffet over ikke at få tilbudt posten som legionskommandør med den begrundelse, at han ikke havde den nødvendige rang, anmodede om at blive forflyttet til halvøen og blev igen udstationeret ved Prinsens regiment i Oviedo. Men efter Valenzuela blev dræbt i kamp den 5. juni 1923, blev Franco, den logiske efterfølger, udnævnt til øverstkommanderende for legionen, efter at han var blevet forfremmet til oberstløjtnant med tilbagevirkende kraft fra den 8. juni 1923, hvilket betød, at han straks måtte rejse til Afrika og udskyde sit ægteskab. Franco vendte derfor tilbage til Marokko og blev der i yderligere fem måneder, hvor han dedikerede sig til at reformere legionen med højere adfærdsnormer, især for officerer. Den 13. oktober 1923 vendte han tilbage til Oviedo, hvor hans bryllup blev fejret den 22. oktober, en sand social begivenhed, da Francisco Franco og Carmen Polo kunne træde ind i San Juan el Real-kirken i Oviedo under en kongelig himmel. I forbindelse med ceremonien offentliggjorde en avis i Madrid en artikel med titlen "En heroisk caudillos bryllup", en titel, som Franco havde fået for første gang.

Den 13. september 1923 blev Primo de Riveras diktatur indledt ved et statskup, som Franco var forsigtig over for, da det var velkendt, at Primo gik ind for Spaniens tilbagetrækning fra Marokko. Primo de Rivera overlod Franco ledelsen af Revista de tropas coloniales, hvis første nummer udkom i januar 1924. Heri redegjorde Franco for sin krigsopfattelse, ifølge hvilken modstanderen skulle elimineres, da forhandlinger eller politik ikke kunne have anden effekt end at forlænge konfrontationerne unødigt.

Primo de Rivera havde altid været modstander af den spanske politik i Marokko og havde siden 1909 været fortaler for at opgive det ustyrlige Rif; Franco derimod mente, at den spanske tilstedeværelse i Marokko var en del af Spaniens historiske mission og betragtede bevarelsen af protektoratet som et grundlæggende mål. Han vurderede, at Spaniens politik i Marokko var forkert, at den var halvhjertet og meget kostbar i mandskab og materiel, og han gik ind for en storstilet operation for at oprette et solidt protektorat og gøre en ende på Abdelkrim. Hvis Franco erkendte behovet for en midlertidig militær tilbagetrækning, kunne det kun ske med henblik på at iværksætte en endelig offensiv for at besætte hele Rif og knuse oprøret for altid.

Primo de Rivera ønskede at afslutte operationerne i Marokko, helst gennem forhandlinger, men Abdelkrim's uforsonlighed forhindrede underskrivelsen af den ønskede fred. Abdelkrim, der overvandt stammeskelten, udråbte sig selv til emir, oprettede en slags regering og begyndte at overtage kontrollen med den centrale del af protektoratet i begyndelsen af 1924, før han rykkede ind i den vestlige del. Disse bevægelser fik Primo de Rivera til at ændre mening og besluttede at bekæmpe Abdelkrim til det yderste, hvilket blev styrket af udsigten til et samarbejde med Frankrig og af hans overbevisning om, at Abdelkrim stod for en islamo-bolsjevikisk offensiv.

Primo de Rivera gennemførte derefter en større omorganisering af den militære struktur, som bestod i at opretholde en begrænset besættelseslinje i øst i forventning om en fremtidig spansk modoffensiv, mens man samtidig trak sig længere mod vest tilbage, hvilket kostede at rydde de mange isolerede stillinger i baglandet. Operationerne begyndte i august 1924, og Franco og hans legionærer fik til opgave at beskytte de successive tilbagetrækninger af ca. 400 mindre stillinger og især at gennemføre den mest komplekse og farefulde operation, tilbagetrækningen til Tetouan fra byen Chefchaouen, som var en trist og bitter oplevelse for Franco. Hans tropper, der var udsat for vedvarende angreb og bagholdsangreb fra Abdelkrim's mænd, gennemførte disse operationer med udholdenhed og dygtighed uden uorden eller panik. Den 7. februar 1925 blev han på grund af den vellykkede manøvre forfremmet til oberst den 7. februar 1925.

Abdelkrim, der blev tilskyndet til at iværksætte nye angreb, begik den fejl at angribe franske stillinger, hvilket skabte et fransk-spansk samarbejde mod ham. I juni 1925 underskrev de to europæiske magter en militær samarbejdspagt for at knuse Rifa-oprøret en gang for alle. Franco deltog i mødet mellem Pétain og Primo de Rivera, hvor den spanske plan blev endeligt vedtaget, den samme plan som Franco havde forsvaret over for kongen og Primo de Rivera, og som han havde deltaget i udarbejdelsen af. Det blev aftalt, at en fransk hær på 160.000 mand skulle rykke sydfra, mens en spansk ekspeditionsstyrke skulle angribe oprørerne nordfra. Den vigtigste operation ville være den amfibiske invasion af Al Hoceima-bugten i hjertet af oprørszonen.

Som en del af operationen fik Franco sammen med Legionen, Tetuan-styrkerne og Muñoz Grandes harkas til opgave at ankomme ad søvejen den 7. september 1925 og derefter at føre offensiven frem til kystbjergene. Planen havde større chance for at lykkes, fordi den havde fordel af den franske flådes logistiske støtte under landgangen og de franske troppers landoffensiv fra syd. I spidsen for den første angrebsstyrke viste Franco endnu en gang sin beslutsomhed: han trodsede flådekommandoen, som havde givet ordre til at trække sig tilbage, og insisterede på at fortsætte operationen på trods af de dårlige havforhold. Da landgangsbåden ikke kunne krydse sandbankerne, sprang han i vandet med sine mænd, fortsatte til fods og etablerede snart et brohoved på land. Hans tropper måtte først afvise forskellige angreb, men den endelige fremrykning begyndte den 23. september, hvor Franco førte en af de fem kolonner an. Således nåede man ved en gradvis og støt fremrykning frem til hjertet af Rifa-oprøret, mens de franske styrker samtidig rykkede frem mod syd og fangede Abdelkrim mellem to brande. Kampagnen fortsatte i syv måneder, indtil den rifiske leder overgav sig i maj 1926.

Franco var den eneste leder, der fik en særlig omtale i den officielle rapport fra sin brigadegeneral. Hans tapperhed og effektivitet indbragte ham en omtale i Nationens Orden. Han blev forfremmet til brigadegeneral den 3. februar 1926 i en alder af 33 år og blev den yngste general i Spanien og i alle Europas hære og den mest kendte person i den spanske hær, og han blev udvalgt til at ledsage kongen og dronningen på deres officielle rejse til Afrika i 1927. Frankrig hyldede ham også ved at tildele ham æreslegionen i februar 1928.

For Franco var kampen i Afrika, især landgangen i Al Hoceima, en oplevelse, som han senere ville mindes med nostalgi, og som ville blive hans foretrukne samtaleemne resten af livet. Senere, i Madrid og derefter i Zaragoza i 1928, skrev han sine Politiske overvejelser, hvori han skitserede et projekt til udvikling af protektoratet, der tog hensyn til de indfødte realiteter, idet han understregede, at det var interessant at oprette modelbrug, insisterede på at uddele kornsæd, forbedre husdyrracer, at det var ønskeligt med billige kreditter, at man skulle være omhyggelig med valget af militære administratorer osv.

Den dag Francisco Franco blev udnævnt til general, blev hans succes overskygget af den spektakulære omtale i den nationale presse af hans yngre bror Ramón, der også blev hilst velkommen som helt som den første spanske pilot, der krydsede Atlanterhavet i vandflyet Plus Ultra. På det tidspunkt var Franco meget mere udadvendt, han talte, fortalte historier og viste endda humor, langt fra den kolde kynisme, han senere skulle vise.

Ophold i Madrid (1926-1927)

I sin tid i Afrika havde Franco sluttet sig til afrikanisterne, som havde dannet en tæt sammensat gruppe, holdt konstant kontakt med hinanden, støttede hinanden mod officerer fra halvøen (eller junteros, medlemmer af Juntas de Defensa) og konspirerede mod republikken lige fra begyndelsen. José Sanjurjo, Emilio Mola, Luis Orgaz, Manuel Goded, Juan Yagüe, José Enrique Varela og Franco selv var fremtrædende afrikanister og de vigtigste initiativtagere til kuppet i juli 1936. Franco var bevidst om sin privilegerede skæbne og skrev i sine Apuntes: "Siden jeg blev general som 33-årig, var jeg blevet sat på en vej med et stort ansvar for fremtiden".

Han var blevet udnævnt til Madrid og havde bosat sig med sin kone på Paseo de la Castellana i hovedstadens smukke kvarterer. Hans to år i Madrid var en periode med et intenst socialt liv, selv om det var begrænset af hans løn som brigadegeneral, som ikke var særlig høj. Parret Franco levede et behageligt liv, gik i teatret og frem for alt i biografen, den eneste kunstform, som Franco nød intenst. Men selv i Madrid bestod hans nærmeste vennekreds af tidligere kammerater fra Marokko, såsom Millán-Astray, Varela, Orgaz og Mola. På samme måde indlemmede han sin fætter Pacón i sin stab som sin personlige militære assistent, hvilket var begyndelsen på den lange periode, hvor Pacón forblev i denne stilling. I et interview sagde han, at hans yndlingsforfatter var den excentriske forfatter Ramón María del Valle-Inclán, men han gjorde det straks klart, at hans læsning og forskning hovedsageligt var inden for historie og økonomi. Han opbyggede et personligt bibliotek, som blev ødelagt af revolutionære grupper, da hans lejlighed i Madrid blev plyndret i 1936.

Samtidig sørgede han for at bevare sit ry som en kompetent tekniker takket være Revista de tropas coloniales, som han fortsat ledede, og hvor han bød specialister i spansk kolonihistorie velkommen. Alene i 1927 dedikerede tidsskriftet to artikler med fotografier til Millán-Astray. Franco udviste en naturlig hengivenhed over for autoriteter, som det fremgår af maj-udgaven, der næsten udelukkende var optaget af en hyldest til kongen og Miguel Primo de Rivera, med en redaktionel artikel i hånden. Hvis Franco havde engageret sig i Primo de Rivera, var det ikke på grund af et tilhørsforhold til diktatoren selv, men fordi han foretrak et autoritært system frem for et parlamentarisk system. Foreløbig holdt han sig dog strengt til sin status som professionel soldat og holdt sig fra politik.

De generaler, der var imod Primo de Rivera, var ikke så meget imod det forfatningsmæssige system som imod diktatorens bestræbelser på at reformere de væbnede styrker, især for at afhjælpe det for store officerskorps. Han foreslog at danne en mindre, billigere og mere professionel hær. Et andet problem var den allerede nævnte vedvarende modsætning mellem junteros og afrikanister, som Primo de Rivera konkluderede til dels skyldtes det faktum, at der siden 1893 havde eksisteret fire forskellige militærakademier. Han vurderede, at de tilbageslag, der blev lidt i Marokko, til dels skyldtes manglende koordinering og rivalisering mellem de forskellige våben, og mente, at det var nødvendigt at forbedre både officersuddannelsen og forbindelserne mellem de forskellige militærakademier for at homogenisere hæren og bekæmpe en alt for udtalt korpsånd. Han mente derfor, at det var tilrådeligt i februar 1927 at genoplive det almindelige militærakademi, som havde eksisteret fra 1882 til 1892, hvor fremtidige officerer skulle have en fælles grunduddannelse, uden at det berører senere separat specialuddannelse, alt efter de forskellige tekniske korps' behov. Endelig mente han, at Franco var den rette mand til at lede akademiet; han var ikke blot en erfaren kampofficer, men også en professionel med stor værdighed og strenghed, der var i stand til at indgyde kadetterne en patriotisk ånd og samtidig forbedre disciplinen og de faglige færdigheder.

Direktør for det almindelige militærakademi (1927-1931)

I marts 1927 blev Franco udpeget af Primo de Rivera til at lede den kommission, der skulle opbygge den nye militære uddannelsesinstitution. Franco helligede sig sin opgave med krop og sjæl og fulgte byggearbejdet nøje. Han besøgte Saint-Cyr, som dengang blev ledet af Philippe Pétain, og tog derefter flere gange til Tyskland for at undersøge forskellige militærakademier. Under sit ophold i Dresden blev han dybt imponeret over den tyske militærkultur og de tyske traditioner. Akademiets grundlæggende orientering vil være i overensstemmelse med den franske og tyske militærkultur i overensstemmelse med den spanske tradition siden det 18. århundrede.

I december 1927 flyttede Franco til Zaragoza for at tiltræde sin nye stilling og fik selskab af sin familie to måneder senere og senere af Felipe og Zita, hans kones bror og søster. Den 4. januar 1928 blev Franco udnævnt til den første direktør for akademiet i Zaragoza, hvilket var en personlig succes, men også en sejr for afrikanisterne. Det første kursus på det nye akademi blev indviet i efteråret 1928. Udvælgelsen af kandidater var streng, og Franco havde indført en vanskelig optagelsesprøve og indført anonymitet i papirerne. Han bestemte, at kadetterne skulle være mellem 17 og 22 år for at være kvalificerede; af de 785 ansøgere blev kun 215 optaget i første klasse. Institutionen lagde stor vægt på moralsk og psykologisk træning og placerede kadetterne i en træningsramme, der var egnet til at styrke disciplin, patriotisme, tjeneste- og offervilje, ekstremt fysisk mod og loyalitet over for etablerede institutioner, herunder monarkiet. Denne uddannelse, som blev udkrystalliseret i den berømte "kadetdekalog", havde til formål gennem disciplin og offervilje at udbrede korpsånden til hele hæren og forbød alt, hvad der kunne skade denne ånd, især skikane. Sport fik større betydning: lange bjergvandringer og skiture blev planlagt, ofte under ledelse af Franco selv. De tyve læreres undervisning var underlagt en permanent koordinering og kontrol. Det politiske projekt var ikke fraværende, for der blev også stillet godt læsestof til rådighed for aspiranterne, såsom International Anti-Communist Review, som Akademiet abonnerede på, og som Franco var en trofast læser af. Det er værd at bemærke, at religion ikke er nævnt i den førnævnte dekalog.

Teknisk uddannelse var imidlertid ikke en prioritet. Kandidater til en plads i det specialiserede korps havde andre steder at få specialiseret uddannelse; akademiet selv manglede faciliteter til at forberede sine elever fuldt ud i militær teori og praksis. Akademiet lagde vægt på praktisk uddannelse frem for teoretisk læring. Franco, der forbød officielle manualer, krævede, at instruktørerne skulle fokusere på erfaring og praktiske øvelser. Man øvede sig i våben, men i modsætning til de mere avancerede europæiske hære, som fokuserede på udvikling af kampvogne og panser, foretrak Franco kavaleriet, hvis øvelser han ofte overvågede personligt. Studieplanen blev hovedsageligt udarbejdet af oberst Miguel Campins, en personlig ven af Franco og en kammerat af Al Hoceima, en af de mest veluddannede soldater i hæren, som Franco havde valgt til posten som vicedirektør, og som i vid udstrækning takket være ham var uddannelsen i Zaragoza af meget højere kvalitet end på de tidligere akademier. Ved valget af lærere foretrak Franco dem, der var steget i graderne på grund af fortjeneste i kamp og som havde særlige kompetencer på det tekniske område, hvilket resulterede i, at officerer fra den afrikanske bevægelse var fremherskende på akademiet. Det ser ud til, at kadetterne huskede deres leder godt og havde tillid til ham, hvilket fremgår af, at mere end 90 % af de 720 officerer, der blev uddannet på akademiet ved borgerkrigens udbrud, sluttede sig til Franco-lejren, hvilket var en langt højere andel end for hæren som helhed.

I Zaragoza havde det nye akademi opnået stor prestige, og francos havde et socialt liv som aldrig før. De var nu en del af det lokale etablissement, og Franco, der nu var en provinsadelsmand, ofrede sine sociale forpligtelser og mødtes villigt med den lokale intellektuelle elite på det militære kasino. En gade i Zaragoza blev opkaldt efter ham i maj 1929. Det var også på dette tidspunkt, at en person, der skulle komme til at spille en stor rolle i hans liv i de kommende år, Ramón Serrano Súñer, der var født i Cartagena, kom ind i hans liv. Han var den mest ansete unge mand i byen, engang anset for at være den bedste jurastuderende i Spanien, en strålende advokat med en passion for politik, som havde været ven med José Antonio Primo de Rivera under sine studier i Madrid, og som var gift med den yngre søster til Francos kone, Zita Polo. Den kommende cuñadísimo - en spøgefuld formular af cuñado, "svoger" - havde en afgørende indflydelse på Francos politiske tænkning fra de allerførste år af deres møde.

Franco begyndte at vise stor interesse for politik. Under indflydelse af Bulletin of the International Entente against the Third International, der blev udgivet i Genève, og som Primo de Rivera havde tilbudt ham at abonnere på i 1927, havde Franco tilføjet kommunismen til frimureriet som den anden fare for undergravende virksomhed, der truede Spanien og den vestlige verden. Men Franco var dengang mere interesseret i økonomi end i politik og kunne lide at erklære sig selv for "rolig" på dette område.

Hans finurlige bror Ramón, der blev glad for at skrive, udgav tre korte selvbiografiske historier og havde også en passion for kunstverdenen med en forkærlighed for avantgarde, hvilket stod i skarp kontrast til hans brors traditionelle smag. Han blev frimurer på et tidspunkt, hvor Franco havde en radikal modvilje mod frimureriet. Ramón helligede sig politisk undergravning, og da det republikanske militæroprør brød ud den 15. december 1930, indtog Ramón sammen med en lille gruppe konspiratorer en lille flyveplads nær Madrid, fløj derefter over kongepaladset og spredte flyveblade, der proklamerede republikken, inden han skyndte sig at forlade området i en fart. Efter at dette kupforsøg mislykkedes, og efter at han i oktober 1930 blev anklaget for at forberede sprængstoffer og ulovlig våbenbesiddelse, måtte Ramón vælge eksil i Lissabon, hvor han stod uden midler og bad sin bror om hjælp. Franco svarede ved at sende et beløb på 2.000 pesetas, hvilket var alt, hvad han havde været i stand til at skaffe på så kort tid, men han ledsagede det med et brev, som ganske vist var kærligt, men også fuld af formaninger, for at få sin bror tilbage på "rette vej". Heri erklærede han bl.a., at "den fornuftige udvikling af ideer og folk, der demokratiserer inden for lovens grænser, udgør landets sande fremskridt, og enhver ekstremistisk og voldelig revolution vil føre det til de mest afskyelige tyrannier. Dette viser, at Franco slet ikke var modstander af demokratiske reformer, forudsat at de var lovlige og ordnede og helst blev indført under monarkiet. Det 19. århundredes model for militæroprør syntes ham uigenkaldeligt forældet. Det fremgår også af dette brev, at Franco havde en tendens til at adskille sine politiske holdninger fra familiens solidaritetsbehov, hvilket ved denne lejlighed viser, som Andrée Bachoud bemærker, "et andet træk ved hans personlighed: en klanånd, der har forrang for ideologisk overbevisning. Hans erfaring i Marokko lærte ham at foretrække personlige loyaliteter frem for idéfællesskaber, som altid er underlagt revision.

Under Dictablanda

Franco beklagede Primo de Riveras afgang, som var blevet stadig mere upopulær og manglede støtte fra kong Alfonso XIII og de fleste af hærens topfolk, og han følte, at det spanske folk var utaknemmeligt, fordi det glemte diktatorens resultater, selv om han var forsigtig med ikke at udtrykke sine følelser offentligt.

Den efterfølgende Dictablanda - en leg med ordet dictadura, der kan oversættes med dictamolle - blev præget af Jaca-opstanden i december 1930, en episode, hvor Franco offentligt tog parti for regimet. Da han boede i Zaragoza og derfor var meget tæt på stedet for begivenhederne, satte han sine kadetter i en marchkolonne for at blokere vejen fra Huesca til Zaragoza uden at vente på ordrer. Han tilbød derefter sine tjenester til kongen og sad i den militærdomstol, der skulle dømme oprørerne.

I mellemtiden var der blevet dannet en republikansk koalition, der samlede overbeviste republikanere fra venstre- og midterpartierne, catalanske og baskiske autonomister og demokrater fra monarkistiske kredse, der var skuffede over Primo de Riveras diktatur. I 1931, da Alfonso XIII stod over for den utilfredshed, som han ikke længere kunne dæmme op for, tog han til takke med at erstatte Dámaso Berenguer med den gamle "upolitiske" admiral Aznar, som organiserede en rutinemæssig lokal høring, kommunalvalget den 12. april 1931, hvis resultater afslørede den spanske befolknings overvejende anti-monarkisme. Alle større byer og næsten alle provinshovedstæderne blev revet med af en republikansk flodbølge, og en bølge af demonstranter udråbte republikken den 14. april 1931.

I Zaragoza var Franco forfærdet, fordi han havde forestillet sig, at flertallet af befolkningen stadig støttede kronen. Ifølge Serrano Suñer var han den eneste, der overvejede muligheden for at bevæbne sine kadetter og sende dem mod Madrid for at forsvare kongen, men da han fortalte Millán-Astray om sin hensigt, delte Millán-Astray ham en tillid fra Sanjurjo, som sagde, at denne mulighed ikke ville have tilstrækkelig støtte, og især at den ikke havde støtte fra Guardia Civil, hvilket fik ham til at give op.

Senere bebrejdede Franco Berenguer, at han ikke havde proklameret undtagelsestilstand, som ville have reddet monarkiet, og han hævdede også, at "monarkiet ikke var blevet forkastet af det spanske folk". Han anså den republikanske magtovertagelse for at være en usurpation, en slags "fredelig pronunciamiento", der blev gennemført i mangel af organiseret opposition, da Alfonso XIII f.eks. ikke havde gjort noget for at modsætte sig den republikanske magtovertagelse, så legitimiteten overgik til det nye regime i kraft af dets afkald på magten. På den anden side indrømmede Franco i sin private korrespondance, at institutionerne måtte ændre sig med de nye tider, hvilket fra et vist synspunkt ville være beklageligt, men samtidig forståeligt og endda acceptabelt, hvis det nye regime viste sig at være retfærdigt og ærligt.

I begyndelsen af maj 1931 var Spanien i en oprørssituation, og i juni 1931 blev der indkaldt til en forfatningsgivende forsamling for at give landet en moderne forfatning.

Under den anden spanske republik ville Francos karriere følge et meget forskelligt forløb i henhold til de tre politiske faser, der fulgte hinanden i denne periode: den toårige liberale venstrefløjsfase (og Folkefrontens kvasirevolutionære regime fra februar 1936 og fremefter).

Liberal biennium (april 1931-november 1933)

Franco søgte ikke at gøre sig til gunst for den nye regering og var ikke bange for at udtrykke sin loyalitet over for det tidligere regime, hvilket gav ham et image som en mand med overbevisninger. Han viste sig villig til at acceptere den nye orden og forblev en disciplineret og upolitisk professionel uden hensyn til sine personlige følelser indtil fire dage før borgerkrigens start.

I juli foreslog den nye krigsminister Manuel Azaña at gennemføre en reform af hæren med henblik på at reducere militærudgifterne. Den spanske hær var et af de primære mål for den republikanske reformisme, og Azaña var fast besluttet på at reorganisere den fra top til bund og frem for alt at skabe en ny institutionel og politisk ramme, der ville sætte hæren på plads. En af hans største bekymringer var den for store vækst i officerskorpset; ved hjælp af en generøs politik for frivillig pensionering med en "gylden faldskærm" i form af en næsten fuld pension, skattefordele og naturalydelser faldt antallet af officerer fra 22.000 til under 12.400 på lidt over et år. Franco på sin side fastholdt både i private samtaler og i sin korrespondance, at det var patriotiske officerers ansvar at forblive i deres stillinger og dermed sikre hærens ånd og værdier i videst muligt omfang. Azañas mål var også at demokratisere og republikanisere officerskorpset, at ophæve Primo de Riveras stjerneprojekter og at favorisere de mere liberale fraktioner i forhold til afrikanisterne.

På den anden side reviderede Azaña systemet for forfremmelser og kontrollerede legitimiteten af de forfremmelser, der var blevet tildelt i de foregående år, hvilket ikke undlod at vække bitterhed, især hos Franco, som den 28. januar 1933 fik sin forfremmelse til oberst bekræftet, men hans titel som brigadegeneral blev annulleret. Med disse bestemmelser ville minister Azaña sikre forfremmelsesmulighederne for de officerer, som pr. definition var mere gunstige for regimet.

I samme logik af økonomi og effektivitet blev de seks eksisterende militærakademier reduceret til tre, men der blev oprettet et nyt for luftvåbnet. Det forsømte militærakademi i Zaragoza blev lukket i juni 1931 med den begrundelse, at det dyrkede en snæver kastestemning, som skulle erstattes af en mere teknisk uddannelse. Franco gav offentligt udtryk for sin utilfredshed, da han tog afsked med den sidste kadetklasse. I sin afskedstale til sine kadetter den 14. juli 1931 var han åbent imod reformen, men han insisterede også på vigtigheden af at opretholde disciplinen, selv og især når sind og hjerte var i modstrid med de ordrer, han havde modtaget fra en "overordnet autoritet, der havde taget fejl". Han antydede, at "umoralitet og uretfærdighed" kendetegnede de officerer, der nu tjente i krigsministeriet, og sluttede med et "Længe leve Spanien" i stedet for det sædvanlige "Længe leve Republikken".

Azaña sendte ham derefter kun en diskret advarsel, hvori han udtrykte sin "utilfredshed" (disgusto) og vedhæftede en negativ bemærkning til hans tjenestepapirer. Da akademiet i Zaragoza blev lukket, blev Franco sat på tvangsorlov i de næste otte måneder. I sommeren 1931 var der stærke rygter om et statskup, og navnene på generalerne Emilio Barrera og Luis Orgaz og Franco selv blev nævnt; Azaña noterede i sin dagbog, at Franco var "den eneste, man kunne frygte", og at han var "den farligste af generalerne", hvorfor han i en periode blev overvåget konstant af tre politifolk, selv om han (ifølge sine personlige papirer) afholdt sig fra at udtale sig eller have en fjendtlig holdning over for regeringen. Azaña var dog forsigtig med ikke at udvide den kløft, han havde skabt mellem sig selv og militæret, og han fortsatte sin politiske linje om at integrere hæren i den republikanske normalitet og sætte pålidelige officerer i spidsen. Ramón Franco, som havde afgivet mange løfter til den republikanske sag, blev således udnævnt til direktør for luftfartsvæsenet.

Alt tyder på, at Franco accepterede det republikanske regime som permanent og endda legitimt, selv om han gerne ville have set det udvikle sig i en mere konservativ retning. Han bemærkede i sine Apuntes:

"Vores ønske må være, at republikken skal sejre og tjene den uden forbehold, og hvis den ved uheld ikke kan sejre, skal det ikke være på grund af os.

I december 1931 vidnede han for den ansvarlige kommission, der skulle undersøge dødsdommene over de officerer, der havde deltaget i opstanden i Jaca i 1930, og bekræftede sin overbevisning om, at "da vi har modtaget nationens våben og borgernes liv i hellig tillid, ville det være kriminelt, når som helst og i hvilken som helst situation, at vi, der er iklædt militæruniform, ville bruge dem mod nationen eller mod den stat, der har givet os dem". Ikke desto mindre markerede oprettelsen af republikken begyndelsen på Francos politisering, og fra da af tog han politiske faktorer i betragtning i alle vigtige beslutninger, han traf.

Franco-søskende kunne ses som et eksempel på de forskellige reaktioner på de republikanske reformer. Nicolás, der var en kompetent, glad og ekspansiv fagmand, forblev i en afventende holdning og forsøgte at drive sin forretning så godt han kunne; selv om han tjente godt i Valencia, tog han sin afsked for at vende tilbage til flåden som lærer ved flådeskolen i Madrid. Ramón blev en slags stjerne på grund af sine uhyrlige politiske holdninger; f.eks. gik han ind for en føderation af iberiske republikker og stillede op som kandidat i Andalusien på den revolutionære republikanske liste, hvis program indeholdt bestemmelser om regional autonomi, afskaffelse af latifundia med omfordeling af jorden til bønderne, arbejdernes andel i virksomhedens overskud, religionsfrihed osv. Det havde succes ved valget og repræsenterede Barcelona i parlamentet, men endte med at blive miskrediteret. Men stridighederne mellem Franco og hans bror Ramón blev altid overvundet af ønsket om at skåne deres mor, som de begge ærede, og af Franciscos karakter, som fik ham til at prioritere sin familie og klan frem for sine politiske overbevisninger.

Franco tilbragte sine otte måneder uden udstationering i Asturien, i sin kones familiehus. Denne periode med udstødelse sluttede, da hans politiske afholdenhed gjorde det muligt for ham endelig at vende tilbage til tjenesten den 5. februar 1932 som chef for den 15. galiciske infanteribrigade i A Coruña, hvilket klart var en anerkendelse af hans person fra Azañas side. Det ser ud til, at Azaña konkluderede, at det nye regime var konsolideret, og at Franco trods sine konservative holdninger var en pålidelig fagmand, som ikke burde marginaliseres.

Denne nye stilling var ikke mere krævende end den i Madrid, og årene 1931-1933 skulle blive de sidste af et afslappet liv uden ansvar. Han nød derfor det fredelige liv som adelsmand i Galicien og havde fri tid til at hellige sig dem, han elskede, herunder sin mor, som han ofte besøgte. Han tog sin fætter Pacón med som hjælpekammerat.

Den 10. august 1932 fandt det eneste forsøg på militært oprør under republikken sted før borgerkrigen. Mange officerers relativt positive holdning til det nye regime havde ændret sig betydeligt i slutningen af 1931, men der var allerede nu ingen organiseret uenighed. José Sanjurjo besluttede at handle, inden Catalonien fik tildelt autonomi. Det dårligt planlagte statskup blev hovedsageligt støttet af monarkister, men også af konservative republikanere. Sanjurjo hævdede senere, at målet ikke var en genoprettelse, men dannelsen af en mere konservativ republikansk regering, som ville forelægge et udkast til et regimeskifte til folkeafstemning. Under hele forberedelsen af komplottet havde Franco hyppige kontakter med ham, men synes, som næsten alle andre højtstående officerer i aktiv tjeneste, at have taget afstand fra begyndelsen. I juli 1932, fire uger før Sanjurjada, havde Sanjurjo således et hemmeligt møde med Franco i Madrid for at bede om hans støtte til sit pronunciamiento; Franco gav ham ikke støtten, men forblev så tvetydig, at Sanjurjo måske fik den tanke, at han kunne regne med ham, når kuppet var i gang. På tidspunktet for pronunciamiento var Franco imidlertid på sin post i A Coruña, hvor han havde kommandoen over stedet, og han sluttede sig ikke til oprørerne. Da kuppet blev afbrudt, blev Sanjurjo stillet for krigsrådet og bad Franco om at forsvare ham, men Franco afslog, selv om han vidste, at straffen for oprør sandsynligvis ville være døden, og svarede: "Jeg kunne godt forsvare dig, men uden håb. Jeg mener, at det er retfærdigt, at du har fortjent at dø, fordi du har rejst dig og fejlet. Franco, der ikke ønskede at begive sig ud i usikre eventyr, støttede eller sympatiserede ikke på noget tidspunkt med kuppet og foretrak at holde sig uden for den politiske uro, men han fortsatte dog med at besøge Sanjurjo regelmæssigt i hans fængsel.

I februar 1933, efter at Franco havde tilbragt et år i A Coruña, udnævnte Azaña ham, måske som belønning for hans loyalitet og på jagt efter støtte i lyset af den folkelige vold, eller beroliget af hans diskretion, til øverstbefalende for den militære region Balearerne. Da denne nye opgave var en forfremmelse, da det var en post, der normalt tilhørte en generalmajor, kunne denne forflyttelse faktisk være et led i Azañas bestræbelser på at trække Franco ind i den republikanske kreds ved at belønne ham for hans passivitet under Sanjurjada. Det er sandt, at Francos holdning, som ikke havde været involveret i nogen af de mange antiparlamentariske højrefløjsbevægelser, der var opstået i de sidste to år i Spanien, kunne have virket beroligende for regeringen. Azaña skrev dog i sin dagbog, at det var bedre at holde Franco væk fra Madrid, hvor "han ville være mere fri for fristelser".

Franco, der følte, at hans forflyttelse var ensbetydende med at blive sat ud af spillet, gav sig alligevel fuldt ud af sin nye stilling. Det fascistiske Italien havde vist en strategisk interesse i Balearerne, og det syntes nødvendigt at styrke øgruppens forsvar. Den spanske hær var ikke særlig godt forberedt på kystforsvar, så Franco henvendte sig til Frankrig og bad militærattachéen i Paris om at sende ham en teknisk bibliografi om dette emne. Attaché'en overlod missionen til to unge officerer, der på det tidspunkt gik på École de Guerre, oberstløjtnant Antonio Barroso og løjtnant Luis Carrero Blanco, som fremsatte en række forslag. I midten af maj sendte Franco Azaña en detaljeret plan for forbedring af øens forsvar, som blev godkendt af regeringen, men kun delvist gennemført.

På trods af usikkerheden var de første republikanske år ikke en periode med store spændinger for frankerne. De rejste ofte fra Madrid, hvor de havde købt en lejlighed og besøgte teatrene, biograferne osv. På Balearerne etablerede Franco forbindelser med en person, der var frygtindgydende for republikken, nemlig Spaniens rigeste mand, finansmanden Juan March, som siden 1931 havde forsøgt at beskytte sin formue mod det republikanske regimes foranstaltninger til fremme af social retfærdighed. Det var sandsynligvis under sit ophold på Mallorca, at Franco blev omvendt til politisk aktivitet uden at sige det, selv om han i lang tid hævdede, at han ikke ville være involveret i det.

Franco, der læste meget på den tid, var optaget af den kommunistiske revolution og Komintern, men hans hovedfokus i disse år var, at den vestlige verden blev ædt op indefra af en sammensværgelse fra den liberale venstrefløj, organiseret af frimurerne, der var så meget mere lumsk, fordi frimurerne ikke var revolutionære proletarer, men for det meste ordentlige og respektable borgerlige. Han mente, at borgerskabet og frimureriet havde allieret sig med storkapitalen og finanskapitalen, enheder, der uden at tage hensyn til moral og politisk loyalitet, ikke havde andet formål end at samle rigdom på bekostning af folkets undergang og den generelle økonomiske velfærd. Verden var truet af tre internationale organisationer: Komintern, frimureriet og den internationale finanskapitalisme, som nogle gange bekæmpede hinanden, andre gange samarbejdede og støttede hinanden i undermineringen af den sociale solidaritet og den kristne civilisation. Men frimureriet forblev Francos største bête noire, og den anti-murmesterlige besættelse var hans rettesnor for ethvert angreb på hans værdisystem.

Franco følte intet slægtskab med den yderste højrefløj. På trods af oprettelsen af Falange i 1933 var Mussolinis fascisme fortsat svag i Spanien, selv om den var meget tiltrækkende for nogle spanske unge, og Franco viste ingen interesse for den, da fascismen lå langt fra hans dybeste sympatier.

Franco begyndte dog at vise sine partipolitiske præferencer åbent. I 1933 blev han fristet til at stille op for CEDA, men hans svoger påpegede, at en general kunne være mere nyttig end en deputeret under de nuværende omstændigheder, så han nøjedes med at stemme for dette parti. Hans ægteskab havde bragt ham tættere på et samfund af ejendomsbesiddere, hvor folk tænkte og følte til højre, men over for de politiske forslag, der blev fremsat i øjeblikket, viste han en vis eklekticisme i sine valg. Senere ville han gøre det til et punktum at bekræfte sin gæld til Víctor Pradera, en repræsentant for den traditionalistiske højrefløj.

Konservativ toårig periode (november 1933-februar 1936)

Som følge af venstrefløjens uenighed og valgsystemet vandt CEDA, en højrekoalition under ledelse af José María Gil-Robles, parlamentsvalget den 19. november og 3. december 1933. Efter sin sejr gik CEDA, der som helhed ikke var fristet af fascismen, i gang med at vende de reformer, som den afgående socialistiske regering forsigtigt havde iværksat. Cheferne og godsejerne benyttede sig af denne sejr til at sænke lønningerne, afskedige arbejdere (især fagforeningsfolk), fjerne forpagtere fra deres jord og forhøje lejen. Samtidig blev de moderate medlemmer af det socialistiske parti fortrængt af mere radikale medlemmer; Julián Besteiro blev marginaliseret, mens Francisco Largo Caballero og Indalecio Prieto fik al beslutningskompetence. Forværringen af den økonomiske krise, tilbagekaldelsen af reformerne og de radikale proklamationer fra venstrefløjslederne skabte en atmosfære af folkelig opstand. I de områder, hvor anarkisterne var i flertal, fulgte strejker og sammenstød mellem arbejdere og ordensmagten hinanden i et hurtigt tempo. I Zaragoza var det nødvendigt, at hæren greb ind for at nedkæmpe den begyndende opstand med opførelse af barrikader og besættelse af offentlige bygninger. Ligesom de fleste af den spanske højrefløj så Franco de revolutionære bevægelser i Spanien som den funktionelle pendant til sovjetkommunismen.

Indtil april 1934 holdt Franco sig på trods af denne vending væk fra politik, da han på det tidspunkt var opslugt af sorg over sin mors død den 28. februar (i dødsannoncen nævnes ikke hendes tidligere mand). I juni mødtes han med den nye krigsminister, Diego Hidalgo y Durán, som ønskede at lære sin mest berømte general at kende, og som tilsyneladende var meget imponeret over den strenghed og grundighed, hvormed Franco udførte sine opgaver, og over den disciplin, han pålagde sine mænd. Senere, i slutningen af marts 1934, efter konstitueringen af Lerroux-regeringen, ophøjede den ansvarlige minister Franco med øjeblikkelig virkning til generalmajor, samtidig med at han genindsatte Mola i hæren, omgjorde Sanjurjos fængsling i eksil i Portugal og omgav sig i stigende grad med hardlinere i hæren.

Den 26. september 1934 blev der dannet en ny bestyrelse, igen med Lerroux som formand og tre andre medlemmer af CEDA. Den tidligere Lerroux-regerings revanchistiske holdning havde øget den folkelige utilfredshed og fået den revolutionære venstrefløj til at reagere. Desuden satte venstrefløjen, der var bekymret for fremkomsten af fascistiske diktaturer i Europa, lighedstegn mellem CEDA og fascistiske holdninger. Da den nye Lerroux-regering blev offentliggjort den 26. september 1934, organiserede UGT, kommunisterne og de catalanske og baskiske nationalister - som det anarkistiske CNT dog nægtede at slutte sig til, undtagen i Asturien - et improviseret oprør den 4. oktober for at vælte den nye regering, som hurtigt udviklede sig til en revolution. Denne revolution var effektiv i flere dele af landet, f.eks. i Catalonien, Baskerlandet og især i Asturien. Mens bevægelsen andre steder blev undertrykt relativt let af de lokale militære comandancias, var dette ikke tilfældet i Asturien, hvor de liberalistiske minearbejdere forenede sig med deres socialistiske, kommunistiske og para-trotskistiske kolleger. Disciplineret og udstyret med sprængstoffer og våben fra arsenalerne dannede de revolutionære en styrke på 30.000 til 70.000 mand, som formåede at tage kontrol over det meste af regionen og storme våbenfabrikken Trubia, besatte de offentlige bygninger - med undtagelse af Oviedo-garnisonen og civilgardens kommandocentral i Sama de Langreo - og afskar ruten for general Carlos Bosch Bosch-kolonnen, som var gået fra León. Revolutionærerne dræbte koldblodigt mellem 50 og 100 civile, hovedsageligt præster og civilvagter, herunder flere teenagere fra seminariet, satte ild til kirker og plyndrede offentlige bygninger. Desuden plyndrede de flere banker og fik fat i 15 millioner pesetas, som aldrig kunne inddrives.

For regeringen var der ingen anden udvej end hæren. Hidalgo Durán indkaldte de mest pålidelige officerer og besluttede, at Franco, uden tvivl på grund af sit kendskab til Asturien og sin ufleksibilitet, skulle forblive ved hans side med den uofficielle opgave at lede modoffensiven og undertrykkelsen. I første omgang ønskede Hidalgo at sende Franco direkte til Asturien, men Alcalá-Zamora fik ham til at forstå, at den person, der skulle have kommandoen, skulle være en liberal officer, der identificerede sig helt med republikken. Derfor skulle chefen for operationer i felten være general Eduardo López de Ochoa, en oprigtig republikaner og berygtet frimurer. Hidalgo, der var klar over sin militære inkompetence og underlagt Franco, indsatte ham i sit eget kontor som teknisk rådgiver. Selv om Franco kun ledede operationerne som direkte rådgiver for krigsministeren, havde han betydelige initiativer og magt, hvilket blev muliggjort af hans nærhed til ministeren. Franco planlagde og koordinerede militære operationer i hele landet og fik endda tilladelse til at bruge nogle af de beføjelser, som indenrigsministeriet havde. I ti dage forlod Franco ikke krigsministeriet med hjælp fra sin fætter Pacón og to betroede flådeofficerer, og han sov om natten på sofaen i sit kontor, mens der blev erklæret undtagelsestilstand i hele Spanien. For ham var oprøret en del af en stor revolutionær sammensværgelse, som Moskva havde opildnet til. José Antonio Primo de Rivera kontaktede Franco i april 1931 og bad ham i en ynkelig tone om at forsvare Spaniens enhed og uafhængighed mod det revolutionære kup. Franco tog dog ikke meget hensyn til den yderste højrefløjs alarmer og svarede ikke på José Antonios brev.

For at overvinde den meget stærke modstand fra minearbejderne var det nødvendigt at bombe Oviedo med fly og skib og sende kolonialtropper ind. Den vigtigste del af undertrykkelsesstyrkerne var faktisk et ekspeditionskorps bestående af to bataljoner fra Tercio og to marokkanske tabores, foruden andre enheder fra protektoratet, som tilsammen udgjorde en troppe på 18.000 soldater, der blev sendt med skib til Gijón. Lederen af denne troppe, oberstløjtnant López Bravo, som havde givet udtryk for sin modvilje mod at skyde på sine landsmænd, var på Francos ordre blevet sat i land i A Coruña og erstattet af Juan Yagüe, hans gamle kammerat fra Afrika, som var på orlov på det tidspunkt, og hvis tropper gik i gang med at fordrive de revolutionære fra Oviedo og derefter reducere dem til kulmineområderne i nærheden. Idéen om at overføre eliteenhederne fra Marokko til Asturien og sende dem mod oprørerne var uden tvivl Francos, men en sådan overførsel var ikke ny, da Azaña allerede havde beordret den to gange i den seneste tid. Denne beslutning var afgørende, da de regulære enheder i den spanske hær bestod af værnepligtige, hvoraf mange var venstreorienterede, og da de havde begrænset kampkapacitet. Enhver officer, der blev mistænkt for at være lunkent, blev udskiftet, som f.eks. hans fætter kommandør Ricardo de la Puente Bahamonde, en liberal luftvåbenofficer med ansvar for en lille luftbase nær León, som havde vist en vis sympati for oprørerne, og som Franco straks fjernede fra sin kommando.

Undertrykkelsen var skånselsløs, og i forbindelse med "generobringen" af provinsen gav de undertrykkende tropper sig med deres lederes samtykke hen til uhæmmet slagtning og plyndring. Der var utvivlsomt mange summariske henrettelser, selv om kun ét faktisk offer er blevet identificeret. Ganske vist havde minearbejderne i Asturias-bækkenet plyndret og dræbt religiøse og civile vagter, men de marokkanske tropper, med Andrée Bachouds ord, "gengældte slagene hundrede gange", med mere end tusinde dræbte og et stort antal voldtægter; "med den erfaring, han havde med disse tropper, kunne Franco ikke være blevet overrasket over dette morderiske udbrud, og han havde uden tvivl ønsket at give et frygteligt eksempel på straffen, uden de mindste skrupler. For ham var det den eneste mulige løsning på den fare, som den vestlige civilisation stod over for. Som han erklærede den 25. oktober, var krigen begyndt:

"Denne krig er en krig om grænser, og grænserne er socialisme, kommunisme og alle de former, der angriber civilisationen for at erstatte den med barbari.

Franco, som Hidalgo bad om at blive i ministeriet for at hjælpe med at koordinere den efterfølgende pacificering, blev i Madrid indtil februar 1935. López de Ochoa forhandlede, som Alcalá Zamora havde ønsket, en våbenhvile, hvor de revolutionære, anført af bl.a. Belarmino Tomás, afleverede deres våben til gengæld for løftet om, at Yagües tropper ikke ville trænge ind i mineområdet. De forpligtelser, som López Ochoa havde indgået, synes ikke at være blevet respekteret fuldt ud af Hidalgo, dvs. af Franco, under påskud af, at minearbejderne ikke selv havde gennemført alle aftalens klausuler.

Den kolde politiske undertrykkelse, der fulgte, var præget af den samme overdrevenhed, og ansvaret for oprydningen lå igen hos general Franco; hans håndlanger var civilgardens chef, Lisardo Doval, en tidligere elev af Franco på Toledos akademi, som allerede havde været i Asturien i 1917, og som gik i gang med at undertrykke med sadistisk iver, torturere og henrette sine fanger. Doval, der blev udnævnt den 1. november som leder af en særlig jurisdiktion med administrativ autonomi, havde mellem 15 og 20.000 politiske fanger under sin kontrol, som han gennemførte hårde forhør og tortur på et kloster i Oviedo, i en sådan grad, at guvernøren i Asturien anmodede om og opnåede hans afskedigelse i slutningen af december. Selv om man har forsøgt at minimere Francos ansvar for denne praksis, efterlader arkivalier ingen tvivl om hans intentioner eller hans fulde støtte til Dovals metoder, som han lykønskede "kærligt med den vigtige tjeneste, han netop har udført", hvilket vidner om, at Franco ikke ændrede sine overbevisninger eller metoder meget. Man har bl.a. fundet et lykønskningstelegram fra Franco til Doval af 5. december, som ifølge Bartolomé Bennassar viser, at Franco, "overbevist om, at han kæmpede i Asturien mod revolutionen på en front, hvor fjenderne var socialismen Kommunismen og barbariet, der opdagede Kominterns indsats i Asturien, var klar til at bruge alle midler uden den mindste samvittighedskvaler og ville ikke engang huske på de asturianske proletarers barske levevilkår, selv om han kendte dem. Han er ligeglad med andres død, han er ikke grusom i snæver forstand, men som 42-årig er han ufølsom og har allerede en tendens til magt".

Oprøret og den efterfølgende undertrykkelse, der kostede mere end 1.500 mennesker livet, åbnede en kløft mellem højre og venstrefløjen, som aldrig skulle blive overvundet igen. Guy Hermet bemærker, at

"Dødsfaldene på begge sider gav næring til had og vrede på begge sider. Asturias-sagen markerede det centrale vendepunkt i Den Anden Republik og tegnede allerede den kløft, der skulle adskille de to modstridende lejre i borgerkrigen. Fra det øjeblik var arbejderklassen og venstrefløjen ikke kun gået over til en hævngerrig opposition mod den konservative republik, der var opstået ved valget i 1933; de var også holdt op med at opfatte demokratiet som et regime med kompromiser og magtskifte mellem forskellige ideologiske strømninger og accepterede ikke længere noget andet resultat end en uigenkaldelig revolutionær regering. På deres venstrefløj var anarkisterne blevet ganske villige til at samarbejde med kommunisterne på et løbende grundlag og endda til at etablere visse organiske forbindelser med dem; kort sagt, de tænkte på at fremme en spansk udgave af Oktoberrevolutionen."

Ingen af de politiske organisationer, der var involveret i oprøret, blev dog forbudt, selv om socialistiske afdelinger måtte lukkes i nogle provinser. Hundredvis af ledere blev stillet for retten under undtagelsestilstand, og der blev afsagt adskillige dødsdomme, herunder mod militær desertører, der havde sluttet sig til de revolutionære, men i sidste ende blev kun to personer henrettet, hvoraf den ene havde været skyldig i flere mord. Mens CEDA begyndte at bevæge sig i retning af en hård linje, mente Alcalá Zamora, i overensstemmelse med sit mål om at "omlægge republikken", at det var nødvendigt at forsone sig med venstrefløjen i stedet for at undertrykke den, og han insisterede på, at alle dødsdomme blev omstødt. Franco, der var forfærdet over præsidentens forsoningspolitik, holdt fast ved sin ordinanceistiske linje med streng disciplin.

Den 18. oktober 1934, under de sidste konfrontationer i Asturien, foreslog general Manuel Goded, der havde været en ivrig liberal og derefter, skuffet over den liberale Bienio-regering, modstander af den, og general Joaquín Fanjul, Gil-Robles og Franco, at tiden var inde til, at højrefløjen kunne gribe magten. Franco afviste kategorisk og sagde, at hvis nogen nævnte militær intervention over for ham, ville han straks afbryde samtalen. Han frarådede også en anden plan, som bestod i at trække Sanjurjo ud af sit eksil i Lissabon for at gennemføre en militær pronunciamiento i Spanien.

Lerroux belønnede Franco for den afgørende rolle, han havde spillet i genoprettelsen af ordenen, ved at tildele ham det store militære fortjenstkors og ved at udnævne ham til øverstkommanderende for tropperne i Marokko den 15. februar 1935, hvilket Franco var meget glad for. En hel del af højrefløjen og pressen betragtede ham som fædrelandets redningsmand, og ABC hilste endda "den unge Caudillo" afrejse til Marokko velkommen. Men kun tre måneder efter at han havde taget sin post i Afrika, og i kølvandet på en ny politisk krise, der førte til en ny ministeromdannelse, hvor Gil-Robles kom ind i regeringen som krigsminister, vendte Franco tilbage til Spanien efter at være blevet udnævnt til chef for den centrale stab i hæren, en stilling af højeste prestige, som han skulle beholde indtil folkefrontens sejr i februar 1936.

Franco, der den 20. maj 1935 blev udnævnt til chef for generalstaben og fuldt ud tilsluttede sig de mål, som den nye Lerroux-regering havde sat sig, arbejdede på at etablere en kontrarevolutionær afspærring, dvs. at omgøre de foranstaltninger, som Azaña tidligere havde truffet, og beskytte hæren mod soldater, der blev mistænkt for at sympatisere med republikken. Han sørgede for, at de ledende stillinger blev givet til pålidelige mænd, og at de, der var blevet afskediget under Azañas regering, genvandt deres stilling og rang: general Mola overtog kommandoen over de marokkanske styrker, og Varela blev forfremmet til general. Konservatismen var dog ikke det eneste kriterium, og højtstående officerer, der var kendt som frimurere, kunne f.eks. beholde deres stillinger eller endda blive forfremmet, forudsat at de viste deres faglige kompetence og pålidelighed, hvilket viser, at Francos antimurerfobi i 1935 ikke var absolut. Luftvåbnet, som Azaña havde placeret direkte under republikkens præsidents myndighed, blev genintegreret i hæren, og der blev truffet beslutning om mange andre ændringer på forskellige områder.

Franco oprettede en afdeling for kontraspionage inden for generalstaben, som skulle overvåge revolutionære bevægelser og især undergravende aktiviteter inden for de væbnede styrker, idet han konstaterede, at 25 procent af de nye rekrutter var militante medlemmer af venstreorienterede organisationer. I 1934-35 blev en halvhemmelig sammenslutning af officerer kaldet Den spanske militærunion (UME) grundlagt på ide af nogle af de mest konservative højtstående officerer, en slags konservativ variant af de gamle juntas militares, der havde til formål at beskytte officerernes professionelle interesser og styrke deres autoritet. UME var meget fjendtligt indstillet over for republikken, og de urolige officerer, der havde grundlagt den, blev suppleret af meget berømte generaler: Sanjurjo, Fanjul, Mola, Barrera osv. Franco selv havde, uden at være erklæret medlem, forbindelser med denne sammenslutning gennem en af sine officerer, oberst Valentín Galarza Morante.

Samarbejdet mellem Franco og Gil-Robles blev brat afbrudt i midten af december 1935, da den franske regering blev væltet i parlamentet efter Straperlo-affæren, der havde afsløret korruptionen i mindretalsregeringen Lerroux, og Alcalá-Zamora krævede hans afgang. Under den efterfølgende magtkrise rådførte Fanjul, som ønskede, at hæren skulle gribe ind, sig med Franco og andre højtstående officerer. Stabschefens svar var kategorisk: militæret var politisk splittet og ville begå en alvorlig fejltagelse, hvis det besluttede at gribe ind; der var ingen overhængende fare for en omstyrtende revolution; en almindelig krise som den nuværende krævede ikke militær indgriben, som kun ville være berettiget, hvis der var tale om en krise i hele landet, der truede med at føre til total opløsning eller et forestående kup af revolutionære oprørere. Ifølge nogle forfattere skulle Franco dog have været overbevist om tanken om en pronunciamiento, så snart han var sikker på at få succes.

En del af højrefløjen, især CEDA og visse grupper i hæren, begyndte at konspirere med det formål at forhindre den nye valgkonsultation eller at annullere dens virkning ved hjælp af et statskup. Calvo Sotelos udsendinge, generaler, der støttede ideen om et oprør, monarkister, herunder José Antonio Primo de Rivera, opfordrede Franco, hvis støtte syntes uundværlig, til at deltage i forberedelsen af dette kup. Men de blev mødt med, om ikke et afslag, så i hvert fald et tvetydigt svar; Franco, som af temperament var tilbageholdende med at beslutte sig uden sikkerhed for en sejr, mente, at tidspunktet var dårligt valgt og frygtede, at en fiasko var sandsynlig, og at konsekvenserne heraf ville være meget alvorlige for Spaniens fremtid.

I januar 1936 blev præsidenten for det provisoriske råd, Manuel Portela, opmærksom på insisterende rygter om forberedelsen af et militærkuppet og Francos formodede deltagelse i det, og han sendte Vicente Santiago Hodsson ud for at bede om et møde med Franco; sidstnævnte, der stadig var stabschef på det tidspunkt, var endnu en gang undvigende og sagde, at han ikke ville konspirere, så længe der ikke var nogen "kommunistisk fare i Spanien".

Valget den 16. februar 1936 blev vundet af Folkefronten. Vælgerne havde foragtet de midterste partier og polariseret sig mellem de to fjendtlige koalitioner på højre og venstre side; ifølge Guy Hermet "var spanierne ikke primært optaget af at bevare de republikanske institutioner og var mere optaget af at gøre op med det nag, der var blevet ophobet siden 1931". Både Franco og Gil-Robles arbejdede utrætteligt og koordineret for at få ophævet afstemningsafgørelsen. Den 17. februar kl. kvart over tre om morgenen, så snart resultatet var kendt, gik Gil-Robles til indenrigsministeriet og forsøgte i en samtale med Portela at overbevise ham om at ophæve de forfatningsmæssige garantier og erklære undtagelsestilstand. Det lykkedes ham så godt, at Portela indvilligede i at erklære alarmberedskab og ringede til Alcalá Zamora for at anmode om tilladelse til at indføre undtagelsestilstand. Samtidig ringede Franco samme aften til general Pozas, generalinspektør for Guardia Civil, i et forsøg på at få erklæret krigstilstand for at dæmme op for de forventede uroligheder, men opkalderen var imod dette initiativ. Han pressede derefter krigsministeren, general Molero, og derefter Portela til at erklære undtagelsestilstand og tvinge Pozas til at indsætte Guardia Civil i gaderne.

Den næste dag erklærede regeringen, der mødtes for at drøfte udråbelsen af undtagelsestilstand, undtagelsestilstand i otte dage og bemyndigede Portela til at erklære undtagelsestilstand, når han fandt det passende. Franco udnyttede sit kendskab som stabschef til de beføjelser, han havde givet Portela, og sendte ordrer til de forskellige militære regioner. Zaragoza, Valencia, Alicante og Oviedo erklærede krigstilstand, mens andre hovedstæder var uafklarede; det var dog hovedsagelig på grund af Guardia Civil's afvisning af at deltage i kuppet, at det mislykkedes. Da Franco endelig mødte regeringschefen om aftenen, da han stod over for en fiasko, spillede han dygtigt på begge sider. Franco fortalte Portela i de mest høflige vendinger, at han i betragtning af den fare, som en eventuel folkefrontsregering ville udgøre, tilbød han ham sin og hærens støtte, hvis han besluttede at forblive ved magten. Han ønskede kun at handle imod republikansk lovlighed som en sidste udvej. Få uger efter Folkefrontens sejr sendte han et brev til Gil-Robles, hvori han endnu en gang understregede sin beslutsomhed og sin afvisning af at deltage i et ulovligt kup.

Folkefronten

Dagen efter valget blev Manuel Azaña udnævnt til formand for Rådet. Selv om Azaña var klar over komplottet og den konspiratoriske atmosfære, der herskede på højrefløjen og i visse dele af hæren, kendte han ikke detaljerne og vidste ikke præcis, hvem de sammensvorne var, og han lagde ikke stor vægt på denne putschistiske sprudlen og havde en tendens til at nedtone den. Blandt de få foranstaltninger, han traf for at håndtere det, var en af dem at foretage vigtige ændringer i det militære hierarki på hans tredje dag ved magten for at fjerne de konservative højtstående officerer og de generaler, som han anså for mest tilbøjelige til pronunciamiento, fra magtens centre: General Mola, som Azaña dog troede, at han stadig kunne regne med, blev fjernet fra kommandoen over den afrikanske hær og sendt til Pamplona i Navarra, en forladt provins; general Goded blev overført til Balearerne; og Franco blev få dage efter valget, den 22. februar, suspenderet fra sit hverv som stabschef og udnævnt til gengæld til øverstbefalende for De Kanariske Øer.

Franco, der var meget skuffet over denne forflyttelse, som han tolkede som en forvisning, mødtes med Azaña og forklarede ham, at en passende stilling i Madrid ville gøre det muligt for ham at tjene regeringen bedre ved at hjælpe den med at bevare hærens stabilitet og endda undgå militære sammensværgelser. Franco skulle fastholde denne holdning i nogen tid fremover, i overensstemmelse med sine professionelle principper. I en periode overvejede han at bede om orlov, indtil situationen blev klarere, og at rejse til udlandet i en periode for at undslippe truslerne fra de revolutionære, der krævede ham fængslet. Men til sidst konkluderede han, at aktiv tjeneste på en eller anden måde ville gøre ham mere nyttig.

Valgene i provinserne Granada og Cuenca var blevet ugyldiggjort, og da valget i disse to distrikter skulle gå om, overvejede en koalition på højrefløjen at deltage i det suppleringsvalg, der var planlagt til den 5. maj. Franco, der var presset af sin svoger, men sandsynligvis også tiltrukket af politisk handling, eller fordi han ønskede at opnå parlamentarisk immunitet, eller fordi han ønskede at komme tættere på Madrid, bad formanden for CEDA om at få lov til at stå på den konservative koalitions liste, men som "uafhængig". Efter aftale med Gil-Robles og CEDA's ledelse tilbød sidstnævnte Franco en plads på Cuenca-listerne, som ville garantere hans valg. José Antonio Primo de Rivera, som stod på samme liste, gjorde imidlertid indsigelse, fordi han anså Franco for snigende, beregnende og upålidelig. Serrano Suñer rejste til De Kanariske Øer, formentlig for at overbevise Franco om at trække sig tilbage; under alle omstændigheder var resultatet af denne rejse, at Franco trak sit kandidatur tilbage. Franco og José Antonio havde aldrig haft et godt forhold til hinanden, især efter at Franco havde forpurret et kupprojekt, som den falangistiske leder havde udtænkt i december 1935, og Primo de Riveras afvisning af at dele den samme liste i Cuenca med Franco skulle blive årsagen til sidstnævntes vrede over for den unge politiker. Splittelsen var reel mellem den traditionelle højrefløj, som Franco følte, at han tilhørte, og den neofascisme, som Falange ønskede at etablere i Spanien.

Konspiration

I rygterne om et statskup, som havde været uophørlige fra republikkens begyndelse, var Francos navn ofte blevet nævnt, selv om han var meget omhyggelig med at undgå at blive involveret i politik. Franco var faktisk blevet bedt om at deltage i disse sammensværgelser, men han var altid vag og tvetydig. Konspiratorerne, som havde brug for Francos deltagelse, fordi det ville sikre interventionen af marokkanske tropper, et afgørende element, og støtte fra mange officerer, var irriteret over Francos tøven og modvilje, især Sanjurjo, som kaldte Franco for en "gøg". I juni 1936 gjorde Francos ubeslutsomhed, udsættelse og tøven Emilio Mola og gruppen af konspiratorer i Pamplona så vrede, at de privat kaldte ham "Miss Islas Canarias 1936".

Efter folkefrontens sejr begyndte disse konspiratoriske aktiviteter at samle sig og blive stærkere. I de første dage var lederen general Manuel Goded, der for nylig var blevet forflyttet til Balearerne. Hans tidligere post i Madrid blev besat af general Ángel Rodríguez del Barrio, som med jævne mellemrum samlede en lille gruppe højtstående militærfolk, hvoraf nogle allerede var pensionerede, i Madrid. Fem måneder før kuppet var der tilsyneladende ingen planer, der var fuldt ud udviklet. Da det ikke lykkedes at få erklæret undtagelsestilstand og få valget annulleret, øgede konspiratorerne antallet af møder, hvortil Franco, der konstant blev informeret, hver gang blev inviteret. Den 8. marts 1936, dagen før Franco rejste til Tenerife, deltog han i et møde med konservative generaler hos børsmægleren José Delgado, leder af CEDA og ven af Gil-Robles. Blandt de tilstedeværende var generalerne Mola, Fanjul, Varela og Orgaz samt oberst Valentín Galarza, leder af den spanske militærunion. Alle de tilstedeværende blev enige om at danne en komité med det formål at lede "organiseringen og forberedelsen af en militær bevægelse, som ville undgå landets ødelæggelse og opsplitning" og "kun ville blive sat i gang, hvis omstændighederne gjorde det absolut nødvendigt". Bevægelsen skulle ikke have nogen bestemt politisk betegnelse; intet var på forhånd fastlagt med hensyn til, om monarkiet ville blive genindført eller ej, eller om højrefløjspartiernes holdninger ville blive vedtaget; karakteren af det styre, der skulle etableres, ville blive fastlagt til sin tid. Det blev besluttet, at statskuppet skulle ledes af Sanjurjo, som var den ældste oprørsleder, hvis ikke den mest kompetente til at lede et militært oprør. Franco havde, uden at give nogen fast forpligtelse, blot tilkendegivet, at enhver pronunciamiento skulle være fri for enhver specifik betegnelse. Selv dengang mente han stadig, at det var for tidligt at gribe ind over for regeringen med nogen chance for succes, men han afviste ikke princippet om, at han skulle deltage i tilfælde af absolut nødvendighed.

Familien Franco ankom til De Kanariske Øer den 11. marts 1936 og tog derefter til Tenerife, hvor Franco fik en uvenlig modtagelse: De venstreorienterede fagforeninger havde erklæret generalstrejke for at protestere mod hans ankomst til øen, og en demonstration hilste ham velkommen med hån. Der blev oprettet en vagtstyrke, som blev overdraget til fætter Pacón, og som eskorterede Franco og hans familie på næsten alle rejser. Det er sikkert, at Franco blev overvåget, at hans telefoner blev aflyttet, og at hans post blev aflyttet, så den eneste måde, han kunne kommunikere med sine kolleger i storbyen, var via private budbringere. Franco holdt kontakten med Mola og blev holdt underrettet om konspirationens fremskridt gennem hemmelige meddelelser.

I Frankrig fortsatte forberedelserne til oprøret uden ham. Personlige fjendskaber var fremherskende og lammede konsultationerne. Franco kunne f.eks. ikke lide den gamle general Cabanellas, som skulle være leder af sammensværgelsen, fordi han var frimurer. Franco var hverken inspirator eller organisator af sammensværgelsen, men denne rolle blev spillet af Mola, som af denne grund fik tilnavnet "direktøren". Francos forsigtige holdning blev ved med at genere de mest engagerede officerer, og de vigtigste konspiratorer begyndte at blive trætte af det, de kaldte hans "koketteri". Ikke desto mindre overvejede Mola og de andre konspiratorer aldrig at undvære Franco, som blev anset for at være uundværlig for pronunciamiento'ens succes på grund af den prestige, han havde i den spanske højrefløj og i hæren. I modsætning til hvad han senere påstod, var Franco ikke en del af sammensværgelsen fra marts måned, men han nægtede at engagere sig i mange uger og proklamerede, at tiden endnu ikke var inde til drastiske og uigenkaldelige handlinger, og at situationen i Spanien stadig kunne løses. Desuden havde han ingen illusioner om resultatet af et væbnet oprør, som han så som et desperat foretagende med stor sandsynlighed for fiasko; han havde aldrig forestillet sig, at bevægelsen ville få let succes, og han var overbevist om, at det ville blive en langvarig affære. Det var derfor ikke primært skrupler, der plagede Franco; han anså blot foretagendet for risikabelt.

I april mødtes en håndfuld for det meste pensionerede militære beslutningstagere i Madrid for at mødes med en bølge af vold, uorden og udbredt lovløshed. De kaldte deres gruppe for "junta de generales" (generalkomiteen) og gav Mola ansvaret for den. Mola var ligesom andre officerer besat af den kommunistiske fare, som normalt bruges til at beskrive den revolutionære venstrefløj. I slutningen af maj indvilligede Sanjurjo i at overtage lederrollen fra Mola for at organisere den kommende opstand. Oprøret ville blive iværksat i republikkens navn med det formål at genoprette lov og orden, og dets eneste slogan ville være "Længe leve Spanien! Efter at venstrefløjen havde fået magten, ville landet i første omgang blive styret af en militærstyrelse, som ville afholde en folkeafstemning blandt en tidligere renset vælgerbefolkning om regeringsformen - republik eller monarki. Lovgivningen fra før februar 1936 ville blive respekteret, privat ejendom ville blive bevaret, og kirke og stat ville forblive adskilt. Franco var monarkist af uddannelse og tradition, men var ikke særlig interesseret i statens juridiske status og ville være villig til at tjene en konservativ, borgerlig republik, så længe den garanterede opretholdelsen af den offentlige orden, det sociale hierarki, kirkens rolle og hærens plads i nationen. Indtil videre holdt Franco sig på sidelinjen og undgik konspiratorernes forslag eller afviste dem bestemt med den begrundelse, at projektet var for tidligt, dårligt forberedt, at tankerne ikke var modne osv.

I et kommuniké af 25. maj 1936 præciserede Mola strategierne for oprøret i de forskellige militære regioner. Selv dengang var Franco ikke besluttet. Den 30. maj ankom en udsending fra konspiratorerne til De Kanariske Øer for at forhøre sig om hans deltagelse og for at opfordre ham til at opgive "så meget forsigtighed". Oberst Yagüe fortalte Serrano Suñer, at "Francos smålige forsigtighed og afvisning af at tage risici" fik ham til at fortvivle. Over for general Orgaz' begejstring bemærkede Franco: "Du tager virkelig fejl, det bliver meget vanskeligt og meget blodigt. Vi kan ikke regne med hele hæren, Guardia Civil's indgriben anses for tvivlsom, og mange officerer vil tage parti for den forfatningsmæssige myndighed, nogle fordi det er mere bekvemt, andre på grund af deres overbevisning. Det må ikke glemmes, at en soldat, der gjorde oprør mod den forfatningsmæssige autoritet, aldrig mere kunne fornægte sig selv eller overgive sig, for han ville blive skudt uden yderligere retssag. Francos antagelse om hærens loyalitet over for republikken på dette tidspunkt kunne bekræftes af Molas beregninger fra samme dato, ifølge hvilke højst 12 % af hærens officerer havde til hensigt at tilslutte sig oprøret.

Molas planer blev mere og mere komplicerede, og oprøret blev ikke længere tænkt som et statskup, men som et militært oprør efterfulgt af en minimal borgerkrig, der varede nogle få uger, hvor nogle få kolonner af oprørstropper blev sendt fra provinserne og drog mod hovedstaden. I juni var Mola nået til den konklusion, at garnisonerne på halvøen alene ikke kunne gennemføre hele operationen, og at oprøret kun kunne lykkes, hvis størstedelen af eliteenhederne blev overført fra Marokko, som Franco selv altid havde anset for uundværligt. Franco blev tilbudt kommandoen over disse styrker, og i slutningen af juni så det ud til, at han ønskede at deltage. For at kunne transportere ham hurtigt fra De Kanariske Øer til det spanske Marokko, blev det planlagt at leje et privatfly.

I de samme måneder var den sociale situation fortsat med at blive forværret. Arbejdsløsheden steg kraftigt, og vanskelighederne med at gennemføre den nye regerings reformer gjorde de forventninger, som folkefrontens sejr havde skabt, til skamme. Der opstod flere og flere sammenstød på gaderne, og regeringen viste sig ude af stand til at opretholde lov og orden. Falange arbejdede på sin side hårdt for at skabe et klima af terror. Phalangister og anarkister praktiserede "direkte aktion", og et morderisk raseri, som tiden nu tilføjede en selvmordsdimension, greb anarkisterne og de fattige bønder, mens socialister og kommunister, der var befriet for regeringens ansvar, udøvede demagogisk opgør. Situationen var præget af mange overtrædelser af loven, angreb på privat ejendom, politisk vold, massive strejkebølger, hvoraf mange var voldelige og ødelæggende, omfattende ulovlige jordbesættelser i syd, bølger af brandstiftelse, omfattende ødelæggelse af privat ejendom, vilkårlige lukninger af katolske skoler, plyndringer af kirker og kirkeejendomme i visse områder, ved den generelle indførelse af censur, tusindvis af vilkårlige anholdelser, straffrihed for Folkefrontens kriminelle handlinger, manipulation og politisering af retssystemet, vilkårlig opløsning af højrefløjsorganisationer, tvang og trusler under valgene i Cuenca og Granada, en markant stigning i den politiske vold, der har kostet over 300 mennesker livet. Da der ikke var afholdt valg, besluttede regeringen desuden at overtage mange lokale eller provinsielle regeringer i store dele af landet. Før revolutionen herskede der et klima af anarki, lovløshed og stigende vold. Hadet og frygten for modstanderen fik fat i både venstre- og højrefløjens sind. Regeringens passivitet over for volden og pressens og højrefløjsledernes katastrofetilstand gav næring til middel- og overklassens panik over for den kommunistiske trussel. I virkeligheden var republikken død i oktober 1934, idet venstrefløjen havde vist sin foragt for forfatningsmæssige lovmæssigheder og højrefløjen sin tørst efter hensynsløs undertrykkelse. Allerede før valget i februar 1936 havde disse partier proklameret, at de ikke ville overholde stemmeurnenes dom, hvis den gik dem imod.

Af frygt for unødigt at gøre hæren til en fjende suspenderede regeringen midlertidigt udrensningerne i overkommandoen, idet den huskede på, at der i de foregående fire år havde været fire revolutionære oprør, og at hvis der skulle opstå et nyt oprør, ville kun hæren være i stand til at neutralisere det. På den anden side troede regeringen, der ikke var i tvivl om, at alle de afgørende reformer var blevet gennemført i de væbnede styrker, at den nu kunne betragte hæren som en papirtiger, der ikke var i stand til at spille en vigtig politisk rolle, og den troede, at den var sikret mod militært oprør. Rygterne om sammensværgelsen må være nået til regeringens ører, men regeringen havde ligesom med volden en konstant tendens til at minimere de farer, der truede republikken, og undlod at vise den nødvendige fasthed. Desuden havde nogle sektorer af venstrefløjen, herunder Indalecio Prietos moderate fraktion, i månedsvis hævdet, at en borgerkrig var nødvendig, og i nogle uger havde Largo Caballeros socialistiske bevægelse forsøgt at fremskynde et militært oprør. Socialister og anarkister mente, at en afgørende sejr for arbejderne kun var mulig ved hjælp af et væbnet oprør, som kun kunne tage form af modstand mod en militær kontrarevolution; alle var overbeviste om, at det ville lykkes dem at knuse en sådan kontrarevolution ved hjælp af en generalstrejke, som så ville bringe dem til magten. Casares Quiroga-regeringen havde siden den 10. juli forventet et militært oprør når som helst og havde endda opfordret til det, idet den var overbevist om, at det ville mislykkes ligesom sanjurjaden i 1932, og den viste derfor ikke megen iver for at forhindre det, da den forventede, at det ville give den mulighed for at "rense" hæren og dermed styrke regeringens position. Azaña ville skrive, at militæropstanden var en "gunstig konjunktur", som kunne "bruges til at løse de knuder, som de normale procedurer i fredstid ikke havde tilladt at løse, og til radikalt at løse visse spørgsmål, som republikken havde holdt i bero".

Franco, der foregav at være korrekt med regeringen, var så venlig at advare Azaña om uroen og utilfredsheden i hæren. Han sendte et brev herom til Casares Quiroga den 23. juni 1936, hvori han erklærede, at officererne og underofficererne ikke var fjendtlige over for Republikken, og tilbød at afhjælpe situationen; han opfordrede regeringen til at lade sig rådgive af generaler, der "uden politiske lidenskaber" var bekymrede for deres underordnedes bekymringer og bekymringer i forbindelse med fædrelandets alvorlige problemer. Dette brev, som blev fortolket på mange forskellige måder, og som Casares Quiroga lod stå ubesvaret hen, var ifølge Paul Preston "et mesterværk af tvetydighed". Det blev klart antydet, at hvis Casares overgav kommandoen til Franco, kunne han forpurre konspirationerne. I denne fase ville Franco helt sikkert have foretrukket det, han så som en genoprettelse af ordenen med regeringens lovlige godkendelse, frem for at risikere alt ved et statskup.

I slutningen af juni 1936 var forberedelserne til pronunciamiento næsten færdige, og det eneste, der manglede, var at nå frem til en aftale med carlisterne og sikre Francos deltagelse. Yagüe og Francisco Herrera, en personlig ven af Gil-Robles, fik til opgave at overtale Franco til at slutte sig til dem, og i slutningen af juni havde Franco sandsynligvis givet en vis sikkerhed, for den 1. juli ankom Herrera til Pamplona for at få Molas godkendelse af planen om at leje et fly til at transportere Franco fra De Kanariske Øer til Marokko. Francos engagement på dette tidspunkt betød, at han kun skulle spille en sekundær rolle blandt konspiratorerne: efter oprøret ville Sanjurjo blive statsoverhoved, Mola ville få et højt politisk embede, ligesom de civile Calvo Sotelo og Primo de Rivera, Fanjul ville blive generalkaptajn i Madrid og Goded i Barcelona, og Franco var reserveret posten som højkommissær for Marokko.

Den 3. juli godkendte Mola planen om at leje et fly, og den 4. juli udstedte finansmanden Juan March fra Biarritz en blankocheck til dette formål. Flyet, en Dragon Rapide, blev lejet i London og lettede den 11. juli, styret af briten William Henry Bebb, som fra den 12. juli var klar i Casablanca og ventede på dagen for udtalelsen. Men Franco, der stadig var i tvivl, sendte Mola næste dag et kommuniké med tal, hvori han oplyste, at han havde en "lille geografi" - hvilket klart betød, at han ikke forpligtede sig til projektet - hvori han meddelte, at han trak sig tilbage med den begrundelse, at tidspunktet for udtalelsen, som ikke kunne støttes af et tilstrækkeligt antal mennesker, endnu ikke var kommet, og at han ikke var klar. Denne besked, som blev sendt til Madrid, nåede Mola sent om aftenen den 13. og vakte ikke blot Molas vrede, men også stor forfærdelse, for der var allerede sendt beskeder til militæret i Marokko, som gav dem besked om at indlede oprøret den 18. Som svar herpå ændrede Mola nogle af instruktionerne og beordrede, at general Sanjurjo skulle flyve fra Portugal til Marokko for at overtage kommandoen over protektoratets styrker, så snart oprøret var indledt.

Natten mellem den 12.-13. juli blev José Calvo Sotelo, som ifølge nogle historikere var den civile hjerne bag sammensværgelsen, myrdet i Madrid af medlemmer af den republikloyale stormagt. Få timer tidligere var deres kommandant, løjtnant Castillo, der havde såret en militant højreorienteret mand alvorligt, blevet skudt i Madrid. Straks gik stormtropperne til indenrigsministeriet og bad om tilladelse til at tilbageholde en række konservative ledere, herunder Gil-Robles og Calvo Sotelo, selv om de som parlamentsmedlemmer havde parlamentarisk immunitet. Alligevel udstedte indenrigsministeren en formel arrestordre på dem, hvilket er i strid med loven. Gil-Robles var tilfældigvis ikke til stede i Madrid på det tidspunkt, men Calvo Sotelo blev ulovligt arresteret af en broget flok af stormtropper, politifolk uden for tjeneste og forskellige socialistiske og kommunistiske aktivister og derefter myrdet som hævn for Castillos mord, og efterladt ved indgangen til den østlige kirkegård.

Regeringen undlod imidlertid at træffe passende foranstaltninger, og gerningsmændene til mordet gik enten i halvt hemmelighed eller gik arrogant rundt og spankulerede rundt. Regeringens eneste reaktion var at arrestere 200 højreorienterede aktivister uden at gøre noget for at beskytte de moderate og konservative. Nyheden om dette mord vakte generel harme, og dele af højrefløjen, der var særligt aktive, opfordrede til militært oprør som den eneste måde at genoprette ro og orden på. Mange ubeslutsomme sluttede sig derefter til sammensværgelsen, og om eftermiddagen besøgte Indalecio Prieto Casares Quiroga for på socialisternes og kommunisternes vegne at bede ham om at uddele våben til arbejderne i lyset af truslen om pronunciamiento, hvilket Casares afviste.

Den 14. juli modtog Mola en ny besked fra Franco, hvori han meddelte, at han havde besluttet at slutte sig til sammensværgelsen. Historikeren Alberto Reig Tapia bemærker: "Det er klart, at general Franco den 18. juli 1936 ikke udmærkede sig ved sin oprørske ånd eller ved sin beslutsomhed, hvilket hans hagiografer har gjort en dyd ud af at ignorere. Når Franco rejste sig, var det ikke fordi situationen var blevet uudholdelig, men fordi han forstod, at der ikke var noget alternativ. I 1960 erklærede Franco i en tale, at uden dette mord, som afgjorde mange vaklende, ville oprøret aldrig have fået den nødvendige støtte fra militæret. Især de politiske morderes evne til at handle i statens dække gjorde, at de sidste ubeslutsomme blev skrupelløse. Den grænsesituation, som Franco altid havde omtalt som det eneste element, der kunne retfærdiggøre et væbnet oprør, var endelig opstået. I det øjeblik var det endnu mindre farligt at gøre oprør end ikke at gøre oprør. Han meddelte Mola, at han var fuldstændig engageret i sagen, og opfordrede de andre til at starte opstanden så hurtigt som muligt. Han bad sin fætter Pacón om at tage sin kone og datter med på et tysk skib til Le Havre for at holde dem uden for fare.

Statskup

Den 14. juli landede det fra London chartrede fly i Gando på Gran Canaria. Efter landingen skulle Franco forlade sin bopæl på Tenerife og tage til naboøen for at tage flyet uden at vække mistanke hos en årvågen regering. Det var meget belejligt, at to dage før datoen for oprøret blev Gran Canarias militærkommandant, general Balmes, skudt (ved et uheld eller ej) i maven, hvilket gjorde det muligt for Franco at bruge påskuddet om at deltage i begravelsen til at tage en båd med sin kone, datter, Pacón og andre betroede officerer og rejse til Gran Canaria og ankomme til Las Palmas den 17. juli. Franco deltog i begravelsen og foretog derefter de sidste forberedelser til oprøret, som skulle finde sted den 18. juli.

I Marokko havde legionærerne og de indfødte taborer af frygt for, at komplottet skulle blive opdaget, og på baggrund af rygter om, at konspiratorerne ville blive arresteret, fremskyndet deres bevægelse en dag uden at vente på Franco, og det var således om eftermiddagen den 17. juli, at oprøret blev indledt i Afrika. Den 18. juli kl. 4 om morgenen blev Franco vækket for at få besked om, at garnisonerne i Ceuta, Melilla og Tetouan havde rejst sig med succes. Samme morgen gik Franco, efter at have sendt sin kone og datter til Frankrig, om bord på Dragon Rapide omkring klokken to om eftermiddagen, som bragte ham til Marokko.

Den hurtige drage gjorde holdt i Agadir og Casablanca, hvor Franco delte værelse med advokaten og journalisten Luis Bolín. Sidstnævnte beretter, at Franco i deres fælles værelse talte meget, idet han skiftevis henviste til Imperiets afvikling, republikkens fejltagelser og ambitionen om et større og mere retfærdigt Spanien; Franco var tydeligvis drevet af behovet for at redde fædrelandet. Den næste dag, den 19. juli 1936, fløj flyet til Tetouan, hovedstaden i protektoratet og hovedkvarter for den afrikanske hær, hvor Franco ankom kl. 7.30 om morgenen og blev modtaget med begejstring af oprørerne og gik gennem gaderne fyldt med mennesker, der råbte "Længe leve Spanien! Længe leve Franco! Han skrev en tale, som senere blev sendt på de lokale radiostationer, hvori han præsenterede statskuppets sejr som sikker ("Spanien er reddet") og sluttede med at sige: "Blind tro, aldrig tvivl, fast energi, uden udsættelse, fordi fædrelandet kræver det. Bevægelsen trækker alt med sig, og der er ingen menneskelig kraft, der kan dæmme op for den". Man forventede, at nyheden om, at Franco overtog ledelsen af oprøret i Afrika, ville få ubeslutsomme officerer i metropolen til at tilslutte sig pronunciamiento og i høj grad ville højne oprørernes moral.

Protektoratet faldt helt under oprørernes herredømme mellem den 17. og 18. juli. Den 18. om aftenen forsøgte oprørerne at tage kontrol over Sevilla, hvilket fik Casares Quiroga til at indse, at alle hans beregninger havde været forkerte. Omkring kl. 22.00 om aftenen trådte Casares-regeringen samlet tilbage. Manuel Azaña, der var tilbøjelig til at forsøge at finde en kompromisløsning først, overbeviste omkring midnat Diego Martínez Barrio, lederen af det mest moderate af Folkefrontens partier, om at danne en midterregering uden CEDA på højre side og kommunisterne på venstre side, som ville være egnet til at indgå en aftale med oprørerne. Den 19. juli kl. ca. 4 om morgenen, da han troede, at det stadig var muligt at undgå borgerkrig, kontaktede Martínez Barrio de regionale militærledere, hvoraf de fleste endnu ikke havde taget til våben, for at bede dem om ikke at bryde sammen og for at love dem en ny forligsregering mellem højre og venstre, og på baggrund heraf foreslog han en bred aftale, hvor han bl.a. tilbød at overdrage vigtige ministerier som f.eks. indenrigs- og krigsministeriet til militæret. Det lykkedes Martínez Barrio at afbryde det militære oprør i Valencia og Málaga ved hjælp af telefonforhandlinger, men det lykkedes ikke at overbevise de fleste af de vigtigste ledende oprørsledere. Martínez Barrio talte især med Mola, som udelukkede enhver mulighed for forsoning og svarede, at det allerede var for sent, eftersom oprørerne havde svoret ikke at give op, når oprøret først var i gang, og at han var ved at erklære undtagelsestilstand i Pamplona og inddrage de nordlige garnisoner i oprøret.

Omkring klokken syv næste morgen begyndte en stor og voldsom demonstration, der samlede Caballeristerne, kommunisterne og selv den mest radikale fløj af Azañas parti. Kort tid efter tilbød Martínez Barrio, udmattet, sin afsked.

Regeringen havde fejlagtigt regnet med, at størstedelen af hæren ville forblive loyal over for republikken, og at oprøret derfor ville være let at knuse. Den 19. juli blev det klart, at oprøret havde spredt sig til alle kasernerne i nord, og der var ingen garanti for, at de tropper, der fortsat var loyale, ville være tilstrækkeligt mange til at neutralisere det. Azaña udnævnte et nyt ministerkabinet med José Giral i spidsen. Han besluttede ikke kun at stole på loyale hærenheder og sikkerhedsstyrker, men meddelte snart, at han havde til hensigt at "bevæbne folket" og opløse oprørernes militære enheder. I virkeligheden bevæbnede han kun de organiserede revolutionære bevægelser, en beslutning, der ville sikre en omfattende borgerkrig.

Status i kølvandet på kuppet

Da Franco ankom til Tetuan om morgenen den 19. juli, havde oprøret allerede spredt sig til de fleste garnisoner i Nordspanien. Nogle enheder gjorde ikke oprør før den 20. og 21. juli, og andre sluttede sig aldrig til oprøret. Oprørerne havde erobret lidt over en tredjedel af Spanien, og det var umuligt at få øjeblikkelig kontrol over resten af territoriet. I Marokko kunne Franco støtte sig til en oprørsk og allerede sejrrig hær, og Mola havde med støtte fra den carlistiske milits ikke mødt nogen modstand i Navarra. På samme måde havde Burgos, Salamanca, Zamora, Segovia og Ávila rejst sig uden modstand. Valladolid faldt til gengæld, efter at lederen af den 7. militærregion, general Molero, blev arresteret af oprørsgeneraler, og de socialistiske jernbanemænds modstand blev knust. I Andalusien faldt Cádiz dagen efter oprøret takket være ankomsten af styrker fra Afrika, og Sevilla, Cordoba og Granada tilsluttede sig den oprørske lejr, efter at arbejdernes modstand var blevet blodigt nedkæmpet.

Efter statskuppet stod således en nationalistisk zone bestående af spredte territorier over for et republikansk Spanien, der kun var lidt påvirket af oprørernes overgreb. To tredjedele af det spanske territorium forblev på regeringens side, herunder de vigtigste provinser med hensyn til befolkning og økonomi, Catalonien, Levanten, det meste af Andalusien, Extremadura, Baskerlandet, næsten hele Asturien undtagen Oviedo og hele Madrid, næsten alle de store byer - Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Malaga, hvor oprøret mislykkedes, og hvor arbejderne havde marcheret mod de tøvende myndigheder, grebet våben og slået oprørerne tilbage - og de vigtigste centre for industriel produktion og finansielle ressourcer. Militsen i Madrid, der havde nedkæmpet oprøret i hovedstaden, flyttede til Toledo for også at nedkæmpe det der.

Hæren, med omkring 130.000 soldater stationeret i storbyen, og civilgarden, en styrke på omkring 30.000 mand, var næsten ligeligt fordelt mellem oprørere og dem, der forblev loyale over for republikken. Denne tilsyneladende balance tippede imidlertid til oprørernes fordel, når man tager hensyn til den perfekt udrustede afrikanske hær, som var den eneste del af den spanske hær, der var blevet gennemsyret i kamp. Det var først og fremmest et oprør blandt de mellemste officerer, de mellemste rækker og de yngste. Af de 11 vigtigste overordnede kommandanter sluttede kun tre, herunder Franco, sig til oprøret, og det samme gjorde kun 6 af de 24 store generaler i aktiv tjeneste, herunder Franco igen (den sidste store general, der sluttede sig til sammensværgelsen), Goded, Queipo de Llano og Cabanellas, og kun 1 af de 7 overordnede kommandanter i civilgarden, men denne procentdel steg betydeligt, jo længere nede i hierarkiet man kom. Mere end halvdelen af de aktive officerer befandt sig i den republikanske zone, selv om mange forsøgte at gå over på den anden side. I flåden og flyvevåbnet var situationen langt mindre gunstig for oprørerne, idet venstrefløjen beholdt kontrollen med næsten to tredjedele af krigsskibene og størstedelen af de militære piloter samt hovedparten af flyene. Der var på den ene eller anden måde opstået oprør i 44 af den spanske hærs 51 garnisoner, for det meste af officerer, der var tilknyttet den spanske militærunion. Det vigtigste element, der kunne forklare, om oprøret lykkedes eller mislykkedes i de forskellige områder, var den holdning, som civilgarden og stormtropperne indtog: hvor disse korps holdt sig på republikkens side, mislykkedes oprøret.

Selv i Marokko var nationalisternes situation vanskelig: republikken fik hjælp fra søværnets underofficerer, som forhindrede oprørernes tropper i at krydse strædet og gå i land i Spanien. Uden den langsomme reaktion fra regeringen, som var tilbageholdende med at uddele våben til folket, som fagforeningerne krævede, kunne den folkelige reaktion have været en total fiasko. Regeringen, som var ubeslutsom over for oprøret, blev snart overvældet af anarkisternes og socialisternes revolutionære spontanitet, som straks gik op imod oprørerne. Denne resolutte reaktion, som overraskede kupmagerne, fik kuppet til at blive afbrudt, selv i de områder, hvor de havde forventet, at det ville lykkes. Dette var især tilfældet i Barcelona, hvor general Goded havde kommandoen, og som var en af konspirationens bastioner. Den paradoksale virkning af oprøret var, at der i de områder, hvor kuppet var mislykkedes, udbrød en social revolution, hvilket var det, som oprørerne forsøgte at undgå med deres oprør. Samtidig blev de folkelige kræfter dog mistænksomme over for de militære ledere, der var forblevet loyale, hvilket bragte regeringens chancer for at stoppe oprøret hurtigt, inden det lykkedes den marokkanske hær at krydse Gibraltarstrædet, i fare.

Forholdet mellem Franco og Queipo de Llano var præget af gensidig vrede, idet Queipo hadede Franco som person, og Franco mistroede Queipo på grund af hans tidlige tilslutning til republikken. Faktisk blev Franco i sidste ende foretrukket som leder, mens Queipo de Llano og Mola, tidligere republikanere, vakte stærke forbehold blandt kupfinansmændene, nemlig bankmanden Juan March og Juan Ignacio Luca de Tena, den meget velhavende direktør for den monarkistiske avis ABC, der fungerede som mellemmænd mellem monarkisterne og finansverdenen og arbejdede for en genoprettelse af monarkiet. Ifølge Andrée Bachoud "foretrak de konservative og selv tyskerne denne lille, tavse general, der som katolik og notorisk monarkist kendte alle og ikke syntes at have nogen bånd til nogen, frem for enhver anden leder". Desuden havde Franco, trods sin tilbageholdenhed, en meget stærk indflydelse på sine kammerater.

Selv om kuppet delvist var mislykkedes, var de oprørske generaler optimistiske, og nogle af dem, som Orgaz, mente, at kuppets sejr kun var et spørgsmål om timer eller højst dage. Mola troede efter fiaskoen i Madrid, at sejren ville blive forsinket i flere uger, den tid, der var nødvendig for at gennemføre en operation, hvor Madrid ville blive fanget i en knibtangsbevægelse mellem de nordlige styrker og de afrikanske tropper, der kom sydfra. Franco var en af de generaler, der var tættest på virkeligheden, men selv om han var overoptimistisk, da han formodede, at konsolideringen ikke ville blive gennemført før september.

Den 27. juli gav Franco et interview til den amerikanske journalist Jay Allen, hvor han erklærede: "Jeg vil redde Spanien fra marxismen for enhver pris"; og på samme journalists spørgsmål: "Betyder det, at halvdelen af Spanien skal slås ihjel?" svarede han: "Jeg gentager: for enhver pris". I august samme år bragte avisen ABC i Sevilla Francos proklamation: "Dette er en national, spansk og republikansk bevægelse, som vil redde Spanien fra det kaos, som de forsøger at kaste det ud i. Det er ikke en bevægelse til forsvar for visse bestemte personer, men derimod en bevægelse til gavn for arbejderklassen og de ydmyge.

Den 15. august fik han hejst monarkiets gamle flag, som republikken havde forbudt, i Sevilla, selv om oprøret var blevet indledt under mottoet "Red republikken" og med det primære formål at genoprette lov og orden. De regionale ledere var næsten enige om disse forudsætninger og lovede, at al "gyldig" social lovgivning i republikken (hvilket i bund og grund betød de bestemmelser, der var udstedt før den 16. februar 1936) ville blive respekteret, ligesom Molas oprindelige politiske program foreskrev absolut respekt for den katolske kirke, men også opretholdelse af adskillelsen af kirke og stat. Snart omtalte oprørerne sig selv som "nationalister" (nacionales, men de ville blive omtalt som nationalister i den udenlandske presse), hvilket bekræftede deres patriotisme og respekt for traditioner og religion og hurtigt vandt folkelig støtte, især blandt en stor del af middelklassen og blandt den katolske befolkning generelt. Oprørerne så borgerkrigen som et opgør mellem "det sande Spanien" og "anti-Spanien", mellem "lysets kræfter" og "mørkets kræfter", og de kaldte oprøret og den efterfølgende borgerkrig for "korstoget".

Krigens udbrud gav frit løb for det had, der havde ulmet i mange år. I den republikanske zone gik de revolutionære i gang med at myrde alle dem, de betragtede som fjender. Især præster og munke blev forfulgt, og i de store byer blev paseos, en eufemisme for udenretslige henrettelser, udbredt. I oprørszonen blev hadet kombineret med strategiske overvejelser; efter at Yagüe havde indtaget Badajoz og gennemført en voldsom undertrykkelse, der kostede tusindvis af mennesker livet, udtalte han til en journalist: "Selvfølgelig dræbte vi dem, hvad tror du? At jeg ville tage 4.000 røde fanger i min kolonne, når jeg skulle rykke frem mod uret? Eller at jeg ville efterlade dem i bagtroppen, så Badajoz igen ville blive rødt? Fra den første dag var hadet håndgribeligt i oprørernes proklamationer. Queipo de Llano erklærede på selve dagen for kuppet i Radio Sevilla: "Maurerne vil hugge hovedet af kommunisterne og voldtage deres kvinder. De slyngler, der stadig foregiver at gøre modstand, vil blive skudt som hunde".

Begyndelsen af oprøret betød også begyndelsen på summariske domme og henrettelser. Få dage før oprøret havde Mola allerede givet sine instruktioner: "Vi må advare de frygtsomme og tøvende om, at enhver, der ikke er med os, er imod os og vil blive behandlet som en fjende. For kammerater, der ikke er kammerater, vil den sejrrige bevægelse være ubønhørlig. Generalerne Batet, Campins, Romerales, Salcedo, Caridad Pita, Núñez de Prado, samt kontreadmiral Azarola og andre blev skudt for ikke at have tilsluttet sig oprøret. I den republikanske zone blev generalerne Goded, Fernández Burriel, Fanjul, García-Aldave, Milans del Bosch og Patxot henrettet for at have rejst sig mod staten. Da Franco ankom til Tetuan, skulle hans fætter Ricardo de la Puente Bahamonde, der var chef for flyvepladsen, skydes for at have støttet republikken og saboteret de fly, han havde i sin varetægt; Franco lod som om han var syg og afgav kommandoen, så en anden kunne underskrive henrettelsesordren.

De første måneder af krigen

I mellemtiden havde Franco svært ved at overføre sine tropper til halvøen, fordi krigsflåden, hvoraf næsten alle de operationelle fartøjer forblev loyale over for regeringen i Madrid, i det mindste indtil den 5. august forhindrede enhver bevægelse fra Marokko og gjorde det muligt for regeringen at blokere og bombe protektoratets kystlinje. Den eneste mulighed for at transportere tropper til den anden side af strædet var med fly, men Franco havde kun syv små, forældede fly, som han allerede havde brugt til at flyve snesevis af legionærer til Sevilla for at hjælpe Queipo de Llano, der havde indtaget byen i et vovet træk. Det var imidlertid vigtigt for ham at kunne regne med et stærkere luftvåben og dermed med udenlandsk støtte, og derfor vendte Franco sig straks til Italien og Tyskland. Allerede før hans ankomst til Tetuan var flere hundrede mænd blevet transporteret ad søvejen til Cádiz - en afgørende faktor i indtagelsen af byen - og til Algesiras; men snart havde skibsbesætningerne gjort mytteri, og troppetransporten måtte begrænses til det, som de små marokkanske felukkaer kunne levere. På den anden side havde general Kindelán, grundlæggeren af det spanske luftvåben og deltager i oprøret, foreslået Franco at transportere sine tropper med fly og havde oprettet en luftbro, som dog endnu ikke var tilstrækkelig til at transportere de mere end 30.000 afrikanske tropper.

Foreløbig blev han derfor blokeret i Tetouan med sine tropper, og mens han ventede på, at de materielle midler skulle nå frem til halvøen, helligede Franco sig propagandaarbejdet, især via radioen, et middel, som han skulle bruge i stor udstrækning hele sit liv. Hans første taler afslører politiske retningslinjer, som stadig var vage, og hvor hæren, "smeltediglen for de folkelige forhåbninger", fik en vigtig rolle. Han lovede, at bevægelsen ville tage sig af "de arbejdende og beskedne klassers velfærd og den ofrede middelklasses velfærd". Hans erklæring i Tetouan-radioen den 21. juli sluttede med et "Længe leve Spanien og Republikken", hvilket vidner om, at oprørerne var blevet enige om ikke at tage stilling til den juridiske karakter af det styre, de havde til hensigt at indføre. Religiøse referencer var også fraværende eller næsten fraværende.

En af Francos første handlinger efter sin ankomst til Tetuan var at bede om international hjælp. Ved hjælp af Dragon Rapide sendte han Luis Bolín først til Lissabon for at informere Sanjurjo og derefter til Italien for at sikre sig landets støtte og forhandle om indkøb af kampfly. Den 22. juli 1936 mødtes markis Luca de Tena og Bolín med Mussolini i Rom. Få dage senere, den 27. juli, ankom den første eskadrille af italienske Pipistrello-bombefly til Spanien.

Franco besluttede også at bede Tyskland om hjælp og sendte udsendinge, som i sidste ende fik et møde med Hitler, der fandt sted i Bayreuth den 25. juli, hvor Hitler, Göring og to nazistiske repræsentanter i Marokko mødtes med et brev fra Franco, der redegjorde for situationen pr. 23. juli, gjorde status over de sparsomme ressourcer, der var til rådighed, og bad om teknisk hjælp, hovedsagelig flyudstyr, der skulle betales inden for en ubestemt frist. Inden for tre timer, efter at den tyske modvilje, der skyldtes de spanske oprøreres ubemidlethed, var forsvundet efter påberåbelsen af den fælles kamp mod den kommunistiske fare, besluttede Hitler at fordoble sin hjælp under betegnelsen "Operation Magic Fire" (Unternehmen Zauberfeuer, med henvisning til Wagner) ved at sende 20 fly i stedet for de 10 ønskede (Junkers Ju-52-modelfly).

I slutningen af den første uge af august havde Franco fået leveret 15 Juncker 52-fly, seks gamle Henschel-jagere, ni italienske S.81-bombefly og 12 FIAT CR.32-jagere samt andre våben og andet udstyr, som bankmanden Juan March havde betalt en del af udgifterne. Derefter blev der etableret en luftbro mellem Marokko og Spanien, som gjorde det muligt at transportere 300 mand om dagen. Samtidig beskød luftvåbnet den republikanske flåde, der kontrollerede Gibraltarstrædet. Da transportkapaciteten fortsat var utilstrækkelig, besluttede Franco, som havde ventet på det rette tidspunkt for at kunne transportere tropper ad søvejen, at gøre det den 5. august, så snart der var opnået en tilfredsstillende luftdækning. På denne dato, mens det italienske luftvåben neutraliserede den republikanske flådes modstand, lykkedes det Franco at overføre 8.000 soldater og forskelligt udstyr med den såkaldte sejrskonvoj på trods af den republikanske flådes blokade og hans samarbejdspartneres modvilje. Den næste dag sluttede Tyskland sig til den italienske luftdækning ved at sende seks Heinkel He 51-jagere og 95 frivillige Luftwaffe-piloter og mekanikere. Fra den dag modtog oprørerne regelmæssigt våben og ammunition fra Hitler og Mussolini. Oprørernes transportskibe krydsede nu Gibraltarstrædet med jævne mellemrum, og lufttransporten blev også øget. I løbet af de næste tre måneder transporterede 868 flyvninger næsten 14.000 mand, 44 artilleri og 500 tons udstyr - en banebrydende militær operation, der var med til at styrke Francos prestige. Ved udgangen af september var blokaden blevet brudt fuldstændigt, og 21.000 mand og 350 tons udstyr var blevet transporteret alene med fly. Franco havde sandsynligvis indset, at besætningerne på de republikanske skibe havde nægtet at adlyde deres officerer og havde massakreret dem; den republikanske flåde, der var desorganiseret, ville derfor ikke være i stand til at modsætte sig overførslen af sine tropper. Ifølge Bennassar "var det ikke de italienske og tyske fly, der i det væsentlige gjorde det muligt at krydse strædet; de var nyttige, men ikke mere end det".

Den 20. juli 1936 indtraf en afgørende begivenhed for Francos fremtidige tiltrædelse af posten som statsoverhoved. I Estoril var det fly, der skulle have transporteret Sanjurjo til Pamplona, for tungt lastet (Sanjurjo havde taget en stor kuffert med uniformer og medaljer med henblik på sin højtidelige indtog i Madrid) og styrtede ned kort efter starten. Sanjurjo, som skulle have ledet kuppet, blev brændt ihjel. Paradoksalt nok var hans død et held for den nationale bevægelse, da den to måneder senere gjorde vejen fri for en yngre og mere kompetent øverstkommanderende. Det er tvivlsomt, om Sanjurjo ville have været i stand til at vinde en lang, grusom og kompliceret borgerkrig.

Siden Sanjurjos død havde opsplitningen af den nationalistiske zone ført til tre ledere: Queipo de Llano på den andalusiske front, Mola i Pamplona og Franco i Tetuan. Mola havde den 23. juli oprettet den nationale forsvarskomité (Junta de Defensa Nacional), der bestod af ham selv og de syv hovedkommandanter fra den nordlige nationalistiske zone, og som i teorien blev ledet af den gamle general Miguel Cabanellas, en tidligere deputeret fra det radikale parti, centrist og frimurer, der blev udnævnt til formand på grund af sin anciennitet, men i praksis af general Dávila. Franco var ikke medlem af juntaen, men den 25. juni anerkendte juntaen hans grundlæggende rolle og udnævnte ham til øverstkommanderende for hæren i Marokko og Sydspanien, dvs. til øverstkommanderende for den vigtigste del af den nationalistiske hær. Queipo de Llano, Franco og Mola arbejdede sammen, selv om de hver især havde en vis grad af autonomi. Fra begyndelsen havde Franco optrådt som en ledende leder af bevægelsen og ikke som en regional underordnet, idet han udstedte ordrer til de sydlige kommandanter og sendte sine repræsentanter direkte til Rom og Berlin.

De afrikanske troppers passage af Gibraltarstrædet gav anledning til en vis modløshed i den republikanske zone, hvor mindet om disse troppers brutale undertrykkende optræden under revolutionen i Asturias i oktober 1934 stadig var i live. Denne overførsel af tropper, en vanskelig udfordring, som Franco havde været i stand til at klare med glans, havde gjort det muligt for ham at konsolidere oprørernes stillinger i det sydlige Spanien, hvilket var en succes på både diplomatisk og militært plan.

Den 7. august 1936 fløj Franco til Sevilla og indrettede sit hovedkvarter i det luksuriøse Yanduri-palads, som var blevet stillet til hans rådighed. Herfra drog han sammen med Queipo de Llano ud for at erobre det andalusiske område og Extremadura. Hans mål var at forbinde sig med den nordlige zone, der kontrolleres af Mola, og derefter at indtage hovedstaden. Så snart situationen i det vestlige Andalusien var tilstrækkeligt stabiliseret, var det muligt at organisere først to angrebskolonner med hver 2.000-2.500 mand og derefter en tredje kolonne på omkring 15.000 mand. Disse kolonner, der bestod af legionærer og indfødte tropper under kommando af Juan Yagüe, der dengang var oberstløjtnant, tog den 2. august 1936 af sted gennem Extremadura mod nord og Madrid og nåede at rykke 80 kilometer frem i løbet af de første dage. Forsvaret af Madrid optog en stor del af de republikanske styrker; de militser, som Francos hærdede tropper mødte på vejen til Madrid, var ikke til at stå imod. Takket være de italienske og tyske luftstyrkers luftoverlegenhed indtog oprørstropperne mange landsbyer og byer på vejen fra Sevilla til Badajoz uden store omkostninger. De venstreorienterede militsfolk og alle dem, der blev mistænkt for at sympatisere med Folkefronten, blev systematisk udryddet. I Almendralejo blev tusind fanger, herunder hundrede kvinder, skudt. På blot en uge rykkede oprørskolonnen 200 kilometer frem; de marokkanske troppers hurtige fremrykning gjorde underværker i åbent land mod dårligt kommanderede, udisciplinerede og uerfarne militser.

På den nordlige front var Molas fremrykning mod Madrid imidlertid gået i stå efter en uges kampe. Hans tropper og frivillige militser, der var i undertal i forhold til hans modstander, var ved at løbe tør for ammunition. Mola overvejede endda at trække sig tilbage til en forsvarsstilling langs Duero-floden. Franco insisterede på, at han ikke ville trække sig tilbage eller afgive noget territorium, hvilket var et af hans grundlæggende principper under hele konflikten. Det lykkedes Mola at holde sin position, men han kunne ikke presse sig frem.

Den 11. august indtog Yagües tre kolonner Mérida, og den 14. august gik de ind i Badajoz for at rydde grænsen til det venlige Portugal. Kampen i byen varede kun 36 timer, og i slutningen af disse 36 timer blev de fleste af byens næsten 2.000 soldater skudt på Plaza de Toros af de mauriske tropper. Dette blodbad, der blev kendt som Badajoz-massakren, miskrediterede Franco, som var ansvarlig for hele operationen, mere end Yagüe, hans udøvende mand. I overensstemmelse med Francos strategi var målet at ødelægge den republikanske fjende fysisk og koldblodigt. Denne form for udlæg ville blive gentaget under hele konflikten, og der ville blive erklæret krigstilstand i hver enkelt erobret by. Desuden var Franco ikke berørt af den internationale misbilligelse. Paul Preston bemærker, at terror fra de fremrykkende maurere og legionærer var et af nationalisternes bedste våben i deres march mod Madrid. I betragtning af den jerndisciplin, hvormed Franco styrede militære operationer, er det usandsynligt, hævder Preston, at brugen af terror i dette tilfælde ville have været et spontant biprodukt af krigen, ubemærket af Franco. Ifølge Andrée Bachoud:

"Hans mænds sejrrige march spredte rædsel. Den militære leders metoder har ikke ændret sig siden Marokko-krigen eller undertrykkelsen i Asturien. En leders bevidste ønske om at gøre indtryk og det ønske, der allerede kom til udtryk under de første marokkanske felttog, om at forhandling eller tilgivelse ville give fjenden en chance for at genopbygge sine styrker og genvinde fordelen. Denne type ræsonnementer er ikke kun forbeholdt Francos tropper: Vold udøves overalt med den samme frenesi, som aldrig undertrykkes eller fordømmes i disse bataljoner, der ledes af officerer, som ikke har anden erfaring end krigen i Afrika. Kolonikrigene har lært dem, at den stærkestes lov går forud for menneskenes respekt. De vil ikke ændre deres metoder på nationalt territorium. Det er sikkert, at der endnu ikke findes en enkelt kommando, og at det er vanskeligt at pålægge mænd, der er underlagt flere kommandoer, en bestemt adfærd; det er ikke mindre sikkert, at ingen militærleder bekymrer sig om at give instrukser om mådehold; massakrer er en del af en accepteret og aldrig beklagelig orden.

Yagües vanskeligheder med at indtage Badajoz fik Italien og Tyskland til at øge deres støtte til Franco. Mussolini sendte en frivillighær, Corpo Truppe Volontarie (CTV), bestående af ca. 2.000 italienere og fuldt motoriseret, og Hitler sendte en eskadrille af professionelle fra Luftwaffe (2JG

Takket være troppernes disciplin og den manglende enhed i kommandoen i den republikanske lejr lykkedes det oprørerne i de to zoner, nord og syd, at forene deres kræfter i begyndelsen af september. Den oprindelige situation var således blevet vendt; i oktober dannede det vestlige Spanien, med undtagelse af de nordlige kystområder, et samlet område under nationalistisk styre. Franco optrådte i stigende grad som titulær leder af oprøret. Han genindførte brugen af det tofarvede blod- og guldflag uden at spørge sine kolleger om deres samtykke. Han afledte sympatien fra den store monarkistiske og traditionalistiske kohorte til sig selv, mens han tog afstand fra de fascistiske gestikulationer. Som den eneste med international anerkendelse var han modtager af udenlandsk bistand og leder af de afgørende kampstyrker. Mens Mola generelt accepterede hans initiativer, var hans forhold til Queipo de Llano i den sydlige del af landet mere anstrengt.

Den 26. august flyttede Franco sit hovedkvarter til paladset Golfines de Arriba i Cáceres, hvor han oprettede en embryonel regering, hvilket hverken Mola eller Queipo de Llano havde gjort. De var: hans bror Nicolás, en forvirret politisk sekretær med ansvar for politiske anliggender; José Sangroniz, assistent for udenrigsanliggender; Martínez Fuset, juridisk rådgiver med ansvar for militærretsplejen; og Millán-Astray, propagandachef. Han blev ledsaget af den uundgåelige Pacón, nogle gamle venner fra Afrika, Kindelán, der var ansvarlig for luftfarten, og Luis Bolín, der var ansvarlig for propagandaen. Juan March, der fungerede som bindeled mellem Franco og erhvervslivet, spillede også en ledende rolle. Han fik snart følgeskab af Serrano Suñer og hans bror Ramón, som snart gav afkald på sin tidligere overbevisning. Franco havde således genopbygget sin velkendte verden omkring sig.

Den 3. september indtog Franco's tropper Talavera de la Reina. Da de mauriske troppers grusomhed i Badajoz blev kendt, flygtede en del af befolkningen fra byen, og det samme gjorde en del af den republikanske milits, endnu før slaget blev udkæmpet. Den 20. september ankom kolonnerne til Maqueda, ca. 80 km fra Madrid.

På dette tidspunkt havde Franco allerede hævet sig over de andre nationalistiske ledere, herunder Mola, mens Cabanellas, formanden for juntaen, ikke var meget mere end et symbol i den politiske og militære struktur. Samtidig havde de nationalistiske ledere i de forskellige zoner bevaret en betydelig autonomi. Franco havde styrket sine forbindelser med Rom og Berlin, idet han modtog alle italienske forsyninger og en stor del af de tyske forsyninger og omfordelte dem til de nordlige enheder. De tre venligtsindede regeringer, der støttede militæret - Italien, Tyskland og Portugal - betragtede ham som den vigtigste leder. Den 16. august fløj han for første gang til Burgos, Juntaens hjemsted, for at planlægge og koordinere den militære kampagne med den nordlige general Mola, som var åben og samarbejdsvillig.

I mellemtiden havde Francos løjtnanter i protektoratet indgået en aftale med de indfødte høvdinge, som gjorde det muligt for den nationalistiske lejr at gøre Marokko til et rigt reservoir af muslimske frivillige, hvis styrke ville nå op på 60-70.000 mand.

Ved Maqueda, næsten ved Madrids porte, omdirigerede Franco en del af sine tropper til Toledo for at frigøre Alcázar, som var under belejring af republikanerne. Denne kontroversielle beslutning, som gav republikanerne mulighed for at styrke forsvaret af Madrid, gav ham stor personlig propagandasucces. Alcázar var et arnested for nationalistisk modstand, hvor tusind civilgardister og falangister i oprørets første dage havde forskanset sig med kvinder og børn, og hvorfra de ydede en desperat modstand mod deres angribere. Efter befrielsen af dem den 27. september 1936 gjorde Francos tilhængere sig store anstrengelser for at gøre denne operation til en legende, hvilket yderligere konsoliderede Francos position blandt oprørslederne. Hans foto, der viser ham sammen med José Moscardó og Varela, mens han går gennem Alcázars ruiner og meget bevæget omfavner de overlevende, gik verden rundt og gjorde ham anerkendt som leder af det militære oprør.

Det strategiske valg om at prioritere det belejrede militærakademi i Toledo frem for Madrid er blevet kritiseret, men Franco var fuldt ud klar over den forsinkelse, som denne beslutning ville medføre. Han ønskede at udnytte den effekt, som redningen af Alcázar ville have på hans prestige, på et tidspunkt, hvor man diskuterede, om det var hensigtsmæssigt med en fælles militær ledelse, og hvor de nationalistiske generaler skulle træffe en endelig beslutning om at forene den militære kommando og dermed også om arten af den politiske magt, der skulle etableres i den nationalistiske zone, en politisk magt, som Franco ønskede at blive depositar for; den politiske fornuft havde dikteret, at han skulle befri de belejrede helte i Toledo og dermed fremstå som deres befrier. Desuden var byen, der længe var Spaniens kejserlige hovedstad, et vigtigt symbolsk spørgsmål. Andre forfattere har i den set et udtryk for Francos machiavellisme og den velovervejede beslutning om at forlænge krigen for at få tid til at etablere sin magt endeligt: indtagelsen af Madrid ville have været for tidlig og ville ikke have gjort det muligt at knuse modstanderen fuldstændigt; for at nå dette mål måtte krigen vare ved. For at nå dette mål skulle krigen vare ved. Hvis Franco var fast besluttet på at organisere sejren for sin side, ville han gøre det uden unødig hast, fordi han skulle lade sin prestige modnes og etablere sin magt. Indtagelsen af Madrid i slutningen af september ville utvivlsomt have betydet krigens afslutning og gjort det unødvendigt at oprette en enkelt kommando; generaldirektørerne ville utvivlsomt have været nødt til at løse problemet med statens karakter uden forsinkelse, før Franco havde fået den privilegerede stilling, han ønskede.

Andre forfattere modbeviser argumentet om, at Franco begik en meget alvorlig operationel fejl ved at forsinke marchen mod Madrid med en uge. Det er sandt, at Madrid i begyndelsen af oktober ikke havde noget stærkt forsvar og let kunne være blevet indtaget, før den militære situation ændrede sig en uge senere, da sovjetiske våben og militære specialister kom i aktion i betydeligt antal. Det er dog tvivlsomt, om en beslutsom fremrykning mod Madrid i september, hvor flankerne var dårligt beskyttede, med svag logistik og helt uden hensyntagen til de andre fronter, ville have gjort det muligt for Franco at erobre hovedstaden hurtigt og dermed sætte en stopper for borgerkrigen. I praksis var det usandsynligt, at Franco ville vedtage en så dristig strategi, da det gik imod hans principper og vaner. Forsinkelsen på en måned skyldtes ikke kun befrielsen af Alcázar, men også og især nationalisternes begrænsede ressourcer; i slutningen af september kunne Franco, som måtte sende forstærkninger til andre fronter, der truede med at bukke under, ikke regne med en tilstrækkelig koncentration af tropper. Desuden var Francos valg af Junta de Defensa ikke betinget af, at Alcázar blev befriet. Ved at prioritere erobringen af den nordlige, indlandsramte republikanske zone, som havde størstedelen af den tunge industri, kul- og jernminerne, en kvalificeret befolkning og den vigtigste våbenindustri, på bekostning af angrebet på Madrid, fik Franco endelig magtbalancen til at tippe til sin fordel.

Adgang til strøm

Med Sanjurjos tilfældige død blev oprøret halshugget, og efter Godeds fiaskoer i Barcelona og Fanjul i Madrid var general Mola uden konkurrenter i kampen om at blive leder af oprøret. Den 23. juli 1936 oprettede Mola en Junta de Defensa Nacional bestående af syv medlemmer under ledelse af Miguel Cabanellas, som Franco endnu ikke var med i. Franco blev først optaget i juntaen den 3. august, da de første enheder fra Afrika havde krydset Gibraltarstrædet, og Franco havde etableret privilegerede forbindelser med Italien og Tyskland. I forhandlingerne om italiensk bistand var det Franco, der tog initiativet og førte dem til en vellykket afslutning. Mussolini og hans udenrigsminister Ciano havde en ubestridelig præference for Franco frem for Mola. Også i Tyskland var der stadig flere kontakter med Franco, som var heldig at have støtte fra aktive nazister i Marokko. Den 11. august var Mola og Franco i en telefonsamtale blevet enige om, at det ikke var effektivt at gentage bestræbelserne på at opnå international hjælp, og Mola havde siden overdraget Franco opgaven med at opretholde forbindelserne med de allierede og dermed overvåge leveringen af materialer.

Sammensætningen af Junta de Defensa afspejlede splittelsen af oprørerne. Den omfattede fire opportunistiske eller politisk dårligt definerede officerer, generalerne Mola og Dávila samt obersterne Montaner og Moreno. Det omfattede to monarkister i sin oprindelige sammensætning, nemlig Saliquet og Ponte. General Cabanellas var ikke vellidt af den yderste højrefløj på grund af sin republikanisme og sit medlemskab af frimurerne. Opdelingen blev yderligere kompliceret af Franco den 3. august, efterfulgt af general Queipo de Llano (republikaner) og general Orgaz (monarkist) den 17. september. I denne uenighed blev det hurtigt klart, at juntaen ikke var i stand til at skabe sammenhæng i en så uensartet koalition og slet ikke til at skabe en ny stat over for det republikanske apparat. Denne komité, hvor oprørets militære ledere, med udelukkelse af alle civile, besluttede på lige fod, havde ikke tilstrækkelig autoritet til at sætte en stopper for den faktiske uafhængighed, som dens geografisk spredte medlemmer nød, og som hver især optrådte som den absolutte herre over deres respektive områder, der var blevet erobret med våben. Den 26. juli 1936 havde de i mangel af en egentlig aftale besluttet at overlade formandskabet til deres ældste medlem, general Cabanellas.

Franco var ligesom Goded mere populær end sine kolleger, og selv om hans kandidatur blev forsvaret af hans monarkistiske kammerater, som blev vildledt om hans hensigter, var Franco ikke knyttet til nogen klan og optrådte som en mand med visdom og en midterste linje. Selv om han egentlig ikke var et af konspirationens grundlæggere, havde han reddet sine kolleger fra et dødeligt dødt dødvande og var velplaceret til at pålægge sig selv rollen som deres forsvarsordfører. Allerede fra september (dvs. efter kun to måneder) var han den stærkeste kandidat til at lede oprøret. Den 15. august tog Franco et initiativ, som kan udledes af, at han allerede overvejede denne mulighed, og som sandsynligvis bidrog til at konsolidere sin position yderligere: uden at have rådført sig med Mola vedtog Franco det rød-gyldne flag ved en højtidelig offentlig ceremoni i Sevilla, således at Juntaen, som Franco havde tvunget til at acceptere dette initiativ, senere kun officielt kunne ratificere det. Med dette initiativ sikrede Franco sig monarkisternes støtte, hvorimod Mola kun to uger tidligere havde afvist kronarvingen Johannes af Bourbon blankt, da han ønskede at deltage i opstanden. Franco kunne nu regne med en gruppe militærfolk - nemlig Kindelán, Nicolás Franco, Orgaz, Yagüe og Millán-Astray - som var villige til at manøvrere for at gøre ham til øverstkommanderende og statsoverhoved.

Den 4. september 1936 blev Folkefrontens første enhedsregering dannet under ledelse af socialisten Francisco Largo Caballero, som to måneder senere blev suppleret af fire anarkosyndikalistiske repræsentanter. I midten af september begyndte denne regering at oprette en ny, centraliseret og disciplineret republikansk hær. De første sovjetiske våben ankom i begyndelsen af oktober sammen med en stor gruppe sovjetiske militærrådgivere, hundredvis af flyfolk og kampvognsførere, som snart fik selskab af de internationale brigader.

Den 14. september 1936 holdt juntaen et møde i Burgos, hvor problemet med en fælles kommando blev drøftet. Dette initiativ kom ikke så meget fra Franco, men snarere fra de monarkistiske generaler Kindelán og Orgaz, som mente, at en enkelt kommando var afgørende for sejren, og som havde til hensigt at bevæge militærregimet i retning af et monarki. Franco havde støtte fra sine nærmeste rådgivere, og italienere og tyskere så Franco som den vigtigste mand i den nationalistiske lejr. Spørgsmålet blev stadig vigtigere, efterhånden som Francos kolonner nærmede sig udkanten af Madrid. De gnidninger, som Franco ikke havde kunnet undgå med Queipo de Llano i syd, og de få uoverensstemmelser mellem Mola og Yagüe, lederen af angrebskolonnerne mod Madrid i centrum, havde gjort behovet for en øverstkommanderende mere og mere tydeligt. Kindelán havde derfor opfordret Franco til at indkalde hele juntaen til et møde for at fremlægge forslaget om en fælles kommando. Den 12. september 1936 udarbejdede juntaen på et hemmeligt møde i Salamanca først et udkast til et dekret, der fastlagde de nærmere bestemmelser for en fælles politisk og militær kommando. Denne tekst, hvis udarbejdelse blev overladt til José de Yanguas Messía, professor i international ret, indeholdt bestemmelser om opløsning af Junta de Defensa, oprettelse af en fælles kommando for alle hærkorps, der blev overdraget til en generalísimo, "leder af statsregeringen under hele krigen", der udøvede sin myndighed over "alle nationale politiske, økonomiske, sociale og kulturelle aktiviteter". Det afgørende møde blev fastsat til den 21. september i en lille træbygning i udkanten af Salamanca, hvor man havde improviseret en lille landingsbane, da de fleste af deltagerne skulle ankomme med fly. På dette møde, som Franco indkaldte på den aftalte dato, og som var spændt, insisterede Kindelán gentagne gange og med støtte fra Orgaz på at få løst problemet med den fælles kommando. Mødet blev åbnet kl. 11.00, afbrudt ved middagstid og genoptaget kl. 16.00. Kindelán insisterede igen: "Hvis der ikke er udnævnt en general i overkommandoen inden for otte dage, rejser jeg". Efter at Kindelán havde foreslået navnet Franco, som syntes at være den mindst kompromitteret af tidligere politiske forpligtelser, som havde opnået de fleste militære succeser, og som også kunne regne med Molas støtte, blev han udnævnt til Generalísimo, dvs. øverstkommanderende for hæren. Han havde ikke støtte fra Cabanellas, som gik ind for en kollegial ledelse og mindede om de tøven, Franco havde haft indtil sidste øjeblik, før han besluttede sig for at deltage i oprøret. Mødet sluttede med, at deltagerne forpligtede sig til at holde beslutningen hemmelig, indtil general Cabanellas havde gjort den officiel ved et dekret; men dagene gik, uden at juntaens præsident gav en officiel meddelelse.

Det var også på denne dag, at Franco, der forsinkede marchen mod Madrid, besluttede at omdirigere sine tropper til Toledo for at befri Alcázar. Den 27. september blev Alcázar befriet, og der blev afholdt en demonstration til ære for Franco i Cáceres. Den næste dag, den 28. september, blev der afholdt et nyt møde i Juntaen i Salamanca for at træffe beslutning om den enevældige kommandants beføjelser, og Kindelán medbragte et udkast til det dekret, som han og Nicolás havde udarbejdet dagen før, ifølge hvilket Franco skulle udnævnes til øverstkommanderende for de væbnede styrker (Generalísimo) med beføjelser som "statsoverhoved", "så længe krigen varer". Da de andre medlemmer af juntaen var tilbageholdende med at acceptere idéen om at samle den militære og politiske magt i én person, foreslog Kindelán en frokostpause, hvor han og Yagüe pressede de andre medlemmer af rådet til at støtte forslaget. Da mødet blev genoptaget, blev forslaget accepteret af alle undtagen Cabanellas og med forbehold af Mola, og Rådet fik derefter til opgave at udarbejde det endelige dekret. Da Franco forlod mødet, erklærede han, at "dette er det vigtigste øjeblik i mit liv".

Dekretet, der var udarbejdet af Yanguas Messía, fastslog i sit første afsnit, at "i henhold til den aftale, der blev indgået af Junta de Defensa Nacional, blev Hans Eminence generalmajor don Francisco Franco Bahamonde udnævnt til regeringschef for den spanske stat, som vil overtage alle den nye stats beføjelser". Selv om Kindeláns forslag gik ud fra, at denne udnævnelse kun skulle gælde for krigens varighed, blev denne begrænsning ikke bibeholdt i det dekret, der blev vedtaget i sidste ende. Ramón Garriga, der senere blev en del af Francos pressetjeneste i Burgos, hævdede, at Franco i udkastet til dekret læste ind, at han kun midlertidigt ville være regeringschef for den spanske stat "så længe krigen varede", og at han overstreget det, inden han forelagde det for Cabanellas til underskrift.

Det dekret, som Cabanellas endelig udstedte den 30. september 1936, proklamerede Franco som "leder af den spanske stats regering", altså uden klausulen om at begrænse hans beføjelser til krigens varighed. Takket være denne undladelse fik Franco en magt uden grænser, både hvad angår omfang og varighed. Dekretet afmilitariserede også magten og oprettede i realiteten en teknisk komité, hvis medlemmer for det meste var mindre civile personer, der blev opfordret til at spille rollen som ministre. Efter Molas opfattelse var disse foranstaltninger nødforanstaltninger, som kun skulle gælde for krigens varighed, hvorefter man ville vende tilbage til den oprindelige plan, nemlig en politisk proces med en national folkeafstemning, som under nøje kontrol skulle afgøre Spaniens fremtidige styre. Juntaens medlemmer havde ikke til hensigt at etablere et permanent politisk diktatur med en enkelt mand som leder. Symptomatisk nok begyndte Franco, selv om han kun var blevet udnævnt til "regeringschef", at omtale sig selv som "statsoverhoved". Den næste dag offentliggjorde Francos medier nyheden om, at han var blevet udnævnt til "statsoverhoved", og samme dag underskrev Franco sin første ordre som "statsoverhoved".

Francos indsættelse som statsoverhoved fandt sted den 1. oktober 1936 i Burgos og blev fejret med stor pomp og pragt i overværelse af repræsentanter fra Tyskland, Italien og Portugal. Generalísimo erklærede ved denne lejlighed: "Mine herrer generaler og chefer i juntaen, I kan være stolte, I har modtaget et ødelagt Spanien, og I overdrager mig et Spanien, der er forenet i et enigt og storslået ideal. Sejren er på vores side"; og igen: "Min hånd vil være fast, mit håndled vil ikke ryste, og jeg vil bestræbe mig på at hæve Spanien til den plads, som det fortjener i betragtning af dets historie og den plads, det har indtaget i tidligere tider". Selv om han i denne tale skitserede et uidentificeret regime, der lignede eksisterende totalitære regimer, og gjorde det klart, at han ikke tænkte på en begrænset embedsperiode, var det først i løbet af borgerkrigen, at hans ambitioner om at være diktator på livstid kom frem i lyset, og Franco afslørede for det meste uanede politiske lyster.

Junta de Defensa Nacional blev opløst, og i stedet blev der oprettet en Junta Técnica del Estado (Lit. Statens tekniske udvalg) af administrativ art, uden politisk eller militær myndighed, med general Fidel Dávila, Francos trofaste følgesvend og administrativ officer par excellence, som formand. Mola blev udnævnt til øverstkommanderende for den nordlige hær og Queipo for den sydlige hær, mens Cabanellas blev degraderet til hærinspektør, hvilket var det første eksempel på, hvad der skulle blive en almindelig praksis i hans regime: at forfremme fremtrædende, men uønskede personer til æresposter for at sætte dem ud af spillet. Den tekniske komité bestod af syv kommissioner med ansvar for de forskellige grene af statsadministrationen, hver med sin egen formand. Han oprettede også et generalsekretariat for statsoverhovedet, hvor han placerede sin bror Nicolás, samt et sekretariat for internationale forbindelser med Sangróniz i spidsen og et ministerium for den generelle regering (med de samme beføjelser som et indenrigs- og sikkerhedsministerium), der blev overdraget til en anden general. Tre af udvalgsformandskaberne var besat af monarkister. Selv om Junta Técnica var improviseret og vilkårlig, viste den sig at være i stand til at mobilisere de økonomiske og menneskelige ressourcer i den nationale zone, og den økonomiske produktion oversteg snart den økonomiske produktion i den republikanske zone. Fødevareproduktionen var tilfredsstillende, eksporten af mineraler blev opretholdt, og kort efter erobringen af Nordkorea i 1937 blev kul- og stålproduktionen genoptaget. Den nye stat mobiliserede de finansielle ressourcer effektivt, bankerne var fortsat rentable, og pesetaen i den nationalistiske zone forblev stabil med en inflation på lidt over 10 % om året, mens inflationen og devalueringerne i den republikanske zone var løbet løbsk.

Så snart general Franco blev udnævnt til statsoverhoved, blev der skabt en kult om hans personlighed og en propagandakampagne i fascistisk stil, hvor de oprørske områder blev oversvømmet med plakater med hans billede, og hvor aviserne skulle bære sloganet: "Una Patria, un Estado, un Caudillo", som var anderledes end Adolf Hitlers "Ein Volk, ein Reich, ein Führer". Franco tog tilnavnet Caudillo på sig, en middelalderlig titel, der betyder "krigsleder", mere specifikt "guerillaleder", som han brugte for første gang i 1923, og som han havde et dilemma med fra starten, da den havde rødder i Spaniens middelalderlige fortid og Reconquista, og den var en del af en episk tradition, af den nationale og katolske gestus. En caudillo er netop en karismatisk figur, en gave fra Forsynet til et folk, en messias med en forløsende mission, som Spanien, der var forvansket af marxismen, anarkismen og frimureriet, havde brug for. Han blev således genstand for en beundring, der blev orkestreret af en stadig mere disciplineret og kontrolleret presse, en beundring, der snart overgik enhver anden levende person i den spanske historie. Når han gik forbi, under sine taler og ved offentlige sammenkomster blev han hyldet med "Franco, Franco, Franco, Franco", og hans formodede dyder blev hyldet i overflod: intelligens, viljestyrke, retfærdighed, strenghed... Hans første hagiografer dukkede op, som beskrev ham som "Vestens korsfarer, hærenes prins". Hans ytringer, citater, ord og taler blev taget op i kor i alle medier, og siden da har han været besat af at få overtaget i disse medier. På den anden side offentliggjorde biskoppen af Salamanca, Enrique Plá y Deniel, den 30. september 1936 et hyrdebrev med titlen Las dos ciudades (bogstaveligt talt: De to byer) - i hentydning til Augustins Guds by - hvori oprøret for første gang blev beskrevet som et "korstog" (selv om præsteskabet i denne henseende var blevet foregrebet af de carlistiske ledere, som havde indført brugen af dette udtryk). En hel kvasireligiøs ceremoni ledsagede hans karakter, og Franco var med i denne fremstilling, enten af overbevisning eller af beregning. Den 3. oktober flyttede han til Salamanca og tog imod tilbuddet fra biskop Plá y Deniel og tog bolig i bispedømmets palads, hvorved han, som han skulle blive vant til at gøre, blandede funktioner og symbolske steder sammen - dog for et ophold, som han forventede ville være kort, indtil hans forestående og endelige flytning til hovedstaden.

Siden da var hans religiøse iver også blevet intensiveret, og han gik dagligt til messe tidligt om morgenen i kapellet på sin embedsbolig; visse eftermiddage bad han rosenkransen ved sin hustrus side, og endelig havde han fra den tid en personlig skriftefader. Der er ingen tvivl om, at han var katolik, selv om han som ung officer kun i begrænset omfang havde udtrykt sig offentligt. Borgerkrigen bragte ham til en intensiv religiøs praksis, som ikke var uden forbindelse med den følelse af skæbnesvanger skæbne, han var begyndt at udvikle. Religionen skulle være den vigtigste moralske støtte for den nationale bevægelse, mere end nationen, og hans nye stat skulle være konfessionel. Dimensionen af en kamp for kristendommen - af et "korstog" - ville ikke ophøre med at tjene den. Andrée Bachoud forklarer:

"Det var en garanti for en identitet, som mange spaniere frygtede at miste. Det er sandt, at han i de første dage brugte neofascistisk fraseologi tilpasset den spanske måde, men det er i genoprettelsen af et gammelt ritual, at de fleste af hans tilhængere genkender sig selv. Hans taler viser, at han naturligvis er på samme niveau som syntaksen for en arkaisk, kreativ og symbolsk højrefløj, der er i overensstemmelse med den politiske forestilling hos en sociologisk gruppe, som er ude af trit med det, man kan kalde øjeblikkets "modernitet". Hans tilpasning til en stor del af omgivelserne er en af nøglerne til hans succes, og vidnesbyrdene om hans støtte styrker utvivlsomt ideen om, at han er udpeget til at opfylde en højere mission.

Således samledes alle de spaniere, der var truet af folkefrontsrevolutionen, fra de monarkistiske aristokrater til middelklassen og de katolske småbønder i de nordlige provinser, om Franco som deres leder i en desperat kamp for overlevelse. Nationalisterne satte gang i en omfattende højreorienteret kontrarevolution, der blev udmøntet i en hidtil uset kulturel og åndelig neotraditionalisme. Skoler og biblioteker blev renset ikke kun for venstreradikalisme, men også for næsten alle liberale påvirkninger, og den spanske tradition blev fastholdt som kompas for en nation, der angiveligt havde forvildet sig ved at følge den franske revolutions og liberalismens principper.

Selv om han tillod sine underordnede en betydelig autonomi, udøvede han fra begyndelsen fuld personlig magt og fast autoritet over alle militære ledere, så meget at nogle af dem, der havde stemt på ham, blev overraskede over hans distancerede og upersonlige måde og hans udvidede autoritet. Gruppers og partiers politiske aktiviteter ophørte med at eksistere i den nationale zone; alle venstreorienterede organisationer blev forbudt under militærloven fra konfliktens begyndelse, og Gil-Robles beordrede i et brev af 7. oktober 1936, en uge efter Francos magtovertagelse, alle medlemmer af CEDA og dens militser til at underkaste sig fuldstændig militærkommando. Kun falangisterne og carlisterne bevarede deres autonomi i forhold til den nye myndighed, men da carlisterne i december forsøgte at åbne deres egen uafhængige officersskole, lukkede Franco den straks og sendte carlisternes leder, Manuel Fal Conde, i eksil. På den anden side, mens falangisterne i en periode fik lov til at have to militærskoler, sørgede Franco for at samle alle militser under én regulær kommando. Til de få militærledere, der havde bedt ham opfordre Franco til at indføre et mere kollegialt regeringssystem, svarede Mola, at det vigtigste for ham var at vinde krigen, og at det på det tidspunkt var nødvendigt ikke at gå på kompromis med enheden.

I Salamanca havde Franco en håndlanger, Lorenzo Martínez Fuset, hvis opgave var at udrydde alt, hvad der kunne skade Franco-ordenen, dvs. frimurere, liberale, anarkister, republikanere, socialister og kommunister, og på den måde fik han et stort antal tilmeldinger til Falange og hvervninger til at ske. Franco, bemærker Andrée Bachoud, "nød rollen som en tilsyneladende godmodig patriark, der konstant udøvede fordelingsretfærdighed, men som han kombinerede med en virkelighed af hensynsløs undertrykkelse".

Franco sendte telegrammer til Hitler og Rudolf Hess for at informere dem om sin indsættelse i en hjertelig tone. Hitler svarede gennem den tyske diplomat Du Moulin-Eckart, som på et møde med Franco den 6. oktober tilbød ham tysk støtte, men udsatte anerkendelsen af oprørsregeringen indtil den forventede indtagelse af Madrid. Du Moulin informerede myndighederne i Berlin om Francos indstilling: "Den venlighed, hvormed Franco udtrykte sin veneration for Føreren og kansleren, sin sympati for Tyskland, og den fine og varme modtagelse, jeg fik, efterlader ingen tvivl om hans oprigtige holdning til os.

Ramón, som fortsat var i regelmæssig kontakt med Nicolás, havde i midten af september 1936, to uger før hans bror blev generalissimo, besluttet at bryde med den republikanske zone. Da Ramón den 6. oktober 1936 mødte op i Salamanca, tilgav Franco ham alle sine tidligere politiske synder, og for at beskytte ham mod eventuelle gengældelsesforanstaltninger genindlemmede han ham i familiegruppen og beordrede en hurtig retssag, som Ramón blev erklæret uskyldig den 23. november. I slutningen af måneden gjorde Franco ham til oberstløjtnant og udnævnte ham til chef for den vigtige luftbase på Mallorca. Den 26. november sendte Kindelán, som ikke var blevet informeret om dette, Franco det nok mest vrede brev, han nogensinde havde modtaget fra en underordnet. Ramón stillede sig selv i oprørernes tjeneste og vandt sine kollegers respekt for sit engagement og sin faglige kompetence, men frem for alt for sit eksempel, idet han personligt ledede mange aktioner og gennemførte 51 bombeangreb mod de republikanske byer Valencia, Alicante og Barcelona. Han døde i et flystyrt den 28. oktober 1938.

Francos position blev yderligere konsolideret, efter at José Antonio Primo de Rivera blev henrettet af republikanerne i Alicante den 20. november 1936, hvilket bragte Falange ind i Francos kredsløb. Det var også på dette tidspunkt, at Franco oprettede en flamboyante maurisk garde til sin personlige beskyttelse.

Konsolidering af Franco's autoritet og oprettelse af et enkelt parti (april 1937)

I de første måneder af sin regeringstid koncentrerede Franco sig om militære anliggender og diplomatiske forbindelser. Politiske aktiviteter blev forbudt, og alle højreorienterede kræfter støttede det nye regime. Kun Falange fortsatte med at missionere, men var forsigtig med ikke at blande sig i den militære administration. Fra april 1937 og frem begyndte Franco at konsolidere sin politiske position med værdifuld hjælp fra Ramón Serrano Súñer, som ankom til Salamanca den 20. februar 1937. Serrano Suñer, en erfaren og dygtig politiker, der var langt bedre end Franco og hans bror Nicolás til at løse de problemer, som opbygningen af en ny stat og foreningen af de uensartede, heterogene og til tider modstridende kræfter, der støttede Franco, medførte, erstattede snart Nicolás som Francos politiske rådgiver og forsøgte at give det nationalistiske Spanien udseende af en organiseret stat, idet han lod sig inspirere af Mussolini-systemet. I 1937 forsøgte Franco først og fremmest at tilintetgøre den kvasi-autonome magt, som nogle af hans militære kolleger stadig udøvede i forskellige regioner, især i Sevilla og Andalusien, som i månedsvis havde været underlagt Queipo de Llanos velvilje. Han skulle også disciplinere og integrere de højreekstreme organisationers militser og carlisterne i hæren. Først da disse interne operationer var afsluttet, kunne Franco gennemføre sin regeringsindsats, især ved den 31. januar 1938 at vedtage en organisk lov, der gjorde en ende på den tekniske junta's funktioner og omorganiserede den til en regering bestående af klassiske ministerier.

Franco's andet store politiske kup var at indføre et enkelt parti og begå, med Guy Hermets ord, et "statskup i et statskup". Den anti-republikanske koalition omfattede en meget forskelligartet og til tider antagonistisk række af aspirationer: monarkister (som forventede en genoprettelse af bourbon-dynastiet), CEDA (på det tidspunkt stadig en republikansk højrefløjsbevægelse) og Falange (det dominerende parti med 240.000 militante i 1937). De fleste så Francos embedsperiode som en overgangsperiode, i bedste fald som et regentskab, indtil krigens afslutning.

I første omgang forsøgte Franco at stifte et politisk parti baseret på CEDA i lighed med det parti, som diktatoren Primo de Rivera havde oprettet, men modviljen fra nogle falangister og carlister, hvis bevægelser havde fået betydelig magt siden oprøret, fik ham til at opgive og ændre sin strategi. Generelt adskilte Falange sig markant fra den reaktionære tankegang, der dominerede det nationale Spanien, især i religiøse spørgsmål, idet mange falangister erklærede sig direkte fjendtlige over for den etablerede katolicisme og det klassiske militær. Men da de indså, at omstændighedernes logik gjorde det nødvendigt at bevæge sig i retning af en ny stor politisk organisation, begyndte falangisterne i februar 1937 at forhandle om betingelserne for en mulig fusion med carlisterne. Sidstnævnte var imidlertid ultra-traditionalistiske katolikker og meget skeptiske over for fascismen, og det lykkedes ikke at nå frem til en acceptabel fusionsaftale.

Serrano Suñer foreslog at skabe en slags institutionaliseret pendant til den italienske fascisme, men med en mere katolsk forankring end den italienske ideologi. Det betød, at der skulle oprettes et statsligt politisk parti med Falangen som hovedkraft, for ifølge Serrano Suñer "led carlismen under en vis politisk inaktivitet; på den anden side var en stor del af dens doktrin indeholdt i Falangens tankegang, og sidstnævnte havde det sociale og revolutionære indhold, der gjorde det muligt for det nationalistiske Spanien at optage det røde Spanien ideologisk, hvilket er vores store ambition og pligt". For at etablere dette nyfascistiske system satte Serrano Suñer orden i den magma af modstridende aspirationer, som den nationalistiske lejr var, og indkapslede den i et enkelt parti under Francos ledelse, hvilket ville gøre det muligt at skabe en "virkelig ny" stat, som ville være forskellig fra tidligere konstruktioner, samtidig med at man opretholdt den partipolitiske balance uden at give nogen af de nationalistiske tilhængere af den nationalistiske sag forrang.

José Antonio Primo de Rivera blev fængslet i provinsfængslet i Alicante. Man kunne ikke forvente, at Franco ville være særlig begejstret for løsladelsen af José Antonio, som sandsynligvis ville blive en politisk rival, men han kunne heller ikke afvise falangisternes krav. Han gav dem midlerne og en betydelig sum penge til at forsøge at underminere de republikanske fangevogtere. Paul Preston formoder, at Franco frivilligt forsinkede de skridt, som greverne Mayalde og Romanones tog sammen med Leon Blum for at opnå José Antonios benådning, og bemærker, at henrettelsen af José Antonio i november 1936 tjente Franco, som havde den største interesse i at bruge Falange som et politisk instrument, men som ikke ville have været i stand til at manipulere den til sin fordel i sin leders nærvær.

Den eneste reelle hindring for dannelsen af et sådant enkelt parti, der var dedikeret til Franco, var dog stadig Falange. Falangen var vokset enormt, men virkede sårbar, for dens vigtigste ledere var blevet myrdet af venstrefløjens undertrykkelse, og de overlevende ledere, herunder den nye leder Manuel Hedilla, manglede prestige, talent, klare ideer og lederevner, og de var opdelt i små grupperinger. Med hjælp fra sin bror Nicolás og kommandør Doval overtog han kontrollen med Falange på ti dage: først ved at fjernstyre Hedilla mod Aznar-Dávila-Garcerán-gruppen, som beskyldte Hedilla for at have solgt sig til Franco, og derefter ved at henvise den sejrende Hedilla til en underordnet position; Sidstnævnte, der havde gjort oprør den 23. april 1937, blev arresteret den 25. april som følge af en manipulation orkestreret af Doval og hans tjenestegrene, stillet for en ad hoc-militærdomstol for sammensværgelse og mordforsøg på Franco og dømt til døden den 29. april, derefter benådet efter indgriben fra den tyske ambassadør og efter pres fra Serrano Suñer, men politisk nedbrudt; og samtidig blev Primo de Rivera-klanen, der var meget modvillig over for tanken om at underordne Falange under Franco, marginaliseret.

Dekretet om politisk forening, som Serrano Suñer færdiggjorde, og som blev offentliggjort i radioen den 19. april 1937, oprettede et enkelt parti med navnet Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista, forkortet PET y de las JONS. Traditionalister eller carlister, falangister og andre nyfascister dannede nu en helhed under regeringschefens strenge kontrol. Det var op til caudilloen, som allerede havde givet sin magt en vis international legitimitet og en passende administrativ effektivitet, at give sit regime en legitimitet, der byggede på et ideologisk grundlag, som var tilpasset hans egne behov; Ifølge Guy Hermet kom løsningen i form af et enkelt parti "uden en klar doktrin, en samling af modstridende tendenser, der ophævede hinanden, impotent nok til at berolige katolikkerne, men tilstrækkeligt overtrukket med totalitære ord til at behage de unge højreekstremister og de tyske og italienske nationalstatsbeskyttere". Mens det nye officielle parti, det eneste autoriserede parti, og staten vedtog de 26 punkter i Falanges fascistiske doktrin som deres credo, understregede Franco, at dette ikke var et endeligt, absolut og uforanderligt program, men at det kunne ændres i fremtiden. Den nye struktur udelukkede ikke en eventuel monarkisk genoprettelse. Alle andre politiske organisationer blev opløst, og det forventedes, at deres medlemmer ville slutte sig til FET y de las JONS under ledelse af Franco, som udnævnte sig selv til national leder. Organisationen skulle have en generalsekretær, en politisk komité som et udøvende organ og et større nationalt råd, hvis 50 medlemmer Franco med hjælp fra Serrano Suñer valgte ud fra en fin blanding af forskellige tendenser.

I modsætning til hvad der var sket i det fascistiske Italien eller Nazi-Tyskland, påpeger Guy Hermet, "blev det spanske enkeltparti således et underordnet vedhæng til den diktatoriske stat i stedet for at styre den som en mester. Francos regime var aldrig totalitært i praksis"; ja, "mens Caudillo'en fandt det passende at smigre sine tyske og italienske allierede ved at basere sin magt på et fascistisk parti, var han inderst inde fjendtlig indstillet over for falangisternes pseudorevolutionære impulser. Desuden fandt det gode samfund Falange vulgær og populær og ville ikke have accepteret, at diktaturet skulle gøre den til den eneste ledelsesstruktur, der blev tilbudt spanierne. Det fælles parti ville derfor være halvfascistisk og ikke en simpel efterligning af det italienske parti eller en anden udenlandsk model. Selv om Franco erklærede, at han ønskede at etablere en "totalitær stat", var den model, han påberåbte sig, imidlertid den politiske struktur, som de katolske konger i det 15. århundrede havde, hvilket vidner om, at det, Franco havde i tankerne, ikke var et system med absolut kontrol over alle institutioner, dvs. ægte totalitarisme, men en militær og autoritær stat, der skulle dominere alle offentlige områder, men som tillod en begrænset og traditionalistisk semi-pluralisme. Hvis Franco gennem oprettelsen af et enkelt parti og den efterfølgende konfiskation af al doktrinær tale fandt sig selv i en position som statsoverhoved med samme magt som Føreren eller Duce og med en lige så magtfuld kampmilits, blev dette opnået gennem en udvanding af den fascistiske diskurs, ændret ved en indsprøjtning af konservatisme og traditionel klerikalisme. Det nye FET's funktion var, med dets egne ord, at indlemme "den store masse af de ikke-tilsluttede", og i lyset heraf blev enhver doktrinær stivhed skadelig. På samme måde måtte han en måned efter den politiske genforening overbevise de katolske biskopper om, at FET ikke ville udbrede "nazistiske idéer", hvilket var deres største bekymring.

Ved underskrivelsen af enhedsdekretet holdt Franco sin berømte tale om national genopbygning, hvori han informerede befolkningen om den regeringsform, han foreslog at indføre efter krigen. Denne tale blev gentaget mange gange i årenes løb af diktaturets propagandamedier.

"En totalitær stat vil i Spanien harmonisere funktionen af alle landets kapaciteter og energier, inden for hvilken og i den nationale enhed vil arbejdet - der anses for at være den mindst lovlige af alle pligter at unddrage sig - være den eneste eksponent for den folkelige vilje. Og takket være den vil det spanske folks ægte følelser kunne manifestere sig gennem de naturlige organer, der ligesom familien, kommunen, foreningen og korporationen vil udkrystallisere vores højeste ideal i virkeligheden.

- Francisco Franco

Foreningen blev ikke hilst velkommen af hverken falangisterne eller carlisterne, men i betragtning af den ekstraordinære situation med total borgerkrig accepterede det store flertal ikke desto mindre Francos autoritet, bortset fra Hedilla og en lille gruppe indflydelsesrige falangister, som tillod sig at give udtryk for deres forbehold. De højtstående officerer i hæren, hvoraf meget få var falangister, og som anså sig selv for at være indehavere af den sande ånd i den nationale bevægelse, var heller ikke tilfredse med denne reform, men var optaget af deres krigsopgaver. Ingen i den nationale lejr turde give udtryk for sine betænkeligheder af frygt for at bringe sejrens fremdrift i fare, og derfor tjente forlængelsen af krigen Franco's planer.

Francos handlinger i det første år af sit styre viste den enehersker, som ingen havde mistænkt indtil da. Det var i Salamanca og i familien, at beslutningerne om regering og udenrigspolitik blev truffet. Der blev givet juridiske former for summariske henrettelser, fængslinger, afskedigelser af mistænkelige embedsmænd osv. I Salamanca oprettede regeringen også et kultur- og propagandakontor for at skabe en modvægt til de vestlige intellektuelles engagement i republikken, et forsøg, der endte med at mislykkes.

Franco afskedigede den spanske tronfølger, men var omhyggelig med ikke at fornærme de monarkister, der støttede ham: da Johannes af Bourbon den 12. januar 1937 ønskede at tilslutte sig bevægelsen igen ved at overtage en kommando i flåden, holdt han ham diplomatisk tilbage ved grænsen med den begrundelse, at det var bedre for tronfølgeren ikke at tage parti i krigen, og at det ikke var ønskeligt at udsætte ham for fare. Senere retfærdiggjorde han sin holdning ved at sige: "Jeg må først skabe nationen; derefter vil vi beslutte, om det er en god idé at udnævne en konge"; dette var både en vag garanti for en fremtidig genoprettelse af monarkiet og en afvisning af enhver mulighed for prinsen for at opnå anerkendelse fra nationen.

I 1937 var Franco den absolutte leder af staten, han definerede alle strukturer for dens funktion og kontrollerede alle hjulene i det politiske liv. Han havde indført et ritual, der institutionaliserede og sakraliserede hans autoritet; den 18. juli, årsdagen for oprøret mod republikken, og den 1. oktober, hvor han blev udnævnt til Caudillo, blev erklæret nationale helligdage. Mindre end et år efter borgerkrigens begyndelse var Francos system således på plads i form af en specifik totalitarisme, der var forankret i tradition og religion og skulle afspejle de forhåbninger, som det store flertal af befolkningen havde på hans side. Der blev forsøgt at få Franco til at indføre en variant af den italienske politiske model, og han fik råd herom, men det førte kun til en påstand om, at det spanske regime havde en national egenart, og at det ville være en fejl at tvinge det.

I mellemtiden havde Franco bosat sig i Burgos, i Palacio de la Isla, og snart efter fulgte Serrano Suñer og andre af Carmen Polos nære slægtninge. Franco-familien indtog en provinsiel livsstil, og besøgende blev slået af den "pensionatsstil", der kendetegnede denne stammeforening. I de officielle ceremonier var regimets provinsialisme endnu tydeligere med sine ritualer med massemøder, fester og opblæste taler.

Mellem 1937 og 1938 gik borgerkrigen ind i en udmattelseskrigsfase, hvor de nationalistiske styrker gradvist vandt terræn. Den 3. juni 1937 omkom general Mola, måske den eneste politiske rival i den øverste ledelse, der kunne opveje Caudillos indflydelse, i et flystyrt, hvilket yderligere styrkede Francos position som den ubestridte leder af bevægelsen. Ifølge den tyske general Wilhelm Faupel, den tyske ambassadør i Salamanca, "føler generalísimo sig uden tvivl lettet over general Molas død", men Molas samarbejdspartnere kunne ikke finde noget bevis for, at hans død var andet end en dødelig ulykke. Kommandoen i nord ville derefter overgå til general Dávila, en mand, der var blevet fuldstændig loyal over for Franco. Hitler udtalte: "Den virkelige tragedie for Spanien var Molas død; han var den virkelige hjerne, den virkelige leder. Franco kom til tops som Pontius Pilatus i trosbekendelsen.

Garanti for kirken

Det lykkedes Caudillo at opnå den spanske kirkes ubetingede støtte og at overvinde Vatikanets indledende modvilje, indtil han også fik dets støtte. Franco var stolt over at have modtaget et telegram fra paven på sejrsdagen. I lyset af den voksende katolske følelse blandt lederne og befolkningen i den nationalistiske zone blev Franco af overbevisning eller strategi tvunget til at søge støtte fra Pius XI som en prioritet, og frem for alt fra kardinal Pacelli, den daværende kardinalstatssekretær, som definerede Pavestolens udenrigspolitik.

Kirken frygtede dog i første omgang en afvandring i tysk stil, men den spanske gejstlighed havde fra starten givet moralsk støtte til oprørernes militær, og biskopperne havde efterfølgende bekræftet kampens hellighed ved at gøre den til et "korstog". Den 29. december 1936 indgik Franco og ærkebiskop Isidro Gomá en aftale med seks punkter, der garanterede fuldstændig frihed for alle gejstlige aktiviteter og aftalte at undgå enhver gensidig indblanding på kirkens og statens område. De gamle offentlige tilskud blev ikke straks genindført, men der blev truffet mange foranstaltninger for at håndhæve katolske forskrifter inden for kultur og uddannelse, og al fremtidig spansk lovgivning skulle være forenelig med den katolske lære. Franco genoprettede kirken til dens prærogativer fra før den republikanske tid og påbegyndte genopbygningen af de ødelagte religiøse bygninger. Den eneste antiklerikale bemærkning kom fra den mest radikale fraktion af Falange.

Endelig fik hans regime kirkens godkendelse i form af et kollektivt pastoralbrev med titlen "Til biskopperne i hele verden", skrevet af kardinal Gomá, underskrevet af alle biskopper undtagen fem (og med undtagelse af dem, der blev myrdet i den republikanske zone) og offentliggjort med Vatikanets godkendelse den 1. juli 1937. Dokumentet, hvori den spanske kirkes prælater i detaljer redegjorde for deres holdning, anerkendte legitimiteten af nationalisternes kamp, men forbeholdt sig sin godkendelse af den specifikke form, som Francos regime havde taget. Selv om den kompromitterede kirken i Spanien i årtier, fungerer denne tekst også som en afsløring af den splittelse, som helliggørelsen af borgerkrigen var begyndt at forårsage blandt katolikkerne, da nogle biskopper havde undladt at underskrive den, og der er tegn på, at Pius XI ikke kunne lide den. Det er bemærkelsesværdigt, at den første regulære regering udarbejdede arbejdspagten uden at rådføre sig med bispedømmet, og et dekret af 21. april samme år pålagde fagforeningsforeninger, som også ramte de katolske fagforeninger.

Den 23. november offentliggjorde kardinal Gomá et hyrdebrev, hvori han sidestillede den nationalistiske sag med forsvaret af katolicismen mod kommunismen og frimureriet, og derefter tog han ud på en rundrejse i Europa for at overbevise den katolske verden. Pius XII sendte derefter sin apostolske velsignelse til Franco og bekræftede kardinal Gomá som officiel repræsentant for Pavestolen, idet han godkendte Francos totale personlige identifikation med kirken. Denne støtte fra paven åbnede en tredje vej mellem fascisme og kommunisme, nemlig forsvaret af Vestens og kristendommens værdier, og vandt fransk støtte blandt katolikkerne i de vestlige demokratier. Men mere generelt, påpeger Andrée Bachoud, gik Franco ved tilsyneladende at favorisere de tre store åbenbarede religioner imod de dominerende ideologier, men også "hans holdning til jøderne i Marokko, den hjælp, han ydede under krigen til de sefardiske jøder, og derefter den indsats, han gjorde over for den arabiske verden og islam, viser, at han ønskede at forankre sig i et anhistorisk rum og bekræfte varigheden af en religiøs spiritualitet, der gør alle politiske holdninger betingede og banale".

Kirken gav Franco det privilegium at gå ind og ud af kirker under en baldakin, som en person af hellig essens. Efter faldet af Málaga den 7. februar 1937 tog Franco den hellige Teresas højre hånd, en relikvie, som skulle ledsage ham gennem hele hans liv.

Mislykket offensiv mod Madrid

Da Franco i de to uger efter sin udnævnelse havde viet sig selv til at styrke sin magtposition, måtte hans tropper vente til den 18. oktober 1936, før de var tilstrækkeligt forberedt til at gå til angreb på hovedstaden. Den 15. oktober begyndte de første sovjetiske våben at ankomme til havnen i Cartagena: 108 bombefly, 50 kampvogne og 20 pansrede køretøjer, som tog mod Madrid, hvilket kortvarigt bragte republikkens hær på linje med Francos styrker. Fra da af ville man praktisere en ny type krigsførelse: tidligere var de afrikanske tropper rykket frem mod dårligt udrustede militsfolk og en hær, hvoraf nogle af medlemmerne havde ringe militær erfaring - en type krigsførelse, der ikke var ulig de koloniale krige, som Franco, legionen og de regulære indfødte tropper havde lang erfaring med. Efter ankomsten af sovjetisk oprustning og tilstedeværelsen af italienske og tyske tropper var det nu en krig på flere fronter, hvor denne oprustning spillede en hovedrolle. Det ser ud til, at Franco, der var fastlåst i den strategiske verden fra den store krig, ikke var i stand til at tilpasse sig denne nye situation. Den 6. november stod Francos hær foran Madrid, klar til det endelige angreb. Samme dag forlod republikkens regering hovedstaden i al hast for at tage til Valencia, og i Francos lejr spåede man, at det kun ville vare et spørgsmål om timer, før tropperne ankom til Puerta del Sol, byens symbolske centrum.

Faktisk var trætheden begyndt at kunne mærkes i de nationalistiske kolonner, ligesom behovet for bedre bevæbning og reserver. Manglen på ammunition kunne først afhjælpes i oktober. På den anden side var Francos militære efterretninger ringe, og det er sandsynligt, at han ikke var klar over, at den republikanske side var ved at oprette infanteribrigader som en del af en ny regulær hær, eller at der snart ville ankomme en betydelig mængde moderne sovjetiske våben og specialister til at håndtere dem på Madrid-fronten. Franco valgte den mest direkte rute fra sydvest, mens nogle af hans ledere, herunder Juan Yagüe, ville have foretrukket at gå mod nord eller nordvest først og derefter angribe hovedstaden fra bjergene.

Den 8. november 1936 begyndte slaget om Madrid, hvor Francos hær under ledelse af general Varela stod over for et heterogent konglomerat af krigere under ledelse af oberstløjtnant Vicente Rojo Lluch. Selv om det lykkedes Francos hær at krydse Manzanares-floden og indtage flere afsidesliggende distrikter, blev den til sidst trængt tilbage i nærkamp, især i universitetsbyen. Den 23. november måtte Franco efter flere forsøg fra vest og på trods af støtte fra 12. november fra tyske fly fra Condor-legionen beordre offensiven stoppet og erkende, at den var mislykket. Takket være modstanden i Madrid var Republikken i stand til at holde Francos fremmarch tilbage i mere end to år. Forsvaret af Madrid var Folkehærens første og faktisk eneste sejr, og det gav et fingerpeg om, at borgerkrigen ville blive en lang udmattelseskrig, hvilket gjorde det umuligt for nationalisterne at opnå en relativt hurtig sejr.

Franco havde pralet for meget med en forestående triumf til, at man kunne acceptere tesen om et kalkuleret nederlag. Faktum er, at dette nederlag i sidste ende vil tjene ham på den ene side militært, da hans italienske og tyske allierede ikke kunne undgå at se, at en side, som de havde været med til at støtte, ville blive slået ud af spillet, idet tyskerne nøjedes med at sende yderligere udstyr og italienerne med at underskrive en militær samarbejdsaftale, For det andet på det politiske plan, da dette nederlag gav mulighed for at oprette et statsapparat, som i tilfælde af en øjeblikkelig sejr ville have været utænkeligt, og det gav Franco tid til at afbryde enhver antydning af politisk opposition og foretage en udrensning; Til sidst blev de carlistiske og falangistiske militser, der var modstandsdygtige over for Francos kontrol, tvunget til at slå sig sammen.

Nederlaget i Madrid førte også til en endelig internationalisering af konflikten. Tyskerne var bekymrede over den måde, hvorpå de militære operationer blev gennemført, især fordi Caudillo ikke tog sig den ulejlighed at rådføre sig med dem, men praktisk taget alene overtog den politiske og militære ledelse af sit område og kun støttede sig på nogle få pålidelige rådgivere. Frem for alt bestræbte han sig på at skabe strukturer og alliancer, der kunne beskytte ham mod overdreven indblanding i den spanske stats anliggender fra fremmede magters og de politiske partiers side, der støttede regimet. I slutningen af oktober sendte Tyskland admiral Wilhelm Canaris og general Hugo Sperrle til Salamanca for at finde årsagerne til Francos vanskeligheder i hans forsøg på at erobre Madrid. Som følge heraf gav den tyske krigsminister Sperrle ordre til at få Franco til at forstå "energisk", at hans "rutineprægede og ubeslutsomme" kamptaktik forhindrede ham i at udnytte sin luft- og jordoverlegenhed, hvilket kunne bringe de positioner, han havde erobret, i fare.

Fra da af øgede Tyskland sin militære bistand på den betingelse, som Franco accepterede, at de tyske styrker skulle være under kommando af tyske officerer. I begyndelsen af november var Condor-legionen allerede i Spanien under kommando af general Sperrle. En af de første missioner under belejringen af Madrid var massive bombninger af arbejderkvarterer, da tyskerne ønskede at vurdere den terror, som sådanne bombninger skabte i befolkningen, og den spillede også en rolle i bombningen af Guernica, hvor tyskerne uafhængigt af Francos stab havde valgt dette fuldstændig ubeskyttede mål for at teste deres evne til at demoralisere. Flere tyske tropper, udstyret med kampvogne, kampkøretøjer og bombefly, ankom til Sevilla, og den 26. november blev enheder på 6.000 mand, fly, artilleri og pansrede køretøjer landsat i Cadiz. Mussolini, som også øgede sin støtte, gav Franco skylden for de seneste operationers fiasko og udnævnte den 6. december 1936 ensidigt general Mario Roatta til øverstkommanderende for alle de italienske væbnede styrker, der opererede i Spanien, og dem, der kunne komme til at bistå dem i fremtiden.

Diplomatiske manøvrer og internationalisering af konflikten

I denne periode forsøgte Franco først og fremmest at omdanne de andre nationers afventende holdning til officiel anerkendelse, især ved at forsøge at få kvalificeret den nationalistiske zone som krigsførende, hvilket ipso facto ville have den juridiske konsekvens, at den blev anerkendt som stat. Den 18. november 1936 anerkendte Hitler og Mussolini det nye Franco-regime som den eneste legitime regering i Spanien. Ti dage senere underskrev Franco en hemmelig traktat med Mussolini, hvori de to parter lovede hinanden gensidig støtte, rådgivning og venskab, idet de hver især lovede aldrig at tillade, at en tredje magt ville bruge nogen del af deres territorium mod den anden. Denne traktat markerede begyndelsen på den italienske støtte, der skulle vokse siden da, selv om Franco kun bad om våben og luftvåben og var utilfreds med ankomsten af et stigende antal infanteritropper af tvivlsom kvalitet. Hitler stod på sidelinjen, fordi han i modsætning til Italien ikke havde nogen konkrete interesser eller ambitioner i regionen. I slutningen af 1936 kommenterede Hitler, at det mest nyttige for Tyskland ved den spanske krig var, at den afledte andre magters opmærksomhed fra de tyske aktiviteter i Centraleuropa, og at det derfor var ønskeligt, at konflikten blev forlænget, forudsat at Franco til sidst sejrede.

Republikken havde for sin del mistet sine naturlige eksterne støtter, som var bekymrede over dens manglende autoritet over for fanatiske revolutionære krigere, der var i et morderisk vanvid. De europæiske demokratiers holdning, som blev fastlagt i efteråret 1936, var at undgå at løbe nogen risiko, at tøve og lade spanierne løse deres problemer indbyrdes med den begrundelse, at Primo de Riveras erfaringer havde vist, at fascismen ikke var velegnet i dette land. I Frankrig var militante grupper inden for de væbnede styrker og en del af borgerskabet fast besluttet på at modsætte sig enhver støtte til de "røde" med magt. Republikanerne, der således blev forladt af demokratierne, var nødt til at stole på sovjetisk støtte og vejledning, hvilket var til fordel for Franco, der ved at fremkalde en konservativ front kunne udnytte Det Forenede Kongeriges og den franske hårde højrefløjs holdning og gøre sig selv til arkitekten af en antikommunistisk og kristen geografisk helhed. Så da Léon Blums Frankrig under britisk pres foreslog en pagt om ikke-indblanding mellem staterne i den spanske konflikt, var de fleste af de berørte demokratier lettede. Franco kunne derfor regne med venligtsindede landes engagement og passivitet fra sine fjenders side.

Fra det følgende år fik forretningen forrang for de humanitære motiver. Storbritannien var det første land, der viste politisk "realisme" og underskrev den 8. april 1937 en handelsaftale med Burgos-regeringen, som sikrede Storbritannien forsyningen af 20 % af den spanske pyritproduktion. Efter faldet af Bilbao den 19. juni 1937 og derefter af Santander den 9. juli 1937 havde briterne fået den overbevisning, at Francos sejr var nært forestående. Fra da af valgte London en diskret støttepolitik, ledsaget af en gradvis anerkendelse af Franco, i den tro, at hvis man hjalp republikanerne, ville det kun forlænge krigen og gøre Franco, Spaniens fremtidige herre, fremmedgjort. Desuden planlagde Mussolini at danne en Middelhavsfront med Spanien, hvilket gav briterne håb om at kunne isolere Tyskland. Franco udnyttede således alles bekymringer og strategier til at fremme sin egen fordel.

Ud over Tyskland og Italien kunne Franco også regne med Pavestolen. Biskoppernes kollektive brev, der blev offentliggjort den 1. juli 1937 og efterfulgt af pavens anerkendelse af regimet, fik international betydning og bidrog, uden at overbevise alle katolikker udenfor, til at skabe tvivl hos dem og svække deres velvilje over for de spanske republikanere.

Samtidig arbejdede Franco for at få sin regering anerkendt af England og Frankrig, hvis regering han forventede at ændre: "Højrepartierne er i tæt kontakt med mig, Pétain er vores ven, min ven og min ærbødige herre", erklærede han. Fra juni 1937 foreslog han, idet han spillede på magtbalancen, at alle udenlandske frivillige skulle vende tilbage til deres respektive lande og krævede neutralitet af de mindst engagerede lande, Frankrig og Storbritannien, under påskud af, at det ville gøre det muligt for ham at besejre sine modstandere uden problemer og måske også at frigøre sig fra visse alliancer, som han havde indgået; på denne måde spillede Franco på Frankrigs frygt for at have en allieret med Tyskland på sin sydlige flanke. Han mangedoblede således sine demonstrationer af formildelse over for demokratierne, mens kardinal Pacelli forsikrede dem om, at Franco var for tilbagetrækning af udenlandske frivillige, fjendtlig over for Hitlers infiltration af Spanien og fastholdt sit lands uafhængighed.

Efter at England havde sendt en officiel repræsentant til Burgos, og hertugen af Alba til gengæld var blevet akkrediteret, var Storbritanniens samarbejde med Franco blevet uomtvisteligt. "Franco", skriver Andrée Bachoud, "trækker trådene i en helhed, som han tydeligvis føler sig godt tilpas, og doserer dygtigt de tilfredsstillelser, som han giver den ene og den anden på nationalt og internationalt plan. Han har et globalt syn på de forskellige interaktionsniveauer, og han har desuden en viden om sine samtalepartneres dybe intentioner og de grænser, de ikke vil overskride. Han har flere talsmænd, som han overlader et vist spillerum til at udtrykke sig, og hvis vigtigste opgave er at opfylde deres samtalepartneres forventninger. På den anden side blev republikanerne fortsat straffet af Sovjetunionens modvilje mod at være på deres side.

Salget af kul til Storbritannien blev den 9. oktober 1937 fulgt op af et dekret, der annullerede alle minekoncessioner, der var givet til udlændinge før 1936, hvilket gav Franco kontrollen over denne vigtige sektor tilbage og gjorde det muligt for ham at indsamle den meget nødvendige udenlandske valuta til krigen og samtidig udvide omfanget af hans internationale forbindelser.

Italienske og tyske anmeldelser

Franco havde ikke travlt med at tilpasse sit nye regime til fascismens standarder og havde et anstrengt forhold til den tyske ambassadør Wilhelm Faupel, som irriterede ham med sin "overdrevne og ofte uvelkomne interesse" i spanske anliggender. Tysklands og Italiens interesse var at tvinge de spanske nationalister til at slutte sig til deres side ved at bidrage så meget som muligt til deres sejr og dermed blive mere og mere involveret i borgerkrigen. Krigen varede længere end al militær logik, og usikkerheden om kampens udfald fik Italien og Tyskland til at øge deres engagement i strid med konventionerne fra Non-Invention Committee. Samtidig forsøgte Franco at lade sig selv fremstå i demokratiernes øjne som apostel for en forsoning, der i sidste ende ville sætte de to allierede ud af spillet.

På det militære plan kritiserede Mussolini og de italienske og tyske kommandanter Franco for hans langsommelige operationer, men Caudillo kunne ikke handle anderledes, da hans militære organisation aldrig havde den nødvendige effektivitet til at handle hurtigere og smidigere. Desuden var der i den spanske borgerkrig ikke kun fjenden på slagmarken, men også en betydelig fjendtlig befolkning. Franco kunne derfor ikke nøjes med at ramme fjenden på en enkelt front, men måtte gå frem skridt for skridt, metodisk og konsolidere hver fremrykning, provins for provins. Den italienske strategi, der gik ud på at fremtvinge en hurtig sejr, stødte derfor sammen med Francos strategi, der gik ind for en langsom fremrykning og en systematisk besættelse af territoriet, ledsaget af den nødvendige udrensning og en god konsolidering af de opnåede stillinger, frem for et hurtigt nederlag til de fjendtlige hære, der ville efterlade landet inficeret med modstandere. Den tyske general Wilhelm Faupel bemærkede, at "Francos militære uddannelse og erfaring gjorde ham ikke egnet til at lede operationer af den nuværende størrelsesorden", og den italienske general Mario Roatta anførte i et telegram til Mussolini, at "Francos stab var ude af stand til at organisere en operation, der var egnet til en krig i stor skala". I private samtaler angreb italienerne ikke kun general Franco sarkastisk militært, men fordømte også intensiteten af undertrykkelsen i den nationale zone, som de anså for umenneskelig og uberettiget. Ifølge Paul Preston "at bedømme Franco på hans evne til at udvikle en elegant og skarp strategi er at misforstå emnet". Han opnåede sejr i borgerkrigen på den måde og inden for den tidsramme, som han ønskede og foretrak. Mere end det, så opnåede han med denne sejr det, han længtes mest efter: politisk magt til at omskabe Spanien i sit eget billede, uden at blive hindret af sine fjender på venstrefløjen og sine rivaler på højrefløjen.

Senere, i januar 1937, blev Franco tvunget til at acceptere en fælles tysk-italiensk generalstab og til at optage ti italienske og tyske officerer i sin egen stab samt til at vedtage de militære strategier, som primært de italienske generaler havde udarbejdet for ham. Franco accepterede modvilligt alle disse påbud. Over for kravene fra den italienske oberstløjtnant Emilio Faldella erklærede han:

"Alt i alt blev der sendt italienske tropper hertil uden at spørge mig om lov. Først fortalte de mig, at der ville komme kompagnier af frivillige, som ville blive indlemmet i de spanske bataljoner. Derefter spurgte de mig, om de kunne danne uafhængige bataljoner på deres egne vegne, og det sagde jeg ja til. Derefter ankom højtstående officerer og generaler til at lede dem, og til sidst begyndte de allerede dannede enheder at ankomme. Nu vil De tvinge mig til at lade dem kæmpe sammen under general Roatta, selv om mine planer var helt anderledes.

De tyske og italienske kritikere fik selskab af spanske generaler, som stod ham meget nær, herunder Kindelán. De var alle enige om, at Franco i afgørende øjeblikke tog beslutninger langsomt og af overdreven forsigtighed; de var også enige om at kritisere hans tendens til at aflede tropper fra vigtige strategiske mål. General Sanjurjo havde allerede nogle år tidligere erklæret, at "han er langt fra at være en Napoleon".

Fortsættelse af krigen og nationalistiske fremstød

I de første seks måneder forsøgte Franco at bevare sit forspring ved at stole på de bedste enheder i sin hær, Regulares og Legion, ca. 20.000 mand. Ligesom republikanerne mobiliserede nationalisterne kontingenter af militsfolk, hovedsageligt falangister og carlister, og den 5. august 1936 indlemmede de alle de værnepligtige fra 1933-1935 i deres rækker; desuden blev der oprettet nye officersuddannelser.

Når de først havde overtaget kontrollen med et eller andet område, udøvede Francos tropper en hård undertrykkelse, som selv de tyske og italienske allierede var utilfredse med. Som følge af protesterne blev vilkårlige drab udskiftet med summariske henrettelser efter et krigsråd, hvilket næppe gjorde nogen forskel. Serrano Súñer og Dionisio Ridruejo fastslog senere, at Caudillo sørgede for, at begæringer om benådning af disse dødsdomme først nåede frem til ham, efter at de var blevet eksekveret. På den anden side gav Franco efter for kardinal Gomás krav om at stoppe henrettelserne af katolske præster, der var involveret i den baskiske nationalisme.

Mellem marts og april 1937 fandt slaget ved Guadalajara og bombningen af Guernica sted. Det første var et initiativ fra den italienske Corpo Truppe Volontarie (CTV), der blev gennemført med det formål at aflaste Madridfronten med et angreb på Guadalajara, men som endte med et katastrofalt nederlag. Franco godkendte operationen og lovede at deltage i offensiven, men som hævn for den italienske arrogance i forbindelse med erobringen af Malaga udsatte han sin hjælp til de italienske frivillige, som måtte trække sig tilbage efter at have lidt store tab. Denne fiasko hjalp Franco med at frigøre sig fra udenlandsk formynderi, mens CTV, der blev reduceret og reformeret, ophørte med at fungere som et selvstændigt udenlandsk hærkorps og blev integreret under Francos generalkommando.

Bombningen af Guernica, der havde til formål at demoralisere fjenden, blev udført i april 1937 af den tyske Condor-legion under oberst Wolfram von Richthofens kommando og var en del af offensiven mod Baskerlandet. Operationen resulterede i ødelæggelsen af byen Guernica og kostede 1.645 civile ofre. Angrebet på en forsvarsløs befolkning forårsagede en international skandale og blev udødeliggjort af Pablo Picasso i hans maleri Guernica. Denne handling underminerede den tyske hærs ære og skadede samtidig den nationalistiske lejrs sag. Franco selv havde ikke på forhånd kendskab til angrebet, da detaljerne om de daglige operationer i det nordlige felttog ikke nødvendigvis nåede frem til hans hovedkvarter, selv om de må have været kendt i Mola og Kindelán. Men i stedet for at anerkende kendsgerningerne undgik de nationalistiske myndigheder spørgsmålet eller benægtede endog, at bombardementet havde fundet sted, idet de hævdede, at de brande, der havde ødelagt det meste af byen, var blevet påsat af anarkisterne på deres tilbagetog (som det var sket i Irún i september 1936). Mens Hitler insisterede på, at Franco skulle frifinde Condorlegionen, beordrede Franco Kindelán til at sende følgende besked til kommandør Richthofen:

"På råd fra generalissimus meddeler jeg Deres Excellence, at ingen åbne lokaliteter uden tropper eller militærindustrier længere må bombes uden udtrykkelig ordre fra generalissimus eller luftvåbnets øverstkommanderende general. De umiddelbare taktiske mål på slagmarken er naturligvis undtaget.

Den 19. juni 1937 trængte den nationalistiske hær ind i Bilbao med ringe modstand og kunne således overtage den magtfulde baskiske industri og styrke sine militære forsyninger. Franco flyttede derefter sit hovedkvarter til Burgos. Den 26. august overtog Francos styrker kontrollen med Santander, og samme dag overgav den baskiske hær, som havde trukket sig tilbage til Cantabrien, sig til de italienske tropper med løfte om ingen repressalier; men på trods af at de baskiske nationalister generelt var konservative og katolske, tvang Franco den italienske general Ettore Bastico til at udlevere fangerne, som efterfølgende blev dømt til døden. Franco's dobbeltmoral og grusomhed forfærdede italienerne.

Efter erobringen af Biscayen og Cantabrien invaderede nationalisterne Asturien og indtog den 21. oktober 1937 Gijón og Avilés. I denne fase kastede Francos luftvåben en blanding af brandbomber og brændstof ned, hvilket var en forsmag på den fremtidige napalm. Den 16. oktober 1936 sendte Franco en bataljon fra fremmedlegionen og de regulære styrker ud for at befri Oviedo, som var omringet af republikanerne. Ved denne lejlighed udstedte Franco en instruks, hvori han gjorde det klart, hvad der skulle være hans strategiske og taktiske linje under hele krigen: ingen sekundær front måtte nogensinde opgives. Den lange og langsomme erobring af Asturien, en karakteristisk Franco-operation, førte til en absolut sejr med meget få tab og blev efterfulgt af en kraftig undertrykkelse. Selv om det strenge system af militærdomstole, som Franco havde indført i begyndelsen af 1937, reducerede antallet af massehenrettelser, var der alligevel mindst 2.000 henrettelser i Asturien, hvilket forholdsmæssigt var meget mere end i kølvandet på erobringen af Baskerlandet og Santander.

Takket være sejrene i nord, som i vid udstrækning blev opnået ved hjælp af tysk flyvevåben, kunne Franco paradoksalt nok frigøre sig fra Hitlers formynderi, for han havde fået fat i kulet fra de store minebassiner i regionen og kunne nu sælge det til briterne, som var meget efterspurgte, og dermed begynde at genoptage forbindelserne med dem.

Første regering (januar 1938)

Den 30. januar 1938 sammensatte Franco sin første regulære regering, som skulle erstatte den tekniske junta. Franco havde sørget for at inddrage de forskellige dele af den nationalistiske koalition, idet de elleve ministerier var fordelt på fire militære, tre phalangister, to monarkister, en traditionalist og en teknisk minister. Nicolás Franco blev sendt som ambassadør til Portugal og Sangróniz som minister i Caracas. Serrano Suñer, som også havde pressen og propagandaen under sin kontrol, havde en autoritet, der langt oversteg hans funktioner som indenrigsminister og sekretær for ministerrådet. Posten som vicepræsident og udenrigsminister blev givet til den pensionerede general Francisco Gómez-Jordana, et tidligere medlem af Primo de Riveras militærdirektorat og en ivrig monarkist. Med hensyn til resten af regeringen gik Franco frem med den sans for politisk blanding, som han ville udvise i hele sin karriere, og med en interesse for at belønne gamle loyaliteter; således placerede han en carlist, greven af Rodezno, i justitsministeriet og udpegede sin gamle ven, Juan Antonio Suanzes, i industri- og handelsministeriet. Andre medlemmer af ministerkabinettet var Fidel Dávila, forsvarsminister, general Severiano Martínez Anido, ansvarlig for den offentlige orden, monarkisten Pedro Sainz Rodríguez, ansvarlig for uddannelse, og falangisten Raimundo Fernández Cuesta, der fik landbrugsporteføljen ud over sit hverv som generalsekretær for FET og JONS. Det ministerhold, der tiltrådte den 31. januar, var derfor det første eksempel på Francos balancepolitik, resultatet af en dygtig kombination af de "forskellige politiske familier" i den nationale bevægelse, hvor hver enkelt blev repræsenteret i overensstemmelse med den indflydelse, der var gældende i det pågældende øjeblik.

En ny administrativ lov om regeringens struktur fastslog, at "statsoverhovedet har den øverste beføjelse til at udstede retsnormer af generel karakter"; den definerede også premierministerens funktion, som "skal være forenet med statsoverhovedets". Den 18. juli 1938, på toårsdagen for oprøret og på initiativ af det nye kabinet, blev Franco udnævnt til generalkaptajn for hæren og flåden, en rang, der tidligere var forbeholdt kongen, og fra da af bar han undertiden admiralsuniform.

Franco havde kun få politiske problemer i de sidste to år af borgerkrigen og var generelt i stand til at undgå konflikter med henvisning til behovet for at sætte politik på standby og koncentrere sig om militære anliggender.

Den 9. marts 1938 bekendtgjorde den nye regering en slags forfatning med titlen Fuero del Trabajo (skrevet i en streng militær og religiøs stil). Den nye lov, som skulle garantere spanierne "fædrelandet, brød og retfærdighed", indeholdt lovbestemmelser, der garanterede alle menneskers ret til at arbejde, indførte en alders- og sygeforsikring og indførte princippet om familieydelser. Denne tekst, der var inspireret både af Falange, som Franco havde fagnedødt, og hvis sidste særkende var dets sociale krav, og af den sociale katolicisme, der stammer fra encyklikaen Rerum novarum, lignede derfor i stil og indhold de fremherskende fascistiske regimer, Den lignede i stil og indhold de fremherskende fascistiske regimer, men den var først og fremmest original i sin udformning på grund af sine forbindelser med den katolske tradition, hvilket gav den navnet nationalkatolicisme, og også på grund af indflydelsen fra en korporatisme, der var nedarvet fra en arkaisk højrefløj og fra socialkatholicismen.

Charteret skulle først og fremmest beskytte familien, som er en organisk helhed, som staten "anerkender som den naturlige primære enhed og samfundets fundament", og som derfor er under statens direkte ansvar. Bekræftelsen af retten til beskæftigelse vedrørte først og fremmest den spanske mand, som var beskyttet mod afskedigelse; kvinder og børn nød særlig beskyttelse, især fordi natarbejde var forbudt. Den gifte kvinde blev "befriet fra værkstedet og fabrikken" og var derfor begrænset til hjemmet. Arbejdsgiveren og arbejdstageren skulle tjene landet. Charteret begrænsede både chefens og arbejdstagernes rettigheder; førstnævnte skulle stå til ansvar over for staten og skulle afsætte en del af sin fortjeneste til at forbedre sine ansattes velfærd; til gengæld blev strejker straffet hårdt. Der blev indført en form for dirigisme, som var i strid med markedsøkonomien og retten til social protest. Staten bekræftede retten til privat ejendomsret, men forbeholdt sig beføjelse til at træde i arbejdsgiverens sted, hvis denne manglede initiativ, eller hvis nationale interesser krævede det. Chartret indførte den vertikale fagforening, "som består af en integration af alle de elementer, der anvender deres aktivitet til at udføre en bestemt tjenesteydelse eller i en produktionsgren under statens ledelse", hvilket gjorde det irrelevant at forsvare kategoriske interesser; denne vertikale fagforening, et system, hvor arbejdsgiver- og arbejdstagerafdelinger således var samlet i den samme fagforening, gav en vis sikkerhed i ansættelsen, da arbejdsgiveren hverken kunne afskedige eller frit disponere over virksomhedens overskud. Denne første tekst, som blev ændret og moderniseret, forblev i kraft indtil Francos død.

Krigens slutfase

I slutningen af 1937 udsatte Franco til stor forfærdelse for nogle af sine medarbejdere og kommandanterne i Condor-legionen først sin plan om at befri Madrid og derefter annullerede den, og uden at tage hensyn til et telegram fra Mussolini, der opfordrede ham til at træffe afgørende foranstaltninger for at afslutte krigen, beordrede han sine styrker til at generobre den ubetydelige by Teruel, som netop var faldet til republikanerne. Franco havde ingen intentioner om at lade republikanerne indtage den eneste provins, som nationalisterne havde erobret i konfliktens første dage.

I krigens slutfase begik Franco flere strategiske fejl i flere henseender: den 4. april 1938 faldt byen Lleida, hvilket gjorde vejen fri for Barcelona, som efter hovedstaden var den vigtigste republikanske højborg; Men mod råd fra Yagüe, der var gået ind i det vestlige Catalonien med sit hærkorps og havde bedt Franco om at få lov til at fortsætte fremrykningen for definitivt at besætte hele regionen, besluttede Franco, der afviste denne lette triumf, at trænge frem mod Valencia ad en mere besværlig vej mod sydøst, gennem bjergrigt terræn og ad en smal kystvej, hvilket fik den virkning, at konflikten blev forlænget med flere måneder. Der er ingen entydig forklaring på denne beslutning, men det er siden blevet hævdet, at Franco lovede sig selv ekstra udenlandsk valuta fra eksporten af citrusfrugter fra Valencia (Valencia-regionen producerede fødevareoverskud i modsætning til Catalonien, som var hjemsted for en tæt og sultende befolkning). Desuden ville en erobring af Valencia, som kunne være et fatalt slag for modstanden i den centrale zone, efterlade Madrid isoleret. I mellemtiden forstærkede og befæstede den republikanske hær den smalle front nord for Valencia betydeligt og skabte den stærkeste forsvarsstilling siden slaget ved Madrid. Den 26. maj 1938 sendte Kindelán en note til Franco, hvori han foreslog, at den igangværende operation skulle aflyses i betragtning af den langsomme fremrykning og de stigende tab til fordel for en øjeblikkelig offensiv mod Catalonien, som næsten ikke havde nogen forsvarsmidler. Franco nægtede imidlertid at indrømme, at angrebet på Valencia kunne være en fejltagelse, og han holdt fast. Nationalisterne nærmede sig gradvist Valencia på bekostning af mange tab, og krigen aftog betydeligt mellem maj og juli 1938.

I juli begyndte slaget ved Ebro, en blodig konfrontation, der varede fire måneder og resulterede i omkring 21.500 døde.På trods af den begrænsede strategiske betydning af dette slag suspenderede Franco Valencia-kampagnen og brugte alle sine kræfter på at ødelægge de republikanske styrker på denne front. Hans militære initiativer faldt ikke altid i god jord hos hans partnere, som fortsat satte spørgsmålstegn ved hans evner inden for militærstrategi eller endog politisk ledelse. Hans holdning gjorde især Mussolini rasende, som erklærede, at "enten ved manden ikke, hvordan man fører krig, eller også ønsker han ikke at føre krig". De røde er kamplystne, Franco er det ikke. Condor-legionens kommandanter forstod ikke den langsomme fremgang og kritiserede Francos manglende innovation, hvilket undertiden påvirkede de tyske jægere. Wilhelm Faupel sagde om Franco, at "hans personlige viden og militære erfaring er ikke egnet til at lede operationer af den nuværende størrelsesorden", og general Hugo Sperrle mente, at "Franco er helt klart ikke den type leder, der er i stand til at håndtere et så stort ansvar". Efter tyske forhold mangler han militær erfaring. Da han blev udnævnt til general i en meget ung alder i Rif-krigen, har han aldrig haft kommandoen over større militære enheder og er derfor ikke bedre end en bataljonschef. Galeazzo Ciano bemærkede for sin del: "Franco har ingen syntetisk vision af krigen. Hans operationer er som en fremragende bataljonschef".

I tre dage i marts 1938 bombarderede italienske fly med base på Mallorca på Mussolinis udtrykkelige ordre Barcelona i tre dage og dræbte næsten tusind mennesker og sårede 3.000, næsten alle civile. Franco, som ikke var blevet informeret i første omgang, var ifølge nogle historikere (men dokumenterne er modstridende) først rasende over, at Mussolini ikke havde rådført sig med ham, og derefter ærgerlig over, at Pius XI i sin protest også belærte den spanske nationalistiske lejr i stedet for at koncentrere sin kritik om den italienske diktator. Bortset fra flere luftangreb på Madrid i november 1936 var Franco's bombninger som regel begrænset til militære mål og forsyningsmål. Det skal bemærkes, at broderen Ramón Franco deltog i dette røveri.

Da han fik besked om sin bror Ramóns død den 28. oktober 1938, viste han ingen følelser. I december besøgte Franco Galicien, hvor myndighederne i A Coruña havde givet ham herregården Pazo de Meirás som gave efter en folkeopbakning.

Det fransk-spanske handelskammer, der blev oprettet i maj 1938, var i løbet af få måneder i stand til at tiltrække næsten 400 franske virksomheder, der ønskede en mere realistisk handelspolitik, mens Franco var fjendtlig over for Frankrig på grund af dets støtte til republikanerne. På den anden side forsøgte Franco at give sig selv et image af neutralitet og få Frankrig til at tro, at han var et bolværk mod både Falanges nazistiske vanvid og carlisternes fundamentalisme.

Den spænding, der herskede i perioden mellem Anschluss og München-aftalen, fik Franco til at frygte, at der skulle opstå en international brand, som ville have fået ham til at miste sin overlegenhed over for sine republikanske modstandere og bryde deres isolation, da Negríns regering i tilfælde af en konflikt straks ville have valgt de vestlige demokratiers lejr og uundgåeligt ville have placeret Francos Spanien i Aksens lejr, således at den spanske krig, det røde Spaniens sidste og eneste chance, virkelig ville være blevet internationaliseret; Men nyheden om Hitler-Chamberlain-Daladier-aftalen, der blev underskrevet den 30. september, fik Negrín til at fortvivle og gjorde en ende på Caudillos bekymringer. Forsinkelsen af verdenskrigen gav Franco tid til at fuldføre sin sejr, mens Frankrigs og Englands krigserklæring i begyndelsen af september 1939 gav ham fritid til at opretholde en frugtbar neutralitet.

I 1939 faldt de sidste republikanske tilbagetrækninger, og den 1. april udsendte Franco sit sidste krigskommuniké: "I dag, hvor den røde hær nu er fanget og afvæbnet, har de nationale tropper nået deres sidste militære mål. Krigen er slut". I begyndelsen af 1939 var republikanernes eneste håb en ærefuld overgivelse det eneste håb, der var tilbage for dem. Men mæglingerne, herunder pavens mægling for at nå frem til en forhandlingsfred, stødte på Francos uforsonlighed, fordi han, båret af den overbevisning, at han kæmpede mod det onde, som han var blevet sendt af Forsynet eller af Gud, ønskede at presse sin sejr til udryddelse af det onde. Franco tog metodisk en efter en de republikanske områder tilbage, og han var ufølsom over for ethvert forsøg på kompromis.

Historikere har sat spørgsmålstegn ved, i hvor høj grad Franco bidrog til sin sides sejr. Franco var ikke et geni inden for strategi eller operationstaktik, men han var en metodisk, organiseret og effektiv general. Hver eneste operation, han gennemførte, var logistisk velforberedt, og ingen af hans angreb resulterede i et tilbagetog. Han var i stand til at opretholde en effektiv civil administration og en hjemmefront, der holdt moralen højt, mobiliserede befolkningen og øgede den økonomiske produktion til et højere niveau end modstanderen. Endelig sikrede hans diplomatiske indsats Storbritanniens neutralitet, garanterede, at Frankrig kun ville yde begrænset støtte til republikken og sikrede en næsten uafbrudt strøm af forsyninger fra Italien og Tyskland.

Demokratiernes ønske om at holde Spanien neutralt gjorde det muligt for Franco at bevare kontrollen over situationen. Franco stillede drakoniske betingelser til Frankrig før enhver genoptagelse af handelen, herunder tilbagelevering af de ejendele, som de "røde" havde beslaglagt, samt guldet i den franske nationalbank og de våben og ejendele, der blev beslaglagt fra republikanske flygtninge ved grænsen. Den franske regering troede, at den kunne "fange" Caudillo ved at sende ham den i dens øjne mest prestigefyldte franskmand, marskal Pétain, som ambassadør, men uden at det gav noget særligt.

Tiden efter borgerkrigen: undertrykkelse og "hungerårene

Den 19. maj 1939 blev sejrsparaden afholdt i Madrid, hvor 120.000 soldater paraderede foran Franco, og hvor den mest prestigefyldte af de spanske militærdekorationer, laurbærkorset af Sankt Ferdinand-ordenen, som Franco var blevet nægtet i 1916, blev overrakt til ham af general José Enrique Varela "for ledelsen og gennemførelsen af befrielseskampagnen". Franco havde nøje gennemtænkt alle detaljer i festlighederne. Den monumentale stander i form af en triumfbue, der blev rejst på Madrids hovedgade, Paseo de la Castellana, omdøbt til Avenida del Generalísimo Franco, bar hans navn med kæmpebogstaver under ordet "victoria", der blev gentaget seks gange og sunget af folkemængden: "Franco, Franco, Franco, Franco! Ifølge pressemeddelelsen "vil general Francos indtog i Madrid følge samme ritual som det, der blev fulgt, da Alfonso VI, ledsaget af Cid'en, indtog Toledo i middelalderen". Fejringen fortsatte den næste dag med endnu en ceremoni, denne gang af religiøs karakter, som blev afholdt i Santa Barbara-kirken i Madrid. Franco gik ind i kirken under en baldakin, en ære forbeholdt det hellige sakramente og det kongelige par. Den centrale højtidelighed, hvor Franco lagde sejrssværdet for fødderne af den store Kristus fra Lepanto, som var blevet bragt ex profeso fra katedralen i Barcelona, syntes at genskabe en middelalderlig krigsceremoni.

Under borgerkrigen var antallet af politiske henrettelser større end antallet af døde på slagmarken. Forfærdede italienske kommandanter nægtede at udlevere fanger til deres spanske allierede, protesterede mod graden af vilkårlig undertrykkelse og truede med at trække sig ud af krigen. Efter erobringen af Malaga i februar 1937, hvor nationalisterne havde gennemført en massiv undertrykkelse og fremkaldt et blodbad med, ifølge skøn, mellem 3.000 og 4.000 henrettelser - men det er rigtigt, at den direkte ansvarlige for drabene i Andalusien, herunder Malaga, var Gonzalo Queipo de Llano - reagerede Franco ved at udvide og regulere militærdomstolenes rolle i hele den nationalistiske zone; han forbød andre myndigheder og styrker at foretage henrettelser og oprettede i Malaga fem nye militærdomstole. Den 4. marts 1937 meddelte han den italienske ambassadør, at han havde givet strenge ordrer om at standse alle henrettelser af fanger (også med det formål at tilskynde til desertering fra de republikanske rækker), og at dødsdommene skulle begrænses til venstrefløjsledere og gerningsmænd til voldsforbrydelser, og at halvdelen af dødsdommene skulle omstødes. I slutningen af marts meddelte Franco, at han havde afsat to dommere i Málaga, hvis opførsel havde været upassende og overdrevent hård, og han sørgede for, at dødsdomme afsagt af domstolene først blev ratificeret af ham selv som en sidste udvej, inden de blev fuldbyrdet. Franco indrømmede dog sjældent benådning til dem, der blev dømt i den nationale zone, selv om han benådede en række anarkister. Undertrykkelsen blev officielt overladt til militærdomstolene i mange år, og Spanien levede under krigsret i et helt årti, indtil den blev ophævet i april 1948. Et af de mest følsomme spørgsmål, som Franco stod over for i sine første uger som statsoverhoved, var klagen fra Spaniens primat, kardinal Gomá, over den summariske retssag mod og henrettelse af 14 baskiske nationalistiske præster; Franco beordrede straks, at der ikke skulle henrettes flere baskiske nationalistiske præster.

Bartolomé Bennassar bemærker, at Franco havde

"Han lykønskede Yagüe efter Badajoz-massakren og tog aldrig afstand fra henrettelserne, bortset fra de tretten baskiske præster efter en protest fra det kirkelige hierarki. Han rekrutterede Lisardo Doval til de særlige tjenester og udnævnte en psykopat som Joaquín del Moral som generaldirektør for fængsler. Han lod flere af sine tidligere kammerater henrette, først og fremmest sin fætter Ricardo de La Puente Bahamonde, og han gjorde ikke det umulige for at redde Miguel Campins, hans mest værdifulde samarbejdspartner i Zaragoza, hvis død Queipo de Llano havde besluttet at tage, og han tog en lille hævn ved at nægte ham benådning fra general Batet. Mola havde på sin side givet udtrykkelige instrukser om at "udbrede en atmosfære af terror", og Queipo de Llano opfordrede gentagne gange til mord på Radio Sevilla. De tragiske episoder i Badajoz og Malaga var derfor på ingen måde isolerede rædsler. Selv i de områder, hvor bevægelsen vandt uden kamp, blev mange "utilpassede" skudt uden nåde.

I et kommuniké fra Francos hovedkvarter af 8. februar 1939, der formulerede de sidste betingelser, som Franco tilbød for at fremskynde overgivelsen af de sidste tilbageværende enheder i den republikanske zone, blev det lovet, at "hverken den simple kendsgerning, at man har gjort tjeneste i den røde lejr, eller at man blot har været aktiv og tilknyttet politiske strømninger, der er i modstrid med den nationale bevægelse, vil være genstand for retsforfølgelse for strafansvar". Kun politiske ledere og personer, der er skyldige i voldsforbrydelser "og andre alvorlige forbrydelser" (uden yderligere præcisering), ville blive stillet for militærdomstolene. Mellem 1937 og 1938 sluttede mere end halvdelen af fangerne sig til den nationalistiske hær.

Den 1. april 1939, så snart borgerkrigen var slut, gik 400.000 til 500.000 spaniere i eksil, hvoraf 200.000 af dem ville blive permanent i eksil. Op til 270.000 mennesker blev stuvet sammen i Francos fængsler i 1939 under umenneskelige forhold, og til de anslåede 50.000 henrettelser skal lægges dem, der døde i fængslerne som følge af disse forhold. Som Jorge Semprún påpeger, kan Francos brutale undertrykkelse naturligvis ikke sammenlignes med den stalinistiske undertrykkelse eller med nazisternes, men enhver anden sammenligning kan tjene som målestok for den uhyrlige undertrykkelse, som Franco udøvede efter krigen. Francos 50.000 henrettelser kan ikke sammenlignes med de hundredvis af henrettelser, der blev begået efter Anden Verdenskrig i Frankrig, Tyskland og Italien.

To dage før Cataloniens fald, den 13. februar 1939, fik han vedtaget loven om politisk ansvar (LRP), som sanktionerede alle former for politisk undergravning samt frivillig hjælp til krigsindsatsen på republikansk side, herunder tilfælde, der blev betegnet som "alvorlig passivitet", og som gav ham mulighed for at forsøge at fordømme med tilbagevirkende kraft, for handlinger, der fandt sted fra den 1. oktober 1934 og frem, dvs. mere end halvandet år før borgerkrigens start, "alle, der bidrog til opstanden i 1934 eller til dannelsen af Folkefronten, eller som aktivt modsatte sig den nationale bevægelse", hvilket gav midlerne til en hensynsløs undertrykkelse. Loven kriminaliserede automatisk alle medlemmer af venstreorienterede eller revolutionære politiske partier (men ikke græsrodsaktivister i venstreorienterede fagforeninger) samt alle, der havde deltaget i en "folkedomstol" i den republikanske zone. At være medlem af en frimurerorden blev også betragtet som forræderi. I henhold til denne lov blev der foretaget udrensninger blandt kulturarbejdere, især journalister, og fra nu af skulle alle redaktører af aviser og tidsskrifter udnævnes af staten og skulle være falangister; Franco var næsten altid skånselsløs over for journalister og intellektuelle. Denne tekst, der blev suppleret i 1942, var gældende indtil den 10. november 1966. Franco, bemærker Andrée Bachoud, "har ikke ændret sin doktrin siden dengang han var chef for legionen i Marokko: han tolererer ikke en levende fjende. For ham var kampen ikke slut og ville vare mindst indtil 1948, hvor krigstilstanden endelig blev officielt ophævet. Der blev udøvet undertrykkelse på flere områder: Ud over henrettelser og lange fængselsstraffe blev der etableret et samfund, hvor de besejrede blev udelukket fra det politiske, kulturelle, intellektuelle og sociale liv. Francoismen i de første fredsår var kendetegnet ved en systematisk eliminering af modstanderen, der blev praktiseret uden lidenskab, med den rolige sikkerhed at forsvare den nødvendige orden, undertiden i form af forvisninger, afskedigelser og altid gennem fængsel. Fremskridt i forståelsen af undertrykkelsen gjorde det muligt at opfatte den som et strukturelt fænomen, der gik ud over henrettelser og mord, og at gøre den nye sociale virkelighed, som regimet havde sat sig for at skabe, mere og mere forståelig. Francos plan var ikke kun at fuldføre opbygningen af et nyt autoritært system, men også at gennemføre en omfattende kulturel kontrarevolution, som ville gøre en ny borgerkrig umulig, hvilket betød, at undertrykkelsen af venstrefløjen måtte fortsætte, efter sin egen logik.

Der blev også oprettet straffebrigader og straffebataljoner - som i Valle de los Caídos - hvor fangerne, der blev tvunget til at arbejde, ofte tjente som gratis arbejdskraft til gavn for mange virksomheder med henblik på "forløsning gennem arbejde". Mellem 1936 og 1947 passerede mellem 367.000 og 500.000 politiske fanger gennem disse lejre, som i stor stil fodrede bataljoner af arbejdere, der blev brugt som slavearbejdere. Dertil kom den økonomiske undertrykkelse, som i regimets første fase tog form af statslig favorisering til fordel for sejrherrerne og straffede de besejrede som krigsbytte.

Efter borgerkrigen herskede der frygt, men der blev højlydt kritik af regimet og dets regering, og der blev endda skrevet i nogle autoriserede aviser. Ved udgangen af 1941 var de fleste fængsler blevet lukket, og mere end 95 % af alle dødsdomme var blevet afsagt. I de følgende 30 måneder anmodede anklagerne om yderligere 939 dødsdomme, men mange af dem blev ikke accepteret af domstolene, og de dødsdomme, hvor retten havde fulgt anklageskriftet, blev omstødt. Den 1. oktober 1939, på treårsdagen for hans magtovertagelse, gav Franco amnesti til alle medlemmer af den republikanske hær, der var blevet idømt mindre end seks års fængsel. Den 4. juni 1940 blev politiske fanger, der afsonede straffe på under seks år, stillet mod kaution. Fra da af begyndte fængselspopulationen at falde hurtigt, og derefter endnu mere som følge af andre benådningsforanstaltninger, indtil det samlede antal politiske fanger faldt til omkring 17.000. Franco gav ikke den endelige amnesti før 1966, og han fortsatte med at være imod tanken om at give pensioner til enker efter republikanske krigere.

Historikeren Javier Tusell bemærker, at "fraværet af en veldefineret ideologi gjorde det muligt at skifte fra sådanne diktatoriske formler til andre, der strejfede fascismen i 1940'erne og de udviklingsorienterede diktaturer i 1960'erne". Francos ideologi blev defineret som en national-katolsk ideologi, der var kendetegnet ved sin centralistiske nationalisme og kirkens indflydelse på politik og andre områder af samfundet. Katolicismen (ligesom hæren) var ikke blot en delvist autonom sfære i forhold til staten, men var selve dens væsen, der underbyggede det politiske system; den hævdede at være den mest retskafne, rene og allestedsnærværende på jorden og opfandt en slags ekstra ortodoksi, der gav den en formodet overlegenhed i forhold til resten af de nationale katolicismer. Ifølge Alberto Reig Tapia "definerede Franco sig selv politisk og ideologisk først og fremmest ved hjælp af negative træk: anti-liberalisme, anti-murmesterskab, anti-marxistisk osv.". Udtrykket "forbillede for fascistiske regimer" forekommer upassende. Det var snarere et militærdiktatur i Spaniens historiske tradition, men det var usædvanligt i sin varighed. På den ene side faldt Francos rudimentære ideologi ofte sammen med den militære kasernementalitet, som Franco overførte til det spanske samfunds forskellige områder; på den anden side var de vigtigste egenskaber, som Franco krævede af sin omgangskreds, loyalitet og lydighed, og ingen bedre end en militær mand var i stand til at opfylde dette grundlæggende krav om loyalitet over for caudillo'en og hans mistillid til intriger. En helt afgørende faktor for at forklare regimets holdbarhed er mindet om borgerkrigen, hvis traumer det spanske samfund var så længe om at komme sig over.

Miguel Primo de Rivera må betegnes som forbillede for hans regime, og nogle af hans centrale idéer dukkede op igen, efterhånden som regimet blev institutionaliseret: oprettelse af et enkelt parti, korporatisme, spanskhed, dirigisme osv. En anden reference kunne være Salazar, som havde skabt en ny katolsk og teknokratisk stat i Portugal, hvor han var en oplyst diktator, og hvor der også var opstået en katolsk nationalisme. En anden reference kunne også være Salazar, som havde skabt en ny katolsk og teknokratisk stat i Portugal, hvor han blev betragtet som en oplyst despot, og hvor der også var opstået en national katolicisme.

Fra sin absolutte magtposition forsøgte Franco at kontrollere alle dele af det spanske liv. Ved hjælp af censur, propaganda og skoleundervisning satte han ifølge Reig Tapia "en af de mest hallucinerende hagiografier i samtidshistorien i gang". En banal mand, der, selv om han var yderst dygtig og fast besluttet på at få det bedste ud af sine særlige omstændigheder, blev overdænget med fuldstændig overdreven ros og var for mange af sine tilhængere ikke blot en usædvanlig hersker, men den største i de sidste århundreder. Under borgerkrigen var den fascistiske stil fremherskende, Caudillos navn blev malet på facaderne af mange bygninger i hele landet, hans billede blev anbragt på alle kontorer og offentlige bygninger, ofte flankeret af José Antonio Primo de Riveras billede, og hans billede optrådte på frimærker og mønter. Franco arbejdede på at gøre sit image populært ved at rejse rundt i landet, især i de nordlige regioner, i månederne efter sejren. Hver af disse rejser var en offentlig kultceremoni omkring hans person.

Under borgerkrigen havde den nationale doktrin postuleret, at Spaniens sande identitet lå i "imperiet", et begreb, der måtte genoplives, hvis Spanien skulle blive fuldt ud spansk igen. En af de første foranstaltninger, som regeringen traf i januar 1938, var at vælge et våbenskjold til den nye stat, i dette tilfælde den kejserlige krone og de katolske kongers våbenskjold sammen med Herkules' søjler og plus ultra-legenden fra kejser Karl V. Franco bekendtgjorde dette i maj 1939 i Santa Barbara-kirken i Madrid for at kombinere imperiets idé med Kristi regeringstid i Spanien.

Efter at republikanerne var blevet besejret, var det nu kun tilbage at overbevise den spanske opinion om, at det regime, der blev indført i 1936, skulle opretholdes. Franco baserede sin autoritet på visse ideologiske fraktioner i samfundet, kendt som "familier": militæret, kirken, Falange som et enkelt parti, de monarkistiske, carlistiske og konservative sektorer samt den katolske kirkes tilhængere. Denne koalition - en sammensætning af grupper med forskellige og i nogle tilfælde modsatrettede interesser, som havde samarbejdet om kuppet i 1936 - var dog fortsat dybt splittet, da borgerkrigen havde skabt en enhed af fornuft snarere end af lidenskab omkring Franco. For mange var genoprettelsen af monarkiet gennem kroningen af Don Juan de Borbón et alternativ til fascismen. Nazisternes indflydelse, med 70.000 tyskere i Spanien, var så meget desto mere frygtet, da der ikke længere var et spansk hoved blandt falangisterne, og den mangedobling af medlemskaber, der var sket i slutningen af borgerkrigen, havde gjort dem til en ukontrollabel broget gruppe.

Disse hovedsøjler ville være repræsenteret i de skiftende regeringer i et forhold, der varierede med hver ministeromdannelse, og hver af disse komponenter, der blev repræsenteret af en mand eller en gruppe af mænd, kunne udtrykke sig efter eget ønske. Franco vidste hvordan han skulle bruge dem, idet han nogle gange støttede sig på nogle, andre gange på andre, alt efter hvad der var i hans interesse i øjeblikket, og han satte hver af dem i forreste linje, når det faldt sammen med hans aktuelle projekt. Franco forbeholdt sig ret til at ændre funktionerne for repræsentanterne for disse søjler eller simpelthen at afskedige dem, når der var behov for en kursændring. Med historikeren Paul Prestons ord "ville hans måde at regere på være som en befuldmægtiget kolonial militærguvernør". For nogle historikere synes et af de dybeste motiver for Caudillos handling, uden for ethvert system eller enhver doktrin, at være hans primære mål om at tilfredsstille ønskerne hos en middelklasse, der i årtier var blevet udelukket fra velfærd af en fattig stat og et foragteligt oligarki, og at berolige dens frygt over for de protesterende arbejdere.

Den Hellige Stol var ikke fjendtlig over for denne fjerde vej mellem kommunisme, fascisme og liberalt demokrati. Uanset om Franco var katolik af overbevisning eller af interesse, var hans forhold til den katolske verden og Den Hellige Stol af afgørende betydning for hans interne og eksterne politik. Franco var "redskab for Guds forsyns planer for landet", med kardinal Gomás ord, hvilket er i overensstemmelse med billedet af Franco som en mand, der var sendt af det guddommelige forsyn for at redde Spanien fra kaos. Gennem hele sit regime ophørte Franco aldrig med at stræbe efter at opnå denne guddommelige ret legitimitet fra kirken. Selv om Vatikanet undertiden blev foranlediget til at protestere mod foranstaltninger, der gik imod katolicitetens og kirkens frihed (f.eks. forbud mod den katolske presse, censur i religiøse spørgsmål osv.), var det ikke tænkeligt for kirken at se Spanien forlade sit kredsløb. Franco kunne udnytte de indrømmelser, han gjorde over for Pavestolen, til at konsolidere sin politiske position både i Spanien og i den internationale opinion.

Franco ønskede en fornyelse af konkordatet, som var udløbet siden republikken, og som havde gjort den katolske religion til Spaniens officielle religion og samtidig defineret Pavestolens og monarkiets respektive prærogativer. En fornyelse af denne pagt ville især give Franco mulighed for at afvise de baskiske og catalanske nationalistiske biskopper, som paven havde foreslået. Aftalen, der blev underskrevet den 7. juni 1941, gav Franco indflydelse på udnævnelsen af prælater, og til gengæld fik pavedømmet, der var bekymret for infiltration af nazistiske teorier i Spanien, at den kulturelle aftale, der blev indgået i Burgos mellem Tyskland og Spanien den 24. januar 1939, aldrig skulle ratificeres; desuden gav undervisningsministeren den 4. februar 1939 de ønskede garantier og forsikrede, at den nazistiske ideologi var uforenelig med den officielle doktrin.

Hvad angår den anden pol i Francos politiske handling, fascismen, var den i begyndelsen, men kun i kort tid, i et parafascistisk register. På det faglige område blev principperne om samarbejde mellem de sociale klasser og korporatistisk organisering af arbejdslivet, som er indeholdt i arbejdspagten, der indførte den obligatoriske fagforening, således anvendt. I Francos omgangskreds blev fascismen legemliggjort i Ramón Serrano Súñer, som både var tilsyneladende tilhænger af fascismen og modstander af "enhver politisk afhængighed af Rom". På grund af sit tidligere forhold til José Antonio Primo de Rivera fremstod han for mange falangister som den naturlige repræsentant for den spanske fascismes ortodoksi. Siden 1937 havde han ikke forladt Francos side og spillede en afgørende rolle i regimet, så meget at det gav indtryk af, at landet ikke blev ledet af Franco, men af den tandem, han dannede med sin svoger. Han repræsenterede Spaniens fascistiske og frem for alt krigslystne fristelse under Anden Verdenskrig, men han havde de andre imod sig, dvs. de konservative, militæret, katolikkerne, monarkisterne - alle dem, der mente, at det var for tidligt og farligt for Spanien at gå ind i krigen, og alle dem, der ønskede at se en gammel orden genoprettet. I den nye regering, der blev dannet i august 1939, gav Franco Serrano Suñer posten som indenrigsminister og tillod ham at handle og udtrykke sig, fordi han var tilfreds med Hitler og Mussolini, men samtidig tillod han ham at afsløre og kompromittere sig selv; Jordana blev fritaget for sit hverv som udenrigsminister og erstattet af Juan Luis Beigbeder, der var mere positiv over for aksen, og den konservative politiske stab blev fjernet. Selv om alt syntes at bevæge sig i retning af fascisering af regimet, og nogle mennesker beskrev dette kabinet som en "falangistisk regering", viste det, at Francos politik altid ville forsøge at finde en balance mellem de forskellige ideologiske "familier" i regimet, alt efter faser og omstændigheder. Den mest kompetente administrator i den nye regering var finansminister José Larraz López, der var medlem af CEDA.

Det vigtigste kendetegn ved Francos regime var hærens enorme vægt i de politiske funktioner, og det mest synlige træk ved regimet var det antal militærpersoner, der i årenes løb indgik i regeringen, et antal, der varierede alt efter omstændighederne og behovene, men som altid var betydeligt, og desuden blev Francos rudimentære ideologi ofte forvekslet med den militære mentalitet. Af de forskellige familier var militæret ved krigens afslutning bedst repræsenteret, selv om Franco var omhyggelig med ikke at give militæret magt i noget kabinet. I denne første fase af regimet, indtil 1945, gik 46 % af udnævnelserne til militæret, og de besatte næsten 37 % af de høje stillinger i militærministerierne og indenrigsministeriet. Selv om Franco delte sine militære modparters spændinger med hensyn til handel, frihandel og profit, udgjorde den militære pol ikke en homogen helhed. Der var f.eks. en tendens blandt de højtstående militærfolk til kun at se Franco som en primus inter pares, og nogle mente, at der efter sejren i borgerkrigen var behov for at give plads til en anden form for regering. Nogle håbede på og forberedte sig på monarkiets tilbagevenden, som Kindelán og Aranda, andre som Yagüe var blevet forført af Falange, og andre igen, som Queipo de Llano, var forarget over Francos almagt. Selv om han var villig til at drøfte militære spørgsmål med de øverste chefer, var Franco ubøjelig over for enhver politisk ulydighed. Den 27. juni afskedigede han således Yagüe for at have kritiseret regeringen. I juli 1939 fjernede Franco også Queipo de Llano fra den militære ledelse af Andalusien, hvor han var blevet en slags vicekonge; Queipo, der hadede Franco - han havde givet ham tilnavnet Paca la culona (± Francette la fessue, "culona" betyder også "invalid soldat") - ledede den militære fraktion, der var imod Falanges voksende magt, og var begyndt at konspirere mod Caudillo, idet han hævdede, at det var nødvendigt at danne et nyt militærråd, der skulle afgøre politiske anliggender og træffe beslutning om regimets fremtid. Franco, som havde fået kendskab til dette i maj, beordrede Queipo til at møde op i Burgos i juli; han blev afskediget som generalkaptajn i Sevilla, kortvarigt arresteret på et hotel og derefter sendt til Rom som militærattaché.

Hvad angår den monarkistiske pol, havde Franco fra starten af frustreret monarkisternes ønske om at genindsætte Alfonso XIII på den spanske trone. Alligevel elskede og beundrede Franco monarkiet; på intet tidspunkt i sit liv havde han benægtet dets legitimitet og var altid engageret i dets genoprettelse. I 1948 genetablerede han adelsstiftelsen med samme ønske som Alfonso XIII om at give militæret en særlig plads. Ifølge ham var det monarkiske regime blevet undermineret af komplotter og af "interne fjender", der blev støttet af stærke internationale kræfter: liberale, derefter kommunister, jødiske frimurere eller, fra 1945, frimurere i det hele taget. Hans bekymring var at afværge disse skadelige kræfters genopblussen for i al sikkerhed at muliggøre denne genoprettelse, som han skubbede til en stadig fjernere fremtid.

Enhedspartiet ETF havde 650.000 medlemmer i 1939. Medlemskab var meget nyttigt som et middel til faglig avancement, og antallet af medlemmer voksede i de følgende år og nåede sit højdepunkt i 1948. FET's opgave var at indoktrinere befolkningen, og det leverede en stor del af systemets politiske og administrative personale: næsten alle de nye borgmestre og provinsguvernører var medlemmer, men de fleste af dem var passive, og den aktive mobilisering var stadig ret lav. Den vigtigste opgave, som Franco betroede falangisterne, var at etablere og udvikle nationale fagforeninger, de såkaldte "vertikale fagforeninger", som samlede arbejdsgivere og arbejdstagere i de samme institutioner.

Indtil slutningen af 1937 førte den nationalistiske lejr krig og var ikke optaget af at genopbygge en stat. Alligevel var Franco allerede i oktober 1936 begyndt at konsolidere den institutionelle ramme for sin magt, idet han skabte sin politiske stab, hvis kerne oprindeligt bestod af familie, venner og fagfolk, og etablerede en struktur, der endnu ikke havde nogen fast form. Denne institutionelle struktur udviklede sig derefter gennem successive tilføjelser, som gjorde lovgivningen mere besværlig gennem fernisvirkninger, men altid i overensstemmelse med Francos mål om at forblive i spidsen for landet og med hans egne visheder. I 1937 var Francos absolutte autoritet blevet proklameret og ophøjet til et punkt, hvor han ikke længere var ansvarlig for sine handlinger, undtagen over for Gud og historien. "Lederen har i sin fulde udstrækning den mest absolutte autoritet. Lederen står til ansvar over for Gud og over for historien.

Lederne af den nye spanske stat var fast overbevist om, at de stod i spidsen for historien, at de var en del af et nyt system af "organiske", autoritære og nationale regimer, der repræsenterede tidens mest moderne og innovative tankegang. Franco, der havde ledet sin regering som om den var et hærkorps, så sine prærogativer som statsoverhoved yderligere udvidet med Ley de Jefatura (lov om statsledelse) af 9. august 1939, som udvidede de beføjelser, der var fastlagt i det tidligere dekret af 29. januar 1938. Med denne nye lov, som fastslog, at alle regeringsbeføjelser var "permanent overdraget" til det nuværende statsoverhoved, at han "permanent havde regeringsfunktioner", og at han kategorisk var fritaget for forpligtelsen til at forelægge nye love eller dekreter for ministerrådet, "På denne måde fik Franco instrumentet til at undvære enhver personlig eller institutionel høring og magt til at udstede love og dekreter efter behag. På denne måde fik Franco mere magt end nogen anden hersker i Spanien nogensinde havde haft før. I et dokument af 20. december 1939, der redegjorde for hans økonomiske ambitioner, erklærede Franco, at hvis hans program skulle lykkes, skulle der "skabes et så omfattende og omfattende politi- og ordensmagasin, som omstændighederne kræver, for intet ville være mere bekosteligt for nationen end en forstyrrelse af den indre fred, der er uundværlig for vores genopretning". Derfor var love, dekreter og generelt alle statslige og lovgivningsmæssige handlinger et resultat af hans personlige beslutninger. Samtidig syntes Franco imidlertid at ville gøre det foreløbige og tvetydige til det sidste, for at undgå enhver hindring, der kunne begrænse hans politiske overlegenhed over for falangisterne og monarkisterne.

Den 17. juli 1942 nåede den langsomme proces med at etablere regimets institutionelle arkitektur en ny fase med udstedelsen af grundlovene og den anden organiske lov om oprettelse af Cortes, et spansk parlament, der var tænkt som en slags korporatistisk parlament, der i grove træk var inspireret af Mussolinis kammer for fraktioner og korporationer. Disse love udgjorde den anden sten i en institutionel struktur, der blev bygget op gradvist fra 1938 og frem til 1966, og som fastlagde de principper, der styrede diktaturet, samtidig med at de tilpassede dem til de nationale og internationale behov i de forskellige perioder; indtrykket af, at pseudodemokratiske principper blev lagt på et ubestrideligt autoritært regime, har givet anledning til udtrykket "kosmetisk konstitutionalisme". I virkeligheden er denne relative åbenhed en fiktion, for hvis denne lov genindførte det gamle navn Cortes, var det for at betegne en korporatistisk forsamling bestående af 563 parlamentarikere eller procuradores, hvoraf mange var medlemmer med rettighed: ministre og borgmestre i Spaniens 50 præfekturer, kardinaler og biskopper, universitetsrektorer osv., som direkte eller indirekte udpeges af statsoverhovedet, samt repræsentanter for familier, kommuner eller fagforeninger. Denne forsamling, som først forsvandt i 1976, havde kun en rådgivende rolle. Indførelsen af den fælles fagforening lammede arbejdstagernes krav på trods af de marginale fremskridt, der blev gjort med hensyn til jobstabilitet, familieydelser og lægehjælp for de ansatte.

Den institutionelle undertrykkelse blev yderligere beriget med loven af januar 1940, som gav den katolske ungdom mundkurv på ved at tvinge den ind i en enkelt struktur, SEU, og loven af 1. marts 1940, som i overensstemmelse med Francos dybe overbevisning definerede og undertrykte en lang række lovovertrædelser: frimureri og kommunisme, propaganda mod regimet, separatistisk propaganda og lovovertrædelser, der var udtryk for "social disharmoni". Anarkister, socialister, kommunister og frimurere blev anset for at være kriminelle.

Den økonomiske situation efter krigen var præget af total mangel, især på korn, som følge af den næsten ødelæggelse af landbruget, og var også præget af mangel på brændstof, hvilket gjorde det umuligt at distribuere basale varer til befolkningen. Underernæring og sygdom forårsagede mindst 200.000 flere dødsfald end før borgerkrigen. Den økonomiske mangel, som blev ledsaget af rationering, gav anledning til et sort marked og førte til en stigning i prostitution og tiggeri samt til epidemiske sygdomme. Begge parters fælles udgifter i borgerkrigen beløb sig til mere end 1,7 gange BNP, hvortil skal lægges forsvindingen af den store guldreserve og Spaniens gæld på 500 millioner dollars til Italien og Tyskland. Denne gæld og ødelæggelse, som forhindrede en dramatisk situation i at blive rettet op, førte til det, der er kendt som hungerårene. Denne situation med alvorlige afsavn og lidelser for størstedelen af befolkningen ville fortsætte i flere år endnu, især i landområderne i syd. Men for Franco var de lidelser, han måtte udstå, i vid udstrækning en straf for den åndelige frafald i den ene halvdel af nationen, som han udtrykte det i en tale i Jaén i marts 1940.

Nepotisme og institutionaliseret korruption, der var udbredt i 1940, gjorde efterkrigsforholdene endnu værre. Den kritik, som de monarkistiske militærfolk oftest udtalte mod Franco, især Kindelán, vedrørte falangisternes misbrug af central- og lokalregeringen og deres åbne korruption. Mange var forfærdede over, hvor lidt Franco var interesseret i at sætte en stopper for korruptionen; det kan være, at Franco så den som en uundgåelig følge af det udviklingssystem, der var ved at blive indført.

Franco's økonomiske og sociale politik var både reaktionær og nationalistisk. Krigens omstændigheder havde dømt Spanien til knaphed og autarki, men regeringen gjorde dette handicap til en faktor, der fremmede den nationale uafhængighed. Fra 1939 og frem blev der vedtaget lovgivning, som drastisk begrænsede udenlandske virksomheders rettigheder og investeringsmuligheder. På det økonomiske område gennemførte det nye regime aldrig de ortodokse falangisters nationalunionistiske revolution i praksis, men kombinerede kulturel og religiøs ultrakonservatisme med en række ambitiøse reformplaner. Franco, der var overbevist om, at liberal økonomi og parlamentarisk demokrati var blevet fuldstændig forældet, mente, at regeringen skulle levere en samordnet løsning på de økonomiske problemer og insisterede på en politik med statslig frivillighed. Han havde vedtaget en temmelig forsimplet keynesianisme og var imponeret af de statslige politikker i Italien og Tyskland og mente, at et program for økonomisk nationalisme og autarki var gennemførligt. Derfor meddelte han den 5. juni 1939, at Spanien skulle påbegynde genopbygningen på grundlag af økonomisk selvforsyning og dermed indlede en periode med autarki, som skulle vare i omkring 20 år. Franco var også tilbøjelig til at bedømme landets økonomi ud fra handelsbalancen alene. Men den eneste effektive og presserende løsning ville have været en omfattende tilførsel af udenlandsk kapital, og efter krigsudbruddet i Europa kunne en sådan finansiering kun komme fra USA. I henhold til princippet om autarki forbød regeringen sig selv at søge udenlandske midler, så der blev kun indgået mindre handelsaftaler med de vestlige demokratier med en lille kredit fra London. Franco hævdede, at Spanien kunne nå sine mål ved at sætte store mængder penge i omløb til investering i den nationale økonomi, og at "der skulle skabes mange penge for at udføre store værker", og han insisterede på, at det at trykke penge til finansiering af offentlige arbejder og nye virksomheder ikke ville forårsage inflation, da det ville stimulere produktionen, hvilket ville komme staten til gode i form af øgede skatteindtægter, efterfulgt af tilbagebetaling af lån. Hvad angår udlandsgælden, krævede Hitler, at gælden til Tyskland skulle tilbagebetales på stedet, mens Mussolini ensidigt afskrev mere end en tredjedel af den italienske gæld.

De grundlæggende ideer i den økonomiske politik blev fastlagt i et langt dokument med titlen "Grundlag og retningslinjer for en plan for reorganisering af vores økonomi i harmoni med vores nationale genopbygning", som indeholdt en detaljeret plan for økonomisk genopretning, og som Franco underskrev den 8. oktober 1939. Denne plan, som var autarkisk i sin udformning og kun forværrede manglen, var baseret på en vag tiårig udviklingsproces, som skulle føre til modernisering og selvforsyning, og som både foreslog at øge eksporten og reducere importen, og som for at undgå afhængighed af udenlandske investeringer indførte restriktioner på international kredit og fastholdt pesetas overvurderede valutakurs.

Industrialiseringsprocessen blev sat i gang ved hjælp af en række foranstaltninger, der havde til formål at give den indenlandske industri en række fordele og undgå udenlandsk kapitals dominans. Disse omfattede loven om beskyttelse og stimulering af den nationale industri fra oktober 1939, der indeholdt en lang række incitamenter, skattelettelser og en særlig plan for oprettelse af nye industrier, og en senere lov, loven om regulering og forsvar af den nationale industri, der blev vedtaget i november samme år og skulle forblive i kraft i 20 år, og som definerede visse typer industrier, der var berettiget til særlig støtte, og som forbød udenlandsk ejerskab på mere end 25 % af en virksomheds kapital, medmindre der var givet særlig tilladelse.

Det nationale institut for kolonisering blev oprettet i 1939 for at løse et af de tilbagevendende problemer, der ramte det spanske landbrug, nemlig tørke. Ved hjælp af statstilskud blev der gennemført en kunstvandingspolitik, som gjorde det muligt at udvikle jorden, som til gengæld delvist blev rekvireret til etablering af nye landmænd, men resultaterne af denne politik skulle dog være minimale i de følgende to årtier. På den anden side gennemførte staten ved en lov af marts 1940 en landbrugsreform for at vende tilbage til jordsituationen fra før 1932, hvorved eksproprierede eller besatte ejendomme blev tilbageleveret til deres tidligere ejere inden for få måneder.

Staten, der følte sig tvunget til at tage sig af sektorer med lav eller ingen rentabilitet, tog initiativ på nogle områder, f.eks. jernbanenettet med oprettelsen af RENFE i januar 1941, og stimulerede offentlige investeringer gennem det nationale industriinstitut (INI), en slags statsligt holdingselskab, der blev oprettet i september 1941 med den opgave at "stimulere og finansiere oprettelsen og genoplivningen af vores industrier til gavn for nationen", delvis efter italiensk forbillede i form af IRI. Målet var at opfylde Spaniens forsvarsbehov, fremme udviklingen af energi, kemisk produktion og stålproduktion, skibsbygning og fremstilling af biler, lastbiler og fly. Gennem privatiseringer eller kapitalindskud blev der skabt et enormt blandet økonomisk kompleks. Franco valgte Juan Antonio Suanzes, en søfartsingeniør og barndomsven, til at organisere og lede INI, en mand med integritet og energi, som skulle skabe de vigtigste offentlige virksomheder. Den øgede militære indflydelse bidrog til etableringen af statskapitalisme, og INI blev en nøgleinstitution for regimet og absorberede mere end en tredjedel af de offentlige investeringer. Den slappe og konservative finanspolitik, der blev ført i denne fase, begrænsede imidlertid statens indtægter.

Årsagerne til den økonomiske fiasko var bl.a. de høje omkostninger ved de statsstyrede resultater, deres lave rentabilitet, som krævede opretholdelse af lave lønninger, hvilket igen holdt efterspørgslen lav, og utilstrækkelig opmærksomhed på produktivitet. Vilkårlige og urealistiske beslutninger, der undertiden var restriktive, men finansieret af pengepolitisk ekspansion, gav næring til inflationen og forhindrede vækst. Francos økonomiske politik fokuserede i for høj grad på industrien alene og havde en tendens til at negligere landbruget. De kombinerede virkninger af borgerkrigen, den stramme regeringsførelse, priskontrol, manglende investeringer og især mangel på gødning samt dårligt vejr måtte nødvendigvis føre til en nedgang i fødevareproduktionen, som i perioden efter borgerkrigen faldt med 25 % i forhold til 1934 og 1935. Den 14. maj 1939 blev der indført rationering af basisfødevarer, som blev opretholdt i varierende grad i mere end et årti.

På den anden side blev gennemførelsen af programmet hæmmet af individuel adfærd: overdreven bureaukratisering, forpligtelsen til at sælge hele hvedeproduktionen til et offentligt organ, til at anmelde alle lagre af produkter, til at foretage transport af varer under kontrol, hvilket mangedoblede antallet af mellemmænd og lokale beføjelser og øgede mulighederne for svig.

Franco var konstant forvirret om de dybe mål for sit diplomati, men taler og dokumenter viser hans stigende engagement i forhold til aksemagterne, selv om Franco, der var ivrig efter at udnytte den kommende krigs mulighed for at realisere sin gamle drøm om et afrikansk imperium, hvor han gjorde krav på Marokko og nogle gange Oranien, gjorde enhver handling fra hans side på aksens side eller enhver udsigt til spansk deltagelse i krigen betinget af en deling af Nordafrika.

I slutningen af marts 1939 underskrev Franco en venskabstraktat med Tyskland, hvori begge parter forpligtede sig til at komme hinanden til hjælp i tilfælde af et angreb på den ene af dem. Han underskrev også Anti-Komintern-pagten, der tre år tidligere var blevet indgået mellem Berlin og Tokyo. For at undgå at blive reduceret til en satellit til aksen, havde regimet på den anden side også til hensigt at hæve Spanien til en international magt. Dette krævede en større militær opgradering, og de første forslag, som blev fremlagt af flådestaben i juni 1938 og april 1939, indeholdt et gigantisk flådebygningsprogram, der strakte sig over elleve år. Man forventede, at den spanske flåde i en fremtidig europæisk krig ville spille en afgørende rolle, da Spanien ville bryde balancen mellem aksen og dens fjender og blive "nøglen til situationen" og "mægler mellem de to blokke". Ingen af de ovennævnte planer blev imidlertid til virkelighed, og de begyndte heller ikke engang at tage form. Faktisk var Franco overbevist om, at Spanien ikke var i stand til at gå ind i en ny krig og ikke ville gøre det i lang tid.

Tilnærmelsespolitikken til Italien, som Serrano Suñer synes at have været drivkraften bag, gennemgik flere faser, herunder Francos rejse til Italien i maj 1939 og hemmelige samtaler med Mussolini og Ciano om deling af det franske koloniimperium i Nordafrika og Spaniens generobring af Gibraltar efter en udsat krigsdeltagelse, mens Spanien fuldendte sin økonomiske og militære genopretning. I sin tale i San Sebastian i juli 1939 erklærede Franco officielt sin principielle støtte til fascismen og sin begejstring for Mussolini, men der blev ikke underskrevet nogen aftale.

For at holde Spanien neutralt forsøgte de vestlige demokratier at lokke Franco til ved at bekræfte deres fælles kristendom og fremhæve det, der adskilte Spanien fra aksemagterne, især dets religiøse karakter. Den 28. juli 1939 indvilligede Frankrig i at tilbagelevere det guld, som Den Spanske Republik havde deponeret i Banque de France's filial i Mont-de-Marsan til betaling af fremtidige opkøb fra Sovjetunionen.

Storbritannien og USA var i kraft af deres dominans over havene i stand til at forsyne eller ikke forsyne spanierne med vigtige fødevarer og brændstof. I stedet for at bringe Franco til fald ved at forværre den spanske befolknings elendighed, valgte disse lande at hjælpe Franco for at sikre hans neutralitet, da de mente, at han var at foretrække frem for de splittede republikanere. Da spændingerne steg i Europa i foråret 1939, førte Franco en politik, som han kaldte "dygtig forsigtighed". Regimet arbejdede også på at etablere tættere forbindelser med de spansk-amerikanske lande, Filippinerne og den arabiske verden for at få mere vægt på internationalt plan. Tyskland ønskede, eller håbede i det mindste på, en sympatisk neutralitet fra Spaniens side.

Anden Verdenskrig

I marts 1939 havde Franco underskrevet anti-Kominternpagten med Hitler og Mussolini og senere den tysk-spanske venskabsaftale. Den 8. maj trak Franco Spanien ud af Folkeforbundet og planlagde to besøg til sommeren, et hos Mussolini og et hos Hitler, som måtte udsættes på grund af krigsudbruddet. Hitler udtrykte over for Franco sit ønske om, at Spanien skulle tilslutte sig Aksen, men Franco påpegede, at Spanien havde brug for tid til at komme sig militært og økonomisk. I mellemtiden, den 9. august 1939, ændrede han sin regering ved at inddrage falangister og sympatisører til aksen, herunder Juan Luis Beigbeder, som blev udnævnt til udenrigsminister i stedet for den anglofile Francisco Gómez-Jordana. Hitler erklærede, at Franco sammen med Mussolini var den eneste sikre allierede.

Efter underskrivelsen af den tysk-sovjetiske pagt var militæret, katolikkerne og størstedelen af befolkningen imidlertid blevet endnu mere fjendtlige end tidligere over for Spaniens indtræden i krigen. Indtil da havde spanierne antaget, at antisovjetismen var forbundet med Hitlers politik, ligesom den var forbundet med Francos. Den tyske invasion af Polen vakte bestyrtelse, da landet var en katolsk og autoritær nationalstat, som havde meget til fælles med Franco-regimet. Efter at Storbritannien og Frankrig havde erklæret krig den 3. september 1939, beklagede Franco, at krigen var blevet indledt så tidligt, at han i første omgang indtog en neutral holdning den næste dag og appellerede til stormagterne om at gøre det samme, en appel, der skulle hjælpe aksemagterne ved at afskrække andre magter fra at komme Polen til undsætning; selv om Franco offentligt fordømte ødelæggelsen af det katolske Polen, var hans største bekymring fortsat den sovjetiske trussel. I Spanien var nogle tilbøjelige til at følge nazisternes og fascisternes triumftog, mens andre var tilbøjelige til at bekræfte de katolske værdier om modstand. Selv om den spanske presse var stærkt kontrolleret af nazisterne, skjulte den ikke hærens uro. Som svar på den katolske ungdoms protester mod invasionen af Polen udstedte Franco den 23. september et dekret, der forbød Juventudes de Acción Católica-bevægelsen, integrerede den i en enkelt studenterforening, den Falange-ledede SEU, og censurerede dens presseorgan, Signo.

På trods af sin neutralitet gav Spanien de tyske ubåde tilladelse til at bruge de spanske havne Cadiz, Vigo og Las Palmas som reparations- og optankningsbaser, hvilket udvidede deres rækkevidde. På samme måde fik tyske fly lov til at bruge spanske lufthavne til samme formål, som FN's Sikkerhedsråd har bevist blev brugt af tyske fly til missioner mod den allierede flåde. Tyskerne fik deres fly repareret i spanske lufthavne og fik lov til at inspicere de allierede fly, når de blev tvunget til at lande på spansk jord. Tysk spionage og sabotage mod allierede mål i Spanien blev lettet af de spanske myndigheder. Disse forsyningsoperationer, der blev påbegyndt i januar 1940, blev opdaget af den britiske efterretningstjeneste, og på grund af protester fra Paris og London stoppede Franco dem midlertidigt. De blev genoptaget den 18. juni efter Frankrigs nederlag og fortsatte i yderligere 18 måneder, indtil en af disse ubåde i december 1941 faldt i hænderne på den britiske flåde. Efter at regeringen i London truede med at afbryde forsyningen af olie og andre vigtige råvarer til Spanien, havde Franco intet andet valg end at stoppe disse leverancer.

Indtil den franske fiasko havde Mussolini godkendt Hitlers offensiv, men uden at deltage i den, idet han gemte sig bag sin økonomiske svaghed og utilstrækkelige militære forberedelse. Han forsøgte at danne en sydeuropæisk undergruppe med Spanien omkring fælles politiske og kulturelle mål. Men den 10. juni 1940, efter sit møde med Hitler ved Brennerpasset, og i lyset af de franske og britiske hærers nederlag, tog Mussolini, der nu var overbevist om, at de fransk-britiske tropper var på randen af nederlag, skridtet fuldt ud og opgav den status som "ikke-krigsførende", som Italien indtil da havde taget tilflugt til, og erklærede officielt krig mod de allierede. Han vidste imidlertid, at Spanien var for svagt til at gøre det samme, og han opfordrede Spanien til at indtage en ikke-krigerisk holdning. Serrano Suñer, som gik ind for tilnærmelse til Italien og inddragelse i verdenskonflikten, og som forhandlede med Ciano, Mussolini, Ribbentrop og Hitler over udenrigsministerens hoved, vakte åbenlys fjendtlighed hos militæret og katolikkerne i Spanien. Den 10. juni 1940, da Mussolini besluttede at gå ind i krigen, syntes Franco, der havde travlt med at deltage i konflikten, at blive fristet; men det var formlen om ikke-krigsførelse, der blev vedtaget den 12. juni 1940 af Ministerrådet, en formel, der, selv om den ikke fandtes i folkeretten, forsøgte at udtrykke både umuligheden af at gribe materielt ind i konflikten og en moralsk støtte til aksernes sag. Francos politik forblev under denne status i de næste tre år, indtil den 1. oktober 1943.

Franco så i Hitler et redskab for det guddommelige forsyn, en historisk hævner og en selvtægtsmand med en mission om at revolutionere den internationale orden, hævne de krænkelser, som Frankrig og Storbritannien havde begået, og give de værdige europæiske folk, som Spanien, deres retmæssige plads tilbage. Som reaktion på det franske nederlag i juni 1940 lykønskede Franco Hitler i disse vendinger:

"Kære Führer : I det øjeblik, hvor de tyske hære under Deres ledelse fører historiens største kamp til en sejrrig afslutning, vil jeg gerne give Dem udtryk for min og mit folks beundring og begejstring, som med dybfølelse ser på det glorværdige forløb af den kamp, som de betragter som deres egen. Jeg behøver ikke at forsikre Dem om, hvor stort mit ønske er ikke at blive ved siden af Deres arbejde, og hvor stor min tilfredshed er med at tilbyde Dem ved enhver lejlighed de tjenester, som De måtte finde fordelagtige.

I de følgende to år ville Spanien som en minimumsforudsætning for enhver krigsdeltagelse konstant kræve af Hitler midler til at generobre Gibraltar og besætte hele Marokko. Franco ønskede at deltage i blodbadet og rette op på det, han anså for at være en uretfærdighed i Nordafrikas opdeling mellem kolonimagterne. Han betalte en høj pris for sin indgriben på Frankrigs regning foruden betydelige forsyninger af fødevarer, energi og våben. Denne imperiale tørst hos spanierne blev kombineret med regimets neotraditionelle religiøsitet og dets ønske om at genoplive Spaniens "civilisatoriske mission" i verden, hvilket alt sammen kom til udtryk i Falangens kampråb "For imperiet til Gud".

To dage efter meddelelsen om ikke-krigsvilje, den 14. juni 1940, gav Franco, der udnyttede situationen, ordre til marokkanske enheder af sin hær om at besætte Tanger-området, der på det tidspunkt var under internationalt mandat, hvilket blev gennemført uden at affyre et eneste skud. Denne operation, den eneste territoriale udvidelse, som Franco nogensinde havde besluttet, fik Hitler til at være mere opmærksom på de tjenester, Spanien kunne yde ham, især fordi offensiven på Gibraltar var blevet en nødsituation. Det andet skridt var at forberede invasionen af det franske protektorat Marokko i kølvandet på Frankrigs fald. Der blev derfor sendt store forstærkninger til den spanske zone, og agenter infiltrerede den franske zone for at opildne til antifranske følelser både i Marokko og i det nordvestlige Algeriet, hvor den europæiske befolkning bestod af et betydeligt antal efterkommere af spanske indvandrere. De spanske enheder var imidlertid ikke lige så stærke som de militære reserver, som Frankrig havde i Oranien, og som blev forstærket af talrige fly fra storbyen. Desuden besluttede Hitler for at få Frankrig til at samarbejde med Tyskland til at orientere sig mod et samarbejde med Tyskland foreløbig ikke at handle til skade for det franske koloniimperium. Ikke desto mindre var tanken om territorial ekspansion med tysk støtte aldrig ophørt med at være en prioritet for Franco.

Selv om Hitler i første omgang ikke havde været særlig opmærksom på Francos tilbud, havde de vanskeligheder, han oplevede i sin krig mod Storbritannien, fået ham til at indse i slutningen af juli, at Spanien burde gribe ind i konflikten. Hitler søgte en ny strategisk fordel og forberedte en operation for at erobre Gibraltar og lukke Middelhavet af. Den 13. september 1940 blev Serrano Suñer, der dengang stadig var indenrigsminister, som Francos særlige udsending bedt om at mødes med Hitler og derefter med Mussolini og Ciano. Alt tyder på, at han var ved at lægge sidste hånd på forberedelserne til Spaniens indtræden i krigen inden for rammerne af den af Hitler besluttede operation Felix med erobringen af Gibraltar som første mål. Berlin havde tidligere, den 8. august 1940, bestilt en rapport om omkostningerne og fordelene ved Spaniens indtræden i krigen, hvori det blev fastslået, at Spanien uden tysk hjælp næppe kunne støtte krigsindsatsen; Til gengæld ville Spaniens engagement have fordele, herunder at afskære den spanske mineraleksport til Storbritannien, give Tyskland adgang til britisk ejede jern- og kobberminer i Spanien, fordrive de britiske styrker fra det vestlige Middelhavsområde og dominere Gibraltarstrædet. Desuden syntes Spanien at være villig til at tillade Tyskland at etablere en militærbase på Marokkos kyst, men ikke på De Kanariske Øer. Ulemperne ville være en forudsigelig britisk besættelse af De Kanariske Øer og Balearerne, udvidelse af Gibraltars territorium, en mulig sammenlægning af britiske styrker med franske styrker i Marokko og risikoen for at bringe forsyningen af basale fornødenheder og brændstof til Spanien i fare; endelig ville det være nødvendigt at opruste landet, og det ville være vanskeligt at transportere krigsmateriel på grund af de smalle veje og den forskellige jernbanesporvidde. Den tyske overkommando kom til lignende pessimistiske konklusioner og påpegede, at Spanien ikke havde tilfredsstillende artilleri, kun havde ammunition til få dages fjendtligheder, og at våbenfabrikkerne ikke havde tilstrækkelig kapacitet. Til gengæld for at gå ind i krigen krævede Franco, at hele det franske Marokko, Oranien og et stort område syd for Sahara, som tilhørte AOF, skulle overdrages til Spanien. Endelig skulle Tyskland levere store mængder militære forsyninger og udstyr samt alle former for varer for at afhjælpe manglen i Spanien. På den anden side vejede Vichy-regimet med sin moderne økonomi, sit oversøiske imperium og sine koloniale væbnede styrker, som var blevet en satellit for Tyskland, tungere i vægtskålen, og Hitler var langt mere optaget af at sikre sig Frankrigs samarbejde og ikke at fremmedgøre den franske hær, som var meget knyttet til sit koloniale imperium, end af at opnå støtte fra et så ressourcesvagt land. En anden, mere detaljeret undersøgelse af den støtte, Spanien ville få brug for for at kunne deltage i krigen, endte med at afskrække tyskerne, på trods af de seriøse løfter, som Franco havde afgivet over for aksen, idet Franco især havde afslået den enorme finansielle støtte, som USA havde tilbudt ham for at afskrække ham fra at slutte sig til Tyskland. Felix-planen blev i sidste ende ikke gennemført på grund af Spaniens modvilje mod at gå ind i krigen, før den var forberedt, og på grund af Spaniens uændrede krav til gengæld for sin krigsdeltagelse, nemlig: bistand, våben og territorium i Nordafrika samt en udvidelse af det spanske Guinea (det ser endda ud til, at man i et senere interview også har nævnt tilknytningen af det franske Catalonien til Spanien, mens der i den hårde fløj af Falange også blev opfordret til en annektering af Portugal). Disse ambitioner stødte sammen med Tysklands ambitioner, der som en pris for sin militære støtte krævede at få en af De Kanariske Øer, Fernando Poo og Annobón, til gengæld for det franske Marokko.

På trods af disse tilbageslag erklærede Franco i et brev til Serrano Suñer i september 1940, at han "troede blindt på aksernes sejr og var helt fast besluttet på at gå ind i krigen". Den 16. oktober 1940 foretog Franco en regeringsomdannelse, hvor Serrano Súñer erstattede Beigbeder i udenrigsministeriet, som blev anset for at være for velvilligt indstillet over for de allierede.

Den 23. oktober 1940, efter at have forladt San Sebastian, rejste Franco til Frankrig sammen med Serrano Suñer for at mødes med Hitler i Hendaye. Selv om Franco var taget af sted i god tid, kom han fem minutter for sent til mødet, hvilket vakte en vis irritation fra tysk side. Franco havde håbet på at få en belønning i forhold til hans gentagne tilbud om at slutte sig til aksen; Hitler derimod kom ifølge Reinhard Spitzy til mødet med den tanke, at det var Francos pligt at gå ind i krigen på tysk side i betragtning af alle de tjenester, som Tyskland havde ydet Franco under den spanske borgerkrig, og han håbede at kunne overtale Franco til at gå ind i krigen som Tysklands allierede under samtalen. Serrano Suñer fortæller, at Franco i halvanden time forklarede Hitler sine ambitioner, og at Hitler kun gabte i denne tid. Selv om der ikke findes dokumenter om indholdet af dette møde, ved man, at Hitler var tilhænger af den franske holdning til de spanske territoriale krav. Da Hitler var parat til at angribe i Middelhavet og var overbevist om, at Frankrig var langt bedre i stand til at forsvare Nordafrika mod de allierede, nægtede han at indlede forhandlinger om Marokko i Frankrigs fravær, men han havde stadig til hensigt at inddrage Spanien i angrebet på Middelhavsfronten. Under alle omstændigheder var Hitlers interesse i en spansk intervention begrænset. Hans politiske og militære rådgivere anså Spanien, der var for svækket, for at være en upålidelig partner, og Mussolini, der var utilbøjelig til at se Spanien igen ved bordet for at dele Middelhavsbyttet, havde foreslået Føreren, at en spansk intervention var upassende. Desuden var næsten alle de højtstående spanske officerer meget bevidste om Spaniens militære virkelighed, og selv de, der gik ind for en intervention, mente ikke, at Spanien på nogen måde var forberedt på en sådan konflikt. Mødet varede flere timer: Hitler tog ikke hensyn til Francos koloniale krav, og han kunne ikke opnå nogen lempelse af sine krav fra Franco. Begge skulle senere kommentere mødet i nedsættende vendinger. Hitler sagde, at "med disse fyre var der intet at gøre", og at han hellere ville få trukket tre eller fire tænder ud end at tale med Franco igen, som han kaldte en "latinsk charlatan". Senere kommenterede han over for Mussolini, at Franco "kun ved et uheld lykkedes det at gøre sig selv til general og leder af den spanske stat". Han var ikke en mand, der var på højde med problemerne i forbindelse med den politiske og materielle udvikling af sit land. Joseph Goebbels noterede i sin notesbog, at "Føreren har ikke en god mening om Spanien og Franco. De er slet ikke forberedt på krig; de er adelsmænd fra et imperium, der ikke længere eksisterer. Franco sagde til Serrano Suñer: "Disse mennesker er uudholdelige; de vil have os til at gå i krig for ingenting". Hertil kom Francos bekymring for, at tyske tropper ville trænge ind på spansk territorium for at angribe Gibraltar.

Den aftaleprotokol, der blev foreslået ved mødets afslutning, og som var blevet udarbejdet på forhånd, tog ikke hensyn til det møde, der lige havde fundet sted, eller til de spanske krav, og Spanien afviste den. Franco foreslog en forsoningsprotokol, som omfattede tilslutning til trepartspagten (som han ønskede at holde hemmelig indtil videre) og en forpligtelse til at gå ind i krigen på aksemagternes side, hvis omstændighederne krævede det, og hvis Spanien var i stand til det. Den endelige version af den hemmelige protokol, som blev underskrevet af begge parter den 23. oktober, indeholdt følgende:

Hvis protokollen virkede afgørende, var den det ikke i virkeligheden, da der ikke var angivet nogen præcis dato, og alt var hemmeligholdt. Faktisk, bemærker Andrée Bachoud, "havde Hitler ved at afvise hans ambitioner med hensyn til Marokko og ved at nægte den mindste territoriale indrømmelse rørt ved det følsomme punkt. Franco lænede sig nu op ad briterne, som havde brugt den bløde metode i flere år og havde et formidabelt våben til rådighed: kontrol over havene. I november 1940 tog Franco imidlertid flere farlige initiativer, især militære, for at opfylde betingelserne i aftalememorandummet, hvilket kun kunne tolkes som tegn på, at han var parat til at gå ind i krigen på aksens side; desuden blev den internationale administration af Tanger opløst den 3. november 1940, og byen blev officielt integreret i det spanske protektorat. Generalstaben udarbejdede en ny mobiliseringsplan, som teoretisk set ville øge antallet af tropper til 900.000, men som ikke blev gennemført. Denne plan gik ud på, at angrebet på Gibraltar kun skulle udføres af spanske tropper, mens tyskerne kun skulle fungere som forstærkninger i tilfælde af et kraftigt britisk svar. Tyskerne mente imidlertid, at de spanske tropper var uegnede til en sådan erobring og stationerede angrebstropper i Jura-området, som kunne deltage i en fælles land- og luftbåren operation. Spaniens økonomiske situation var desuden desperat og tvang Caudillo til at bede USA om hjælp i form af nogle få kornsendinger, som blev sendt gennem Røde Kors, men på betingelse af, at Spanien opretholdt sin neutralitet. Franco begyndte derefter at satse på begge sider og at anvende en forsinkelsestaktik.

I mellemtiden havde kommandør Luis Carrero Blanco, chef for flådestabens operationer, skrevet en rapport den 11. november, hvori han argumenterede for, at indtagelsen af Gibraltar ikke var en afgørende faktor, da Royal Navy alligevel ville fortsætte med at dominere Nordatlanten og dermed give Storbritannien mulighed for at kvæle Spanien økonomisk med en total blokade. Hitler, der i mellemtiden var mere og mere optaget af andre problemer, havde i mellemtiden beordret, at forberedelserne til Gibraltar-operationen skulle standses indtil videre. Franco gentog på sin side sin tro på Tysklands sejr og sin vilje til at gå ind i krigen, så snart omstændighederne tillod det. Carrero Blanco, der var en fundamentalistisk katolik og en resolut modstander af Falange, blev indlemmet i Francos stab i maj 1941, og fra den dato havde Franco mindst to møder om ugen med Carrero Blanco, som hjalp ham med at definere sine politiske retningslinjer og gjorde det muligt for ham at blive mindre intellektuelt afhængig af Serrano Suñer.

I december 1940 var Spanien på grund af den britiske modstand og de italienske tilbageslag ikke længere en tredjeprioritet for Tyskland, og Goebbels beklagede nu, at Tyskland havde opgivet Gibraltar. I januar 1941 blev admiral Canaris sendt til Madrid for at anmode om tilladelse til at lade tyske tropper gå ind i Spanien, men Franco insisterede snedigt på, at han selv skulle have lov til at gennemføre angrebet, samtidig med at han bad om tid til at forberede sig. Da den spanske udsættelse gjorde Berlin irriteret, indrømmede Hitler til sidst, at datoen for Gibraltar-operationen var forældet, og besluttede at udsætte den på ubestemt tid for ikke at forstyrre Tysklands planlagte initiativer i øst, så Hendaye-protokollen forblev et dødt bogstav.

Men ifølge Javier Tusell var de spanske magthaveres troskab mod aksen ikke falsk; de ville have været villige til at gå ind i krigen, hvis betingelserne havde været gunstige. De troede på behovet for en "ny orden" i Europa, selv om deres forestilling omfattede en ny model for international ligevægt med Spanien som dominerende magt i det sydvestlige Europa, som forsvarer af en slags spansk-katolsk civilisation, og Tyskland som galionsfigur, men ikke som absolut hersker over denne nye orden. I virkeligheden gjorde Spanien alt, hvad der stod i dets magt, for at tjene Tyskland, bortset fra at gå i krig. Dette omfattede levering af tyske ubåde, levering af et lille antal skibe til forsyning af de tyske styrker i Nordafrika, aktivt samarbejde med tysk spionage, sabotageoperationer mod Gibraltar og værtskab for den nazistiske presse i Spanien. Dette samarbejde gjorde det muligt for Tyskland at sænke flere allierede skibe.

Den 12. februar 1941 fandt det eneste møde mellem Franco og Mussolini sted i Bordighera, som Hitler havde bedt om for at forsøge at få Spanien med i krigen, men hvor Franco gav Mussolini de samme løfter som Hitler. Ciano beskrev hans tale som "pompøs, omsvøbende og fortabt i detaljer og detaljer eller i lange uddybninger om militære spørgsmål"; for andre var mødet meget hjerteligt: Mussolini hørte de spanske argumenter og var sikker på, at Franco ikke kunne og ikke ville gå i krig. Men endnu en gang lykkedes det ikke at nå frem til en aftale, der kunne forene begge parters krav. Efter at have modtaget Mussolinis rapport om mødet gav Hitler op for altid, og hverken hans ministre eller andre ledere gjorde yderligere forsøg på at overtale Spanien til at gå ind i krigen. Selv om der var røster i Tyskland, der talte for en direkte tysk intervention i Spanien, viste det sig hurtigt at være umuligt at gennemføre en sådan operation i betragtning af det presserende behov for at hjælpe de italienske tropper på Balkan. Frygten for en britisk landgang i Spanien fik ikke desto mindre tyskerne til at udtænke en plan i april 1941 kaldet Operation Isabella for at imødegå denne eventualitet. Mødet med Mussolini blev efterfulgt af et møde med Pétain i Montpellier, men de to mænd kom ikke godt ud af det med hinanden.

Francos sidste store fristelse kom i april 1941, da Hitler havde vundet endnu en lynsejr på Balkan, hvilket faldt sammen med Rommels første spektakulære sejre i Libyen. Der kom da en ordre fra marineministeriet til alle kaptajnerne i handelsflåden om, hvordan de skulle forholde sig, hvis de fik besked om, at Spanien var gået ind i krigen.

Efter afskedigelsen af general Beigbeder (som i øvrigt havde fået nyheden fra aviserne) blev utilfredsheden hos militæret, som følte sig frataget deres sejr og ydmyget ved at blive holdt udenfor, afspejlet på Serrano Suñer, som blev stadig mere upopulær. Han overvejede at overtage Francos plads og forsøgte at miskreditere ham uden for landet. De monarkistiske tilhængere af Juan de Borbón, traditionalisterne og carlisterne begyndte også at kræve en afslutning på Francos midlertidige styre. I denne periode var militærets kritik stærkere end nogensinde før: generalerne fordømte korruptionen, det kaos, som et voksende bureaukrati medførte, den ekstreme mangel på de mest basale varer og frem for alt indflydelsen og planerne fra falangisterne, som de anså for irrationelle, inkompetente og korrupte. Franco var imidlertid beroliget af at vide, at hans kraft lå i de kræfter, der trak i modsatrettede retninger og ophævede hinanden.

Der blev dannet en slags militærparti, hvis mest bemærkelsesværdige figurer var generalerne Kindelán, Orgaz og José Enrique Varela. Dette parti var klart modstander af den falangistiske ideologi og af Serrano Suñers indflydelse. I maj 1941 førte rivaliseringen mellem militærstaben og Falange samt rygter om de voksende ambitioner hos Serrano Súñer, der kort forinden havde holdt en usædvanlig aggressiv tale, hvor han krævede mere magt til Falange, til en lille ministeromlægning, som Franco ønskede: Oberst Valentín Galarza blev udnævnt til indenrigsminister, og Carrero Blanco kom ind i regeringen som undersekretær for præsidentembedet, foruden flere andre notorisk anti-phalangistiske personligheder, der blev udnævnt til vigtige poster. Serrano Súñer truede med at træde tilbage som udenrigsminister, men Franco nægtede at træde tilbage, så han blev på sin post, om end i en marginal position. Franco var imidlertid fast besluttet på ikke at smide det fascistiske trumfkort væk, men at gøre det mere tam, idet han udnævnte tre personer til vigtige poster, som var loyale over for Franco og ikke var tilbøjelige til at fremkalde uenighed. Således blev den lydige José Luis Arrese udnævnt til generalsekretær for FET og skabte dermed en rivaliserende polaritet i forhold til Serrano Suñer, som måtte afgive nogle af sine beføjelser til Arrese. Denne udnævnelse gjorde det muligt for Franco at omdanne Falange mere og mere til et rent bureaukrati, en platform for folkelig støtte og et apparat til at organisere massedemonstrationer til støtte for Franco, samtidig med at dens revolutionære impulser forsvandt.

Men den vigtigste udnævnelse var Carrero Blanco, som overtog en del af den indflydelse, som Serrano Suñer havde mistet, og som blev Francos højre hånd, hans nærmeste og mest loyale medarbejder i mere end tre årtier, og som på en måde blev hans politiske alter ego. Carrero Blanco var moderat monarkistisk og forsigtigt pro-tysk, men også en troende katolik og meget kritisk over for det, han kaldte "nazistisk hedenskab". Hans forfremmelse markerede utvetydigt afslutningen på æraen for "beau-frissime", som også måtte udholde fiaskoen for sit projekt om en totalitær falangistisk forfatning, før han i september 1942 mistede sin ministerportefølje og blev erstattet af Jordana, en ledende figur i den antifalangistiske klan og angiveligt pro-allierede.

I sommeren 1941 havde Franco fortsat fuld tillid til, at akserne ville vinde:

"Jeg vil gerne bære bekymringen fra disse øjeblikke, hvor vores nations skæbne er på spil sammen med Europas skæbne, ud i alle hjørner af Spanien, og ikke fordi jeg er i tvivl om konfliktens udfald. Tærsklen er blevet støbt. Det var i vores landskab, at de første slag blev udkæmpet og vundet. Krigen var uigennemtænkt, og de allierede tabte.

- Tale til ETF's nationale råd, 17. juni 1941.

Juan de Bourbon spillede efter sin fars død det tyske kort og søgte Hitlers politiske hjælp til en genoprettelse. Ved flere lejligheder forhandlede hans repræsentanter med Göring og tyske diplomater og gik så vidt som til at foreslå, at restaurationen skulle vedtage falangistiske principper, og at en pro-tysk general skulle udnævnes til premierminister for at sikre, at Spanien gik ind i krigen.

Den 23. juni 1941 invaderede Tyskland Sovjetunionen. Den næste dag indkaldte den spanske regering til et hastemøde, hvor Serrano Suñer foreslog at organisere et korps af spanske frivillige, der skulle kæmpe sammen med Wehrmacht på den russiske front. Der blev hørt modstemmer, især fra Varela og Galarza, som hævdede, at uanset hvor ønskværdigt det var at ødelægge Sovjetunionen, var krigen blevet mere kompliceret, og Tyskland var i en svækket position. På trods af Spaniens neutralitet accepterede Franco dog Salvador Merinos forslag om at sende frivillige arbejdere til Tyskland og indvilligede i at oprette en enhed af frivillige krigere som et symbol på solidaritet og som Spaniens bidrag til kampen mod den fælles fjende. I løbet af kort tid blev der dannet en stor kampenhed på 18.000 frivillige falangister, som blev kaldt den blå division (på spansk División Azul) og ledet af den pro-tyske falangistiske general Agustín Muñoz Grandes, og som blev sendt til Rusland under nazistisk kommando. Det russiske felttog gav anledning til fornyet optimisme om, at aksen ville vinde, og den 2. juli sagde Serrano Súñer til Deutsche Allgemeine Zeitung, at Spanien var på vej fra "ikke-krigsvilje" til "moralsk krigsvilje". I sit officielle kommuniké af 24. juni 1941 erklærede Franco:

"Gud har åbnet statsmændenes øjne, og i de sidste 48 timer har de kæmpet mod Dommedagens bæst i den mest kolossale kamp, der er registreret i historien, for at nedbryde den mest brutale undertrykkelse i alle tider.

Den 17. juli 1941 holdt Franco den mest tyskvenlige tale under hele krigen til ETF's nationalråd. Han fordømte skarpt Spaniens "evige fjender", med en klar henvisning til Storbritannien, Frankrig og USA, som vedblev med at gennemføre "intriger og aktioner" mod fædrelandet. Han sluttede med at rose Tyskland for at have indledt "den kamp, som Europa og kristendommen har længtes efter i så mange år, og hvor vores ungdoms blod vil slutte sig til vores aksekammeraters blod som et levende udtryk for solidaritet", og med at bebrejde de demokratiske magter for at udnytte Spaniens behov for basisfødevarer som pressionsmiddel for at købe landets neutralitet. Disse ord gjorde de allierede opmærksomme, så meget at briterne planlagde at besætte De Kanariske Øer. En anden konsekvens var, at flere højtstående militærledere (Orgaz, Kindelán, Saliquet, Solchaga, Aranda, Varela og Vigón), hvoraf de fleste var monarkister, begyndte at udtænke planer om at vælte Franco. Men de voksende økonomiske vanskeligheder og de første tilbageslag, som den tyske hær led i Rusland og Nordafrika, gjorde Franco forsigtig og fik ham til at opgive sine imperiale drømme og først og fremmest til at tænke på at blive ved magten. Desuden havde Operation Barbarossa den fordel, at den flyttede krigen mod øst, langt væk fra Middelhavet, så Tysklands fokus på Gibraltar blev fjernet, og presset på Spanien for at gå ind i krigen blev lettet; Franco kunne endnu en gang hævde sit venskab med Aksen til en lavere pris.

Den ekstreme knaphed i landet tvang Franco til at forsøge at opnå bedre økonomiske og handelsmæssige vilkår med London og Washington, hvilket Spanien opnåede gennem mægling af den dygtige ambassadør Juan Francisco de Cárdenas. En tilnærmelse til USA fandt sted i maj 1942, da præsident Roosevelt personligt valgte professor Carlton Hayes, en af sine venner, en liberal demokrat og katolik, som den bedst egnede ambassadør i Madrid til at komme overens med Franco og overbevise ham om at vende tilbage til neutralitet. Hayes blev snart Francos mest betroede fortaler over for de allierede og kæmpede for at overbevise dem om, at Caudillo ikke var fascist. På dette tidspunkt kunne Franco betragte sig selv som værende omfattet af USA's passive velvilje.

Monarkisterne blev mere aktive; hvis de i 1940-1941 havde søgt støtte hos Tyskland, vendte de sig nu i første halvdel af 1942 mod Storbritannien. Men andre, såsom Yagüe og Vigón, jonglerede med tanken om et "falangistisk monarki", der støttes af Hitler, som den bedste løsning på landets splittelse.

I august 1942 udbrød en af de alvorligste politiske kriser under Francos regime, som kulminerede i en langvarig konfrontation mellem hæren og Falange: Ved afslutningen af en mindehøjtidelighed for de carlistiske krigere, der døde på æresmarken, som blev afholdt i Begoña, en forstad til Bilbao, med deltagelse af ministrene Varela og Iturmendi, var der en gruppe carlister og monarkister, som ved udgangen af basilikaen havde råbt mod Franco og Falange, blev angrebet af en gruppe falangister, og de to grupper udvekslede paroler, derefter fornærmelser og til sidst slag, indtil der blev kastet håndgranater fra gruppen af falangister. Varela, der var uskadt, protesterede kraftigt over for Franco. Efter et møde med ham den 2. september 1942, hvor han bad ham om at handle mod Falange, men hvor det viste sig, at Franco ikke havde til hensigt at gøre noget, trådte Varela tilbage. Carrero Blanco fortalte Franco, at hvis de to annoncerede tilbagetrædelser fandt sted (Valentín Galarzas og Varelas), og hvis Serrano Suñer blev fastholdt på sin post, ville militæret og andre anti-falangister hævde, at Falangen havde opnået en fuldstændig sejr. I den alvorlige regeringskrise, der fulgte, afskedigede Franco hærminister Varela og foretog derefter en regeringsomdannelse, idet han fjernede indenrigsminister Galarza og erstattede ham med Blas Pérez González, en af Francos mest loyale samarbejdspartnere i fremtiden, men til gengæld afskedigede han også falangisten Serrano Súñer og erstattede ham med Jordana for at bevare balancen mellem Falange og hæren, hvilket var den vigtigste ændring i denne omrokering. Det vanskeligste var at finde en afløser for Varela, som blev støttet af næsten hele det militære hierarki. Franco tilbød til sidst posten til generalmajor Carlos Asensio Cabanillas og besluttede selv at overtage formandskabet for Falanges politiske komité. Ifølge Paul Preston "var Begoña for Franco politisk set et udtryk for at blive myndig. Aldrig mere ville han være så afhængig af én mand, som han havde været af Serrano Súñer.

Formålet med disse ændringer var at berolige den interne konflikt i regeringen og styrke Francos autoritet, som således var omgivet af det bedste hold, han havde haft indtil da. Udadtil havde Franco, trods udnævnelsen af Jordana, ikke til hensigt at ændre sin holdning til aksen og udnævnte den pro-tyske Asensio til at give forsikringer til rigsregeringen. Der var dog en blødere drejning: Jordana, som ikke var anglofil, men som var nået til den konklusion, at det mest sandsynlige resultat af krigen var en sejr til de allierede, ønskede at gøre en ende på ikke-krigeriet og at vende tilbage til neutralitet i Spanien, på trods af en diskurs, hvor den principielle antikommunisme fortsat var fremherskende. Jordana skulle efter Franco blive den vigtigste person i den spanske regering under Anden Verdenskrig.

Fra slutningen af 1941 opfordrede general Kindelán, der var monarkist og overbevist om Vestens og USSR's endelige sejr, Franco til at forberede og gennemføre en monarkisk genoprettelse og til ikke at gå for meget på kompromis med Aksen for at bevare magten og redde de væsentlige gevinster fra sejren i borgerkrigen. Efter de tyske og italienske fiaskoer i 1942 tog Franco diskret nogle forholdsregler, bl.a. anmodede han om at få udskiftet den tyske militærattaché og krævede udvisning af to andre tyske diplomater. De spanske myndigheder greb ind i Italien for at fjerne sefardim fra tvangsarbejde, og Franco indtog en hård linje over for italienerne, der blev anklaget for at have krænket spansk luftrum under bombeangreb på Gibraltar.

Franco havde kun få timer i forvejen modtaget personlige breve fra Roosevelt og Churchill, hvori de forsikrede ham om, at landgangen i Algier i november 1942 ikke ville give anledning til nogen militær indtrængen i det marokkanske protektorat eller på øerne, og at de ikke havde til hensigt at gribe ind i spanske anliggender. Franco, der i flere uger havde været informeret om den allierede offensiv i Nordafrika, gjorde intet for at forhindre troppekoncentrationen i Gibraltar og gjorde endda en fjendtlig gestus over for Tyskland ved den 26. oktober 1942 at nægte at give forsyningsfaciliteter til Tysklands ubåde. Dette var imidlertid den farligste fase af krigen for Spanien: Hitler reagerede på det allierede initiativ ved at besætte den franske frizone og transportere tropper til Tunis. Denne nye strategiske situation forstærkede kun de politiske spændinger i Spanien, og sandsynligvis for første gang fik venstrefløjen mod til at give tegn på støtte til de allierede i nogle spanske byer.

Franco forsøgte i mellemtiden at fastholde sin oprindelige strategi. Han troede stadig på, at Tyskland ville overleve krigen i en relativt stærk position, men han var fortsat overbevist om, at krigen på den ene eller anden måde ville medføre store politiske og territoriale forandringer, som hans regime i sidste ende ville komme ud af med en fordel. Han meddelte imidlertid Ribbentrop den 3. december, at han var kommet til den faste overbevisning, at det af politiske og økonomiske årsager ikke var ønskeligt, at Spanien gik ind i krigen. Under alle omstændigheder var det afgørende for de spanske og portugisiske regimer ikke at vælge den forkerte side, og i løbet af 1942 fortsatte Franco med at satse på begge dele og gav løfter til begge sider for at skåne fremtiden, samtidig med at han fastholdt sin loyalitet over for aksemagterne og sin tillid til deres sejr. I slutningen af samme år fratog han filonazisten Muñoz Grandes - fra hvem det blev hvisket, at Hitler forsøgte at sætte ham i stedet for Caudillo - posten som chef for den blå division og erstattede ham med Emilio Esteban Infantes. I de følgende år af verdenskonflikten fortsatte Franco sit dobbelttydige diplomati, hvortil han udtænkte sin teori om "to krige" (eller "tre krige"): Ifølge ham var der en krig mellem de europæiske magter, hvor han hævdede at være neutral, og en anden krig mod bolsjevismen, hvor han hævdede at være krigsførende på tyskernes side, idet han i realiteten postulerede, at kampen mod kommunismen havde forrang, hvilket skulle og burde have skabt en hellig forening mellem de allierede og akserne; Endelig blev Spanien i den tredje krig, som satte Japan op mod de samme vestlige demokratier, vundet for USA's og Storbritanniens sag, og denne teori gjorde det muligt for Franco at retfærdiggøre visse tilsyneladende usammenhængende opførsler og taler over for briterne og amerikanerne.

Juan de Borbón henvendte sig til England med en plan om, at de allierede med hjælp fra monarkisterne skulle invadere De Kanariske Øer og udråbe en midlertidig regering for national forsoning under hans ledelse, en plan, som Kindelán, Aranda og generalkaptajnen på De Kanariske Øer ville have godkendt. Franco, der blev informeret, beordrede arrestationen af konspiratorerne, men de fleste af dem undslap. Ikke desto mindre foreslog Franco i maj 1942 Juan de Borbón at overtage den spanske stat og gå ind på en ny vej, der ville tage hensyn til det arbejde, der allerede var udført ved at "identificere sig med FET y de las JONS", med løfte om tronen som modydelse.

Fra november 1942 indledte Franco et vendepunkt i sin udenrigspolitik. Landgangen i Algeriet havde ændret magtbalancen i Nordafrika, og de konsulære myndigheder i Tanger og i den spanske zone i Marokko og senere den marokkanske residens sluttede sig til de franske myndigheder i Algier. Franco anerkendte derefter de facto de frie franske myndigheder ved at lade sig repræsentere over for general Giraud fra juni 1943 af Sangróniz, der var kendt for sine sympatier for de allierede. Da Spanien var en obligatorisk passage for franskmænd, der ønskede at tilslutte sig de frie franskmænd, var Algier-komitéen villig til at indgå en aftale med Francos regime. Spanien brød dog ikke officielt med Tyskland og Vichy-regeringen, men fortsatte sine handelsforbindelser med aksemagten, idet Arrese indgik en ny handelsaftale med Tyskland i januar 1943, hvori Tyskland forpligtede sig til at eksportere varer for mindst 70 millioner mark.

Befolkningens sult tvang regimet til at søge kornforsyninger, som USA, England og Sydamerika var villige til at levere, men ikke uden konsekvenser for regimets udenrigspolitik. Kun USA var i øjeblikket i stand til at yde Franco lån til køb af vigtige råvarer. Import- og eksportbanken gav ham penge, men kun på betingelse af økonomiske og politiske garantier.

Mussolinis afskedigelse i juli 1943, som vakte så stor opsigt i Madrid, at bevægelsens generalsekretariat blev efterladt forladt i flere dage, og de allieredes landgang på Sicilien i juli 1943 fik Franco til at ændre sin udenrigspolitik i retning af neutralitet i små skridt, men uden et brat brud med akserne. Stillet over for krigens vendepunkt indledte den spanske regering i august en langsom affalangiseringsproces, og SEU forbød sine medlemmer at drage nogen analogi mellem det spanske regime og de "totalitære stater", hvilket var en forsmag på det, der snart skulle blive den officielle politik for gradvis affalangisering. I 1943 udstedte den nationale propagandadelegation meget præcise instrukser:

"Under ingen omstændigheder, under ingen omstændigheder, hverken i samarbejdsartikler, lederartikler eller kommentarer, må der henvises til udenlandske tekster, ideer eller eksempler, når vi diskuterer vores bevægelses politiske karakteristika og fundamenter. Den spanske stat er udelukkende baseret på strengt nationale principper, politiske regler og filosofiske fundamenter. Sammenligning af vores stat med andre stater, der kan synes at ligne hinanden, vil under ingen omstændigheder blive tolereret, og det samme gælder for konklusioner af påståede tilpasninger af udenlandske ideologier til vores hjemland.

Internt var Francos hovedmodstander nu Juan de Bourbon, som arbejdede på at vinde støtte fra de fremtidige sejrherrer og også havde opbakning fra de catalanske nationalister. En stor del af militæret og falangisterne var fortsat i Francos favør, en gruppe, som nu var truet, især efter Mussolinis fald, og derfor var hengiven. Den 8. marts 1943 skrev Don Juan til Franco, at tiden var inde til at "fremskynde datoen for genoprettelsen så meget som muligt" og gøre en ende på et "midlertidigt og usikkert regime", hvortil Franco svarede, at han ikke var imod monarkiet, forudsat at det tilsluttede sig bevægelsens principper, at det ikke faldt tilbage i liberalismens fejl og at det gennemførte en "samordnet virksomhed". Et flertal af generalløjtnanterne i toppen af det militære hierarki var enige med monarkisterne. Et manifest, kendt som "Manifestet fra de 27", som blev underskrevet i sommeren 1943 af 27 medlemmer af Cortes (procuradores), herunder hertugen af Alba, Joan Ventosa, José de Yanguas Messía, afrikanske soldater og 17 carlistiske personligheder, foreslog, at Franco skulle træde til side til fordel for restaurationen som den eneste måde at undgå en tilbagevenden til politisk ekstremisme på. Franco tog til genmæle ved at indkalde alle de underskrivende generalløjtnanter hver for sig og fortælle dem, at det ikke var hensigtsmæssigt at overlade magten til en uerfaren konge, især fordi landet ikke var monarkistisk, og han idømte dem alle bøder og afskedigede dem eller forflyttede dem til andre steder, mens de underskrivende procuradores forsvandt næsten lydløst fra det offentlige liv.

Regimet fortsatte med at skjule sit udseende og korrigere nogle af sine politiske holdninger. Den 23. september 1943 blev det beordret, at FET ikke længere skulle kaldes et parti, men den nationale bevægelse, et fælles navn uden fascistiske konnotationer. Bevægelsens doktrin blev mere og mere moderat og lænede sig op ad katolsk korporatisme, idet den fascistiske model gradvist blev forladt. Jordana var i stand til at overtale Franco til at trække División Azul tilbage, hvilket blev besluttet den 25. september og fulgt op af den officielle opløsning den 12. oktober 1943. Politikken om "ikke-krigsførelse" blev vedtaget som en lukket politik, selv om den aldrig blev officielt afvist, idet Franco i en tale den 1. oktober 1943 henviste til en politik om "vagtsom neutralitet". Falange sluttede sig til Francos strategi, og Arrese forklarede konstant, at Falange ikke havde noget til fælles med den italienske fascisme, og at det var en "autentisk spansk" bevægelse.

I krigens slutfase lænede Franco sig mere og mere op ad de allierede, selv om han fortsatte med at hjælpe Tyskland til sidst, især ved fortsat at huse tyske observationsposter, radaranlæg og radioaflytningsstationer på spansk jord, som var en vigtig del af nogle af de sprængstoffer og panserværn, som Portugal og Spanien havde været de vigtigste leverandører til Tyskland. På den anden side ventede han til den 17. november 1943 med at trække de spanske styrker tilbage fra Rusland, men lod omkring 1.500 frivillige blive tilbage i deres personlige egenskab. Af disse grunde og på grund af tilbageholdelsen af italienske skibe i spanske havne besluttede USA i slutningen af januar 1944 at afbryde olieleverancerne til Spanien. Den spanske presse var dog forsigtig med at undlade at nævne årsagerne til embargoen og antydede, at de allierede forsøgte at bryde den spanske neutralitet. I maj 1944 blev der indgået en aftale med Washington og London, hvori den spanske regering forpligtede sig til at standse alle forsendelser af wolfram til Tyskland, trække Azul-legionen tilbage, lukke det tyske konsulat i Tanger og udvise alle tyske spioner og sabotører fra spansk territorium (denne sidste foranstaltning blev aldrig gennemført). Franco håbede dog fortsat på, at Spanien og ikke Italien ville blive Tysklands vigtigste allierede, og han overvejede stadig ikke muligheden af et totalt nederlag til Tyskland, hvilket han først ville indrømme efter landgangen i Normandiet.

Jordana, der døde uventet i august 1944, blev erstattet af José Félix de Lequerica, en berygtet filonazist, hvilket ville få betydning for forholdet til de allierede. Lequericas opgave var imidlertid at omforme udenrigspolitikken for at sikre regimets overlevelse og samtidig nærme sig de allierede. Han fremhævede Spaniens "atlantiske kald", betydningen af dets forbindelser med den vestlige halvkugle og Spaniens kulturelle og åndelige rolle i den spansktalende verden.

I oktober 1944 invaderede de republikanske tropper Aran-dalen, men general Yagüe slog dem uden problemer tilbage. Elimineringen af denne invasion var en uopnåelig mulighed for Franco til at vise sine monarkistiske og katolske modstandere i det indre Spanien, at de farer, som Spanien stadig stod over for, var virkelige, og til at vise de allierede, at der stadig var en kommunistisk trussel, og samtidig styrke udrensningen. Sidstnævnte blev stiltiende godkendt af demokratierne, som i dette angreb så en bekræftelse på, at Francos bekymringer var berettigede.

Johannes af Bourbon, der indså, at de allierede ikke ville gøre noget mod Franco, forsøgte at destabilisere Spanien indefra: den 19. marts 1945 fordømte han i en appel fra Lausanne, kendt som Lausanne-manifestet, de kontakter, som Franco havde haft med Nazi-Tyskland, opfordrede til genoprettelse af et demokratisk monarki og opfordrede monarkisterne til at træde tilbage fra deres poster. Men blandt de fremtrædende monarkister var det kun hertugen af Alba, ambassadør i London, og general Alfonso d'Orléans, der trådte tilbage. Denne fiasko bekræftede de allierede i, at Johannes af Bourbon ikke havde et tilstrækkeligt publikum i Spanien til at overtage magten. For at tilfredsstille den monarkistiske fraktion meddelte Franco imidlertid i april 1945, at der ville blive oprettet et kongeråd for at forberede hans efterfølger.

Med krigens afslutning og Tysklands og Italiens nederlag forsvandt Francos imperiale ambitioner, og det samme gjorde hans totalitære projekt. Ifølge Alberto Reig Tapia "var det spirende franquistiske politiske regime fuldt ud engageret i sin beslutning om at skabe en totalitær stat ex novo som et alternativ til det liberalt-demokratiske regime, ligesom dets naturlige allierede, den italienske fascisme og den tyske nationalsocialisme, Han var ikke i stand til at realisere sin drøm, og først Hitlers og Mussolinis nederlag og derefter den internationale isolation og den kolde krig tvang ham til at opgive sine mål og tvingede ham til at opgive det "totalitære ideal" til fordel for "pragmatisk autoritarisme". I de følgende årtier ville Franco i et forsøg på at genetablere forbindelsen med efterkrigstidens europæiske demokratier bestræbe sig på at beskrive sit regime som et "autentisk demokrati", der blev opnået i form af et "organisk demokrati" baseret på religion, familien, lokale institutioner og fagforeningsorganisering i modsætning til "uorganiske" demokratier med direkte valg. I november 1944 erklærede han i et interview, at hans regime havde opretholdt "absolut neutralitet" under hele konflikten, og at hans regering ikke havde "noget med fascismen at gøre", fordi "Spanien aldrig kunne forene sig med andre regeringer, der ikke havde katolicismen som deres grundlæggende princip".

I Storbritannien var der to modstridende tendenser: Anthony Eden, der var fjendtligt indstillet over for Caudillo, og Churchill, der fortsat fastholdt, at Franco ikke var fascist, og som frygtede, at alt for strenge sanktioner ville forstyrre den europæiske balance. I januar 1945 var der en vis enighed om, at Franco skulle forblive ved magten, forudsat at han blev udelukket fra fredskonferencerne, og at visse former blev bevaret. I april 1945 begyndte en ny periode med udstødelse, da vicepræsident Harry Truman, en frimurer, der var mere modstander af Franco end sin forgænger, efter Roosevelts død kom til magten i USA, mens Sovjetunionen fortsat krævede hans afsættelse. Franco, der endnu en gang var i vanskeligheder, fortsatte ikke desto mindre med at udvise ubetinget loyalitet over for et Tyskland i opløsning. Spanien var et af de få europæiske lande, der hyldede Hitler i forbindelse med hans død den 30. april 1945. Men Carrero Blanco havde sat Falangen i baggrunden på det rigtige tidspunkt, dvs. før Tysklands afgørende nederlag; under omlægningen i juli 1945 ville Franco imidlertid ikke sætte Falangen i baggrunden; den var fortsat nyttig for ham, enten som syndebuk eller som middel til at mobilisere masserne.

Den mexicanske regering, der var stærkt imod Franco, fremsatte et forslag på FN's åbningsmøde om at udelukke Spanien, som blev vedtaget med akklamation. Udstødningen nåede sit højdepunkt i slutningen af 1946, da næsten alle ambassadører blev trukket tilbage fra Madrid, og den fortsatte indtil 1948, hvor den kolde krig begyndte at ændre den internationale politik til Francos fordel.

Bartolomé Bennassar bemærker, at "der var ingen bestemmelser om racediskrimination i den spanske lovgivning af dengang, og der fandtes ikke noget organ, der kunne sammenlignes med et generalkommissariat for jødiske spørgsmål. De ca. 14.000 jøder i det spanske Marokko, hvis nationalitet blev bekræftet, blev ikke generet". Franco greb engang offentligt ind for at stoppe et udbrud af antisemitisme i protektoratet under borgerkrigen. Spanske jøder tjente i hans hær på samme vilkår som andre soldater, og der blev ikke udstedt nogen regler af hans regering, der pålagde restriktioner eller diskrimination mod jøder. Ifølge Gonzalo Álvarez Chillida havde general Franco været "filosofaradisk siden sine krigsår i Rif, hvilket fremgår af artiklen Xauen la triste, der blev offentliggjort i Revista de tropas coloniales i 1926, da han var 33 år gammel. I denne artikel fremhævede han de sefardiske jøders dyder, som han havde handlet med, og som han havde fået et vist venskab med - jødiske dyder, som han satte i modsætning til "maurernes" "vildskab"; nogle af disse sefardiner havde aktivt hjulpet ham under den nationale opstand i 1936. Hans manuskript til filmen Raza (skrevet under pseudonymet Jaime de Andrade i slutningen af 1940 og begyndelsen af 1941, autobiografisk inspireret, men præget af romantik, senere bragt på film af José Luis Sáenz de Heredia) indeholder en episode, hvor denne filosofiske sefardisme træder i forgrunden, nemlig da karakteren besøger Santa María la Blanca-synagogen i Toledo med sin familie og erklærer, at "jøder, maurere og kristne fandt hinanden her, og gennem kontakten med Spanien blev de renset. Álvarez Chillida hævder, at "for Franco var den spanske nations overlegenhed manifesteret i dens evne til at rense selv jøderne og gøre dem til sefardiner, der var meget forskellige fra deres andre trosfæller". Nogle har forsøgt at forklare Franco's filosofaradisme med en formodet jødisk konverteret oprindelse, men der er ingen beviser for denne tese. Under alle omstændigheder havde general Francos filosofaradisme ingen indflydelse på hans politik om at holde Spanien fri for jøder, undtagen i de afrikanske områder.

Den samme Álvarez Chillida udtaler, at "Franco var langt mindre antisemitisk end mange af sine våbenbrødre, såsom Mola, Queipo de Llano eller Carrero Blanco, og dette havde utvivlsomt konsekvenser for hans regimes politik over for jøderne". I sine taler og erklæringer under borgerkrigen brugte han aldrig antisemitiske udtryk, da de først dukkede op for første gang efter sejren i krigen, især i den tale han holdt den 19. maj 1939 efter sejrsparaden i Madrid:

"Lad os ikke narre os selv: den jødiske ånd, som tillod storkapitalens store alliance med marxismen, som indgik en sådan pagt med den antispanske revolution, er ikke udryddet på en enkelt dag, og den ryster i mange samvittigheders dybder.

I sin tale ved årets afslutning, da Hitler netop havde invaderet Polen og begyndte at spærre polske jøder inde i ghettoer, sagde han, at han forstod

Vi, som ved Guds nåde og de katolske kongers klare vision er blevet befriet fra en så tung byrde for mange århundreder siden", og "vi, som ved Guds nåde og de katolske kongers klare vision er blevet befriet fra en så tung byrde for mange århundreder siden". Vi, som ved Guds nåde og de katolske kongers klare visioner blev befriet fra en så tung byrde for århundreder siden".

Under krigen kan man ikke bebrejde Bennassar for en systematisk fjendtlig holdning over for jøderne, mens Serrano Suñer anbefalede de spanske diplomater i udlandet en passiv holdning for ikke at blande sig i den tyske politik, og hans efterfølger i udenrigsministeriet, Jordana, viste ikke nogen form for eftergivenhed over for de truede sefardiner. Indtil sommeren 1942 passerede nogle få tusinde jøder på flugt fra nazismen, sandsynligvis omkring 30.000, gennem Spanien på deres vej ud, og der er ingen beviser for, at nogen af dem blev udleveret til tyskerne. Franco tolererede, men opmuntrede ikke, de initiativer, som hans konsulære repræsentanter tog for at beskytte jøderne, som han kaldte sefardiner, for bedre at markere deres iberiske oprindelse, og den spanske regering gik med til at repatriere sefardiner (ladinos) fra det besatte Europa eller give dem et spansk pas, især dem fra Salonika, så de fik det spanske statsborgerskab tilbage, som de havde mistet i 1492, og det samme gjaldt for et lille antal andre jøder. Spanien gjorde ikke nogen konkret indsats for at redde ikke-sefardiske jøder, og den redning af potentielle ofre, der fandt sted i Grækenland, Bulgarien og Rumænien, var i det mindste i begyndelsen afhængig af de spanske diplomaters humanitære indsats i disse lande.

Ifølge Yad Vashem tillod Spanien i den første del af krigen mellem 20.000 og 30.000 jøder at passere gennem Spanien. Fra sommeren 1942 til efteråret 1944 blev 8.300 jøder reddet af det spanske styre: 7.500 lykkedes det at krydse ind i Spanien, hvor de fik midlertidigt asyl, og 800 spanske jøder (ud af de 4.000, der levede i det nazistisk besatte Europa) fik adgang til Spanien.

Francos mest voldsomt antisemitiske udtalelser kan findes i to artikler underskrevet med pseudonymet Jakin Boor, som han skrev i 1949 og 1950 for avisen Arriba, hvor han forbandt jøderne med frimureriet og kaldte dem for "dødbringende fanatikere" og "en hær af spekulanter, der har for vane at bryde eller unddrage sig loven". Især i artiklen Acciones asesinas (bogstaveligt talt: Mordhandlinger), der blev offentliggjort den 16. juli 1950, og som var et net af uoverensstemmelser baseret på det antisemitiske hæfte Zions Ældres Protokoller, som Franco gav sin fulde tro til, og som ifølge ham havde afsløret jødedommens sammensværgelse "for at gribe samfundets håndtag", genfortalte Franco de jødiske forbrydelser i Spanien i det 15. århundrede, herunder rituelle mord på børn. Ud fra disse skrifter synes det sandsynligt, at den beskyttelse af jøderne, som han lod organisere, var inspireret af hans antipati for Hitler eller af hans bror Nicolás; fra slutningen af 1942 kan det også ses som et pres fra Pius XII, der fordømte "rædslerne ved raceforfølgelserne" og bad ham om at støtte præster eller institutioner, der handlede til fordel for jøderne. Ifølge Álvarez Chillida resulterede disse skrifter i, at Israel stemte imod ophævelsen af de internationale sanktioner mod Spanien i 1946 i FN.

Spanien i efterkrigstiden

Perioden mellem sommeren 1945 og efteråret 1947 var den vanskeligste for regimet. Franco måtte kæmpe på flere fronter: den monarkistiske opposition i hjemlandet, den republikanske opposition i eksil i udlandet og de allierede magters modstand i FN-regi. Han måtte også konfronteres med guerillaerne fra den anti-Franco-maquis, der var aktiv indtil 1951, især i det nordvestlige område (Galicien, Asturien, Kantabrien), selv om Franco var sikker på, at en ny offensiv fra den revolutionære venstrefløj ikke ville blive fulgt op af nogen reel støtte fra den store masse af det spanske folk - regimet havde i de første år af sin absolutte magt skabt et stort og solidt netværk af gensidige interesser med hele samfundets elite, men også med en stor del af middelklassen, herunder den katolske landbefolkning - og på den anden side dybt overbevist om, at Vesteuropas politiske systemer efter en periode på tyve år ville ligne hans Spaniens mere end de fjendtlige staters systemer.

Franco havde i efteråret 1944 påbegyndt en politisk kosmetisk operation for at give sit regime en mere acceptabel facade. Da Det Tredje Rige faldt, blev der sendt direktiver ud for at få nederlaget til at ligne en sejr for regimet. I henhold til disse direktiver havde Spanien holdt sig på afstand af krigen og havde altid været optaget af fred.

I 1945 nægtede det nyoprettede FN Spanien medlemskab og anbefalede året efter, at dets medlemmer tilbagekaldte deres ambassadør. Roosevelt erklærede, at "der er ikke plads i FN til en regering baseret på fascistiske principper", og i december 1945 tilbagekaldte USA sin ambassadør, som først blev erstattet i 1951. Frankrig lukkede sin grænse med Spanien i februar 1946 og afbrød de økonomiske forbindelser. De allierede (og deres offentlige mening) misbilligede Franco og foretrak en tilbagevenden til monarkiet eller republikken, men frygtede samtidig, at en genoprettelse uden folkelig opbakning eller en republik med splittelse kunne bringe uro tilbage til Spanien, hvilket kunne føre til en sejr for ustabile revolutionære og derudover for kommunismen.

Franco havde knyttet sin skæbne sammen med Spaniens: ved at hævde, at den internationale isolation ikke var rettet mod ham, men mod Spanien, ophørte Franco med at være årsag til Spaniens problemer og kunne ses som den mester, der forsvarede landet mod dets forfædte fjender, samtidig med at han kunne give den "internationale blokade" skylden for landets vanskelige økonomiske situation, som i virkeligheden hovedsageligt skyldtes regeringens autarke politik. Den internationale kampagne mod regimet blev beskrevet som en udenlandsk "antispansk" sammensværgelse fra den liberale venstrefløj for at smudse landet med en ny "sort legende", og Franco betegnede de vestlige magters kampagne som en sammensværgelse fra en "frimurerisk superstat". Han var således forsigtig og rolig, når han afværgede trusler udefra, mens han gjorde det bedste ud af dem, idet han i virkeligheden med den udstødelse, som regimet var offer for, var forklaringen på alle dets ulykker. Ikke desto mindre havde Franco givet løfter til sejrherrerne: I april 1945 havde Spanien afbrudt de diplomatiske forbindelser med Japan, og i samme måned havde justitsminister Eduardo Aunós meddelt de amerikanske og britiske ambassader, at forbrydelser i forbindelse med krigshandlinger var blevet amnesti. Den 2. maj havde regimet arresteret Pierre Laval og Abel Bonnard, som havde søgt tilflugt i Spanien på Frankrigs vegne. Laval blev udleveret til Frankrig, men Bonnard blev løsladt.

Franco, som viste stor uforskammethed over for det internationale miljø og ikke engang forsøgte at give indtryk af at gøre det, reagerede på den internationale udstødelse ved at indkalde til en stor demonstration på Plaza de la Oriente i Madrid til støtte for regimet, hvilket han skulle gøre flere gange, når det internationale pres krævede, at han skulle vise sin folkelige støtte. Selv om det spanske folk led under konsekvenserne af den isolation, som lande som Frankrig, Det Forenede Kongerige og USA pålagde regimet, holdt flertallet af den moderate opinion sammen om regimet i hele denne periode. De lag, der var mindst gunstige over for Franco, var arbejderne og daglejere; stort set hele den katolske opinion godkendte regimet, hvilket omfattede størstedelen af landbefolkningen i nord og en stor del af byernes middelklasse.

Franco fik nogle diskrete forsikringer fra visse ledere af den europæiske højrefløj. De Gaulle sendte endda en hemmelig besked til Franco for at forsikre ham om, at han ikke ville afbryde de diplomatiske forbindelser med Spanien; ligesom sine partnere ønskede de Gaulle ikke at overgive Spanien til kommunismen, som nu blev betragtet som den største fare. Franco fremviste i mellemtiden dokumenter og vidnesbyrd for at demonstrere sin neutralitet og den særlige karakter af sit "antikommunistiske" og "katolske" regime og henviste til de garantier, som Roosevelt havde givet ham den 8. november 1942 til gengæld for hans passive hjælp under Operation Torch. Alberto Martín-Artajo, der blev udnævnt til udenrigsminister i juli 1945, kunne regne med at blive godt modtaget i Vatikanet og af kristelig-demokratiske politikere i Vesten som formand for den nationale komité for katolsk handling.

Trumans og mange amerikaneres uvilje mod Franco blev mildnet af behovet for at sikre, at en eventuel fjernelse af Caudillo ikke ville føre til oprettelsen af en "rød" regering, som ville være fjendtlig over for dem, og af frygten for at provokere den latinamerikanske solidaritet blandt latinamerikanerne. Den amerikanske kardinal Francis Spellman blev sendt til Madrid i marts 1946 med den opgave at overbringe Caudillo en komminatorisk note, som Frankrig, Storbritannien og USA havde udarbejdet i fællesskab, og som fordømte regimet og opfordrede til dannelse af en provisorisk regering. Men i samme måned, under sejrsparaden, viste folkemængderne deres hengivenhed over for Caudillo, hvilket i USA og Storbritannien forstærkede den opfattelse, at der ikke skulle gøres noget mod et regime, der ikke truede verdensfreden. Francos beslutsomhed og antallet af hans tilhængere fik dem til at frygte, at der i tilfælde af en intervention kunne opstå en ny borgerkrig, hvis udfald kunne være i modstrid med den vestlige verdens interesser. Faktisk var der ingen stater i verden, der gik så vidt som til at afbryde forbindelserne med Spanien helt og holdte deres diplomatiske attachéer på plads og ambassaderne åbne. Foranstaltningerne til udstødelse, som tilskyndede en stor del af det spanske samfund til at slutte sig til Franco, var kontraproduktive.

I en rapport fra et FN-underudvalg af 31. maj 1946 blev det fastslået, at Franco-regimet skyldtes sin eksistens til hjælp fra Aksen, at det var fascistisk i sin karakter, at det havde samarbejdet med Aksen under Anden Verdenskrig og efterfølgende givet tilflugt til krigsforbrydere og udøvede hård undertrykkelse mod sine indenlandske modstandere; rapporten konkluderede, at regimet "udgjorde en potentiel trussel mod international fred og sikkerhed". Det er sandt, at Francos regime i disse år hjalp mange nazistiske flygtninge, fascister og Vichy-kollaboratører som f.eks. den belgiske SS-general Leon Degrelle, den italienske general Gastone Gambara eller tyskeren Otto Skorzeny. I alt havde mere end tusind kollaboratører, de fleste af dem af lav rang, søgt tilflugt i Spanien, men ingen af dem var fremtrædende nazistiske ledere. Ved krigens afslutning blev næsten alle tyske militær- og tjenestemænd i Madrid midlertidigt interneret og derefter deporteret til Tyskland.

Det blev mere og mere klart, at stormagterne ikke ville være villige til at gribe ind i Spanien med magt, men blot ville udelukke landet. I FN begyndte Franco-modstandernes lejr at blive svækket: på den ene side opstod der en latinsk front, som afviste sanktioner mod Spanien, og lidt over halvdelen af de latinamerikanske lande nægtede at tilslutte sig USA's forslag om at isolere Spanien diplomatisk; på den anden side besluttede nogle af de mest magtfulde muslimske lande at afholde sig fra at stemme. Ikke desto mindre tilbagekaldte de vestlige hovedstæder, bortset fra Lissabon, Bern, Dublin og Pavestolen, deres ambassadører den 9. december 1946 på FN's anbefaling, hvilket udløste en flodbølge af raseri i Spanien. Hundredtusinder, måske en million, af demonstranter strømmede ind på Plaza de Oriente for at bekræfte deres støtte til Franco. Der deltog også berømte forfattere uden franskmændene som nobelpristageren Jacinto Benavente og videnskabsmanden og litteraten Gregorio Marañón.

I FN kan de sydamerikanske republikkers stemme være en betydelig støtte. For at skabe modvægt til Mexicos indflydelse, som havde dannet en pol af afvisning af Francos regering, forsøgte Franco at opbygge et netværk af latinamerikanske lande, som afviste sanktioner mod det spanske regime. Under krigen havde Franco forsøgt at føre den politik for tilnærmelse til Latinamerika, som Miguel Primo de Rivera havde udviklet, men efter krigen fik hensynet til hans politiske overlevelse Franco til at ofre sine ambitioner i Amerika for behovet for at opretholde gode forbindelser med præsident Roosevelt. Kun Juan Peróns Argentina underskrev en handelsaftale i januar 1947, som blev ratificeret i juni samme år under Eva Peróns besøg, som Perón havde pålagt at genoplive det følelsesmæssige begreb "hispanicity". Argentina og Spanien indgik handelsaftaler og indtog fælles politiske holdninger, og Argentina forpligtede sig til regelmæssigt at eksportere korn til Spanien. Denne import, herunder gødning, udgjorde på sit højdepunkt i 1948 mindst en fjerdedel af alle varer, der blev importeret til Spanien, og i to afgørende år var forsyningen med forskellige basale fornødenheder således sikret. Da FN den 12. december 1945 opfordrede til tilbagekaldelse af ambassadørerne, undslap Spanien kun fra økonomisk og politisk isolation takket være Portugals, Vatikanets og især Argentinas støtte. Forholdet til Argentina begyndte at blive forværret fra 1950 og frem, og Franco søgte årsagen til dette i frimureriets indflydelse og det stærke jødiske samfund i Argentina. Franco respekterede islam som alle de store monoteistiske religioner og forsøgte også at nærme sig de arabiske lande og var lydhør over for deres krav. Senere var han i stand til at udnytte Israels stemmer mod Spanien på FN-konferencerne til sin fordel over for landene i Den Arabiske Liga.

Denne udstødelsessituation ophørte til dels, da USA's geostrategiske behov fik landet til at samarbejde med Spanien. USA forsøgte at få Spanien med i den nordatlantiske traktat (NATO), men måtte på grund af de europæiske landes modstand, især Det Forenede Kongerige, nøjes med at underskrive en bilateral traktat.

Selv om den resolution, som FN vedtog den 17. november 1947, ikke rehabiliterede regimet, fornyede den ikke resolution 39, som i 1946 havde udelukket Spanien, og som denne gang ikke længere opnåede de nødvendige to tredjedele af stemmerne. Storbritannien indgik to aftaler med Spanien i marts 1947 og april 1948, og Frankrig indvilligede i at følge i sine partneres fodspor, men genoptog ikke forbindelserne med Spanien og genåbnede først sine grænser i maj 1948.

Francos strategi var at cementere sin politiske base ved at støtte sig på tre hovedpunkter: kirken, hæren og Falange. For at vinde disse tilhængeres loyalitet skabte han et billede af et Spanien, der var ramt af "frimureroffensiven", og som mere end nogensinde før havde brug for at opretholde orden og national enhed. I august 1945 sagde han følgende til sin bror Nicolás: "Hvis det går galt, ender jeg som Mussolini, for jeg vil gøre modstand, indtil jeg udgyder min sidste blodsdråbe. Jeg vil ikke flygte, som Alfonso XIII gjorde.

Hvis Falange nu for Franco udgjorde det sikre, disciplinerede og talrige elitekommando, som han havde været i stand til at bringe i knæ, så mangedoblede han også indrømmelserne til kirken, og i hver tale gentog han den samme udtalelse: "Alle vores regimes handlinger har en katolsk betydning. Det er vores specificitet". Hver af hans rejser til provinshovedstæderne var et påskud for at fejre et Te Deum i katedralen. Katolikkerne frygtede, at Franco ville blive erstattet af mindre sikre herskere, eller at det katolske samfund ville blive splittet mellem tilhængere af Franco og tilhængere af restaurationen, da katolikkerne var splittet mellem deres principielle loyalitet over for det traditionelle monarki og deres interesse i at støtte et regime, der var så eksplicit katolsk som Franco's. De insisterede på, at Franco skulle være den eneste, der kunne have ansvaret for restaurationen. De insisterede på, at Franco skulle svække sine alt for synlige forbindelser med Falange og yderligere styrke de katolske tendenser, som allerede havde vundet ham sympati i udlandet. Denne tendens blev stimuleret af Pius XII, hvis erklærede mål ifølge Céline Cros var at "fremme genoprettelsen af en kristen civilisation, der mindede om den kristne orden, der herskede i det middelalderlige Vesten". Enrique Plá y Deniel, nu ærkebiskop af Toledo, offentliggjorde den 28. august 1945 et pastoralbrev med titlen Sandheden om den spanske krig, hvori han forsøgte at mobilisere de europæiske katolikker til fordel for Caudillo'en.

Den 18. juli 1945 ændrede Franco sin regering og fjernede de af dens medlemmer, der var tættest knyttet til aksen: Lequerica blev erstattet af Alberto Martín-Artajo som udenrigsminister og Asensio Cabanillas af Fidel Dávila som minister for de væbnede styrker; minister-generalsekretæren for bevægelsen blev afskaffet. Betydningen af denne omrokering ligger i udnævnelsen af Artajo til udenrigsminister, en eksponent for den katolske verden og et nøgleelement, der har til formål - men som hovedsagelig er symbolsk - at fremhæve regimets katolske identitet og skabe katolsk støtte til det. Desuden blev der udnævnt en katolik til afdelingen for offentlige arbejder. Arrese måtte forlade regeringen og efterlod sig som sit vigtigste resultat en total tæmning af Falange og en reduktion af dens fascistiske kosmetik. Det nye kabinet indeholdt en tilstrækkelig dosis "politisk katolicisme" til at give det et nyt udseende og til at beskytte regimet mod FN's angreb. Med denne nye regering begyndte den katolske fase af regimet officielt og varede indtil 1973, dvs. indtil Carrero Blancos død. Ved at placere deres repræsentanter i Francos regering forfulgte katolikkerne to mål: at fortrænge Falange og "indlemme Francos Spanien i det internationale samfund", og de kunne regne med sympati fra partier, der var blevet dannet i Europa på samme ideologisk-konfessionelle grundlag. Samtidig blev der i august 1945 dannet en eksilregering under ledelse af José Giral.

For resten var de ændringer, der blev foretaget, delvise og minimale og i mange henseender rent kosmetiske. Balancen i regeringen blev altid mere eller mindre opretholdt, idet militæret, falangisterne, monarkisterne og katolikkerne delte porteføljerne i samme forhold; Franco løb ikke risikoen for at give en bestemt politisk strømning en dominerende plads eller for at modarbejde en af Franco-partiets bestanddele ved at reducere dens repræsentation i regeringen for brat. Luis Carrero Blancos uafbrudte tilstedeværelse, som blev symbolet på kontinuitet i forvaltningen af landets anliggender, stammer også fra dette tidspunkt. I modsætning til den almindelige opfattelse har der desuden aldrig været mange medlemmer af Opus Dei i regeringen, selv ikke i den regering, der i 1961 blev beskrevet som monokromatisk; desuden har Laureano López Rodó altid hævdet, at medlemmer af Opus Dei kun deltog i regeringen som enkeltpersoner. Opus Dei var imidlertid repræsenteret ved stærke personligheder som Mariano Navarro Rubio, Alberto Ullastres, López Rodó og Gregorio López-Bravo. Klassiske katolikker har altid været tilbageholdende over for Opus Dei, og falangisterne var generelt fjendtlige over for Opus Dei.

Phalange derimod oplevede, at dens institutionelle tilstedeværelse blev reduceret og trådte i baggrunden. Den romerske hilsen blev officielt afskaffet den 11. september 1945 på trods af modstand fra de falangistiske ministre. Bevægelsens bureaukratiske apparat fortsatte imidlertid med at fungere i undergrunden. Franco sagde til Artajo, at Falange var vigtig for at bevare den ånd og de idealer, der havde drevet den nationale bevægelse i 1936, og for at oplyse den offentlige mening. Som en masseorganisation kanaliserede den den folkelige støtte til Franco. Desuden skabte den indholdsmæssige og administrative rammer for regimets socialpolitik og fungerede som et "bolværk mod undergravende virksomhed", da falangisterne siden 1945 ikke havde andet valg end at støtte regimet. Caudillo bemærkede kynisk, at falangisterne fungerede som en lynafleder og fik "skylden for regeringens fejltagelser".

Den kommunistiske venstrefløj, som forsøgte at organisere et internt oprør, blev mødt med hensynsløs undertrykkelse. Franco var konstant optaget af ikke at give tegn på svaghed til sine fjender, og han var ufølsom over for pres fra alle sider og lod den 12. februar 1946 henrette Cristino García, en kommunistisk aktivist og helt fra den franske modstandsbevægelse, som var kommet ind i Spanien i al hemmelighed for at organisere guerillaaktioner. Den kommunistiske og anarkistiske guerilla fortsatte dog med at være aktiv, men den blev stadig svækket efter 1947. Dens alvorligste aktioner var angrebene på jernbanerne, 36 i 1946 og 73 året efter, hvor Guardia Civil mistede 243 af sine medlemmer og næsten 18.000 mennesker blev arresteret for medvirken. Ingen af disse angreb havde imidlertid den mindste genklang i Spanien, da de var blevet pålagt absolut tavshed. På den anden side blev der indkaldt til nye strejker i 1946 og 1947, men de blev hurtigt afstumpet af en kraftig undertrykkelse.

Krigsloven, som havde været i kraft siden borgerkrigens afslutning, blev afskaffet ved dekret i april 1948, selv om alle politiske forbrydelser af nogen betydning fortsat blev prøvet ved militærdomstole. Der var en tendens til at blive mindre hårde domme mod politiske modstandere efter ikrafttrædelsen af den nye straffelov, der blev bekendtgjort den 23. december 1944. Nuntioen havde opfordret alle spanske biskopper til at underskrive en anmodning om benådning, som blev overrakt til justitsminister Eduardo Aunós, men stigningen i antallet af henrettelser skulle først stoppes i foråret 1945, da det blev klart, at Spanien ikke ville blive udsat for et militært angreb; Faktisk var der intet, der tydede på, at en udenlandsk intervention i Spanien var på vej, og det eneste krav, der blev stillet til Franco, var, at han skulle trække sig tilbage fra byen Tanger, hvilket han gjorde den 3. september 1945.

For at give systemet en mere objektiv juridisk struktur og give nogle grundlæggende borgerlige garantier blev der vedtaget en række såkaldte grundlæggende love. Desuden var målet at styrke regimets katolske identitet og tiltrække katolske politiske personligheder for at opnå støtte fra Vatikanet og mindske fjendtligheden fra de vestlige demokratier. Med henblik herpå ville regimet i mindre grad støtte sig til den nationale bevægelse, uden at undertrykke den og uden at tillade, at der opstår en rivaliserende politisk organisation. Med disse nye love fik regimet de grundlæggende karakteristika af et autoritært, korporatistisk og katolsk monarki, baseret på en struktur med indirekte og korporativ repræsentation i modsætning til et direkte repræsentativt system og i overensstemmelse med Francos afvisning af at "holde fast i den demokratiske vogn". Den 17. juli 1945 blev Spaniernes charter, den tredje af de grundlæggende love (efter Arbejdspagten fra 1938 og Cortes-loven fra 1942), vedtaget. Med udgangspunkt i forfatningen fra 1876 definerede chartret "Spaniernes rettigheder og pligter" med det formål at samle de historiske rettigheder, der var anerkendt i den traditionelle lovgivning. Den garanterede nogle af de borgerlige frihedsrettigheder, der er almindelige i den vestlige verden, såsom bopælsret, brevhemmelighed og retten til ikke at blive tilbageholdt i mere end 72 timer uden at blive stillet for en dommer. Castiella var ansvarlig for artikel 12, som omhandler ytringsfrihed, forudsat at den ikke angriber statens grundlæggende principper, og artikel 16 om foreningsfrihed. Disse friheder kunne dog suspenderes, især i henhold til artikel 33, som fastslog, at ingen af rettighederne kunne udøves på bekostning af "den sociale, åndelige og nationale enhed", så selv om teksten løsnede nogle af de låse, der var blevet installeret under borgerkrigen, var hver af åbningerne samtidig ledsaget af begrænsninger, der gjorde dem ineffektive.

Den 22. oktober 1945 blev folkeafstemningsloven vedtaget, som indførte en forpligtelse til en direkte folkeafstemning om tekster vedrørende ændring af institutioner, men kun på initiativ af statsoverhovedet.

Gennemførelsen af det, som nogle har kaldt "kosmetisk konstitutionalisme", blev afsluttet med den nye valglov for Cortes af 12. marts 1946: den opretholdt indirekte, kontrollerede og korporative valg, men styrkede provinsernes repræsentation og fagforeningernes deltagelse. Ingen af disse reformer indebar nogen grundlæggende ændring, men de var en facade af love og garantier, som regimets talsmænd kunne bruge, uanset hvor stor afstanden til virkeligheden var. Franco holdt aldrig op med at beskrive regimet som et "organisk folkedemokrati", en sætning, som skulle gentages med mange variationer i de næste tre årtier. Cortes, der bestod af tre kategorier af medlemmer (procuradores), blev valgt ved begrænset valg og ved graduering, og da de ikke havde initiativ til love, godkendte de kun alle regeringens projekter med få ændringer.

Franco bekendtgjorde den 31. marts 1947 over radioen til hele Spanien, hvorefter loven om statsoverhovedets arvefølge blev vedtaget den 7. juni 1947 og ratificeret ved folkeafstemning den 7. juli 1947 og trådte i kraft den 26. juli. Med denne lov blev monarkiet proklameret i en tekst, hvori Spanien blev defineret som "en politisk enhed, en katolsk, social og repræsentativ stat, der i overensstemmelse med sin tradition erklærer sig selv for at være et kongerige", med en regent på livstid, Franco, der havde den ekstraordinære beføjelse til at udpege sin efterfølger. Den etablerede en konfessionel stat og frem for alt Franco som statsoverhoved. Der var ikke tale om en genoprettelse, men om oprettelsen af et nyt monarki; i Francos øjne kunne der ikke være tale om en genoprettelse af monarkiet, eftersom Alfonso XIII ved at opgive magten og forlade landet havde erklæret fortabelsen og afslutningen af det konstitutionelle monarki fra det 19. århundrede; det eneste, der kunne komme på tale, var oprettelsen af et nyt "antiliberalt og socialt" monarki, der skulle tage udgangspunkt i de katolske konger og de første habsburgere. Den eneste måde at genvinde den tabte legitimitet på ville være, at Don Juan indrømmede, at hans søn Juan Carlos' tronbestigelse ville være betinget af, at han overholdt bevægelsens principper og sin person. For at konsolidere denne arvelov blev der oprettet to nye institutioner: Regentskabsrådet, der er ansvarligt for at sikre overgangen til Francos efterfølger, og kongerådets råd, der er ansvarligt for at bistå statsoverhovedet i vigtige spørgsmål og træffe beslutninger inden for hans enekompetence; under ledelse af Cortes-præsidenten skulle rådet bestå af den højeste prælat i denne forsamling, den øverste general og stabschefen samt syv andre medlemmer, og det skulle have beføjelse til at erklære krig og revidere alle love, der vedtages af Cortes-præsidenten. I artikel 19 anerkendes Spaniernes pagt, arbejdspagten og loven om oprettelse af Cortes, den "nuværende arvelov", den nyligt vedtagne lov om folkeafstemning og enhver anden lov, der måtte blive vedtaget i fremtiden i samme kategori, som grundlæggende love for nationen. Arveloven blev godkendt næsten enstemmigt af Cortes og blev derefter i overensstemmelse med folkeafstemningsloven sendt til folkeafstemning, hvor den fik næsten enstemmig godkendelse: næsten 90 % af befolkningen deltog i afstemningen, og udkastet blev vedtaget med et flertal på 93 %. Disse to nye organiske love ændrede ikke fundamentalt regimets karakter, som fortsat var autoritært, katolsk og nationalunionistisk.

En af de første foranstaltninger, som Franco traf som repræsentant for monarkiet, var i oktober 1947 at oprette en lang række nye adelstitler, som skulle vidne om hans nye kongelige status. Franco overtog også skikken med at gå under en baldakin båret af fire præster, når han gik ind i en kirke, et særligt privilegium for spanske konger og det mest synlige symbol på det særlige forhold mellem de to institutioner, på trods af biskoppernes modvilje mod at give ham dette privilegium.

Franco havde indset, at det mest levedygtige resultat for hans regime var et monarki, der kombinerede traditionel legitimitet med autoritære træk. Han angreb aldrig offentligt det kongelige princip og undlod aldrig at udråbe sig selv som monarkist. Andrée Bachoud påpeger dog,

"I navnet på en ideel vision af monarkiet udfordrede han greven af Barcelona eller satte spørgsmålstegn ved Alfonso XIII's ledelse. Han præsenterede sig gerne som vogter af en hellig ortodoksi mod det parlamentariske monarkis seneste afvigelser. Ifølge Franco synes kongedømmet at være beslægtet med en forestilling, der er lånt fra ridderromanerne, og som kombinerer respekten for kongelig afstamning med kravet om ekstraordinære kvaliteter, der erhverves og bekræftes i forbindelse med prøvelser, der giver kongen et religiøst segl."

På den anden side var det ikke sikkert, at den monarkistiske idé ville vinde opbakning hos en befolkning, der havde stemt for republikken i 1931, og at det spanske folk ville ønske at se en genoprettelse gennem en prætendent, der havde været væk fra Spanien i lang tid. Desuden havde Juan de Bourbon ved at angribe regimet fra sit eksil vækket en gammel vrede hos spanierne mod den ydre fjende i nord og en national værdighedsfølelse, som spillede Franco i hænde. I slutningen af 1945 præciserede Don Juan sine hensigter i et interview med Gazette de Lausanne, hvor han sagde, at han afviste en folkeafstemning arrangeret af Franco, at han var engageret i at genoprette et liberalt demokrati efter engelsk og amerikansk forbillede, og at han ønskede at "reparere den skade, som Franco havde forvoldt i Spanien". Han tilbød som alternativ et "traditionelt monarki" og lovede "øjeblikkelig vedtagelse ved folkeafstemning af en politisk forfatning; anerkendelse af alle de rettigheder, der er knyttet til den menneskelige person, og garanti for de tilsvarende politiske frihedsrettigheder; oprettelse af en lovgivende forsamling valgt af nationen; anerkendelse af den regionale mangfoldighed; en bred politisk amnesti; en retfærdig fordeling af velstanden og fjernelse af uretfærdige sociale uligheder. På den anden side foreslog Franco med sine egne ord "et katolsk og organisk demokrati, der ville gøre mennesket værdigt og højtstående, garantere dets intellektuelle og kollektive rettigheder, og som ikke ville tillade, at det blev udnyttet af caciquat og de traditionelle politiske partier", og han forsikrede, at han var begyndt at skabe en retsstat. Franco betragtede ikke sig selv som diktator; han var stolt af ikke at blande sig personligt i det almindelige retssystem, og han forsikrede, at debatterne i Cortes var frie. Han var overbevist om, at Spanien hvilede på skuldrene af "folkemassen" og middelklassen, og det faktum, at den monarkistiske opposition rekrutterede fra de øverste lag af samfundet, bekræftede kun denne overbevisning. De største resultater i det moderne Spanien var efter hans mening skabt af folk fra middelklassen eller endog underklassen, som havde haft det godt.

Der blev dannet en bred antifranquistisk front, der samlede personligheder fra venstre- og højrefløjen med økonomisk støtte fra Joan March. Efter rygter om en aftale mellem Don Juan, der nu boede i Estoril, og Franco, blev der i februar 1946 udarbejdet og underskrevet et kollektivt brev om støtte til greven af Barcelona, hvori underskriverne tog afstand fra Caudillos totalitære politik, af 458 medlemmer af den sociale og politiske elite i Spanien, herunder to af Francos tidligere ministre, 22 universitetsprofessorer osv. Som svar herpå indkaldte Franco til et møde i Hærens Øverste Råd, hvor han bekræftede, at et velforberedt og struktureret monarki, som han havde oprettet til sin tid, skulle være den logiske efterfølger til hans regime, forudsat at dette monarki respekterede de principper, som han havde kæmpet for, og at stabilitet og sikkerhed i disse vanskelige og farlige tider kun kunne garanteres ved at fortsætte hans politiske lederskab. Det ser ud til, at han kunne regne med støtte fra militæret, hvis flertal respekterede hans autoritet; ingen kunne have haft nogen interesse i at afskrække sin øverstkommanderende i lyset af dette eller hint politiske eksperiment midt i den internationale fjendtlighed og offensiven fra venstrefløjen i eksil. I øvrigt nøjedes Franco med at tale med hver enkelt af dem alene og med i nogle få måneder at fjerne den monarkistiske leder af militæret, general Kindelán, der var udpeget som syndebuk, ved at holde ham fanget på De Kanariske Øer og derefter udtrykke sin prangende foragt for det utaknemmelige og ubrugelige aristokrati. Franco lod sin bror Nicolás informere ham om, at forbindelserne med Don Juan var blevet afbrudt, da deres holdninger var uforenelige.

Den 7. april 1947 offentliggjorde Don Juan Estoril-manifestet, hvori han fordømte den nye arvelovs ulovlighed, tog afstand fra regimet og gentog behovet for adskillelse af kirke og stat, regional decentralisering og en tilbagevenden til et liberalt parlamentarisk system. Den eneste støtte, som disse ord fik, var fra en gruppe af de "store spaniere", en minoritetselite. Desuden havde Francos sejr ved folkeafstemningen om arveloven formelt set frataget de eksilerede det våben, som folkehøringen var et våben. Med sit manifest havde Don Juan ifølge Paul Preston elimineret sig selv som en mulig efterfølger til Caudillo.

Ikke desto mindre havde Franco den 25. august 1948 et møde på åbent hav med Don Juan om bord på hans personlige yacht Azor, som lå i Biscayabugten. Under mødet, der varede tre timer, aftalte Don Juan, at hans søn Juan Carlos, der på det tidspunkt var 10 år, skulle fortsætte sin uddannelse i Spanien fra november 1948. På den anden side havde Franco henvendt sig til Don Jaime, Don Juans ældre bror, som på grund af sin døvstumhed havde været nødt til at give afkald på kronen, men som nu truede med at trække den tilbage for at bevare sine to mandlige efterkommeres fremtid. Således blev antallet af kandidater til tronen stadig større for Franco, der havde arveloven i hånden. Det vigtigste for ham var imidlertid, at han havde en potentiel konge under sin opsyn, som ville gøre det muligt for ham at etablere det ideelle monarki, omkring et barn af kongelig blod, der blev oplært af de bedste mestre med ham selv som mentor.

1950'erne: fra isolation til international åbning

1950'erne begyndte for Franco med en lykkelig begivenhed: hans datter Carmen blev gift med Cristóbal Martínez-Bordiú, som blev fejret den 10. april 1950 i kapellet i El Pardo i overværelse af hundredvis af gæster, og som havde karakter af en kongelig ceremoni. Svigersønnen, en strålende 27-årig læge fra Jaén, specialist i thoraxkirurgi, stammede fra en adelig aragonesisk familie og havde siden 1943 haft titlen som markis af Villaverde. Denne alliance skulle føre til dannelsen af en indflydelsesgruppe kendt som Pardo klanen, et begreb, der dækker over Villaverde familiens, især hans tre brødre og andre slægtninge, kontrol over en række stillinger i store virksomheder i løbet af de sidste 25 år af Francos liv.

Ifølge Ramón Garriga Alemany var det fra dette ægteskab, at den rige ånd fik fat i alle Francos, og især hustruen Carmen Polo begyndte at have en passion for smykker og antikviteter. Rygterne om underslæb og svindel gik på alle medlemmer af familien, især Francos bror Nicolás og hans svigersøn. Den autarki, der blev indført i de første år af Francos styre, med dens monopoler, den administrative stivhed fra tiden efter borgerkrigen og behovet for at opnå tilladelser og subsidier til udnyttelse af eftertragtede sektorer som f.eks. minedrift, havde fungeret som en grobund for indflydelse og gav overskud til en privilegeret kaste og til nogle, der stod regimet nær. Franco, som uden tvivl var informeret, lod sin bror handle og interesserede sig kun lidt for sine ministres adfærd i denne henseende, idet han kun reagerede i tilfælde af utidige afsløringer.

Franco selv har aldrig været involveret i finansiel spekulation, da han i tillid til sin offentlige politik næsten udelukkende investerede sine egne penge i statslige virksomheder, såsom Canal de Isabel II-selskabet, Campsa-olieselskabet, RENFE, det nationale institut for kolonisering, Banco de Crédito Local-værdipapirer og statsobligationer. I perioden fra 1950 til 1961 svingede hans samlede midler mellem 21 og 24 millioner pesetas, fordelt næsten ligeligt mellem opsparingsbøger og investeringer. Ingen har kunnet bevise, at han havde en konto i Schweiz eller i et skattely.

Han blev forskånet for kroniske helbredsproblemer indtil han blev gammel. Parkinsons sygdom blev diagnosticeret omkring 1960, kort før hans 70-års fødselsdag. Selv om symptomerne i begyndelsen kunne håndteres med medicin, kunne det i det følgende årti ikke undgås, at hans hænder rystede kraftigt, selv om hans klarhed aldrig blev påvirket.

Hans største hobby var jagt, og hans interesse for dette tidsfordriv skaffede ham mange invitationer fra velhavende personer eller personer med behov for indflydelse. Ifølge nogle forfattere var Caudillos jagtaktiviteter, som normalt blev finansieret af forretningsmænd, egentlige forretningsudvekslinger, hvor de "beundrende jægere" - industrimænd, handlende, importører og store jordbesiddere - fik fordele, Disse manøvrer udgjorde et system af institutionaliseret korruption, som Franco drager fordel af ved at orientere sig om de mere eller mindre åbenlyse undergrundsmetoder, men også om de mænd, der havde magten på lokalt plan; For andre kom disse "smigjægere" derimod altid tomhændet tilbage, da Franco nægtede at beskæftige sig med økonomiske spørgsmål.

På trods af sine strenge skikke var Franco i 1960'erne blevet en storforbruger af fjernsyn og tilbragte timer foran to fjernsyn, der var tændt samtidig. Han læste meget, især om natten, og ifølge hans barnebarn talte hans personlige bibliotek til sidst omkring 8.000 bind. I løbet af dagen læste han de filer, som hans ministre havde udarbejdet, og kastede af og til et blik på New York Times, som han betragtede som frimureriets uofficielle stemme.

I 37 år tilbragte han sine sommerferier på det galiciske slot Meirás og nød at sejle på Azor, en langsom, men komfortabel tidligere mudderbåd, der blev ombygget til lystbåd og lå i havnen i San Sebastian. Han malede også stilleben, for det meste stilleben (af jagt- eller fisketrofæer), som, selv om de blev skabt i Pardo, ikke blev hængt op af Franco i de store, formelle saloner i Pardo, men i Meirás-slottet.

På trods af sine mange rejser var han ikke i stand til at være virkelig velinformeret, idet han kun talte med et lille antal mennesker, som næsten altid fortalte ham det, han gerne ville høre. Selv i hæren blev hans kontakter færre og færre, og hans eneste personlige samarbejdspartnere, bortset fra Luis Carrero Blanco, var nære slægtninge og en håndfuld gamle venner fra barndommen og ungdommen.

I 1950'erne var det klima, som den kolde krig skabte, gunstigt for Franco-regimets tilnærmelse til de vestlige magter, især USA, hvis regering i begyndelsen af årtiet var optaget af den sovjetiske atombombe og maoismens sejr i Kina. Da Spaniens medlemskab af NATO blev blokeret af de europæiske demokratiers afvisning, koncentrerede Franco sig om at udvikle et bilateralt forhold til Washington og lagde sine forhåbninger om en tilnærmelse til Washington i hænderne på sin tidligere udenrigsminister, Den elskværdige José Félix de Lequerica, der i 1948 blev sendt til den amerikanske hovedstad som "ambassadørinspektør", gjorde et effektivt stykke arbejde der, idet hans spanske lobby fik mere og mere støtte blandt konservative og katolske kongresmedlemmer mod udenrigsminister Dean Achesons hårde linje.

Franco kunne spille på tre kort: antikommunismen, Spaniens geostrategiske position og katolicismen. Efterhånden som kommunismen voksede i Europa og Asien, var det amerikanske militær i stigende grad uenig med Trumans fjendtlighed over for Franco. Snart førte bekymringen over kommunisternes fremgang rundt om i verden mellem 1948 og 1950 til genoptagelse af officielle diplomatiske forbindelser. Franco var forsonende i spørgsmål, som amerikanerne anså for væsentlige, herunder intolerance over for protestantismen i Spanien; på dette punkt lovede Franco at anvende det spanske charter, som fastslog religiøs tolerance, i videst muligt omfang. På forsvarsområdet foretrak han bilaterale aftaler med USA frem for et kollegialt system. I november 1950 ydede Truman Spanien et lån på 62 millioner dollars. I de følgende år fik amerikanerne med hver ny fremgang for kommunismen en ny grund til at forbinde Spanien med forsvaret af Vesten, især under Koreakrigen, som i høj grad øgede spændingen i den kolde krig og gav Franco anledning til at tilbyde Truman sin hjælp; verden troede, at den stod på tærsklen til den tredje verdenskrig, hvilket gjorde Spaniens stabilitet og dets geostrategiske position til et punkt af største vigtighed for de vestlige magter.

Den 4. november 1950 stemte FN's Generalforsamling for at ophæve resolutionen fra 1946, der opfordrede staterne til at afbryde de diplomatiske forbindelser med Spanien, hvilket markerede den endelige afslutning på udgrænsningen. Spanien blev fuldgyldigt medlem af FN og opnåede en relativ normalisering af de diplomatiske og økonomiske forbindelser med de socialdemokratiske regeringer i Vesteuropa. Den 27. december sendte USA endelig en ambassadør til Madrid, Stanton Griffis, hvilket var ensbetydende med en anerkendelse fra verdens største magt. Admiral Sherman, chefen for den amerikanske generalstab, som besøgte Madrid i februar 1948 og etablerede et varigt forhold til Carrero Blanco, repræsenterede i høj grad den amerikanske militære holdning i sit ønske om at give Franco en særlig rolle i den kolde krig. Franco kunne således komme ud af sin diplomatiske isolation uden at have gjort den mindste indrømmelse over for de vestlige demokratier, idet den kolde krigs nødvendigheder havde forrang for etiske overvejelser.

Eisenhower-regeringen, der var mere sympatisk indstillet over for Franco, etablerede et nyt forhold til Spanien med amerikanske uddannelses- og specialiseringsprogrammer for spanske officerer, som mindst 5.000 militærpersoner deltog i. Endelig blev der indgået en alliance med USA i form af Madrid-aftalerne, som blev underskrevet den 26. september 1953 efter tre års vanskelige forhandlinger. I henhold til disse aftaler modtog Spanien moderne våben til erstatning af hærens og flyvevåbnets udstyr, som næsten ikke var blevet renoveret siden 1939. Den økonomiske bistand beløb sig til 226 millioner dollars, og til gengæld forpligtede Spanien sig til at tage skridt til at liberalisere sin stadig stærkt regulerede økonomi, hvilket de nye ministre, der blev udnævnt i 1951, allerede var begyndt at gøre med tøvende skridt. Den tredje pagt gav USA ret til at oprette fire militærbaser på spansk territorium, herunder tre luftbaser og en ubådsbase. Baserne skulle bære det spanske flag og være under fælles spansk og amerikansk kommando. Denne aftale var et nådestød for den republikanske opposition, selv om en periodisk fornyet eksilregering, som Frankrig ophørte med at støtte i 1952, fortsat ville eksistere i skyggerne i Paris.

Den 21. december 1959 besøgte Eisenhower Franco, hvilket var det første besøg af en amerikansk præsident i Spanien og en yderligere styrkelse af Caudillos internationale anseelse. Eisenhower blev modtaget af Franco på den fælles luftbase i Torrejón, hvorefter de to dignitarer kørte ind i Madrid i en cabrioletbil, tiljublet af en menneskemængde på en million mennesker. Eisenhower var imponeret over Franco's evne til at mobilisere sådanne mængder af mennesker. Da de skiltes, omfavnede de to hinanden, hvilket belejligt blev fanget af en fotograf. Franco havde således forvandlet sig selv fra et "fascistisk bæst" til en "Vestens vogter", som det hedder i titlen på hans seneste uofficielle biografi.

I juni 1951, efter at der var kommet et højrefløjsflertal i parlamentet, ændrede Frankrig også sin holdning: Antoine Pinay arbejdede for at forsone Frankrig med Spanien, og snart gik Pleven-regeringen med til at give indrømmelser. Ved den Fjerde Republiks fald erklærede Franco:

"Med den franske fjerde republiks sammenbrud er det ikke det frie politiske livsformer, der har mistet deres prestige, men en ideologi og en politisk teknik, der foregiver at ekspandere på bekostning af autoriteten. Det parlamentariske spil er uforeneligt med de mest elementære nødvendigheder for det nationale liv i ethvert land.

To måneder efter de Gaulles tiltrædelse af magten, som Franco følte et vist slægtskab med (på grund af hans karriere, hans måde at komme til magten på, hans forhold til staten og folket, hans bekræftelse af den nationale uafhængighed), blev der etableret afspænding mellem de to lande, og der blev bl.a. indgået en aftale om fælles udnyttelse af de sahariske forekomster. Franco viste sin solidaritet med den franske politik i Algeriet ved at nægte at give Ferhat Abbas en audiens. Samtidig, bemærker Andrée Bachoud, "søgte de hver især en ærefuld, dvs. forhandlet, vej ud af Nordafrika. Ingen af dem havde midlerne til direkte at modsætte sig de amerikanske holdninger, som var positive over for afkolonisering. Ingen af dem ønskede at miste indflydelse i de arabiske lande ved at gå ind i tabte kampe. Fra 1958 og fremefter blev der på Carrero Blancos og Castiellas initiativ givet territoriale indrømmelser (især fra 1958 og fremefter til Muhammed V. gennem tilbagelevering af Tarfaya-området), men Franco var fortsat hårdnakket med hensyn til Presidia og Ifni.

Franco havde etableret og opretholdt permanente kontakter med de fleste lande i Den Arabiske Liga og havde nægtet at anerkende den nye stat Israel og protesterede derefter i 1951, da Jerusalem blev hjemsted for det israelske udenrigsministerium. Franco sagde i en af sine artikler, der blev offentliggjort under pseudonymet Hakim Boor, at pavens bestræbelser på at opnå international status for Jerusalem bør støttes. Sådanne ideer havde den virkning, at de forværrede spændingerne mellem hans regime og Israel, som der aldrig kunne etableres normale forbindelser med, så længe Caudillo'en levede. Franco sendte et varmt budskab til de arabiske folk og understregede deres historiske bånd til Spanien og deres fælles genfødsel: "Vores generation er vidne til en parallel genopblomstring af de arabiske og latinamerikanske folk, som står i kontrast til andre landes forfald".

Franco havde accepteret, at protektoratet en dag ville blive uafhængigt, selv om han troede, at det først ville ske om flere årtier. Spanien havde på det tidspunkt 68.000 soldater udstationeret i Marokko. Hvis den marokkanske nationalisme mellem 1945 og 1951 under José Enrique Varelas mandat som højkommissær blev undertrykt i samarbejde med administrationen i det franske Marokko, gav Varelas efterfølger, Rafael García Valiño, i stedet beskyttelse og aktionsmidler til marokkanske militante, så længe de kun rettede deres voldelige aktioner mod den franske zone. Da Frankrig afsatte sultan Mohammed V i august 1953, viste Franco, der blev overrasket, sin uenighed ved at give amnesti til alle politiske fanger i protektoratet og ved nogle måneder senere at give de marokkanske nationalister en audiens, hvor han bebrejdede den franske beslutning. Han tillod de marokkanske nationalister at bruge Radio Tetouan til at tale til deres landsmænd. På dette tidspunkt håbede Franco stadig på at udnytte Frankrigs fejltagelser og vanskeligheder i Marokko til at udvide sin indflydelse der, men han undervurderede anti-kolonialismens styrke i Frankrig. Efter Mohammed V's genindsættelse i efteråret 1955 fortsatte García Valiño sit dobbeltspil med illusionen om, at Spanien nød en særlig behandling. Med det sovjetiske pres i Middelhavet og Mellemøsten opfordrede USA Frankrig til at handle hurtigt. I mellemtiden havde de marokkanske krav spredt sig til det spanske område med de samme metoder (angreb osv.) som tidligere blev anvendt mod det franske protektorat. Efter den franske zones uafhængighed den 2. marts 1956 lukkede den spanske højkommissær grænserne i den spanske zone for at forhindre et eventuelt angreb, mens Franco var splittet mellem sin ungdoms overbevisning og den politiske realisme, der fik ham til at give efter for det uafhængige Marokkos krav. Den politik, der var rettet mod Frankrig, havde således vendt sig mod de spanske interesser i Nordafrika. Ved de første advarselstegn om, at Frankrig var ved at opgive sit protektorat, havde Franco intet andet valg end at forsikre John Foster Dulles om, at Spanien ville gøre det samme. Franco udtrykte privat stor ærgrelse, hvis ikke forargelse, over udsigten til at miste det centrale element i det, der var tilbage af Spaniens oversøiske besiddelser.

Mohammed 5. landede i Madrid den 5. april, irriterede de spanske myndigheder med sin arrogance og nægtede at anerkende det nordlige kalifat, som Franco havde forestillet sig. Caudillo blev tvunget til at acceptere det fuldbyrdede faktum og underskrev den 7. april den marokkanske uafhængighedstraktat, idet han afstod området omkring Kap Juby til Marokko, men beholdt under pres fra sine omgivelser - Muñoz Grandes, Carrero Blanco og udenrigsministrene Artajo og derefter Castiella - formandskaberne i Ceuta og Melilla, det lille område Ifni (indtil 1969) og Río de Oro (indtil 1976). I modsætning til Frankrig, som havde været i stand til at tilpasse sig i tide og etablere positive forbindelser med Marokko, havde Franco håndteret denne sag meget dårligt og kom skuffet ud af den.

Franco, der var klar over, at Ifni ikke kunne bevares på længere sigt, kunne opretholde status quo i yderligere 11 år, men i juni 1969 blev det spanske flag definitivt bragt til Sidi Ifni. En anden konsekvens af disse begivenheder var opløsningen af den mauriske garde, som blev erstattet af frivillige fra kavaleriregimenterne i de forskellige kaptajnskaber.

Franco opnåede en gensidig identifikation mellem kirke og stat, en tæt alliance mellem den politiske og religiøse magt, hvilket tidens populære historieskrivning illustrerer rigeligt, især gennem fotografier, hvor biskopperne optræder på samme måde som Caudillo'en og de sejrende generaler på første række ved offentlige ceremonier. Båndene mellem kirken og diktaturet blev nærmest funktionelle og blev klart bekræftet i den "troskabsløfte til den spanske stat", som de nye biskopper aflagde over for Caudillo'en. Selv om ikke alle prælater var entusiastiske tilhængere af Francos regime (se f.eks. kardinal Segura, som afskyr fascismen, men som bekender sig til en fundamentalisme fra en anden tid), var det katolske hierarki fast og oprigtigt i sin støtte og den vigtigste støtte i de år, hvor landet var isoleret internationalt. Mens fordelene for kirken var indlysende, var forbindelserne med kirken også til gavn for Franco og hans regime på mange måder. Den største fordel var at hjælpe regimet med at etablere sin legitimitet og udvide den folkelige base, der støttede det. Desuden blev regimets ideologi i vid udstrækning udviklet af kirken, og kirkens repræsentanter hjalp personligt med at legitimere magten doktrinært ved at overbyde diktaturets anden ideologiske arm, Falange. Catholic Action bidrog også til at retfærdiggøre den etablerede magt ved at omdanne sig selv til et supplerende eller rivaliserende kontrolapparat for de falangistiske organisationer. Endelig var disse forbindelser med kirken en kilde til nye kadre, hvorfra der kunne hentes politisk personale på højt niveau. At fremhæve katolicismen var også den første strategi for at opnå international legitimitet.

Den 27. august 1953 blev konkordatet med Vatikanet, som Franco havde krævet siden borgerkrigens afslutning, endelig underskrevet, hvilket konsoliderede Spaniens internationale åbning. Kort tid efter blev Franco af pave Pius XII dekoreret med Kristi Orden. Ifølge Andrée Bachoud var dette "Francos første store indvielse, det naturlige resultat af en usædvanlig aftale, selv i det meget katolske Spaniens historie, mellem statsoverhovedet og kirken". Alt, hvad der var blevet indrømmet kirken siden begyndelsen af borgerkrigen, blev opretholdt og udvidet: skattefritagelse, betaling af præstelønninger, opførelse af gudstjenester, respekt for religiøse højtider, pressefrihed for kirken og kirkelig censur af andre publikationer, hvor den katolske presse havde større frihed end andre. Medlemmer af gejstligheden nød retslig immunitet; ingen af dem kunne retsforfølges uden tilladelse fra den kirkelige myndighed, og dommen kunne ikke være offentlig. Staten forpligtede sig til at støtte religiøse skoler og til at gøre religionsundervisning obligatorisk i alle offentlige og private skoler. Franco viste sin religiøse iver, ledsagede doña Carmen til gudstjenester og mindede konstant om det guddommelige forsyns rolle i hendes vedvarende succes.

Internt voksede protesterne mod den økonomiske situation og de høje leveomkostninger. En af de første prøver på regimet var den strejke, som sporvognsarbejdere og brugere af offentlige transportmidler gennemførte i Barcelona i marts 1951 mod stigningen i billetpriserne, som blev ledsaget af en demonstration med hundredtusindvis af mennesker og afslørede, at der fandtes en opposition, der var i stand til at organisere sig. Billetpriserne i den offentlige transport blev nedsat til den oprindelige sats; opmuntret af denne første sejr blev der indkaldt til en generalstrejke. Franco sendte tropper for at dæmpe urolighederne, men den militære præfekt i Barcelona, monarkisten Juan Bautista Sánchez, besluttede at holde dem inde i deres kaserner og undgik dermed en blodig konfrontation. Efter at præfekten blev erstattet af general Felipe Acedo Colunga, og der blev foretaget mere end 2.000 arrestationer, blev arbejdet genoptaget, men deltagelsen af en ny katolsk inspireret organisation, HOAC, viste, at den katolske front var ved at vise revner. Den følgende måned var Baskerlandet lammet i forbindelse med en strejke, der ramte næsten 250.000 mennesker. Endnu en gang stillede nogle phalangister og katolikker og endda nogle arbejdsgivere sig på de strejkende arbejderes side. Franco indså derefter, at kun større økonomisk velstand, om end inden for regimets konservative rammer, ville kunne rette op på visse ubalancer.

Den 18. juli 1951 ændrede Franco sin regering: Carrero Blanco blev forfremmet til præsidentminister, Joaquín Ruiz-Giménez blev udnævnt til undervisningsminister, Agustín Muñoz Grandes blev udnævnt til minister for de væbnede styrker, Manuel Arburúa fik handelsministeriet på bekostning af Suanzes, Joaquín Planell fik industriministeriet, og Gabriel Arias-Salgado blev chef for det nyoprettede ministerium for information og turisme. I denne nye regering var de vigtigste elementer stadig på plads: katolikker, falangister og militærfolk, der var knyttet til Caudillo gennem et gammelt venskab, i et forhold, der næsten ikke var ændret i forhold til den tidligere regering; men Carrero Blanco, hvis tilstedeværelse og rolle blev mere og mere vigtig, blev ophøjet til minister, så han kunne deltage i alle ministerrådsmøderne. Eksistensen af en supplerende Franco

Det nye hold, hvis mission var at opnå økonomisk udvikling i Spanien uden at ændre regimets grundlæggende karakter, begyndte en forsigtig åbning af økonomien for omverdenen i en gradvis proces, der blev ledsaget af en voksende uenighed mellem Franco og hans regime. Arburúa indledte især liberaliseringen af det udenlandske marked, især for import, gav den private sektor kreditfaciliteter, som tidligere var forbeholdt den offentlige sektor, og forsøgte at skabe komplementaritet mellem INI og private virksomheder i industrisektoren. Girón begik den fejl, at han i håb om at opnå arbejdernes støtte til regimet ved dekret på de mindst belejlige tidspunkter pålagde vigtige lønstigninger, hvilket resulterede i en kraftig stigning i inflationen, der på trods af priskontrolforanstaltningerne ophævede fordelene ved lønstigningerne og udløste sporadiske strejker i Barcelona i marts 1956.

I november 1954 blev der afholdt et begrænset kommunalvalg i Madrid, det første siden borgerkrigen. Dette forsigtige forsøg på demokratisering var blevet muliggjort af nye bestemmelser, som krævede, at en tredjedel af Madrids byrådsmedlemmer skulle vælges af familieoverhoveder og gifte kvinder. Bevægelsens valgliste blev sat op mod en uafhængig liste og en anden liste, der var udarbejdet af monarkisterne. Monarkisterne vandt nogle bemærkelsesværdige sejre, idet 51.000 stemmer blev afgivet til dem mod 220.000 til bevægelsen. På det tidspunkt, hvor falangisterne stod over for monarkisterne, som var bedre organiseret og voksede blandt det høje aristokrati og nogle katolikker, foretrak Franco stadig sine virkelige tilhængere og valgte f.eks. at fejre José Antonios dødsdag i Falange-kostume. Desuden, og i modsætning til den defascisering, der var begyndt i 1943, fremhævede Franco igen den "skjulte" bevægelse og anså dens støtte for at være uundværlig som et aktivt element i mobiliseringen. Bevægelsen fastholdt sin officielle holdning, selv om den fortsatte med at miste medlemmer, og dens mest ortodokse kerne erklærede sig "imod det borgerlige og kapitalistiske monarki".

Kommissionen for økonomiske anliggender, som Carrero Blanco var formand for, skulle forelægge sine beslutninger for Caudillo til godkendelse, selv om den officielt var uafhængig af statsoverhovedets beføjelser. Caudillo nedlagde f.eks. veto mod et forslag fra Carrero Blanco om at udpege 150 medlemmer til et nationalt råd, der skulle kontrollere, at enhver ny lov var i overensstemmelse med bevægelsens principper, fordi Franco, hvis han gik med til at uddelegere, fortsat ønskede at have det sidste ord, så beslutningerne ville være i overensstemmelse med hans egne grundlæggende principper. Franco havde dog en tendens til at tage mere og mere afstand fra aktiv politik og foretrak som statsoverhoved at koncentrere sig om ceremonielle lejligheder og samtidig dyrke sine foretrukne fritidsinteresser. Fra oktober 1954 og frem skrev fætter Pacón sine samtaler med Caudillo ned; hans notater viser utilfredsheden hos mange højtstående officerer, som bebrejdede Franco, at han vendte ryggen til statsanliggenderne og frem for alt, at han havde forladt deres verden. Hver minister gjorde, hvad han ville, og Franco syntes at være ligeglad med de handlinger, som de mennesker, han havde sat på plads, foretog. Muñoz Grandes var især ikke særlig streng eller effektiv i sin opgave med at lede de spanske væbnede styrker, som var i konstant tilbagegang, indtil de fik amerikansk hjælp. Mange klager over Muñoz Grandes' forsømmelighed nåede Franco, men hans vigtigste kriterium var politisk loyalitet, som der i Muñoz Grandes' tilfælde ikke var tvivl om. Desuden havde Franco siden borgerkrigens afslutning, og i endnu højere grad efter Anden Verdenskrig, vist ringe interesse for militære institutioner.

I 1950'erne blev der ført lidenskabelige debatter blandt de falangistiske, katolske og monarkistiske unge, og der blev dannet grupper uden for de officielle rammer, herunder den nye universitetsvenstrefløj og den folkelige befrielsesfront (FLP, med kælenavnet el Felipe). Mens de unge katolikker kæmpede for et demokratisk monarki, erklærede de falangistiske studerende deres præference for en autoritær republik og deres afvisning af enhver restaurering, og de var utålmodige efter at se den sociale retfærdighed, som var et centralt element i José Antonios doktrin, endelig blive gennemført. Den 4. februar 1956 tabte Falange valget til universitetet, og den 8. februar 1956 udbrød der håndgemæng på det juridiske fakultet i Madrid, hvor en ung falangist blev såret, tilsyneladende af en anden falangist. Franco, der foregav ikke at være bekendt med denne sidste detalje, tog sagen i egen hånd, da han var særligt irriteret over ungdomsoprør, når det kom fra familierne til regimets ledende personer (børn og nevøer til sejrherrerne fra borgerkrigen som Alfredo Kindelán, Rubio osv. var involveret). ), tog derefter sagen i egen hånd, suspenderede de få frihedsrettigheder, der var fastsat i det spanske charter, og afskedigede undervisningsministeren og bevægelsens generalsekretær - en typisk Franco-agtig måde at sende hovedpersonerne tilbage til hinanden på. Ifølge Javier Tusell havde Franco "ikke længere brug for den katolske kollaborationsgruppe, som havde fulgt ham fra krisen i juli 1945 og frem", og som havde sikret hans respektabilitet udenfor. Ministeromlægningen i februar 1956 resulterede i en voldgift til fordel for Falange, hvorved Franco ville tilfredsstille Falanges ungdom og bringe den tilbage på linje og konsolidere sit regime i en situation, hvor Falange, trods sine krigeriske udstrålinger, blev svagere og svagere, og hvor monarkisterne og de katolske ledere intensiverede deres aktiviteter, og hvor selv venstreoppositionen begyndte at vise tegn på liv igen. Den vigtigste ændring i hans nye regering var at give Arrese posten som generalsekretær for bevægelsen tilbage. Desuden blev en gruppe unge ledere af bevægelsen promoveret ved denne lejlighed, herunder Jesús Rubio García-Mina, Torcuato Fernández-Miranda og Manuel Fraga Iribarne.

Den 26. januar 1957 forelagde Carrero Blanco en rapport for Franco, hvori han skitserede sin løsning på krisen. Han mener, at bevægelsen bør nedprioriteres yderligere, og at der bør udnævnes nye, højt kvalificerede ministre til at tage sig af komplekse spørgsmål som økonomisk vækst og udvikling. Franco valgte i en slags overilet fart at udnævne et hold af eksperter, der var tilhængere af den økonomiske liberalisme. Den 22. februar 1957 fandt en omfattende regeringsomdannelse sted, en "ny aftale" (som Bennassar udtrykte det), idet den indviede indvielsen af de såkaldte teknokrater på vigtige poster, som for størstedelens vedkommende var knyttet til Opus Dei og havde til opgave at liberalisere den spanske økonomi og tillade større åbenhed: Camilo Alonso Vega, udnævnt til indenrigsminister, Antonio Barroso, udnævnt til minister for de væbnede styrker, Fernando María Castiella, udnævnt til udenrigsminister, Mariano Navarro Rubio, udnævnt til finansminister, og Alberto Ullastres, udnævnt til handelsminister. Disse teknokrater var så kvalificerede, fordi vi ifølge Ullastres "hverken var falangister, kristdemokrater eller traditionalister". Vi blev tilkaldt, fordi politikerne ikke havde nogen forståelse for økonomi, som dengang var praktisk talt en ny videnskab i Spanien". Desuden blev der oprettet et kontor for økonomisk koordinering og planlægning under ledelse af Laureano López Rodó, medlem af Opus Dei, som havde den fordel at være catalaner, på et tidspunkt, hvor Carrero Blanco forsøgte at få ro på tingene i det urolige Catalonien, og som i samarbejde med de økonomiske ministerier forsøgte at sætte gang i den spanske økonomi, hvilket skulle resultere i Stabiliseringsplanen fra 1959. Carrero Blanco, som i stigende grad førte regimets politik, var utvivlsomt ansvarlig for valget af det nye ministerium. Den sædvanlige blanding af de forskellige kræfter i regimet var blevet forstyrret på bekostning af Falange, som kun beholdt den anden kniv, og denne omrokering markerede afslutningen på udnævnelsen af personer fra den gamle falangistiske garde i de vigtigste ministerier. Franco afskedigede således Girón efter 16 år som arbejdsminister og henviste Arrese til det nye boligministerium, hvor han kun blev i et år. Franco var tilbageholdende med at favorisere nogen anden magtgruppe, såsom monarkisterne eller katolikkerne, og han sammensatte en regering, hvor indehaverne af nøgleministerier blev valgt på grundlag af deres faglige kompetence og ikke deres politiske tilhørsforhold. Med den endelige opløsning af Falange-bevægelsen tilsidesatte Franco regimets oprindelige politisk-ideologiske grundlag, og efterhånden som tiden gik, lænede regimet sig mere og mere mod "bureaukratisk autoritarisme", uden et klart defineret politisk og ideologisk grundlag og uden klart definerede perspektiver. Ikke desto mindre bekræftede Franco i juni 1957 på et møde i FET's nationale råd, at bevægelsen skulle spille en central rolle i de strukturer, der var planlagt for hans efterfølger.

Navarro Rubio og Ullastres' indtræden i regeringen og planerne fra 1957 og 1958 gav signalet til et økonomisk opsving, som Franco ikke troede på, og hvis mekanisme han ikke havde forstået. For Bennassar er "udnævnelsen af teknokraterne et tegn på Francos måde at regere på i denne fase af sin karriere: han vidste ikke, hvad han skulle gøre, men han vidste, hvordan han skulle finde dem, der var i stand til at gøre det. Det var disse næsten underjordiske forandringer, hvis fulde omfang Franco selv ikke var klar over, der gjorde det muligt at gennemføre den demokratiske overgang. For Andrée Bachoud var regeringsskiftet i februar 1957 den første og sidste mulighed for Franco for at gribe ind som en ægte statsmand; derefter havde det nye hold evnen til i smug at fratage ham mange af sine prærogativer.

Ministrene og de øverste embedsmænd havde næsten altid bevægelsesfrihed til at lede deres ministerier, forudsat at de fulgte regimets direktiver. Lequerico mente for eksempel, at "en Franco-minister var som en konge, der gjorde, hvad han ville, uden at Caudillo blandede sig i hans politik". Denne relative autonomi blev modsvaret af Francos blindhed over for administrative overtrædelser og korruption, i hvert fald i regimets tidlige fase. Generelt var Franco korrekt i sine manerer, men sjældent hjertelig, undtagen ved uformelle møder; han fik en arrogant og streng fremtoning med årene, og hans humor blev sjældnere og hans rosende ord mere sparsomme. Når Franco fremprovokerede en regeringskrise eller afskedigede en minister, blev de berørte personer informeret med en kortfattet meddelelse fra en motorcykelkører. Hans årtiers strenge opførsel i hæren havde smittet af på hans måde at håndtere vanskelige situationer på. Han blev aldrig vred, og det var yderst sjældent at se ham blive vred.

Ministerrådets møder fulgte en streng og aftalt etikette, som skabte en afstand mellem Franco og hans ministre, der mindede om afstanden mellem monarken og de store vasaller, og de blev berømte for deres maratonlængde og spartanske stil. I 1940'erne ledede han diskussionen og talte længe og intenst, idet han gik ud i raseri og vandrede fra det ene emne til det andet. Men han blev efterhånden mere tavs og faldt til sidst i den modsatte yderlighed, idet han talte meget lidt. Francos interesse for og viden om regeringsanliggender var meget ujævn. I sine senere år var hans opmærksomhed meget svingende. Almindelige administrative spørgsmål syntes ikke at interessere ham overhovedet, og han blandede sig meget lidt i diskussioner, hvor livlige de end var. På den anden side var han meget interesseret i visse andre emner, såsom udenrigspolitik, forholdet til kirken, den offentlige orden, medieproblemer og arbejdsspørgsmål.

I maj måned 1958 var der en genopblussen af vigtige sociale bevægelser, først i Catalonien og siden i Baskerlandet, anført af arbejderkommissionerne, hemmelige fagforeninger, der oprindeligt blev dannet af katolske arbejdere, som snart fik tilslutning fra kommunistiske aktivister. Andre krav bekymrede regimet, såsom bekræftelse af en baskisk og catalansk identitet, som blev støttet af lokale gejstlige.

Valle de los Caídos, det store monument for Franco-regimet, blev indviet den 1. april 1959. Ved en overdådig ceremoni holdt Franco en temmelig revanchistisk tale, hvor han mindede om, at fjenden var blevet tvunget til at "bide i nederlagets støv" og også påpegede, at det var der, han selv ønskede at blive begravet.

Den 17. maj 1958 blev loven om grundlæggende principper, der var inspireret af Karl Kraus' doktriner, bekendtgjort som erstatning for de 26 punkter, som José Antonio havde fastlagt ved oprettelsen af Falangen. Den guddommelige lov blev genbekræftet, ligesom Spaniens tilslutning til kirkens sociale doktriner; enhed, katolicisme, spanskhed, hæren, familien, kommunen og unionen var fortsat regimets grundlag. Franco besluttede sig for at uddelegere sine beføjelser kun i økonomiske spørgsmål.

I 1956 fremlagde Arrese, som Franco havde givet carte blanche til at udforme nye grundlæggende love, et forfatningsprojekt, som gav bevægelsen overdrevne beføjelser, og som vakte opsigt og afslørede dybe modsætninger i regimet. I dette udkast tilfaldt hele initiativet de aktive kræfter i Falange og den nationale bevægelse, som skulle blive statens rygrad og suverænitetens opbevaringssted. De stærkeste kritikere af dette forslag var lederne af hæren og kirken, men der var også stærk kritik fra monarkisterne, carlisterne og endda fra nogle medlemmer af regeringen. Til López Rodós forfærdelse gentog Franco offentligt sin støtte til Arrese. Det, der i sidste ende fik Franco til at opgive projektet, var den misbilligelse, som tre spanske kardinaler, anført af Enrique Plá y Deniel, gav udtryk for i begyndelsen af 1957, da de erklærede, at Arreses projekt var i strid med den pavelige doktrin. De foreslåede projekter, hævdede de, var ikke baseret på den spanske tradition, men på udenlandsk totalitarisme, og den påtænkte styreform var "et veritabelt etpartidiktatur, som fascismen i Italien, nazismen i Tyskland og peronismen i Argentina". Artajo mobiliserede derimod flere personligheder fra Catholic Action for at nedkæmpe projektet. Franco nedlagde i sidste ende veto mod projektet under de kirkelige myndigheders opbakning.

I samme valgperiode blev der også vedtaget følgende loven om offentlig orden, som grundlæggende var en tilpasning af den republikanske lovgivning fra 1933 og ændrede domstolenes kompetence, således at selv forbrydelser, sabotage og såkaldt politisk undergravende virksomhed skulle behandles af de civile domstole og ikke af militærdomstolene; og i maj 1958 loven om bevægelsens principper, en efterfølger til Arrese-projektet, der hovedsagelig blev udformet af Carrero Blanco, López Rodó og den unge diplomat Gonzalo Fernández de la Mora, som definerede en ny doktrin med det mulige formål at give regimet et nyt ideologisk grundlag, der kunne fuldende dets defascisering og adskille regimet fra Falangen, selv om den stadig indeholdt José Antonios sætninger.

Franco var en regenerationist, der søgte at opnå økonomisk udvikling i sit land, men samtidig at genoprette og bevare en konservativ kulturel ramme, uanset hvor modstridende disse to mål måtte være. Fra 1945 og fremefter indvilligede regeringen i gradvist at liberalisere sin tidligere dirigistiske politik. Men på trods af visse liberaliseringsforanstaltninger var den nationale økonomi fortsat strengt reguleret, den internationale kreditgivning var fortsat begrænset, og udenlandske investeringer, der blev afskrækket af autarkipolitikken, var ikke-eksisterende. Inflation og autarki var kombineret for at hindre en forbedring af produktionsapparatet, som ikke måtte importere de nødvendige redskaber. Underskuddet på betalingsbalancen bragte Spanien på randen af konkurs. Først i 1951 havde landet genvundet sit niveau for indkomst pr. indbygger fra 1935.

I mellemtiden var forholdet til USA blevet væsentligt forbedret, og der blev stillet nye kreditter til rådighed for den spanske økonomi. Franco var nu sikret amerikansk støtte og dermed udenlandsk bistand til at rette op på de mest tabsgivende sektorer og var tæt på at opgive den autarki, der havde givet negative resultater, og på at gå ind i en ny økonomisk retning. Men den åbenhedspolitik, der blev ført især fra 1956 og frem, hvor Laureano López Rodó kom ind i regeringen som teknisk sekretær for præsidentembedet, var ikke i overensstemmelse med Francos naturlige tilbøjeligheder og vakte hans modvilje.

Overgangen fra autarki til liberalisme blev gennemført med klodsethed, og det nye hold manglede koordinering og præcise retningslinjer, da det var splittet mellem liberalismens fortalere, der var optaget af at forbedre økonomiens produktivitet, og Falanges ministre, der først og fremmest var optaget af social retfærdighed og fjendtligt indstillet over for den moderne kapitalisme, og under hvis indflydelse regeringsprogrammet også skulle omfatte store vandbygningsarbejder og strukturelle foranstaltninger. På trods af en vækst på ca. 50 % mellem 1950 og 1958 led økonomien under virkningerne af den fortsatte statslige kontrol, kredit- og investeringsrestriktioner, lav eksportvækst og det faktum, at økonomien fortsat var afhængig af offentlige udgifter, hvilket igen forårsagede inflation og en overvurdering af pesetaen. Budgettet for 1958 indeholdt nogle beskedne initiativer til at stimulere eksporten og forsøgsvis åbne døren for udenlandske investeringer.

Situationen blev kritisk i foråret 1959 efter tre år med voldsom inflation og et stort underskud på betalingsbalancen. I maj udsendte OECD en rapport, der opfordrede Spanien til at gennemføre drastiske reformer, mens det spanske valutainstitut, der regulerer valutavekslingerne, bemærkede, at den spanske økonomi var på vej mod betalingsstandsning. Navarro Rubio hævdede, at der ikke var nogen anden mulighed end en radikal liberalisering af økonomien, hvilket indebar afskaffelse af regler og restriktioner, devaluering af pesetaen med næsten 50 % i overensstemmelse med dens reelle værdi på de internationale markeder, tilladelse til omfattende udenlandske investeringer og øget eksport. Disse foranstaltninger stødte direkte sammen med Francos opfattelse af økonomien, og Caudillo var tilbageholdende med at ændre kurs; selv om han var villig til at acceptere visse reformer, nægtede han stadig at opgive de grundlæggende principper om autarki. Navarro Rubio fortalte om de ekstreme vanskeligheder, som han havde med at få Franco til at acceptere hans plan, især fordi Franco blev styrket i sin loyalitet over for det autarke ideal af mangeårige samarbejdspartnere som Suanzes. Caudillo frygtede de internationale organisationer, som han troede havde onde hensigter, og han var tilbageholdende med at liberalisere handelen og give afkald på statsinterventionisme, også fordi bonusser og subsidier havde været en af løftestængerne i den økonomiske politik siden 1940 og gav ham indflydelse.

Carrero Blanco var endnu stærkere modstander af de foreslåede reformer end Franco og ønskede i stedet at styrke den oprindelige autarke politik. Franco frygtede, at mere økonomisk liberalisme ville føre til mere politisk og kulturel liberalisme, og at større åbenhed over for international handel og investeringer ville åbne døren for subversiv indflydelse fra udlandet. Men Franco var altid pragmatisk, og analyser viste, at det var nødvendigt at handle. I virkeligheden var det Navarro Rubios og Ullastres' indledende succes, der gjorde det muligt for dem at vinde Franco, som var besat af at afbalancere handelsbalancen, og få deres politik for handelsliberalisering accepteret. Navarro Rubio traf strenge budgetmæssige stramninger, som gjorde det muligt for landet at afslutte 1957 med et overskud, og gennemførte derefter en skattereform, som øgede statens ressourcer, mens Ullastres ved at fastsætte en fælles valutakurs gjorde landet attraktivt for udenlandsk kapital, samtidig med at han bremsede importen.

Teknokraternes metode var at skaffe udenlandsk valuta til Spanien med alle midler: ved at holde lønningerne lave, ved at tilskynde til udenlandske investeringer gennem skatteincitamenter, ved at udvikle turismen og ved at lette eksporten af arbejdskraft til de industrialiserede lande. Disse teknikker blev ofte anvendt mod Franco, som ofte misforstod dem, men som, da han så de første resultater, hurtigt gav efter. Fastfrysningen af lønningerne og nedskæringen af de offentlige udgifter, der blev gennemført på bekostning af regeringens sociale løfter, fremkaldte gentagne strejker og misbilligelse fra de politiske partier i eksil. Opus Dei-ministrenes reformer mødte også falangisternes fjendtlighed, men Opus Dei's medlemmer, støttet af aktive elementer i den spanske kapitalisme, fortsatte med at ændre lovgivningen og produktionsapparatet: "En efter en", skriver Andrée Bachoud, "blev der fremsat lovforslag, som blev forelagt Caudillo, nogle gange blev de accepteret, andre gange forkastet. Franco optræder som mægler for alle initiativer. Alle præsenterede ham for rapporter og projekter. Han lytter i lang tid, svarer nogle gange, tager projektet, ændrer det eller begraver det. Uanset hvordan han modtager et forslag, diskuteres hans autoritet, hans dom, selv om den er stiltiende, aldrig.

Falange med minister Girón i spidsen ønskede en gradvis lønstigning, mens den traditionelle højrefløj, støttet af teknokraterne, var imod af frygt for inflation. Franco lod sig overbevise af den økonomiske liberalismes teoretikere om, at det var nødvendigt at starte med nogle få menneskers velstand, før man kunne tænke på en bedre fordeling. I Navarra og Baskerlandet brød arbejderprotesterne ud, støttet af præstestyret og en del af de katolske arbejdsgivere, som på eget initiativ bevilgede en forhøjelse på 40 pesetas pr. dag, hvorefter Franco gav efter for Girón, der foreslog en lønforhøjelse på 23 %, som straks blev annulleret af inflationen.

Stabiliseringsplanen, der var udformet i overensstemmelse med IMF's standarder og ledsaget af 418 mio. dollars i IMF-støtte, blev vedtaget i juli 1959. Indenlandsk produktion og udenlandske investeringer blev støttet af subsidier, nye kreditter og skatteincitamenter, og kun de problemfyldte sektorer blev beskyttet mod konkurrence ved hjælp af protektionistiske love. I løbet af et år og bortset fra en kort periode med recession som tilpasningsperiode voksede den spanske økonomi hurtigere og opnåede i det følgende årti usædvanlige vækstrater på gennemsnitligt 7,2 %, hvilket var det højeste vækst- og ekspansionsniveau i Europa. Som Franco senere erkendte, havde planen også katastrofale sociale og kulturelle konsekvenser, i modsætning til den kulturelle kontrarevolution, han havde iværksat.

På landbrugsområdet blev der truffet foranstaltninger til omorganisering af territoriet, som delvis løste de problemer, der var forårsaget af den overdrevne opsplitning af jorden, især i Galicien, og den såkaldte lov om concentración parcelaria indeholdt bestemmelser om oprettelse af et system af kooperativer med henblik på at rationalisere udnyttelsen af jorden. Et andet stort fremskridt var udviklingen af turismen, som snart skulle blive den vigtigste kilde til udenlandsk valuta sammen med udenlandsk bistand.

Et kontroversielt spørgsmål er den rolle, som det økonomiske miljø og Franco-regeringens ledelse spillede i det "spanske økonomiske mirakel". Der var helt sikkert et godt økonomisk klima i Vesten, og en af de vigtigste faktorer i Spaniens udvikling var velstanden i Nordeuropa, som eksporterede sin vækst, investerede i lovende områder, optog underbeskæftiget spansk arbejdskraft og sendte tusindvis af turister til landet. Men på den anden side var der Francos beslutning om at erstatte nogle af de falangistiske ministre med teknikere og økonomiske eksperter. Det økonomiske opsving var faktisk ønsket og styret af López Rodó, og det nye hold, der blev udpeget af Franco, var fra 1957 i stand til korrekt at forhandle om liberalismen og omdanne regimets økonomiske doktrin uden et brat brud med det gamle holds trosretninger. En af Francos chancer var at have fået hjælp fra mænd, hvis intellektuelle status, kultur og talent var langt bedre end hans egen.

Den monarkistiske opposition havde ikke megen vægt og blev yderligere svækket af en række uhensigtsmæssige initiativer, som f.eks. det af François-Xavier de Bourbon-Parme, den carlistiske prætendent, der udråbte sig selv til konge af Spanien, hvilket genoplivede dynastiske stridigheder og miskrediterede det monarkiske princip. I de følgende år lykkedes det imidlertid den monarkistiske sag at få flere tilhængere, også blandt de unge. Franco anerkendte monarkiets legitimitet som en del af sin mentale arv, uanset hvordan han vurderede bejlerne. Han havde sat sig på Juan Carlos som den eneste garant for kontinuitet, og han arbejdede på at gøre ham til en ideel monark.

Den 29. december 1954 mødtes Don Juan mod råd fra sine vigtigste rådgivere Gil-Robles og Sainz Rodríguez igen med Franco i en villa i Extremadura. Franco krævede, at prins Juan Carlos skulle modtage militær træning og uddannelse baseret på bevægelsens principper, under påskud af at blive udelukket fra arvefølgen, hvilket Don Juan gik med til. Det blev derfor besluttet, at Juan Carlos skulle modtage sin højere uddannelse i Spanien, herunder militærstudier på akademiet i Zaragoza, der blev genåbnet af Franco. Men Gil-Robles og andre af Don Juans rådgivere indvendte, at dette ville knytte monarkiet for tæt sammen med regimet, og forsøgte at overbevise ham om at sende Juan Carlos til at færdiggøre sin uddannelse på det katolske universitet i Louvain. Da Don Juan afviste dette punkt, stoppede Gil-Robles med at arbejde for sin sag. Franco forsikrede Don Juan om, at Juan Carlos ville blive hans efterfølger, selv om monarkiet i øjeblikket havde ringe opbakning, men med tiden ville "alle ende med at blive monarkister af nødvendighed". Den tid ville komme, hvor funktionerne som statsoverhoved og regeringschef skulle adskilles "på grund af helbredsmæssige begrænsninger fra min side eller ved min forsvinden". Dette møde gjorde et stærkt indtryk på greven af Barcelona, som nu var overbevist om, at Franco virkelig havde planer om at genoprette monarkiet. Don Juan skulle dog aldrig blive fuldstændig og definitivt identificeret med regimet.

Franco fortsatte med at tage sig af prinsens uddannelse, idet han valgte de militærakademier, universiteter og religiøse uddannelser, der var bedst egnet til at forberede ham til den øverste rolle, og han sikrede, at de betingelser, han pålagde, blev overholdt, og at den dobbelte troskab til monarkiet og Franco blev opretholdt. I virkeligheden var teorien om den dobbelte legitimitet af dynastisk afstamning og statskuppet den 18. juli 1936, som Don Juan tog til takke med sig, mere og mere udbredt. I Francos personlige arkiver kan vi læse: "Der skulle gøres en dygtig propaganda for, hvad monarkiet skulle være, og i landet skulle man gøre op med forestillingerne om det aristokratiske og dekadente monarki, der var anti-populært, om en camarilla af privilegier og potentater, der var underlagt adelen og bankfolkene".

1960'erne: politiske reformer og økonomisk udvikling

I januar 1960 sagde Franco til Pacón: "Regimet vil give anledning til et repræsentativt monarki, hvor alle spaniere vil kunne vælge deres repræsentanter til parlamentet og dermed gribe ind i statens og kommunernes regering". Den institutionelle stagnation i 1950'erne ville dog fortsætte langt ind i det følgende årti. Der var blevet indført et grundlæggende bureaukratisk system, en autoritær regering, som var politisk immobilistisk, og som takket være den nye økonomiske politiks succes og oppositionens afmagt ikke havde meget at frygte for fremtiden, medmindre Caudillo forsvandt eller blev uarbejdsdygtig. Fraga og López Rodó havde møder med Franco, hvor de præsenterede ham for planer om en institutionel ramme, der skulle være på plads ved hans død for at undgå større konfrontationer. Selv om Franco var åben for deres argumenter for liberalisering, blev han ikke kun bremset af sin naturlige modvilje, men også af en uforsonlig Carrero Blanco. Franco befandt sig, forklarer Andrée Bachoud, "i centrum for modsatrettede kræfter, nogle var ærligt konservative, andre var forsigtigt liberale; over for dette pres bevægede han sig så lidt som muligt. Ministerrådene blev afholdt i skyggen af denne regeringschef, som både var til stede og fraværende, ofte indespærret af alder og manglende forståelse for økonomiens stadig mere komplekse mekanismer, men nogle gange med strålende intuitioner.

I 1962, parallelt med en bølge af strejker i minerne i Asturien, voksede anti-Franco stemningerne i hele Europa og tog form på den fjerde kongres for den europæiske bevægelse, der blev afholdt i München den 6. og 7. juni, et møde, som avisen Arriba nedsættende kaldte "München contubernio" (konkubinat). Kongressen havde inviteret en bred vifte af spanske oppositionelle, omkring 100 personer, både bosiddende i Spanien og i eksil, herunder monarkistiske og katolske grupper, til at drøfte betingelserne for en demokratisering af Spanien. Dette var det første formelle møde mellem de forskellige grupper, der var i opposition til Francos regime, med undtagelse af kommunisterne. Ved afslutningen af forhandlingerne underskrev de alle en fælles erklæring, hvori de krævede, at Spaniens medlemskab af EØF skulle være betinget af, at der fandtes "demokratiske institutioner", der var godkendt af folket, nemlig: garanti for menneskerettigheder, anerkendelse af regionernes personlighed, fagforeningsfrihed og legalisering af politiske partier. Franco kritiserede den jødisk-frimureriske sammensværgelse og ophævede artikel 14 i det spanske charter, som gav mulighed for frit valg af opholdssted; regeringen informerede de underskrivere, der opholdt sig i Spanien, at de kunne vælge mellem frivillig eksil eller deportation ved deres tilbagevenden til landet; et stort antal valgte eksil.

Don Juan, hvoraf nogle af hans rådgivere, herunder to førende monarkister, Gil-Robles og Satrústegui, havde deltaget i mødet, var i vanskeligheder. Franco var overbevist om, at pretenderen altid ville spille på begge sider af hegnet, og da han ikke var tilfreds med Don Juans forklaring om, at han ikke selv havde noget ansvar for München-sagen, og heller ikke med Gil-Robles' afgang fra Don Juans Privy Council, besluttede han at kappe alle bånd med ham og ophørte fra det øjeblik med at overveje seriøst at udnævne Don Juan til sin efterfølger. Det er bemærkelsesværdigt, at Franco i sine private papirer noterede: "Det værste, der kunne ske, er, at nationen falder i hænderne på en liberal fyrste, en bro til kommunismen".

Den 10. juli 1962 foretog Franco en ny ministeriel omrokering, idet han for første gang udnævnte en vicepræsident i form af Agustín Muñoz Grandes og indlemmede Gregorio López-Bravo, medlem af Opus Dei, som industriminister, der sammen med Ullastres og Navarro Rubio, som begge blev fastholdt på deres poster, yderligere styrkede det teknokratiske hold; at indlemme Manuel Lora Tamayo i undervisningsministeriet og Jesús Romeo Gorría i arbejdsministeriet, der også kom fra samme kreds, og at erstatte Arias-Salgado i informations- og propagandaministeriet med Fraga, der var falangist, og hvis dobbelte opgave ville være dels at udarbejde en presselov med en mindre streng censur i overensstemmelse med regimets nye tone, dels at stimulere turistindustrien i Spanien. Valget af Fraga, som havde ry for at være "liberal", gav en lille dosis åbenhed. Arrese, som siden 1957 kun havde været der for at repræsentere bevægelsens permanenthed, og hvis økonomiske succes havde gjort ham til et ubrugeligt symbol, blev således udeladt. Udnævnelsen af Muñoz Grandes til vicepræsident i regeringen skulle berolige Francos gamle garde og give dem håb om, at der ville blive etableret et præsidentielt styre i stedet for det monarki, som tronfølgeloven foreskriver. Denne omfordeling viste Francos sædvanlige sans for proportioner, idet han udpegede nogle symbolske figurer fra fortiden for at berolige og nogle mænd for at få Spanien til at udvikle sig i den ønskede retning, og som Franco forbeholdt sig ret til at sætte i spil, hvis det var nødvendigt. Denne regering fra 1962 var ligesom den næste regering delt i to modstridende grupper: på den ene side bevægelsens ministre, som ønskede at bevare regimet og afviste monarkisk arvefølge, og på den anden side teknokraterne, som mente, at arvefølgeproblemet skulle løses gennem Juan Carlos' person. Midt i markeringen af 25 års fred erklærede Franco i april 1964, at "det er med det monarkiske system, at vores doktrin er bedst egnet og vores principper bedst sikret". Fra da af optrådte Franco mere som statsoverhoved end som regeringschef, idet han gav audienser, modtog udenlandske dignitarer, uddelte priser og medaljer eller indviede offentlige infrastrukturer.

Franco accepterede Don Juans forslag om, at hertugen af Frías, en lærd aristokrat, skulle blive Juan Carlos' nye huslærer, men insisterede på, at fader Federico Suárez Verdaguer, en retshistoriker og en af de vigtigste personer i Opus Dei, skulle være hans nye åndelige leder. Juan Carlos blev uddannet som officer i hver af de tre grene af de væbnede styrker, han tog kurser i jura, observerede de enkelte ministeriers arbejde og besøgte landet.

I september 1961 blev Juan Carlos' og Sofias forlovelse annonceret. Franco var en passiv tilskuer til denne fyrstelige intrige, da Don Juan med vilje havde holdt ham på sidelinjen. Franco meddelte derefter Juan Carlos, at han ville tildele ham og Sofía den store halskæde af Karl III's orden, hvorved han over for Don Juan og prinsen antydede, at han ved at afvise det gyldne skind, som Don Juan tilbød ham, og ved at tildele adelige titler og store udmærkelser, brugte han en monarkens prærogativer uden at være konge. Efter et forudgående møde med paven, men uden at informere Don Juan, besluttede det fyrstelige par at aflægge et længere besøg hos Franco og derefter at forlade Estoril og slå sig ned i Madrid. Franco blev forført af Sofía, af hendes intelligens og kultur. I februar 1963 stillede Franco Zarzuela-paladset til parrets rådighed sammen med alle de tjenester, der var nødvendige for at sikre prinsens prestige.

Franco bekræftede sin stats doktrinære grundlag i forbindelse med Caudillodagen den 1. oktober 1961:

"De moderne staters store svaghed skyldes deres mangel på doktrinært indhold, det faktum at de har opgivet at opretholde en opfattelse af mennesket, livet og historien. Liberalismens største fejl er dens afvisning af enhver permanent kategori af fornuft, dens absolutte og radikale relativisme, en fejl, som i en anden version også var en fejl hos de andre politiske strømninger, der gjorde "handling" til deres eneste krav og til den højeste norm for deres adfærd. Når retsordenen ikke udspringer af et system af principper, ideer og værdier, der anerkendes som overordnet og forud for staten selv, fører den til en omnipotent juridisk voluntarisme, uanset om dens organ er det såkaldte "flertal", der er rent numerisk og manifesterer sig uorganisk, eller de øverste magtorganer.

I sin tale ved årets udgang i 1961 hævdede Franco, at denne verdens herskere ikke regerede, men at de blev styret af en immanent retfærdighed, hvor Gud vidste, hvordan han skulle anerkende sine egne og straffe sine fjender; Franco, der var udpeget af Gud til at udføre hans formål, var af natur bestemt til at modtage Guds velsignelser og kunne ikke mistænkes for at være medskyldig i Hitlers Tyskland, som kæmpede mod Gud og derfor tilhørte en lejr, der var ufravigeligt modsat hans egen.

I et interview med CBS erkendte Franco, at uorganisk demokrati kunne fungere i USA på grund af dets topartisystem med to komplementære partier, men at det ikke havde fungeret i lande som Spanien under republikken med et fragmenteret og flerpartisystem. Desuden insisterede han på, at det var et spørgsmål om historisk erfaring, da Spanien var et meget gammelt land, der allerede havde gennemgået den demokratiske fase, en fase, som han forudså ikke ville være permanent i den vestlige verden: "Selv I amerikanere, som tror, I er så sikre, bliver nødt til at ændre jer. Vi latiner er gået for langt, vi har været involveret i mange ting før demokratiet og forbrugt det før, og vi måtte gå over til andre mere oprigtige og virkelige former".

Den eneste væsentlige ændring, som Franco accepterede uden forbehold, var den økonomiske udvikling, selv om han havde visse vanskeligheder med at forstå de nye forvaltningsteknikker. Han tog derfor afstand fra det gamle hold, der havde ført en politik med dirigisme og autarki - især Suanzes, hans barndomsven, som til sidst trak sig uigenkaldeligt tilbage på grund af den gradvise opgivelse af ultradirigisme og godkendelsen af López Rodós første udviklingsplan for årene 1964-1967, Han blev ikke engang hørt om planen, og snart pralede han over for det spanske folk med det nye holds succes og roste de økonomiske fremskridt i begyndelsen af hvert år i sin hilsen til nationen. Da Solís Ruiz på den anden side foreslog at tillade en vis grad af politisk repræsentation ved at tillade forskellige "politiske foreninger", dog på betingelse af at de forblev inden for rammerne af bevægelsen, mødte han skepsis hos Caudillo, som frygtede, at sådanne nyskabelser kunne reducere regeringens autoritet og åbne Pandoras æske.

Da de catalanske industrimænd var de største modtagere af den økonomiske dynamik, som den catalanske López Rodó havde fremmet, var forbindelserne med Catalonien blevet mere afslappede. Myndighederne var holdt op med at undertrykke brugen af catalansk, så længe principperne om statens enhed blev overholdt. Den negative side var kirkens stadig mere kritiske holdning og nye sociale og demokratiske holdninger. Under indflydelse af de reformistiske og liberaliserende tendenser fra Vatikankoncil II, især encyklikaen Pacem in terris, der blev udsendt den 11. april 1963 af pave Johannes XXIII, og som opfordrede til at forsvare menneskerettighederne og de politiske friheder, begyndte flere biskopper at være kritiske over for regimet, og især de unge præster ønskede at tilpasse sig de konciliære doktriner. De vigtigste aktører var de katolske fagforeninger HOAC og JOC (Catholic Worker Youth), der var mål for kommunistisk indtrængen, og som deltog i ulovlige strejker og kunne regne med støtte fra mange medlemmer af det katolske hierarki. Selv om der blev foretaget anholdelser, var regeringens reaktion moderat, og i august blev der godkendt en betydelig forhøjelse af mindstelønnen. I december 1964 lykkedes det den katolske opposition at forene sig og danne en kristendemokratisk union med et radikalt reformprogram, der omfattede nationalisering af bankerne og samarbejde med PSOE. Dette kursskifte fra kirkens side, som var ivrig efter at vinde masserne tilbage, var den mest destabiliserende faktor for Franco, som ødelagde de forpligtelser, der var indgået mellem Franco og Pavestolen. Konkordatet blev sat i tvivl, og i februar 1964 bad koncilet staterne om at give afkald på privilegiet med at "præsentere" biskopper, hvilket Franco ikke ville give afkald på; som følge heraf var der snart 14 ledige biskoppesæder, som Vatikanet kompenserede for ved at udnævne "hjælpebiskopper", hvilket det kunne gøre uden den spanske regerings "præsentation", og disse hjælpebiskopper var næsten altid forpligtet på de konciliære doktriner. Ved afslutningen af bevægelsens 9. nationale kongres mindede Franco om, hvordan han havde reddet kirken fra den "beklagelige tilstand", som Den Anden Republik havde bragt den i, og han fordømte "kommunisternes fremadskridende indflydelse i visse katolske organer".

Den internationale afvisning af regimet fik fornyet styrke i 1963 efter retssagen mod og henrettelsen af den kommunistiske leder Julián Grimau. På ordre fra PCE's centralkomité var Grimau blevet sendt til Spanien, hvor han på uforsvarlig vis udsatte sig selv og blev anholdt. Grimau var politiinspektør i kriminalpolitiets brigade i begyndelsen af borgerkrigen og derefter mod slutningen af krigen chef for det hemmelige politiske politi i Barcelona. Fra juli 1936 til slutningen af 1938 havde Grimau været medvirkende til mordet på højreorienterede modstandere samt POUM-medlemmer og anarkister. Han blev anklaget og stillet for retten, ikke for sine hemmelige aktiviteter som medlem af PCE-ledelsen, men for sine påståede krigsforbrydelser, og han fik den højeste straf. Den internationale presse fremstillede ham som en uskyldig modstander, en militant, der skulle henrettes for den eneste forbrydelse, at han var en politisk modstander, og satte gang i en massiv mediekampagne mod Francos regime for at kræve mildhed; i Frankrig blev især store navne inden for litteratur og kunst mobiliseret. Franco var imidlertid uforsonlig, og det internationale pres tjente kun til at fastlåse ham i sin beslutning og sit ønske om at demonstrere sin totale suverænitet og uafhængighed. Henrettelsen var et dobbelt slag mod regimet: besluttede regeringerne i EØF-landene at suspendere de igangværende aftaler med Spanien, og Pavestolen tog afstand fra regimet, men de internationale konsekvenser viste sig ikke at være særlig alvorlige for Spanien; med de Gaulle i spidsen for Den Femte Republik nød Spanien godt af bedre forbindelser med Frankrig, hvortil henrettelsen af Grimau og den asyl, som nogle falangister gav den putschistiske general Salan i seks måneder mellem 1960 og 1961, ikke udgjorde en alvorlig hindring. Regeringsgruppen, der var forfærdet over konsekvenserne af Grimaus henrettelse - men López Rodó gjorde det klart, at flertallet af de ministre, der blev hørt på rådsmødet den 19. april 1963, havde erklæret sig fjendtligt indstillet over for benådningen - indså, at det nu var i landets interesse at undgå sådanne overskridelser, og anmodede om og fik indtil 1973 benådning af modstanderne. Sagen gav også anledning til en reform af retsvæsenet, så kompetencen i denne type sager blev overført til de civile domstole, og den 31. maj oprettede regimet også en domstol for den offentlige orden, som ikke længere skulle dømme tiltalte militært, men civilt, og det bestemte, at dømte fremover skulle henrettes med garrote vil (kvælersnøre) i stedet for at blive skudt.

Samme år, i 1964, viste Franco de første tegn på Parkinsons sygdom i form af rysten i hænderne, stivhed i kroppen, et fast ansigtsudtryk og koncentrations- og hukommelsesproblemer. På grund af informationskontrollen, mediernes censur og selvcensur og frygten for de politiske konsekvenser af Caudillos forsvinden blev der opretholdt diskretion om dette emne, og det var i stedet tegnene på Caudillos vitalitet, der blev fremhævet med insisteren. I regeringen blev der bevidst aldrig taget hensyn til sygdommen, og ingen i regeringsgruppen turde henvise til den eller vise tegn på utålmodighed over den langsommelighed, hvormed dens beslutninger blev truffet. Den økonomiske udvikling havde udvidet regimets sociale grundlag og øget antallet af middelklasser, som ikke ønskede politiske eventyr. Hans familie, især Carmen Polo og svigersønnen Villaverde, mente derimod, at deres sygdom gav dem mulighed for at gribe ind i statsanliggenderne og øgede deres indflydelse, selv om Franco, skriver Andrée Bachoud, i endnu et par år forblev "den effektive mester i et spil, hvor han fortsatte med at acceptere et forslag eller forblive døv over for et andet, efter denne halvt aktive, halvt passive metode" og med at holde spørgsmålet om arvefølgen og prinsens uddannelse for sig selv.

I 1965 foretog Franco igen en regeringsomdannelse, som Carrero Blanco havde planlagt: Navarro Rubio blev efter ni år i regeringen erstattet som finansminister af Juan José Espinosa San Martín, Ullastres blev erstattet som handelsminister af Faustino García-Moncó, Federico Silva Muñoz blev minister for offentlige arbejder, og Laureano López Rodó blev minister uden portefølje. Denne omrokering, den sidste af Francos typiske balancegang, havde kun til formål at bekræfte den eksisterende politik, da resten af de teknokratiske ministre ville fortsætte i samme retning, idet López-Bravo, en af Francos favoritter, fortsatte som industriminister, og López Rodó beholdt sin post i udviklingsplanen.

Den 18. marts 1966 blev der vedtaget en presselov, der var udarbejdet af Fraga og godkendt af Cortes den 15. marts, og som afskaffede den forudgående censur, men gjorde journalister og redaktører ansvarlige for det, de skrev. Franco havde altid været skeptisk over for dette projekt, og Carrero Blanco, Alonso Vega og andre var tilbageholdende. Fraga, der blev støttet af flere "civile" ministre, herunder López Rodó og Silva Muñoz, måtte bruge en stor mængde overtalelse for at vinde Francos støtte. Caudillo gik modvilligt ind på loven og erklærede: "Jeg tror ikke på denne frihed, men det er et skridt, som mange vigtige grunde tvinger os til at tage". Den officielle forklaring var, at Spanien var blevet et mere veluddannet, kulturelt og politisk sammenhængende land, hvilket gjorde Serrano Suñers gamle regler overflødige; censuren ville derfor være frivillig, uden officielle direktiver, selv om regeringen forbeholdt sig ret til at pålægge sanktioner, bøder, konfiskationer, suspensioner og endda fængselsstraffe. Selv om loven ikke indførte pressefrihed i sig selv, lempede den de tidligere strenge restriktioner betydeligt.

Samme år, i 1966, blev den organiske lov om staten forelagt Cortes, men det blev besluttet, at der ikke skulle være nogen debat om denne komplekse lov; den skulle først forelægges Cortes og derefter det spanske folk, uden forudgående offentlig undersøgelse af dens fordele og ulemper eller uddybende forklaringer. Det erklærede mål var at fastlægge de institutionelle rammer og styrke statens juridiske karakter ved at kodificere, præcisere og delvis reformere den eksisterende praksis. Den afspejlede først og fremmest Carrero Blancos og López Rodós holdning og i mindre grad Franco selv, som rundhåndet afviste Muñoz Grandes og Solís' sidste anmodninger om at indføre en præsidentialistisk regeringsform i fremtiden i stedet for at vende tilbage til monarkiet. Den organiske lov løste adskillige modsætninger i de seks grundlove, der udgjorde regimets doktrinære krop - arbejdspagten, Cortes-loven, Spaniernes charter, folkeafstemningsloven, arveloven og den nationale bevægelses grundlæggende principper -, eliminerede eller reducerede de terminologiske rester fra den fascistiske fase og blev sammen med de andre grundlove præsenteret som den "spanske forfatning". Den placerede det fremtidige monarki i forlængelse af den nationale bevægelses principper. Nogle bestemmelser indførte den begyndende liberalisering, herunder adskillelse af magten mellem statsoverhovedet og regeringschefen, idet sidstnævnte udnævnes for fem år med rigsrådets godkendelse, og førstnævnte får vide beføjelser, såsom retten til at udnævne og afskedige formanden for rigsrådet og til at indkalde Cortes (eller suspendere dem) at indkalde ministerrådet (bestræbelserne på at opretholde lovernes forfatningsmæssighed med statsoverhovedet og rigsrådet som vogtere, idet det i teksten præciseres, at hverken bevægelsens nationale råd eller Cortes' permanente kommission kan fremsætte forslag, der er i strid med den gældende lovgivning, eller fremme nogen regeringsforanstaltning, der strider mod de grundlæggende principper; principperne om politisk pluralisme og borgernes deltagelse i det politiske liv og fagforeningslivet samt valg ved direkte valg af en del af prokuradores, hvis antal blev øget til 565. Hvad angår dette sidste punkt, ville en tredjedel af de delegerede til Cortes fremover blive valgt af "familieoverhovederne" ved afstemninger, som i virkeligheden kun var en simulering af en demokratisk proces, eftersom alle delegerede var medlemmer af bevægelsen og næsten halvdelen af dem var statsembedsmænd. Franco undlod desuden ikke at gøre en af sine ministre opmærksom på, at Cortes ikke var suveræne, og at kun han havde beføjelse til at vedtage love; Cortes-medlemmerne var i virkeligheden en del af oligarkiet, og næsten halvdelen af dem var statsembedsmænd. Men selv om Cortes aldrig blev et egentligt parlament og ikke havde ret til at foreslå love, tillod medlemmerne af og til at kritisere aspekter af de love, som regeringen foreslog, eller endog at foretage mindre ændringer. Franco definerede ikke desto mindre denne organiske lov som en "bred demokratisering af den politiske proces" og tilføjede:

"Demokratiet, som, hvis det forstås rigtigt, er den vestlige kulturs mest værdifulde civilisatoriske arv, synes at være knyttet til konkrete omstændigheder i alle tider. Partierne er ikke et væsentligt og permanent element, uden hvilket demokratiet ikke kan opnås. Så snart partierne bliver platforme for klassekamp og faktorer for opløsningen af den nationale enhed, er de ikke en konstruktiv eller tolerant løsning.

Den 14. december 1966 blev loven vedtaget ved en folkeafstemning med en valgdeltagelse på 88 % og en negativ stemmeprocent på kun 1,81 %, men med mistanke om svindel, da nogle lokaliteter havde en valgdeltagelse på 120 %, hvilket straks blev bebrejdet "gennemrejsende". Ikke desto mindre var resultatet en succes for Caudillo, bl.a. på grund af hans popularitet.

I slutningen af 1960'erne voksede protesterne og urolighederne på universiteterne, især i Madrid og Barcelona, hvor adskillige professorer blev bortvist fra deres fakulteter, og i de industrialiserede områder i nord under indtryk af arbejderkommissionerne. Bortset fra nogle få energiske aktioner var omfanget af politiets undertrykkelse generelt ret begrænset, da Franco ikke ønskede at gentage Miguel Primo de Riveras erfaringer, hvis politik havde fået universiteterne til at slutte sig sammen mod hans regime. Carrero Blanco gjorde presseloven fra 1966 og Fragas slappe ledelse ansvarlig for studenteroprøret. Franco tvivlede også på Fraga, men i modsætning til ultras mener han ikke, at det var muligt at vende tilbage til den gamle situation. Over for de voksende sociale konflikter og den nationalistiske agitation i de baskiske provinser reagerede regeringen med fornyet strenghed og især med et nyt dekret, der overdrog militærdomstolene kompetencen i forbindelse med terrorangreb og politiske forbrydelser. På den anden side blev der i april 1969, på 30-årsdagen for borgerkrigens afslutning, vedtaget en endelig amnesti.

Franco, der var gammel og ude af kontakt med virkeligheden, var mere og mere modtagelig for påvirkning og mere og mere afhængig af samarbejdet med sin gruppe. Han var langsomt ved at trække sig tilbage fra spillet, men var stadig meget jaloux på sine kræfter. Uenighederne, som blev udtrykt åbent, lammede regeringsapparatet. Franco bidrog til forvirringen ved skiftevis at skifte til den ene eller den anden tendens.

Den politiske kamp i Ministerrådet blev reduceret til en opposition mellem på den ene side Bevægelsen, repræsenteret af Muñoz Grandes, som allerede var i sine sidste måneder som vicepræsident i regeringen, og på den anden side Opus Dei, som hovedsageligt var repræsenteret af Carrero Blanco. Kampen var uligeværdig: Bevægelsen var internationalt isoleret og blev fordømt for sine tidligere forpligtelser; desuden var Muñoz Grandes uegnet til politiske intriger og alvorligt syg. Opus Dei havde på den anden side øget sin indflydelse i den katolske verden og i kapitalistiske kredse. Ved en lejlighed var kirken også kritisk over for Opus Dei, hvis medlemmer blev mindet om vigtigheden af at adlyde biskopperne og leve i overensstemmelse med fattigdomsløfterne. Carrero Blanco frygtede, at en åbenlys antimonarkist kunne forhindre monarkiets genoprettelse efter Francos død, og forsøgte forgæves at overbevise Franco om at fritage Muñoz Grandes fra sine pligter.

I en periode med forvirring og fremkomsten af en fagforeningsbevægelse med upolitiske krav blev det i juli 1967 besluttet at omdanne regeringen, tilsyneladende på foranledning af Carrero Blanco, som forsøgte at fortsætte den økonomiske åbning, men som også forsøgte at ophæve de indrømmelser, der var givet. Franco afviste klart og tydeligt forslaget om at overlade justitsministeriet til den ultra-reaktionære højrefløj Blas Piñar. De andre ændringer, som Carrero Blanco foreslog, og som Franco accepterede, havde en tendens til at styrke indflydelsen fra en liberal og konservativ katolicisme, der var stærkt præget af Opus Dei, hvis antal medlemmer i nøglepositioner blev fordoblet. Hver af de mænd, der omgav Franco, repræsenterede mulige retninger, som han forbeholdt sig ret til at vælge mellem, idet han langsomt mæglede mellem presset og argumenterne fra den ene og den anden side. En anden af Francos vigtige beslutninger i 1967 vedrørte regeringens næstformandskab: den 22. juli 1967 fjernede han Muñoz Grandes fra denne post med den officielle begrundelse, at et medlem af rigsrådet ifølge den organiske lov ikke kunne være næstformand. De virkelige årsager var hans dårlige helbred (han led af kræft), hans alder, hans uenighed med Franco om den spanske atombombe og frem for alt hans stærke modstand mod monarkiet. Den 21. september bekræftede Franco en situation, der havde været etableret længe, ved at udnævne Carrero Blanco til vicepræsident, som den aldrende caudillo senere skulle uddelegere mere og mere magt til.

Hvad bevægelsen angår, var det ikke længere klart, hvad dens rolle egentlig var. Ved offentlige ceremonier forsikrede Franco medlemmerne af bevægelsen om, at han stod ved deres side, og at deres organisering fortsat var afgørende, idet han understregede, at "bevægelsen er et system, og der er plads til alle i det". Franco beskyldte bevægelsens svaghed for at skyldes de gamle skjorter, som ønskede at fastholde de oprindelige radikale doktriner og ikke havde været i stand til at opdatere deres antagelser for at tiltrække nye militante. Franco blev mere og mere utilfreds med kirkens nye holdninger, som de kom til udtryk i den sidste encyklika Populorum Progressio fra februar 1967, hvortil kom de baskiske og catalanske præsters engagement i regionalismen og deres engagement i sociale krav. Franco reagerede ved at læne sig op ad dem, han altid havde betragtet som sine egne, bevægelsen, og støttede derfor dens holdninger og nægtede at tillade politisk pluralisme uden for de foreninger, der var en del af den. En lov herom, der er meget restriktiv med hensyn til foreningsfriheden, blev officielt vedtaget den 28. juni 1967. I 1968 bemyndigede Franco sin justitsminister til at oprette et særligt fængsel for præster i Zamora, hvor 50 præster blev fængslet. I april 1970 blev der vedtaget en lov, hvorved FET y de las JONS's navn blev ændret permanent til National Movement.

I anden halvdel af 1960'erne blev Franco af sin omgangskreds opfordret til endelig at udpege en efterfølger, da han viste stigende tegn på forfald, og man frygtede for regimets fortsatte beståen. Han forsikrede dem om, at en ny organisk lov var under udarbejdelse, og at han snart ville kunne præsentere den, men de ventede forgæves. Juan Carlos, som havde en opfattelse af monarkiet, der lignede Francos, blev i stigende grad set på Caudillos side, og både López Rodó og Fraga var fra forskellige vinkler aktive i en kampagne til støtte for prinsens kandidatur som efterfølger. Franco havde en krævende og arkaisk opfattelse af monarkiet og arbejdede på sin uddannelse ved at have et tougentligt forhold til Juan Carlos. Generelt var Caudillo tilfreds med prinsen, hvis relativt enkle livsstil han kunne lide, og han var villig til at acceptere muligheden for, at prinsen kunne foretage nogle mindre ændringer i regimet efter hans død. Selv han viste ikke megen bekymring, da han fik en rapport om, at Juan Carlos aktivt havde deltaget i en middag med tolv nøje udvalgte moderate liberale i maj 1966, hvor prinsen udtrykte sin forsigtige præference for et topartisystem under et genoprettet monarki. Franco afstod dog stadig fra at træffe den endelige beslutning. I 1968 begyndte Carrero Blanco, López Rodó og andre fortalere for prinsen i regeringen at presse Caudillo endnu mere indtrængende for at få ham til at udnævne en efterfølger, inden han blev ude af stand til det på grund af sygdom. Omkring dette tidspunkt måtte Salazar og derefter de Gaulle afgive magten, og alle muligheder var der for dem, der stod Franco nær, for at opfordre ham til om ikke at træde tilbage, så i det mindste at udnævne en efterfølger. Det var på foranledning af Carrero Blanco, som den 24. oktober 1968 forelagde Franco et memorandum med titlen Overvejelser om anvendelsen af arvelovens artikel 6, der endelig tog det afgørende skridt. Franco lyttede til regeringens næstformand og svarede til sidst: "Conforme con todo", hvilket betyder: "Jeg er enig i alt": Jeg er enig i alt. I januar 1969 erklærede Juan Carlos i et interview, at han var parat til at yde "alle de nødvendige ofre" og "respektere mit lands love og institutioner" (han gentog de udtryk, som Franco ofte havde brugt, og erklærede, at han gik ind for en "monarkisk etablering", ikke en genoprettelse (da ingen legitimitet fra før den 18. juli 1936 kunne anerkendes), og at han var villig til at acceptere at blive udnævnt til efterfølger, på trods af sin fars krav. Da Franco et par dage senere talte med Juan Carlos igen, fortalte han ham om sin beslutning om at udnævne ham til sin efterfølger inden årets udgang. Carrero Blanco fordoblede sine bestræbelser, og den 26. juni meddelte Franco ham endelig, at hans beslutning var truffet, og at den officielle bekendtgørelse ville finde sted inden for en måned. Juan Carlos rådførte sig med sin rådgiver, Torcuato Fernández Miranda, som forsikrede ham om, at når han først havde overtaget den franquistiske stats juridiske struktur fuldt ud, ville det være muligt at gennemføre reformer. Francos omgivelser anså Juan Carlos for at være svag af karakter og mangle den politiske kapacitet til at konfrontere regimets institutioner; men man mente, at med valget af Juan Carlos ville regimets kontinuitet være sikret, i det mindste for nogen tid.

Den 21. juli 1969 forelagde Franco Juan Carlos' udnævnelse for Ministerrådet og dagen efter for Cortes. Den 23. juli underskrev Juan Carlos det officielle dokument om accept i en mindre ceremoni på sin bopæl i La Zarzuela, og om eftermiddagen tog han sammen med Franco til Cortes for at deltage i ceremonien for accept og indsættelse i embedet. På Cortes' plenarmøde svor Juan Carlos "loyalitet over for Hans Excellence statsoverhovedet og troskab over for bevægelsens principper og de andre grundlæggende love i kongeriget". Udnævnelsen blev godkendt af Cortes med lidt modstand: 419 stemmer for og 19 imod. Mens loven, der udpegede prinsen som hans efterfølger, blev udarbejdet, udstedte greven af Barcelona en erklæring, hvori han udtrykte sin misbilligelse af en "operation, der blev udført uden ham og uden det spanske folks frit udtrykte vilje"; han erklærede, at han ikke ville abdicere og fastholdt sit eget kandidatur til tronen. Han vendte tilbage til sin åbne anti-Franco-opposition fra 1943-1947 og deltog i flere konspirationer, som alle mislykkedes, indtil Caudillo'en døde.

Desuden forsøgte Franco aldrig at indoktrinere Juan Carlos direkte og svarede aldrig på de spørgsmål, som prinsen stillede ham om visse politiske spørgsmål vedrørende fremtiden. Han foretrak, at prinsen ikke kom med politiske udtalelser eller kommentarer for at undgå komplikationer og for at holde sine hænder fri for fremtiden. Ikke desto mindre lod Juan Carlos sig i begyndelsen af 1970 fortælle i New York Times, at det fremtidige Spanien ville få brug for en anden type regering end den, der var opstået efter borgerkrigen.

I slutningen af 1960'erne opstod den økonomiske skandale i Matesa, der er opkaldt efter en vævefabrik, hvis direktør, Juan Vilá Reyes, der havde tætte forbindelser til Opus Dei, havde modtaget store beløb i eksportstøtte, som blev opdaget i juli 1969 af tolddirektøren. Den ekstraordinære omtale af denne skandale synes at have været en fælde mod Opus Dei fra bevægelsens side, som, fordi den var utilfreds med, at der var en overvægt af teknokrater i de fleste nationale økonomiske organer, udnyttede sagen til at miskreditere Opus Deis økonomiministre. Det var også en lejlighed til at påpege farerne ved den liberalisme, der er blevet praktiseret i det seneste årti. Bevægelsens 41 aviser fordømte Opus Dei's forretningstransaktioner og medvirken i regeringen. Underslæbet blev sammen med en stor sag om pengeunddragelse, som mange industri- og finanspersoner var involveret i, hurtigt til en politisk afregning i en pressekampagne, som krævede minister Solís' og Fragas stiltiende samtykke; især sidstnævnte sørgede for, at medierne gav sagen størst mulig dækning, selv om Franco havde givet ordre til at stoppe kampagnen. I juli 1970 rejste højesteret tiltale mod de afgående ministre samt den tidligere økonomiminister Navarro Rubio og syv andre højtstående embedsmænd og afsagde en dom uden appel, hvori der blev gjort opmærksom på Matesas fortrinsbehandling, manglende kontrol og garantier for forsvaret af de offentlige interesser, kapitalflugt osv. I september meddelte Franco sin endelige holdning og bekræftede domstolens sanktion. Vilá Reyes, der blev dømt til tre års fængsel og en stor bøde, sendte et afpresningsbrev til Carrero Blanco, hvori han truede med at afsløre tilfælde af valutaunddragelse, der involverede mere end 450 højtstående personer og virksomheder, hvoraf mange stod regimet meget nær. Carrero Blanco overbeviste Franco om, at hvis sagen ikke blev afsluttet endeligt, ville den forårsage uoprettelig skade på selve regimet. Den 1. oktober 1971, da Franco benyttede lejligheden i forbindelse med 35-årsdagen for sin udnævnelse til statsoverhoved, gav han sit indult til alle de vigtigste involverede personer.

Den 16. oktober 1969 sendte Carrero Blanco et memorandum til Franco, hvori han analyserede den politiske situation, anklagede uromagerne og fremsatte en række forslag. Det lykkedes ham at overbevise Franco om at indlede en ministerkrise for at dæmpe den sociale reaktion og genoprette roen i ministerkabinettet. Han bad om at få mænd, der havde meget forskellige politiske valgmuligheder, men hvis fællesnævner var, at de havde nydt Francos tillid i meget lang tid, til at forlade landet. Den nye regering i oktober 1969 betød en total sejr for Carrero Blanco og satte en stopper for den dybeste krise i tolv år. Det nye hold fik tilnavnet "enfarvet regering", da næsten alle ministre var medlemmer af Opus Dei eller den nationale katolske sammenslutning af propagandister (ACNP) eller erklærede sympatisører. José María López de Letona overtog industriministeriet, Alberto Monreal Luque overtog økonomiministeriet, Enrique Fontana Codina overtog handelsministeriet, Camilo Alonso Vega blev afløst af Tomás Garicano i indenrigsministeriet og Alfredo Sánchez Bella i informationsministeriet i stedet for Fraga. Desuden blev de vigtigste ministre fra bevægelsen, herunder Fraga, Solís og Castiella, afskediget, ligesom de teknokrater i de økonomiske ministerier, der var blevet plettet af Matesa-skandalen. De vigtigste teknokratministre og medlemmer af Opus Dei, såsom Gregorio López-Bravo, der senere fik udenrigsministeriet, og López Rodó, blev i regeringen. Til posten som formand for bevægelsen (som dengang havde ministerstatus) udpegede Franco Juan Carlos' tidligere tutor, Torcuato Fernández Miranda, som han forventede en gennemgribende reform af bevægelsen af. Franco havde således bøjet sig for næsten alt og viste kun sin uafhængighed ved at nægte at give Silva Muñoz udenrigsministerposten og foretrak et andet medlem af Opus Dei, López-Bravo. Selv om nogle af de afskedigede ministres udtalelser tyder på, at Caudillo, selv om han blev hørt, ikke havde deltaget effektivt i omlægningen, ville den samtidige afstraffelse af en liberal, en falangist og et medlem af Opus Dei ifølge Andrée Bachoud være "helt i overensstemmelse med Francos stil; han har altid tidligere praktiseret den distributive straf, der bestod i at sende alle ballademagere tilbage og straffe dem lige hårdt, uden at sætte spørgsmålstegn ved deres respektive ansvar. I sin juletale i år sagde Franco intet om Matesa-sagen og erklærede med en sætning, der er blevet berømt, at "for dem, der tvivler på vores bevægelses kontinuitet, todo ha quedado atado y bien atado", eller ± "alt er nu bundet og godt bundet".

Regeringens monolitisme skabte gnidninger inden for Francos regering mellem: de såkaldte immobilister (også kendt som bunkere), der var knyttet til det yderste højre, som nægtede forandringer og gik ind for Alfonso de Borbón y Dampierre, den kommende mand til Francos barnebarn Carmen Martínez-Bordiú, som efterfølger; kontinuisterne, dvs. teknokrater og tilhængere af Juan Carlos' monarki; og aperturistas (lit. ouverturister) til fordel for politiske reformer under ledelse af Fraga. I den hårdeste ende af spektret var den ultra-højreorienterede gruppe Fuerza Nueva, ledet af Blas Piñar, og den parapolitiske gruppe Guerrilleros de Cristo Rey. Offentligheden viste sit dårlige humør over for den teokratiske gruppe, mens Caudillo tilsyneladende ikke længere kunne påtage sig sine fulde beføjelser, som ingen dog vovede at bestride. Foruden at lamme institutionerne fortsatte ministrene med at respektere ordlyden af Francos beslutninger, som skiftevis var ubeslutsom og autoritær, med stor klarhed eller med at genopfriske gamle credoer.

Franco var traumatiseret over, at han nu blev fornægtet og endda bekæmpet af den kirke, som han havde baseret sit regimes kontinuitet på, og han tolkede pavens instruks i juni 1969 om at fremme social retfærdighed som en negativ dom over hans handlinger. I løbet af 1969 udbrød 800 strejker, som Franco så som udtryk for det spanske folks utaknemmelighed.

I juni 1969 besluttede Charles de Gaulle, efter at han var trådt tilbage fra præsidentembedet, at tage på den rejse til Spanien, som han som repræsentant for Frankrig aldrig tidligere havde kunnet foretage. Efter en tur til Asturien blev de Gaulle og hans kone modtaget i Madrid til en halvt officiel frokost, halvt familiefrokost, ledsaget af López-Bravo. Efterfølgende havde de Gaulle en halv times samtale med Franco, hvis indhold ikke kendes. Da de Gaulle vendte tilbage til Frankrig, sendte han den 20. juni et brev til Franco i meget rosende vendinger, herunder følgende sætning: "Jeg var først og fremmest glad for at møde Dem personligt, dvs. den mand, der på det mest illustre plan sikrer Spaniens fremtid, fremskridt og storhed. De Gaulle, som altid havde været optaget af at opretholde et hjerteligt forhold til Caudillo og Spanien, var det eneste europæiske statsoverhoved, der viste sin beundring for Franco og hans karriere, først ved sin rejse og derefter ved sit brev, selv om den franske præsident var mere tilbageholdende i offentligheden.

I de sidste 25 år af Francos regime var den økonomiske ekspansion og stigningen i levestandarden den største i Spaniens historie. Franco havde fra starten erklæret, at han var fast besluttet på at udvikle den spanske økonomi, men den politik, der i sidste ende skulle føre til dette mål, var en betydelig afvigelse fra den politik, der blev vedtaget i kølvandet på borgerkrigen. Den modernisering, som Franco havde i tankerne, skulle være rettet mod sværindustri, uden for det kapitalistiske marked, snarere end mod en forbruger- og eksportøkonomi. Han arbejdede for social udvikling, men i form af grundlæggende velfærd og under ledelse af en nationalpatriotisk bevidsthed og en katolsk neotraditionalistisk kultur, ikke individualisme og materialisme. Franco mente, at den liberale markedsøkonomi havde været årsag til den spanske økonomis relativt langsomme vækst i det 19. århundrede, og at den nye autarke dirigisme i de moderne diktaturer var bestemt til at erstatte denne model. Under borgerkrigen havde hans regerings økonomiske politik - statslig, autoritær, nationalistisk og autarkisk - været ganske vellykket, især i sammenligning med den republikanske regerings fiaskoer. Efter sejren blev der indført en politik med autarki i hele økonomien, med de samme teknikker som tidligere, men på en strengere måde og med en bredere anvendelse. Efterkrigstidens økonomiske politik prioriterede ny industri, især sværindustri, og i 1946 lå produktionen to procent over niveauet i 1935.

En svag finanspolitik, hvor staten kun opkrævede knap 15 % af nationalproduktet, begrænsede mulighederne for de offentlige investeringer, som Franco havde planlagt. Den direkte beskatning havde altid været lav i Spanien, og der var stor modvilje mod at ændre modellen, da progressiv beskatning lugtede af socialisme; desuden var der på det tidspunkt ikke megen bekymring for at omfordele velstanden. Skattereformerne i 1957 og 1964 ændrede ikke væsentligt et meget regressivt og mangelfuldt skattesystem. De indirekte skatter var imidlertid blandt de højeste i verden. Omverdenen, det kapitalistiske Vesten såvel som den kommunistiske verden, blev beskrevet som fjendtlig over for regimet og den ægte spanske kultur, så det var altid et afgørende mål at være så uafhængig som muligt. Den autarke politik blev videreført indtil 1959, men blev justeret i to på hinanden følgende faser. Som de fleste diktatorer i det 20. århundrede troede Franco på, at politik var vigtigere end økonomi, og han mente, at staten kunne underlægge sig økonomien til sine egne formål.

I slutningen af 1957 fremlagde Luis Carrero Blanco en koordineret plan for at øge den nationale produktion, som havde en tendens til at styrke autarkiet yderligere mod den stærke strøm fra Vesteuropa, der gik i retning af internationalt samarbejde. De nye økonomiministre og deres medarbejdere var tværtimod langt mere tiltrukket af mulighederne på det internationale marked. Efter en indledende fase med modvilje blev Franco overtalt af Navarro Rubio til at acceptere en ny model for at skabe balance i økonomien og bevare Spaniens velstand. Efter at den autarke model havde bragt Spanien på fallittens rand, gik regimet endelig med til - ikke uden modvilje og modstand fra de phalangistiske sektorer og fra Franco selv - at liberalisere økonomien langsomt. Den amerikanske bistand, der blev påbegyndt efter underskrivelsen af den bilaterale traktat, havde gjort det muligt at klare denne kritiske økonomiske situation. Protektionismen blev gradvist ophævet: en række lister over eksport- og importforbud blev ophævet, og udenlandsk kapital blev opfordret til at investere i tabsgivende sektorer, da de nød godt af en præferenceordning, der fraveg den meget beskyttende fælles lovgivning for nationale virksomheder. I begyndelsen af 1960'erne begyndte teknokraternes økonomiske reformer at bære frugt, hvilket styrkede deres position og førte til en gradvis forskydning af magten til deres fordel og væk fra phalangisterne, og som en konsekvens heraf til en endnu større afstand mellem Caudillo og de daglige politiske anliggender.

Stabiliseringsplanen, der blev udarbejdet i 1959 under tilsyn af IMF og OECD, markerede den endelige start for den spanske økonomi. Til gengæld for finansiel støtte sendte Spanien et memorandum til IMF, hvori landet forpligtede sig til at "træffe de nødvendige foranstaltninger for at bringe den spanske økonomi i en situation med solvens og økonomisk stabilitet". I hele 1960'erne voksede den spanske økonomi med en gennemsnitlig årlig vækstrate på 7 %, kun overgået af Japan. Mellem 1960 og 1966 var den spanske vækst, som dengang var den højeste i verden, på over 38 %, hvilket var grundlaget for det, der senere blev kaldt det "spanske økonomiske mirakel". Ved udgangen af 1973 havde indkomsten pr. indbygger passeret 2.000 dollars, et tal, som López Rodó havde identificeret som den tærskel, der skulle overskrides, før demokratiet kunne få fodfæste i Spanien. I faste priser var det den samme indkomst, som Japan havde haft fire år tidligere. Det er sandt, at Spanien startede fra et meget lavt niveau og sammen med Grækenland og Portugal var et af de fattigste lande i Europa med en lavere indkomst pr. indbygger end selv nogle latinamerikanske lande.

Selv om Spanien var udelukket fra den europæiske genopbygningsproces, der begyndte efter Anden Verdenskrig og omfattede de pågældende årtier, og derfor ikke var fuldt ud involveret i de omkringliggende landes økonomiske fremskridt, var det uundgåeligt, at Spanien også ville få gavn af den stærke og vedvarende vækst, som denne proces skabte, og at den internationale økonomiske kontekst også ville være en afgørende faktor for den spanske økonomi. Den spanske vækst var delvist afhængig af de omkringliggende staters økonomiske ekspansion og de afledte virkninger heraf, herunder tilstrømning af udenlandsk kapital, tilstrømning af turister og tilstrømning af udenlandsk valuta fra udvandrende spaniere (den permanente udvandring omfattede mere end 800.000 spaniere plus lige så mange midlertidige udvandrere). Indstrømningen af udenlandsk valuta fra emigrationen beløb sig til næsten 6.000 millioner dollars (12 % af landets indtægter fra udlandet). Francos apologeter hævder, at denne vækst var en direkte følge af regeringens indsats, selv om den i virkeligheden kun var afgørende, fordi regeringen for at drage fordel af den europæiske vækstbølge kunne fjerne alle de love, regler og institutioner, der var blevet skabt i den autarke periode, for at udnytte den. Denne udvikling, der på nogle punkter var uordnet, og landfraflytningen gav anledning til, at der opstod slumkvarterer omkring de store byer. Den høje økonomiske vækst blev ikke ledsaget af efterfølgende jobskabelse - behovet for at industrialisere landet havde en tendens til at fremme kapitalfaktoren frem for arbejdsfaktoren - og det var emigrationen til Europa, der forhindrede, at den ringe evne til at skabe beskæftigelse førte til en stigning i arbejdsløsheden.

Der blev til sidst gjort en indsats for at give væksten videre til den spanske befolknings levestandard, dels fordi Franco siden 1961 konstant havde påberåbt sig social retfærdighed, dels af økonomiske årsager, da industriel udvikling ikke kunne opnås uden at styrke hjemmemarkedet. Selv om en del af de ressourcer, der normalt skulle have været afsat til at modernisere økonomien, endte i lommerne på dem, der stod tæt på regeringen, er det ikke desto mindre klart, at en stor del af befolkningen nød godt af en forbedring af deres levestandard; det katolske hierarki, men også falangisterne, forsøgte at sikre, at velstanden også kom de dårligst stillede til gode. Arbejderdemonstrationerne blev støttet af de mest fremtrædende medlemmer af Falange og mobiliserede også mange præster efter encyklikaen Mater et Magistra. I byggesektoren var der f.eks. siden borgerkrigens afslutning kun blevet bygget ca. 30.000 huse om året til en befolkning, der var vokset med 300.000 mennesker om året. Der opstod en konflikt mellem José Luis Arrese, talsmand for bevægelsens sociale teorier og boligminister, som foreslog opførelsen af en million sociale boliger, og Navarro Rubio, for hvem dette forslag var uforeneligt med den økonomiske politik, som han førte på det tidspunkt. Franco tog parti for Navarro Rubio, og Arrese blev tvunget til at træde tilbage. I maj 1961, under en rejse til Andalusien, tog den civile guvernør i Sevilla-provinsen, Hermenegildo Altozano Moraleda, Franco med til en slumby, som statsoverhovedet blev forfærdet over, hvilket var et tydeligt bevis på hans manglende forståelse for landets virkelighed. Den 8. maj, da han vendte tilbage til Madrid, talte han med Pacón om det og tilføjede, at de store andalusiske godsejeres holdning var oprørende, fordi de lod de daglejere, der var ramt af den hårde sæsonarbejdsløshed, sulte ihjel. Under alle omstændigheder krævede han, at hans ministre, især Navarro Rubio, skulle finde måder at afhjælpe situationen på.

Den ubalancerede vækst forårsagede den samme sociale uro som i andre industrialiserede lande, men mere akut, og de sociale krav blev forhindret i at komme til udtryk ved regeringens kontrol. Dekretet om banditisme fra september 1960 betragtede "sociale undergravende handlinger" som militære oprørshandlinger samt arbejdsnedlæggelser, strejker, sabotage og lignende handlinger, når de havde politiske mål og forårsagede alvorlige forstyrrelser af den offentlige orden. Dette undertrykkende system gjorde det muligt for Franco at afvise enhver social forbedring i lang tid. Mens resten af Europa siden 1945 havde arbejdet på at etablere mekanismer og institutioner til universel social beskyttelse, var det i Spanien først i 1963, med vedtagelsen af loven om grundlaget for social sikring, at man forsigtigt begyndte at etablere et egentligt socialsikringssystem. Indførelsen af systemet blev fremskyndet, og fra 1964 og fremefter omfattede det også bønder, mens dets serviceudbud blev udvidet betydeligt. Endelig blev små erhvervsdrivende og selvstændige i 1971 også omfattet, og systemet blev generelt gældende det følgende år. Selv om den blev indført uden en sideløbende skattereform, som ville have givet den de nødvendige ressourcer, og på trods af den ineffektive forvaltning af statens ressourcer, repræsenterede den et vigtigt fremskridt inden for social beskyttelse, og i 1973 var fire ud af fem spaniere dækket af sygesikringen. Disse reformer var ikke så meget en indrømmelse fra franquismen som en erobring af arbejdslivet, hvilket blev lettet af den svage situation, som regimet befandt sig i på det tidspunkt. I januar 1963 blev princippet om en mindsteløn også vedtaget.

Der var en stigning i arbejdernes kampvilje, især omkring arbejderkommissionerne (CC.OO.), der ikke opstod som en fagforening i ordets egentlige forstand, men som en fagforeningsplatform, der blev drevet af kommunistpartiet, og som med udgangspunkt i et undergrundsnetværk brugte den vertikale fagforenings strukturer til at bringe kravene ud på gaden og dermed forsøge at opnå en massemobilisering; andre fagforeningscentre begyndte også at blive aktive, såsom USO og UGT. De mange strejker, der omfattede 1.850.000 arbejdere mellem 1962 og 1964, afspejlede den voksende indflydelse fra de hemmelige fagforeninger og den spontane fagforeningsdannelse, hvor phalangister, kommunistiske kerner, progressive katolikker (især Catholic Worker Action) og frem for alt CC.OO udøvede deres indflydelse. Mobiliseringen af arbejderklassen og den langsomme omlægning af den nye spanske arbejderbevægelse til en anti-Franco-bevægelse var den største udfordring for Francos regime i 1960'erne.

Landbruget begyndte at få mere opmærksomhed i 1950'erne, og der blev faktisk gjort en positiv indsats på dette område, herunder en forhøjelse af landbrugsbudgettet. Mere end 800.000 hektar blev genplantet med skov, næsten 300.000 hektar sumpområder blev tørlagt, og lovene om omfordeling, herunder om konsolidering af uproduktive minifundios, begyndte at bære frugt. Omfattende skovrejsning i Spanien var et af de mest ambitiøse projekter af sin art i verden, og i 1970'erne var det lykkedes Franco at forvandle en stor del af det øde landskab, som havde overrasket ham så meget, da han første gang rejste gennem det centrale Spanien i 1907. Opførelsen af vandreservoirer har tidoblet landets vandreserver. Vandingen blev også udvidet betydeligt. Det nationale institut for kolonisering gav jord til mere end 90.000 bønder, og Franco selv investerede et mindre beløb i denne virksomhed. Instituttets politik havde dog kun ringe effekt.

Sideløbende med den økonomiske udvikling blev samfundet moderniseret fra et landbrugssamfund til et industrisamfund, herunder fremskridt inden for folkeoplysning, som øgede skoleprocenten til 90 % og reducerede analfabetismen. I 1974 blev alle børn for første gang i landets historie indskrevet i grundskolen, også i de utilgængelige bjergområder, og antallet af universiteter blev fordoblet. Forlagsbranchen blomstrede, bl.a. på grund af afskaffelsen af den forudgående censur i 1966. Et andet fremskridt var den forsigtige integration af kvinder i arbejds- og uddannelsesverdenen.

Middelklassen var næsten fordoblet i størrelse, og underklassen var skrumpet med mindst en tredjedel; i den forstand var Francos mål om at skabe større social lighed delvist nået. På blot to årtier ændrede Spanien sig fundamentalt fra et stadig overvejende proletarisk samfund til et samfund med en stor middelklasse. Ud over en stigning i velfærden og en forbedring af landets infrastruktur skete der også et skift i retning af mere liberale livsstile og skikke: minikjoler, langt hår til mænd, afslappet påklædning, bikinier, popmusik osv. samt en ændring i de seksuelle skikke: salget af p-piller oversteg en million enheder i 1967. Disse forandringer havde konsekvenser for den sociale og kulturelle psykologi med det resultat, at den materialistiske mentalitet, forbrugersamfundet og massekulturen i den moderne vestlige verden blev indført, hvilket var bivirkninger af den økonomiske succes, som Caudillo hverken havde ønsket eller forudset. De oprindelige kerner af støtte til Franco under borgerkrigen, nemlig de små byer og landbosamfundet i nord, ville langsomt men systematisk blive udhulet. På trods af en ganske vist noget lempelig censur sneg der sig udenlandske påvirkninger ind i Spanien gennem masseturisme, massiv udvandring og intensiverede økonomiske og kulturelle kontakter, hvilket udsatte det spanske samfund for stilarter og adfærd, der var helt i modstrid med den traditionelle kultur. Efter Francos død opdagede de nye magthavere, at det samfund og den kultur, som hans magt var baseret på, stort set var ophørt med at eksistere, hvilket gjorde det helt umuligt for regimet at fortsætte.

Castiella bestræbte sig på at udvikle en mere selvstændig udenrigspolitik, der var mindre afhængig af USA, og på at etablere tættere og mere stabile økonomiske og kulturelle forbindelser med de vesteuropæiske lande. Franco var på sin side modstander af tanken om et forenet Europa og kritiserede begrebet "europæisme", men hans pragmatiske sans fik ham til at indse, at Spanien burde ansøge om medlemskab, og han gav endelig tilladelse til det i 1962. EØF-landene holdt Spanien tilbage af politiske årsager, men i virkeligheden skyldtes deres modvilje snarere deres skepsis over for den spanske økonomis liberaliseringsproces, dens toldregler og dens udviklingsmæssige tilbageståenhed.

Den amerikanske regering syntes i sammenligning med den tidligere regering at være mere optaget af at opretholde gode forbindelser med Spanien. Men samtidig antydede Franco, at Spaniens økonomiske og politiske afhængighed af USA ikke betød, at Spanien var fuldstændig på linje med USA's holdninger. Hans støtte til Fidel Castro og hans antiimperialisme, til det cubanske folks suverænitet, hans fordømmelse af risikoen for, at den latinamerikanske verden ville blive sat i brand osv. gav et nyt indhold til begrebet latinamerikanskhed, et begreb, som indtil da havde været ufarligt lyrisk, men som nu var et effektivt politisk redskab. Ved at udvise en principiel antikolonialisme og anti-kapitalisme tilbød Franco, bemærker Andrée Bachoud, en model for lande, der søgte at frigøre sig fra de to supermagters formynderi, og ved at bruge sin egen vej som et eksempel til efterfølgelse skabte han en karakter, der kunne vinde sympati hos landene i Latinamerika, de nyligt afkoloniserede arabiske lande og afrikanerne.

Franco byttede Guineas og Ifnis uafhængighed med en fiskeriaftale med Marokko og oprettelsen af en autonom provins i det spanske Sahara, men havde ingen intentioner om at give nogen indrømmelser om byerne Ceuta og Melilla, og valgte derfor, Han valgte således den mest realistiske vej mellem de to tendenser i hans regering - Castiellas, der gik ind for åbenhed, og Carrero Blancos, der var modstander af det, han anså for at være en opgivelsespolitik - og viste dermed sin evne til at tilpasse sig og sætte spørgsmålstegn ved holdninger, der havde været afgørende i en stor del af hans liv. Det mest uheldige aspekt var den stærke støtte, som den amerikanske politik i Nordafrika gav Hassan II. USA's salg af en stor mængde våben til Hassan II førte til protester fra den spanske regering, herunder et personligt brev fra Franco til præsident Johnson. I Spansk Sahara anerkendte regeringen i et forsøg på at omgå Marokko området som en spansk provins og gav indbyggerne spansk statsborgerskab og dermed samme rettigheder som andre spaniere, herunder repræsentation i Cortes. Franco indrømmede imidlertid det indlysende: Sahara i sig selv var af ringe værdi og kun af interesse som led i en strategi for at beskytte andre områder, som havde været spanske i århundreder og beboet af spaniere, nemlig De Kanariske Øer og Ceuta og Melilla.

1964 markerede begyndelsen på den langsomme, trinvise integration i EØF. I juni 1970 underskrev den spanske regering en præferenceaftale med det fælles marked, som var meget gunstig for den spanske eksport, da den ikke satte spørgsmålstegn ved de protektionistiske toldsatser. På trods af sine modstridende følelser i denne sag hilste Franco aftalen velkommen som et afgørende skridt i retning af økonomisk integration og som en bekræftelse af sin politik for liberalisering og hurtig vækst.

I sommeren 1965 sendte den amerikanske regering Franco et hemmeligt memorandum, hvori den informerede ham om, at USA havde til hensigt at forhindre den kommunistiske magtovertagelse i Vietnam og bad om Spaniens symbolske deltagelse i form af lægehjælp. Franco svarede med et brev til præsident Johnson, hvori han forudsagde et nederlag og sagde, at USA begik en grundlæggende fejl ved at sende tropper, mens Ho Chi Minh, selv om han var stalinist, af mange spaniere blev betragtet som patriot og en forkæmper for sit lands uafhængighed. I overensstemmelse med sin tredjeverdensfølelse, som han delte med mange spaniere, rådede han Johnson til ikke at engagere sig i krigen og til at føre en mere fleksibel politik, der var mere i overensstemmelse med 1960'ernes komplekse verden. Franco fortsatte dog med at tro på, at forbindelserne med Washington var rygraden i hans udenrigspolitik af hensyn til prestige, politisk støtte og international sikkerhed, men også af økonomiske fordele.

De sidste år: Franco's forsinkelse

I begyndelsen af 1970'erne var regimets herskende klasse delt op i kontinuister og immobilister. Blandt immobilisternes aktioner var forsøget på at erstatte Juan Carlos som Francos efterfølger med Alfonso de Bourbon, gommen til Francos barnebarn, "den blå prins", som var begunstiget af den yderste højrefløj, især af Francos kone og svigersøn. Provinsguvernørerne blev af bevægelsen bedt om at lægge mindre vægt på Juan Carlos' besøg og fremhæve Alfonso de Bourbon-besøgene.

Mens regeringen måtte konfrontere både bevægelsen og demokratiseringstilhængerne, holdt Franco sig i kraft af sin fortid og sin alder på afstand af alle stridigheder. Det spanske episkopat, der var splittet mellem langvarige politiske loyaliteter og underkastelse under pavelige retningslinjer, fandt sig langsomt i at tage afstand fra regimet og følge Paul VI i hans projekt om national forsoning. Regeringen og Franco betragtede kirkens nye retningslinjer som "et angreb på Franco-regimet og på fædrelandets århundredgamle tradition". I september 1971 bad den fælles forsamling af biskopper og præster på et møde uden fortilfælde offentligt om tilgivelse for de fejl og synder, der blev begået under borgerkrigen. Vicente Enrique y Tarancón, formand for den spanske bispekonference siden 1971, fremlagde en sand bog med demokratiske krav: afskaffelse af særdomstolene, beskyttelse mod tortur, fagforeningsfrihed og anerkendelse af etniske og kulturelle mindretal. Desuden var mange unge præster involveret i politiske aktiviteter sammen med venstreekstremistiske grupper og endda involveret i voldelige og terroristiske aktioner, som f.eks. ETA's, hvilket gjorde det nødvendigt at oprette et særligt fængsel, kendt som "concordatfængslet", hvor de indsatte i overensstemmelse med concordatet fik en særlig behandling. Franco udtrykte sin uforståenhed over for denne "underkastelse til øjeblikkets krav, inspireret af frimureriet og jødedommen, som er kirkens og Spaniens erklærede fjender". I november 1972 sendte Franco et brev til pave Paul VI, skrevet af Carrero Blanco og López-Bravo, hvori han påpegede, at kirkens voksende fjendtlighed over for hans regime ikke havde forhindret "kirken i systematisk at udnytte sine civile, økonomiske, skattemæssige og konkordatsmæssige rettigheder, økonomiske, skattemæssige og konkordatsmæssige rettigheder, som det fremgår af de 165 afslag på at tillade retssager mod præster i de seneste fem år, hvoraf mange af disse afslag vedrører meget alvorlige sager og involverer ægte medvirken til separatistiske bevægelser".

Hver gang han havde problemer med kirken, gik Franco over til sin personlige kohorte, hvor han gentog demonstrationerne af sin tilslutning til bevægelsens ledende principper, "i dag mere aktuelle end nogensinde", og mindelserne om korstogets heroiske tider; med alderen kom de stærke akser i hans valg og hans personlighed frem igen, som de havde været i begyndelsen af hans politiske liv. Franco, skriver Andrée Bachoud,

"Han tænkte i termer af tidligere gensidige forpligtelser og accepterede i en arkaisk opfattelse af foreningen af trone og alter ikke Pavestolens afhopning, som satte spørgsmålstegn ved hele den institutionelle opbygning, der var fastsat i de forskellige organiske love. For ham var dette brud et sammenbrud, som alt andet faldt fra hinanden. Kirkens holdning var en af de årsager, som sammen med Parkinsons sygdom var ved at tvinge ham ud i en abuli, og det var især dramatisk for regeringen, som i en krise, der ramte alle sektorer af det offentlige liv, ikke længere kunne gribe ind, da den måtte vente på beslutninger fra den gamle mand, som ikke kom.

I september 1970 modtog Franco besøg af Richard Nixon og Henry Kissinger, et besøg, der styrkede statsoverhovedets image i og uden for Spanien, men som også repræsenterer det punkt, hvor de vestlige demokratier udviste størst mulig tolerance over for Franco. Den følgende måned havde han et møde med general Vernon Walters, for hvem caudillo'en virkede "gammel og svag". Hans venstre hånd rystede nogle gange så meget, at han måtte holde den tilbage med højre hånd. Nogle gange virkede han fraværende, andre gange reagerede han hensigtsmæssigt på det, vi havde at gøre med.

To måneder efter Nixons besøg blev retssagen i Burgos, som endte med dødsdommen over seks ETA-medlemmer, og som kastede Spaniens internationale position 30 år tilbage i tiden. Militær jurisdiktion blev af mange spanske og europæiske demokrater og også af den spanske kirke betragtet som arkaisk. Sagen fik store konsekvenser i hæren, idet et stort antal officerer ikke længere ønskede at påtage sig denne repressive rolle, mens andre, der var flere, genopdagede den tidligere tiders solidaritet mod den internationale hispanofobi og opfordrede Franco til at være ubarmhjertig streng. Stillet over for disse uoverensstemmelser indkaldte Franco straks et ekstraordinært rådsmøde, hvor Juan Carlos blev inviteret for første gang; efter en kort drøftelse blev det besluttet at imødekomme hærens krav og suspendere Habeas Corpus. Debatterne i FN om dette emne havde det paradoksale resultat at konsolidere Francos regime, og bevægelsens hardlinere (Bunkeren) organiserede en demonstration til støtte for Franco på Plaza de Oriente den 17. december 1970, som havde til formål at imødegå den antispanske propaganda og den indenlandske protest fra den demokratiske opposition, og som ifølge den spanske presse blev overværet af 500.000 mennesker; Men i virkeligheden var det, som nogle af de slogans, der direkte angreb regeringen, især de ministre, der tilhørte Opus Dei, viste, en demonstration af Bunkerens evne til at mobilisere til fordel for sin plan om at fjerne teknokraterne og kontinuisterne fra magten. Franco blev styrket i sin overbevisning om, at han var lige så uundværlig for Spanien som tidligere, og han blev afskrækket fra at overgive sig. Ifølge Fraga havde billedet af Franco, der blev hyldet af masserne, og hans fysiske forfald den paradoksale virkning, at den demokratiske opposition ikke forsøgte at fremskynde hans fald, og at Bunkermedlemmerne accepterede, at "så længe Franco levede, ville der ikke blive gjort noget mod dem". I mellemtiden modtog Franco beskeder fra flere udenlandske dignitarer, herunder pave Paul VI, som bad om nåde. Måske gav han efter for sin bror Nicolás' opfordring, eller måske fandt han det passende at tage afstand fra de hårde linier, men han indkaldte sit ministerråd til samråd den 30. december og besluttede derefter på baggrund af den enorme folkeafstemning til hans fordel at benåde de dødsdømte fra Burgos, efter at flertallet af ministrene havde stemt for en omstødelse af dødsstraffen, og i sidste instans, på grund af de uundgåelige internationale konsekvenser, som især López Rodó og Carrero Blanco insisterede på, at de skulle benåde de dømte fra Burgos. I sin tale ved årets afslutning gjorde Franco sig umage med at forklare de internationale protester ud fra sin faste opfattelse af forfølgelse: "Den fred og orden, vi har haft i mere end 30 år, har vakt hadet hos de magter, der altid har været fjender af vores folks velstand".

I 1970'erne var der en tendens til, at arbejdernes og de studerendes mobiliseringer blev mere udbredt. Nogle politiske fraktioner, såsom Kristendemokratiet, der havde stået regimet nær, tog nu stilling mod Franco; der opstod oppositionsgrupper selv i Falange; i hæren var der en hemmelig sammenslutning, Unión Militar Democrática (og dens største allierede, kirken, var splittet. For at gøre situationen uudholdelig øgede ETA og andre terrorgrupper deres aktioner. Franco reagerede på disse spændinger ved at gå over til immobilistiske holdninger. Den 1. oktober 1971, under fejringen af årsdagen for hans udnævnelse til statsoverhoved, som blev ledsaget af nye demonstrationer på Plaza de Oriente, gjorde Franco det klart, at han ikke ville trække sig tilbage. Den kontinuistiske fraktion begyndte at frygte det forudsigelige tab af Francos fysiske og mentale evner, som kunne ske, inden magtoverdragelsen blev effektiv.

Francos sidste år illustrerer hans usædvanlige vanskeligheder med at give afkald på de dele af magten, han stadig havde. I januar 1971 gav Carrero Blanco ham en omfattende rapport, hvori han opfordrede ham til at udnævne en regeringspræsident for at bevare sine egne styrker og bevare sin prestige som statsoverhoved. Et andet forslag, af mere politisk karakter, var at tillade visse politiske foreninger inden for bevægelsen. López Rodó overtog derefter ansvaret for at fastlægge betingelserne for arvefølgen, og den 15. juli 1971 blev der udstedt et dekret, som gav Juan Carlos de beføjelser, der tilkom ham som officielt udpeget tronfølger, som fastsat i den organiske lov. Disse beføjelser omfattede retten til midlertidigt at overtage statsoverhovedets beføjelser, hvis Franco blev fysisk ude af stand til at udføre sine opgaver.

I begyndelsen af juni 1973, efter at have accepteret, at han ikke længere var i fysisk stand til at lede regeringen, trådte Franco tilbage efter opfordring fra López Rodó for at fuldføre adskillelsen af funktionerne som stats- og regeringschef og dermed sætte mekanismen for udnævnelse af en regeringspræsident i gang for første gang. Den særlige lov om prærogativer, der blev vedtaget den 12. juli 1972, indførte en adskillelse af funktionerne som statsoverhoved og regeringschef. Loven foreskrev, at rigsrådet skulle forelægge Franco en liste med tre navne, hvoraf han skulle vælge et. Franco bad om at få Carrero Blancos navn med på listen, og Rådet tilføjede Fraga og den tidlige falangist Raimundo Fernández-Cuesta til listen. Den 8. juni udnævnte Franco officielt Carrero Blanco til regeringschef. Det nye kabinet var i øvrigt Carrero Blancos værk, og det eneste navn, som Franco pålagde, var Carlos Arias Navarro, en af anklagerne under under undertrykkelsen i Málaga i 1937, som havde ry for at være hårdfør, og som kom til at erstatte Tomás Garicano som indenrigsminister. Vicepræsidentposten gik til Torcuato Fernández Miranda, Juan Carlos' tidligere tutor og ministersekretær for bevægelsen, en titel, som han beholdt. De fleste medlemmer af Opus Dei blev som følge af Matesa-sagen udelukket fra det nye hold, med undtagelse af López Rodó, som flyttede fra planlægningsministeriet til udenrigsministeriet. Ligesom Franco valgte Carrero Blanco at styrke bevægelsens rolle efter de tilbageslag, som han havde lidt i Pavestolen. Carrero Blancos ønske om at gøre institutionerne varige kom til udtryk i det program, som han fremlagde for Cortes den 20. juli 1973, således at Carrero Blancos udnævnelse blev fortolket som et tegn på ubevægelighed, i betydningen en fortsættelse af Francos styre efter Franco.

Franco's intellektuelle evner og udholdenhed var ved at falde. I tre år var Rådets møder, som plejede at vare til langt ud på natten, blevet afkortet og undertiden afbrudt sent om morgenen for at tage hensyn til Caudillos træthed. I de sidste tre år var det ikke usædvanligt, at Franco faldt i søvn under debatten.

I 1973 brød oliekrisen ud på verdensplan, som også ramte Spanien. Det økonomiske mirakel sluttede og gav plads til en periode med stagnation og krise, der varede mere end ti år. I april blev en strejker dræbt af politiet i Barcelona, og den 1. maj, på arbejdsdagen, blev en politimand stukket ned. Den 2. maj trådte Garicano tilbage, skuffet over regimets ubevægelighed. Franco gav Carrero Blanco til opgave at danne en ny regering, hvis sammensætning indikerede en skærpelse af regimet: Fernández-Miranda blev udnævnt til vicepræsident og generalsekretær for bevægelsen; López Rodó blev udnævnt til udenrigsminister, som blev betragtet som en "eksilist"; to hårde phalangister, José Utrera Molina og Francisco Ruiz-Jarabo, fik henholdsvis bolig- og justitsministeriet; og Arias Navarro blev udnævnt til indenrigsminister.

Den 20. december 1973, på tidspunktet for den såkaldte retssag 1001, hvor ti fagforeningsledere fra arbejderkommissionerne blev stillet for retten, og som skulle være eksemplarisk, myrdede ETA regeringens formand og Francos vigtigste støtte, Carrero Blanco, ved et spektakulært attentat. I første omgang tog Franco imod nyheden med sin sædvanlige stoiskhed, men han brød snart sammen og erklærede: "De har skåret den sidste forbindelse mellem mig og verden over". Franco virkede på alle som både fortvivlet og fortvivlet, i et greb af uimodståelige følelser, og privat var han helt nedtrykt. Ved begravelsen, som fandt sted i Sankt Frans den Store Kirke, brød Franco sammen i tårer, og tv-optagelsen af scenen gjorde det muligt for spanierne at se Caudillo græde for første gang.

Fernández-Miranda var midlertidig præsident, men da Franco især anså ham for at være en intellektuel og tilhænger af åbenhed, og da han blev enstemmigt afvist af den gamle garde i regimet, blev han ikke overvejet som efterfølger for Carrero Blanco og optrådte ikke på den liste over tre kandidater, der blev forelagt statsoverhovedet. Franco foretrak Alejandro Rodríguez de Valcárcel, men han afslog tilbuddet. En anden kandidat, Pedro Nieto Antúnez, en mand med stor selvtillid, men gammel og næsten døv, uden politisk erfaring, som også var involveret i en ejendomsskandale, blev kraftigt afvist på et møde i bevægelsens nationale råd. Valget faldt i sidste ende på Arias Navarro, en loyalist, en streng katolik, en god administrator, veluddannet, indehaver af et stort bibliotek og med lang erfaring i regimets tjeneste. I Spanien er der en teori om, at Franco, der var påvirket af Pardo's camarilla - et begreb, der omfattede personligheder som Carmen Polo, Villaverde, Vicente Gil osv. - besluttede at følge Pardo's linje. -Offentligheden følte, at Arias Navarro var den eneste, der kunne kaldes "Pardo", og at han var den eneste, der kunne kaldes "Pardo", og at han var den eneste, der kunne kaldes "Pardo", og at han kunne kaldes "Pardo". Offentligheden følte, at Caudillo var stærkt domineret af sin kone, som var meget venligsindet over for Arias Navarros kone, og mere generelt af sin familie, hvorimod Juan Carlos ikke blev hørt. Ifølge andre forfattere dannede den nævnte camarilla ikke en sammenhængende gruppe, og beslutningen blev truffet af Franco selv. Udnævnelsen af Carrero Blancos afløser ville blive Francos sidste vigtige politiske beslutning. Francos stigende tilbøjelighed til at skælve akkrediterede den politiske klasses overbevisning om, at han havde mistet en stor del af sin selvstændige vurdering og beslutningsfrihed.

Den nye regering, der blev dannet den 3. januar 1974 og præsenteret for Cortes i februar, var den sidste fra Franco-æraen. Det blev dannet med resterne af regimets hårde kerne, og dets sammensætning var meget forskellig fra det tidligere hold, da mindre end halvdelen af Carrero Blancos ministre fortsat var på posten. Franco var tilfreds med at udnævne de tre militærministre og insisterede kun på, at Antonio Barrera de Irimo blev fastholdt som økonomiminister, og at Utrera Molina blev minister for bevægelsen. Bortset fra de tre militærministre var dette det første helt civile kabinet i regimets historie. Arias afskedigede flere medlemmer af Opus Dei og deres nærmeste medarbejdere, herunder til Francos fortrydelse López Rodó. Medlemmerne af det nye hold var pragmatiske bureaukrater, og den eneste doktrinære var Utrera Molina.

Paradoksalt nok skuffede Arias' handling hardlinerne, så snart Spaniens komplekse politiske og sociale problemer tvang den nye regering til at gennemføre adskillige reformer. Den 12. februar 1974 holdt Arias en tale, hvori han erklærede, at "ansvaret for politisk fornyelse ikke kun kan hvile på Caudillo's skuldre", og han bebudede fra starten en liberalisering af det offentlige liv - en holdning, der er kendt som ånden fra den 12. februar, og som bragte ham i konflikt med Bunker. Han lovede bl.a. en ny lov om lokalstyre, som skulle sikre direkte valg af borgmestre og provinsdeputerede, indførelse af en ny arbejdslovgivning, som giver større "autonomi" for arbejdstagerne, og en ny status for foreninger inden for bevægelsen. Den nye minister for information og turisme, Pío Cabanillas Gallas, har lempet censuren yderligere. Den nye regering foretog talrige personaleændringer i ledende stillinger i administrationen og udskiftede 158 højtstående embedsmænd, der var udpeget af de tidligere regeringers teknokrater, i løbet af tre måneder. Alt dette bekymrede Franco, der så det som et angreb "på regimets grundlæggende doktrin", selv om Arias var omhyggelig med at optræde med tilbageholdenhed.

I april 1974, i kølvandet på det portugisiske diktat, hvor en del af hæren havde udløst en socialistisk revolution, skyndte regimets hårde linje sig at styrke sine positioner og sikrede sig de vigtigste poster i den militære kommando. Den nævnte revolution foruroligede Franco, da de væbnede styrker som helhed var den eneste institution i staten, der stod fast og forenet. Hvad værre var, var de mange artikler i den spanske presse, der gik ind for kuppet i Portugal og de progressive reformer. Efter det mislykkede kup i Portugal i marts 1975 (også kendt som Tancos-opstanden) anmodede António de Spínola om spansk intervention i henhold til den gamle iberiske pagts bestemmelser om gensidigt forsvar, en intervention, som Henry Kissinger også havde anmodet om. Franco nægtede imidlertid at gribe ind og hævdede, at den tidligere portugisiske regering havde annulleret pagten, samtidig med at han forsikrede Kissinger om, at den portugisiske revolutions radikale drejning ikke var levedygtig.

I 1974 intensiveredes urolighederne på arbejdsmarkedet med et rekordstort antal strejker, som blev omtalt af pressen, der blev mindre og mindre underdanig og kontrolleret. I marts blev den catalanske anarkist Salvador Puig i Antich og den almindelige lovovertræder Heinz Chez dømt og henrettet på trods af international mobilisering for deres benådning. Disse successive henrettelser foretaget af en døende diktator forfærdede den demokratiske verden og sendte Arias Navarros regering i isolation.

I begyndelsen af juli 1974 fik Franco en dyb venetrombose, som efter Vicente Gils mening krævede indlæggelse på hospitalet. Inden han forlod Pardo, beordrede Caudillo Arias og Valcárcel til at forberede dokumenterne og holde dekretet om overdragelse af beføjelser klar i overensstemmelse med den organiske lov, uden dog at kræve, at dekretet skulle sættes i kraft. På trods af en maveblødning samlede Franco sine sidste kræfter til at blive ved med at lede og under pres fra dem, der ønskede at forvalte den tid, han havde tilbage at leve i deres interesse, underkastede han sig de forskellige behandlinger. Året 1974 ville blive en tur frem og tilbage mellem Ministerrådet og operationsstuen.

Svigersønnen Villaverde protesterede mod, at hans svigerfar blev informeret om hans alvorlige tilstand for at forhindre ham i at uddelegere sine beføjelser til Juan Carlos. Der opstod et skænderi den 19. juli 1974, efter at Franco endelig havde givet tilladelse til magtoverdragelsen. Arias kom ind på Francos hospitalsværelse for at overdrage overdragelsesdokumenterne, men blev skræmt ved tanken om at forelægge sagen for Caudillo; Gil tilbød at gøre det, men blev afvist af Villaverde, som forsøgte at afbryde ham og tvang Gil til at skubbe ham groft til side. Gil talte derefter til Franco i en direkte og klar tone; Caudillo lyttede til ham og vendte sig derefter til Arias og sagde: "Lad loven blive opfyldt, hr. præsident".

Da Villaverde krævede, at Gil blev afskediget, blev han erstattet af dr. Vicente Pozuelo Escudero, som skyndte sig at nedsætte dosen af antikoagulanter, der muligvis var årsag til blødningen, og beordrede en ny behandling, som hurtigt forbedrede Francos tilstand. I slutningen af måneden var han lige kommet sig og fik lov til at forlade hospitalet, og han løb hen for at deltage i ministerrådet, hvorefter han tog til sin herregård i Meirás for at komme sig hele august måned, hvor han blev behandlet af et nyt hold læger, som Villaverde havde dannet omkring Dr. Pozuelo.

Siden den 20. juli har Juan Carlos derfor været fungerende statsoverhoved. Hans første handling i denne egenskab var at ratificere den spansk-amerikanske aftale, som blev underskrevet af Nixon i USA. I august ledede han et ministerrådsmøde i Pardo i Franco's nærvær og et andet i Meirás' palæ. I mellemtiden havde Villaverde etableret sig som familiens overhoved og en slags stedfortræder for sin svigerfar. Han rådførte sig med Girón om den bedste måde at forpurre regeringens planer på og opfordrede Franco, der var ved at komme sig hurtigt, til at genoptage sit arbejde så hurtigt som muligt. Franco, der tøvede mellem at gennemføre Juan Carlos' kroning eller at genvinde sine beføjelser, valgte den anden mulighed, efter at han i slutningen af august modtog en (overdreven) rapport fra Utrera Molina, der afslørede planer om at opløse bevægelsen, vende tilbage til politiske partier og endda erklære Franco fysisk og psykisk uarbejdsdygtig, samt rygter om telefonsamtaler mellem Juan Carlos og hans far og om prinsens kontakter med politiske modstandere, herunder Santiago Carrillo. Den 1. september, efter en formørkelse på 43 dage, kontaktede Franco Arias for lakonisk at meddele ham, at han var kommet sig og overtog magten.

Pozuelo, som var ansvarlig for Francos fysiske genoptræning, ønskede i disse uger at få Caudillo til at forberede sine memoirer, og Franco indvilligede i første omgang i denne anmodning. Pozuelo optog samtalerne på bånd, som hans kone derefter transskriberede. Den selvbiografiske beretning går ikke længere end til 1921, da Franco af ukendte årsager opgav projektet. Teksten viser, at Francos idé om at være et redskab for det guddommelige forsyn ikke var forsvundet: "Jeg har ikke nogen som helst fortjeneste i det, jeg gør, for jeg udfører en mission, der er underlagt forsynet, og det er Gud, der hjælper mig. Jeg mediterer foran Gud, og generelt løser problemerne sig selv for mig.

Arias indkaldte til en pressekonference den 11. september 1974, hvor han meddelte, at han havde til hensigt at "fortsætte demokratiseringen af landet ud fra dets eget forfatningsmæssige grundlag med henblik på at udvide det sociale grundlag for deltagelse og med henblik på at befæste monarkiet", hvilket var en sand krigserklæring til de ultras. Den 24. oktober afskedigede Franco, der var bekymret over pressedebatterne om politiske foreninger og misbilligede kommunikationspolitikken, minister Cabanillas, der blev mistænkt for overdreven liberalisme. Utrera Molina, den sidste ægte falangist i regeringen, udarbejdede et lovforslag, der tillod politiske foreninger, men kun i bevægelsens regi og på strenge og komplicerede betingelser. Denne plan blev godkendt af det nationale råd og bekendtgjort af Franco, og godkendt af Cortes i januar 1975. Franco var klar over, at hans regime ville bryde sammen efter hans død, men han ønskede stadig at tro på, at de institutioner, som magthaverne var bundet til ved ed, ville bestå.

I slutningen af 1974 viste Franco tydelige symptomer på senilitet: hans underkæbe hang konstant nedad, hans øjne løb i vand, hvorfor han begyndte at bære mørke briller, og hans bevægelser var blevet tøvende og krampagtige. Ifølge Paul Preston "bemærkede de, der talte med ham, at han havde mistet evnen til at tænke logisk. Fra 80'erne og frem følte han sig træt og uarbejdsdygtig en stor del af dagen og havde sjældent noget at sige på ministerrådsmøderne. Under sejrsparaden i maj 1972 måtte han bruge et klapsæde for at lade som om, han stod op under troppefremvisningen. I mellemtiden var håbet om, at regeringen ville tage initiativ til større åbenhed, svundet ind. Kabinettet var splittet, og Franco, der knap nok var i stand til at lede det, syntes at være tilfreds med at stå stille, mens den offentlige mening så Juan Carlos som det eneste håb om fremskridt.

Det eneste svar, som regeringen, der var fastfrosset af Francos sygdom, kunne give på Spaniens mange problemer, var undertrykkelse. Efter at krigsrådene havde dømt fem af dem til døden, gik paven i forbøn for at opnå deres benådning. I det respektfulde og andægtige brev, som Franco sendte til paven, udtrykte han "sin beklagelse over ikke at kunne imødekomme hans anmodning, fordi alvorlige interne årsager forhindrer det". Arbejdsministerens tilbagetræden på grund af blokering af en mere liberal lov om arbejdsforhold fremkaldte regeringskrisen den 24. februar 1975. Derefter blev den sidste Franco-regering dannet, hvor Fernando Herrero Tejedor som en væsentlig nyskabelse indtrådte som generalsekretær for bevægelsen. Arias, der vidste, at Franco ikke havde andet valg end at give efter, satte sin egen afgang på spil for at kræve, at to ministre med tilknytning til bevægelsen, herunder Utrera Molina, blev afskediget og erstattet af mere moderate personer. For første gang i regimets annaler måtte Franco give efter, et klart tegn på, at hans autoritet var ved at blive svækket. Utrera kom for at tage afsked i Pardo, hvor Franco faldt grædende i armene på den sidste minister, som han havde fuld tillid til. Tejedor, der var en åben mand, valgte den unge Adolfo Suárez som sekretær.

Ud over konflikten med Marokko om Vestsahara var det vigtigste emne i Francos sidste måneder forhandlingerne med USA om en ny traktat om militærbaser, hvor diskussionen fokuserede på den gensidige forsvarsgaranti. Den 31. maj 1975 besøgte den amerikanske præsident Gerald Ford Franco for at fremskynde forhandlingerne, og Franco syntes at kunne koncentrere sig om de centrale spørgsmål og var mere opmærksom end i december 1973. Ford fik en mindre varm velkomst end sine forgængere og tilbragte mere tid sammen med prins Juan Carlos end med Franco, hvilket var et klart signal om, hvad der ventede ham.

I sommeren 1975 var der en generel følelse af, at regimet var ved at bryde sammen. Franco var nu i baggrunden, og pressen vidnede implicit om, at Franco langsomt gled ind på det politiske teaters fløje. Franco fortsatte med at være formand for ministerrådene, men ifølge López Rodós egen indrømmelse var disse ikke mere end en formalitet; ministrene mødtes dagen før, diskuterede og traf deres beslutninger under ledelse af regeringschefen, så Caudillo's tilstedeværelse næste dag tjente kun til at bekræfte dem.

Den 22. august 1975 skærpede regeringen straffen for terrorisme og overførte igen kompetencen i sådanne sager til militærdomstolene, mens der fire dage senere trådte en ny antiterrorlov i kraft, som foreskrev dødsstraf for mord på en politimand eller en anden offentlig ansat. Den 27. september 1975 fandt de sidste henrettelser under Francos regime sted: i alt fem personer (tre FRAP-militante og to politisk-militære ETA-militante) blev henrettet ved henrettelsespelotoner i henhold til domme afsagt af fire krigsråd. Seks andre personer var også blevet dømt til døden, men deres domme blev omstødt til fængselsstraf af Franco. Disse modsatrettede beslutninger om benådning - den ene i 1970 og den anden i 1974 og 1975 - er et tegn på Caudillos afhængighed af sine ministre og afspejler regimets interne kampe og de forskellige holdninger hos de åbne og de bunkrede; i 1975, ligesom i 1974 og 1970, var det flertallet i Rådet, der besluttede, og ikke Franco, der blot "rådførte sig". Disse henrettelser, som var de sidste under Francos diktatur, udløste en bølge af misbilligelse i og uden for landet. Femten europæiske lande tilbagekaldte deres ambassadører, og der var protester og endda angreb på spanske ambassader i de fleste europæiske lande. Som svar herpå samledes folkemængden den 1. oktober på Plaza de la Oriente i Madrid for for sidste gang at fejre årsdagen for Caudillos magtovertagelse, men kunne knap nok se ham. Iført gallauniformen som generalkaptajn af de væbnede styrker og flankeret af sin hustru, kongeparret og hele regeringen, trådte Franco frem på balkonen og gentog i det, der skulle blive hans sidste offentlige optræden, sin gamle tale til mængden, hvor han endnu en gang med bævende stemme, midt i den generelle iver, fordømte den venstreorienterede frimureriske sammensværgelse mod Spanien og opfordrede til at bekæmpe "kommunistisk-terroristisk undergravende virksomhed".

Den 22. september beordrede Franco sin udenrigsminister Pedro Cortina Mauri til at underskrive den nye aftale om militærbaser og til i det store og hele at acceptere de amerikanske betingelser, da Franco forstod, at den nuværende internationale krise kunne føre til en ny periode med udstødelse, og han forsøgte at gardere sig mod det ved at opretholde stærke forbindelser med Washington.

Franco optrådte for sidste gang den 12. oktober 1975 ved en ceremoni på Institut for Hispansk Kultur under ledelse af Alfonso de Bourbon. Franco fik en forkølelse, i bedste fald en mild influenza, men på trods af lægernes anbefalinger ønskede han ikke at indstille sine aktiviteter og fik et mildt hjerteanfald. Fra da af var han dag og nat omgivet af et medicinsk team bestående af 38 specialister, plejere og sygeplejersker. Da Franco var imod at blive indlagt på hospitalet igen, blev flere værelser i Pardo omdannet til en klinik. Den 18. oktober skrev han sit testamente, som han overlod til sin datter Carmen, og som skulle læses op for det spanske folk efter hans død.

Vestsahara-sagen bragte regeringen sammen i Pardo den 17. oktober. På trods af Dr. Pozuelos råd ledede Franco, der var koblet til kabler og sensorer, som lægerne overvågede hans vitale parametre via, sit sidste ministerrådsmøde. Mødet varede kun lidt mere end 20 minutter, og Franco talte næsten ikke. Selv Villaverde erkendte, at tiden for overdragelsen var kommet, men Franco, der fik at vide, at lægerne frarådede ham at fortsætte enhver aktivitet, lod som om han var overrasket og sagde, at han havde det meget godt, hvilket betød, at han ikke ville overdrage magten, før han var helt nede på gulvet. I slutningen af november forværredes hans tilstand betydeligt, og Arias og Valcárcel opsøgte Juan Carlos for at tilbyde ham rollen som statsoverhoved, men prinsen afviste at gøre det igen, om end kun midlertidigt.

Fra den 17. til den 22. oktober fik Franco et anfald af angina pectoris, åreforkalkning, akut hjertesvigt og lungeødem. Den 25. oktober 1975 bragte biskoppen af Zaragoza Franco Jomfruens kappe fra Søjle Jomfruen og gav ham den ekstreme salvelse i den improviserede operationsstue, hvor han blev behandlet i Pardo Paladset. Lægeholdet blev ledet af hans svigersøn, markis af Villaverde. Den 26. oktober forværredes hans tilstand yderligere, og den 30. oktober, efter et let hjerteanfald og en bughindebetændelse, beordrede Franco gennemførelsen af artikel 11 i den organiske lov og overdragelsen af alle beføjelser til Juan Carlos. Kommentatorer tvivler på, at den oprindelige afvisning af at overdrage magten var et personligt valg fra Francos side. I begyndelsen af november fik Franco endnu en episode med en massiv maveblødning på grund af et mavesår og blev opereret (med succes) af et hold kirurger på Pardo-sygehuset. Mod hans vilje blev Franco efter råd fra Villaverde bragt til hospitalet La Paz i Madrid, hvor han fik fjernet to tredjedele af maven. En af suturerne sprang op, hvilket forårsagede en ny blødning med peritonitis, hvilket gjorde det nødvendigt at foretage en tredje operation to dage senere, efterfulgt af multiorgansvigt. Den 15. november blev han opereret for tredje og sidste gang, og den 18. november meddelte Dr. Hidalgo Huerta, at han fremover ville afstå fra at operere patienten, som nu er lagt i "dvale". Den 19. november kl. 11.15 blev de slanger, der forbandt ham med maskinerne og holdt ham i live, afbrudt, hvilket i sidste ende førte til Francos død af septisk chok kl. 4.20 om morgenen den 20. november 1975, 82 år gammel og efter 39 års styre i Spanien. Verdenspressen og det spanske folk fulgte Caudillo's kvaler i en måned. Problemerne med arvefølgen og regimets overlevelse forklarede de medicinske midler, der senere blev beskrevet som terapeutisk stædighed. Dødsfaldet blev meddelt pressen ved hjælp af et telegram skrevet af Rufo Gamazo, den nationale bevægelses øverste medieansvarlige, som blev sendt omkring kl. 5 om morgenen og kun indeholdt tre gange sætningen "Franco ha muerto" (Franco er død). Kl. 6.15 blev nyheden sendt for første gang i den nationale radio, og kl. 10.00 gav regeringens formand, Carlos Arias Navarro, sit berømte tv-udsagn: "Spaniere ..., Franco ... er død".

Det er blevet beregnet, at i de 50 timer, hvor gravkapellet i søjlesalen i Palacio de Oriente var åbent for offentligheden, kom mellem 300.000 og 500.000 mennesker, der dannede lange køer på flere kilometer, for at vise den sidste respekt. En stor menneskemængde fulgte også med i begravelsesoptoget, som forlod Madrid for at køre til Valle de los Caídos, hvor Francos lig blev begravet i en majestætisk grav ved siden af José Antonio Primo de Riveras grav. Derimod deltog kun tre statsoverhoveder i begravelsen: Prins Rainier af Monaco, kong Hussein I af Jordan og general Augusto Pinochet af Chile. USA var imidlertid repræsenteret af vicepræsident Nelson Rockefeller. Der blev erklæret tredive dages national sorg.

Efter hans død blev arvefølgemekanismerne sat i gang, og Juan Carlos blev - efter at have accepteret betingelserne i Francos lovgivning - udnævnt til konge af Spanien, men blev mødt med skepsis af regimets tilhængere og afvist af den demokratiske opposition. Senere skulle Juan Carlos spille en central rolle i den komplekse proces med at afvikle Francos regime og indføre demokratisk lovlighed, en proces, der er kendt som den spanske demokratiske overgang.

Exhumering og genbegravelse fandt sted den 24. oktober 2019.

Franco fik mere magt end nogen anden hersker i Spanien og brugte denne magt til at gribe ind i alle dele af det spanske samfund. Men som Brian Crozier har bemærket, "har ingen moderne diktator været mindre ideologisk", og Franco udmærkede sig først og fremmest ved sin pragmatisme; de forskellige tendenser, der støttede ham, havde større eller mindre vægt i hans regeringer, alt efter hvad der var aktuelt. Ifølge Javier Tusell "gjorde fraværet af en veldefineret ideologi det muligt for ham at skifte fra den ene diktatoriske formel til den anden, inspireret af fascismen i 1940'erne og de udviklingsorienterede diktaturer i 1960'erne", alt efter den nationale og internationale situation.

Man ved intet om Franco's politiske ideer i hans ungdom. Først senere afslørede han indflydelsen fra de mest nationalistiske og autoritære former for regenerationisme i de første år af det 20. århundrede. De private samtaler vidner om Francos elementære visheder, der er baseret på nogle få centrale, inderlige, uforanderlige og meget grundlæggende overbevisninger; universet er enkelt for ham, hvilket hans egen historie, som han identificerer med Spaniens, viser. Ifølge Alberto Reig Tapia er Franco "politisk og ideologisk set først og fremmest defineret ved negative træk: antiliberalisme, antifrimurerisme, antimarxisme osv.". Med få undtagelser har det ikke været muligt i de mange offentliggjorte beretninger at finde en tanke af nogen storhed, et politisk projekt, der tyder på en stor mands format; der kan højst anes nogle gode intuitioner. I sin ubevægelige tankegang ønskede han at være vogter af et arkaisk Spanien og så sig selv som vagtpost for den vestlige og kristne verden. Disse holdninger var ledsaget af troen på, at han var blevet udvalgt til at redde Spanien fra alle "farer". I de sidste øjeblikke af sit liv vendte han tilbage til sine taler om eksterne jødisk-frimureriske komplotter og til de patriotiske og religiøse trosbekendelser, som han aldrig ændrede bogstav og ånd i. Spaniens ære var den eneste konstant i hans diskurs; i øvrigt kunne han være filosemitisk og antisemitisk, han kunne være fortaler for en nationalsocialistisk økonomi og derefter for en liberal økonomi, han kunne skifte fra en kolonialistisk diskurs til en antikolonialistisk osv.

Francos syv år under Miguel Primo de Riveras diktatur satte et varigt aftryk på hans politiske tænkning og giver ham et grundlag for at forstå nogle af hans senere beslutninger. Han var afhængig af Primo de Rivera, når det gjaldt udformningen af de nationale institutioner og det fælles parti: Francos idé om at samle "de repræsentative klasser, dvs. universiteterne, industrien, handelen, arbejderne, kort sagt hele det tænkende og arbejdende Spanien" i en forsamling var blevet formuleret allerede i 1924 og tog form i 1926 i et projekt om et korporativt parlament, Den bestod af "repræsentanter for de forskellige aktiviteter, klasser og værdier" og omfattede også ex officio medlemmer, der blev rekrutteret blandt biskopperne, præfekterne for de militære regioner, guvernørerne for den spanske nationalbank samt en række højtstående dommere og embedsmænd. I 1929 supplerede han dette korporatistiske system i italiensk stil med en forfatning, der gav kongen en ledende rolle i form af lovgivningsmæssige og udøvende beføjelser og oprettede et nyt rådgivende organ, kongerådets råd. Desuden etablerede Primo de Rivera en slags enhedsparti, Unión Patriótica, hvis program, der foregreb Francos, var antiparlamentarisk og omkring begrebet "organisk demokrati" artikulerede temaerne ejendom, katolsk moral og forsvaret af den spanske enhed - alt sammen noget, som, som Andrée Bachoud påpeger, senere tjente som forbillede for Franco. På det økonomiske område gjorde Primo de Rivera, der både var dirigist og nationalist, ikke ejendomsretten absolut, men underordnede den under de behov, som fremskridtet og landets økonomiske magt medfører, samt under nødvendigheden af større social retfærdighed og social stabilisering gennem økonomisk udvikling.

Francoismen var ifølge Hugh Thomas "et system i sig selv snarere end en variant af fascismen". Ifølge Bartolomé Bennassar var det et dygtigt kompromis mellem spansk fascisme (falangisme), militant katolicisme, carlisme, alfonse-legitimisme, ultranationalistisk kapitalisme (i sin første version) og patriotisme i Bismarcksk stil i forholdet til arbejderne. I modsætning til Hitler eller Mussolini knyttede Franco ikke sin skæbne til et parti og lod ikke Falange spille rollen som et nazistisk eller fascistisk parti, og det er ifølge Bennassar en af hemmelighederne bag hans politiske levetid. Hans afvisning af parlamentarismen er velkendt, også før 1930'erne. I 1950'erne udtrykte han sin foragt for demokratier, der var underlagt deres offentlige holdninger og økonomiske interesser, og han satte bekræftelsen af evige værdier op imod liberale og demokratiske fejltagelser. I hans opfattelse af det organiske demokrati var det et spørgsmål om at privilegere sociale celler - familien, de professionelle selskaber osv. - på bekostning af den individuelle udfoldelse. - på bekostning af individuelle udtryk.

Efter sin sejr i borgerkrigen var Francos første opgave at etablere en totalitær stat af fascistisk art i Spanien; det var en tid, hvor italiensk fascisme og tysk nationalsocialisme var på mode. Alligevel var Francos regime, selv i dets første årti, ikke det samme som fascismen, selv om Franco tillod en fascistisk diskurs at udvikle sig og ikke fornægtede sine dybe ideologiske forbindelser med Mussolini, og selv om han værdsatte den styrke, som et enkelt parti gav ham. Han viste sig at være temmelig tilbageholdende med José Antonio Primo de Riveras person og idéer, grundlæggeren af Falange, men forstod interessen i at overtage dette partis arv og symboler for at sikre kontrol og støtte fra talrige og militante militser. Men den er mere tilbøjelig til, af uddannelse og natur, at indføre en militær orden og søge sine forbilleder længere tilbage i Spaniens fortid. Mere end den italienske fascistiske korporatisme var hans forestilling om et organisk demokrati eller hans drøm om spansk-amerikansk solidaritet f.eks. baseret på en nostalgi for et arkaisk og suverænt Spanien, der kun var underlagt Guds love. Hans forbillede var det habsburgske monarki og i endnu højere grad de katolske kongers autoritære og magtfulde styre. Desuden var Francos såkaldte enhedsparti en fiktion, for det er i virkeligheden et konglomerat af forskellige og ofte modsatrettede kræfter; monarkisterne, hvoraf mange var militærfolk, var imod Falange, og kirken bestred sidstnævntes kontrol med samfundet og især med ungdommen; og den massive tilslutning til katolicismen er ikke forenelig med den klassiske fascisme. Franco mæglede mellem disse kræfter ved at begrænse Falanges magtbegær. I marts 1965 erklærede Franco: "Jeg, jeg ved det godt, har aldrig været fascist, og vi har aldrig kæmpet for at vinde dette ideal. Jeg var ven med Mussolini og Hitler, fordi de hjalp os med at bekæmpe kommunisterne.

Han var især besat af en formodet international jødisk-frimurerisk-kommunistisk sammensværgelse mod Spaniens interesser. Hans fobi over for frimureriet kom til udtryk i en artikelsamling med titlen Masonería, som han udgav i 1952 under pseudonymet Jakim Boor. I disse artikler, der blandede ubegrundede påstande og spidsfindigheder, blev alle Spaniens ulykker, lige fra tabet af koloniimperiet til kirkebrændingen i 1931, herunder udvisningen af jesuitterne, tilskrevet frimureriet. I nyhederne blev José Giral, Trygve Lie og Paul-Henri Spaak, alle tre indehavere af 33. grad, præsenteret som allierede med kommunisterne. Logenes ansvar blev også postuleret i forbindelse med monarkiets fald, og republikkens første regering bestod af "frimurerdukker". Det skal bemærkes, at den katolske kirke resolut havde fordømt frimureriet siden dets opståen, og i slutningen af det 19. århundrede havde Leo XIII genoplivet det anti-murmesterlige had i sin encyklika Humanum genus. Det skal også erindres, at frimureriet var veletableret i Galicien (i slutningen af det 19. århundrede var der næsten tusind medlemmer, hvoraf 28 % var militærpersoner), hvor det havde udviklet sig i de store byer, især i A Coruña og i mindre grad i Ferrol, som havde ti loger i slutningen af århundredet. En revne i denne anti-frimurerfiksering ville opstå efter etableringen af gode forbindelser med USA, hvorefter han måtte erkende, at de fleste frimurere handlede i god tro, eller endda var "gode"; det var nu kommunismen, som han i stigende grad opfattede som det virkelige onde.

En anden konstant i Francos tankegang var tanken om et udenlandsk komplot mod Spanien. Under borgerkrigen blev de røde således hævdet at have fået hjælp fra Frankrig, Storbritannien og hele verden (de internationale brigader), men Franco nævnte ikke den tyske og italienske hjælp, som nationalisterne fik. Dette fik ham naturligvis til at drage en parallel mellem 1898 (eksplosionen af slagskibet Maine) og 1936. Mere specifikt havde han opbygget et nag mod Frankrig i Marokko. Det var tydeligt for ham, at visse banker og smuglere havde organiseret våbensmugling til det spanske Marokko for at opildne og opretholde oprøret. Men han udvider sin klage til at gælde Spanien selv: "Landet lever adskilt fra protektoratets indsats og ser med ligegyldighed på hærens og disse selvopofrende officerers rolle og ofre. Hvis vi til disse fobier føjer hans beundring for alt det militære og hans udprægede religiøse sans - efter sin udnævnelse til leder af oprørerne tog han en personlig skriftefader, begyndte dagen med en messe og bad næsten dagligt en rosenkrans - kan vi utvivlsomt spore konturerne af hans ideologiske ramme.

På det økonomiske område troede Franco på Spaniens autarki, dvs. på Spaniens evne til at være selvforsynende, og på statslig dirigisme. Fra begyndelsen af borgerkrigen annoncerede hans proklamationer opbygningen af en ny orden, hvor økonomien ville blive organiseret, orienteret og styret af staten. Med dette for øje støttede han oprettelsen af det nationale institut for kolonisering i 1939, efterfulgt af det nationale institut for industri (INI) i 1941. INI stod bag vigtige industrielle virksomheder (petrokemi, skibsbygning, energianlæg, aluminium osv.), et arbejde, som Franco identificerede sig fuldt ud med, idet han var begejstret for INI's resultater og gerne deltog i indvielserne.

Allerede i 1938 var Franco overbevist om, at han var et redskab for det guddommelige forsyn, udstyret med særlige kræfter, og han troede på sin prædestination. Hans manikæiske syn på verden og historien gjorde ham tilbøjelig til at betragte sig selv som et forsynsmandskab, som "Guds finger". De tidlige henvisninger til hans "skytsengel", hans stædighed med at holde relikvie af den hellige Theresas hånd tæt på sig, vidner om denne tro på en skæbnesvanger mission, som blev bekræftet af hans gentagne succeser. Franco opfattede ophobningen af små held i afgørende øjeblikke i sit liv som en særlig opmærksomhed fra Forsynet. I løbet af sine år i Marokko havde den unge løjtnant Franco fået et ry for at være usårlig og havde succes med at spille rollen som bedrager, så meget at hans tropper tilskrev ham barakaen. Den 16. juli 1936 gav general Amado Balmes' tilfældige død ham et plausibelt påskud til at rejse til Gran Canaria. Herefter bidrog ulykker, mord og henrettelser til at eliminere hans potentielle rivaler. Derefter blev to andre højtstående militærfolk elimineret: Joaquín Fanjul i Madrid og Manuel Goded i Barcelona, som blev skudt af republikanerne den 19. og 20. juli 1936, og Emilio Mola i et flystyrt i 1937, som Franco reagerede koldt og nærmest ligegyldigt på. Især Goded brød sig ikke om Franco og ville ikke have været med på den manøvre, der gjorde Franco til generalissimo og samtidig til statsoverhoved. Hans sejr i borgerkrigen tjente til at legitimere hans magt, og han fejrede den konstant ved at tilskrive den guddommelig hjælp snarere end aksens hjælp, og ud fra denne overbevisning forstærkede han den katolske forankring af sin politik. Senere, i sine taler som statsoverhoved, præsenterede han sig ofte som en "missionær", en frelser "af Guds nåde". Han stillede sig selv op som en ensom statue i historiens ansigt og gik så vidt som til at identificere Spaniens skæbne med sin egen; meget tidligt, faktisk fra årene i Zaragoza (1928-1931), var Franco tilbøjelig til at identificere sig selv med Spanien, pligtens og offerets hjemland. Fra da af blev han herre over denne pligt, den eneste, der var i stand til at definere dens karakter og fastsætte dens forpligtelser. Hans narcissistiske temperament ville snart få ham til at identificere Spaniens sag og tjeneste med sin egen sag og tjeneste.

Francos styrke og kontinuitet kan i høj grad forklares med den beskyttelse, han fik fra den traditionelle kirke, som legitimerede hans magt internt og garanterede hans moral eksternt og regimets kontinuitet. Den 19. maj 1939 erklærede Franco, efter at have bekræftet de organiske bånd mellem kirke og stat, at han havde til hensigt at "forvise Encyklopædiets ånd til de resterende dele". Ved at forblive nøje tro mod kirkens officielle og uforanderlige tankegang behøvede han desuden ikke længere at frygte den politiske tids luner i et samfund i konstant udvikling.

Psykologi

Francos skrifter og taler før og efter krigen afslører et snævert sind; fraværet af tidlige tegn på genialitet modsiger den usædvanlige strategiske finesse, som han senere viste. Men "på trods af sine systematiske kritikere", skriver Bennassar, "var Franco en intelligent mand". Der var en uoverensstemmelse mellem hans fysiske udseende og hans militære og politiske omdømme. Ikke desto mindre fik hans autoritet under borgerkrigen virkelig karismatiske dimensioner; Caudillos status blev aldrig defineret i teorien, men var baseret på ideen om karismatisk legitimitet.

Den unge Franco var slank af bygning, så meget at han blev kaldt Cerillita, dvs. Allumette, hvilket kunne forklare hans generthed på det tidspunkt. Hans stemme, på en gang blød og høj, ikke særlig maskulin, til tider skinger, som uden varsel gav en falsk tone, ville have været Francos mareridt fra den tid, han gik i skole i Ferrol, og en af hovedårsagerne til hans tilbagetrukne karakter. I Toledo havde han sandsynligvis ikke megen tillid til sig selv. Hans far havde ikke meget respekt for ham, og hans klassekammerater så ham ikke som en føniks, en leder, en entertainer eller en misundelsesværdig macho. Han havde ikke modtaget nogen beundring eller opmærksomhed fra andre, som kunne berolige ham med hensyn til sig selv, bortset fra hans mor Pilar. I sin kortroman Raza gav han under fiktionens maske udtryk for sine hemmelige frustrationer. Hans biograf, psykiateren Enrique González Duro, er overbevist om, at han drømte om storhed og havde storslåede planer baseret på en "heroisk vision af den spanske historie", og at han idealiserede Spanien, som om det var hans rigtige, store familie, efter at hans egen var gået i opløsning - en slags kompensation. Den stærke hengivenhed til sin mor og den følelse af beskyttelse, som han havde over for hende, blev for første gang omdannet til et nyt ideal om at tjene fædrelandet, en psykologisk overførsel, som ville have fundet sted i Toledo. På trods af sine succeser havde den 50-årige Franco ikke fuldt ud fordøjet frustrationerne fra sin ungdom og ungdom, og borgerkrigen gjorde det ikke kun muligt for ham at erobre magten, men også at skabe sin egen kult, der forstærkede en latent narcissisme, som endelig var blevet opfyldt. I Marokko havde han opdaget, at den første magt er den, man udøver over sig selv, og han havde oplært sig selv i passivitet, i tilsyneladende foragt for farer; han havde opnået absolut kontrol over sin krop, undveget alkoholens og den verdslige kærligheds fristelser og erhvervet sig en ubøjelighed, en grusomhed, som ikke var hadefuld, men kold og ufølsom over for individuelle dramaer. Han indså, at den magt, han havde over sig selv, på en måde var overførbar, for hans autoritet var meget hurtigt blevet ubestridt og havde endda vakt en slags frygt. Han lærte også at skjule sin generthed ved at virke kold og ligegyldig, selv om han, når han var afslappet og mere livlig, var lige så ekspansiv som alle andre. I hele sit liv var han ikke særlig kommunikativ i sine personlige anliggender, men hans kølighed kunne blive til en overraskende livlighed, hvis han følte sig godt tilpas. Da han først blev diktator, brugte han kulde og afstandtagen som magtmiddel. Han efterlignede ikke sin mor for hendes blidhed og resignation, ikke for hendes evne til overbærenhed og evne til at arbejde uselvisk for andre, ikke for hendes menneskelige varme, generøsitet og kristne næstekærlighed. Franco blev en voksen person med stor strenghed, selvkontrol og ukuelig beslutsomhed, med stor respekt for familie, religion og traditioner, men også en person, der ofte viste sig kold, tør og uforsonlig, med en begrænset evne til at reagere på andres følelser, en personlighed, der kunne vække beundring og respekt, med en overraskende evne til at gennemtvinge sin magt, men som begrænsede sin menneskelige varme til en lille kreds af nære slægtninge og venner. Uforståelighed (hvad enten den er tilsigtet eller naturlig) over for det uventede og mistillid er fremherskende i hans personlighed. Hans forhold til verden var styret af en elementær kodeks, hvis nøgleord var belønning og straf, taknemmelighed og vrede, tjenester der skulle betales og lovovertrædelser der skulle hævnes.

Håndtering og doseringens kunst

Pacón skriver, at "Caudillo leger med nogle og andre, han lover ikke noget bestemt og forvirrer alle takket være sin dygtighed" og går så vidt som til at hævde, at Franco var i stand til at ødelægge Muñoz Grandes' ambitioner ved at udnævne ham til hærminister med vilje: han viste sig derefter at være en katastrofal administrator, hvilket beviser hans inkompetence.

Hans foretrukne metode til at udøve magt var at dele og herske og mægle mellem rivaliserende fraktioner, hvis modstridende ambitioner og forhåbninger han skærpede efter behov. Da han manglede faste ideologiske overbevisninger - han var halvt ligeglad med statens struktur og tog aldrig ideen om vertikale fagforeninger alvorligt - og var tilfreds med enkle ideer, var han godt rustet til at indtage en position som dommer i lang tid, efter at han havde opnået den øverste magt. Desuden var Caudillo omhyggelig med at placere personligheder uden klart defineret politisk valgmulighed i hvert ministerkabinet (Arburua, Peña Boeuf, Blas Pérez, Fraga), som han kunne vende til den ene eller den anden side efter behag for at opnå et flertal. Da han ikke kunne slippe af med Falange, skabte han sin egen Falange bestående af "frankofalangister", med en Muñoz Grandes eller en Arrese, og hvorfra han hentede de tjenstlige sikringer: Arrese, Solís og Girón. Til gengæld for præbender i form af offentlige embeder, der blev givet som pris for at opgive den nationalunionistiske drøm, reducerede Franco således Falange til blot at være en drivrem for sin regering.

López Rodó fortæller, at "Ministerrådet var for ham en slags lommeparlament, som gjorde det muligt for ham at deltage i forhandlinger bag lukkede døre om politiske, økonomiske, internationale spørgsmål osv. og komme til bunds i tingene. Han blev ikke vred, hvis en minister modsagde ham, hvilket ikke var ualmindeligt, f.eks. hvis det drejede sig om liberalisering af udenrigshandelen. Denne evne til at lytte var et af hans grundlæggende principper i hans omgang med mennesker. Da han i den daglige praksis ikke forsøgte at pålægge midlerne til at nå målene og kun var interesseret i resultaterne, overlod han sine ministre (især de økonomiske ministre, der fra 1957 og fremefter nød stor frihed) en stor frihed, og hvis eksperimentet var en succes, som det var tilfældet med den nye økonomiske politik fra 1957 og fremefter, lod Franco det fortsætte og beholdt ministrene på deres poster, mens han selv fik en stor del af de opnåede succeser; Hvis det mødte stærk modstand eller mislykkedes, som det var tilfældet med projektet om de arresiske grundlove, afskedigede Franco ministeren eller gav ham en anden portefølje. Når Franco vurderede, at han havde udtømt en ministers muligheder, eller at en ny politik skulle føres og udmøntes af en anden person, var han ikke særlig følsom; således skiltes han i 1942, da sejren over akserne blev tvivlsom, fra Serrano Suñer, der var apologet for alliancen med akserne. De kvaliteter, som Franco søgte hos sine ministre, var først loyalitet, derefter kompetence og effektivitet, diskretion i det politiske spil og endelig dygtighed i forvaltningen af den offentlige mening og i opretholdelsen af den offentlige orden. Han udmærkede sig ved at bruge tid og var dygtig til at bruge forsinkelsestaktik: med Bennassars ord "Franco havde så ofte vundet ved hjælp af forsinkelsestaktik, at han konkluderede, at det var vigtigt at vente"; uanset hvor vigtigt det var, ventede han, nogle gange på en måde, der var uudholdelig for hans samtalepartnere.

Franco tog ikke kontrol over statens finanser for egen regning, i modsætning til sin omgangskreds og visse af regimets dignitarer. Franco, som var velinformeret og ikke var uvidende om denne praksis, underslæb og frem for alt om handel med indflydelse, brød sig ikke om at blive fortalt om sine slægtninges eller ministres umoralskhed eller luskede handlinger; faktisk var korruption, så længe han kontrollerede den, en del af hans system, fordi den mand, der var involveret i en korrupt handling, forblev i hans nåde.

Hans håndtering af begivenhederne under Anden Verdenskrig er kendetegnende for hans sædvanlige metode. En detaljeret kronologi over disse år afslører Franco-diplomatiets snoede forløb og de ændringer i det officielle ordforråd (neutralitet, ikke-krigsførelse, neutralitet), der fulgte med. Aksens nederlag fik Franco til at sætte Falange i en relativ dvaletilstand fra sommeren 1945 til foråret 1947 og til at sætte de katolske og monarkistiske referencer i hans regime i søgelyset.

Fromhed

Francos religiøsitet var knyttet til den spanske, formalistiske tradition, der var baseret på liturgi og ritualer, og ikke specielt på personlig meditation, studier eller praktisk anvendelse af doktrinen. Svagheden i hans teoretiske uddannelse reducerede ham til gentagende trin som den daglige recitation af rosenkransen. Han deltog omhyggeligt i søndagsmessen og praktiserede åndelige øvelser fra tid til anden. Ligesom sine brødre og søstre ledsagede han sin mor til messe eller på hendes besøg i enmitten af Jomfruen af Chamorro. Hans mors indflydelse på dette område kom senere, da Franco efter sin eksamen fra Toledos akademi blev sendt som sekondløjtnant til Ferrol. Det var utvivlsomt for at behage sin mor, som var den eneste i familien, hvis fromhed var ægte og dyb, at Francisco Franco blev en af de trofaste i den natlige tilbedelse i Ferrol i juni 1911. Men selv dengang var moderens indflydelse ikke afgørende, og i Marokko, nogle få måneder senere, var disse mystiske impulser ikke længere aktuelle, og officer Franco viste ikke længere nogen religiøs iver. Han er endda krediteret med et motto: "Ingen kvinder, ingen masserne! Den alvorlige skade i 1916 og rekreationen i Ferrol kan have markeret et vendepunkt. Det er værd at bemærke, at religion ikke optræder i Dekalogen, den række forskrifter, som Franco skrev til brug for militærskolen i Zaragoza.

Ifølge Guy Hermet, der nævner flere vidnesbyrd, der viser Francos stærke verdslige overbevisning, skulle han først have ændret holdning senere, enten af politisk interesse eller fordi han pludselig opdagede sin tro omkring 1936. Ifølge Andrée Bachoud passer disse hypoteser imidlertid ikke godt sammen med det, vi ved om Francos karakter, da den ene hypotese forudsætter en slags skruppelløst politisk geni, der for at sikre sig magten ville have foregivet religiøse overbevisninger, mens den anden forudsætter en evne til lidenskab eller pludselig oplysning, der er i modstrid med det, vi ellers ved om ham; Forfatteren minder om, at Franco af natur tilhørte et samfund, hvor religionen var et bolværk mod revolutionære udskejelser og et tegn på tilslutning til den etablerede orden, og han kunne, da tiden kom, i fuldkommen overensstemmelse med alle tidens officielle konformismer, finde det nyttigt at bekræfte en tro, som de fleste af hans tilhængere delte, bedre. Kort sagt, hvis Franco var religiøs, var det mere i kraft af hans modvilje mod frimureri end på grund af nogen reel fromhed.

Franco, der tilsyneladende var ligeglad med religion indtil oktober 1936, antog fra det øjeblik, han tog magten, et udseende af en opbyggelig fromhed, gik til messe flere gange om ugen, omgav sig med religiøse, for det meste dominikanere, spredte snart saliggørende rygter om sig selv og tog en personlig kapellan til sig. Han undlod ikke at krydre sine taler med henvisninger til Gud og at deltage i storslåede religiøse ceremonier. I sin tale den 1. januar 1937 meddelte han, at den nye stat ville overholde de katolske principper. Den 21. juli, midt i slaget ved Brunete, var han formand for fejringen af Santiago de Compostela, hvor han anerkendte apostlen som Spaniens skytshelgen. I Marokko viste han sympati for jøderne og generelt en vis velvilje over for de tre åbenbarede religioner.

Sociale spørgsmål

Selv om Franco ikke var særlig optaget af at tjene andre, skete det på toppen af sin magt, at han viste ægte social omsorg, uden tvivl paternalistisk, men reel. Franco betroede Dr. Pozuelo nogle detaljer fra sin barndom, som vidner om en vis bevidsthed om sociale uligheder i et "meget hierarkisk" samfund:

"Jeg husker, hvad der imponerede mig som barn - den meget lave levestandard for de vandbærere, der leverede vand til husene. Efter at have stået i lang tid i kø foran de offentlige springvand, udsat for vejrliget, blev de betalt 15 centimer for at bære og bære 25-liters spande med vand op ad trapperne på hovedet. Eller det andet tilfælde med kvinder, som i havnen lossede kul fra bådene for en peseta om dagen.

Franco var ligesom Luis Carrero Blanco optaget af sociale problemer hele sit liv. For nogle forfattere, herunder Juan Pablo Fusi, var denne bekymring oprigtig. Denne bekymring skulle have manifesteret sig allerede i 1934, da Franco blev opmærksom på de uretfærdige arbejdsforhold for de asturiske minearbejdere, hvilket inspirerede ham til at udvikle en social doktrin, der kombinerede en social-katolsk paternalisme med en autoritær opfattelse af social fred. Det forklarer, hvorfor han udstedte en sociallovgivning, der grundlagde jobsikkerhed og gjorde afskedigelser meget vanskelige, og senere skabte familieydelser, obligatoriske forsikringer mod sygdom, alderdom osv. og forestillede sig, at denne lovgivning var en af de mest avancerede i verden. Bennassar bemærker en modsætning mellem denne mands "kolde beslutsomhed over for sine modstandere, hans manglende evne til at glemme forseelser, hans ligegyldighed over for andres død og hans reelle indignation over de mest åbenlyse manifestationer af social elendighed".

Privatliv og fritid

Der vides ikke meget andet om Francos privatliv end det, der officielt er offentliggjort, og han selv har aldrig afsløret noget om sit privatliv. Han var gift med Carmen Polo, med hvem han fik en datter, María del Carmen. Hans svigersøn var Cristóbal Martínez-Bordiú, markis af Villaverde, og et af hans oldebørn var Luis Alfonso de Borbón y Martínez-Bordiú, søn af Alfonso de Bourbon og hans barnebarn Carmen Martínez-Bordiú y Franco. Familien Franco tilbragte sommerferien enten på herregården Pazo de Meirás, ikke langt fra A Coruña, eller på paladset i Aiete i nærheden af San Sebastián, og i den hellige uge tog de til deres hus i La Piniella i Llanera i Asturias. Franco var ikke lidenskabelig i sin personlige hengivenhed, men han var stabil og hengiven og var en trofast og velovervejet ægtemand. Det var et lykkeligt hushold, og der var aldrig tegn på ustabilitet i denne forening, som i næsten alle henseender var meget konventionel og typisk for den spanske elite på den tid.

Indtil slutningen af 1940'erne levede familien Franco et simpelt og diskret liv, undtagen når det gjaldt politisk motiveret teater. Franco selv havde ingen elskerinder og synes ikke at have haft noget ønske om at have nogen; han manglede laster og lidenskaber og var ikke engang tiltrukket af små fornøjelser; han havde almindelig smag, klædte sig uden omsvøb, undgik gastronomiske udskejelser, drak meget moderat, røg ikke; han syntes ikke at nyde samtalens glæder, undtagen måske i sin tidlige ungdom, hvor han besøgte tertuliaerne. Hans hoffolk af beundrere lod i mangel af andet sommetider som om de var begejstrede for størrelsen af en fisk, der blev fanget, eller antallet af skud på en jagttur. Atmosfæren i Pardo var tung, stille og uden spontanitet. Pacón beklagede f.eks. sin fætters kulde, der var så kold, at "han ofte fryser de bedste af sine venner", og den ligegyldighed, hvormed han reagerede på Pacóns afrejse, påvirkede ham meget. Selv om han kunne lide at vise sin fattigdom, tolererede Franco den vanvittige rigdom og pragt, som hans bror, hans kone og senere hans svigersøn eller nogle af hans tilhængere udviste. Han virkede aldrig skandaliseret (i hvert fald ikke offentligt) over de overgreb, der kom i overskrifterne. Han havde bestemt en forkærlighed for smukke huse; senere skulle det kræve al energi fra hans svoger Ramón Serrano Súñer at afholde ham fra at bo i det kongelige palads og overtale ham til at bo mere beskedent den 18. oktober 1939 på slottet Pardo, 18 km fra Madrid. Måske havde han smag for pomp og pragt, men han havde i hvert fald ikke en passion for kunst eller luksus. Hans svigersøn Villaverde, en overfladisk og useriøs playboy, var omgivet af en familie med en rovdyrisk moral, som betragtede Villaverdes ægteskab med Francos datter som en erobring. Han fordrev gradvist Franco- og Polo-klanerne fra Pardo og skabte et kunstigt hofklima, som ikke behagede Caudillo, der følte sig utilpas i det og i stigende grad søgte tilflugt i ensomhed. Franco læste meget lidt dengang, mindre end tidligere, men blev påvirket af Hugh Thomas' bog The Spanish War, som han konstant diskuterede med Pacón. Han begrænsede sig generelt til presseartikler, som hans følge udvalgte fra den franske, engelske eller amerikanske presse.

Hans foretrukne fritidsinteresser var golf, jagt og fiskeri, som ofte blev udnyttet til propagandaformål, idet pressen viste hans evner med rigelige jagttrofæer og endnu oftere med fangst af store fisk. Han spillede ofte kort i en uendelighed.

Han havde en lystbåd, yachten Azor, hvor han fiskede efter tun og i 1958 fangede han endda en kaskelothval. Han jagede i weekender og nogle gange i flere uger i træk i højsæsonen. Mange gange blev fangsten lokket med lokkemad på forhånd, så Franco fandt den "tilfældigt". Ifølge Paul Preston var jagten en "ventil for Francos udadtil generte, sublimerede aggression".

Hans samtale havde en tendens til at vende tilbage til hans yndlingstema, Marokko. Han var helt fremmed for kulturverdenen, og han havde kun foragt for de intellektuelle, hvilket han udtrykte med udtryk som "med de intellektuelles stolthed". Han havde en passion for sport, især fodbold, og han var en ivrig tilhænger af Real Madrid og det spanske fodboldlandshold. Han spillede trifecta og vandt en gang, i 1967, en million pesetas. En anden af hans store passioner var film, især westernfilm, og der blev afholdt private filmforevisninger på Pardo. Han havde også en passion for maleri, som han begyndte at male i 1920'erne og genoptog i 1940'erne; kun få af Francos malerier er bevaret, da de fleste blev ødelagt i en brand i 1978. Han foretrak at male landskaber og stilleben i en stil inspireret af det 17. århundredes spanske maleri og Goyas tegneserier. Han malede også et portræt af sin datter Carmen i en stil, der minder om Modigliani.

Kilder

1. Francisco Franco
2. Francisco Franco
3. Sur l’épisode de Badajoz, voir G. Hermet (1989), p. 109 et B. Bennassar (2004), p. 97-98.
4. Richards, Michael (1998) A Time of Silence: Civil War and the Culture of Repression in Franco’s Spain, 1936–1945, Cambridge University Press. ISBN 0-521-59401-4. S. 11.
5. Entre el 23 de noviembre de 1975 y el 24 de octubre de 2019, su lugar de sepultura fue el interior de la basílica del Valle de los Caídos.
6. a b c Los sublevados lo nombraron a finales de septiembre de 1936 Generalísimo de los Ejércitos y Jefe del Gobierno del Estado español.[1]​ Jefe del Estado sería uno de los títulos más utilizados por el régimen desde su nombramiento oficial el 1 de octubre de 1936,[2]​[3]​ además del empleado en la Ley Orgánica del Estado (1967).[4]​ También en octubre prohibió a los medios partidarios que lo consideraran dictador, como habitualmente hacían, adoptando una palabra «españolísima»[5]​ para designarlo oficialmente: Caudillo,[2]​[3]​ voz a la que, según Márquez Rodríguez, se asocian en la actualidad «algunos rasgos característicos, como la tendencia al autoritarismo y al despotismo, el narcisismo, el culto a la personalidad y, sobre todo, el mesianismo».[6]​ Asimismo, a partir de 1947 su efigie apareció en las pesetas junto a la inscripción «francisco franco caudillo de españa por la g. de dios» (Francisco Franco, Caudillo de España por la Gracia de Dios).[1]​ La Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado (1967), en su artículo segundo, lo intituló Caudillo de España y de la Cruzada, Generalísimo de los Ejércitos.[7]​
7. a b c En guerra civil hasta el 1 de abril de 1939.
8. a b De facto hasta 1947.
9. ^ a b In civil war until 1 April 1939.
10. ^ The rebels appointed him at the end of September 1936 Generalissimo of the Armies and Head of the Government of the Spanish State. Head of State would be one of the titles most used by the regime since his official appointment on October 1, 1936, in addition to the one used in the Organic Law of the State (1967).
11. ^ The post of Prime Minister was attached to that of Head of State until the 1967 Organic Law of the State, with the separation coming into force with Franco's resignation as Prime Minister on 9 June 1973.[1]
12. ^ The more than 150,000 executions for political reasons was ten times the number of those in Nazi Germany and 1,000 times the number in Fascist Italy. Reig Tapia points out that Franco signed more decrees of execution than any other previous head of state in Spain.[150]